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2026-04-10 00:53:57
【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强
【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强 1.港股恒生科技指数今日收盘跌幅2.06%,收盘价为4821.67元。当日成交净买额南向资金125.93亿,港股通(沪)81.81亿,港股通(深)44.11亿。 2.A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.72%,收报3966.17点;深证成指跌0.33%,收报13996.27点;创业板指跌0.73%,收报3323.30点。 3.强势追踪:光通信涨幅3.13%;铝涨幅2.26%;F5G概念涨幅2.21%;网络切片涨幅2.15
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2026-04-10 00:48:27
【华泰】Questmobile短剧数据更新
【华泰】Questmobile短剧数据更新 短剧月活持续快速增长:截至2026年2月短剧行业覆盖用户达7.18亿,其中独立App月活3.35亿(+74.3%),微信小程序月活4.27亿(+59.9%)。 多元渠道形成差异化用户覆盖:独立App主力观众为31岁-50岁,占比达到54.9%,月人均使用时长达22.1小时;小程序端主力观众为银发人群(51岁以上),占比达31.2%。漫剧内容在男性群体中表现出更强的吸引力。 APP平台头部格局确立,小程序赛道胜负未分: 1)APP端:前三名分别为红果短剧
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2026-04-10 00:44:57
#波动点评【东吴机械】【4月金股凯格精机】公司正常经营无大扰动、
#波动点评【4月金股凯格精机】 公司正常经营无大扰动,订单+发货节奏一切正常【东吴机械】 #今日公司波动较大,核心系对公司短期经营活动有所担忧。我们认为公司经营层面正常推进,接收订单+产品交付均正常推进,#公司正常交付+确收总共需约2季度,现阶段在手订单饱满,对全年仍然保持乐观。 #从报表端看,截至25q3末公司合同负债已达1.57亿,环比+18%,同比+51%,已实现连续7个季度环比提升,另外截至25q3末存货已达6.73亿,环比+4%,同比+25%,证实在手订单饱满。#而25q3公司经营现金
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【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变
【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变 事件:继安徽省、重庆市之后,青海省发布调整病理类医疗服务价格项目(征求意见稿),其中对于荧光PCR,每位点收费300元,最高不超过6600元,封顶价格相较于安徽(4686元)和重庆(4700元),大幅提升40%。对于NGS,每面板(3个基因或15个位点)收费1980元,最高不超过9800元,封顶价格和安徽重庆一致,但把NGS纳入医保乙类报销。我们判断医保有望持续助力,预计未来更多省份将肿瘤基因检测纳入报销。 行业二次拐点已至。2025年我国
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【西部机械】950国产算力新标的-川环科技
【西部机械】950国产算力新标的-川环科技 这一轮国产算力卡核心看有没有产能保障能力,我们认为昇腾今年将有最大的增长斜率。 超节点是本轮国产算力最大变化,而同等算力条件下国产超节点的功耗是海外的 2-3 倍,简言之,液冷是超节点边际增量最大的环节。 液冷管路和快接头,是昇腾液冷供应商体系中格局最好的环节,川环凭借长期H的合作关系获取主要份额。 首批次下单意义重大,同时下单量级和产品范围超预期,证明了公司从液冷管路向快接头延伸的能力。 估值最便宜,弹性最大,预计 26年液冷增量利润 1.5-2 亿
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【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域
【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域 拟就收购光隆集成,OCS迎风起势! ——光隆集成为无源光器件供应商,拟以7亿收购其100%股权。光隆集成覆盖全类型光开关(机械式、MEMS、磁光、在研电光开关)。目前光隆集成小通道的OCS产品已经进入市场,128/256等大通道产品有望在2026年逐步推向市场。 ——光交换机OCS低时延、低功耗、生命周期长,是未来趋势,当前全球部署处于起步阶段,约2-3万台/年,未来有望持续数倍增长! IDM工厂为核心部件MEMS提供有力保障 当前OC
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2026-04-10 00:28:47
【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期
【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期 #车端+AI端主业收入3年翻倍、净利率向此前10%回归。汽车客户爆发,轮毂轴承、交叉滚子轴承、球轴承等产品线全覆盖,26年客户增量T(定点在即、年内8kw增量)、奇瑞定点爆发(实控人为奇瑞IPO基石)、比亚迪(份额扩张)、零跑蔚来ASP提升、极大收益欧洲电动化(德国大众为第一大客户+欧洲收购)。 #AI端PCB+FPC主业、客户布局车+3C+机器人。量供汽车摄像头、激光雷达、智能座舱PFC板(智能化促进板块规模5倍增长);3C业
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2026-04-10 00:26:38
【未知来源:深南电路逻辑更新】
【未知来源:深南电路逻辑更新】 🔥公司Q1业绩略微承压主要系费用影响,#实际经营层面优于预期:1)无锡150亿HDI新基地扩建提前、费用前置,2)股权激励费用,单季度1.5e左右,3)春节放假影响。 🔥#PCB和载板订单远超预期: 1)PCB 26H1#订单已达到25年全年订单1.2倍,其中光模块订单增速400%+、MSAP订单增速500%+、G/A客户订单增速200%+、N客户Q1订单破5000万。目前行业HDI产能极度紧缺,且缺口在持续扩大,毛利率环比持续提升。 2)#载板上半年订单近9
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2026-04-10 00:24:59
【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立
【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立 1)公司主营丁腈手套,年产180亿只,且在印尼新建80-100亿只/年产能,预计27年投产(定位替代马来西亚同行企业的美国市场份额(美国市场对中国手套关税80%,对印尼等东南亚国家关税是10-20%)。 2)丁腈手套近期交付价格已涨至23-24+美金/盒,3月底开始涨价且依然在涨价趋势中,当前马来西亚同行已调涨至30美金/盒。涨价前25年中国企业均价在16-17美金/盒,马来西亚企业17-19美金/盒。 3)原材料端:①公司
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【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6
【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6,重申看好国产大模型与算力需求提升 事件: Anthropic近期发布Claude Mythos Preview,在编程、数学、网络安全等基准上全面碾压前代Opus 4.6。同日Anthropic同步发起Project Glasswing,联合NVIDIA、AWS、Google等12家机构,投入1亿美元使用额度用于防御性安全工作。 #为什么Mythos热度这么高、我们认为主要有以下几点: 1、#模型能力的发
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未知来源:📈沪电股份更新
📈沪电股份更新 📅2026 年展望第一点,公司自 2025 年下半年起加速产能扩张,为 2026 年下半年 1.6T 交换机量产做好前期准备。 💰2026 年资本开支将显著高于 2025 年,43 亿元人民币投资中的大部分将在 2026 年上半年完成投放,2026-2027 年的产能扩张主要集中在昆山厂区。 🌏第二点,泰国工厂可生产 400G 交换机 PCB,整体生产良率已与国内工厂持平,约为90%。 📉现有泰国产能可实现盈亏平衡源头信息加微mvoo711,升级与扩建产能将于 2026
