光热发电总包+空气储能+催化剂业务+半年报增长 1、公司以光伏发电技术为基础向产业上下游延伸发展，积极推进光伏逆变器、储能、光热、光伏充电桩、定制光伏产品等业务”；公司承接了国内首个大型商业化光热电站-中广核德令哈太阳能光热发电储热岛总承包项目，该项目已投运。在储能方面拥有相关技术储备及应用经验，参

一、事件驱动 在上周四（7月28日）美国众议院通过《芯片与科学法案》后，该法案已提交给美国总统拜登。白宫方面最新透露，拜登将于下周二（8月9日）正式签署法案。 此法案主要针对国内28nm以内的先进制程芯片进行封锁，禁止在中国大幅增产28纳米以下半导体，这就意味着国内大量的新能源汽车、通讯、物联网

提纲：一、行业题材：半导体：当前行业景气趋势；FD-SOI、RISC-V：Chiplet之外的国产弯道超车机会；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：华虹计通：被实施退市风险警示；六、新股研究：紫建电子：小型消费类锂离子电池；工大科雅：供热节能产品；魅视科技：分布式视听产品及解

EDA软件发展的重大意义：仅占全球EDA研发1%，国产替代空间广阔！从市场价值来看，整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元，却撬动了5000亿美元的半导体产业，到2025年达到145亿美元，再向上更是支撑着万亿规模的数字经济，杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关

近期，半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制：7 月 30 日，泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。代工限制：8 月 3 日，众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音， 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。芯片法案将支持代工厂前往美国扩

8月1日晚，宁德时代发布公告，公司联合创始人黄世霖先生出于个人事业考虑，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务。   但需要重视的是，黄世霖依然保留了福建时代星云科技有限公司董事长一职。    根据宁德时代的回应： 针对公司副董事长黄世

     总体来看，公司布局比较广，清洗系统和360全景环绕以及汽车线束短期就能看到贡献业绩。以汽车线束单车价值量2500，激光雷达洗涤1000来计算，这两部分就能够有12+20=32亿产值。以2021年6亿的营收来看，未来公司营收将有5-6的增长空间。仅按照

公司的减速类产品主要应用于工程机械行走马达和旋转马达；公司现正积极开发机器人零部件产品市场，如机械臂和关节头等相关零件产品，已与相关客户洽谈产品开发事宜。锋龙股份目前一体化压铸生产产品不全是小结构，也有1000吨和1600吨级的压铸机所生产的产品，该部分为中等结构件，比如电机壳、控制器箱体等。公司认

【天风金属&材料】悦安新材:羰基铁粉龙头，有望受益风电吸波材料放量 【事件】风电塔筒吸波材料招标项目 2022年6月30日，龙源电力射阳龙源风力发电有限公司龙源江苏大丰H4、H6、射阳H2、射阳H2-1海上风电塔筒吸波材料加装采购公开招标。根据公告，需涂敷吸波涂料的风机塔筒数量为99台。 羰基铁粉龙

什么是羰基铁粉?羰基铁粉是粉末冶金行业核心的生产要素，是目前能够采用工业化技术生产的粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。作为粉末冶金行业最重要的原材料之一，羰基铁粉主要由羰基热分解工艺技术(羰基法)通过海绵铁及一氧化碳生产所得。羰基铁粉对制备生产的工艺要求很高，温度或气体变化均会对羰基铁粉的粒度

欧洲能源危机短期内很难破局。 此前欧盟委员会5月公布方案，计划斥资2100亿欧元在2027年前把对俄化石燃料依赖降为零。然而，欧盟审计机构欧洲审计团7月26日在报告中警告说，面临重大现实挑战。 要知道欧洲一旦进入10月份，就将迎来长达半年的寒冷期，为此德国、意大利、奥地利、荷兰、

