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2026-04-08 16:02:13
📊 未知来源:阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻
📊 阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻 #未知来源 🛒 淘宝天猫业务 📈 a. 商品交易总额(GMV):1-2 月表现向好,部分原因是春节时间后置(年货集中在 1 月),3 月增速较 1 月有所放缓。 🧮 b. 客户管理收入(CMR):按非公认会计准则口径表现强劲,但财报口径客户管理收入会降至 6% 左右的低个位数增速(每个季度的影响幅度可能有所变化)。 📋 i. 新业务发展计划: 🗓️ 1. 从 2026 财年第三季度(3 月季度)开始实施。 🤝 2. 针对大品牌商家签订合
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2026-04-08 16:01:06
未知来源:4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等
4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等 一、重磅财经信息 ①美伊停火两周。 ②“十五五”时期北京将实施100项重大工程,总投资超4万亿元 二、大盘表现 沪指涨2.70%,深证成指涨4.79%,创业板指涨5.91%,科创50涨6.18%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日大幅放量逾7000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:百股涨停,只列举了其中一部分 AI应用 ①Sensor Tower数据显示,自2025年第一季度起,App Store提交量持续
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2026-04-08 15:20:41
顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备
顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁
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红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局
红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局,以下是具体情况: 一、光模块PCB布局 技术能力处于行业领先水平: 传输速率:公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力,而业界通用能力仅为200G/400G,红板科技技术可达1.6TB,处于行业领先地位 关键技术指标:在阻抗均匀性管控上,业界通用水平为±10%,而红板科技可将该指标控制在±6%之内 核心技术储备:拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等,充分保证光模
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【盘中宝】AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资
AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下
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【未知来源】存储价格更新
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【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利
【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利 事件:受美伊冲突缓和影响,市场风险偏好显著提升,机器人板块修复明显。叠加公司机器人业务推进顺利,公司股价表现亮眼。 #主业根基深厚,轴承套圈龙头地位稳固。金沃股份是国内轴承套圈领域的核心供应商,主营业务涵盖球类、滚针类、滚子类三大系列轴承套圈的研发与生产,凭借精锻、精切、热处理、精磨等全工序技术积累,成功打入舍弗勒、斯凯孚、恩斯克等全球八大轴承巨头的供应链体系,成为其在中国乃至全球工厂的重要合作伙伴。随着公司向上游锻件环
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梅森投研 :中恒电气跟踪点评
梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应商,累计订单超8亿元,占据阿里生态90%以上份额;(zj也是潜在客户) 中恒电气的HVDC今年是从0-1的一年,预期北美市场26h2开始有明显突破,其业绩尚未明确释放(这点和欧陆通不一样,欧陆通是已经在不断释放业绩的),但今年一旦释放业绩,前景可观。 PS: 目前中恒电气的均线趋势逐步走向了粘合,后续逢低可以考虑不断试错参与 梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应
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特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划
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中国石油
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未知来源:【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】
【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】 日前,新能安发布的一则“张雪机车×新能安”主题视频,引发业内对双方可能展开合作的广泛猜测。就此,4月8日,新能安方面向界面新闻表示,双方确实有在初步接洽电摩合作。 作为宁德时代与ATL合资设立的锂电池企业,新能安专注能源存储、短途出行、电动工具、无人机、清洁工具及NDSD泛机器人领域。 【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】 日前,新能安发布的一则“张雪机车×新能安”主题视频,引发业内对双方可能展
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宁德时代
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未知来源:猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+!
猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+! 明牌切入光通信,拟收购福建威泰思光电不低于51%股权,主营PBS偏振片,棱镜、隔离器等光学器件,主要应用在800G/1.6T光模块、OCS等光通信领域,25年收入1.67亿元(+117%)。 切入海外客户C供应链,coherent预计OCS市场空间超40亿美金。26-28年放量确定性极高! 参考腾景、福晶等给200亿市值,+主业50亿共250亿市值,现不到80亿市值,3倍+空间! 猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+! 明牌切入光通信,拟收购福建威泰思光电不低于5
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福晶科技
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【来源未知】半导体设备:政策催化与国产替代深化
半导体设备:政策催化与国产替代深化 政策催化剂:4月2日美国CHIPS法案新规提出“长臂管辖”,意图限制获取非美系核心设备。此举将加速半导体设备国产化进程,从“去美化”向“去美化、去日化”深化,利好国产设备厂商。 相关企业分析: 龙头公司:北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微等将持续受益于国产替代大趋势。 光力科技:具备高弹性预期差。 订单与产能:当前订单饱满且环比加速,公司正进行产能高速扩张,预计2027年产能为2026年的3倍,彰显对未来信心并带来高利润弹性。 筹码与估值:可转债强赎已于4月
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华懋科技大涨,天风通信团队持续重点推荐;
华懋科技大涨,天风通信团队持续重点推荐;公司近期发布公告控股股东股权结构调整,有限合伙人东阳市国有资产投资有限公司将其36.5653%股权转让给乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司,将其12.1884%股权转让给上海懋康耀世企业管理合伙企业(有限合伙)。该变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。我们重点提示重视公司长期对于算力领域的持续布局,在未来硅光,NPO/CPO以及先进封装方面的持续拓展,持续迈进。 公司核心受益于COHR&LITE需求爆发,业绩有望受益显著高增,同时积极布局NPO/
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未知来源:独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元
独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中
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未知来源:外部风险降低,半导体终于迎来反弹
外部风险降低,半导体终于迎来反弹 外部风险降低,半导体终于迎来反弹,我们坚定认为今明年存储&先进逻辑&先进封装将持续产业共振,建议长期重点关注其产业链核心标的: 前道设备:中微公司、中科飞测、拓荆科技、北方华创、微导纳米、华海清科、芯源微; 后道设备:华峰测控、长川科技、精智达、金海通、光力科技、矽电股份; 材料&耗材零部件:安集科技、珂玛科技、上海新阳、广钢气体、鼎龙股份、智立方、富创精密、江丰电子、艾森股份; 先进逻辑&第三方代工厂:中芯国际、华虹半导体、燕东微、晶合集成、华润微; 先进封装
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📊 未知来源:阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻
📊 阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻 #未知来源 🛒 淘宝天猫业务 📈 a. 商品交易总额(GMV):1-2 月表现向好,部分原因是春节时间后置(年货集中在 1 月),3 月增速较 1 月有所放缓。 🧮 b. 客户管理收入(CMR):按非公认会计准则口径表现强劲,但财报口径客户管理收入会降至 6% 左右的低个位数增速(每个季度的影响幅度可能有所变化)。 📋 i. 新业务发展计划: 🗓️ 1. 从 2026 财年第三季度(3 月季度)开始实施。 🤝 2. 针对大品牌商家签订合
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未知来源:4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等
4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等 一、重磅财经信息 ①美伊停火两周。 ②“十五五”时期北京将实施100项重大工程,总投资超4万亿元 二、大盘表现 沪指涨2.70%,深证成指涨4.79%,创业板指涨5.91%,科创50涨6.18%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日大幅放量逾7000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:百股涨停,只列举了其中一部分 AI应用 ①Sensor Tower数据显示,自2025年第一季度起,App Store提交量持续
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顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备
顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁
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红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局
红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局,以下是具体情况: 一、光模块PCB布局 技术能力处于行业领先水平: 传输速率:公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力,而业界通用能力仅为200G/400G,红板科技技术可达1.6TB,处于行业领先地位 关键技术指标:在阻抗均匀性管控上,业界通用水平为±10%,而红板科技可将该指标控制在±6%之内 核心技术储备:拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等,充分保证光模
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【盘中宝】AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资
AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下
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【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利
【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利 事件:受美伊冲突缓和影响,市场风险偏好显著提升,机器人板块修复明显。叠加公司机器人业务推进顺利,公司股价表现亮眼。 #主业根基深厚,轴承套圈龙头地位稳固。金沃股份是国内轴承套圈领域的核心供应商,主营业务涵盖球类、滚针类、滚子类三大系列轴承套圈的研发与生产,凭借精锻、精切、热处理、精磨等全工序技术积累,成功打入舍弗勒、斯凯孚、恩斯克等全球八大轴承巨头的供应链体系,成为其在中国乃至全球工厂的重要合作伙伴。随着公司向上游锻件环
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梅森投研 :中恒电气跟踪点评
梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应商,累计订单超8亿元,占据阿里生态90%以上份额;(zj也是潜在客户) 中恒电气的HVDC今年是从0-1的一年,预期北美市场26h2开始有明显突破,其业绩尚未明确释放(这点和欧陆通不一样,欧陆通是已经在不断释放业绩的),但今年一旦释放业绩,前景可观。 PS: 目前中恒电气的均线趋势逐步走向了粘合,后续逢低可以考虑不断试错参与 梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应
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特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划
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未知来源:【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】
【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】 日前,新能安发布的一则“张雪机车×新能安”主题视频,引发业内对双方可能展开合作的广泛猜测。就此,4月8日,新能安方面向界面新闻表示,双方确实有在初步接洽电摩合作。 作为宁德时代与ATL合资设立的锂电池企业,新能安专注能源存储、短途出行、电动工具、无人机、清洁工具及NDSD泛机器人领域。 【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】 日前,新能安发布的一则“张雪机车×新能安”主题视频,引发业内对双方可能展
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未知来源:猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+!
猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+! 明牌切入光通信,拟收购福建威泰思光电不低于51%股权,主营PBS偏振片,棱镜、隔离器等光学器件,主要应用在800G/1.6T光模块、OCS等光通信领域,25年收入1.67亿元(+117%)。 切入海外客户C供应链,coherent预计OCS市场空间超40亿美金。26-28年放量确定性极高! 参考腾景、福晶等给200亿市值,+主业50亿共250亿市值,现不到80亿市值,3倍+空间! 猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+! 明牌切入光通信,拟收购福建威泰思光电不低于5
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【来源未知】半导体设备:政策催化与国产替代深化
半导体设备:政策催化与国产替代深化 政策催化剂:4月2日美国CHIPS法案新规提出“长臂管辖”,意图限制获取非美系核心设备。此举将加速半导体设备国产化进程,从“去美化”向“去美化、去日化”深化,利好国产设备厂商。 相关企业分析: 龙头公司:北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微等将持续受益于国产替代大趋势。 光力科技:具备高弹性预期差。 订单与产能:当前订单饱满且环比加速,公司正进行产能高速扩张,预计2027年产能为2026年的3倍,彰显对未来信心并带来高利润弹性。 筹码与估值:可转债强赎已于4月
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华懋科技大涨,天风通信团队持续重点推荐;
华懋科技大涨,天风通信团队持续重点推荐;公司近期发布公告控股股东股权结构调整,有限合伙人东阳市国有资产投资有限公司将其36.5653%股权转让给乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司,将其12.1884%股权转让给上海懋康耀世企业管理合伙企业(有限合伙)。该变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。我们重点提示重视公司长期对于算力领域的持续布局,在未来硅光,NPO/CPO以及先进封装方面的持续拓展,持续迈进。 公司核心受益于COHR&LITE需求爆发,业绩有望受益显著高增,同时积极布局NPO/
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未知来源:独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元
独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中
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未知来源:外部风险降低,半导体终于迎来反弹
外部风险降低,半导体终于迎来反弹 外部风险降低,半导体终于迎来反弹,我们坚定认为今明年存储&先进逻辑&先进封装将持续产业共振,建议长期重点关注其产业链核心标的: 前道设备:中微公司、中科飞测、拓荆科技、北方华创、微导纳米、华海清科、芯源微; 后道设备:华峰测控、长川科技、精智达、金海通、光力科技、矽电股份; 材料&耗材零部件:安集科技、珂玛科技、上海新阳、广钢气体、鼎龙股份、智立方、富创精密、江丰电子、艾森股份; 先进逻辑&第三方代工厂:中芯国际、华虹半导体、燕东微、晶合集成、华润微; 先进封装
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2026-04-08 16:02:13
📊 未知来源:阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻
📊 阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻 #未知来源 🛒 淘宝天猫业务 📈 a. 商品交易总额(GMV):1-2 月表现向好,部分原因是春节时间后置(年货集中在 1 月),3 月增速较 1 月有所放缓。 🧮 b. 客户管理收入(CMR):按非公认会计准则口径表现强劲,但财报口径客户管理收入会降至 6% 左右的低个位数增速(每个季度的影响幅度可能有所变化)。 📋 i. 新业务发展计划: 🗓️ 1. 从 2026 财年第三季度(3 月季度)开始实施。 🤝 2. 针对大品牌商家签订合
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2026-04-08 16:01:06
未知来源:4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等
4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等 一、重磅财经信息 ①美伊停火两周。 ②“十五五”时期北京将实施100项重大工程,总投资超4万亿元 二、大盘表现 沪指涨2.70%,深证成指涨4.79%,创业板指涨5.91%,科创50涨6.18%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日大幅放量逾7000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:百股涨停,只列举了其中一部分 AI应用 ①Sensor Tower数据显示,自2025年第一季度起,App Store提交量持续
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华丰科技
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中安科
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财通证券
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2026-04-08 15:20:41
顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备
顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁
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顺钠股份
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2026-04-08 15:18:20
红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局
红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局,以下是具体情况: 一、光模块PCB布局 技术能力处于行业领先水平: 传输速率:公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力,而业界通用能力仅为200G/400G,红板科技技术可达1.6TB,处于行业领先地位 关键技术指标:在阻抗均匀性管控上,业界通用水平为±10%,而红板科技可将该指标控制在±6%之内 核心技术储备:拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等,充分保证光模
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红板科技
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【盘中宝】AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资
AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下
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石英股份
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【未知来源】存储价格更新
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2026-04-08 15:01:23
【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利