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【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评:
【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种
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📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平
📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平。米索思模型漏洞利用。2026 年 12 月布伦特原油价格回升#交易台 🗣️ 谈判层面 🤝市场目前处于进退两难的拉扯状态。 客观而言,停火协议在正式启动前,就已比预期显得更为脆弱。 💬双方都在进行言辞宣传,要从言辞中剥离真相实属不易。 ⚖️目前可以明确的是,市场对黎巴嫩问题并未达成真正共识源头信息加微mvoo711 ,而在短期内,核心争议点仍是霍尔木兹海峡的过境点问题。 📉从股市反应来看,市场目前对此并不担忧。 📈更大的问题是,双方的立场差距究
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未知来源:海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin
海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin,将获得更好的自动化组装、更高的密度、更好的传输速率,提升服务器组装效率、降低产线投资额。 我们认为已经是一个重要的趋势;看好全球pogopin公司均深度受益,由原来20亿左右市场规模,提升至百亿级市场规模。 全球pogopin行业主要由中国探针、拓普联科、电连技术(爱默斯)、东莞台易为主,因高频pogopon需求快速提升,全行业出现大规模缺货,大陆公司拥有更好的capex能力、更好的研发配合度,正在快速导入。 投资建议:重点
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2026-04-09 15:59:00
【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】
【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】 玫瑰寒武纪:25Q4,公司存货大幅增加12.1亿元不仅反映了公司对于后续季度产品交付的乐观预期,也增强了后续季度收入高增长的持续性和确定性。公司在和互联网头部客户合作进展顺利的情况下,我们预计,2026年公司的AI芯片向互联网等商业客户的销售规模有望上台阶。随着公司的产业链地位和技术竞争力逐渐得到市场共识,公司远期格局溢价有望进一步凸显。(来自《寒武纪:25Q4存货大幅增加,供应链稳步改善》) 玫瑰浪潮信息:与服务器相比,超节点中新增了交换机等网
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【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强
【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强 1.港股恒生科技指数今日收盘跌幅2.06%,收盘价为4821.67元。当日成交净买额南向资金125.93亿,港股通(沪)81.81亿,港股通(深)44.11亿。 2.A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.72%,收报3966.17点;深证成指跌0.33%,收报13996.27点;创业板指跌0.73%,收报3323.30点。 3.强势追踪:光通信涨幅3.13%;铝涨幅2.26%;F5G概念涨幅2.21%;网络切片涨幅2.15
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【华泰】Questmobile短剧数据更新
【华泰】Questmobile短剧数据更新 短剧月活持续快速增长:截至2026年2月短剧行业覆盖用户达7.18亿,其中独立App月活3.35亿(+74.3%),微信小程序月活4.27亿(+59.9%)。 多元渠道形成差异化用户覆盖:独立App主力观众为31岁-50岁,占比达到54.9%,月人均使用时长达22.1小时;小程序端主力观众为银发人群(51岁以上),占比达31.2%。漫剧内容在男性群体中表现出更强的吸引力。 APP平台头部格局确立,小程序赛道胜负未分: 1)APP端:前三名分别为红果短剧
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#波动点评【东吴机械】【4月金股凯格精机】公司正常经营无大扰动、
#波动点评【4月金股凯格精机】 公司正常经营无大扰动,订单+发货节奏一切正常【东吴机械】 #今日公司波动较大,核心系对公司短期经营活动有所担忧。我们认为公司经营层面正常推进,接收订单+产品交付均正常推进,#公司正常交付+确收总共需约2季度,现阶段在手订单饱满,对全年仍然保持乐观。 #从报表端看,截至25q3末公司合同负债已达1.57亿,环比+18%,同比+51%,已实现连续7个季度环比提升,另外截至25q3末存货已达6.73亿,环比+4%,同比+25%,证实在手订单饱满。#而25q3公司经营现金
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【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变
【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变 事件:继安徽省、重庆市之后,青海省发布调整病理类医疗服务价格项目(征求意见稿),其中对于荧光PCR,每位点收费300元,最高不超过6600元,封顶价格相较于安徽(4686元)和重庆(4700元),大幅提升40%。对于NGS,每面板(3个基因或15个位点)收费1980元,最高不超过9800元,封顶价格和安徽重庆一致,但把NGS纳入医保乙类报销。我们判断医保有望持续助力,预计未来更多省份将肿瘤基因检测纳入报销。 行业二次拐点已至。2025年我国
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【西部机械】950国产算力新标的-川环科技
【西部机械】950国产算力新标的-川环科技 这一轮国产算力卡核心看有没有产能保障能力,我们认为昇腾今年将有最大的增长斜率。 超节点是本轮国产算力最大变化,而同等算力条件下国产超节点的功耗是海外的 2-3 倍,简言之,液冷是超节点边际增量最大的环节。 液冷管路和快接头,是昇腾液冷供应商体系中格局最好的环节,川环凭借长期H的合作关系获取主要份额。 首批次下单意义重大,同时下单量级和产品范围超预期,证明了公司从液冷管路向快接头延伸的能力。 估值最便宜,弹性最大,预计 26年液冷增量利润 1.5-2 亿
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【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域
【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域 拟就收购光隆集成,OCS迎风起势! ——光隆集成为无源光器件供应商,拟以7亿收购其100%股权。光隆集成覆盖全类型光开关(机械式、MEMS、磁光、在研电光开关)。目前光隆集成小通道的OCS产品已经进入市场,128/256等大通道产品有望在2026年逐步推向市场。 ——光交换机OCS低时延、低功耗、生命周期长,是未来趋势,当前全球部署处于起步阶段,约2-3万台/年,未来有望持续数倍增长! IDM工厂为核心部件MEMS提供有力保障 当前OC
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【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期
【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期 #车端+AI端主业收入3年翻倍、净利率向此前10%回归。汽车客户爆发,轮毂轴承、交叉滚子轴承、球轴承等产品线全覆盖,26年客户增量T(定点在即、年内8kw增量)、奇瑞定点爆发(实控人为奇瑞IPO基石)、比亚迪(份额扩张)、零跑蔚来ASP提升、极大收益欧洲电动化(德国大众为第一大客户+欧洲收购)。 #AI端PCB+FPC主业、客户布局车+3C+机器人。量供汽车摄像头、激光雷达、智能座舱PFC板(智能化促进板块规模5倍增长);3C业
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【未知来源:深南电路逻辑更新】
