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2026-04-20 10:45:37
【中信机械】恒力重工持续重点推荐!
【中信机械】恒力重工持续重点推荐! #我们最近一直提示恒力重工上车机会,恒力重工今日摘帽并再度涨停,我们全年维度持续看好并重点推荐! #看好逻辑: 恒力重工是本轮造船景气周期发展速度最快、产能扩张最大以及最具成长性的重启民营船企,目前公司产品全面覆盖集、油、散、气等高端船型,同时可自产发动机满足自身船舶建造需求。公司二期产能于2025年8月底投产,预计三期产能2026年底投产,公司三期产能建成后总产能将超过1000万DWT,发动机年产能达180台套,是全球第一大民营造船厂。随着公司二期、三期产能
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2026-04-20 10:43:59
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗
【浙商计算机】物理AI技术打开世界模型之窗 ----物理AI和世界模型:让AI学习物理世界知识,从而预测世界状态。世界模型就像是给 AI 装上了一个“大脑模拟器”。 它允许机器人在真正动手前,先在想象空间中预演不同动作会导致什么结果。 ----英伟达、杨立昆、李飞飞集体入局: 1)深度学习三巨头之一、图灵奖得主杨立昆(Yann LeCun)宣布离开效力十余年的Meta,在巴黎创立专注世界模型研发的AMI Labs,完成10.3亿美元种子轮融资,计算机视觉领域顶尖学者谢赛宁以首席科学官身份加盟;
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2026-04-20 10:42:53
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会
🏆【招商军工】重视国内主战装备军贸机会 🔥军贸可能进展:据伊斯兰堡时报2026年4月13日报道,巴基斯坦和中国很可能达成一项具有里程碑意义的120亿美元防务协议,该综合方案包括40架J-35A、6架KJ-500预警机,以及多套HQ-19防空系统。 ⚡️阿联酋王储访华:应国务院总理李强邀请,阿联酋阿布扎比王储哈立德将于4月12日至14日对中国进行访问。 2、后续关注方向&标的 ✈️主战装备多方向相关标的军贸机会: 1)航空装备/防空装备军贸:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、中直股份、国睿科技、航
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2026-04-20 10:42:16
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司修复空间较大 1⃣综合考虑海外供需关系、海外龙头盈利情况、海外能源成本等情况,我们判断2026Q2有望成为海外12寸轻掺硅片涨价的关键节点,从而带动12寸重掺、国内12寸轻掺乃至8寸硅片等产品跟涨,开启半导体硅片新一轮的量价齐升周期,我们看好beta行情下具备特色的半导体硅片公司的alpha能力。 2⃣立昂微:硅片芯片平台型公司,立昂微重掺外延片的技术领先,6-8英寸产品出货量在国内市场名列前茅,12英寸重掺硅片受益于AI服务器的不间断电源需求,12
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2026-04-20 10:40:43
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演
【国盛能源电力】#何为"蓄势"&"东风"何来,#最佳布局时机就是当下→好戏随时上演 ----------------------------- 在我们一直强调的两个观点中,观点二指出“国内煤价主升仍未到来,#目前正处为煤价冲千的蓄势阶段,#好戏在后头” # 何为“蓄势”? 往年淡季期间,产业链库存自3月初起便开启被动累库,以应对旺季到来。而今年淡季已过半,直至本周被动累库现象仍未出现(主要受进口煤减量影响),以此类推,煤炭市场大概率以近3年同期最低库存步入旺季。#虽然库存低并不意味煤价必涨,#但
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广汇能源
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2026-04-20 10:39:44
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇!
【东吴北交所】北证指数基金提升申购上限,扩容成长期看好中长期投资机遇! #观点重申 #北证50指数基金提升申购上限、流动性有望明显改善。4月17-18日,十余家北证50指数基金集中发布公告,将总规模上限从5亿份提升至15亿份,增幅达200%,增量资金预计达120-150亿,同时取消或大幅放宽单日单个账户申购金额限制,为后续推出北证50场内ETF做前置压力测试。 #北交所即将进入突破成长阶段、流动性改善趋势下估值修复空间大: 北交所已于26年3月实现上市公司数量突破300 家,迈入 300-500
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2026-04-20 10:38:48
【广发机械】AI设备调研小结20260420
【广发机械】AI设备调研小结20260420 #万泽股份:国产商发指引超预期、上海产能扩张目标上修。国产发动机进展有望超预期,我们了解到28年CJ系列目标有上修,且公司在西门子的叶片供应进展顺利,预计份额较大。国产航发与燃机有望共振,利好核心供应链,公司计划后续上海总产值到30年扩张至35亿。 #泰豪科技:柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头
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【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416
