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2026-05-07 16:58:30
【华创计算机】新相微:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同20260507
【华创计算机】新相微:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同20260507 1️⃣传统主业筑底,营收净利双增。 2025年,公司实现营收6.13亿元(+20.86%),归母净利润908.76万元(+7.76%),经营活动现金流由-6686.70万元大幅改善至4974.26万元。26Q1,营收1.51亿元(+0.44%),归母净利润536.87万元(+145.69%)。 2️⃣布局AI算力,战略转向明确。 公司全资子公司拟以1亿元增资关联方#北电数智,切入AI算力赛道。北电数智作为
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新相微
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华灿光电
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京东方A
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2026-05-07 16:48:42
【GJ】WTO WTO#光模块的“电子布”:锡膏【唯特偶】wto /Q布开始吹风LPU
【GJ】WTO WTO#光模块的“电子布”:锡膏【唯特偶】wto /Q布开始吹风LPU--AI新材料全家桶(更新0507) ——#推荐:铜箔/电子布/玻璃基板/石英套管/lpu催化Q布/锡膏/非洲一哥 ——再次强调wto 锡膏 光外溢 1,锡膏是什么: “锡粉-锡膏厂-光模块”,金属原材料加工成锡粉,提供给锡膏厂,搅拌“助焊剂”,制成锡膏,直接卖给光模块企业。锡膏用于光模块SMT贴片工艺,主要流程是在 PCB贴装区域的焊盘上涂覆一层锡膏。 2,#为什么像“电子布”? 产品结构迭代升级,每升级一代
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唯特偶
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生益科技
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广信科技
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华光新材
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有研新材
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2026-05-07 16:45:08
【中信电子】我们5月金股【兴森科技】作为载板涨价稀缺标的今日大涨,持续推荐!
【中信电子】我们5月金股【兴森科技】作为载板涨价稀缺标的今日大涨,持续推荐! 行业视角,算力、存力需求爆发,配套载板市场快速增长,但受制于曝光机、钻孔机等核心设备产能受限,交期拉长,同时T布等高端材料紧缺,投入产出比低(1:1以下)、扩产周期长(2年+),我们ABF载板等预计在27年都将保持产能紧缺状态,国产厂商导入放量机会明确。 公司视角,公司前瞻布局高端载板、PCB产能:1)BT载板产能达5万平/月,满产产值20亿+,年初以来稼动维持高位,2)ABF载板量产能力达18层,满产产值30亿+,年
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兴森科技
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深南电路
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生益科技
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南亚新材
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2026-05-07 16:40:54
【申万建材】电子布持续推荐:5月电子布价格持续上调,电子布景气持续上行
【申万建材】电子布持续推荐:5月电子布价格持续上调,电子布景气持续上行 #5月普通布再次提价0.5元/米。此前1-4月单月均集中提价,年初至今已提价2.7元/米。海外布厂和CCL加速转产至AI领域,超薄极薄布需求增加,厚布供应亦进入短缺。考虑中国巨石淮安产线新投产,当前7628布的产能仍然较此前下降。行业库存一周以内,下游对提价接受度高,后续有望进一步提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。T布是当前ABF载板、BT载板产业链中最紧缺的环节,终端价值量占比仅有0.5%以内。重要性高、紧缺性强、
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【华泰金融】大型券商综述:头部效应持续强化
【华泰金融】大型券商综述:头部效应持续强化 1Q26上市券商/大型券商扣非净利润同比+39%/+48%,头部效应持续强化。金融投资+客户资金驱动扩表,轻重资本业务全面复苏,上市券商利息/经纪/投行/资管/投资同比+89%/+45%/+33%/+33%/+17%,大型券商+163%/+50%/+52%/+33%/+32%。 往前看,各业务线经营向好,国际业务增量提质,业绩波动性降低,强现实+稳预期延续。当前A股券商指数PB仅1.28x,主动偏股基金1Q26末持仓比例仅0.31%,创24Q3以来新低
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中信证券
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东方证券
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2026-05-07 14:26:03
【HX】【传媒板块|标的布局进行时|2026-05】
【HX】【传媒板块|标的布局进行时|2026-05】 【恺英网络002517】游戏产品稳健,盒子业务拉动新增收,旗下AI公司极逸人工智能后续新融资新品迭代可期,2026年3月完成1.6亿元回购,未来5年不减持;市值390亿元(对应2026-2027年pe16x、14x),建议积极关注; 【B站9626】B站作为中国独特一代视频社区平台,加码AI有望推动优质内容供给与广告业务商业化持续提升,2026年新游戏产品供给可期,建议积极关注(2026年营收322亿元,归母18亿,经调整利润可期。 【顺网科
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2026-05-07 13:52:52
🍁🍁🍁hcdx 光伏动态:太空光伏概念领涨,市场风偏上升
🍁🍁🍁hcdx 光伏动态:太空光伏概念领涨,市场风偏上升 🍁今日光伏板块大涨,迈为股份、奥特维、钧达股份、拉普拉斯等前期太空光伏/北美光伏扩产相关标的领涨。 🍁我们判断行情驱动因素主要是:市场风险偏好提升;以及中美领导人或将于5月会面,光伏设备限制可能松绑。 🍁4.30日迈为、奥特维股价已提前反映,同样系商业航天催化,同时体现出市场风格切换。 🍁2026年5月5日,美国财长贝森特明确表示特朗普将按计划于5月14日至15日访华,针对美国出口光伏设备可能松绑,进一步刺激行情。 🍁综合
