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2026-05-07 13:52:52
🍁🍁🍁hcdx 光伏动态:太空光伏概念领涨,市场风偏上升
🍁🍁🍁hcdx 光伏动态:太空光伏概念领涨,市场风偏上升 🍁今日光伏板块大涨,迈为股份、奥特维、钧达股份、拉普拉斯等前期太空光伏/北美光伏扩产相关标的领涨。 🍁我们判断行情驱动因素主要是:市场风险偏好提升;以及中美领导人或将于5月会面,光伏设备限制可能松绑。 🍁4.30日迈为、奥特维股价已提前反映,同样系商业航天催化,同时体现出市场风格切换。 🍁2026年5月5日,美国财长贝森特明确表示特朗普将按计划于5月14日至15日访华,针对美国出口光伏设备可能松绑,进一步刺激行情。 🍁综合
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2026-05-07 13:51:16
【国盛交运】击球点再次到来,布局油运、干散货和造船(GS交运氢能,0506)
【国盛交运】击球点再次到来,布局油运、干散货和造船(GS交运氢能,0506) 根据央视新闻,伊朗伊斯兰革命卫队海军发布通告:随着侵略者的威胁被消除,新的规程已经生效,我们将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡。根据外交部,伊朗外长也表示当前可尽快解决好霍尔木兹海峡开放问题。 ⭐️最大风险:双方态度再反转,局势再反复 油运:【招商轮船、中远海能、招商南油】,但由于油气etf持有油运股,若因为etf卖出导致股价回调,则提供更好入场位置。战争爆发至今,全球原油on shore+SPR+on trans
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2026-05-07 13:49:32
【国泰海通通信】CPO从1-10增长闭环,迎接宏大产业叙事!20260206
【国泰海通通信】CPO从1-10增长闭环,迎接宏大产业叙事!20260206 事件点评:1月以来,始于CES2026,CPO板块关注度越来越高,我们作为最早看好1-10的团队,对本轮行情观点和持续性判断如下: 架构、订单已成闭环,巨大产业叙事已经展开。12月3日以来,我们率先观察到光入柜内scaleup的趋势。从Marvel收购celestial,到rubinultra有望引入柜内CPO方案连接,至1月份CES54台CPO进行rubinsuperpod的scaleout,服务器架构确认。近期,通
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富信科技
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2026-05-07 13:46:40
【光大电新】持续看好算电协同、北美缺电投资机会
【光大电新】持续看好算电协同、北美缺电投资机会 算电协同: 5月2日,我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站在宁夏中卫正式投运。该项目采用“物理直供+双边交易”双轨并行的“算电协同”供电体系。 从政策端来看,2026 年《政府工作报告》首次将算电协同纳入新基建工程;“十五五”规划纲要明确推动绿色电力与算力协同布局;工信部表示正在开展算电协同政策研究和标准制定。未来随着相关政策的陆续出台与落地,算电协同产业有望加速发展。 北美缺电: 北美云厂商AI资本开支持
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甘肃能源
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2026-05-07 13:44:34
【长江电新】太空光伏:板块回调充分,Q2催化密集,看好新一轮行情启动
【长江电新】太空光伏:板块回调充分,Q2催化密集,看好新一轮行情启动 1、板块回调较为充分,设备出口限制已经充分消化,部分设备企业反馈没有受到影响,仍在正常交付中,中美谈判或将为设备出口松绑。 2、Q2催化密集度显著提升,海外有SpaceX上市、Anthropic有意向开发太空算力、亚马逊拟收购全球星等,国内工信部发文支持太空算力发展,CZ系列、深蓝航天、星际荣耀等火箭发射。 3、推荐订单落地确定性强的核心设备企业-迈为股份、奥特维、晶盛机电、拉普拉斯等;国内外产业链共振的主辅材企业-钧达股份、
