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2026-11-12 10:46:58
主线锁定 AI 应用,300785 值得买:消费智能体真龙头,当下最值得布局
指数在 3574–3670 箱体横盘磨底许久,全球股市迎来修复,资金正在从算力硬件,转向能落地、能变现、有真实场景的 AI 应用。在这一轮催化浪潮里,300785 值得买,正是被低估的消费智能体核心标的,一条完整的 AI 商业化闭环已经跑通。 先看这一波行情的三大引爆点:Anthropic IPO 估值上调至最高 1.5 万亿,重塑全球 AI 资产估值天花板;字节下场对标 Muse,全力押注智能体赛道,宣告智能体就是下一阶段 AI 的核心;蓝标联手 ChatGPTAds,切入 AI 对话原生广告
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2026-11-10 10:47:14
【中马传动】人形机器人减速器最强黑马
在人形机器人产业轰轰烈烈的浪潮之中,减速器是绕不开的 “关节心脏”,也是整条产业链卡属性最强、价值量最高的赛道之一。而中马传动,正在从传统汽车传动零部件厂商,向着人形机器人核心关节方案供应商快速突围,走出一条极具预期差的成长主线。 很多人对中马传动的固有印象停留在汽车齿轮、变速箱,却忽略了这家公司深耕传动二十余年沉淀下来的底层能力,恰恰是人形机器人减速器最需要的根基。人形机器人关节要求极致轻量化、低背隙、高扭矩密度、长寿命,还要兼顾量产成本控制,这不是凭空跨界就能做成的生意,考验的正是高精度齿轮
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中马传动
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2026-11-09 11:28:11
【经纬辉开】:光电核芯!刘鑫瞄准,PCB 底座托举 OOI
当市场还在扎堆追逐表层 CPO 标的之时,经纬辉开已经悄悄铺好了一条从 PCB、光引擎载体、光芯片配套,一路延伸至 OOI 新型光互联、半导体材料的长线赛道,叠加业内知名资金视角的持续挖掘,这只标的正在走出预期差巨大的主升逻辑。 CPO 是算力的必经之路,但 CPO 从来不是只靠光模块。高密度共封装光学,核心痛点之一就是超高集成度的特种 PCB,要求极低损耗、高精度线路、强散热、适配光电共封装的严苛工艺。经纬辉开在高端 PCB 领域深耕多年,具备适配高速光互联的特种板加工能力,刚好踩中 CPO
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经纬辉开
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2026-11-02 13:27:43
【天利科技】保险金融AI智能体新标杆,Q3业绩爆发,垂直场景AI落地提速
在AI应用浪潮从通用大模型走向行业深度落地的当下,金融保险赛道的垂直AI智能体成为市场最强主线之一。天利科技(300399),上饶国资控股的保险科技标的,踩中“保险+金融数字化+AI智能体”三重风口,刚刚披露的三季报交出炸裂成绩单,业绩拐点确认,AI产品持续落地,有望成为金融保险AI方向的核心弹性标的。 一、Q3业绩大爆发,盈利拐点明确,增长动能强劲 公司2026三季报数据亮眼,前三季度营收4.61亿元,同比+33.43%;归母净利润3350.26万元,同比大增475.78%;单三季度营收1.8
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天利科技
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2026-11-02 11:11:46
【经纬辉开】参股公司瞄准OOI
伟达最新披露的 OOI 中介层集成光学方案,已经给 AI 光互联写下长期终局答案:光电集成一定会从基板级 CPO,走向硅中介层原生集成光学。而铱加科技本次通过深圳重大专项验收的 1.6T/3.2T CPO 光引擎项目,正是国内少数打通通往 OOI 路线全套底层能力的标志性突破,参股方经纬辉开(300120),也借此卡位 OOI 国产赛道的早期筹码。 10 月 30 日,铱加科技 “1.6Tbps/3.2Tbps CPO 光引擎关键技术研发项目” 完成审核验收,项目攻克高速硅光调制、高密度光电耦合
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经纬辉开
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2026-11-02 10:06:00
天利科技:保险科技 + 金融场景,Q3 业绩爆发式反转
一、保险板块:稀缺双资质保险科技底盘,场景化保险打开增量天花板 天利科技是 A 股少有的同时手握保险经纪牌照 + 保险产品自研运营能力的保险科技标的,子公司天彩保险经纪拥有全国性经纪资质、上海誉好深耕场景险多年,是国内最早一批做互联网碎片化保险的团队。 不走传统保险内卷老路,主打“通信流量入口 + 保险产品定制” 嵌入式打法:财产险、人身险打底,重点发力新能源车险、绿色保险、3C 保障、出行、教育等场景化定制险,把保险产品直接嵌入企业服务链路,依托自身融合通信触达能力,完成从产品设计、系统对接、
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天利科技
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2026-10-28 10:48:45
【经纬辉开】掌握:物理 AI 和机器人的数据飞轮载体
