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2026-05-09 14:55:53
20260508今日段子汇总
20260508今日段子汇总 1、东田微:法拉第旋转片是一种具有磁光效应的晶体材料,是生产光隔离器的关键原材料。公司目前不生产法拉第旋转片。公司采购法拉第旋转片用于生产光隔离器 2、福晶科技:公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中 3、光迅科技:1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机;2、公司是浸没液冷智算产业发展联
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2026-05-09 14:54:06
Codex 安装量在 5 月初激增
Codex 安装量在 5 月初激增 📌 对比数据:OpenAI Codex 与 Anthropic Claude Code 的周度累计安装量 🔹 3 月 15 日:Anthropic Claude Code 安装量为 990 万,OpenAI Codex 安装量为 360 万 🔹 3 月 22 日:Anthropic Claude Code 安装量为 1020 万,OpenAI Codex 安装量为 370 万 🔹 3 月 29 日:Anthropic Claude Code 安装量为
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2026-05-09 11:25:05
❗️【天风电新&汽车】还是AI,但市场高切低怎么看?
❗️【天风电新&汽车】还是AI,但市场高切低怎么看? ——————————— 这两天走势很A股,极致的unwind,AIDC(特别是缺电燃机)调整,而机器人和SPX链启动,典型的高切低。 我们的观点如下: 1、看好低位的SPX和机器人,重点推荐标的如下: 【SPX】 本质:缺电的延续+中美关系向上的最好表达+SPX资本开支加速 ✅设备:迈为、奥特维、高测 ✅材料:聚和材料、福斯特、高测 ✅PCB:世运电路 ✅其他:科达利、晶科、钧达 【机器人】 本质:位置更低+有望下半年量产+世界模型打开销量上
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2026-05-09 11:13:39
【广发通信】美股光通信季报基本披露完毕,如何看待全球光模块公司的一季报?
【广发通信】美股光通信季报基本披露完毕,如何看待全球光模块公司的一季报? Lumentum 收入同比+90%,环比+21.5%;利润同比+315%,环比+89%; Coherent收入同比+20.5%,数据中心业务环比+13%;eps 同比+55%,环比16%; AAOI收入同比+51.3%,环比12.5%;利润同比环比亏损扩大(扩产) 同时,对比一组数据: 我们预测,2026年全球数据中心光模块市场约400亿美金,同比25年增长150%-160%; 中际旭创一季度收入同比+192%,环比+47
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【GX军工】阿联酋防空需求迫切,# 中国防空反导体系迎重大机遇窗口
【GX军工】阿联酋防空需求迫切,# 中国防空反导体系迎重大机遇窗口 # 阿联酋防空库存消耗超3/4,拦截弹濒临见底。据阿联酋国防部数据,自2026年2月中东冲突升级以来,阿联酋防空系统已累计拦截549枚弹道导弹、29枚巡航导弹及2260余架无人机。高频次拦截导致弹药急速消耗,据《纽约时报》报道,截至2026年4月初,阿联酋“爱国者-3”拦截弹库存已消耗超过3/4,部分阵地甚至面临无弹可用的窘境。而无人机蜂群和导弹袭击仍在持续,阿联酋急需在短期内补充大量防空弹药并强化反无人机能力,紧急采购迫在眉睫
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晶品特装
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【中金全球矿业】艾芬豪矿业(IVN-CN)1Q26业绩及分析师会议精要
【中金全球矿业】艾芬豪矿业(IVN-CN)1Q26业绩及分析师会议精要:冶炼厂投产降本增效显著,但减产与税务和解令短期利润承压 财务表现:受卡莫阿卡库拉减产影响,季度经调整EBITDA同比-15%至1.91亿美元,归母净利润在卡库拉税务和解费用影响下录得0.02亿美元亏损,业绩整体不及市场预期 Kamoa-Kakula铜矿经营数据(100%口径):季度铜总产量(含冶炼)7.14万吨(其中阳极铜6.37万吨、L代工冰铜0.77万吨),销量环比-15%至6.66万吨。季末铜库存约4万吨(上季约5万吨
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【国海传媒】传媒+AI:反弹关注什么?
【国海传媒】传媒+AI:反弹关注什么? AI广告/Token运营分销:易点天下、汇量科技、蓝色光标等 26年来Token需求快速爆发,未来token可能具备现金等价属性,目前#易点天下等公司已布局Token聚合及分发,后续拥有充足Token资源、可分销客户规模庞大的广告公司或壁垒加固。 AI算力:华策影视等 Token消耗指数级爆发,AI服务器等高端算力需求激增,算力租赁价格上行,推动算力租赁景气度提升,算力仍是当前稀缺、核心资产。建议关注:#华策影视(拟以不超过33亿元购买服务器,加大算力投入
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【国金军工】行业迎来众多变化,积极看多军工板块
【国金军工】行业迎来众多变化,积极看多军工板块 商发:国产大飞机发动机CJ1000近期或成功交付商飞,进度超预期,下半年进行多项关键试验,明年适航取证。【航发科技】【航发动力】 商业航天:5月进入中美共振期,国内火箭密集发射&卫星组网加速,北美SpaceX即将上市,估值有望打开天花板。【中国卫星】【国博电子】 燃机:AI数据中心强需求,油气开采市场稳壁垒高,5月有望新订单催化。【中国动力】【万泽股份】 军贸&军工:军贸需求旺盛,标杆公司国睿科技关联交易指引高景气。国内军工装备采购也有新变化,十五
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【开源海外】壹连科技:深度绑定BloomEnergy享受美国缺电红利
【开源海外】壹连科技:深度绑定BloomEnergy享受美国缺电红利,“AIDC+新能源”双重驱动业绩高增 #美国AIDC电力供应紧张:AI 算力落地卡脖子,离网供电成唯一解 根据 Wood Mackenzie 数据,美国当前已有超 600GW 的数据中心项目在排队等待电力接入,但仅有 183GW 的项目与电力公司签署了正式供电协议,项目签约率不足 30%。Sightline Climate 数据显示,2026 年美国计划开工建设的 16GW 数据中心容量中,预计30-50%面临延期或彻底取消,
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【建投机械】中国动力:无惧回调,船舶发动机和燃机业务持续上行,坚定看到1500亿!