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【广发机械】复苏的端倪:通用自动化4月订单的线索-20260506
【广发机械】复苏的端倪:通用自动化4月订单的线索-20260506 从宏观、中观及我们统计的微观订单数据看,通用自动化已经呈现底部回升的趋势。 #价格与库存。PPI结束三年通缩转正,上游涨价+进入补库周期,板块迎来边际修复。26年3月PPI同比由-0.9%修复至+0.5%,结束自2022年以来最长通缩期。过去两年下游以去库存为主,26Q1工业产成品库存出现初步的补库迹象,但持续性还需要再观察。 #中观维度,我们统计的制造业企业26Q1收入和资本开支增速出现分化,有色金属、电子、电力设备等行业开始
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汇川技术
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2026-05-07 13:39:11
【华创宏观】隔夜市场回顾20260507
【华创宏观】隔夜市场回顾20260507 •美国和伊朗正在就一项结束战争的新方案进行磋商,据悉伊朗将在未来两天内通过巴基斯坦作出回应。特朗普称可能在访问中国前与伊朗达成协议,如果德黑兰不接受美国条件,将面临轰炸 • 中国外长王毅在会晤伊朗外长时称全面止战刻不容缓,呼吁当事方尽快重开霍尔木兹海峡 • 美军在阿曼湾对一艘伊朗油轮开火以阻止其突破封锁。尽管有迹象显示伊朗可能愿意重新开放霍尔木兹海峡,但航运公司对派船通过海峡仍持谨慎态度 •芝加哥联储行长警告不应因为生产率提速就下意识降息,暗示当前央行面
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荣盛石化
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长江电力
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2026-05-07 13:33:19
【建投电新】特高压26H1加速放量,国网主网2批招标如期释放百亿订单
【建投电新】特高压26H1加速放量,国网主网2批招标如期释放百亿订单,特高压+主网共振放量,关注低估值的高压设备【电力设备】 1、特高压26H1加速放量 近期特高压设备招标预计释放【近100e】订单,1000kV开关显著增益。 并新增1批换流阀等招标【超50e】。意味着26H1特高压招标金额将达25全年80%以上,结构上对1000kV等交流设备增益明显。 2、主网高压需求仍在高位、近期招标释放200e订单 近期国网输变电第二次设备开标,26年第2批招标总金额达214e(+20%)、延续主网高需求
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【HCTX】光纤0506——AI是无敌的,大面瓜也可以很激进
【HCTX】光纤0506——AI是无敌的,大面瓜也可以很激进 1、康宁扩产了,光连接器产能扩10倍,光纤产能扩50%,要么说AI牛逼呢,大面瓜康宁26Q1业绩会还信誓旦旦说不缺产能,一个季度后被打脸。 2、人不能太双标,lite扩产你猛干A股光芯片,按mocvd产能拍远期空间,总不能康宁扩产你说利空A股光纤光缆吧?康宁光棒不扩产,光纤扩50%,光连接器扩10倍,是因为光棒最难扩,且康宁光棒大于光纤,光纤可以找代工(特发、通鼎),不需要全部自己扩,但光连接器尤其是高密度MMC等高附加值、高集成度产
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【DB电新】台光业绩高增股价持续新高,继续看好CCL上游的电子布和铜箔-05.07
【DB电新】台光业绩高增股价持续新高,继续看好CCL上游的电子布和铜箔-05.07 事件:台光26Q1收入331亿新台币,YOY+53%;营业利润71亿新台币,YOY+57%。营业净利率21.6%,同比+0.7pct。台光昨日上涨5%,再创新高;4月涨幅75%。 简评:台光继续强调了自己在mSAP、HDI、High-speed的领先优势。 HDI Laminate market 市占率70%。Q1收入里面AI基础设施同比增速72%。台光正在中山/马来西亚/美国扩产。高端CCL爆发,业绩高增开始。
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2026-05-07 10:56:45
【华西中小盘】Wolfspeed日内涨幅29%,SiC行业反转趋势确立