【未知来源:深南电路逻辑更新】 🔥公司Q1业绩略微承压主要系费用影响,#实际经营层面优于预期:1)无锡150亿HDI新基地扩建提前、费用前置,2)股权激励费用,单季度1.5e左右,3)春节放假影响。 🔥#PCB和载板订单远超预期: 1)PCB 26H1#订单已达到25年全年订单1.2倍,其中光模块订单增速400%+、MSAP订单增速500%+、G/A客户订单增速200%+、N客户Q1订单破5000万。目前行业HDI产能极度紧缺,且缺口在持续扩大,毛利率环比持续提升。 2)#载板上半年订单近9
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【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立
【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立 1)公司主营丁腈手套,年产180亿只,且在印尼新建80-100亿只/年产能,预计27年投产(定位替代马来西亚同行企业的美国市场份额(美国市场对中国手套关税80%,对印尼等东南亚国家关税是10-20%)。 2)丁腈手套近期交付价格已涨至23-24+美金/盒,3月底开始涨价且依然在涨价趋势中,当前马来西亚同行已调涨至30美金/盒。涨价前25年中国企业均价在16-17美金/盒,马来西亚企业17-19美金/盒。 3)原材料端:①公司
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【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6
【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6,重申看好国产大模型与算力需求提升 事件: Anthropic近期发布Claude Mythos Preview,在编程、数学、网络安全等基准上全面碾压前代Opus 4.6。同日Anthropic同步发起Project Glasswing,联合NVIDIA、AWS、Google等12家机构,投入1亿美元使用额度用于防御性安全工作。 #为什么Mythos热度这么高、我们认为主要有以下几点: 1、#模型能力的发
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未知来源:📈沪电股份更新
📈沪电股份更新 📅2026 年展望第一点,公司自 2025 年下半年起加速产能扩张,为 2026 年下半年 1.6T 交换机量产做好前期准备。 💰2026 年资本开支将显著高于 2025 年,43 亿元人民币投资中的大部分将在 2026 年上半年完成投放,2026-2027 年的产能扩张主要集中在昆山厂区。 🌏第二点,泰国工厂可生产 400G 交换机 PCB,整体生产良率已与国内工厂持平,约为90%。 📉现有泰国产能可实现盈亏平衡源头信息加微mvoo711,升级与扩建产能将于 2026
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【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评:
【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种
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📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平
📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平。米索思模型漏洞利用。2026 年 12 月布伦特原油价格回升#交易台 🗣️ 谈判层面 🤝市场目前处于进退两难的拉扯状态。 客观而言,停火协议在正式启动前,就已比预期显得更为脆弱。 💬双方都在进行言辞宣传,要从言辞中剥离真相实属不易。 ⚖️目前可以明确的是,市场对黎巴嫩问题并未达成真正共识源头信息加微mvoo711 ,而在短期内,核心争议点仍是霍尔木兹海峡的过境点问题。 📉从股市反应来看,市场目前对此并不担忧。 📈更大的问题是,双方的立场差距究
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未知来源:海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin
海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin,将获得更好的自动化组装、更高的密度、更好的传输速率,提升服务器组装效率、降低产线投资额。 我们认为已经是一个重要的趋势;看好全球pogopin公司均深度受益,由原来20亿左右市场规模,提升至百亿级市场规模。 全球pogopin行业主要由中国探针、拓普联科、电连技术(爱默斯)、东莞台易为主,因高频pogopon需求快速提升,全行业出现大规模缺货,大陆公司拥有更好的capex能力、更好的研发配合度,正在快速导入。 投资建议:重点
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【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】
【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】 玫瑰寒武纪:25Q4,公司存货大幅增加12.1亿元不仅反映了公司对于后续季度产品交付的乐观预期,也增强了后续季度收入高增长的持续性和确定性。公司在和互联网头部客户合作进展顺利的情况下,我们预计,2026年公司的AI芯片向互联网等商业客户的销售规模有望上台阶。随着公司的产业链地位和技术竞争力逐渐得到市场共识,公司远期格局溢价有望进一步凸显。(来自《寒武纪:25Q4存货大幅增加,供应链稳步改善》) 玫瑰浪潮信息:与服务器相比,超节点中新增了交换机等网
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2026-04-10 00:53:57
【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强
【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强 1.港股恒生科技指数今日收盘跌幅2.06%,收盘价为4821.67元。当日成交净买额南向资金125.93亿,港股通(沪)81.81亿,港股通(深)44.11亿。 2.A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.72%,收报3966.17点;深证成指跌0.33%,收报13996.27点;创业板指跌0.73%,收报3323.30点。 3.强势追踪:光通信涨幅3.13%;铝涨幅2.26%;F5G概念涨幅2.21%;网络切片涨幅2.15
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【华泰】Questmobile短剧数据更新
【华泰】Questmobile短剧数据更新 短剧月活持续快速增长:截至2026年2月短剧行业覆盖用户达7.18亿,其中独立App月活3.35亿(+74.3%),微信小程序月活4.27亿(+59.9%)。 多元渠道形成差异化用户覆盖:独立App主力观众为31岁-50岁,占比达到54.9%,月人均使用时长达22.1小时;小程序端主力观众为银发人群(51岁以上),占比达31.2%。漫剧内容在男性群体中表现出更强的吸引力。 APP平台头部格局确立,小程序赛道胜负未分: 1)APP端:前三名分别为红果短剧
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#波动点评【东吴机械】【4月金股凯格精机】公司正常经营无大扰动、
#波动点评【4月金股凯格精机】 公司正常经营无大扰动,订单+发货节奏一切正常【东吴机械】 #今日公司波动较大,核心系对公司短期经营活动有所担忧。我们认为公司经营层面正常推进,接收订单+产品交付均正常推进,#公司正常交付+确收总共需约2季度,现阶段在手订单饱满,对全年仍然保持乐观。 #从报表端看,截至25q3末公司合同负债已达1.57亿,环比+18%,同比+51%,已实现连续7个季度环比提升,另外截至25q3末存货已达6.73亿,环比+4%,同比+25%,证实在手订单饱满。#而25q3公司经营现金
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【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变
【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变 事件:继安徽省、重庆市之后,青海省发布调整病理类医疗服务价格项目(征求意见稿),其中对于荧光PCR,每位点收费300元,最高不超过6600元,封顶价格相较于安徽(4686元)和重庆(4700元),大幅提升40%。对于NGS,每面板(3个基因或15个位点)收费1980元,最高不超过9800元,封顶价格和安徽重庆一致,但把NGS纳入医保乙类报销。我们判断医保有望持续助力,预计未来更多省份将肿瘤基因检测纳入报销。 行业二次拐点已至。2025年我国
