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2026-05-12 16:47:10
暴跌点评❗【天风电新】两个重点股票更新-0512
暴跌点评❗【天风电新】两个重点股票更新-0512 ——————————— 1、【江海股份】 今天调整主要系有专家交流“公司的牛角电容无法放量,跟台达无接触”。 我们再重申看好江海的逻辑: 第一,从进展角度来看,#最快6月台达会下订单,产品除了牛角电容也有超级电容。 第二,主业继续看好电容(无论是薄膜电容、还是铝电解电容)价格见底,行业【法拉+江海】都认为价格回暖,涨价先看海外动作——如nichicon引领涨价。 第三,电容是延展性非常好的赛道,mlpc今年真正意义上大放量,首个重点客户H。 股票
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德福科技
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胜宏科技
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2026-05-12 16:23:06
【XB电子】重视存储配套芯片,#A股最接近海外存储原厂逻辑标的核心标的!
【XB电子】重视存储配套芯片,#A股最接近海外存储原厂逻辑标的核心标的! 根据我们CPU产业调研,26年服务器x86 CPU出货量同比25年或有30%左右增长,叠加性能提升,通道数的增加,#相应所搭配DRAM内存模组需求增速有望翻倍即50%~60%提升。 此外,PC端CPU Q2出货量同比增速转正,Q3指引乐观,#预示PC需求同样好于预期,带动PC端DRAM内存模组需求复苏。 CPU作为服务器与PC的核心,#其背后会根据通道数配套相对固定数量DRAM内存模组,CPU出货量指引乐观,#反映内存模组
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澜起科技
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香农芯创
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2026-05-12 15:51:38
快手更新:可灵ARR持续向上,有望重估
快手更新:可灵ARR持续向上,有望重估 1)可灵业务有实际应用场景和竞争优势,与字节差异化竞争,应该给予估值。此前市场或过度担心Seedance 2.0对可灵的竞争。可灵目标客户主要是专业的影视创作者,与Seedance等产品面向小B或C的产品定位有差异,因此在技术路线、产品优化等均有差异。Seedance2.0推出后,可灵ARR仍然保持增长。 2)此前指引可灵26年1月ARR突破3亿美金,预计年底20亿+收入。2025年3月/12月可灵ARR分别1亿美金,2.4亿美金,Q1/Q2/Q3/Q4收
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蓝色光标
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万兴科技
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昆仑万维
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2026-05-12 15:28:17
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现 持续明确增厚短中期业绩,在手造船订单总额增至57亿元,测算合计贡献利润8-10亿元。相对2026年净利润弹性约50%,预计未来也持续有订单落地 事件:5月11日晚间,公司公告与希腊某船东(最近3年未发生类似交易)签订2艘21万吨级散货船建造合同,总金额约10.44亿元,计划2029年交付。 叠加4月底8艘同型船订单(40.58亿元),今年公司造船业务累计斩获10艘、51亿元大额订单,欧洲主流船东认可度持续增强。 全球大型船台资源持续紧缺,主流船
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大金重工
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中国船舶
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中船防务
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中天科技
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2026-05-12 15:17:23
【未知来源】4月商用车中汽协出口数据解读
4月商用车中汽协出口数据解读 1、行业情况:4月整体商用车/重卡/中轻微卡/大中客/轻微客分别出口出口10.6/3.5/5.7/0.3/10.6万台,同比+24%/+36%/+15%/-19%/66%,环比-16%/-17%/-20%/-30%/+18%。 2、重汽情况:重卡1-4月分别出口1.61/1.40/1.85/1.55万台,1-4月同比+46%/+33%/+61%/+30%。#点评:中汽协数据为车企上报数据,并非报表确收的交付数据,具备很强主观性及调整空间,重汽出口交付及订单数据感兴趣
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中国重汽
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福田汽车
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江淮汽车
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中集车辆
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一汽解放
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2026-05-12 15:03:46
【国海计算机】澜起科技·511 涨停解读 #
【国海计算机】澜起科技·511 涨停解读 # ✔#CPU:GPU比例有望持续提升,而(M)RCD/(M)DB等内存互连芯片应用于CPU与DRAM连接,CPU需求量增长或将驱动(M)RCD/(M)DB进入“技术迭代加速+需求量倍增”的量价齐升新周期。 ✔#MRDIMM持续渗透,MRCD/MDB价值量约10倍于RCD/DB。当前DRAM模块MRDIMM标准进入最后开发阶段,三星、海力士和美光等公司正积极开发产品。 ✔公司 PCIe Switch芯片产品研发推进,Switch需求逐渐走向Scale-u
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澜起科技
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国芯科技
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深科技
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江波龙
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2026-05-12 14:54:50
【天风计算机团队】强推神州数码:昇腾+英特尔双重加持,长期成长空间有望打开