【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利 事件:受美伊冲突缓和影响,市场风险偏好显著提升,机器人板块修复明显。叠加公司机器人业务推进顺利,公司股价表现亮眼。 #主业根基深厚,轴承套圈龙头地位稳固。金沃股份是国内轴承套圈领域的核心供应商,主营业务涵盖球类、滚针类、滚子类三大系列轴承套圈的研发与生产,凭借精锻、精切、热处理、精磨等全工序技术积累,成功打入舍弗勒、斯凯孚、恩斯克等全球八大轴承巨头的供应链体系,成为其在中国乃至全球工厂的重要合作伙伴。随着公司向上游锻件环
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梅森投研 :中恒电气跟踪点评
梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应商,累计订单超8亿元,占据阿里生态90%以上份额;(zj也是潜在客户) 中恒电气的HVDC今年是从0-1的一年,预期北美市场26h2开始有明显突破,其业绩尚未明确释放(这点和欧陆通不一样,欧陆通是已经在不断释放业绩的),但今年一旦释放业绩,前景可观。 PS: 目前中恒电气的均线趋势逐步走向了粘合,后续逢低可以考虑不断试错参与 梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应
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中恒电气
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特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划
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中国石油
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未知来源:【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】
【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】 日前,新能安发布的一则“张雪机车×新能安”主题视频,引发业内对双方可能展开合作的广泛猜测。就此,4月8日,新能安方面向界面新闻表示,双方确实有在初步接洽电摩合作。 作为宁德时代与ATL合资设立的锂电池企业,新能安专注能源存储、短途出行、电动工具、无人机、清洁工具及NDSD泛机器人领域。 【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】 日前,新能安发布的一则“张雪机车×新能安”主题视频,引发业内对双方可能展
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宁德时代
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2026-04-08 14:35:07
未知来源:猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+!
猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+! 明牌切入光通信,拟收购福建威泰思光电不低于51%股权,主营PBS偏振片,棱镜、隔离器等光学器件,主要应用在800G/1.6T光模块、OCS等光通信领域,25年收入1.67亿元(+117%)。 切入海外客户C供应链,coherent预计OCS市场空间超40亿美金。26-28年放量确定性极高! 参考腾景、福晶等给200亿市值,+主业50亿共250亿市值,现不到80亿市值,3倍+空间! 猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+! 明牌切入光通信,拟收购福建威泰思光电不低于5
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腾景科技
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福晶科技
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2026-04-08 14:33:40
【来源未知】半导体设备:政策催化与国产替代深化
半导体设备:政策催化与国产替代深化 政策催化剂:4月2日美国CHIPS法案新规提出“长臂管辖”,意图限制获取非美系核心设备。此举将加速半导体设备国产化进程,从“去美化”向“去美化、去日化”深化,利好国产设备厂商。 相关企业分析: 龙头公司:北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微等将持续受益于国产替代大趋势。 光力科技:具备高弹性预期差。 订单与产能:当前订单饱满且环比加速,公司正进行产能高速扩张,预计2027年产能为2026年的3倍,彰显对未来信心并带来高利润弹性。 筹码与估值:可转债强赎已于4月
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北方华创
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中微公司
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2026-04-08 14:31:26
华懋科技大涨,天风通信团队持续重点推荐;
华懋科技大涨,天风通信团队持续重点推荐;公司近期发布公告控股股东股权结构调整,有限合伙人东阳市国有资产投资有限公司将其36.5653%股权转让给乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司,将其12.1884%股权转让给上海懋康耀世企业管理合伙企业(有限合伙)。该变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。我们重点提示重视公司长期对于算力领域的持续布局,在未来硅光,NPO/CPO以及先进封装方面的持续拓展,持续迈进。 公司核心受益于COHR&LITE需求爆发,业绩有望受益显著高增,同时积极布局NPO/
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华懋科技
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2026-04-08 14:29:58
未知来源:独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元
独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中
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景旺电子
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2026-04-08 14:27:36
未知来源:外部风险降低,半导体终于迎来反弹
外部风险降低,半导体终于迎来反弹 外部风险降低,半导体终于迎来反弹,我们坚定认为今明年存储&先进逻辑&先进封装将持续产业共振,建议长期重点关注其产业链核心标的: 前道设备:中微公司、中科飞测、拓荆科技、北方华创、微导纳米、华海清科、芯源微; 后道设备:华峰测控、长川科技、精智达、金海通、光力科技、矽电股份; 材料&耗材零部件:安集科技、珂玛科技、上海新阳、广钢气体、鼎龙股份、智立方、富创精密、江丰电子、艾森股份; 先进逻辑&第三方代工厂:中芯国际、华虹半导体、燕东微、晶合集成、华润微; 先进封装
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📊 未知来源:阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻
📊 阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻 #未知来源 🛒 淘宝天猫业务 📈 a. 商品交易总额(GMV):1-2 月表现向好,部分原因是春节时间后置(年货集中在 1 月),3 月增速较 1 月有所放缓。 🧮 b. 客户管理收入(CMR):按非公认会计准则口径表现强劲,但财报口径客户管理收入会降至 6% 左右的低个位数增速(每个季度的影响幅度可能有所变化)。 📋 i. 新业务发展计划: 🗓️ 1. 从 2026 财年第三季度(3 月季度)开始实施。 🤝 2. 针对大品牌商家签订合
