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2026-04-30 17:22:19
【hcdx】4月高端机床需求继续高景气度,机床公司业绩持续向好叠加AI等高端需求提升估值
【hcdx】4月高端机床需求继续高景气度,机床公司业绩持续向好叠加AI等高端需求提升估值 🍁高端机床继续高景气周期,在传统淡季二季度,AI液冷、3C、工程机械需求持续强劲,人形机器人后续有望贡献增长。AI数据中心建设带动液冷核心部件加工设备需求实现数倍增长,苹果等头部厂商新品落地有望开启3C行业新一轮换机潮,同时人形机器人精密丝杠、减速器加工拉动高端精密机床刚需,叠加工业母机国产替代提速,五轴高端机床市场维持双位数增长,行业整体订单饱满、景气度持续上行。 🍁津上作为精密走心机龙头,一季度AI
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海天精工
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2026-04-30 11:23:33
【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430:主业触底反弹,长空齿轮并购落地,开拓液冷新赛道
【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430:主业触底反弹,长空齿轮并购落地,开拓液冷新赛道 事件:飞亚达将3.2亿元现金全资收购长空齿轮,长空25年收入3.9亿元,净利润约3950万元。 #主业迎来边际拐点,公司2021-2026Q1 营收分别为52.4/43.5/45.7/39.4/35.1/9.9亿元,同比分别为+23.6%/-17.0%/+5.0%/-13.8%/-11.0%/+7.0%;扣非为3.7/2.5/3.2/2.1/0.8/0.6亿元,同比+37.3%/-32.4%/+26.8%/-34
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福晶科技
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2026-04-30 08:55:31
🎁zx电新【东方日升】更新-0429
🎁zx电新【东方日升】更新-0429 ‼️大涨原因:25年和26Q1业绩不好的利空因素已出清,前期股价充分调整(30%+),太空光伏已极具配置性价比,5月业绩期后有望迎来极佳主题性投资机会!! #更新1:北美核心客户订单量快速增加 据了解,海外客户今年已签订多笔订单,近期订单量或将快速提升10倍以上,考虑到超薄片出货有限,客户同时需求常规厚度HJT电池产品,良率水平大幅提升。且订单起量后加工费有望维持较高水准,盈利能力大幅释放。 #更新2:国内进展大幅超预期 目前公司已于XW、YX等头部卫星客
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2026-04-30 08:54:03
【中信汽车】潍柴动力:表观业绩符合预期、大缸径发动机贡献增量
【中信汽车】潍柴动力:表观业绩符合预期、大缸径发动机贡献增量 #表观业绩符合预期、经营性业绩同环比增长 26Q1收入625.6亿元(同比+9%,环比+2%),归母净利润30.9亿元(同比+14%,环比+50%),扣非归母净利润29.9亿元(同比+20%,环比+77%) 经营性业绩还原:26Q1汇兑损失同比增加2亿元(计算方式为财务费用-公允价值损益后归母)。考虑到kion今年Q1约 5亿的净利润增量,今年Q1的业绩同比依然是稳步提升了1-2亿元。此外,税率同比增长原因为去年同期kion亏损带来的
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中国重汽
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动力新科
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2026-04-30 08:52:30
【中信计算机】宏景科技26Q1业绩点评:B系列确收刚刚开始,静待花开
【中信计算机】宏景科技26Q1业绩点评:B系列确收刚刚开始,静待花开 Q1公司收入3.77亿元,YoY+7.0%。净利润为6461万元,同比+199.8%。归母净利润为3026万元,同比+39.7%。 利润增速情况:Q1绝大部分确收仅为H卡,B300只有300多台一季度开始确收,B卡在Q2逐渐确认。此外,传统业务亏损1500-1600万拖累。 利润与归母的差异:部分单子由子公司承接(宏景持股55%),客户要求单独设立,另外40%左右股权也是员工等。 B系列目前在手订单备货完成,资产负债表已有所体
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浪潮信息
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2026-04-30 08:51:08
【华创宏观】隔夜市场回顾
【华创宏观】隔夜市场回顾 •美联储按兵不动但投票结果显示央行内部分歧加深,三位委员反对利率声明里包含暗示最终降息的措辞。交易员上调明年加息预估,2年期美债收益率创下2022年以来央行决策日最大涨幅 •鲍威尔称下月卸任主席后仍将留任理事,但将“保持低调”。参议院银行委员会投票支持推进沃什的美联储主席提名确认程序,其有望在鲍威尔卸任前通过参议院表决 •美国3月耐用品订单环比增长0.8%,超出市场预期的0.5%。扣除飞机及军工设备的核心资本品订单环比飙升3.3%,大幅超出市场预期的0.5%,为2020
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2026-04-30 08:49:19
【华西有色】专项推荐--正在兑现的锂矿板块,一起迎接主升浪
【华西有色】专项推荐--正在兑现的锂矿板块,一起迎接主升浪 1、海外锂矿企业2025Q4季报及部分2026Q1披露完成的季报,均揭示受碳酸锂价格高波动率影响,2026年全球供给占比25%的澳洲+25%的南美盐湖对行业前景均持谨慎态度,2026年产量规划(包括产能爬坡以及复产)不及此前市场预期的激进,且无超预期资本开支计划,预示2027—2028年海外锂矿供给增量有限,同时也不会有超预期增量出现。 2、根据SMM,2025年12月19日,江西省宜春招标网发布《江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝锂矿采