【天风计算机团队】强推神州数码:昇腾+英特尔双重加持,长期成长空间有望打开 1、公司昇腾业务有望实现突破性进展,看好公司受益昇腾需求提升 HW销售侧正从服务器ODM升级为服务器ODM+分销,且当前处于产能释放前夜。若国产算力放量,有望打开分销伙伴长期成长空间。公司作为HW核心合作伙伴,#公司昇腾业务有望实现质变突破 (❗️详情可私)。我们看好公司受益DS/GLM+昇腾推动下国产算力生态加速落地。 2、Intel全线涨价10%-15%,Agent推动CPU需求大幅增长 据日经亚洲报道,2026年3
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神州数码
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工业富联
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2026-05-12 14:51:49
高盛中国开盘(GS CHINA OPEN)#交易台
📰 高盛中国开盘(GS CHINA OPEN)#交易台 📊 市场情绪(SENTIMENT) 📈 中国市场延续了此前的积极态势。 💰 A 股当日成交额达到 3.5 万亿元人民币,创下历史第四高单日成交额记录。 📊 活跃的交易活动由新旧经济板块的广泛风险偏好行情共同推动。 🔄 近期交易的一个关键趋势是,部分科技板块的热钱开始转向机器人板块,押注特斯拉的机器人车型即将进入大规模量产阶段。 🔍 其他方面,市场焦点仍集中在科技领域,并未过多提前布局特朗普与习会晤相关交易。 🎯 当前市场关注
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2026-05-12 14:37:09
【未知来源】📰高盛韩国市场终评:尽管外资持续抛售,韩国综合指数仍创历史新高
📰高盛韩国市场终评:尽管外资持续抛售,韩国综合指数仍创历史新高#交易台 📊 市场主要数据: 📈 韩国综合指数(KOSPI)上涨4.32%,报收 7822.2 点,成交额 341 亿美元,外资净卖出 23.66 亿美元 📉 韩国创业板指数(KOSDAQ)下跌 0.03%,报收 1207.3 点,成交额 131 亿美元,外资净买入 0.72 亿美元 📊 市场复盘 📈 韩国综合指数(KOSPI)连续五个交易日上涨,收盘再创历史新高。 💸 尽管外资仍为净卖出方,主要在科技股获利了结,净卖出
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2026-05-12 14:18:50
长江证券通信行业《对比科网泡沫时期,当前的AI处在什么位置,还能否继续》
长江证券通信行业《对比科网泡沫时期,当前的AI处在什么位置,还能否继续》,其要点整理如下: 核心结论:当前AI相当于科网泡沫1998年 尽管泡沫担忧存在,但报告认为现在还未到泡沫破裂边缘: · 1. 发展阶段:当前AI处在高速成长期,相当于科网泡沫的1998年,尚未达到2000年的顶峰。 · 2. 市场结构:类似当年思科等硬件股领涨,当前 AI硬件(算力、芯片等)仍是市场主线。 · 3. 风险判断:行情仍在上行,远未到极限值,当前风险可控且相对安全。 ️ 分析框架:三层次模型追踪泡沫 报告引入“
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2026-05-12 14:12:37
天风通信丨中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气
天风通信丨中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气 中天科技今天大涨+7%,近期持续表现强势,我们认为主要是①公司在国内数据中心光纤持续突破,包括H客户、A客户等均有突破,且国内客户的需求明显超预期。②可能和H客户有特种光纤进一步的合作;③HVLP公司具备技术能力。 光纤光缆在Q1已经体现出利润的增量,Q2有望加速: 1)中天科技Q1光通信利润占比或达到3成出头;我们认为Q2进一步提升,且环比业绩有望显著增长 2)Q1仍然受到①运营商执行去年价格较低;②3月开始行
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2026-05-12 10:56:06
[未知来源]富临精工更新-20260511
富临精工更新-20260511 #交流反馈积极、内蒙草酸亚铁项目进度超预期 上周五策略会交流下来,我们认为是比较积极的,包括:1)和宁德定增在积极推进,Q3预期完成;2)Q2排产16-18万吨,环比翻倍,全年出货指引依旧维持80万吨,没有下修;3)单吨盈利上修,从Q1的2.3k,预计Q2-Q4环比逐季提升,Q4要做到3k,明年单吨指引4k 根据内蒙乌审旗人民政府近期披露文件:内蒙升华时代60万吨高端储能用铁锂前驱体(草酸亚铁)项目已提前动工,400亩场地平整工程已进入收官阶段,项目充分依托园区中
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富临精工
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2026-05-12 10:49:42
【国海传媒】泡泡玛特(9992.HK):美国开店加快,Crybaby新品即将发售
【国海传媒】泡泡玛特(9992.HK):美国开店加快,Crybaby新品即将发售,关注5/12一季度公告! 海外tiktok周度数据环比微降,美国官宣6家新店: 1⃣据Fastmoss,本周(5.3-5.9)tiktok渠道合计GMV为555万元,环比-9%,其中美国GMV为305万元,环比-18%。 2⃣截至5月10日,共有海外已开门店(不含港澳台)212家。本周新官宣6家美国门店,将陆续开业。 抖音周度数据环比有所下降,关注下周Crybaby等新品销售: 1⃣据蝉妈妈,根据UV区间中值计算,
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泡泡玛特
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2026-05-12 10:45:12
长江证券通信行业《对比科网泡沫时期,当前的AI处在什么位置,还能否继续》
长江证券通信行业《对比科网泡沫时期,当前的AI处在什么位置,还能否继续》,其要点整理如下: 核心结论:当前AI相当于科网泡沫1998年 尽管泡沫担忧存在,但报告认为现在还未到泡沫破裂边缘: · 1. 发展阶段:当前AI处在高速成长期,相当于科网泡沫的1998年,尚未达到2000年的顶峰。 · 2. 市场结构:类似当年思科等硬件股领涨,当前 AI硬件(算力、芯片等)仍是市场主线。 · 3. 风险判断:行情仍在上行,远未到极限值,当前风险可控且相对安全。 ️ 分析框架:三层次模型追踪泡沫 报告引入“
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英维克
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2026-05-12 10:40:08
【长江电子】算力尽头是电力
【长江电子】算力尽头是电力——功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 每一颗GPU的尽头都是一块功率器件。AI数据中心单机柜功率从3-5kW飙升至30-100kW,英伟达新一代机架电源全面转向SiC/GaN高频方案,算力通胀正加速向电力通胀传导。预测2030年美国AI算力累计装机153GW,对应全社会用电尖峰负荷963GW,北美电网扩容速度远跟不上算力扩张速度,电力缺口→电能质量要求提升→功率器件量价齐升,趋
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