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小芳的小刚小强。

2026-05-20 12:48:42

麦克奥迪：实控人供货上海微电子，浸没式 DUV 光刻机独家指定光源供应商。

光刻机题材发酵，直接进入正题。S张江高科(sh600895）S S利和兴(sz301013）S S晶方科技(sh603005）S 来看S麦克奥迪(sz300341）S 和上海微电子的关系，实锤麦克奥迪供货上海微电子。科益虹源（未上市）：DUV 光源唯一国产供应商，绑定上海微电子。核心定位：国内唯一、全球第三家能量产193nm ArF 准分子激光光源的企业，上海微电子浸没式 DUV 光刻机独家指定光源供应商。二、股权结构实控人：中科院微电子所（持股19.96%），国家队核心主导。核心股

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麦克奥迪
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利和兴
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晶方科技
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张江高科

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小芳的小刚小强。

2026-05-14 22:06:42

奕东电子：实锤公司光模块CAGE供货美股光模块和交换机大厂思科

重要的事说三遍：实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。同时数据中心液冷和光模块CAGE还供货英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌、亚马逊、特斯拉，华为、阿里巴巴，字节跳动、浪潮信息等知名企业。美股思科发布业绩后，整体大超预期，单季度营收158.41亿美元，创单季度记录，净利润33.73亿美元，同比大增35%，数据中心交换机同比增长40%，旗下子公司光模块订单超1

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奕东电子
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中际旭创
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新易盛
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可川科技
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东山精密

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2026-05-13 13:12:47

奕东电子：光通信的新宠，光模块液冷Cage，公司已经批量出货

你要站在光里，不要光站在那里，但恐高是每一位交易者的通病，那么去哪里站，现在就有了一个绝佳的机会，市值小，股价低，弹性大。这个主角就是S奕东电子(sz301123）S 。叙事逻辑：都知道液冷是大型数据中心必不可少的配套，但是很多人忽略了一个关键信息，液冷第一个技术不在系统最贵的地方，而是会被先用在最热和密度卡住的地方。那么对于光模块液冷Cage来说，它的核心价值并不比光芯片逊色，甚至更重要，因为随着1.6T、3.2T光模块的功率逐步提升，光模块产生的热量必然是直线拉升，那散热的核心问题就会面临

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奕东电子
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鼎通科技

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2026-05-07 21:13:48

云天励飞：AI应用+Token工厂（已经落地）+自研AI推理芯片，Token分成新商业模式

逻辑驱动：豆包首推付费功能，标志着Token工厂算力变现的商业闭环正式启动。首先大家要了解Token工厂是什么，其实就是算力租赁利润分配的模式升级。算力租赁厂商是按月向客户收取固定的服务器租金，而token分成模式并不是按卡计费，而是按照大模型实际产生的token调用量进行收益分成。那么在这个分配模式中，服务器的折旧和电力消耗，这属于刚性的固定成本，也意味着由token调用带来的超额分成收益几乎全部都转化为了纯利润，这就为算力租赁服务环节打开了极高的利润弹性。传统算力租赁厂商。护城河主要建立

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润建股份
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云天励飞
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南威软件
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易点天下
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中青宝

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2026-04-23 12:55:08

兴福电子：丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)产品已在客户端验证，完全对标怡达股份

叙事逻辑背景：据TheElec报道，包括三星电子、SK海力士在内的半导体客户已收到日本供应商通知，称其:韩国分公司在光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断。业内人士透露，他们于昨晚(21日)接到相关消息，日本公司目前正在召开内部会议，并计划于明日(23日)正式向韩国客户发出通知。目前短缺的原料是丙二醇甲醚(PGME)和丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)，两者可用作多种电子材料的溶剂(用于溶解其他物质的液体或气体) 在半导体产业链中，部分材料如光刻胶、抗反射涂层(BARC)、旋涂硬掩模(SOH)以

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怡达股份
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兴福电子

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2026-03-26 11:25:58

首次写入国家十五五五年规划，旅游强国怎么建、建什么？超跌板块带来的弹性

首次写入国家十五五五年规划，旅游强国新H网发布最新消息 “这是旅游强国首次写入国家五年规划，必将对进一步提升游客满意度、居民获得感、企业竞争力和我国国际影响力产生深远影响。”全国政协委员、中国旅游研究院院长戴斌振奋地说。文化和旅游部负责人表示，要以文旅融合为主线，以智能化、融合化为重要着力点，推动传统旅游业迭代升级，推动文旅深度融合发展，培育跟着演出、影视、赛事、非遗去旅行等品牌，推出文旅商体农工等融合发展新业态，培育新的增长点，创造新价值、形成新优势，更好满足群众需求。同时各地相关部门已经

