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红柿通
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红柿通
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2026-04-14 15:33:56
【未知来源】DM股份MIM斩获NV液冷大单
【未知来源】DM股份MIM斩获NV液冷大单 主要产品:宝塔头,复杂异型的连接件等 MIM优势: 1、MIM工艺大幅降低成本 2、部分液冷部件机加工无法实现; 3、材料配比灵活,适应防腐要求。 4、零部件一致性好。 #回归DM未来爆发的逻辑:粉冶机器人减速机(碾压机加工)+MIM灵巧手+MIM液冷+折叠机。 #低估值高成长位置好! DM股份MIM斩获NV液冷大单 主要产品:宝塔头,复杂异型的连接件等 MIM优势: 1、MIM工艺大幅降低成本 2、部分液冷部件机加工无法实现; 3、材料配比灵活,适应
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东睦股份
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绿的谐波
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2026-04-14 15:33:42
【申万宏源费非金属类建材】广东宏大(002683)点评
【申万宏源费非金属类建材】广东宏大(002683)点评:Q4业绩符合预期,民爆矿服一体化优势强化,军工板块有望进入业绩兑现期 投资要点: 公司公告:公司发布2025年年报,2025年实现营业收入203.69亿元(YoY+49.20%),归母净利润9.57亿元(YoY+6.62%),扣非归母净利润9.38亿元(YoY+10.99%);其中2025Q4实现营业收入58.17亿元(YoY+34.68%,QoQ+7.70%),归母净利润3.04亿元(YoY+22.54%,QoQ+103.27%),扣非归
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广东宏大
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雪峰科技
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西部材料
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北方导航
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高德红外
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2026-04-14 15:27:08
【未知来源】国产芯片性能及软件生态对比
【未知来源】国产芯片性能及软件生态对比 性能对标: ✅昇腾 90:FP8 性能约为 A700 的 15%,FP46 约 70%,价格 13-15 万元,性能介于 H20 与 A100 之间。 ✅海光 3:性能约为 H100 的 45%,2026 年计划量产近 30 万颗。 ✅昇腾 690:性能约为 H100 的 55%,迁移成本较高。 软件生态成熟度: ✅昇腾:80 分,算子库完善,但万卡集群稳定性待提升(连续无故障运行 35 天,年故障率 4%)。 ✅海光:72 分,CUDA 兼容性高,但千卡
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中科曙光
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寒武纪
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海光信息
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兆易创新
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中国长城
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2026-04-14 15:23:54
【中泰机械 | 商业航天】亚马逊收购卫星运营商能力补强,对标星链倒逼产业加速
【中泰机械 | 商业航天】亚马逊收购卫星运营商能力补强,对标星链倒逼产业加速 亚马逊正深入谈判收购卫星运营商 Globalstar,最快当地时间 4 月 14 日宣布。交易规模约 90–94 亿美元。 亚马逊补齐频谱、网络、生态短板。1??频谱:#补齐L/S波段稀缺频谱: L/S 波段是全球公认手机直连卫星最优频段,穿透强、无需大天线、手机可直接兼容;2??网络:Globalstar48 颗LEO 在轨+35 个全球地面网关,拥有FCC等多国合规牌照、落地许可、轨道资源; 3??生态:#苹果独家
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电科蓝天
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上海港湾
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华曙高科
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西部材料
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铖昌科技
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2026-04-14 15:03:08
【未知来源】需求侧Token消费指数级增长叠加高端GPU供给约束
【未知来源】需求侧Token消费指数级增长叠加高端GPU供给约束,云计算行业有望迎来涨价与算力通胀共振 # 海内外云厂商进入集中提价窗口,覆盖算力、存储、模型Token调用等关键环节,云服务从价格战走向价值定价与资源稀缺定价。(1)海外:AWS于1月对机器学习Capacity Blocks上调约15%;谷歌云自5月起对网络/AI基础设施实行结构性提价(北美出站流量费率提升100%);(2)国内:阿里云与百度智能云宣布4月18日起对AI算力及智算存储上调5%-34%/5%-30%;腾讯云宣布5月9
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阿里巴巴-W
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英伟达公司
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小米集团-WR
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优刻得
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金山云
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2026-04-14 14:57:34
【中金机械】持续坚定看好强瑞技术,每日新高!
