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红柿通
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2026-04-15 16:32:42
【华福大制造】人形机器人:“好赛道买在无人问津时”
【华福大制造】人形机器人:“好赛道买在无人问津时” 3月以来,受特斯拉V3机器人发布延期及外部因素影响,板块深度回调,部分标的跌幅超50%。无论从调整时长还是下跌幅度来看,我们认为本轮调整均已充分,底部特征显著,“黄金坑”已现。 产业进展能见度持续提升,有望迎来持续催化。下周特斯拉财报即将发布,可预期V3机器人最新进展;叠加此前官方视频流出、核心团队扩招、生产基地开工等信号,量产落地节点逐步明确。同时,新剑传动、宇树科技等产业链核心企业IPO稳步推进,为板块价值重估提供坚实锚点。随着一季报后市场
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震裕科技
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星宇股份
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恒立液压
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浙江荣泰
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五洲新春
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2026-04-15 16:29:29
【华泰汽车】吉利汽车系列14:i-HEV性能超越丰田,9X日均订单250台-0415
【华泰汽车】吉利汽车系列14:i-HEV性能超越丰田,9X日均订单250台-0415 # i-HEV:对比丰田油耗低动力优,26年规划全系上车 1) 行业:国内燃油50%,全球70%,仍有庞大基数。海外对标日系,日系油耗低但动力弱、智能化低。 2) 技术:AI赋能设计、控制、能耗。发动机热效率48%为量产最高水平;运行避开怠速、低速低效区,实现全域高效。P1+P3的电机架构,体验向新能源靠拢。 3) 对比:对标丰田统计混动,# 全油耗降低10%(城市路况省油10%-15%);动力响应快,加速平顺
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吉利汽车
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比亚迪
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长城汽车
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2026-04-15 16:26:38
【浙商计算机】Agent时代来了,Hermes Agent火爆
【浙商计算机】Agent时代来了,Hermes Agent火爆 Hermes Agent是一个自进化、全模型兼容、多平台、带长期记忆的AI智能体框架。该开源项目在GitHub上线2个月达到8.6万+Star(截止4月15日)。HermesAgent是由NousResearch发布,已经获得了来自Paradigm领投的5000万美元投资。 OpenClaw V.S. Hermes:Hermes有记忆能力,会跟随使用者成长,同样的场景无需再教。核心技能:Skills闭环系统。它实现了一个完整的 "经
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中科曙光
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寒武纪
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海光信息
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国能日新
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2026-04-15 16:23:18
【中信电子】国产算力专题,#在Token加速井喷背景看好2026年国产算力芯片出货量
【中信电子】国产算力专题,#在Token加速井喷背景看好2026年国产算力芯片出货量至少实现翻倍以上增长 全民养虾&多模态带动驱动需求爆发。全球最大API聚合平台 OpenRouter平台周度#2026年4月全球Token消耗同比增长7-8倍,#国产大模型是爆发主驱市占率已~40%。两项核心催化:1)#“全民养虾”,OpenClaw 代表的 #AIAgent 单次任务消耗Token是ChatBot的10-100倍,“国产龙虾”渐次落地加速普及并拉升算力需求。2)#多模态应用普及拉升单次交互消耗。
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中芯国际
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兆易创新