【天风金属&材料】悦安新材:羰基铁粉龙头，有望受益风电吸波材料放量 【事件】风电塔筒吸波材料招标项目 2022年6月30日，龙源电力射阳龙源风力发电有限公司龙源江苏大丰H4、H6、射阳H2、射阳H2-1海上风电塔筒吸波材料加装采购公开招标。根据公告，需涂敷吸波涂料的风机塔筒数量为99台。 羰基铁粉龙

     总体来看，公司布局比较广，清洗系统和360全景环绕以及汽车线束短期就能看到贡献业绩。以汽车线束单车价值量2500，激光雷达洗涤1000来计算，这两部分就能够有12+20=32亿产值。以2021年6亿的营收来看，未来公司营收将有5-6的增长空间。仅按照

8月1日晚，宁德时代发布公告，公司联合创始人黄世霖先生出于个人事业考虑，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务。   但需要重视的是，黄世霖依然保留了福建时代星云科技有限公司董事长一职。    根据宁德时代的回应： 针对公司副董事长黄世

提纲：一、行业题材：FPC：机器人景气度将推升FPC的需求；ITO靶材：钙钛矿组件成本占比最高，国产替代正当时；PA66：上游己二腈国产替代，产能扩张产业链受益；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：同达创业：先锋绿能拟“借壳”；中通国脉：实控人终止筹划重大事项；六、新股研究：

光热发电总包+空气储能+催化剂业务+半年报增长 1、公司以光伏发电技术为基础向产业上下游延伸发展，积极推进光伏逆变器、储能、光热、光伏充电桩、定制光伏产品等业务”；公司承接了国内首个大型商业化光热电站-中广核德令哈太阳能光热发电储热岛总承包项目，该项目已投运。在储能方面拥有相关技术储备及应用经验，参

一、事件驱动 在上周四（7月28日）美国众议院通过《芯片与科学法案》后，该法案已提交给美国总统拜登。白宫方面最新透露，拜登将于下周二（8月9日）正式签署法案。 此法案主要针对国内28nm以内的先进制程芯片进行封锁，禁止在中国大幅增产28纳米以下半导体，这就意味着国内大量的新能源汽车、通讯、物联网

提纲：一、行业题材：半导体：当前行业景气趋势；FD-SOI、RISC-V：Chiplet之外的国产弯道超车机会；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：华虹计通：被实施退市风险警示；六、新股研究：紫建电子：小型消费类锂离子电池；工大科雅：供热节能产品；魅视科技：分布式视听产品及解

EDA软件发展的重大意义：仅占全球EDA研发1%，国产替代空间广阔！从市场价值来看，整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元，却撬动了5000亿美元的半导体产业，到2025年达到145亿美元，再向上更是支撑着万亿规模的数字经济，杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关

近期，半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制：7 月 30 日，泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。代工限制：8 月 3 日，众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音， 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。芯片法案将支持代工厂前往美国扩

8月1日晚，宁德时代发布公告，公司联合创始人黄世霖先生出于个人事业考虑，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务。   但需要重视的是，黄世霖依然保留了福建时代星云科技有限公司董事长一职。    根据宁德时代的回应： 针对公司副董事长黄世

     总体来看，公司布局比较广，清洗系统和360全景环绕以及汽车线束短期就能看到贡献业绩。以汽车线束单车价值量2500，激光雷达洗涤1000来计算，这两部分就能够有12+20=32亿产值。以2021年6亿的营收来看，未来公司营收将有5-6的增长空间。仅按照

公司的减速类产品主要应用于工程机械行走马达和旋转马达；公司现正积极开发机器人零部件产品市场，如机械臂和关节头等相关零件产品，已与相关客户洽谈产品开发事宜。锋龙股份目前一体化压铸生产产品不全是小结构，也有1000吨和1600吨级的压铸机所生产的产品，该部分为中等结构件，比如电机壳、控制器箱体等。公司认

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欧洲能源危机短期内很难破局。 此前欧盟委员会5月公布方案，计划斥资2100亿欧元在2027年前把对俄化石燃料依赖降为零。然而，欧盟审计机构欧洲审计团7月26日在报告中警告说，面临重大现实挑战。 要知道欧洲一旦进入10月份，就将迎来长达半年的寒冷期，为此德国、意大利、奥地利、荷兰、

