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2026-04-16 13:55:01
【未知来源】算力租赁今日再更新❗️
【未知来源】算力租赁今日再更新❗️ CoreWeave与Jane Street签署60亿美元AI云计算协议,提供包括NV RUBIN在内的下一代计算资源访问权限。 阿里云再次官宣涨价。阿里云宣布为应对算力成本变化,部分MU模型服务价格上涨2%-7%。 GLM Coding Plan开启临时退款申请。公告指出”目前算力资源依然紧张”,因此开启特殊退款通道,再次印证算力紧缺的紧迫性和稀缺性,尤其是针对高端卡。 建议关注:宏景科技、盈峰环境、利通电子、协创数据、杰创智能、亿田智能等 【未知来源】算力租
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【中泰建材】# 4月电子布报价继续上调
【中泰建材】# 4月电子布报价继续上调,林州光远7628涨0.5元至6.4元/米,2116涨0.8元至7.6元/米,1080涨0.8元至7.9元/米。月度调价模式,景气持续验证,薄布弹性更突出。 # 4月金股中国巨石主业景气向上: 电子布4月新价较去年全年均价累计上涨2.25元/米,测算巨石时点单米净利约2.3元,对应分部年化业绩27亿元,薄布占比提升或进一步放大弹性。 # 粗纱长期供给增速下降: 贵金属价格高位,单位投资额提升20~30%,同行资本开支意愿及能力低,景气周期延长、龙头优势持续放
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2026-04-16 13:17:45
【东吴计算机】十五五期间国产算力替代与规模双提速:
【东吴计算机】十五五期间国产算力替代与规模双提速: “十五五” 期间,我国算力基础设施总规模将突破 3 万亿元,是 “十四五” 时期的三倍。其中,政府主导的数据中心国产化率超 60%,新建项目要求达 80% 以上;互联网厂商自建算力中心,国产占比达 30%-40%。预计 2026 年底,国产算力在推理场景再增 15 个百分点,训练场景增 5 个百分点,全场景替代步伐持续加快。 智能体时代,算力建设重心从 “GPU 堆算力” 转向“CPU 强调度”,AI CPU 迎来黄金发展期。 ❗️重点推荐:禾
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禾盛新材
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海光信息
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【广发通信】中际旭创:重视CSP未来3-5年的需求超预期的爆发式增长
【广发通信】中际旭创:重视CSP未来3-5年的需求超预期的爆发式增长 今早我们#全市场独家强call新易盛,上午新易盛+6.96%,请大家重视我们近期交流下来的对公司长期竞争力的看法 🪶目前市场对光模块研究上还是有一个认知误区,就是#市场普遍低估了CSP(Cloud_Service_Provider)未来需求的爆发力。 🪶CSP需求高增,中际旭创绑定所有大型CSP爆发增长可期。CSP对光互联需求大幅增长,主要来源于1⃣️自研ASIC用量大幅提升;2⃣️英伟达的Scale Out网络逐渐解耦;
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罗博特科
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【未知来源】为什么今年算力租赁逻辑和去年不一样
【未知来源】为什么今年算力租赁逻辑和去年不一样 去年 2025 年,AI 刚爆火,高端 GPU(H800)全网缺货。谁能抢到卡、谁敢发公告,股价就涨。大家赚的是 ''囤卡涨价'' 的钱 —— 卡越缺、价越涨,随便租出去都暴利。那时候不管成本、不管客户、不管电,有卡 = 赚钱,全是 ''炒预期''。 而今年开始,逻辑彻底变了: 1,从谁都能做,到头部集中去年随便一家公司都能蹭热度;今年只有有官方渠道(NCP)、有低成本电、有大资金、有大客户的公司才能活。 2,从抢卡,到拼成本前几年卡价飞涨,怎么买
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润泽科技
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数据港
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【建投医疗器械】看好港股创新医疗器械投资机会,微创机器人等多个公司上涨
【建投医疗器械】看好港股创新医疗器械投资机会,微创机器人等多个公司上涨 1)港股器械整体创新属性较强,部分企业的创新产品具有license-out或被并购的可能。 2)不少龙头器械公司将于25-27年陆续实现扭亏,步入利润快速释放的阶段。尤其是部分账上有现金的公司,低估值凸显投资价值。 3)迈瑞医疗、可孚医疗公司将在港股上市,港股优质公司和实现盈利的细分赛道龙头将逐步增多,港股医疗器械板块效应和投资机会将增多 建议关注微创机器人/精锋医疗的国内市场份额变化和海外高增长趋势,微创医疗、时代天使海外
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【长江电新】全球能源自主叙事下的锂电新机遇——论锂电的戴维斯双击!
【长江电新】全球能源自主叙事下的锂电新机遇——论锂电的戴维斯双击! 1、锂电已经历两轮周期,一是2015-2018年,宏观叙事是汽车产业转型的卡位布局;二是2020-2022年,宏观叙事是全球碳中和愿景。第三轮上行周期自2025年开启,宏观叙事是全球能源自主战略,以及平价开启全域锂电化时代。2025年全球锂电池产量超2000GWh,出货量预计接近1900GWh,其中动力占比65%-70%,储能占比约30%;从细分市场看,国内乘用车渗透率已接近55%,增长中枢放缓;但国内商用车、欧洲动力、全球储能
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宁德时代
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2026-04-16 12:39:45
【华源电子】面向电,拥抱光,光电三重浪,重点推荐【埃科光电】
【华源电子】面向电,拥抱光,光电三重浪,重点推荐【埃科光电】 公司介绍:公司是国内顶尖工业类相机企业,其核心团队来自于中科大+合工大,技术实力一流,其下游广泛覆盖新能源、集成电路、PCB、光模块产业,核心应用场景是各类【光学量检测设备】 电の一重浪:公司已经切入中科飞测、南京中安为首的国内最头部集成电路光学量检测设备企业供应链,受益于【大陆先进存储/逻辑资本支出大增×量检测设备国产化率大增×量检测核心零部件国产化率提升】。目前该业务属于快速放量阶段,预计收入以年化2-3倍速增长,该业务市场空间:
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【天风通信】 3月&4月金股-永鼎股份持续推荐:光与能源的合体,逻辑和卡位好,空间大!