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迈为股份
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拉普拉斯
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钧达股份
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【国盛交运】击球点再次到来,布局油运、干散货和造船(GS交运氢能,0506)
【国盛交运】击球点再次到来,布局油运、干散货和造船(GS交运氢能,0506) 根据央视新闻,伊朗伊斯兰革命卫队海军发布通告:随着侵略者的威胁被消除,新的规程已经生效,我们将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡。根据外交部,伊朗外长也表示当前可尽快解决好霍尔木兹海峡开放问题。 ⭐️最大风险:双方态度再反转,局势再反复 油运:【招商轮船、中远海能、招商南油】,但由于油气etf持有油运股,若因为etf卖出导致股价回调,则提供更好入场位置。战争爆发至今,全球原油on shore+SPR+on trans
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【国泰海通通信】CPO从1-10增长闭环,迎接宏大产业叙事!20260206
【国泰海通通信】CPO从1-10增长闭环,迎接宏大产业叙事!20260206 事件点评:1月以来,始于CES2026,CPO板块关注度越来越高,我们作为最早看好1-10的团队,对本轮行情观点和持续性判断如下: 架构、订单已成闭环,巨大产业叙事已经展开。12月3日以来,我们率先观察到光入柜内scaleup的趋势。从Marvel收购celestial,到rubinultra有望引入柜内CPO方案连接,至1月份CES54台CPO进行rubinsuperpod的scaleout,服务器架构确认。近期,通
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【光大电新】持续看好算电协同、北美缺电投资机会
【光大电新】持续看好算电协同、北美缺电投资机会 算电协同: 5月2日,我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站在宁夏中卫正式投运。该项目采用“物理直供+双边交易”双轨并行的“算电协同”供电体系。 从政策端来看,2026 年《政府工作报告》首次将算电协同纳入新基建工程;“十五五”规划纲要明确推动绿色电力与算力协同布局;工信部表示正在开展算电协同政策研究和标准制定。未来随着相关政策的陆续出台与落地,算电协同产业有望加速发展。 北美缺电: 北美云厂商AI资本开支持
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甘肃能源
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【长江电新】太空光伏:板块回调充分,Q2催化密集,看好新一轮行情启动
【长江电新】太空光伏:板块回调充分,Q2催化密集,看好新一轮行情启动 1、板块回调较为充分,设备出口限制已经充分消化,部分设备企业反馈没有受到影响,仍在正常交付中,中美谈判或将为设备出口松绑。 2、Q2催化密集度显著提升,海外有SpaceX上市、Anthropic有意向开发太空算力、亚马逊拟收购全球星等,国内工信部发文支持太空算力发展,CZ系列、深蓝航天、星际荣耀等火箭发射。 3、推荐订单落地确定性强的核心设备企业-迈为股份、奥特维、晶盛机电、拉普拉斯等;国内外产业链共振的主辅材企业-钧达股份、
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【广发机械】复苏的端倪:通用自动化4月订单的线索-20260506
【广发机械】复苏的端倪:通用自动化4月订单的线索-20260506 从宏观、中观及我们统计的微观订单数据看,通用自动化已经呈现底部回升的趋势。 #价格与库存。PPI结束三年通缩转正,上游涨价+进入补库周期,板块迎来边际修复。26年3月PPI同比由-0.9%修复至+0.5%,结束自2022年以来最长通缩期。过去两年下游以去库存为主,26Q1工业产成品库存出现初步的补库迹象,但持续性还需要再观察。 #中观维度,我们统计的制造业企业26Q1收入和资本开支增速出现分化,有色金属、电子、电力设备等行业开始
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【华创宏观】隔夜市场回顾20260507
【华创宏观】隔夜市场回顾20260507 •美国和伊朗正在就一项结束战争的新方案进行磋商,据悉伊朗将在未来两天内通过巴基斯坦作出回应。特朗普称可能在访问中国前与伊朗达成协议,如果德黑兰不接受美国条件,将面临轰炸 • 中国外长王毅在会晤伊朗外长时称全面止战刻不容缓,呼吁当事方尽快重开霍尔木兹海峡 • 美军在阿曼湾对一艘伊朗油轮开火以阻止其突破封锁。尽管有迹象显示伊朗可能愿意重新开放霍尔木兹海峡,但航运公司对派船通过海峡仍持谨慎态度 •芝加哥联储行长警告不应因为生产率提速就下意识降息,暗示当前央行面
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中国国航
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荣盛石化
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【建投电新】特高压26H1加速放量,国网主网2批招标如期释放百亿订单
【建投电新】特高压26H1加速放量,国网主网2批招标如期释放百亿订单,特高压+主网共振放量,关注低估值的高压设备【电力设备】 1、特高压26H1加速放量 近期特高压设备招标预计释放【近100e】订单,1000kV开关显著增益。 并新增1批换流阀等招标【超50e】。意味着26H1特高压招标金额将达25全年80%以上,结构上对1000kV等交流设备增益明显。 2、主网高压需求仍在高位、近期招标释放200e订单 近期国网输变电第二次设备开标,26年第2批招标总金额达214e(+20%)、延续主网高需求
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【HCTX】光纤0506——AI是无敌的,大面瓜也可以很激进
【HCTX】光纤0506——AI是无敌的,大面瓜也可以很激进 1、康宁扩产了,光连接器产能扩10倍,光纤产能扩50%,要么说AI牛逼呢,大面瓜康宁26Q1业绩会还信誓旦旦说不缺产能,一个季度后被打脸。 2、人不能太双标,lite扩产你猛干A股光芯片,按mocvd产能拍远期空间,总不能康宁扩产你说利空A股光纤光缆吧?康宁光棒不扩产,光纤扩50%,光连接器扩10倍,是因为光棒最难扩,且康宁光棒大于光纤,光纤可以找代工(特发、通鼎),不需要全部自己扩,但光连接器尤其是高密度MMC等高附加值、高集成度产
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