物理 AI(具身智能)和通用大模型最大区别:大模型读文本、图片;物理 AI 必须在真实物理环境里采集力、位置、姿态、碰撞、装配、误差等连续时序数据,在仿真环境训练,再回传到实体机器人迭代。人形机器人优先落地场景不是家用,是汽车、3C 的柔性装配产线,而柔性装配产线,正是经纬辉开新资产中兴系统的主场。 经纬辉开的定位:给工厂里的人形机器人搭建 “数据血管 + 虚实仿真训练平台”,负责把机器人作业过程中所有感知数据稳定采集、加密传输、上仿真平台,形成物理 AI 训练所需要的闭环数据飞轮。 026 年
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经纬辉开
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2026-10-27 13:12:02
汇嘉时代|胖东来深度改造落地,业绩暴涨
汇嘉时代是扎根新疆二十余年的本土百货龙头,南北疆多点布局百货、购物中心、超市,新疆地域辽阔,外来连锁很难下沉,公司长期沉淀本地供应链、会员心智,区域护城河深厚,是疆内零售无可替代的核心平台。 市场上很多商家学胖东来只做表面便民服务,汇嘉时代是邀请胖东来团队深度驻场指导,属于吃透底层逻辑的体系化改造,绝非蹭概念。改造不只是装修、加饮水休息区,而是从商品、生鲜管控、供应链、员工机制、服务标准全链路重构:清退低效杂牌SKU,匹配胖东来商品体系,引入胖东来自有品牌;生鲜熟食严格日清、严控损耗,烘焙熟食守
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汇嘉时代
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2026-10-26 14:07:08
【经纬辉开】C-V2X 强制国标提速落地
财联社 10 月 26 日消息,行业人士透露,相关部门正在推进车辆 C-V2X 安装强制性国家标准制定,专项工作组已组建,数十家单位参与其中。而营运车辆率先开启强制落地路径:今年 7 月交通运输部发布《营运车辆运营安全技术和管理要求》征求意见稿,按照时间表,该国标正式实施满 25 个月后,国内所有新增营运客车、货车、牵引列车,出厂必须搭载 LTE-V2X 直连车载交互终端。这也是国内 C-V2X 终端第一次以强制国标形式,要求整车前装量产,车联网产业正式从示范试点走向规模化强制落地阶段。 本次强
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2026-10-26 11:15:49
【重要】消费才是10月末的最最最核心
7 月:存量资金博弈,高位 AI、算力进入拥挤消化阶段,资金轮动在煤炭、油气等资源周期、医药板块之间切换,成长赛道波动放大,板块轮动发散,没有形成持续主线。 8 月:轮动继续发散,人形机器人产业预期逐步发酵;8 月末消费板块迎来一波独立题材行情,国芳集团、一鸣食品为核心标的领涨,零售 + 食品标的形成板块联动,是本轮区间内消费第一次集中启动。行情以短线题材炒作属性为主,脉冲之后资金快速兑现离场。 9 月:消费行情熄火,主线切换,地产链托底预期、AI 应用、短剧传媒轮番博弈,市场 “一日主线” 频
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2026-10-26 10:03:57
经纬辉开:被低估的工业数据采集底座标的,物理世界AI的上游入口
当下AI行情正在从大模型、算力上游,逐步向物理世界数据入口迁移。无论工业大模型、设备智能运维、行业智能体,所有模型落地的第一道门槛,都绕不开高质量、高可靠、低时延的现场数据采集。海量设备数据是AI的“原油”,而掌握现场接入、协议适配、边缘汇聚能力的厂商,就是这一轮产业变革里的卖铲人。经纬辉开,借由8.5亿收购的专精特新小巨人中兴系统,已经悄悄卡位工业数据采集黄金赛道,成为市场里辨识度极高、预期差巨大的标的。 很多投资者还停留在经纬辉开是电磁线、触控屏传统硬件厂商的旧印象里,忽略了2026年3月中
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经纬辉开
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2026-10-20 10:14:22
魅视科技,物理 AI 的空间智控先行者
魅视布局物理 AI,并非从零切入大模型,而是立足于自身原有分布式显控技术优势。公司长期深耕指挥中心音视频信号采集、传输、交换、调度呈现,天然具备物理空间多源感知数据接入与可视化呈现能力,这是物理 AI 落地不可或缺的基础。 在硬件层面,魅视打造AI 边缘智能节点(边缘算力盒子),作为物理 AI 的硬件载体。区别于传统云端 AI,这套物理 AI 底座将算力部署在摄像头就近的边端位置,不需要大规模更换前端摄像头,兼容市面主流监控设备,盘活存量硬件资源,仅通过新增边缘算力节点,就能让原有普通监控设备获
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魅视科技
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凡拓数创
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物理 AI 时代,魅视科技锚定磷化铟
当大模型算力进入万卡集群阶段,传统冯诺依曼架构的算力瓶颈不再单纯卡在芯片计算能力,而是卡在芯片之间物理层面的数据传输。物理 AI,核心就是跳出纯算法优化,从硬件底层、光电介质层面重构算力体系;而磷化铟,正是物理 AI 与高速光互连时代最核心的底层材料。魅视科技精准踩中这一产业拐点,从分布式音视频 AI 能力延伸布局磷化铟半导体材料,完成从 AI 应用层向上游物理算力底座的战略跃升。 物理 AI 的本质,是算力载体的范式切换。传统硅基芯片擅长逻辑运算,但属于间接带隙材料,无法高效电光转换。在 80
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魅视科技
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