【建投机械】中国动力:无惧回调,船舶发动机和燃机业务持续上行,坚定看到1500亿! #燃气轮机海外订单正常沟通中、海外龙头财报季有望强化行业景气。公司是国内燃机第一梯队,2025年新签燃机供货订单同比增长40.7%,托管龙江广瀚(燃气轮机机头主体),控制力强,且后续有注入计划,有多家国内外客户询单。 #船舶发动机盈利能力持续增强、估值最便宜的燃机标的。公司是全球船舶发动机龙一,40%份额,2026Q1少数股东损益为5.84亿,反推中柴有10亿左右,全年大概率50亿+,少数股权注入稳步推进,202
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2026-05-07 17:20:10
【国联民生计算机】‼️继续现价强烈推荐【浪潮信息】
【国联民生计算机】‼️继续现价强烈推荐【浪潮信息】 浪潮信息:全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴 国内通用服务器龙头:2025年国内x86服务器市场品牌排名中,按出货量(1021.7千台)和按销售额(17404.8百万美元),公司都稳居第一且体量远超第二名,是全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴。 国内AI服务器龙头:截至2025年,AI算力方向有效发明专利数量位居国内第一;连续4年蝉联中国液冷服务器市场第一。 国产超节点龙头:元脑SD200超节点产品性能指标行业领先:单节点可支持64
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【申万电子】东山精密(#申万五月金股暂涨停: 光芯片/模块+AI PCB双轮驱动
📈【申万电子】东山精密(#申万五月金股暂涨停: 光芯片/模块+AI PCB双轮驱动 20260507 🪨26Q1营收131亿元(+52.72%),净利润11.1亿元(+143.5%),扣非净利润10.6亿元(+167%);AI相关利润贡献占比超50%。 🪨收购索尔斯,成为国内唯一量产高速光芯片且获海外头部云厂商认证的厂商。磷化铟衬底供应已锁定未来2–3年;2026年,加速芯片扩产。 🪨光模块放量出货。2026/27年光芯片(EML+CW+硅光)产能预计扩至1/3亿颗;光模块产能扩至150
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【申万传媒】易点天下:AI新模式商业模式,Token运营平台!
【申万传媒】易点天下:AI新模式商业模式,Token运营平台! 我们观察到公司招聘token分销人员,了解到ai业务布局有新方向。 #什么是token运营? 大量出海商家、AI应用(漫剧、社交等)有AI优化业务流需求,但算力高价稀缺+vibe coding高门槛,如何优化token ROI是痛点。易点天下开展新业务模式做token运营。 #为什么易点能拿到token?易点与国内外大厂如阿里等合作紧密,是大厂云的分销商(易点是西北地区最大云采购方)帮助大厂分销云给自有客户,AI模型时代在云基础上增
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【华创计算机】新相微:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同20260507
【华创计算机】新相微:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同20260507 1️⃣传统主业筑底,营收净利双增。 2025年,公司实现营收6.13亿元(+20.86%),归母净利润908.76万元(+7.76%),经营活动现金流由-6686.70万元大幅改善至4974.26万元。26Q1,营收1.51亿元(+0.44%),归母净利润536.87万元(+145.69%)。 2️⃣布局AI算力,战略转向明确。 公司全资子公司拟以1亿元增资关联方#北电数智,切入AI算力赛道。北电数智作为
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2026-05-07 16:48:42
【GJ】WTO WTO#光模块的“电子布”:锡膏【唯特偶】wto /Q布开始吹风LPU
【GJ】WTO WTO#光模块的“电子布”:锡膏【唯特偶】wto /Q布开始吹风LPU--AI新材料全家桶(更新0507) ——#推荐:铜箔/电子布/玻璃基板/石英套管/lpu催化Q布/锡膏/非洲一哥 ——再次强调wto 锡膏 光外溢 1,锡膏是什么: “锡粉-锡膏厂-光模块”,金属原材料加工成锡粉,提供给锡膏厂,搅拌“助焊剂”,制成锡膏,直接卖给光模块企业。锡膏用于光模块SMT贴片工艺,主要流程是在 PCB贴装区域的焊盘上涂覆一层锡膏。 2,#为什么像“电子布”? 产品结构迭代升级,每升级一代
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