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红柿通
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2026-04-15 12:39:44
【未知来源】电子材料/PCB行业事件点评
【未知来源】电子材料/PCB行业事件点评 26年4月15日-DigiTimes表示,玻纤布,铜箔的价格继续上涨,进一步影响覆铜板(CCL)的报价。 本次CCL厂商启动新一轮涨价,核心驱动来自上游关键材料(玻纤布、铜箔)价格持续上行,叠加AI服务器带动高端PCB(M6+)需求快速放量,行业景气度正在从“需求拉动”向“成本+需求共振”阶段演进。 我们认为有三点值得重点关注: 1)成本推动进入“第二阶段”,CCL涨价具备持续性 此前CCL涨价更多由需求驱动(AI服务器/交换机),而当前上游材料端(玻纤
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中国巨石
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中材科技
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德福科技
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南亚新材
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2026-04-15 12:33:14
【天风电新】电容产业链❗️涨价&格局优-0414
【天风电新】电容产业链❗️涨价&格局优-0414 ——————————— MLCC、钽电容之后,铝电解电容、薄膜电容也有望开启涨价。AI电容进展方面,国内头部铝电解企业也开始进入大批量阶段,继续重点推荐电容板块。 ✅电容: 江海AI电容出货约1000万/月,预计q3翻倍。近期牛角电容有较大订单启动,海外客户工厂审查较顺利,预计在6-7月放量,客户需求较为迫切。超容产品大批量节奏比牛角电容更快。 此外,公司配合跨国公司固态变压器项目,2200kw变压器用电容器约4万元(75%螺栓型+25%薄膜电容
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江海股份
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2026-04-15 11:42:21
❗【天风电新】威胜控股重点推荐
❗【天风电新】威胜控股重点推荐:AIDC业绩弹性大+海外配电高增,主业电表率先出拐点-0415 ——————————— 公司核心看点在于业绩增长确定性好,3年利润复合增速近40%;AIDC&海外配电高增提升估值空间,3月刚进港股通,目前对应26年仅18x,重点推荐! ✅AIDC业务 配电、IT、热管理全链条集成,产品包括配电、IT方舱、液冷(CDU+二次管路)、HVDC、高倍率电池、SST等; 价值量:100MW数据中心对应配电+IT放舱为4-5亿元;加上液冷和HVDC后价值量翻倍增长至8-10
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威胜控股
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国电南瑞
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汇川技术
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科华数据
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东方电子
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2026-04-15 11:37:39
【未知来源】恒逸石化点评:Q1业绩超预期,文莱盈利大幅走高,国内聚酯底部回暖
【未知来源】恒逸石化点评:Q1业绩超预期,文莱盈利大幅走高,国内聚酯底部回暖 公司发布2025年报及2026年一季报:2025年公司实现营业总收入1135.27亿元(YoY-9.51%);归母净利润2.58亿元(YoY+10.43%);扣非归母净利润1.41亿元(YoY+596.59%)。2026年一季度实现营收299.48亿元(YoY+10.23%,QoQ+1.03%),归母净利润19.95亿元(YoY+3773.77%,QoQ+7222.49%),扣非归母净利润19.40亿元(YoY+236
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恒力石化
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新凤鸣
