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2026-04-16 14:26:44
【中信机械】恒力重工持续重点推荐!
【中信机械】恒力重工持续重点推荐! #我们最近提示恒力重工上车机会,恒力重工今日再度涨停,我们全年维度持续看好并重点推荐! #看好逻辑: 恒力重工是本轮造船景气周期发展速度最快、产能扩张最大以及最具成长性的重启民营船企,目前公司产品全面覆盖集、油、散、气等高端船型,同时可自产发动机满足自身船舶建造需求。公司二期产能于2025年8月底投产,预计三期产能2026年底投产,公司三期产能建成后总产能将超过1000万DWT,发动机年产能达180台套,是全球第一大民营造船厂。随着公司二期、三期产能陆续投产叠
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松发股份
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中国船舶
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中船防务
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亚星锚链
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中国重工
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2026-04-16 14:24:09
【中信证券前瞻】台积电(TSM)26Q1业绩速览:当季业绩超出预期
【中信证券前瞻】台积电(TSM)26Q1业绩速览:当季业绩超出预期 ---------------------------- 【业绩概览】 1)当季营收11341亿新台币(同比+35%,环比+8%),对应约359亿美元,高于公司此前指引346-358亿美元(按汇率31.6),且高于彭博一致预期11232亿新台币(对应约355亿美元)。 2)当季毛利率66.2%(同比+7.4ppts,环比+3.9ppts),高于公司此前指引63%-65%,且高于彭博一致预期64.5%。 3)当季净利润5725亿新
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中芯国际
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华虹宏力
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晶合集成
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2026-04-16 14:19:54
【天风金属】锂的突破一阶段20260416
【天风金属】锂的突破一阶段20260416 1、基本面角度改善是确定性方向,甚至短期矛盾在加大 澳洲维瓦能源(Viva Energy)Corio炼油厂昨晚发生爆炸,是澳洲唯二本土炼油厂(另一座为布里斯班炼油厂),产能当量12万桶/日,约1908万升/日,供应澳洲10%成品油、维州50%燃料。#这也是我们此前强调的澳矿脆弱的能源问题,整体供应占比30%+。 极致博弈:当前库存就是10w量级,绝对来算库存周转天数不到20天,尤其对于下游周转天数不到10天。❗️更为重要的是:当前处于一个上下游博弈比较
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天齐锂业
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藏格矿业
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国城矿业
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盛新锂能
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大中矿业
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2026-04-16 14:16:39
【未知来源】# AI缺电更新-260415
【未知来源】# AI缺电更新-260415 伊戈尔\金盘科技\双杰电气 变压器超级周期,关注景气度,关注订单,关注产业趋势! # 近期变压器公司更新: 【伊戈尔】:26Q1超预期,反应景气度。预计26Q1归母净利润为6400万-7200万元,同比增长52.31%-71.35%。业绩增长主要得益于海外市场拓展顺利及客户订单快速增长。(Q1行业都有汇兑影响,实际经营利润更好。yge汇兑2kw+,实际经营利润预计8-9kw左右) 【金盘科技】:重视公司三个变化:1、25Q4海外订单高增,26Q1海外订
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伊戈尔
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金盘科技
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思源电气
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2026-04-16 14:05:18
【申万通信&化工】东阳光深度:产算电闭环铸就全栈AIDC基建领军
【申万通信&化工】东阳光深度:产算电闭环铸就全栈AIDC基建领军 核心观点:看好字节系IDC龙头秦淮数据基于绿电资源、产业链协同等优势实现园区级规模扩张,以及液冷等多项提前布局的核心产业开拓出公司主营业务的第二增长曲线。 # 年初订单后,IDC是否发生新变化? -从先行的VNET、GDS财报、以及云厂最新指引来看,IDC订单增量明确,且仍将有新增订单/MoU确认。 -Q2能评批复前后,预计将有更多资源被锁定并转化为不同CSP的订单。 # 以IDC的视角,东阳光(秦淮)当前较大程度被低估 #基本面
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东阳光
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秦淮数据
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光环新网
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英维克
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高澜股份
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2026-04-16 14:03:18
【未知来源】海外能源冲击下,炼化、聚酯产业链供给支撑力度提升
【未知来源】海外能源冲击下,炼化、聚酯产业链供给支撑力度提升 海外能源危机冲击全球供应链安全,炼化及相关产业链负荷快速回落。近期沙特朱拜勒的SABIC石化基地着火,伊朗南部阿萨鲁耶的最大石化联合体遇袭,当前中东炼厂损失产能约超过40%,就算海峡复航后,中期应将面临低开工或暂停状态,叠加日韩、东南亚等地区也陆续宣布降负,炼化及相关产业链供给端支撑力度趋强。 炼化全球被动去产能,下游产品景气后续会加速修复。中东地区除原油外,也是重要下游产品出口地,随炼厂负荷下降,相关产品PX、纯苯、苯乙烯、PP、P
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万华化学
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沧州大化
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恒逸石化
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桐昆股份
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新凤鸣
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2026-04-16 14:02:07
【商业航天领航员 | 东吴计算机】长十乙!