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【西部机械】950国产算力新标的-川环科技
【西部机械】950国产算力新标的-川环科技 这一轮国产算力卡核心看有没有产能保障能力,我们认为昇腾今年将有最大的增长斜率。 超节点是本轮国产算力最大变化,而同等算力条件下国产超节点的功耗是海外的 2-3 倍,简言之,液冷是超节点边际增量最大的环节。 液冷管路和快接头,是昇腾液冷供应商体系中格局最好的环节,川环凭借长期H的合作关系获取主要份额。 首批次下单意义重大,同时下单量级和产品范围超预期,证明了公司从液冷管路向快接头延伸的能力。 估值最便宜,弹性最大,预计 26年液冷增量利润 1.5-2 亿
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【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域
【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域 拟就收购光隆集成,OCS迎风起势! ——光隆集成为无源光器件供应商,拟以7亿收购其100%股权。光隆集成覆盖全类型光开关(机械式、MEMS、磁光、在研电光开关)。目前光隆集成小通道的OCS产品已经进入市场,128/256等大通道产品有望在2026年逐步推向市场。 ——光交换机OCS低时延、低功耗、生命周期长,是未来趋势,当前全球部署处于起步阶段,约2-3万台/年,未来有望持续数倍增长! IDM工厂为核心部件MEMS提供有力保障 当前OC
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【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期
【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期 #车端+AI端主业收入3年翻倍、净利率向此前10%回归。汽车客户爆发,轮毂轴承、交叉滚子轴承、球轴承等产品线全覆盖,26年客户增量T(定点在即、年内8kw增量)、奇瑞定点爆发(实控人为奇瑞IPO基石)、比亚迪(份额扩张)、零跑蔚来ASP提升、极大收益欧洲电动化(德国大众为第一大客户+欧洲收购)。 #AI端PCB+FPC主业、客户布局车+3C+机器人。量供汽车摄像头、激光雷达、智能座舱PFC板(智能化促进板块规模5倍增长);3C业
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【未知来源:深南电路逻辑更新】
【未知来源:深南电路逻辑更新】 🔥公司Q1业绩略微承压主要系费用影响,#实际经营层面优于预期:1)无锡150亿HDI新基地扩建提前、费用前置,2)股权激励费用,单季度1.5e左右,3)春节放假影响。 🔥#PCB和载板订单远超预期: 1)PCB 26H1#订单已达到25年全年订单1.2倍,其中光模块订单增速400%+、MSAP订单增速500%+、G/A客户订单增速200%+、N客户Q1订单破5000万。目前行业HDI产能极度紧缺,且缺口在持续扩大,毛利率环比持续提升。 2)#载板上半年订单近9
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【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立
【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立 1)公司主营丁腈手套,年产180亿只,且在印尼新建80-100亿只/年产能,预计27年投产(定位替代马来西亚同行企业的美国市场份额(美国市场对中国手套关税80%,对印尼等东南亚国家关税是10-20%)。 2)丁腈手套近期交付价格已涨至23-24+美金/盒,3月底开始涨价且依然在涨价趋势中,当前马来西亚同行已调涨至30美金/盒。涨价前25年中国企业均价在16-17美金/盒,马来西亚企业17-19美金/盒。 3)原材料端:①公司
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【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6
【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6,重申看好国产大模型与算力需求提升 事件: Anthropic近期发布Claude Mythos Preview,在编程、数学、网络安全等基准上全面碾压前代Opus 4.6。同日Anthropic同步发起Project Glasswing,联合NVIDIA、AWS、Google等12家机构,投入1亿美元使用额度用于防御性安全工作。 #为什么Mythos热度这么高、我们认为主要有以下几点: 1、#模型能力的发
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未知来源:📈沪电股份更新
📈沪电股份更新 📅2026 年展望第一点,公司自 2025 年下半年起加速产能扩张,为 2026 年下半年 1.6T 交换机量产做好前期准备。 💰2026 年资本开支将显著高于 2025 年,43 亿元人民币投资中的大部分将在 2026 年上半年完成投放,2026-2027 年的产能扩张主要集中在昆山厂区。 🌏第二点,泰国工厂可生产 400G 交换机 PCB,整体生产良率已与国内工厂持平,约为90%。 📉现有泰国产能可实现盈亏平衡源头信息加微mvoo711,升级与扩建产能将于 2026
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【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评:
【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种
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📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平
📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平。米索思模型漏洞利用。2026 年 12 月布伦特原油价格回升#交易台 🗣️ 谈判层面 🤝市场目前处于进退两难的拉扯状态。 客观而言,停火协议在正式启动前,就已比预期显得更为脆弱。 💬双方都在进行言辞宣传,要从言辞中剥离真相实属不易。 ⚖️目前可以明确的是,市场对黎巴嫩问题并未达成真正共识源头信息加微mvoo711 ,而在短期内,核心争议点仍是霍尔木兹海峡的过境点问题。 📉从股市反应来看,市场目前对此并不担忧。 📈更大的问题是,双方的立场差距究
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未知来源:海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin
海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin,将获得更好的自动化组装、更高的密度、更好的传输速率,提升服务器组装效率、降低产线投资额。 我们认为已经是一个重要的趋势;看好全球pogopin公司均深度受益,由原来20亿左右市场规模,提升至百亿级市场规模。 全球pogopin行业主要由中国探针、拓普联科、电连技术(爱默斯)、东莞台易为主,因高频pogopon需求快速提升,全行业出现大规模缺货,大陆公司拥有更好的capex能力、更好的研发配合度,正在快速导入。 投资建议:重点
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【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】
【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】 玫瑰寒武纪:25Q4,公司存货大幅增加12.1亿元不仅反映了公司对于后续季度产品交付的乐观预期,也增强了后续季度收入高增长的持续性和确定性。公司在和互联网头部客户合作进展顺利的情况下,我们预计,2026年公司的AI芯片向互联网等商业客户的销售规模有望上台阶。随着公司的产业链地位和技术竞争力逐渐得到市场共识,公司远期格局溢价有望进一步凸显。(来自《寒武纪:25Q4存货大幅增加,供应链稳步改善》) 玫瑰浪潮信息:与服务器相比,超节点中新增了交换机等网
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【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强
