异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:42:16
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大 1⃣综合考虑海外供需关系、海外龙头盈利情况、海外能源成本等情况,我们判断2026Q2有望成为海外12寸轻掺硅片涨价的关键节点,从而带动12寸重掺、国内12寸轻掺乃至8寸硅片等产品跟涨,开启半导体硅片新一轮的量价齐升周期,我们看好beta行情下具备特色的半导体硅片公司的alpha能力。 2⃣立昂微:硅片芯片平台型公司,立昂微重掺外延片的技术领先,6-8英寸产品出货量在国内市场名列前茅,12英寸重掺硅片受益于AI服务器的不间断电源需求,12
S
有研硅
S
中晶科技
S
沪硅产业
S
TCL中环
S
立昂微
1
2
1
0.34
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:40:43
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演 ----------------------------- 在我们一直强调的两个观点中,观点二指出“国内煤价主升仍未到来,#目前正处为煤价冲千的蓄势阶段,#好戏在后头” # 何为“蓄势”? 往年淡季期间,产业链库存自3月初起便开启被动累库,以应对旺季到来。而今年淡季已过半,直至本周被动累库现象仍未出现(主要受进口煤减量影响),以此类推,煤炭市场大概率以近3年同期最低库存步入旺季。#虽然库存低并不意味煤价必涨,#但
S
广汇能源
S
中煤能源
S
中国旭阳集团
S
陕西黑猫
S
兖矿能源
0
3
1
0.31
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:39:44
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇!
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇! #观点重申 #北证50指数基金提升申购上限、流动性有望明显改善。4月17-18日,十余家北证50指数基金集中发布公告,将总规模上限从5亿份提升至15亿份,增幅达200%,增量资金预计达120-150亿,同时取消或大幅放宽单日单个账户申购金额限制,为后续推出北证50场内ETF做前置压力测试。 #北交所即将进入突破成长阶段、流动性改善趋势下估值修复空间大: 北交所已于26年3月实现上市公司数量突破300 家,迈入 300-500
S
万通液压
S
星图测控
S
利通科技
S
五新智能
S
柏星龙
6
1
0
0.30
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:38:48
【广发机械】AI设备调研小结20260420
【广发机械】AI设备调研小结20260420 #万泽股份:国产商发指引超预期、上海产能扩张目标上修。国产发动机进展有望超预期,我们了解到28年CJ系列目标有上修,且公司在西门子的叶片供应进展顺利,预计份额较大。国产航发与燃机有望共振,利好核心供应链,公司计划后续上海总产值到30年扩张至35亿。 #泰豪科技:柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头
S
万泽股份
S
泰豪科技
S
动力新科
S
东方电气
S
航发动力
1
1
2
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:36:59
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416 我们4月初发布的国产算力思考:1)国产芯片份额快速提升;2)国产超节点成熟即将出货,成为本轮国产算力交易的主线。 当前位置继续看好!基于四点逻辑 1)需求爆发。 Token消耗:豆包目前已经日均120万亿,3个月翻一倍; 商业化收入:Kimi 2月单月收入与25全年相当; 应用形态:丰富,Openclaw或许只是开胃菜,后续Hermas、多模态形态产品百花齐放。 2)算力硬件通胀向Token传导的路径更为畅通。 Claude 更改订阅制为按照T
S
海光信息
S
天数智芯
S
沐曦股份
S
锐捷网络
S
浪潮信息
3
2
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:35:55