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澜起科技
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2026-04-15 16:21:33
【中信电子】Q1国内手机出货量-1%,看好华为、苹果供应链结构性机会
【中信电子】Q1国内手机出货量-1%,看好华为、苹果供应链结构性机会 Omdia数据显示,2026Q1中国大陆智能手机市场同比下降1%,出货量达6980万部。华为出货量1390万部,同比+7%,份额达20%位列第一;苹果出货1310万部,同比+42%,份额19%,位列第二。OPPO、vivo出货同比持平微降,小米同比下滑较多。 我们看好消费电子公司中,主业苹果、华为敞口大、有增量,并积极布局AI数据中心等新领域的公司,建议关注思特威(华为CIS主供,布局MicroLED CPO收发芯片)、水晶光
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水晶光电
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2026-04-15 16:18:36
【未知来源】市场传闻Meta进行供应商审核 剑桥科技回应
【未知来源】市场传闻Meta进行供应商审核 剑桥科技回应 今天早间,市场传出关于Meta供应商审核的消息。消息称,Meta的审核团队计划于4月先访问武汉,随后到访上海,进行为期两天的审查。在审厂名单中,包含剑桥科技。对此,剑桥科技公司工作人员表示,已经注意到网上的相关说法,但并不知道传言中的时间点从何而来。事实上,类似传言,从2月就不断传出,每次都是说“明天要来”。 【未知来源】市场传闻Meta进行供应商审核 剑桥科技回应 今天早间,市场传出关于Meta供应商审核的消息。消息称,Meta的审核团
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剑桥科技
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中际旭创
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2026-04-15 15:51:33
【未知来源】供给缺口长期存在,建议持续关注手套板块
【未知来源】供给缺口长期存在,建议持续关注手套板块 # 原材料供给缺口难以缓解、涨价逻辑持续兑现。 原材料方面,截至2026年4月中旬,丁二烯、丙烯腈等重要材料国内现货价较二月底有55%+涨幅。展望后续,虽原料价格近期有小幅回调,但结合当前主要出口国裂解装置负荷已大幅下滑,供给缺口难缓解。我们预计即便继续回调,价格仍有支撑,涨价逻辑仍然成立。 国内多家企业报价已开始上调,成本压力有望由上游原材料实质性传导至产品端,且终端价格提升幅度通常高于成本提升幅度。 # 价格改善预期已得到验证。 手套行业经
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英科医疗
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2026-04-15 15:50:26
【东吴机械】#超跌建议重点关注【太空光伏设备】行业逻辑不变
【东吴机械】#超跌建议重点关注【太空光伏设备】行业逻辑不变,持续看好光伏设备商历史性出海机遇 事件:根据我们昨天(0408)调研,#近期窗口调研属于设备出海例行流程,设备出海不会受限! #海外大客户200GW产能稳步推进、订单/发货一切正常。海外客户合计规划200GW光伏产能,我们认为#第一期设备将于近期发货、第二期订单或有望于26H1落地。同时,#我们认为光伏设备出口不会受限,我国设备在产能&性价比有相对优势,限制出口无法限制海外扩产。 👉重点推荐:#东吴2月金股低氧全自动化单晶炉&切片设备
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晶盛机电
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迈为股份
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拉普拉斯
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2026-04-15 15:48:54
【天风电子】#光力科技,立志做中国的Disco
【天风电子】#光力科技,立志做中国的Disco #划片机交付同比增长300%,受益于下游封测厂景气度高涨&海外龙头Disco交付周期拉长影响,公司划片机订单持续向好,今年1-2月单月出货量均在40台左右(去年同期每个月不足10台),同比增长超过300%,且展望全年,下游客户交付诉求将维持高位; #积极扩充核心耗材刀片产能,划片机核心耗材刀片全球的需求量约40亿,Disco占比超过8成,为求自主可控公司积极扩充刀片产能,除ADT年产50万片软刀产能以外,公司在高新区规划200万片软刀+硬刀产能,今
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2026-04-15 15:45:16