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     总体来看，公司布局比较广，清洗系统和360全景环绕以及汽车线束短期就能看到贡献业绩。以汽车线束单车价值量2500，激光雷达洗涤1000来计算，这两部分就能够有12+20=32亿产值。以2021年6亿的营收来看，未来公司营收将有5-6的增长空间。仅按照

8月1日晚，宁德时代发布公告，公司联合创始人黄世霖先生出于个人事业考虑，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务。   但需要重视的是，黄世霖依然保留了福建时代星云科技有限公司董事长一职。    根据宁德时代的回应： 针对公司副董事长黄世

提纲：一、行业题材：FPC：机器人景气度将推升FPC的需求；ITO靶材：钙钛矿组件成本占比最高，国产替代正当时；PA66：上游己二腈国产替代，产能扩张产业链受益；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：同达创业：先锋绿能拟“借壳”；中通国脉：实控人终止筹划重大事项；六、新股研究：

光热发电总包+空气储能+催化剂业务+半年报增长 1、公司以光伏发电技术为基础向产业上下游延伸发展，积极推进光伏逆变器、储能、光热、光伏充电桩、定制光伏产品等业务”；公司承接了国内首个大型商业化光热电站-中广核德令哈太阳能光热发电储热岛总承包项目，该项目已投运。在储能方面拥有相关技术储备及应用经验，参

一、事件驱动 在上周四（7月28日）美国众议院通过《芯片与科学法案》后，该法案已提交给美国总统拜登。白宫方面最新透露，拜登将于下周二（8月9日）正式签署法案。 此法案主要针对国内28nm以内的先进制程芯片进行封锁，禁止在中国大幅增产28纳米以下半导体，这就意味着国内大量的新能源汽车、通讯、物联网

提纲：一、行业题材：半导体：当前行业景气趋势；FD-SOI、RISC-V：Chiplet之外的国产弯道超车机会；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：华虹计通：被实施退市风险警示；六、新股研究：紫建电子：小型消费类锂离子电池；工大科雅：供热节能产品；魅视科技：分布式视听产品及解

EDA软件发展的重大意义：仅占全球EDA研发1%，国产替代空间广阔！从市场价值来看，整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元，却撬动了5000亿美元的半导体产业，到2025年达到145亿美元，再向上更是支撑着万亿规模的数字经济，杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关

近期，半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制：7 月 30 日，泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。代工限制：8 月 3 日，众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音， 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。芯片法案将支持代工厂前往美国扩

8月1日晚，宁德时代发布公告，公司联合创始人黄世霖先生出于个人事业考虑，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务。   但需要重视的是，黄世霖依然保留了福建时代星云科技有限公司董事长一职。    根据宁德时代的回应： 针对公司副董事长黄世

     总体来看，公司布局比较广，清洗系统和360全景环绕以及汽车线束短期就能看到贡献业绩。以汽车线束单车价值量2500，激光雷达洗涤1000来计算，这两部分就能够有12+20=32亿产值。以2021年6亿的营收来看，未来公司营收将有5-6的增长空间。仅按照

公司的减速类产品主要应用于工程机械行走马达和旋转马达；公司现正积极开发机器人零部件产品市场，如机械臂和关节头等相关零件产品，已与相关客户洽谈产品开发事宜。锋龙股份目前一体化压铸生产产品不全是小结构，也有1000吨和1600吨级的压铸机所生产的产品，该部分为中等结构件，比如电机壳、控制器箱体等。公司认

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什么是羰基铁粉?羰基铁粉是粉末冶金行业核心的生产要素，是目前能够采用工业化技术生产的粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。作为粉末冶金行业最重要的原材料之一，羰基铁粉主要由羰基热分解工艺技术(羰基法)通过海绵铁及一氧化碳生产所得。羰基铁粉对制备生产的工艺要求很高，温度或气体变化均会对羰基铁粉的粒度

