异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
猫神
孵化梦想,破壳新生,敢梦敢为@猫神
个人资料
置顶
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-05-30 17:50:51
置顶
私密
受限
【中船特气 | 5.30更新】近期六氟化钨产业有哪些进展更新?产业趋势持续强化!
❗【强推中船特气 | 3】近期六氟化钨产业有哪些进展更新?产业趋势持续强化! #核心结论:上游管控收紧 + 行业量价齐升 + 下游扩产放量,供需缺口逻辑正在加速兑现。 #上游:供应端管控强化 1) 2–4 月碳化钨、钨粉对日出口连续归零,两用物项管制效应持续(0527) 2)外交部重申依法禁止对日军事用途两用物项出口(0525) #行业:价格高位,量价齐升,供应偏紧 1)百川盈孚上架价格数据,国内六氟化钨(5N)主流报价约 1800 元/kg、出口约 2200 元/kg;现货偏紧、惜售明显,下游
S
中船特气
S
昊华科技
S
和远气体
S
华特气体
0
1
1
0.07
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-07-01 09:13:58
私密
持续超级坚定看好WF6,「中船特气」“牛回头”?
持续超级坚定看好WF6,中船特气“牛回头”? 近期市场高度关注两个问题: (1)公司近期是否签了高价长协?市场流传中期定价中枢800万,我们坦言由于订单细节高度保密,很难从下游验证到准确信息。有关长协,可以参考美光,他打了个样板(美光在北京时间6月25日凌晨的财报电话会上披露,已签署16份战略客户协议,合同期多为5年),这里面核心的核心是,美光会拿到220亿美元的现金押金和其他金融承诺。 (2)有投资者认为日本从其他国家可以拿到替代钨粉保障生产,用数据说话,26年4月日本进口钨粉38吨(和25年
S
中船特气
S
昊华科技
S
中巨芯
S
和远气体
S
正帆科技
0
1
0
0.24
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-30 07:55:55
私密
【强推中船特气】坚定看多,回调就是上车机会!
❗❗【强推中船特气】坚定看多,今日下跌主要因在异动池被jg影响,基本面持续向好,回调就是上车机会! 再次强调,近期中船的核心逻辑不断强化—— 1、海外WF6供给下半年预计持续收缩。中国对日制裁加严,6.29商务部依据《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等将20家日本实体列入关注名单,钨就是两用物项之一。 2、存储产能仍在大幅扩产,带动六氟化钨需求大增,下半年WF6供需缺口预计持续扩大。 韩国扩大AI相关先进存储投资,利好电子气体需求提升 -国信【电子特气与电子大宗全景分析框架】 AI算力快速发
S
中船特气
S
昊华科技
S
广钢气体
S
华特气体
S
和远气体
0
1
1
0.21
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-25 22:08:44
私密
❗❗【强推中船特气|6.25】周五复牌!钨粉管制加强,存储需
❗❗【强推中船特气|6.25】周五复牌!钨粉管制加强,存储需求旺盛,WF6提价周期刚启动,看4000亿以上市值 钨粉管制进一步加强,存储景气度持续性提升,六氟化钨核心假设不断强化,持续推荐。 1)美光落地保底1000亿美元长期供货协议,六氟化钨需求预计持续旺盛。6月24日晚美光发布业绩报告,落地16份长期供货协议,其中14份核心协议保底总收入1000亿美元。存储行业长期景气度得到保障,六氟化钨需求预计持续旺盛。 2)国家加强钨产品出口管制。6月24日,商务部公告打击战略矿产两用物项出口管制违法违
S
中船特气
S
和远气体
S
昊华科技
S
中巨芯
S
华特气体
0
1
0
0.25
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-24 05:59:57
私密
功率半导体怎么选?