【申万计算机】国产AI算力链继续推荐!260416 我们4月初发布的国产算力思考:1)国产芯片份额快速提升;2)国产超节点成熟即将出货,成为本轮国产算力交易的主线。 当前位置继续看好!基于四点逻辑 1)需求爆发。 Token消耗:豆包目前已经日均120万亿,3个月翻一倍; 商业化收入:Kimi 2月单月收入与25全年相当; 应用形态:丰富,Openclaw或许只是开胃菜,后续Hermas、多模态形态产品百花齐放。 2)算力硬件通胀向Token传导的路径更为畅通。 Claude 更改订阅制为按照T
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【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐
【中金机械】液冷方向持续重点推荐,新增固态设备推荐 液冷: 1)维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报,大概率亮眼; 2)谷歌Cloud Next 2026 4月22开始,预计将发布TPU V8,全液冷; 3)4-5月国产算力液冷招标或超预期; 精选投资机会: 1)台湾液冷大厂渠道资源绑定深,优选预期差【强瑞技术】 2)光模块液冷放量元年,格局更加确定,优选【鼎通科技】 3)谷歌链条【英维克】【申菱环境】 固态电池: 1)利通科技4.20日温等静压设备下线仪式; 2)4.21宁德科技日,介绍
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【广发环保】算力迸发下的环保机遇,重视绩优/股息个股
【广发环保】算力迸发下的环保机遇,重视绩优/股息个股 # 建议关注 大地海洋、盈峰环境、誉帆科技、光大环境、瀚蓝环境、军信股份、景津装备等 算力景气度持续上行——重视环保下的投资机遇 1)AI服务器回收:2026年3月新版《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》将AI服务器纳入强制管控,按3-5年寿命周期推演,2027-2028年AI服务器更换高峰到来,仅这两年回收市场每年就可达600-760亿元,拥有电器电子拆解资质龙头将率先受益,建议关注# 大地海洋、华新科技等; 2)智算转型:以# 盈峰环
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【中泰电子】持续推荐国产算力,重视产业大机遇❗️
【中泰电子】持续推荐国产算力,重视产业大机遇❗️ #推理算力时代:算力即收入 国内外模型coding能力快速提升,token消耗量持续高增,其中今年以来国产链变化最大,截至3月15日,中国AI大模型的周调用量达到4.69万亿Token,连续第二周超越美国。据大摩预测,中国的AI推理Token消耗量将从2025年的约10千万亿增长至2030年的约3900千万亿,五年间增长约【370】倍。算力即token即收入! #ASIC是国产必经之路 国内CSP拥有更高产业话语权。模型收费后,为维持利润空间,硬
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【华创金属】稀土供应端持续收缩,价格趋势向上明确,继续强调4月份稀土板块的配置价值!
【华创金属】稀土供应端持续收缩,价格趋势向上明确,继续强调4月份稀土板块的配置价值! 事件:4月17日稀土氧化镨钕现货价格再次踏上80万元/吨,自3月19日低点69万元/吨,上涨16%。 供应同比收缩。2026年首批配额同比持平,但随着稀土管理条例的实施,冶炼白名单及配额的严格执行,分离厂停、减,转陆续发生,冶炼产能持续收紧,氧化镨钕的实际产量同比下降,近期陆续有中小型分离厂停产,引发了市场对现货供应的担忧; 需求保持韧性,今年前2个月,稀土永磁体出口同比+8%;海外需求旺盛+低库存下陆续补库+
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【中泰医药| 脑机动态定期更新】
【中泰医药| 脑机动态定期更新】 近期部分重要进展: 1、Neuralink:前Headout技术负责人(在沉浸式交互与视觉算法上有深厚积累)加盟Neuralink,主攻脑机接口体验。 2、强脑科技正式发布了新一代灵巧手产品Revo 3,拥有21个主动自由度,采用全直驱与可反驱控制系统,配备全掌触觉阵列及指尖传感器,可实现微米级精细感知,能完成翻花绳、穿针、精密装配等高难度操作。(相较revo2自由度、握力等性能均有提升) 3、Neuralink前临床转化负责人Bashar Badran加入格式
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【建投传媒互联网】重视AI应用反弹机会
【建投传媒互联网】重视AI应用反弹机会 🔥为什么当前时点看好反弹? 1、AI应用高弹性板块营销、影视均回调至春节前的低位。 2、市场风偏有望回升,外部冲突带来的风险在边际弱化。 3、年报一季报马上落地。 4、AI产业趋势不变,后续催化多。 ————————————— 1️⃣近期模型频发。上周Claude Opus 4.7发布;腾讯、阿里均发布最新世界模型,其中混元世界模型2.0突破二次编辑。#后续:4月腾讯混元、4月下旬ds-v4、GPT-6、字节原动力大会。 2️⃣OpenAI广告变现在快速
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重磅深度!【东吴电新】钠电池:资源海量,成本可控,储能发展的重要选择
重磅深度!【东吴电新】钠电池:资源海量,成本可控,储能发展的重要选择 #钠电池具备成本及低温等优势、是磷酸铁锂电池战略的延续。钠电池工作原理与锂电池类似,规模化后具备明显的成本优势,缺点是能量密度相对偏低,但也具备优异的低温性能、倍率性能和安全性。钠电池目前经济性虽不显著,售价在0.4-0.5元/wh,高于磷酸铁锂电池,主要由于材料未放量、生产良率不足以及度电摊薄问题,但随着产业链配套成熟、能量密度的提升,成本有望降至0.2-0.3元/wh,我们预计在启停电源、两轮车、乘用车和储能等领域大规模放
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