【中金机械】持续坚定看好强瑞技术,每日新高! 近期液冷板块关注度持续提前,主要系近期谷歌、华为等芯片新架构对液冷都有催化,关注整体beta机会中弹性最大标的【强瑞技术】。 rubin液冷模组分水器核心变化:中央分水器等重要部件精度要求和加工时间大幅提升,叠加rubin机柜需求翻倍提升,意味着下半年开始市场高精度液冷模组的加工能力在供给端短缺,有望带来格局重塑,核心能力&产能公司十分稀缺。(类似于M9对于pcb微钻逻辑) 强瑞在rubin中央分水器进展:公司是目前国内上市公司中送样AVC、富士康等
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英维克
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申菱环境
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汇通能源
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强瑞技术
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飞龙股份
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2026-04-14 14:48:53
【🔑中信出版300788|华鑫传媒】
【🔑中信出版300788|华鑫传媒】 1、影游漫IP图书增长强劲大众图书出版持续领先,2025 年底,公司超百万册销量的图书累计近50种,细分品类中,经济与管理、传记、艺术类排名第一,自然科学类位居第二,优质内容源; 2、数智服务增强产品力 从政企服务到知识服务。中国企业学习市场已超 5000 亿元,中国知识付费市场规模达到2808.8 亿元,企业培训需求从“通用知识技能”向“绩效提升实效”转变; 3、AI赋能仍具潜力, 从夸父AI到图书智能体,推动AI技术成果转化,推进资本运作来助推公司的转
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中信出版
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2026-04-14 14:45:32
🔥【HF】CXO:业绩/订单为王,重视CXO板块全年战略配置价值!
🔥【HF】CXO:业绩/订单为王,重视CXO板块全年战略配置价值! 💎当前时间我们强烈推荐CXO板块: 1️⃣有业绩/订单:龙头CXO公司均给出了#加速的26年指引,CAPEX也持续增长;内需CXO订单增长强劲,价格/毛利率触底回升; 2️⃣有催化:O药提前获批上市,下一代减重重磅药物将催生强劲订单需求;往后看,Amylin、环肽、双多抗、小核酸等新分子需求旺盛,有望推动行业景气度持续向上 3️⃣低估值:龙头药明康德26年PE不到20X 建议关注: (1)受益于新分子需求驱动的CDMO:药明
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药明康德
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昭衍新药
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泰格医药
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益诺思
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凯莱英
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2026-04-14 14:39:58
【广发机械】PCB设备&耗材更新:服务器PCB材料迭代加速,光模块PCB进一步驱动需求
【广发机械】PCB设备&耗材更新:服务器PCB材料迭代加速,光模块PCB进一步驱动需求 #M9Q布下游出货及备货进展提速。近期产业端对于M9材料的测试进展顺利,备货需求明显拉升,M9有望在上半年看到拉货,Q布有望在下半年开启大规模备货,新一轮迭代趋势正在开启。 #光模块的PCB需求正在超预期、进一步拉动PCB的钻针和超快激光钻机需求。光模块从800G到1.6t、3.2t,对于PCB的变化体现在钻孔的孔径缩小(90到60μ)、孔密度大幅提升、孔数量大幅增加,带动钻针需求和超快钻机需求大幅提升。 #
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民爆光电
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中钨高新
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鼎泰高科
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杰美特
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大族数控
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2026-04-14 14:36:32
【CJ】🫚 #创新链产业趋势和股价走势错配,#把握CXO和生命科学服务布局良机
【CJ】🫚 #创新链产业趋势和股价走势错配,#把握CXO和生命科学服务布局良机 26年来,BD、投融资进一步向上,26Q1 BD首付款34.3亿美元,同比增长274%,占25全年首付款总金额50%,26Q1投融资金额24.6亿美元,同比增长117%,占25全年投融资总金额42%,创新药产业链内需景气度持续向好 部分出海敞口大的公司表观利润短期受汇兑扰动,实际经营情况仍持续向好。近半医药板块股价深度调整,不少创新链标的26年不考虑汇兑情况下,表观pe仅20倍出头,且账上现金充裕,#强烈建议左侧布
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药明康德
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药康生物
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昭衍新药
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泰格医药
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毕得医药
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2026-04-14 14:29:07
【未知来源】存储板块点评