富信减仓去了华特气体,看好氦气,逐步建仓.同是看好功率半导体怎么选?-优选自有IDM+AI敞口高。 【核心逻辑】:存储是AI的记忆;功率/电容是AI的能源供给;当NV电源功率升级后功率半导体价值量#将迎来8-10倍增幅。(详见我们周末电话会) 【2021年功率行情复盘】:大厂官方涨价10-30%叠加#现货渠道炒至7-8倍,#斯达两年涨574%, #士兰微涨270% ,英飞凌SegmentMargin升至25%以上——龙头利润率高点大约在25-30%区间,#持续4-6个季度。 为什么推荐IDM?-
S
富信科技
S
华特气体
S
中船特气
S
和远气体
0
2
0
0.75
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-23 07:52:23
私密
「富信科技」6.23更新日记
中船停盘仓位被锁,周五复牌,对于2027年六氟化钨供需缺口超30%,缺口持续扩大,海外钨粉来源受阻、国内高纯WF6扩产周期至少2年,海外报价已提升至300-400w/t,7月日本断供后价格有望加速,坚定看多,超级周期,调整后继续启航! 富信科技(传统tec消费电子线有望凭成本优势海外提价+microtec光互联提速扩产放量迅速)-主业价+弹性业务量核心关注公司400G/800G microTEC产品已批量交付,1.6T microTEC产品小批出货。预计27年microTEC产品需求量高增,公司
S
富信科技
S
先导基电
S
中船特气
0
0
0
0.23
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-21 16:31:23
【卡日核心上游】六氟化钨、氧化锆国产替代核心
切勿错失这波澜壮阔的时代 有人立于浪潮之巅,远眺星河 莫因迟疑停滞前路,莫因浅见虚度光阴 沉下心,拓宽眼界 紧握时代馈赠的机遇 踏实前行,共赴璀璨盛世
210F6A20-0444-48DC-81EA-CD50B4B7106B.png
S
中船特气
S
和远气体
S
富信科技
1
1
1
0.12
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-20 17:17:55
私密
除了中船、富信,去日化替代材料的几个重点方向
所有方向的底层逻辑都一样: 上游原料管制导致日本厂商成本或产能崩盘,国内厂商技术突破加成本优势顺势抢份额,再叠加AI需求爆发形成双击。地缘博弈反复都会在,所以替代的订单会缓慢释放,尤其是给了国产厂家难得的窗口导入期,值得中线持续关注。 氧化钇方向 盛和资源的弹性不算最大但纯度最高。它的5N/6N高纯氧化钇当前占总营收也就几个点,但高端高纯品单吨利润是工业级好几倍,真放量了对利润拉动比营收明显。它同时踩中氧化钇、氧化镝两个高端稀土品种,双轮驱动。 订单方面,工业级氧化钇订单满是实锤,出口管制后国内
S
中船特气
S
富信科技
S
和远气体
21
50
15
2.72
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-15 08:30:03
私密
中日对抗下核心标的,「富信科技/中船特气」
中日对抗下核心标的,富信科技/中船特气 🌟富信科技:microTEC国产突破,替代空间大 #市场 micro TEC可直接贴合光模块中激光器器件底部,实现微米级“点对点”主动散热,预计27年市场空间超100亿元。目前日本大和供应70%+ microTEC。#产品 公司microtec覆盖上游碲化铋挤压晶棒制作-棒配(N、P晶棒)-切片-电镀(表面处理)-晶粒切割(同时基板点锡)-晶粒贴片-二面合模-回流焊焊接全流程。#客户 26Q1富信应用于400G/800G光模块的microTEC收入占比1
S
中船特气
S
富信科技
1
2
0
0.27
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-15 06:36:43
【DBZQ】六氟化钨最新交流更新
1、核实了那个所谓台积电低价长协是谣言; 2、有关以钼代钨的解释,通过韩方求证,是测试,而且是极小量的字线,也就几十吨的量,大部分是无法替代的,长远也就5%-10几%的替代预期。 3、关于出口韩国的钨粉,专家预期是要下降30%,今年以来的出口韩国钨粉情况尤其是近2个月已经断崖式下降,后续可以看进出口数据进一步跟踪。如进一步下降,那么韩国厂商开工率会下滑,导致全球缺口进一步增大。 4、日本的WF6对外长协是6月到期,预计7月彻底断供,WF6的价格会进一步跳涨。 5、铠侠要与大帝签季度300w/吨的
S
中船特气
S
昊华科技
S
和远气体
S
中巨芯
S
华特气体
1
2
0
0.24