【商业航天领航员 | 东吴计算机】长十乙! 商业航天的核心产业节点,在于大运力可回收火箭实现技术落地。 今年三大重磅发射看点:航天一院长十乙、航天八院长十二乙、蓝箭朱雀 3 遥二,其中一院技术底蕴最为扎实。 本轮商业航天行情的直接催化,就是 4 月底即将发射的长十乙。 目前火箭已进入加注、起竖阶段,本次任务将同步完成入轨与海上回收验证,成功概率较高;一旦顺利落地,我国航天事业将正式迈入大运力可回收新时代,里程碑意义重大。 长十乙核心受益标的梳理: 抓总平台与地面基建 1️⃣航天工程:航天科技集团
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【DW电子】迎接AI PCB 27年估值切换行情
【DW电子】迎接AI PCB 27年估值切换行情 ⭕领导好,上周小摩发布了最新的CoWoS排产报告,更新了28年台积电CoWoS产能情况及27年CoWoS排产情况。整体看下来27年还是比较超预期。我们也结合产业调研情况对PCB市场规模进行了更新测算,初步测算26/27年AI PCB市场规模将达到877/1600亿元,增速达129.35%/82.57%,且考虑OSAT将带来CoWoS增量,27年PCB空间有望进一步上修。下周开始台积电法说会、谷歌Cloud next大会、CSP业绩会陆续召开,催化
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2026-04-16 13:58:37
【广发农业】周观点:部分地区猪价跌破“9”,关注疫情潜在影响
【广发农业】周观点:部分地区猪价跌破“9”,关注疫情潜在影响 生猪:据搜猪网,4月3日,全国瘦肉型生猪出栏均价9.31元/公斤,环比下跌1.6%,同比下跌36.2%;据涌益咨询,4月3日商品猪出栏均重约128.8公斤,环比小幅上升,供给压力仍在。清明假期备货需求提振不足,猪价再创新低,部分地区已跌破9元/公斤,而饲料成本上行进一步加剧现金流压力,全行业现金流亏损幅度明显扩大。近期南非I型口蹄疫疫情在新疆、甘肃等地发生,或加重养殖户的经营压力。行业亏损叠加政策调控、疫情扰动,行业产能或将有效快速去
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天康生物
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德康农牧
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2026-04-16 13:57:18
【浙商机械】豪迈科技:30亿扩产大型零部件及轮胎硫化机产能
【浙商机械】豪迈科技:30亿扩产大型零部件及轮胎硫化机产能,产值上限打开,看好公司持续成长性 事件:公司4月15日晚公告两大项目扩产。 项目一:高端装备关键零部件研发及产业化项目(日照),投资22.12亿元,建设期4年,建成后可年产高端装备关键零部件25万吨。 项目二:高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目,投资7.11亿元,建设期4年,建成后可年产高端轮胎绿色硫化装备模壳等产品2万套、关键部件0.6万套。 根据公司2025年年报,各业务订单饱满,公司加大资本开支提升产能、积极增加生产人员。
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2026-04-16 13:55:01
【未知来源】算力租赁今日再更新❗️
【未知来源】算力租赁今日再更新❗️ CoreWeave与Jane Street签署60亿美元AI云计算协议,提供包括NV RUBIN在内的下一代计算资源访问权限。 阿里云再次官宣涨价。阿里云宣布为应对算力成本变化,部分MU模型服务价格上涨2%-7%。 GLM Coding Plan开启临时退款申请。公告指出”目前算力资源依然紧张”,因此开启特殊退款通道,再次印证算力紧缺的紧迫性和稀缺性,尤其是针对高端卡。 建议关注:宏景科技、盈峰环境、利通电子、协创数据、杰创智能、亿田智能等 【未知来源】算力租