【未知来源】存储板块点评 ❗️核心预期差观点:市场担心现货价会继续下跌,但长协锁定未来合约价,合约价与现货价走势收敛,存储价格预计不会有大幅下跌,且周期性变弱。另外,此轮存储和海外ai需求绑定,海外持续新高背景下,国内存储也一定会有映射。 礼物合约价、现货价趋势:韩国厂商基本定调今年内存价格走势,2026年Q1涨70%,Q2涨30-35%,Q3涨10-15%,Q4涨5-10%,2027年年化涨幅15-20%。目前现货价还是明显超过合约价,但合约价未来价格区间锁定,无法达到现货价高度,预期合约价继
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佰维存储
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德明利
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香农芯创
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兆易创新
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2026-04-14 14:23:49
[ZX]鹏辉ny继续坚定推荐-20260414
[ZX]鹏辉ny继续坚定推荐-20260414 我们认为,前期交易战争受益的新能源方向资金扰动逐渐消退,市场真正回归基本面和业绩驱动逻辑,公司依然是今年户储、大储业绩弹性最大的公司,再核心梳理下近期的基本面: #户储:下游需求景气度持续超预期、格局集中有望带来价格超涨 25H2以来公司户储电芯均满产满销,今年行业基本无大的增量产能,但海外户储需求持续放量,从前期澳洲,到目前的亚非拉,再到后续的欧洲接力增长,电芯行业供给极为紧张,行业CR3接近80%,Q2看好海外户储需求持续放量带来的电芯涨价弹性
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鹏辉能源
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派能科技
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亿纬锂能
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宁德时代
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ST南都
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2026-04-14 14:21:54
【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点:建议关注陶瓷方案对HDI供应链的重塑
【天风电子】从技术演进刚需到格局变化节点:建议关注陶瓷方案对HDI供应链的重塑 🥇 #高阶HDI长期布局确定性高,GPU功率跃升催生不可逆散热刚需 核心结论:陶瓷方案HDI历经近两年产业验证,是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发,陶瓷方案为现存最优解。 1. 布局周期:陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年,一直是核心芯片厂重点攻坚方向; 2. 功率驱动:单GPU Die数、单Die功耗同步提升,功率密度激增,散热需求不可逆; 3. 技术适配:陶瓷基板导热
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科翔股份
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景旺电子
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博敏电子
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中瓷电子
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胜宏科技
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2026-04-14 14:20:06
【天风电新】中国动力(8):坚定看好燃气轮机涨价逻辑-0413
【天风电新】中国动力(8):坚定看好燃气轮机涨价逻辑-0413 ——————————— 🌟当前我们维持重点推荐中国动力,过去一个月内,由于燃气轮机超预期,我们持续推高估值,核心因素是净利率的提高,我们就内部协调、涨价两部分展开分析如下: 第一,燃气轮机机组和机头利润如何分配? 龙江广瀚(托管公司)负责机头生成,广瀚动力(全资子公司)负责机组组装,可以将两者看为703所下属两个部门,过去龙江广瀚主要承接科研课题,实现燃机国产替代,并没有利润KPI、不生成报表,因此广瀚动力在利润分配中占主导低位。
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中国动力
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杰瑞股份
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东方电气
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2026-04-14 14:16:03
【申万房地产】房地产投资策略:核心城市先行,龙头弹性十足,建议买入地产板块
【申万房地产】房地产投资策略:核心城市先行,龙头弹性十足,建议买入地产板块 城市将领先止跌、优质企业率先受益 #2025年开始我国居民资产负债表走弱趋势有望结束。参考日本东京和美国旧金山的核心城市领先止跌经验,同时借鉴中国香港的房价止跌三要素经验(人口增加、租金稳定和利率下降),#我们认为我国如上海等核心城市具备上述条件、预计房价有望领先止跌。今年核心20城房价1-3月月环比-1%、+0.1%、+1%,4月前2周+0.3%,其中上海和北京连续3个半月修复,源于同期租金回报率提升至2.6%,而目前
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招商蛇口
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保利发展
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华润万象生活
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