【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强 1.港股恒生科技指数今日收盘跌幅2.06%,收盘价为4821.67元。当日成交净买额南向资金125.93亿,港股通(沪)81.81亿,港股通(深)44.11亿。 2.A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.72%,收报3966.17点;深证成指跌0.33%,收报13996.27点;创业板指跌0.73%,收报3323.30点。 3.强势追踪:光通信涨幅3.13%;铝涨幅2.26%;F5G概念涨幅2.21%;网络切片涨幅2.15
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【华泰】Questmobile短剧数据更新
【华泰】Questmobile短剧数据更新 短剧月活持续快速增长:截至2026年2月短剧行业覆盖用户达7.18亿,其中独立App月活3.35亿(+74.3%),微信小程序月活4.27亿(+59.9%)。 多元渠道形成差异化用户覆盖:独立App主力观众为31岁-50岁,占比达到54.9%,月人均使用时长达22.1小时;小程序端主力观众为银发人群(51岁以上),占比达31.2%。漫剧内容在男性群体中表现出更强的吸引力。 APP平台头部格局确立,小程序赛道胜负未分: 1)APP端:前三名分别为红果短剧
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#波动点评【东吴机械】【4月金股凯格精机】公司正常经营无大扰动、
#波动点评【4月金股凯格精机】 公司正常经营无大扰动,订单+发货节奏一切正常【东吴机械】 #今日公司波动较大,核心系对公司短期经营活动有所担忧。我们认为公司经营层面正常推进,接收订单+产品交付均正常推进,#公司正常交付+确收总共需约2季度,现阶段在手订单饱满,对全年仍然保持乐观。 #从报表端看,截至25q3末公司合同负债已达1.57亿,环比+18%,同比+51%,已实现连续7个季度环比提升,另外截至25q3末存货已达6.73亿,环比+4%,同比+25%,证实在手订单饱满。#而25q3公司经营现金
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【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变
【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变 事件:继安徽省、重庆市之后,青海省发布调整病理类医疗服务价格项目(征求意见稿),其中对于荧光PCR,每位点收费300元,最高不超过6600元,封顶价格相较于安徽(4686元)和重庆(4700元),大幅提升40%。对于NGS,每面板(3个基因或15个位点)收费1980元,最高不超过9800元,封顶价格和安徽重庆一致,但把NGS纳入医保乙类报销。我们判断医保有望持续助力,预计未来更多省份将肿瘤基因检测纳入报销。 行业二次拐点已至。2025年我国
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【西部机械】950国产算力新标的-川环科技
【西部机械】950国产算力新标的-川环科技 这一轮国产算力卡核心看有没有产能保障能力,我们认为昇腾今年将有最大的增长斜率。 超节点是本轮国产算力最大变化,而同等算力条件下国产超节点的功耗是海外的 2-3 倍,简言之,液冷是超节点边际增量最大的环节。 液冷管路和快接头,是昇腾液冷供应商体系中格局最好的环节,川环凭借长期H的合作关系获取主要份额。 首批次下单意义重大,同时下单量级和产品范围超预期,证明了公司从液冷管路向快接头延伸的能力。 估值最便宜,弹性最大,预计 26年液冷增量利润 1.5-2 亿
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【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域
【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域 拟就收购光隆集成,OCS迎风起势! ——光隆集成为无源光器件供应商,拟以7亿收购其100%股权。光隆集成覆盖全类型光开关(机械式、MEMS、磁光、在研电光开关)。目前光隆集成小通道的OCS产品已经进入市场,128/256等大通道产品有望在2026年逐步推向市场。 ——光交换机OCS低时延、低功耗、生命周期长,是未来趋势,当前全球部署处于起步阶段,约2-3万台/年,未来有望持续数倍增长! IDM工厂为核心部件MEMS提供有力保障 当前OC
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【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期
【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期 #车端+AI端主业收入3年翻倍、净利率向此前10%回归。汽车客户爆发,轮毂轴承、交叉滚子轴承、球轴承等产品线全覆盖,26年客户增量T(定点在即、年内8kw增量)、奇瑞定点爆发(实控人为奇瑞IPO基石)、比亚迪(份额扩张)、零跑蔚来ASP提升、极大收益欧洲电动化(德国大众为第一大客户+欧洲收购)。 #AI端PCB+FPC主业、客户布局车+3C+机器人。量供汽车摄像头、激光雷达、智能座舱PFC板(智能化促进板块规模5倍增长);3C业
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【未知来源:深南电路逻辑更新】 🔥公司Q1业绩略微承压主要系费用影响,#实际经营层面优于预期:1)无锡150亿HDI新基地扩建提前、费用前置,2)股权激励费用,单季度1.5e左右,3)春节放假影响。 🔥#PCB和载板订单远超预期: 1)PCB 26H1#订单已达到25年全年订单1.2倍,其中光模块订单增速400%+、MSAP订单增速500%+、G/A客户订单增速200%+、N客户Q1订单破5000万。目前行业HDI产能极度紧缺,且缺口在持续扩大,毛利率环比持续提升。 2)#载板上半年订单近9
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【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立
【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立 1)公司主营丁腈手套,年产180亿只,且在印尼新建80-100亿只/年产能,预计27年投产(定位替代马来西亚同行企业的美国市场份额(美国市场对中国手套关税80%,对印尼等东南亚国家关税是10-20%)。 2)丁腈手套近期交付价格已涨至23-24+美金/盒,3月底开始涨价且依然在涨价趋势中,当前马来西亚同行已调涨至30美金/盒。涨价前25年中国企业均价在16-17美金/盒,马来西亚企业17-19美金/盒。 3)原材料端:①公司
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【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6
【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6,重申看好国产大模型与算力需求提升 事件: Anthropic近期发布Claude Mythos Preview,在编程、数学、网络安全等基准上全面碾压前代Opus 4.6。同日Anthropic同步发起Project Glasswing,联合NVIDIA、AWS、Google等12家机构,投入1亿美元使用额度用于防御性安全工作。 #为什么Mythos热度这么高、我们认为主要有以下几点: 1、#模型能力的发
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未知来源:📈沪电股份更新
📈沪电股份更新 📅2026 年展望第一点,公司自 2025 年下半年起加速产能扩张,为 2026 年下半年 1.6T 交换机量产做好前期准备。 💰2026 年资本开支将显著高于 2025 年,43 亿元人民币投资中的大部分将在 2026 年上半年完成投放,2026-2027 年的产能扩张主要集中在昆山厂区。 🌏第二点,泰国工厂可生产 400G 交换机 PCB,整体生产良率已与国内工厂持平,约为90%。 📉现有泰国产能可实现盈亏平衡源头信息加微mvoo711,升级与扩建产能将于 2026
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2026-04-09 16:24:52
【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评:
【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种