【华西中小盘】Wolfspeed日内涨幅29%,SiC行业反转趋势确立 5.6,Wolfspeed法说会后大涨17.61%,日内涨幅29%,3.31至今涨幅+191%。台股嘉晶六连板后也继续上涨6%。 SiC行业反转趋势确立 # 多家公司Q1法说会均表示SiC行业需求明显改善,AI电源需求增长显著。 # Wolfspeed :毛利率环比改善超2位数,AI营收季增30%; # 安森美 :SiC板块AI数据中心业务季增30%+,预计2026年将实现同比翻倍; # X-FAB :宽禁带业务主要以SiC
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【开源通信】康宁与英伟达达成深度绑定合作,产能史诗级扩产10倍+英伟达5亿美金入股
【开源通信】康宁与英伟达达成深度绑定合作,产能史诗级扩产10倍+英伟达5亿美金入股,核心利好光纤光缆、mpo等光互连板块 (1)扩产:美国本土光连接产能提升10倍、光纤产能扩50%+,新建3座AI光通信专属工厂,专供英伟达GPU集群、CPO/NPO共封装光学技术; (2)英伟达5亿美元入股:英伟达获康宁1500万股认股权证(行权价180美元)。 一、当前光纤光缆价格依旧在高水位,A2和D缆还在涨价,康宁和英伟达合作更加凸显光纤光缆的强需求,继续看好光纤光缆板块! 推荐标的:长飞光纤光缆、长飞光纤
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长飞光纤光缆
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长飞光纤
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亨通光电
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仕佳光子
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【长江交运】若霍尔木兹海峡解封,重视航空板块的底部反转机遇
【长江交运】若霍尔木兹海峡解封,重视航空板块的底部反转机遇 # 1、美伊和谈持续推进,霍尔木兹海峡解封预期升温,ICE布油回落10%至100美元/桶,航司成本压制或迎来缓解。 # 2、股价隐含悲观预期,单机市值历史底部,步入高赔率区间。3月以来中东扰动推升全球油价,导致航司的成本压力陡增,盈利不确定性增加,股价隐含悲观预期大幅调整。当前时点国内航司的单机市值重新回到历史较低的分位数,国航/南航/东航的单机市值为08年以来13%/32%/39%的分位数,春秋及吉祥单机市值为2015年底上市以来历史
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2026-05-07 10:47:55
【天风新材料 π点多支持】新高之后,如何看SiC龙头的市场空间?--20260506
【天风新材料 π点多支持】新高之后,如何看SiC龙头的市场空间?--20260506 #前期,我们多次强调“SiC领域的最优配置一定是衬底龙头(天岳)+设备龙头(晶升)”,今日天岳和晶升继续大涨!不少投资人关注后续空间,我们在前期的点评中,也明确表示“准备迎接一年内千亿的天岳和百亿的晶升”! #决定股价的因素到底是什么?景气,景气,还是景气!过往A股已证明,在景气因子逆转前(二阶导为负),任何调整都是加仓的良机,如05-08年的五朵金花、16-20年的白马股抱团、19-21的新能源等。我们在前期
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2026-05-07 09:24:59
HCDX 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑
HCDX 北美最大电网PJM面临短缺预警,AIDC需求激增倒逼底层架构重塑 🍁#美国最大电网首席执行官戴维·米尔斯指出,受AI数据中心爆发带来的史无前例电力需求激增影响,全美最大电网PJM(服务辖区涵盖13州及6700万人口)现行架构已难以为继。PJM当前面临备用容量告急与投资管线承压的双重挑战,若底层机制重构迟缓,#最快将于明年面临实质性电力短缺。此事件进一步确认了北美电网投资改造的极度紧迫性,以及由于政策响应滞后可能引发的全球算力资本转移风险。 🍁巨量数据中心的涌入与家庭用电形成严重的资
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