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西域旅游
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西安饮食
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君亭酒店
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凯撒旅业
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同庆楼

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2026-03-25 08:23:25

青云科技：词元经济的算力底座+智算服务调度服务商+Token（词元）出海

全新定义，全新名词，词元经济国家数据局：局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年会（3.23）、国新办新闻发布会（3.24）正式宣布：Token中文译名为“词元”，定义为AI最小信息单元、智能时代价值锚点与结算单位。同时表示，2024年年初，中国日均Token调用量为1000亿；到2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。今年1月底以来，有的模型企业创下20天收入超越2025年全年总收入的业绩纪录。这组数字背后，是一套以Token计费为基础的新型商业逻辑正

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青云科技
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美利云
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润泽科技
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奥飞数据
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拓维信息

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2026-03-24 23:02:11

词元经济，国家定调的超级经济体来袭，Token的地位愈发凸显

核心定调：Token=词元，由国家数据局官方定名，2026年3月23-24日集中官宣。 1. 官方部门 - 国家数据局：局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年会（3.23）、国新办新闻发布会（3.24）正式宣布：Token中文译名为“词元”，定义为AI最小信息单元、智能时代价值锚点与结算单位。 - 国家数据局同步披露：日均词元调用量140万亿+，两年增超千倍。 2. 权威媒体（统一口径） - 人*日报：3月24日第08版、官微、微博同步发布《Token有了中文名：词元》。 - 央* 新

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青云科技
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拓维信息
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华胜天成
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奥飞数据
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数据港

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2025-01-27 12:11:23

阿尔特：英伟达AI智能体+DeepSeek同架构智谱AI合作+自有智算中心

AI智能体题材就不多赘述了，目前市场炒作最热的题材，咱们直奔主题，看公司的核心之一，英伟达AI智能体。我们来看24年9月份的投资者关系管理信息公告，公告中有这样一则问答。关于与英伟达的合作情况及未来的合作前景是什么? 公司是这样回复的：英伟达与阿尔特基于各自核心优势及业务发展需求，已就AI赋能汽车研发进行了多轮沟通，目前已在多个方面形成合作：（1）公司是国内首家采购英伟达全套OVX最新系统的企业，目前已完成C ati a、Ali as等汽车设计数据在Omniverse上的验证，完成了汽车配

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每日互动
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美格智能
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新炬网络
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正和生态
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垒知集团

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2024-12-30 11:24:57

亿田智能：中标上海算力项目（与电光科技中标同家上海企业），东数西算+算力租赁对标电光科技

先看消息和盘面。消息上则是上海政府表示，2025年年底,建成世界级人工智能能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3~ 5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。再看盘面上，高标电光科技是算力，数据中心而且2024年6月26日盘后电光科技公告，控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签署了金额为5.535亿元的算力服务合同。关键是S亿田智能(sz300911）S 亿田智能全资子公司甘肃亿算于

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亿田智能
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电光科技
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云赛智联
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2024-12-26 14:10:03

正宗的数据中心UPS不间断电源——杰创智能，数据中心，算力、液冷服务器四合一的优质标的

先看题材强度，今天盘面和算力，数据中心、液冷服务器有关的题材是绝对的主线，延申出来的UPS不间断电源更是相当炸裂，只要实锤就给板。咱们先来看早上和算力有关的涨停。公司呢四个主线题材全部都有涉及，咱们挨个罗列。首先来看数据中心业务为和用于数据中心的UPS不间断电源。公司数据中心综合解决方案主要是根据建设要求，综合考虑数据中心位置、建设规模、可靠性标准等因素，进行规划设计，并按照制定的技术标准提供设备采购、系统集成和工程建设服务。公司数据中心综合解决方案以大数据、云计算、数据库管理和GIS技术

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科士达
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电光科技
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天正电气
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神驰机电
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科华数据

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2024-12-16 11:28:23

首发经济+商贸零售消费+IP经济预期差：苏豪弘业低位补涨潜力无限

咱们先看今天的盘面，主要看首发经济和消费、IP经济的强度，都是超级无敌牛的状态。所以只要沾边基本上就会被资金攻击，而苏豪弘业三个核心因素都有的话会更加有辨识度。先看首发经济，目前涨停的有米奥会展、遥望科技、益民集团、地素时尚、兰生股份、开开实业、大丰实业、罗曼股份、创业板还有锋尚文化、利亚德十几个点。 S苏豪弘业(sh600128）S 也有首发经济在公司24年的半年报里公司表示，自主研发的“国潮”新品毛绒玩偶——“宝宝心里苦”之陶俑文创设计成功入选第135 届广交会第三期新品首发首展首秀活动