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2026-04-15 11:35:27
【未知来源】新安股份26Q1业绩预告:有机硅&草甘膦景气回升,盈利能力显著修复
【未知来源】新安股份26Q1业绩预告:有机硅&草甘膦景气回升,盈利能力显著修复,Q2业绩预计持续高增 #公司发布26Q1业绩预告,报告期内,公司预计实现归母净利润0.9-1.0亿元,同比增长172-202%,实现扣非净利润0.7-0.8亿元,去年同期为亏损0.23亿元,业绩大幅改善。 #有机硅基础产品触底回升、终端高毛利产品比重进一步提升。25Q4有机硅行业通过行业自律协同,景气度持续回升。根据百川资讯数据,截至4月14日,DMC市场价格1.45万元/吨,较25Q4低点1.1万元/吨上涨32%,
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2026-04-15 11:32:28
【方正军工】亚马逊有望完成对Globalstar的收购,加速Leo星座落地运营
【方正军工】亚马逊有望完成对Globalstar的收购,加速Leo星座落地运营 事件:据报道,亚马逊对卫星运营商Globalstar的收购进展顺利,正式的收购协议可能最早在美国时间本周二宣布。 Globalstar拥有稀缺的波段资源,此次收购有望加速亚马逊LEO星座落地。 亚马逊Leo星座卫星互联网服务将于今年年中上线,已与多家企业达成合作。 Globalstar深度绑定苹果紧急通信服务,亚马逊有望与苹果在手机直连领域实现合作。 建议关注: 卫星载荷及元器件:模块—臻镭科技(电源管理、数模芯片)
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ST臻镭
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陕西华达
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2026-04-15 11:28:32
【国投金属】洛阳钼业:铜龙头+小金属之王,价值重估在即
【国投金属】洛阳钼业:铜龙头+小金属之王,价值重估在即 铜和小金属全覆盖,预期差待修复 公司是全球多金属资源平台,铜产量位列中国第二,#铜价处于温和上涨周期,供需平衡表的变化有望带动铜价创新高。钼、钴、钨、铌均为国内头部,#公司是全国唯一可同时稳定供应这四大战略金属的企业,当前供需全面紧平衡,小金属正处涨价周期。 铜金价稳定上涨,小金属涨价高弹性 #铜:2025年产量指引66万吨,实际产量74.1万吨,2026年产量指引76-82万吨,权益比例约75%。按超产10%产量90w吨,按铜价10w计算
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2026-04-15 11:20:05
【HF】继续强call创新药
【HF】继续强call创新药:健全药品机制正式发文❗️看好Q2板块行情!当下位置建议资金积极配置‼️ 4月14日,国务院《关于健全药品价格形成机制的若干意见》正式发文,医保局指出:“像康方生物的依沃西单抗、百济神州的泽布替尼这类药, 是#真正高水平创新、临床价值突出、有全球竞争力的中国原创新药政策就是要支持❗️: 允许上市初期定合理高价、给稳定期、不急于压价、鼓励多元支付、支持院外市场、保护创新回报。医保不是要‘砍价砍到没利润’,而是要‘保基本、激励真创新’。” 🔴板块观点:1️⃣看好全球生物
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2026-04-15 11:18:26
🎉【开源军工】商业航天板块底部不断夯实,长十乙即将验证海上回收
🎉【开源军工】商业航天板块底部不断夯实,长十乙即将验证海上回收,4-5月海内外资本持续扩大商业航天产业布局: ✨国内产业与资本共振,4月28日长征十乙将首飞,并同步验证全球首创的海上网系回收技术,银河航天完成 IPO 辅导备案、中科宇航 IPO 获受理、宁波商业航天基地启动在即,总投资 86.6 亿元; ✨亚马逊宣布以115.7亿美元收购 Globalstar,加码低轨卫星互联网、SpaceX 计划 5 月底递交招股书,启动IPO等。 🚀我们认为此前美伊冲突压制市场风险偏好,近期双方进入谈判
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2026-04-15 11:15:16
【东吴医药】来凯医药:LAE002乳腺Ⅲ期临床达到主要终点
【东吴医药】来凯医药:LAE002乳腺Ⅲ期临床达到主要终点,国内授权齐鲁,看好其海外BD潜力! 2026年4月15日,公司公告LAE002(afuresertib)乳腺癌Ⅲ期达主要终点: #联合氟维司群mPFS=7.6m(安慰剂组2m),HR=0.33。 #安全性:每日一次口服患者耐受性良好,因不良事件终止治疗的比例极低。 LAE002是一款AKT强效抑制剂,能同时抑制所有AKT亚型,25M11已与齐鲁制药签订独家许可协议,基于上述Ⅲ期关键研究积极结果,两方近期将协同递交国内NDA。 持续推荐来
