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2026-04-16 16:07:05
☄☄☄【未知来源】#解答当前市场对于燃机和sofc的几点分歧
☄☄☄【未知来源】#解答当前市场对于燃机和sofc的几点分歧 ☄#燃机+sofc+大储共海外缺电β,不是非此即彼的竞争关系。(1)年产能市场份额上看::2025年燃机产能超50GW,BE一家独大sofc产能仅2GW水平;(2)sofc从下单到供电可以做到极致的55天,迎合数据中心快速迭代的需求;燃机+内燃机+大储离网自发自用仍是压舱石主流供电方案; ☄#中国燃机设备出海1-10,快速打开市场份额。大燃机百万兆瓦给城市供电,小燃机适用离网自发自用小型用电场景,迎合了当前海外电网建设滞后,离网用电迸
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东方电气
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航发动力
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潍柴动力
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潍柴重机
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2026-04-16 16:05:28
【中信证券前瞻】台积电(TSM)26Q1法说会概要
【中信证券前瞻】台积电(TSM)26Q1法说会概要:业绩及指引、资本开支、AI需求&产能等 ---------------------------- 【业绩概览】 1)当季营收11341亿新台币(同比+35%,环比+8%),对应约359亿美元,高于公司此前指引346-358亿美元(按汇率31.6),且高于彭博一致预期11232亿新台币(对应约355亿美元)。 2)当季毛利率66.2%(同比+7.4ppts,环比+3.9ppts),高于公司此前指引63%-65%,且高于彭博一致预期64.5%。 3
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中芯国际
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北方华创
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长电科技
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沪硅产业
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胜宏科技
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2026-04-16 15:34:32
【华福AI互联网】国产算力观点更新
【华福AI互联网】国产算力观点更新 1、算力租赁行业现状与投资机会 供需格局分析:三大CSP厂商存在结构性缺卡情况,核心缺口为高端算力卡,是旗舰多模态模型推理、大模型基座训练、龙虾及类龙虾高性能agent调用、云厂商核心业务等场景的必需资源。英伟达高端卡在上述场景中不可或缺,若不使用将面临成本难以覆盖,或是推理稳定性、准确度下降的风险。供应端国内H100进口总量约20-30万张,A100、A800已停产,H200进口困难,供需缺口显著,推动算力租赁行业需求与价格抬升。 价格变动情况:首先明确两类
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润泽科技
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光环新网
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数据港
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奥飞数据
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2026-04-16 15:25:06
【长城电新 |】储能观点再更新:海外市场高景气度全面确认
【长城电新】储能观点再更新:海外市场高景气度全面确认 1、储能板块近期行情复盘 开年储能走势与核心主线:2026年开年以来储能板块核心投资主线为海外工商储爆发,海外尤其是欧洲多国工商储商业模型已跑通,需求放量顺畅。大储虽有量的增速,但受限于竞争格局问题,业绩端仍存承压风险。多家逆变器企业在2025年底至2026年1月已给出2026年乐观增长指引,其中户储预期增速为30%-40%,工商储预期增速达80%-100%。不过受当时碳酸锂价格波动影响,市场对工商储、大储、户储全品类储能普遍持悲观预期,对上
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艾隆科技
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固德威
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德业股份
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阳光电源
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2026-04-16 15:18:56
【天风电新】晶科科技:耐心等待中卫算电协同,政策强催化下价值重估正当时