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📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平
📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平。米索思模型漏洞利用。2026 年 12 月布伦特原油价格回升#交易台 🗣️ 谈判层面 🤝市场目前处于进退两难的拉扯状态。 客观而言,停火协议在正式启动前,就已比预期显得更为脆弱。 💬双方都在进行言辞宣传,要从言辞中剥离真相实属不易。 ⚖️目前可以明确的是,市场对黎巴嫩问题并未达成真正共识源头信息加微mvoo711 ,而在短期内,核心争议点仍是霍尔木兹海峡的过境点问题。 📉从股市反应来看,市场目前对此并不担忧。 📈更大的问题是,双方的立场差距究
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未知来源:海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin
海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin,将获得更好的自动化组装、更高的密度、更好的传输速率,提升服务器组装效率、降低产线投资额。 我们认为已经是一个重要的趋势;看好全球pogopin公司均深度受益,由原来20亿左右市场规模,提升至百亿级市场规模。 全球pogopin行业主要由中国探针、拓普联科、电连技术(爱默斯)、东莞台易为主,因高频pogopon需求快速提升,全行业出现大规模缺货,大陆公司拥有更好的capex能力、更好的研发配合度,正在快速导入。 投资建议:重点
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2026-04-09 15:59:00
【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】
【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】 玫瑰寒武纪:25Q4,公司存货大幅增加12.1亿元不仅反映了公司对于后续季度产品交付的乐观预期,也增强了后续季度收入高增长的持续性和确定性。公司在和互联网头部客户合作进展顺利的情况下,我们预计,2026年公司的AI芯片向互联网等商业客户的销售规模有望上台阶。随着公司的产业链地位和技术竞争力逐渐得到市场共识,公司远期格局溢价有望进一步凸显。(来自《寒武纪:25Q4存货大幅增加,供应链稳步改善》) 玫瑰浪潮信息:与服务器相比,超节点中新增了交换机等网
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2026-04-10 00:53:57
【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强
【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强 1.港股恒生科技指数今日收盘跌幅2.06%,收盘价为4821.67元。当日成交净买额南向资金125.93亿,港股通(沪)81.81亿,港股通(深)44.11亿。 2.A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.72%,收报3966.17点;深证成指跌0.33%,收报13996.27点;创业板指跌0.73%,收报3323.30点。 3.强势追踪:光通信涨幅3.13%;铝涨幅2.26%;F5G概念涨幅2.21%;网络切片涨幅2.15
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【华泰】Questmobile短剧数据更新
【华泰】Questmobile短剧数据更新 短剧月活持续快速增长:截至2026年2月短剧行业覆盖用户达7.18亿,其中独立App月活3.35亿(+74.3%),微信小程序月活4.27亿(+59.9%)。 多元渠道形成差异化用户覆盖:独立App主力观众为31岁-50岁,占比达到54.9%,月人均使用时长达22.1小时;小程序端主力观众为银发人群(51岁以上),占比达31.2%。漫剧内容在男性群体中表现出更强的吸引力。 APP平台头部格局确立,小程序赛道胜负未分: 1)APP端:前三名分别为红果短剧
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#波动点评【东吴机械】【4月金股凯格精机】公司正常经营无大扰动、
#波动点评【4月金股凯格精机】 公司正常经营无大扰动,订单+发货节奏一切正常【东吴机械】 #今日公司波动较大,核心系对公司短期经营活动有所担忧。我们认为公司经营层面正常推进,接收订单+产品交付均正常推进,#公司正常交付+确收总共需约2季度,现阶段在手订单饱满,对全年仍然保持乐观。 #从报表端看,截至25q3末公司合同负债已达1.57亿,环比+18%,同比+51%,已实现连续7个季度环比提升,另外截至25q3末存货已达6.73亿,环比+4%,同比+25%,证实在手订单饱满。#而25q3公司经营现金
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【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变
【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变 事件:继安徽省、重庆市之后,青海省发布调整病理类医疗服务价格项目(征求意见稿),其中对于荧光PCR,每位点收费300元,最高不超过6600元,封顶价格相较于安徽(4686元)和重庆(4700元),大幅提升40%。对于NGS,每面板(3个基因或15个位点)收费1980元,最高不超过9800元,封顶价格和安徽重庆一致,但把NGS纳入医保乙类报销。我们判断医保有望持续助力,预计未来更多省份将肿瘤基因检测纳入报销。 行业二次拐点已至。2025年我国
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【西部机械】950国产算力新标的-川环科技
【西部机械】950国产算力新标的-川环科技 这一轮国产算力卡核心看有没有产能保障能力,我们认为昇腾今年将有最大的增长斜率。 超节点是本轮国产算力最大变化,而同等算力条件下国产超节点的功耗是海外的 2-3 倍,简言之,液冷是超节点边际增量最大的环节。 液冷管路和快接头,是昇腾液冷供应商体系中格局最好的环节,川环凭借长期H的合作关系获取主要份额。 首批次下单意义重大,同时下单量级和产品范围超预期,证明了公司从液冷管路向快接头延伸的能力。 估值最便宜,弹性最大,预计 26年液冷增量利润 1.5-2 亿
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【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域
【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域 拟就收购光隆集成,OCS迎风起势! ——光隆集成为无源光器件供应商,拟以7亿收购其100%股权。光隆集成覆盖全类型光开关(机械式、MEMS、磁光、在研电光开关)。目前光隆集成小通道的OCS产品已经进入市场,128/256等大通道产品有望在2026年逐步推向市场。 ——光交换机OCS低时延、低功耗、生命周期长,是未来趋势,当前全球部署处于起步阶段,约2-3万台/年,未来有望持续数倍增长! IDM工厂为核心部件MEMS提供有力保障 当前OC
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【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期
【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期 #车端+AI端主业收入3年翻倍、净利率向此前10%回归。汽车客户爆发,轮毂轴承、交叉滚子轴承、球轴承等产品线全覆盖,26年客户增量T(定点在即、年内8kw增量)、奇瑞定点爆发(实控人为奇瑞IPO基石)、比亚迪(份额扩张)、零跑蔚来ASP提升、极大收益欧洲电动化(德国大众为第一大客户+欧洲收购)。 #AI端PCB+FPC主业、客户布局车+3C+机器人。量供汽车摄像头、激光雷达、智能座舱PFC板(智能化促进板块规模5倍增长);3C业
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2026-04-10 00:26:38
【未知来源:深南电路逻辑更新】
【未知来源:深南电路逻辑更新】 🔥公司Q1业绩略微承压主要系费用影响,#实际经营层面优于预期:1)无锡150亿HDI新基地扩建提前、费用前置,2)股权激励费用,单季度1.5e左右,3)春节放假影响。 🔥#PCB和载板订单远超预期: 1)PCB 26H1#订单已达到25年全年订单1.2倍,其中光模块订单增速400%+、MSAP订单增速500%+、G/A客户订单增速200%+、N客户Q1订单破5000万。目前行业HDI产能极度紧缺,且缺口在持续扩大,毛利率环比持续提升。 2)#载板上半年订单近9