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来凯医药-B
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2026-04-15 11:09:28
【未知来源】丽江股份一季度业绩高增启示及近期旅游观察
【未知来源】丽江股份一季度业绩高增启示及近期旅游观察 丽江股份披露2026Q1业绩预告,归母净利润6000-7000万元,同比增长74%-103%,扣非净利润5890-6890万元,同比增长73%-103%。25Q1基数较低,若跟正常基数24Q1相比,归母净利润增长8%-25%,扣非净利润增长7%-25%。 业绩同比高增原因如下:1)公司持续夯实核心经营管理基础,通过优化业务流程、提升服务品质、加强品牌建设及深化产品融合等举措,实现经营提质增效;2)公司索道运输业务受特殊天气影响较去年同期减弱,
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2026-04-15 11:07:58
【未知来源】# 电子城--北京房企的重大转型更新(算力、硅光、量子)
【未知来源】# 电子城--北京房企的重大转型更新(算力、硅光、量子) 1️⃣算力业务:知鱼智联是电子城算力运营平台,持股38.9%,客户包含华为、阿里、亚马逊。参投北电数智(北京数字经济算力中心),以此为标杆,建设运营华南、华东、西南等区域人工智能智算中心和AI基础设施,# 目前旗下星火大平台总算力20000P+。截至26年4月,知鱼智联已在深圳、厦门、重庆、武汉等地设立分公司及办事处,开展区域算力服务业务。 2️⃣硅光业务:北京电子城集成电路设计服务有限公司(电子城ICC)是电子城旗下光电子产
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电子城
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2026-04-15 10:58:49
【未知来源】国产算力系列之【灿芯】更新
【未知来源】国产算力系列之【灿芯】更新 与某大厂合作模式:前期辅助其自研芯片(含CPU与AI芯片)产能由海外代工向国内切换,提供价值量包括IP切换、PDK适配、跟线生产与测试等,收取设计服务费。 目前合作进入新阶段:下半年国内工艺将迁移至更先进节点,除了提供原有设计服务外,增加【良率提升】和【产能获取】,稳定量产后预计将获取一定比例提成。 长期来看,随着国内先进制程不断扩产以及外部环境日渐复杂化,大厂自研芯片产能持续回归乃是大势所趋,建议重视核心环节 #中芯国际 #灿芯股份 【未知来源】国产算力
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灿芯股份
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中芯国际
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寒武纪
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龙芯中科
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2026-04-15 10:56:53
【建投医药】【行业观点】中药板块细分投资逻辑梳理
【建投医药】【行业观点】 中药板块细分投资逻辑梳理 红利资产:随着市场波动调整,高股息、低波动的相关资产关注度有所提升,而在医药企业中,中药企业估值相对较低、货币资金充足、分红率较高,看好低估值、高股息、经营稳定的头部中药企业,建议关注云南白药、华润江中、羚锐制药、东阿阿胶、达仁堂等相关企业。 中药消费品:我们认为,品牌延展、渠道扩张、定价能力强并积极推进国企改革的品牌中药企业将逐渐步入高质量发展阶段,虽然部分OTC公司仍处于调整阶段,但头部企业经营稳健,看好华润三九、东阿阿胶、云南白药、片仔癀
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2026-04-15 10:55:50
【未知来源】26Q1大众品前瞻(持续更新)
【未知来源】26Q1大众品前瞻(持续更新) # 安井食品: 预计26Q1整体收入增速接近20%(主业增速15%),净利润增速至少30%+、大概率超预期 # 海天味业: 预计26Q1收入增速6-7%,净利润增速高于收入、10%+ # 中炬高新: 预计26Q1美味鲜收入增速20%,净利润增速20-30% # 千禾味业: 26Q1线下增速接近10%,线上有缺口,预计26Q1收入和净利率暂承压 # 颐海国际: 预计26Q1第三方收入增速10%增长 # 伊利股份: 预计26Q1收入小个位数增长,高基数情况
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