❗️【天风电新】晶科科技:耐心等待中卫算电协同,政策强催化下价值重估正当时-260416 ———————————— 🌼前期震荡系情绪错杀,政策+项目双重催化已至。 公司前期股价波动,核心系市场对短期资金面扰动过度反应,公司基本面及经营情况持续向好。随着【算电协同】首次写入政府工作报告、国家数据局明确算力枢纽绿电占比≥80%硬性约束,叠加中卫GW级项目落地进入倒计时,短期情绪扰动已过,价值重估窗口正式开启。 🌼核心逻辑:双赛道稀缺龙头,算电协同构建护城河。 晶科科技为晶科集团新业务核心平台,是
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晶科科技
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三峡能源
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❗️【天风电新】IEEPA退款启动临近,继续看好出口链涛涛、春风、隆鑫
❗️【天风电新】IEEPA退款启动临近,继续看好出口链涛涛、春风、隆鑫-0416 ——————————— IEEPA关税退款流程已进入“上线倒计时”,美国政府计划在4/20日左右上线退款系统(CAPE),目前已有5万+进口商注册,涉及金额超1200亿美元。出口链企业,尤其对美敞口大的企业估值有望迎来修复。 ✅【涛涛车业】:涛涛美国子公司依据上述裁决可申请退还2025年已缴纳的相关关税,预计有大几千万左右金额。 此外,由于东南亚关税审查趋势趋严,【通过借道越南出口的难度明显上升,高尔夫球车集中度预
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涛涛车业
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春风动力
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2026-04-16 15:15:06
【HT】农林牧渔行业动态点评:生猪产能去化大幕已开启
【HT】农林牧渔行业动态点评:生猪产能去化大幕已开启 根据Wind,4月14日全国生猪均价8.7元/公斤,跌破2008年以来最低水平,对应行业自繁自养头均亏损约450元/头,已超过上一轮单周最深亏损。3月以来行业陷入深度现金流亏损的背景下,能繁母猪再度开启去化,且根据产能及效率指标推算,26Q2-Q3行业仔猪供给依旧维持高位,行业维持现金流的亏损与消耗是大概率事件,非线性的产能去化随时有可能出现,对板块形成强催化,重申推荐生猪养殖板块,重点推荐牧原股份、温氏股份、神农集团。 行业深度亏损,产能去
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2026-04-16 15:10:44
【华创化工】赛轮轮胎:非公路业务持续突破,全球化与高端化同步推进
【华创化工】赛轮轮胎:非公路业务持续突破,全球化与高端化同步推进 #非公路轮胎绑定下游,全球化布局加速。2026年4月,公司非公路业务持续推进:4月15日,赛轮与TÜV莱茵签署战略合作协议,围绕E-Mark认证、前沿法规研究、材料检测及全球市场准入等深化合作,强化高端产品出海能力;4月9日,公司与雷沃重工签署战略合作协议,将为其挖掘机、装载机、矿卡等全系列产品提供配套轮胎解决方案,并共同推进海内外市场协同开发。产能端,截至2026年4月15日,公司已形成“国内(青岛、东营、沈阳、潍坊)+海外(越
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赛轮轮胎
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2026-04-16 15:08:53
【长江轻工】金富科技:完成并购卓晖金属、联益热能,稀缺液冷供应链龙头
【长江轻工】金富科技:完成并购卓晖金属、联益热能,稀缺液冷供应链龙头 并购标的是海外液冷供应链的核心公司,通过奇宏电子、宝德科技向硅谷科技巨头供货。原本在波纹管、液冷板等产品上有深厚的技术积淀,#今年进入订单兑现期,兑现度高、订单爆发潜力强。#其中波纹管具备拿单的先发优势、有望率先成为海外大厂的top供应商、享受订单高增和高利润率、是稀缺的液冷放量的产业链龙头。全年利润远超业绩承诺1.1亿元的概率大,净利润率在20%基础上进一步提升。 主业包装利润稳定在1亿元+,且现金流好,公司具备在新业务上持
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【浙商传媒互联网】完美世界4月16日公布最新《异环》公测玩法PV
【浙商传媒互联网】完美世界4月16日公布最新《异环》公测玩法PV:新玩法和细节改动解析(相较三测) “海特洛,只提供可能性”——打造自由都市 1. 载具展示: (1)86漂移丝滑程度提升,比三测好很多;有新的摩托车型 (2)摩托车起飞 :可能能玩到玩飞摩托,摩托玩法可能会有好的手感 (3)动态流畅度更高,丝滑、流畅,速度感、动态模糊更高 (4)新增卡丁车玩法,比AE86的漂移手感还好 2. NPC种类和动作有明显加强 3. 公测PV 有 “五星好市民” 的展示,二测三星,三测 四星 4. 拍照功
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2026-04-16 15:00:30
【国泰海通商社】继续推荐景区:政策推动、供求双旺,景区板块迎黄金投资期
【国泰海通商社】继续推荐景区:政策推动、供求双旺,景区板块迎黄金投资期 投资建议: 休假制度优化、文旅供给提质、地方资产证券化提速,景区板块迎来投资机会。建议围绕三条主线进行布局。①关注交通改善,如峨眉山、黄山旅游、九华旅游等。②关注资源整合预期,关注天府文旅、陕西旅游等。③关注新增项目落地,如三峡旅游、宋城演艺、长白山等。 春秋假、带薪休假有望显著拉动旅游需求。①2025年《提振消费专项行动方案》明确鼓励设置中小学春秋假,浙江、四川等已率先全省推行,2026年春秋假有望多省市推广。春秋假落位于
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【CT】持续推荐-H&H国际控股:Q1或超预期,短期事件利好较多,中长期经营持续改善!