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国城矿业
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2026-04-30 08:47:59
【中信传媒】中文在线董事长AI+全球化战略交流会要点
【中信传媒】中文在线董事长AI+全球化战略交流会要点:AI+国际化双轮驱动,开启新一轮增长 #2026年公司战略核心为AI+国际化双轮驱动,AI全面提效+自我进化。公司提出“AI 100%全面提效”量化目标,要求AI驱动下各部门实现收入翻倍或成本降至 50%,打造AI竞争力降本增效。 #AI剧产能持续扩张,Seedance技术革新带动产能快速落地。26Q1公司公司AI漫剧产量同比增长超 300%,预计年底月产能达200部。Seedance实现效果提升带动公司产能积累落地,行业年内月度供给有望突破
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2026-04-29 21:28:49
【东北计算机】谷歌母公司即将发布财报,市场聚焦 Gemini 及 AI 投入最新进展
【东北计算机】20260429【谷歌母公司即将发布财报,市场聚焦 Gemini 及 AI 投入最新进展】 —————————————— 1. 亚马逊一季度财报来袭,AI投入与营收表现成市场焦点。(来源:环球市场播报) 2. 谷歌母公司即将发布财报,市场聚焦 Gemini 及 AI 投入最新进展。(来源:环球市场播报) 3. 台光电Q1获利创高、EPS 14.9元,AI高阶CCL带动产能满载与扩产计划(15:52)。(来源:财讯快报) 4. AI生活方式平台Dreamova获数百万美元天使投资。(
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2026-04-29 17:21:38
未知来源:战争和恶劣天气导致农作物价格飙升至2023年以来最高水平
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2026-04-29 17:20:44
未知来源:今日星载射频行业部分个股调整较多
今日星载射频行业部分个股调整较多,其中臻镭科技-6.92%,铖昌科技-5%,国博电子-0.89%。对此我们认为: 1)受长10B发射延迟影响,商业航天板块近期回调,我们认为中国火箭可回收技术在年中突破是大概率事件,回收复用后发射成本大幅下降,卫星及星载配套开始放量。只要重点型号发射时间再次确定,商业航天第二波行情将重启,回调就是配置机会; 2)航天科技集团仍在加注商业航天,包括成立商星、商火公司,五院也在#杭州 设立东方红激光、东方红能源公司,此外XW集团组织架构有所调整,系统院话语权提升。航天
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2026-04-29 17:00:27
【国金金属|锂】新周期锂的激励价格:锂价25-30万之前,勿谈锂股见顶20260429
⭐⭐【国金金属|锂】新周期锂的激励价格:锂价25-30万之前,勿谈锂股见顶20260429 正如我们昨天提到,由于中远期锂资本开支严重受阻,短期jxw的复产已经不是未来权益交易重点,后续再由jxw或者部分矿山复产带来的大幅回调,都是最好的加仓机会! 在这边我们重申观点: 当前锂价即将突破前期19万顶部,我们针对市场2个疑问进行讨论。1、本轮是否会像2022年周期锂价18万后股价就不定价。2、当前一直跟着jxw或者津巴布韦的停复产交易,是否可以摆脱短期小作文扰动。 我们复盘2018,2022,20
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2026-04-29 16:47:27
未知来源: 【今日投资舆情热点】
【今日投资舆情热点】 1)算力硬件:建滔积层板发布正式涨价通知,即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格,调整幅度为10%。 2)锂电:2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh,同比增长139%;头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度。 3)算力租赁:今年以来,高端GPU租约价格持续上涨,头部算租厂商营收与订单双爆发。 4)业绩超预期:4月底,上市公司大规模披露业绩,部分超预期个股受到市场关注。 5)稀土、钨:北方稀土、章源钨业等行业龙头发布业绩,一季度营收和净利润均是
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北方稀土
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2026-04-29 16:43:05
中富电路:三次电源核心卡位,AI业务拐点已现,现价维持重点推荐,空间锐度兼具的弹性标的
中富电路:三次电源核心卡位,AI业务拐点已现,现价维持重点推荐,空间锐度兼具的弹性标的 🔥这一轮【报表端】发生了什么变化:一季度核心需要关注的维度在于利润率水平,过去公司平均的毛利率基本在10个点左右,但一季度在AI业务#占比尚不高的情况下,毛利率已接近30%,AI相关业务带来的盈利弹性明显,#报表端盈利能力的拐点是市场认知中富AI相关业务最好的切入口。 🔥如何展望后续的【EPS节奏】,逐步释放弹性的过程:中富26-27年核心的EPS来源还是来自于ASIC产业链,这其中#弹性最大的即为Goo
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2026-04-29 16:36:48
【财通电子&新科技 唐佳】重申审美:重视半导体材料的需求通胀逻辑(半分钟看完)
【财通电子&新科技 唐佳】重申审美:重视半导体材料的需求通胀逻辑(半分钟看完) 理解半导体材料,要有终局思维。 什么是终局思维?作为耗材,一方面是扩产带来的晶圆产能成长;另一方面是技术升级和国产替代带来的需求通胀,后面这两个因子是非线性的。 #下游扩产、技术升级和国产替代自然带来业绩兑现,因此我们更偏好盈利中枢上行、兼具卡位的公司(业绩最亮眼的材料公司有两个:25年上海新阳利润同比+71%,一季度同比+103%;25年鼎龙股份利润同比+38%,一季度同比+78%)。当然我并不排斥卡位极好但短期没
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