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2026-04-16 13:22:52
【中泰建材】# 4月电子布报价继续上调
【中泰建材】# 4月电子布报价继续上调,林州光远7628涨0.5元至6.4元/米,2116涨0.8元至7.6元/米,1080涨0.8元至7.9元/米。月度调价模式,景气持续验证,薄布弹性更突出。 # 4月金股中国巨石主业景气向上: 电子布4月新价较去年全年均价累计上涨2.25元/米,测算巨石时点单米净利约2.3元,对应分部年化业绩27亿元,薄布占比提升或进一步放大弹性。 # 粗纱长期供给增速下降: 贵金属价格高位,单位投资额提升20~30%,同行资本开支意愿及能力低,景气周期延长、龙头优势持续放
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中国巨石
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宏和科技
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2026-04-16 13:17:45
【东吴计算机】十五五期间国产算力替代与规模双提速:
【东吴计算机】十五五期间国产算力替代与规模双提速: “十五五” 期间,我国算力基础设施总规模将突破 3 万亿元,是 “十四五” 时期的三倍。其中,政府主导的数据中心国产化率超 60%,新建项目要求达 80% 以上;互联网厂商自建算力中心,国产占比达 30%-40%。预计 2026 年底,国产算力在推理场景再增 15 个百分点,训练场景增 5 个百分点,全场景替代步伐持续加快。 智能体时代,算力建设重心从 “GPU 堆算力” 转向“CPU 强调度”,AI CPU 迎来黄金发展期。 ❗️重点推荐:禾
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禾盛新材
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海光信息
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【广发通信】中际旭创:重视CSP未来3-5年的需求超预期的爆发式增长
【广发通信】中际旭创:重视CSP未来3-5年的需求超预期的爆发式增长 今早我们#全市场独家强call新易盛,上午新易盛+6.96%,请大家重视我们近期交流下来的对公司长期竞争力的看法 🪶目前市场对光模块研究上还是有一个认知误区,就是#市场普遍低估了CSP(Cloud_Service_Provider)未来需求的爆发力。 🪶CSP需求高增,中际旭创绑定所有大型CSP爆发增长可期。CSP对光互联需求大幅增长,主要来源于1⃣️自研ASIC用量大幅提升;2⃣️英伟达的Scale Out网络逐渐解耦;
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中际旭创
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2026-04-16 13:13:11
【未知来源】为什么今年算力租赁逻辑和去年不一样
【未知来源】为什么今年算力租赁逻辑和去年不一样 去年 2025 年,AI 刚爆火,高端 GPU(H800)全网缺货。谁能抢到卡、谁敢发公告,股价就涨。大家赚的是 ''囤卡涨价'' 的钱 —— 卡越缺、价越涨,随便租出去都暴利。那时候不管成本、不管客户、不管电,有卡 = 赚钱,全是 ''炒预期''。 而今年开始,逻辑彻底变了: 1,从谁都能做,到头部集中去年随便一家公司都能蹭热度;今年只有有官方渠道(NCP)、有低成本电、有大资金、有大客户的公司才能活。 2,从抢卡,到拼成本前几年卡价飞涨,怎么买
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