【CT】持续推荐-H&H国际控股:Q1或超预期,短期事件利好较多,中长期经营持续改善! 核心逻辑:短期Q1业绩预计表现优秀,#预计收入15%+增长,主因①海外乳业巨头召回奶粉,公司受益于消费者转移,#预计Q1奶粉增速20%-30%;②心源性疾病热点事件频发,引发消费者关注,心脑血管相关产品(辅酶+鱼油)销量大幅上升,#预计Q1 swisse中国增速20%+。 中长期逻辑: ① 合生元奶粉25年已完成新旧国标转换,增量主要来源于产品推新、电商渠道高增、超高端份额提升等方面,额外增量或来源于召回事件
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H&H国际控股
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汤臣倍健
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2026-04-16 14:42:00
【天风医药】AI医疗继续建议关注【康众医疗】,公司拟现金收购脉得智能控制权
【天风医药】AI医疗继续建议关注【康众医疗】,公司拟现金收购脉得智能控制权 事件核心 康众医疗(688607.SH)于2026年4月14日发布公告,宣布调整此前对脉得智能科技的投资方案,由最初的参股变更为拟以现金方式收购其控制权。(参股变控股) 交易详情 - 交易方式:现金收购。 - 标的估值:交易各方协商一致,脉得智能的整体估值为7.5亿元人民币。 - 收购比例: - 若能成功受让国有股东梁溪创投所持股权,康众医疗将持有脉得智能51%的股权。 - 若未能受让,将通过受让其他股东股权,最终持有5
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康众医疗
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2026-04-16 14:33:23
【l未知来源】芯原股份:
【l未知来源】芯原股份: ❌今日传言:q1收入miss、友商成立ASIC子公司、博通抢单; 1、公司从未给过具体数据指引,我们预计收入环比向上趋势不变。 2、❗️此阶段更应关注新签订单❗️25Q2➠Q4:11.8亿➠27.1亿,Q4大幅环增70%,预计26Q1趋势延续,有望创历史新高!25年末在手订单50亿,量产订单稳步转收入是确定趋势,公司fab绑定深,客户需求持续增长。 3、关于友商情况,反应行业需求旺盛,供不应求,国产ASIC行业刚起步,行业渗透率个位数,坚定看好国产ASIC,科创芯片设计
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芯原股份
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紫光国微
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【中信汽车】重卡景气度持续超预期、4月销量有望环比持平
【中信汽车】重卡景气度持续超预期、4月销量有望环比持平 #4月内需出口均有望维持高速增长 内销:4月上旬内需销量同比高双位数大增,且天然气渗透率高达40%+ 出口:4月出口(对应2月下旬到3月订单)有望达4-4.5万台,同比增速至少60%-80% #4月重卡有望维持高位销量、持续推荐重卡行业 因此,4月有望维持3月的销量高位,主要原因为此前高速增长的出口订单的兑现;以及“以旧换新”政策落地的拉动有关。此外,由于油价近一个半月持续处于高位,拉大了“油气价差”,天然气重卡的相对经济性提升,天然气渗透
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