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2026-04-14 14:13:50
【国投电子】沪电股份点评:Q1业绩同比大幅增长
【国投电子】沪电股份点评:Q1业绩同比大幅增长 2026Q1业绩预告,一季度归母净利润:118,000万元–126,000万元,yoy (54.76%-65.25%)。 产能:3月6日公告,公司拟投资55亿元扩建高端PCB产能,4月2日公告,公司拟新增投资额68亿元昆山扩建高端AI产能。公司在下一代GPU平台、ASIC平台、1.6T交换机、下一代CPO/NPO交换机和客户紧密配合,并在进一步扩建高端产能。 我们继续看好本轮AI基建下,高端PCB的行业景气度,以及LPU机柜、正交背板、COWOP技
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2026-04-14 14:10:46
【财通建筑】利柏特大涨点评
【财通建筑】利柏特大涨点评 今日利柏特大涨,我们上周底部组织了公司调研,我们认为: 1)近期公司公告于NOV签订海工模块订单,金额0.2亿美金,我们认为该订单表明公司在海工领域已经受到行业头部客户的认可,后续进一步持续增长的能力得到进一步增强; 2)公司与中广核在核电模块化项目上的合作有望稳步推进,我们预计公司有望在下半年以及明后年斩获更多的核电模块化类订单,当前核电模块化项目仍然属于小型模块阶段,若后续行业发展至大型模块阶段,则公司的竞争力将得到进一步提升,稀缺性进一步凸显; 3)近期诺瓦聚变
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2026-04-14 14:05:52
🚀【东吴计算机】商业航天:多款重磅可火箭发射在即,国内有望进入可回收时代
🚀【东吴计算机】商业航天:多款重磅可火箭发射在即,国内有望进入可回收时代 我们作为商业航天的旗手团队,一直以来给市场的预期都是大运力火箭的成功回收将会成为第二波大行情的催化。 1️⃣4月28日长征10B首飞:航天一院研制的可重复使用大型液体火箭——长征十号乙(CZ-10B),定档于2026年4月28日在海南文昌中心首发,同步验证全球首创的海上网系回收。长征10B主要用于商业卫星发射和低轨货运飞船。 2️⃣多款重磅火箭也将在Q2迎来发射:长征12B、朱雀三遥二等多款可回收火箭型号的发射。 长征1
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2026-04-14 14:04:12
【未知来源】上午盘面结构综述
【未知来源】上午盘面结构综述 一,盘面最强主线:海外链、国产算力 二,连板结构梳理: 算力。泰金新能,宏和科技,华盛昌2板 电力。华电辽能3板 天然气。美能能源3板 锂电。维科技术2板 猪肉。天邦食品2板 三,题材板块梳理: 1.海外链 pcb。宏和科技,泰金新能,苏利股份,大族激光,沪电股份,南亚新材,中英科技,宏昌电子,大族数控 光通信。华盛昌,长光华芯,弘信电子,科翔股份,德科立,联特科技 2.国产链 算力租赁。协创数据,利通电子,中嘉博创,杭钢股份,鸿博股份,宏景科技,青云科技 国产芯片
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【天风电子】板块当前主要观点
【天风电子】板块当前主要观点:A股进入一季度业绩预告期,建议重点关注存储、设备材料、封测、SOC、模拟等高景气度环节,同时看好国产算力产业链迎来持续修复 本周电子板块主要热点: 1. 三星26Q1营业利润环比增长3倍,大超预期,存储超级周期持续,现货价逐渐向合约价收敛; 2. Anthropic ARR数据快速增长,市场乐观预期今年底有望达到800-1000亿美金; 3. 盛合晶微下周三上市,长电科技资本开支新高超预期,市场对先进封装预期快速提升; 4. 美股光、存储、设备等方向持续新高; 5.
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【国联民生】化工价格日报20260414👆
【国联民生】化工价格日报20260414👆 今日涨幅前二十名:一氯甲烷、三氯化磷、液氯、钛白粉、布伦特、丙烯、氨纶40D、磷酸、R22、双氧水、WTI、丁基橡胶、磷酸铁锂、丙烷、烷基化油、PX、PX(CFR中国)、工业级磷铵、PTA、六氟丙烯 近30日涨幅前二十名:液氯、丁基橡胶、一氯甲烷、TMA、甘氨酸、敌草隆、醋酸、多聚甲醛、碳酸锶、丙二醇、DEG、安赛蜜、硫酸、蛋氨酸、三聚氰胺、硫磺、H酸、醋酸乙烯、泛酸钙、丁酮 免责声明:基于公开资料整理,可能存在信息滞后或更新不及时,任何情况下不构成
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【广发机械】燃气轮机调整点评:供需缺口继续放大,行业景气度继续向上
【广发机械】燃气轮机调整点评:供需缺口继续放大,行业景气度继续向上 # 今日燃机个股出现回调,主要系:西门子GEV扩产,市场担忧燃机供需缺口缩小;# 甲骨文采购BloomEnergy 2.8GW sofc订单,市场担忧挤压燃机需求。事实上海外燃机主机厂扩产和sofc的大额订单再次印证了缺电的紧迫性,燃机主机厂继续扩产是由于按照原有目标进行生产安排仍远远无法满足在手订单,被迫上调产能。# 我们测算按照海内外主机厂最新的产能目标、未来行业每年仍具备20GW以上的产能缺口。 # 国产供应链受益于海内外
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【国投电子】东阳光:IDC量价齐升+液冷能源资源三重协同