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未知来源:4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等
4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等 一、重磅财经信息 ①美伊停火两周。 ②“十五五”时期北京将实施100项重大工程,总投资超4万亿元 二、大盘表现 沪指涨2.70%,深证成指涨4.79%,创业板指涨5.91%,科创50涨6.18%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日大幅放量逾7000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:百股涨停,只列举了其中一部分 AI应用 ①Sensor Tower数据显示,自2025年第一季度起,App Store提交量持续
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顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备
顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁
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红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局
红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局,以下是具体情况: 一、光模块PCB布局 技术能力处于行业领先水平: 传输速率:公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力,而业界通用能力仅为200G/400G,红板科技技术可达1.6TB,处于行业领先地位 关键技术指标:在阻抗均匀性管控上,业界通用水平为±10%,而红板科技可将该指标控制在±6%之内 核心技术储备:拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等,充分保证光模
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【盘中宝】AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资
AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下
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【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利
【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利 事件:受美伊冲突缓和影响,市场风险偏好显著提升,机器人板块修复明显。叠加公司机器人业务推进顺利,公司股价表现亮眼。 #主业根基深厚,轴承套圈龙头地位稳固。金沃股份是国内轴承套圈领域的核心供应商,主营业务涵盖球类、滚针类、滚子类三大系列轴承套圈的研发与生产,凭借精锻、精切、热处理、精磨等全工序技术积累,成功打入舍弗勒、斯凯孚、恩斯克等全球八大轴承巨头的供应链体系,成为其在中国乃至全球工厂的重要合作伙伴。随着公司向上游锻件环
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梅森投研 :中恒电气跟踪点评
梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应商,累计订单超8亿元,占据阿里生态90%以上份额;(zj也是潜在客户) 中恒电气的HVDC今年是从0-1的一年,预期北美市场26h2开始有明显突破,其业绩尚未明确释放(这点和欧陆通不一样,欧陆通是已经在不断释放业绩的),但今年一旦释放业绩,前景可观。 PS: 目前中恒电气的均线趋势逐步走向了粘合,后续逢低可以考虑不断试错参与 梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应
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特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划
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未知来源:【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】
【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】 日前,新能安发布的一则“张雪机车×新能安”主题视频,引发业内对双方可能展开合作的广泛猜测。就此,4月8日,新能安方面向界面新闻表示,双方确实有在初步接洽电摩合作。 作为宁德时代与ATL合资设立的锂电池企业,新能安专注能源存储、短途出行、电动工具、无人机、清洁工具及NDSD泛机器人领域。 【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】 日前,新能安发布的一则“张雪机车×新能安”主题视频,引发业内对双方可能展
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未知来源:猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+!
猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+! 明牌切入光通信,拟收购福建威泰思光电不低于51%股权,主营PBS偏振片,棱镜、隔离器等光学器件,主要应用在800G/1.6T光模块、OCS等光通信领域,25年收入1.67亿元(+117%)。 切入海外客户C供应链,coherent预计OCS市场空间超40亿美金。26-28年放量确定性极高! 参考腾景、福晶等给200亿市值,+主业50亿共250亿市值,现不到80亿市值,3倍+空间! 猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+! 明牌切入光通信,拟收购福建威泰思光电不低于5
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【来源未知】半导体设备:政策催化与国产替代深化
半导体设备:政策催化与国产替代深化 政策催化剂:4月2日美国CHIPS法案新规提出“长臂管辖”,意图限制获取非美系核心设备。此举将加速半导体设备国产化进程,从“去美化”向“去美化、去日化”深化,利好国产设备厂商。 相关企业分析: 龙头公司:北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微等将持续受益于国产替代大趋势。 光力科技:具备高弹性预期差。 订单与产能:当前订单饱满且环比加速,公司正进行产能高速扩张,预计2027年产能为2026年的3倍,彰显对未来信心并带来高利润弹性。 筹码与估值:可转债强赎已于4月
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华懋科技大涨,天风通信团队持续重点推荐;
华懋科技大涨,天风通信团队持续重点推荐;公司近期发布公告控股股东股权结构调整,有限合伙人东阳市国有资产投资有限公司将其36.5653%股权转让给乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司,将其12.1884%股权转让给上海懋康耀世企业管理合伙企业(有限合伙)。该变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。我们重点提示重视公司长期对于算力领域的持续布局,在未来硅光,NPO/CPO以及先进封装方面的持续拓展,持续迈进。 公司核心受益于COHR&LITE需求爆发,业绩有望受益显著高增,同时积极布局NPO/
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未知来源:独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元
独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中