欧洲能源危机短期内很难破局。 此前欧盟委员会5月公布方案，计划斥资2100亿欧元在2027年前把对俄化石燃料依赖降为零。然而，欧盟审计机构欧洲审计团7月26日在报告中警告说，面临重大现实挑战。 要知道欧洲一旦进入10月份，就将迎来长达半年的寒冷期，为此德国、意大利、奥地利、荷兰、

【天风金属&材料】悦安新材:羰基铁粉龙头，有望受益风电吸波材料放量 【事件】风电塔筒吸波材料招标项目 2022年6月30日，龙源电力射阳龙源风力发电有限公司龙源江苏大丰H4、H6、射阳H2、射阳H2-1海上风电塔筒吸波材料加装采购公开招标。根据公告，需涂敷吸波涂料的风机塔筒数量为99台。 羰基铁粉龙

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8月1日晚，宁德时代发布公告，公司联合创始人黄世霖先生出于个人事业考虑，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务。   但需要重视的是，黄世霖依然保留了福建时代星云科技有限公司董事长一职。    根据宁德时代的回应： 针对公司副董事长黄世

提纲：一、行业题材：FPC：机器人景气度将推升FPC的需求；ITO靶材：钙钛矿组件成本占比最高，国产替代正当时；PA66：上游己二腈国产替代，产能扩张产业链受益；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：同达创业：先锋绿能拟“借壳”；中通国脉：实控人终止筹划重大事项；六、新股研究：

光热发电总包+空气储能+催化剂业务+半年报增长 1、公司以光伏发电技术为基础向产业上下游延伸发展，积极推进光伏逆变器、储能、光热、光伏充电桩、定制光伏产品等业务”；公司承接了国内首个大型商业化光热电站-中广核德令哈太阳能光热发电储热岛总承包项目，该项目已投运。在储能方面拥有相关技术储备及应用经验，参

一、事件驱动 在上周四（7月28日）美国众议院通过《芯片与科学法案》后，该法案已提交给美国总统拜登。白宫方面最新透露，拜登将于下周二（8月9日）正式签署法案。 此法案主要针对国内28nm以内的先进制程芯片进行封锁，禁止在中国大幅增产28纳米以下半导体，这就意味着国内大量的新能源汽车、通讯、物联网

提纲：一、行业题材：半导体：当前行业景气趋势；FD-SOI、RISC-V：Chiplet之外的国产弯道超车机会；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：华虹计通：被实施退市风险警示；六、新股研究：紫建电子：小型消费类锂离子电池；工大科雅：供热节能产品；魅视科技：分布式视听产品及解

EDA软件发展的重大意义：仅占全球EDA研发1%，国产替代空间广阔！从市场价值来看，整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元，却撬动了5000亿美元的半导体产业，到2025年达到145亿美元，再向上更是支撑着万亿规模的数字经济，杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关

近期，半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制：7 月 30 日，泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。代工限制：8 月 3 日，众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音， 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。芯片法案将支持代工厂前往美国扩

8月1日晚，宁德时代发布公告，公司联合创始人黄世霖先生出于个人事业考虑，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务。   但需要重视的是，黄世霖依然保留了福建时代星云科技有限公司董事长一职。    根据宁德时代的回应： 针对公司副董事长黄世

     总体来看，公司布局比较广，清洗系统和360全景环绕以及汽车线束短期就能看到贡献业绩。以汽车线束单车价值量2500，激光雷达洗涤1000来计算，这两部分就能够有12+20=32亿产值。以2021年6亿的营收来看，未来公司营收将有5-6的增长空间。仅按照

公司的减速类产品主要应用于工程机械行走马达和旋转马达；公司现正积极开发机器人零部件产品市场，如机械臂和关节头等相关零件产品，已与相关客户洽谈产品开发事宜。锋龙股份目前一体化压铸生产产品不全是小结构，也有1000吨和1600吨级的压铸机所生产的产品，该部分为中等结构件，比如电机壳、控制器箱体等。公司认

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