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2026-04-10 00:24:59
【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立
【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立 1)公司主营丁腈手套,年产180亿只,且在印尼新建80-100亿只/年产能,预计27年投产(定位替代马来西亚同行企业的美国市场份额(美国市场对中国手套关税80%,对印尼等东南亚国家关税是10-20%)。 2)丁腈手套近期交付价格已涨至23-24+美金/盒,3月底开始涨价且依然在涨价趋势中,当前马来西亚同行已调涨至30美金/盒。涨价前25年中国企业均价在16-17美金/盒,马来西亚企业17-19美金/盒。 3)原材料端:①公司
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英科医疗
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2026-04-10 00:17:02
【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6
【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6,重申看好国产大模型与算力需求提升 事件: Anthropic近期发布Claude Mythos Preview,在编程、数学、网络安全等基准上全面碾压前代Opus 4.6。同日Anthropic同步发起Project Glasswing,联合NVIDIA、AWS、Google等12家机构,投入1亿美元使用额度用于防御性安全工作。 #为什么Mythos热度这么高、我们认为主要有以下几点: 1、#模型能力的发
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科大讯飞
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未知来源:📈沪电股份更新
📈沪电股份更新 📅2026 年展望第一点,公司自 2025 年下半年起加速产能扩张,为 2026 年下半年 1.6T 交换机量产做好前期准备。 💰2026 年资本开支将显著高于 2025 年,43 亿元人民币投资中的大部分将在 2026 年上半年完成投放,2026-2027 年的产能扩张主要集中在昆山厂区。 🌏第二点,泰国工厂可生产 400G 交换机 PCB,整体生产良率已与国内工厂持平,约为90%。 📉现有泰国产能可实现盈亏平衡源头信息加微mvoo711,升级与扩建产能将于 2026
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2026-04-09 16:24:52
【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评:
【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种
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📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平
📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平。米索思模型漏洞利用。2026 年 12 月布伦特原油价格回升#交易台 🗣️ 谈判层面 🤝市场目前处于进退两难的拉扯状态。 客观而言,停火协议在正式启动前,就已比预期显得更为脆弱。 💬双方都在进行言辞宣传,要从言辞中剥离真相实属不易。 ⚖️目前可以明确的是,市场对黎巴嫩问题并未达成真正共识源头信息加微mvoo711 ,而在短期内,核心争议点仍是霍尔木兹海峡的过境点问题。 📉从股市反应来看,市场目前对此并不担忧。 📈更大的问题是,双方的立场差距究
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未知来源:海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin
海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin,将获得更好的自动化组装、更高的密度、更好的传输速率,提升服务器组装效率、降低产线投资额。 我们认为已经是一个重要的趋势;看好全球pogopin公司均深度受益,由原来20亿左右市场规模,提升至百亿级市场规模。 全球pogopin行业主要由中国探针、拓普联科、电连技术(爱默斯)、东莞台易为主,因高频pogopon需求快速提升,全行业出现大规模缺货,大陆公司拥有更好的capex能力、更好的研发配合度,正在快速导入。 投资建议:重点
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【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】
【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】 玫瑰寒武纪:25Q4,公司存货大幅增加12.1亿元不仅反映了公司对于后续季度产品交付的乐观预期,也增强了后续季度收入高增长的持续性和确定性。公司在和互联网头部客户合作进展顺利的情况下,我们预计,2026年公司的AI芯片向互联网等商业客户的销售规模有望上台阶。随着公司的产业链地位和技术竞争力逐渐得到市场共识,公司远期格局溢价有望进一步凸显。(来自《寒武纪:25Q4存货大幅增加,供应链稳步改善》) 玫瑰浪潮信息:与服务器相比,超节点中新增了交换机等网
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【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强
【未知来源:资讯分享】A股三大指数缩量收跌,CPO概念股逆市走强 1.港股恒生科技指数今日收盘跌幅2.06%,收盘价为4821.67元。当日成交净买额南向资金125.93亿,港股通(沪)81.81亿,港股通(深)44.11亿。 2.A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.72%,收报3966.17点;深证成指跌0.33%,收报13996.27点;创业板指跌0.73%,收报3323.30点。 3.强势追踪:光通信涨幅3.13%;铝涨幅2.26%;F5G概念涨幅2.21%;网络切片涨幅2.15
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【华泰】Questmobile短剧数据更新
【华泰】Questmobile短剧数据更新 短剧月活持续快速增长:截至2026年2月短剧行业覆盖用户达7.18亿,其中独立App月活3.35亿(+74.3%),微信小程序月活4.27亿(+59.9%)。 多元渠道形成差异化用户覆盖:独立App主力观众为31岁-50岁,占比达到54.9%,月人均使用时长达22.1小时;小程序端主力观众为银发人群(51岁以上),占比达31.2%。漫剧内容在男性群体中表现出更强的吸引力。 APP平台头部格局确立,小程序赛道胜负未分: 1)APP端:前三名分别为红果短剧
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#波动点评【东吴机械】【4月金股凯格精机】公司正常经营无大扰动、
#波动点评【4月金股凯格精机】 公司正常经营无大扰动,订单+发货节奏一切正常【东吴机械】 #今日公司波动较大,核心系对公司短期经营活动有所担忧。我们认为公司经营层面正常推进,接收订单+产品交付均正常推进,#公司正常交付+确收总共需约2季度,现阶段在手订单饱满,对全年仍然保持乐观。 #从报表端看,截至25q3末公司合同负债已达1.57亿,环比+18%,同比+51%,已实现连续7个季度环比提升,另外截至25q3末存货已达6.73亿,环比+4%,同比+25%,证实在手订单饱满。#而25q3公司经营现金
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【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变
【中信证券】青海省NGS纳入医保,肿瘤基因检测迎来质变 事件:继安徽省、重庆市之后,青海省发布调整病理类医疗服务价格项目(征求意见稿),其中对于荧光PCR,每位点收费300元,最高不超过6600元,封顶价格相较于安徽(4686元)和重庆(4700元),大幅提升40%。对于NGS,每面板(3个基因或15个位点)收费1980元,最高不超过9800元,封顶价格和安徽重庆一致,但把NGS纳入医保乙类报销。我们判断医保有望持续助力,预计未来更多省份将肿瘤基因检测纳入报销。 行业二次拐点已至。2025年我国