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未知来源:外部风险降低,半导体终于迎来反弹
外部风险降低,半导体终于迎来反弹 外部风险降低,半导体终于迎来反弹,我们坚定认为今明年存储&先进逻辑&先进封装将持续产业共振,建议长期重点关注其产业链核心标的: 前道设备:中微公司、中科飞测、拓荆科技、北方华创、微导纳米、华海清科、芯源微; 后道设备:华峰测控、长川科技、精智达、金海通、光力科技、矽电股份; 材料&耗材零部件:安集科技、珂玛科技、上海新阳、广钢气体、鼎龙股份、智立方、富创精密、江丰电子、艾森股份; 先进逻辑&第三方代工厂:中芯国际、华虹半导体、燕东微、晶合集成、华润微; 先进封装
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2026-04-08 16:02:13
📊 未知来源:阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻
📊 阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻 #未知来源 🛒 淘宝天猫业务 📈 a. 商品交易总额(GMV):1-2 月表现向好,部分原因是春节时间后置(年货集中在 1 月),3 月增速较 1 月有所放缓。 🧮 b. 客户管理收入(CMR):按非公认会计准则口径表现强劲,但财报口径客户管理收入会降至 6% 左右的低个位数增速(每个季度的影响幅度可能有所变化)。 📋 i. 新业务发展计划: 🗓️ 1. 从 2026 财年第三季度(3 月季度)开始实施。 🤝 2. 针对大品牌商家签订合
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2026-04-08 16:01:06
未知来源:4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等
4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等 一、重磅财经信息 ①美伊停火两周。 ②“十五五”时期北京将实施100项重大工程,总投资超4万亿元 二、大盘表现 沪指涨2.70%,深证成指涨4.79%,创业板指涨5.91%,科创50涨6.18%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日大幅放量逾7000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:百股涨停,只列举了其中一部分 AI应用 ①Sensor Tower数据显示,自2025年第一季度起,App Store提交量持续
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华丰科技
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2026-04-08 15:20:41
顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备
顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁
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顺钠股份
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2026-04-08 15:18:20
红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局
红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局,以下是具体情况: 一、光模块PCB布局 技术能力处于行业领先水平: 传输速率:公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力,而业界通用能力仅为200G/400G,红板科技技术可达1.6TB,处于行业领先地位 关键技术指标:在阻抗均匀性管控上,业界通用水平为±10%,而红板科技可将该指标控制在±6%之内 核心技术储备:拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等,充分保证光模
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红板科技
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【盘中宝】AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资
AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下
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【未知来源】存储价格更新
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2026-04-08 15:01:23
【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利
【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利 事件:受美伊冲突缓和影响,市场风险偏好显著提升,机器人板块修复明显。叠加公司机器人业务推进顺利,公司股价表现亮眼。 #主业根基深厚,轴承套圈龙头地位稳固。金沃股份是国内轴承套圈领域的核心供应商,主营业务涵盖球类、滚针类、滚子类三大系列轴承套圈的研发与生产,凭借精锻、精切、热处理、精磨等全工序技术积累,成功打入舍弗勒、斯凯孚、恩斯克等全球八大轴承巨头的供应链体系,成为其在中国乃至全球工厂的重要合作伙伴。随着公司向上游锻件环
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梅森投研 :中恒电气跟踪点评
梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应商,累计订单超8亿元,占据阿里生态90%以上份额;(zj也是潜在客户) 中恒电气的HVDC今年是从0-1的一年,预期北美市场26h2开始有明显突破,其业绩尚未明确释放(这点和欧陆通不一样,欧陆通是已经在不断释放业绩的),但今年一旦释放业绩,前景可观。 PS: 目前中恒电气的均线趋势逐步走向了粘合,后续逢低可以考虑不断试错参与 梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应
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中恒电气
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特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划
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中国石油
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未知来源:【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】
【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】 日前,新能安发布的一则“张雪机车×新能安”主题视频,引发业内对双方可能展开合作的广泛猜测。就此,4月8日,新能安方面向界面新闻表示,双方确实有在初步接洽电摩合作。 作为宁德时代与ATL合资设立的锂电池企业,新能安专注能源存储、短途出行、电动工具、无人机、清洁工具及NDSD泛机器人领域。 【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】 日前,新能安发布的一则“张雪机车×新能安”主题视频,引发业内对双方可能展
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宁德时代
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2026-04-08 14:35:07
未知来源:猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+!
猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+! 明牌切入光通信,拟收购福建威泰思光电不低于51%股权,主营PBS偏振片,棱镜、隔离器等光学器件,主要应用在800G/1.6T光模块、OCS等光通信领域,25年收入1.67亿元(+117%)。 切入海外客户C供应链,coherent预计OCS市场空间超40亿美金。26-28年放量确定性极高! 参考腾景、福晶等给200亿市值,+主业50亿共250亿市值,现不到80亿市值,3倍+空间! 猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+! 明牌切入光通信,拟收购福建威泰思光电不低于5
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腾景科技
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福晶科技
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2026-04-08 14:33:40
【来源未知】半导体设备:政策催化与国产替代深化
半导体设备:政策催化与国产替代深化 政策催化剂:4月2日美国CHIPS法案新规提出“长臂管辖”,意图限制获取非美系核心设备。此举将加速半导体设备国产化进程,从“去美化”向“去美化、去日化”深化,利好国产设备厂商。 相关企业分析: 龙头公司:北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微等将持续受益于国产替代大趋势。 光力科技:具备高弹性预期差。 订单与产能:当前订单饱满且环比加速,公司正进行产能高速扩张,预计2027年产能为2026年的3倍,彰显对未来信心并带来高利润弹性。 筹码与估值:可转债强赎已于4月
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中微公司
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华懋科技大涨,天风通信团队持续重点推荐;
华懋科技大涨,天风通信团队持续重点推荐;公司近期发布公告控股股东股权结构调整,有限合伙人东阳市国有资产投资有限公司将其36.5653%股权转让给乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司,将其12.1884%股权转让给上海懋康耀世企业管理合伙企业(有限合伙)。该变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。我们重点提示重视公司长期对于算力领域的持续布局,在未来硅光,NPO/CPO以及先进封装方面的持续拓展,持续迈进。 公司核心受益于COHR&LITE需求爆发,业绩有望受益显著高增,同时积极布局NPO/
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华懋科技
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2026-04-08 14:29:58
未知来源:独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元
独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中
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景旺电子
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2026-04-08 14:27:36
未知来源:外部风险降低,半导体终于迎来反弹
外部风险降低,半导体终于迎来反弹 外部风险降低,半导体终于迎来反弹,我们坚定认为今明年存储&先进逻辑&先进封装将持续产业共振,建议长期重点关注其产业链核心标的: 前道设备:中微公司、中科飞测、拓荆科技、北方华创、微导纳米、华海清科、芯源微; 后道设备:华峰测控、长川科技、精智达、金海通、光力科技、矽电股份; 材料&耗材零部件:安集科技、珂玛科技、上海新阳、广钢气体、鼎龙股份、智立方、富创精密、江丰电子、艾森股份; 先进逻辑&第三方代工厂:中芯国际、华虹半导体、燕东微、晶合集成、华润微; 先进封装
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📊 未知来源:阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻
📊 阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻 #未知来源 🛒 淘宝天猫业务 📈 a. 商品交易总额(GMV):1-2 月表现向好,部分原因是春节时间后置(年货集中在 1 月),3 月增速较 1 月有所放缓。 🧮 b. 客户管理收入(CMR):按非公认会计准则口径表现强劲,但财报口径客户管理收入会降至 6% 左右的低个位数增速(每个季度的影响幅度可能有所变化)。 📋 i. 新业务发展计划: 🗓️ 1. 从 2026 财年第三季度(3 月季度)开始实施。 🤝 2. 针对大品牌商家签订合
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未知来源:4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等
4月8日复盘笔记:AI应用/算力租赁/燃气轮机/PCB/光通信/光纤/AI散热等 一、重磅财经信息 ①美伊停火两周。 ②“十五五”时期北京将实施100项重大工程,总投资超4万亿元 二、大盘表现 沪指涨2.70%,深证成指涨4.79%,创业板指涨5.91%,科创50涨6.18%。 沪深京三市成交额超过2.4万亿,较昨日大幅放量逾7000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:百股涨停,只列举了其中一部分 AI应用 ①Sensor Tower数据显示,自2025年第一季度起,App Store提交量持续
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顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备
顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁提供整流变压器、动力变压器等核心供电装备,深耕伊朗市场超过20年,在伊朗30多个城市建立了业务网络,为后续参与伊朗重建项目奠定了基础。 顺钠股份:伊朗重建,通过控股孙公司顺特设备,自1997年起就为伊朗德黑兰地铁
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红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局
红板科技(603459)在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局,以下是具体情况: 一、光模块PCB布局 技术能力处于行业领先水平: 传输速率:公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力,而业界通用能力仅为200G/400G,红板科技技术可达1.6TB,处于行业领先地位 关键技术指标:在阻抗均匀性管控上,业界通用水平为±10%,而红板科技可将该指标控制在±6%之内 核心技术储备:拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等,充分保证光模