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐 液冷: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月国产算力液冷招标或超预期; 精选投资机会: 1)台湾液冷大厂渠道资源绑定深,优选预期差【强瑞技术】 2)光模块液冷放量元年,格局更加确定,优选【鼎通科技】 3)谷歌链条【英维克】【申菱环境】 固态电池: 1)利通科技4.20日温等静压设备下线仪式; 2)4.21宁德科技日,介绍
S
灵鸽科技
S
先导智能
S
先惠技术
S
国瓷材料
S
纳科诺尔
1
2
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:34:57
【广发环保】算力迸发下的环保机遇,重视绩优/股息个股
【广发环保】算力迸发下的环保机遇,重视绩优/股息个股 # 建议关注 大地海洋、盈峰环境、誉帆科技、光大环境、瀚蓝环境、军信股份、景津装备等 算力景气度持续上行——重视环保下的投资机遇 1)AI服务器回收:2026年3月新版《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》将AI服务器纳入强制管控,按3-5年寿命周期推演,2027-2028年AI服务器更换高峰到来,仅这两年回收市场每年就可达600-760亿元,拥有电器电子拆解资质龙头将率先受益,建议关注# 大地海洋、华新科技等; 2)智算转型:以# 盈峰环
S
大地海洋
S
盈峰环境
S
誉帆科技
S
光大环境
S
军信股份
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:33:27
【中泰电子】持续推荐国产算力,重视产业大机遇❗️
【中泰电子】持续推荐国产算力,重视产业大机遇❗️ #推理算力时代:算力即收入 国内外模型coding能力快速提升,token消耗量持续高增,其中今年以来国产链变化最大,截至3月15日,中国AI大模型的周调用量达到4.69万亿Token,连续第二周超越美国。据大摩预测,中国的AI推理Token消耗量将从2025年的约10千万亿增长至2030年的约3900千万亿,五年间增长约【370】倍。算力即token即收入! #ASIC是国产必经之路 国内CSP拥有更高产业话语权。模型收费后,为维持利润空间,硬
S
芯原股份
S
中芯国际
S
海光信息
S
寒武纪
S
灿芯股份
1
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:28:38
【华创金属】稀土供应端持续收缩,价格趋势向上明确,继续强调4月份稀土板块的配置价值!
【华创金属】稀土供应端持续收缩,价格趋势向上明确,继续强调4月份稀土板块的配置价值! 事件:4月17日稀土氧化镨钕现货价格再次踏上80万元/吨,自3月19日低点69万元/吨,上涨16%。 供应同比收缩。2026年首批配额同比持平,但随着稀土管理条例的实施,冶炼白名单及配额的严格执行,分离厂停、减,转陆续发生,冶炼产能持续收紧,氧化镨钕的实际产量同比下降,近期陆续有中小型分离厂停产,引发了市场对现货供应的担忧; 需求保持韧性,今年前2个月,稀土永磁体出口同比+8%;海外需求旺盛+低库存下陆续补库+
S
盛和资源
S
包钢股份
S
中国稀土
S
中稀有色
S
北方稀土
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:26:00
【中泰医药| 脑机动态定期更新】
【中泰医药| 脑机动态定期更新】 近期部分重要进展: 1、Neuralink:前Headout技术负责人(在沉浸式交互与视觉算法上有深厚积累)加盟Neuralink,主攻脑机接口体验。 2、强脑科技正式发布了新一代灵巧手产品Revo 3,拥有21个主动自由度,采用全直驱与可反驱控制系统,配备全掌触觉阵列及指尖传感器,可实现微米级精细感知,能完成翻花绳、穿针、精密装配等高难度操作。(相较revo2自由度、握力等性能均有提升) 3、Neuralink前临床转化负责人Bashar Badran加入格式
S
三博脑科
S
岩山科技
S
创新医疗
S
*ST益通
S
乐普医疗
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:24:52
【建投传媒互联网】重视AI应用反弹机会
