S飞凯材料(sz300398)S飞凯材料（300398）：AI 光通信 + 半导体材料双轮驱动，估值合理、增长确定性强 定位：国内电子化工材料平台型龙头，光纤涂料全球第一，延伸显示、半导体、紫外固化材料。 2025 年：营收 32.26 亿（+10.56%），归母净利 3.90 亿（+58.36%）

铜冠铜箔：第一个1000亿铜箔公司，就是这么坚定!--AI新材料全家桶(更新0528) 1，催化剂：6月涨价确认，每个客户涨幅不司，但至少HVLP全系列提价。量少的客户涨幅大。 卢森堡更新：卢森堡停产HVLP1可能性低，HVLP1产品占比70%,HVLP全系列1个月出货300-400吨。 2，铜冠是

【东吴计算机】继续独家推荐：磷化铟大时代📈磷化铟出口边际放松，全球供应链拐点已至1️⃣2025 年磷化铟出口管制升级后，海外核心厂商供给大幅受限，产品交付周期持续拉长，海外产能基本无法满足下游激增需求；2️⃣当前中美贸易氛围缓和，民用端出口许可明显松动，国内合规产能的稀缺价值彻底凸显，海外订单持续

年初机构预判今年电子布需求约30亿米、缺口至少3亿米，如今正逐步兑现；价格从去年涨到现在、需求一路紧绷，下半年还在加速：二代布2月已经涨了约20%，普通布7628每个月加5毛、已逼近7元/米；更狠的是连原纱都开始买不到——D450及更细的纱近乎断供，全链条几乎零库存，现做什么布就卖什么布。涨价看到年

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先看一则公告 公司悬崖勒马，停止出售中石光芯10.5％股权。 东山精密凭借收购索尔斯光电，跻身光模块龙头之位，而这笔买卖，将永远成为华西股份之殇。 中石光芯估值可以直接对标源杰科技，10.05％的股权价值160亿 100G EML芯片:（中石进度输给源杰） CPO核心部件:CW光源（中石遥遥领先源

摩根士丹利分析师Howard Kao在一篇分析报告中指出，在英伟达即将推出的新一代Vera Rubin机架(VR200)中，虽然GPU本身的价格将增加57%，但几乎所有其他组件的成本都将迎来类似甚至高得多的增幅。其中，内部的内存组件价格尤其将迎来飙升，内存组件的价值有望暴增435%，而其他一系列机架