【天风通信】 3月&4月金股-永鼎股份持续推荐:光与能源的合体,逻辑和卡位好,空间大! 1、光芯片:景气度需求持续上修、供给紧张。#光芯片作为400g到3.2T纵向产品迭代+EML到硅光和CPO产品横向拓展交叉受益核心稀缺环节。因此,#海外lumentum有订单有业绩龙头现货交易、国内定价走类期权交易逻辑。 测算和对标--鼎芯为海思光电团队创业多年,技术能力凸出,#公司产能今年从4000万颗芯片产能扩张到7000万颗,几乎可对标源杰产能。源杰1000亿,永鼎持股鼎芯50%以上,可对应500亿;考
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【天风电子】盛合晶微上市在即+长电科技资本开支预期新高,持续推荐先进封测链
【天风电子】盛合晶微上市在即+长电科技资本开支预期新高,持续推荐先进封测链 核心结论:先进封测经从“周期行业”变为“算力瓶颈资产”,且正式进入加速扩张期,一季度淡季不淡后续环比有望持续增长,国产封测进入量价齐升阶段 1️⃣ 基本面:Q1“淡季不淡”,景气拐点确认 • 稼动率: 大封测端:调研来看,龙头如长电科技 / 通富微电稼动率维持高位,环比四季度下降有限,长电一季度国内工厂达约9成,为历史3年一季度稼动率高点 中小封测端:调研来看,一季度如甬矽电子接近满产,同样为一季度淡季几年来的最佳表现,
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【财通机械】再call锂电设备,宁德业绩超预期,产业持续高景气
【财通机械】再call锂电设备,宁德业绩超预期,产业持续高景气 #电池厂扩产稳步推进,周期长度有望超预期:宁德Q1单季度收入同比增长超50%,资本开支124亿,同比+20%,环比+1%,季度资本开支中枢从23-24年的70亿左右抬升至120亿+,但仍低于4Q21的130亿,近两个季度的资本开支增速均低于收入增速,我们认为即使是头部大厂,整体扩产也尚处于早期,二三线电池厂及海外电池厂的扩产尚未正式开启。 #设备企业进入业绩兑现期:先导智能25年收入逐季环比增长,单季度净利率已恢复至10%左右,海目
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【中信机械】继续坚定看好中国动力20260416
【中信机械】继续坚定看好中国动力20260416 ———————————————————— ⭕️观点:股价调整不改变公司中长期逻辑,公司基本面无任何变化,我们依然全年维度看好。 ⭕️核心原因有: 1)船用发动机业务持续景气,订单排期至2028~29年,价格持续上涨,未来利润弹性非常大; 2)703所今年在海外燃机进展有望持续超预期,中国动力作为整机厂商有望持续催化。 2)船用发动机后市场维保业务大力布局,有望开辟公司第二成长曲线; 3)核心子公司中船柴油机少数股权收回预期,如果收回后,利润弹性有
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2026-04-16 12:32:55
【未知来源】上午盘面结构综述
【未知来源】上午盘面结构综述 一,盘面最强主线:算力,锂电 二,连板结构梳理: 算力。盛视科技3板,大胜达2板 锂电。圣阳股份6板 地产。京投发展2板 消费。均瑶健康2板 三,题材板块梳理: 1.算力租赁。宏景科技,盈峰环境,锦鸡股份,美利云,真视通,协创数据,利通电子,恒润股份,行云科技 2.锂电。圣阳股份,大东南,龙蟠科技,大中矿业,金圆股份,天华新能,盛新锂能,西藏矿业,融捷股份 3.海外链 燃机。联德股份,东方电气,豪迈科技,万泽股份,杰瑞股份 pcb链。世运电路,大族激光,中钨高新,金
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2026-04-16 12:31:03
【招商电新】重视谷歌链新标签新雷能20260416
【招商电新】重视谷歌链新标签新雷能20260416 ➡️新雷能变化较大,建议领导重视 1、终端客户有突破。公司海外客户是adi,之前adi的客户主要是aws,一季度adi在谷歌有突破。目前终端主要的客户是aws、谷歌、meta。 2、订单开始明显起量。产业链反馈,从5月开始,新雷能的每月的二次电源生产量在10-20w套之间,之前两个季度生产了不到10万套 3、产品拓展完成,将逐步放量。目前新雷能主要给adi做二次电源,今年Q2主要业绩贡献来源。三次电源VPD、NV的一次板载电源(800V-54V
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2026-04-16 11:31:50
【中信电子】国产算力芯片公司近期表现优异,我们前期一直强化该板块推荐
【中信电子】国产算力芯片公司近期表现优异,我们前期一直强化该板块推荐,在昨天电话会也重点汇报了推荐思路 算力荒下国产推理卡迎来加速放量机遇,当前市场看设计公司的思路是,基本面看晶圆供给(产能顺位+差异化产能),拔估值看互联网订单(均在加速导入中)。后续国内先进制程产能逐步爬坡后,具备客户订单及产能优先分配权的设计公司有望率先受益。 怎么看格局?今年供给顺位高,产能优先享受替代逻辑,推理对芯片综合性能要求友好,国产替代节奏进展更快。明年是设计公司的大年,头部公司的旗舰训练卡均会全面推向市场,实现从
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