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2026-04-21 11:30:14
谷歌云大会最大预期差:澜起科技
谷歌云大会最大预期差:澜起科技 大会核心发布:谷歌将正式发布新一代 TPU v8 芯片及 AI Hypercomputer 架构,核心升级之一是深度整合 CXL 全局内存池化技术,打破传统计算与内存的紧耦合架构,将内存资源池化、按需动态分配,内存利用率从 40% 提升至 90% 以上,彻底解决大模型训练的 “内存墙” 瓶颈,并明确将在全球 TPU 集群中规模化落地该方案。同时谷歌已将 2026 年 TPU 芯片出货量目标大幅上调 50% 至 600 万颗,为配套硬件带来明确的需求增量。 澜起的核
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2026-04-21 11:25:59
未知来源:预测市场显示,加文·纽森即将超越 J.D.范斯成为下一任总统
预测市场显示,加文·纽森即将超越 J.D.范斯成为下一任总统,波利市场显示从范斯的下滑到纽森的崛起,几乎相同的波动。 根据近期 Polymarket 的预测赔率,范斯下跌了 8 个百分点,加文纽瑟姆上涨了 4 个百分点。 预测市场显示,加文·纽森即将超越 J.D.范斯成为下一任总统,波利市场显示从范斯的下滑到纽森的崛起,几乎相同的波动。 根据近期 Polymarket 的预测赔率,范斯下跌了 8 个百分点,加文纽瑟姆上涨了 4 个百分点。 预测市场显示,加文·纽森即将超越 J.D.范斯成为下一任
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未知来源:体验经济概念股
未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概念股未知来源:体验经济概
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2026-04-21 10:56:32
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418 ------------------------ 前期我们更新过公司谷歌的进展:近期将定最终供应份额,假设公司谷歌TPU份额30%,即26-28年公司供应量有望达30、75、265亿元,收入体量大幅提升。 #新增边际变化:正在与NV对接,配套东南亚NV机柜的液冷系统,预计产品包括除冷板外的全部产品、合作将于26H2落地。 ⭐️弹性测算:假设27年东南亚落地AIDC 5GW(对应约3.5万柜),以单柜40万元测算,需求有望达140亿元。假设
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2026-04-21 10:51:21
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 ------------------------ 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。
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2026-04-21 10:44:50
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级,OCS+光模块配比预计提升 AI Agent MoE架构的通讯模式从传统的All-to-reduce模式转换成All-to-all,3D torus架构网络短板显现,后续预计scaleout侧网络带宽提升+scaleup侧从3D向4-10D逐步升维。网络侧投资权重预计显著上修,OCS+光模块配比提升,建议重点关注。 传统架构: 1)scaleup: OCS端口数/TPU=1.5:1(3D torus) 2)scaleout:
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2026-04-21 10:12:59
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读 英伟达发布Ising系列量子AI模型 4月14日,英伟达开源了用于构建量子处理器的开放式AI模型家族——英伟达Ising,具体推出了两个模型:Ising校准和Ising解码。NVIDIA Ising 包含最先进的可定制模型、工具和数据,加速量子处理器的发展:1)Ising 校准模型:一种视觉语言模型(VLM),能够快速解读并响应量子处理器的测量数据。这使得人工智能智能体能够自动实现连续校准,将所需时间从数天缩短到数小时。2)Ising 解码模型:两
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2026-04-20 17:00:55
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读
【国投计算机】英伟达Ising量子AI模型解读 英伟达发布Ising系列量子AI模型 4月14日,英伟达开源了用于构建量子处理器的开放式AI模型家族——英伟达Ising,具体推出了两个模型:Ising校准和Ising解码。NVIDIA Ising 包含最先进的可定制模型、工具和数据,加速量子处理器的发展:1)Ising 校准模型:一种视觉语言模型(VLM),能够快速解读并响应量子处理器的测量数据。这使得人工智能智能体能够自动实现连续校准,将所需时间从数天缩短到数小时。2)Ising 解码模型:两
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2026-04-20 16:59:23
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会!
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。2025年公司收入26.18亿元,同比+37.71%;归母净利润1.80亿元,扭亏为盈;医美驱动业绩修复。分业务看,医美收入14.86亿,同比+100%,首次占比突破50%;分部利润8.18亿,同比+226%。创新药及其他收入1.76亿元,同比+206%,占比7%。仿制药收入9.56亿元,同比-14%,占比37%;分布利润2.83亿。高毛利医美(毛利率79.5%)占比提升推动整体毛利率提升毛利率+5.6p
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2026-04-20 16:57:46
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级,OCS+光模块配比预计提升 AI Agent MoE架构的通讯模式从传统的All-to-reduce模式转换成All-to-all,3D torus架构网络短板显现,后续预计scaleout侧网络带宽提升+scaleup侧从3D向4-10D逐步升维。网络侧投资权重预计显著上修,OCS+光模块配比提升,建议重点关注。 传统架构: 1)scaleup: OCS端口数/TPU=1.5:1(3D torus) 2)scaleout:
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2026-04-20 16:53:46
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 ———————————— 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次
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2026-04-20 16:48:40
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418 ———————————— 前期我们更新过公司谷歌的进展:近期将定最终供应份额,假设公司谷歌TPU份额30%,即26-28年公司供应量有望达30、75、265亿元,收入体量大幅提升。 #新增边际变化:正在与NV对接,配套东南亚NV机柜的液冷系统,预计产品包括除冷板外的全部产品、合作将于26H2落地。 ⭐️弹性测算:假设27年东南亚落地AIDC 5GW(对应约3.5万柜),以单柜40万元测算,需求有望达140亿元。假设公司份额30%,即新增4
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【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全栈布局,
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汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419 ——————————— 市场担忧10-12x估值中枢的历史包袱,但26年是公司新能源出海和高端化放量的元年,看好高成长性驱动的估值重构。 1、出海:当前处于类似比亚迪24H2-25H1的放量拐点 ① 产品力层面25年国内市场已得到充分验证,26年出海模式从代理转向”直营+经销“模式,强化海外品牌认知。同时强化海外渠道和产品导入节奏,并依靠多动力布局+轻资产模式,有望实现海外市场的快速拓展。 ② 海外渠道方面,26年海外渠道扩张到22
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【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 ——————————— 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,❗但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H股 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3
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