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【盘中宝】AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资
AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下游龙头公司预计营收增长数十倍,英伟达加码投资AI时代算力基础底座,下
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【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利
【DBJX|人形机器人】金沃股份大涨点评:市场情绪修复,机器人业务进展顺利 事件:受美伊冲突缓和影响,市场风险偏好显著提升,机器人板块修复明显。叠加公司机器人业务推进顺利,公司股价表现亮眼。 #主业根基深厚,轴承套圈龙头地位稳固。金沃股份是国内轴承套圈领域的核心供应商,主营业务涵盖球类、滚针类、滚子类三大系列轴承套圈的研发与生产,凭借精锻、精切、热处理、精磨等全工序技术积累,成功打入舍弗勒、斯凯孚、恩斯克等全球八大轴承巨头的供应链体系,成为其在中国乃至全球工厂的重要合作伙伴。随着公司向上游锻件环
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梅森投研 :中恒电气跟踪点评
梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应商,累计订单超8亿元,占据阿里生态90%以上份额;(zj也是潜在客户) 中恒电气的HVDC今年是从0-1的一年,预期北美市场26h2开始有明显突破,其业绩尚未明确释放(这点和欧陆通不一样,欧陆通是已经在不断释放业绩的),但今年一旦释放业绩,前景可观。 PS: 目前中恒电气的均线趋势逐步走向了粘合,后续逢低可以考虑不断试错参与 梅森投研 :中恒电气跟踪点评: 中恒电气是阿里的供应商,作为阿里云关键电源设备核心供应
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特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划中的大部分要点已完全谈妥。 特朗普表示,伊朗计划
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未知来源:【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】
【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】 日前,新能安发布的一则“张雪机车×新能安”主题视频,引发业内对双方可能展开合作的广泛猜测。就此,4月8日,新能安方面向界面新闻表示,双方确实有在初步接洽电摩合作。 作为宁德时代与ATL合资设立的锂电池企业,新能安专注能源存储、短途出行、电动工具、无人机、清洁工具及NDSD泛机器人领域。 【将联手张雪机车造电摩?宁德时代旗下公司新能安回应:合作初步接洽中】 日前,新能安发布的一则“张雪机车×新能安”主题视频,引发业内对双方可能展
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未知来源:猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+!
猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+! 明牌切入光通信,拟收购福建威泰思光电不低于51%股权,主营PBS偏振片,棱镜、隔离器等光学器件,主要应用在800G/1.6T光模块、OCS等光通信领域,25年收入1.67亿元(+117%)。 切入海外客户C供应链,coherent预计OCS市场空间超40亿美金。26-28年放量确定性极高! 参考腾景、福晶等给200亿市值,+主业50亿共250亿市值,现不到80亿市值,3倍+空间! 猛干【开勒股份】,涨停,看3倍+! 明牌切入光通信,拟收购福建威泰思光电不低于5
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【来源未知】半导体设备:政策催化与国产替代深化
半导体设备:政策催化与国产替代深化 政策催化剂:4月2日美国CHIPS法案新规提出“长臂管辖”,意图限制获取非美系核心设备。此举将加速半导体设备国产化进程,从“去美化”向“去美化、去日化”深化,利好国产设备厂商。 相关企业分析: 龙头公司:北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微等将持续受益于国产替代大趋势。 光力科技:具备高弹性预期差。 订单与产能:当前订单饱满且环比加速,公司正进行产能高速扩张,预计2027年产能为2026年的3倍,彰显对未来信心并带来高利润弹性。 筹码与估值:可转债强赎已于4月
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华懋科技大涨,天风通信团队持续重点推荐;
华懋科技大涨,天风通信团队持续重点推荐;公司近期发布公告控股股东股权结构调整,有限合伙人东阳市国有资产投资有限公司将其36.5653%股权转让给乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司,将其12.1884%股权转让给上海懋康耀世企业管理合伙企业(有限合伙)。该变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。我们重点提示重视公司长期对于算力领域的持续布局,在未来硅光,NPO/CPO以及先进封装方面的持续拓展,持续迈进。 公司核心受益于COHR&LITE需求爆发,业绩有望受益显著高增,同时积极布局NPO/
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未知来源:独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元
独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中心 独家--中国TIKTOK表示将在不到一年内投资10亿欧元,在芬兰建设第二个数据中
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未知来源:外部风险降低,半导体终于迎来反弹
外部风险降低,半导体终于迎来反弹 外部风险降低,半导体终于迎来反弹,我们坚定认为今明年存储&先进逻辑&先进封装将持续产业共振,建议长期重点关注其产业链核心标的: 前道设备:中微公司、中科飞测、拓荆科技、北方华创、微导纳米、华海清科、芯源微; 后道设备:华峰测控、长川科技、精智达、金海通、光力科技、矽电股份; 材料&耗材零部件:安集科技、珂玛科技、上海新阳、广钢气体、鼎龙股份、智立方、富创精密、江丰电子、艾森股份; 先进逻辑&第三方代工厂:中芯国际、华虹半导体、燕东微、晶合集成、华润微; 先进封装
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