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【西部机械】950国产算力新标的-川环科技
【西部机械】950国产算力新标的-川环科技 这一轮国产算力卡核心看有没有产能保障能力,我们认为昇腾今年将有最大的增长斜率。 超节点是本轮国产算力最大变化,而同等算力条件下国产超节点的功耗是海外的 2-3 倍,简言之,液冷是超节点边际增量最大的环节。 液冷管路和快接头,是昇腾液冷供应商体系中格局最好的环节,川环凭借长期H的合作关系获取主要份额。 首批次下单意义重大,同时下单量级和产品范围超预期,证明了公司从液冷管路向快接头延伸的能力。 估值最便宜,弹性最大,预计 26年液冷增量利润 1.5-2 亿
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【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域
【中泰电子丨英唐智控】拟收购光隆集成,积极布局ocs新领域 拟就收购光隆集成,OCS迎风起势! ——光隆集成为无源光器件供应商,拟以7亿收购其100%股权。光隆集成覆盖全类型光开关(机械式、MEMS、磁光、在研电光开关)。目前光隆集成小通道的OCS产品已经进入市场,128/256等大通道产品有望在2026年逐步推向市场。 ——光交换机OCS低时延、低功耗、生命周期长,是未来趋势,当前全球部署处于起步阶段,约2-3万台/年,未来有望持续数倍增长! IDM工厂为核心部件MEMS提供有力保障 当前OC
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【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期
【未知来源】#光洋股份:核心轴承供应商、主业反转+T链机器人超预期 #车端+AI端主业收入3年翻倍、净利率向此前10%回归。汽车客户爆发,轮毂轴承、交叉滚子轴承、球轴承等产品线全覆盖,26年客户增量T(定点在即、年内8kw增量)、奇瑞定点爆发(实控人为奇瑞IPO基石)、比亚迪(份额扩张)、零跑蔚来ASP提升、极大收益欧洲电动化(德国大众为第一大客户+欧洲收购)。 #AI端PCB+FPC主业、客户布局车+3C+机器人。量供汽车摄像头、激光雷达、智能座舱PFC板(智能化促进板块规模5倍增长);3C业
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【未知来源:深南电路逻辑更新】
【未知来源:深南电路逻辑更新】 🔥公司Q1业绩略微承压主要系费用影响,#实际经营层面优于预期:1)无锡150亿HDI新基地扩建提前、费用前置,2)股权激励费用,单季度1.5e左右,3)春节放假影响。 🔥#PCB和载板订单远超预期: 1)PCB 26H1#订单已达到25年全年订单1.2倍,其中光模块订单增速400%+、MSAP订单增速500%+、G/A客户订单增速200%+、N客户Q1订单破5000万。目前行业HDI产能极度紧缺,且缺口在持续扩大,毛利率环比持续提升。 2)#载板上半年订单近9
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2026-04-10 00:24:59
【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立
【信达医药】“中红医疗”主营业务丁腈手套大幅涨价,2026业绩拐点确立 1)公司主营丁腈手套,年产180亿只,且在印尼新建80-100亿只/年产能,预计27年投产(定位替代马来西亚同行企业的美国市场份额(美国市场对中国手套关税80%,对印尼等东南亚国家关税是10-20%)。 2)丁腈手套近期交付价格已涨至23-24+美金/盒,3月底开始涨价且依然在涨价趋势中,当前马来西亚同行已调涨至30美金/盒。涨价前25年中国企业均价在16-17美金/盒,马来西亚企业17-19美金/盒。 3)原材料端:①公司
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2026-04-10 00:17:02
【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6
【天风计算机】Anthropic发布Mythos预览版:性能测试大幅超越前代Opus4.6,重申看好国产大模型与算力需求提升 事件: Anthropic近期发布Claude Mythos Preview,在编程、数学、网络安全等基准上全面碾压前代Opus 4.6。同日Anthropic同步发起Project Glasswing,联合NVIDIA、AWS、Google等12家机构,投入1亿美元使用额度用于防御性安全工作。 #为什么Mythos热度这么高、我们认为主要有以下几点: 1、#模型能力的发
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2026-04-09 17:18:02
未知来源:📈沪电股份更新
📈沪电股份更新 📅2026 年展望第一点,公司自 2025 年下半年起加速产能扩张,为 2026 年下半年 1.6T 交换机量产做好前期准备。 💰2026 年资本开支将显著高于 2025 年,43 亿元人民币投资中的大部分将在 2026 年上半年完成投放,2026-2027 年的产能扩张主要集中在昆山厂区。 🌏第二点,泰国工厂可生产 400G 交换机 PCB,整体生产良率已与国内工厂持平,约为90%。 📉现有泰国产能可实现盈亏平衡源头信息加微mvoo711,升级与扩建产能将于 2026
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2026-04-09 16:24:52
【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评:
【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种异动点评: 中国动力:今日大涨估计跟南美20-30台潜力订单有关; 万泽股份:此前市场担心的股权上翻事宜估计近期有望落地; 凯格精机:今日大跌可能跟nv rubin订单进展有关,该订单目前还在评审中。 【天风机械】今日几个重点推荐品种
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2026-04-09 16:20:43
📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平
📉高盛基础分析 —— 资金流向与价格水平。米索思模型漏洞利用。2026 年 12 月布伦特原油价格回升#交易台 🗣️ 谈判层面 🤝市场目前处于进退两难的拉扯状态。 客观而言,停火协议在正式启动前,就已比预期显得更为脆弱。 💬双方都在进行言辞宣传,要从言辞中剥离真相实属不易。 ⚖️目前可以明确的是,市场对黎巴嫩问题并未达成真正共识源头信息加微mvoo711 ,而在短期内,核心争议点仍是霍尔木兹海峡的过境点问题。 📉从股市反应来看,市场目前对此并不担忧。 📈更大的问题是,双方的立场差距究
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2026-04-09 16:00:52
未知来源:海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin
海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin,将获得更好的自动化组装、更高的密度、更好的传输速率,提升服务器组装效率、降低产线投资额。 我们认为已经是一个重要的趋势;看好全球pogopin公司均深度受益,由原来20亿左右市场规模,提升至百亿级市场规模。 全球pogopin行业主要由中国探针、拓普联科、电连技术(爱默斯)、东莞台易为主,因高频pogopon需求快速提升,全行业出现大规模缺货,大陆公司拥有更好的capex能力、更好的研发配合度,正在快速导入。 投资建议:重点
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2026-04-09 15:59:00
【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】
【继续推荐寒武纪、浪潮信息、卓易信息、星环科技】 玫瑰寒武纪:25Q4,公司存货大幅增加12.1亿元不仅反映了公司对于后续季度产品交付的乐观预期,也增强了后续季度收入高增长的持续性和确定性。公司在和互联网头部客户合作进展顺利的情况下,我们预计,2026年公司的AI芯片向互联网等商业客户的销售规模有望上台阶。随着公司的产业链地位和技术竞争力逐渐得到市场共识,公司远期格局溢价有望进一步凸显。(来自《寒武纪:25Q4存货大幅增加,供应链稳步改善》) 玫瑰浪潮信息:与服务器相比,超节点中新增了交换机等网
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