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-15 06:17:58
私密
❗❗【强推中船特气|10】六氟化钨涨价潮已开启,上调目标价到
❗❗【强推中船特气|10】六氟化钨涨价潮已开启,上调目标价到3000~4000亿 [庆祝][庆祝]据产业链调研,#6月六氟化钨海外多个市场定价出现大幅跳涨,涨价潮已正式开启。 解读:1)本次涨价为首次因供需缺口涨价,考虑到海外存储厂加速扩产,产业链材料及设备不断提价,预计未来2-3年六氟化钨将持续涨价,且后续涨价频率有望加快。2)本次涨价幅度超预期,预计未来涨价天花板高。3)本次涨价是在钨粉价格大幅回调的背景下上涨,价差扩大幅度更大。 ⚠️⚠️再次强调,请勿相信市场噪音,周五为错杀,基本逻辑非常
S
中船特气
S
昊华科技
S
和远气体
S
中巨芯
S
华特气体
0
1
0
0.23
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-08 21:14:29
私密
「中船特气」- 6.8异动公告解读
中船特气今晚的异动公告并没有否定六氟化钨供需紧张,也没有否定上游钨原料趋紧。相反,公司在公告中提到,商务部加强钨相关物项对日本出口管制,以及钨等战略性矿产实行刚性年度开采总量控制,可能影响境外六氟化钨生产商原料采购,这才是中期我们需要关注的。 六氟化钨不是普通化工品,而是半导体先进制程里的关键材料。中国控制的是上游战略资源,日本和海外厂商受限的是高纯材料供应链。这个逻辑继续演化,中船特气的价值可就不是简单的多卖几吨气体,而是在全球半导体材料供应链再平衡中获得议价权重估。 另外,公司提到“近期下游
S
中船特气
S
华特气体
S
昊华科技
S
中巨芯
S
和远气体
0
1
1
0.45
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-08 08:07:14
私密
【强推中船特气|6.8】供应端分析二:从钨粉进出口数据看海外六氟化钨生产稳定性
❗❗【强推中船特气|8】供应端分析二:从钨粉进出口数据看海外六氟化钨生产稳定性 #中国钨粉/APT出口显著收缩。25年2月中国对钨实施出口审查(许可)制度,出口转为逐案审批;26年1月中国对日本实施钨出口禁令。整体看,#26年1-4月中国钨核心产品出口明显萎缩——钨粉出口168吨,同比-64%;APT出口仅2吨,同比-98%。 #日本原生高纯供应已被实质切断,补位来源明显偏回收与库存料,无法用于半导体级应用。26年1-4月中国对日钨粉出口仅10.5吨(同比-61%),全部集中在1月,2月起连续三
S
中船特气
S
华特气体
S
昊华科技
S
和远气体
0
0
0
0.28
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-04 20:16:08
中船特气:六氟化钨涨价,国产特气龙头全球地位崛起
中船特气:六氟化钨涨价,国产特气龙头全球地位崛起 六氟化钨涨价逐步兑现:根据百川盈孚,2026年6月3日,国内六氟化钨(99.999%)主流参考价1800元/公斤,出口价2200元/公斤。 半导体业“钨供应危机”。据TheElec报道,日本关东电化、中央硝子已通知韩国客户,其原材料供应出现中断,这些六氟化钨供应商将利用现有钨库存维持供应至5月或6月,下半年供应无保障。公司六氟化钨产能2000吨/年,将直接受益于钨缺口+供应链转向国内. 自2026年开始,公司六氟化钨产品在主要客户端调价周期,已由
S
中船特气
S
华特气体
0
0
1
0.20
猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-03 23:24:46
私密
❗❗【强推中船特气|7】业绩说明会重点一览
❗❗【强推中船特气|7】业绩说明会重点一览 亮点多多,公司目前订单饱满,三星、海力士等重点客户加速导入及提份额,公司已做好充分准备进入提价周期,未来是量价齐升。 1、公司在手订单非常饱满,三星、海力士等重点客户加速导入及提份额——原文:公司【提升集成电路先进制程及境外客户比重】,【目前六氟化钨产品订单充足】,产能利用率和销量处于较高水平。公司密切关注供需形势变化和客户诉求,积极开拓境内外增量市场。与境外重点客户保持通畅的联系及长期的合作关系,【有关业务合作在持续推进中】。 2、公司已做好充分准备
S
中船特气
S
华特气体
0
0
0
0.28
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
15
关注
147
粉丝
295.37
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4