【天风计算机】❗税友股份更新,B端AI财税持续加速
【天风计算机】❗税友股份更新,B端AI财税持续加速 1️⃣从商业逻辑来看,AI产品赋能代账机构从降本提效到增收 第一阶段,公司AI开票Agent价格对比代账机构人工成本为1:2,AI会计Agent为1:3,降本提效推动下游快速落地。第二阶段,高阶AI产品助力代账机构完成高价值服务实现服务升级的溢价最终实现增收。 2️⃣从数据来看,B端收入提速,token数快速攀升 公司于2025年8月推出AI数智工厂,截至2025年底AI开票46万张/token消耗145亿、AI会计生成凭证126万张/toke
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2026-04-15 15:36:50
【华源电子】算力租赁:算力稀缺到业绩释放
【华源电子】算力租赁:算力稀缺到业绩释放 业绩释放期,token分成模式增加利润 协创数据26Q1净利预增284%-402%,打响算力租赁利润兑现第一枪。海外高端GPU租金持续涨价,行业正从硬件转租向Token服务升级,头部厂商估值逻辑迎切换。 国内资本开支爆发,算力租赁持续受益 算力租赁是CSP厂商将资本开支(Capex)转化为运营开支(Opex)趋势下的重要方向。具备渠道拿卡能力与金融杠杆优势的企业,在缺卡行情中充分受益,算力租赁在整体资本开支中的份额亦在不断提升。 推荐标的: ✅ 协创数据
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协创数据
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2026-04-15 15:34:07
【未知来源】【航天电器】首场调研要点总结
【未知来源】【航天电器】首场调研要点总结: 1.公司从去年8月底纳入华为线模组和热管理资源池,线模组产品与华丰的完全一致(破除某些分歧说公司是做IO连接器)。 2.热管理基本确定(产线上看到的产品为manifold),线模组现在进展十分顺利,整个测试流程没有卡点,静待5月初测试结果。 3.公司在试验线之后,为华为专供的A50平台产品产线将于5月初完成,换句话说,#已经在为线模组产品准备实际生产线,第一条线完成后,后续扩充会比较快,因为所有的设备、图纸和工序都已经清楚。 4.传统主业上,公司今年年
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航天电器
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陕西华达
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2026-04-15 15:27:39
【HFJX】峰岹科技:电机驱控MCU龙头,机器人和AI服务器散热打开成长天花板
【HFJX】峰岹科技:电机驱控MCU龙头,机器人和AI服务器散热打开成长天花板 四大业务多点开花,AI 服务器散热高速增长 1)小家电:营收占比 43%,在风扇、吸尘器、高速风筒等品类稳居高市占率,基本盘稳健,2026E 同比 + 20%; 2)白电:营收占比 18%,依托产品与服务优势持续突破国内白电龙头供应链,国产替代提速、市占率逐年提升,高增延续,2026E 同比 + 30%; 3)汽车电子:营收占比 10%,布局多款车载电控芯片,低基数高弹性,已进入海内外多家 Tier1 供应链,202
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2026-04-15 15:25:13
【东吴机械】#3月金股【长川科技】盛合晶微核心设备供应商、看好去日化公司份额持续提升
【东吴机械】#3月金股【长川科技】盛合晶微核心设备供应商、看好去日化公司份额持续提升 1、AI芯片测试难度提升,SoC测试机为核心: AI芯片功耗变大、管脚数变多、电压电流增大,测试流程、时长、复杂度都有所提升,对测试机提出更高要求,用量价格均大幅提升,#2018-2025年全球SoC测试机在半导体测试机总市场的占比从23%跃升至65%左右,我们认为AI 大模型爆发带动全球AI训练、推理芯片需求井喷,成为SoC测试机最强增长引擎。 2、中日关系进一步紧张,利好替代日本的国产设备商: 前期日本大选
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2026-04-15 15:22:28
【国金可选-轻工】个护数据线上3月情况跟踪
🌸【国金可选-轻工】个护数据线上3月情况跟踪 1⃣行业大盘数据: #卫生巾+裤型卫生巾:3月GMV12亿元,同比+0.3%,抖/东/猫分别同比+8%/+7%/-6%。 #牙膏:3月线上GMV8.4亿元,同比-3%,抖/东/猫分别同比-13%/+6%/+7%。 2⃣分品牌数据统计: #卫生巾品牌: 百亚-自由点:3月合计0.76亿元,同比-9%。 豪悦-洁婷:3月合计0.13亿元,同比-63%。 稳健-奈丝公主:3月合计0.43亿元,同比-23%。 外资品牌:护舒宝3月合计1.49亿元,同比-4
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