【国投电子】东阳光:IDC量价齐升+液冷能源资源三重协同 IDC景气度向上,秦淮数据或迎量价齐升: 1)价升:头部云厂商集体上调算力及大模型服务价格,IDC服务商利润率有望改善。 2026年3月,腾讯云、阿里云、百度智能云相继提价:腾讯混元核心模型输入价格上调463.13%,阿里云算力卡涨5%-34%,百度智能云涨5%-30%。涨价源于Token调用量激增及硬件成本攀升,将增强IDC运营商议价能力,推动机柜租赁收入提升与利润率改善。 2)量增:东阳光全资控股秦淮数据,实现IDC资产量增。截至20
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【中信汽车】今日重卡股价波动点评
【中信汽车】今日重卡股价波动点评 今日重卡股价有所波动,我们认为与基本面变化无关,主要系因业绩预期波动有关。实际上【一季报业绩预告并非强制披露】,因此不能作为判断公司业绩的依据 3月行业出口订单依然高增,至少保障行业25H1业绩均有高增表现。我们认为4月行业销量有望延续热销,特别是燃气车和出口。继续推荐:中国重汽、福田汽车等 ———————————— 中国重汽3月销量达到3.6w,其中出口销量达到1.85w,同比+56%。Q1累计同比+47%。公司订单旺盛,且1-3月积累了很多未交付订单,预计Q
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【浙商机械】AIDC设备跟踪:AIDC发电设备再迎大单
【浙商机械】AIDC设备跟踪:AIDC发电设备再迎大单,BE 2.8GW 订单印证多元发电高景气 事件:4月13日,全球燃料电池龙头Bloom Energy(BE)宣布与甲骨文扩大合作,甲骨文拟采购BE最高2.8GW燃料电池,首批1.2GW已在部署。 燃料电池成本更高仍被选用,凸显北美缺电+快速部署刚需。SOFC电池的采购及维护成本高于传统燃机发电,但仍成为CSP大厂的重要选择,印证北美缺电紧迫性及部署速度的重要性。目前BE订单饱满、2026 年产能与盈利预期大幅提升:预计2026年营收31-3
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【东北电子】云南锗业涨停,持续推荐!
【东北电子】云南锗业涨停,持续推荐! #光的时代磷化铟需求持续扩大 磷化铟是EML/CW/DFB激光器、光电探测器、调制器等核心光芯片核心衬底,工艺与产能壁垒高。AI驱动下,LITE预测26-30年数据中心磷化铟需求CAGR达85%,高速光模块和CPO均能带来巨大想象空间。 #供给缺口带来价格大涨 日本住友、北京通美、日本JX占磷化铟衬底超90%份额,供给集中度高,扩产和验证周期均长达2-3年,短期难以响应爆发式需求,各尺寸价格均大幅上涨。 #云南锗业大规模扩产-资源与科技双重共振 公司已发布大
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【中信电子】PCB龙头业绩稳健增长,CCL再发涨价函,持续看好PCB/CCL板块
【中信电子】PCB龙头业绩稳健增长,CCL再发涨价函,持续看好PCB/CCL板块 昨日PCB沪电股份发布Q1业绩预告,业绩继续保持稳健增长,同时松下发布CCL涨价函,不同类型产品涨价15-30%不等,其背后是PCB的业绩增长逻辑及CCL的涨价逻辑均在持续兑现,我们继续重申对后续PCB/CCL板块投资机会的看好观点,重点推荐各环节产能/技术/客户等布局领先的龙头公司。 PCB方面:3月初以来,基本面层面持续边际向上,NV rubin计算板/交换板面积/ASP超预期,高速背板、LPX机柜、CPU机柜
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【浙商机械大制造】中船防务:一季报业绩预告超预期
【浙商机械大制造】中船防务:一季报业绩预告超预期,2026Q1归母净利润同比增长95%—133%,持续推荐! 🚀【业绩速览】 26年Q1 ▪归母: 3.6—4.3亿元,同比+95%至133% ▪扣非归母: 3.3—3.9亿元,同比+85%至119% 核心投资逻辑 #1、民船行业上行趋势:油轮、干散货船订单仍有大幅增长可能 1)价:截至2026-3-31,克拉克森新船造价指数报收182.07点,2026年以来微降1.4%,2021年以来增长43.24%,位于历史峰值95.07%分位。船位紧张与通
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2026-04-14 13:28:47
【国联民生军工】军贸fangkong板块观点更新
【国联民生军工】军贸fangkong板块观点更新 中东地区军贸fangkong需求爆发 #自3月开始几大总体院所junmaofangkong需求爆发后,近期订单有望落地。美伊冲突后,周边防空导弹显著不足,中东区域防空导弹或已枯竭。国内几大总体院所3月开始收到极多军贸防务需求,下单快、交付急、需求总体近大几十亿美金,结合近期alq王子访华,订单有望近期落地。 #需求种类多样,验证板块性行情。本次需求与以往具有显著不同的特点是,需求来自于多个国家,且同时加急下单,对防务产品种类限制不多,远中近程都想
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2026-04-14 13:26:40
【浙商大制造&机械】汇川技术:进击的工控龙头,海外市场、新领域拓展打开成长空间
【浙商大制造&机械】汇川技术:进击的工控龙头,海外市场、新领域拓展打开成长空间 ⭐️一句话推荐逻辑: 进击的工控自动化龙头,海外市场+新领域拓展有望打开成长空间,业绩增长有望超预期。 ⭐️成长逻辑 1、主业:工控周期筑底,有望回升,新能源车业务进入收获期,稳步贡献利润。 2、国际化:公司凭借“战略力+产品力+组织力”优势,积极开拓海外市场,有望驱动业绩快速增长。 3、新领域:公司近年来积极拓展新兴领域。 #①人形机器人:公司近年积极布局该领域,2023年成立专项团队,2024年设立全资子公司北京
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