【建投传媒互联网】重视AI应用反弹机会 🔥为什么当前时点看好反弹? 1、AI应用高弹性板块营销、影视均回调至春节前的低位。 2、市场风偏有望回升,外部冲突带来的风险在边际弱化。 3、年报一季报马上落地。 4、AI产业趋势不变,后续催化多。 ————————————— 1️⃣近期模型频发。上周Claude Opus 4.7发布;腾讯、阿里均发布最新世界模型,其中混元世界模型2.0突破二次编辑。#后续:4月腾讯混元、4月下旬ds-v4、GPT-6、字节原动力大会。 2️⃣OpenAI广告变现在快速
S
上海电影
S
易点天下
S
汇量科技
S
省广集团
S
掌阅科技
1
3
1
0.32
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:22:57
重磅深度!【东吴电新】钠电池:资源海量,成本可控,储能发展的重要选择
重磅深度!【东吴电新】钠电池:资源海量,成本可控,储能发展的重要选择 #钠电池具备成本及低温等优势、是磷酸铁锂电池战略的延续。钠电池工作原理与锂电池类似,规模化后具备明显的成本优势,缺点是能量密度相对偏低,但也具备优异的低温性能、倍率性能和安全性。钠电池目前经济性虽不显著,售价在0.4-0.5元/wh,高于磷酸铁锂电池,主要由于材料未放量、生产良率不足以及度电摊薄问题,但随着产业链配套成熟、能量密度的提升,成本有望降至0.2-0.3元/wh,我们预计在启停电源、两轮车、乘用车和储能等领域大规模放
S
当升科技
S
杉杉股份
S
鼎胜新材
S
维科技术
S
普利特
3
2
1
0.43
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:21:19
【建投机械·机器人】人形机器人半马开跑,完赛记录大幅提升
【建投机械·机器人】人形机器人半马开跑,完赛记录大幅提升 ☀️今早2026人形机器人半程马拉松鸣枪开跑,参赛队伍超百支,分为自主导航队与遥控赛队,两组别成绩分别按1.0与1.2的加权系数进行核算,最终来自荣耀机器人的齐天大圣队(50分26秒)、雷霆闪电队(50分56秒)、星火燎原队(53分01秒)分别夺得冠军、亚军、季军,均为自主导航机器人,超越了人类男子半马世界纪录57分20秒。 # 完赛成绩大幅提升 去年首届人形半马中,天工队人形机器人以2小时40分42秒成绩夺冠,20支参赛队共6台机器人成
S
蓝思科技
S
禾赛科技
S
奥比中光
S
领益智造
S
川润股份
1
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:19:53
#【中泰电新】新能源-周观点(16):欧洲海风加速;户储5月排产环比向好-0419
#【中泰电新】新能源-周观点(16):欧洲海风加速;户储5月排产环比向好-0419 #风电:大金重工周五涨停,除造船等业务上修,#核心基本盘还是来自欧洲海风业务支撑,公司预计今年海风订单有望大幅增长,进一步印证欧洲海风高景气,#持续重视欧洲海风核心卡位标的:振江/大金/天顺等 #储能:Q2户储龙头展望同环比增速仍值得期待。#德业4月储能排产继续环增,公司预期Q2菲律宾、越南、泰国、伊拉克、叙利亚、南非、尼日利亚及欧洲四国等重点市场的需求至少翻一番以上;#A公司反馈,公司3月海外订单10e+,4月
S
迈为股份
S
晶科能源
S
东方日升
S
拉普拉斯
S
钧达股份
1
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 10:18:37
【ZX机械】周观点及活动更新——20260419 红包#边际变化
【ZX机械】周观点及活动更新——20260419 #边际变化 (1)AI装备 AI PCB:【DTGK】26Q1业绩及利润率水平超预期,涨价、扩产、材料升级多重催化; 玻璃基板:台积电对大尺寸封装指引乐观,推荐【帝尔激光】,公司是产业化最快的TGV设备厂、已拿到出口订单; 燃气轮机:推荐【杰瑞股份】,公司26Q1业绩超预期,核心原因为燃机交付规模&利润率超预期;推荐【豪迈科技】,公司大力度扩产高端能源装备零部件25万吨,聚焦燃机、风电等能源类部件; (2)光模块需求爆发,厂商资本开支加速,建议关
S
松发股份
S
恒立液压
S
三一重工
S
先导智能
S
帝尔激光
1
1
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
67
68
69
70
71
140
下一页
前往
页
7
关注
2145
粉丝
717.38
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142