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苏豪弘业
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益民集团
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开开实业
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中百集团
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米奥会展

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2024-12-05 08:29:04

利民股份：类似正丹股份的龙头潜力，比苏利股份更核心，利欧股份一字之差的玄学套利

咱们直接进入主题，先说利欧股份，最近的玄学炒作非常的明显，东方某某、南京某某、广字辈、日字辈、数字辈，山东某某。那么利欧股份的利某股份也就很有辨识度了。接下来咱们看股价上涨最重要的因素，百菌清、阿维菌素价格飙升。这个比苏利股份正宗多了。简单介绍百菌清是什么。百菌清是一种广谱、保护性杀菌剂，对多种作物真菌病害具有良好的预防和治疗作用。它通过干扰病菌的呼吸过程，破坏病菌的细胞膜结构，从而达到杀菌的目的。百菌清在植物病害防治中发挥着重要作用，广泛应用于农业生产中，主要治疗的病害是多种真菌性病害。

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利民股份
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苏利股份
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利欧股份

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2024-12-02 12:50:38

传智教育：人形机器人的正宗预期差，对标山东矿机、三丰智能、巨轮智能、巨能股份

周五机器人概念成了最亮的仔，周末持续发酵后今天依然是最硬的题材之一。资金的主要攻击方向。咱们直接拿数据说话，早盘机器人概念涨停23支个股，去除ST后依然有十家个股涨停，涨停连扳梯队也很完整。而且领先身位山东矿机目前才4板高度，对题材的带动就如此明显，在山东矿机封单如此大的情况下，继续向上打高度是肯定没有任何问题的，那么题材自然就一直会持续热度，没有上车的也没关系，挖掘预期差就一定可以吃到肉。大家可以回看过往炒作非常明显的题材，一旦题材有了延续性，那么基本可以说除了盘子大的个股，只要是符合逻辑的

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*ST传智
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山东矿机
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泰尔股份
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巨轮智能
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爱仕达

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2024-11-28 11:43:42

京泉华：比日出东方更正宗的华为液冷超充，百分之百实锤，还吃明日英唐智控的复牌

直奔主题，先看日出东方的涨停逻辑，最初的炒作就是因为华为的全液冷超充站，公司在11月14日时公告表示，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司建设此超充站仅系采购华为超充充电桩产品，目前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益。然后就直接起飞了，当然后期东方系的炒作也给了公司加分项，但是要明白那么多东方，为什么唯独日出东方走的如此之硬，核心原因还是华为的液冷超充。这里有个细节，日出东方是买华为的产品，而且还表示该超充站处于内部试用阶段，并未形

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京泉华
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英唐智控
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麦克奥迪：实控人供货上海微电子，浸没式 DUV 光刻机独家指定光源供应商。

光刻机题材发酵，直接进入正题。S张江高科(sh600895）S S利和兴(sz301013）S S晶方科技(sh603005）S 来看S麦克奥迪(sz300341）S 和上海微电子的关系，实锤麦克奥迪供货上海微电子。科益虹源（未上市）：DUV 光源唯一国产供应商，绑定上海微电子。核心定位：国内唯一、全球第三家能量产193nm ArF 准分子激光光源的企业，上海微电子浸没式 DUV 光刻机独家指定光源供应商。二、股权结构实控人：中科院微电子所（持股19.96%），国家队核心主导。核心股

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奕东电子：实锤公司光模块CAGE供货美股光模块和交换机大厂思科

重要的事说三遍：实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。同时数据中心液冷和光模块CAGE还供货英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌、亚马逊、特斯拉，华为、阿里巴巴，字节跳动、浪潮信息等知名企业。美股思科发布业绩后，整体大超预期，单季度营收158.41亿美元，创单季度记录，净利润33.73亿美元，同比大增35%，数据中心交换机同比增长40%，旗下子公司光模块订单超1

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奕东电子：光通信的新宠，光模块液冷Cage，公司已经批量出货

你要站在光里，不要光站在那里，但恐高是每一位交易者的通病，那么去哪里站，现在就有了一个绝佳的机会，市值小，股价低，弹性大。这个主角就是S奕东电子(sz301123）S 。叙事逻辑：都知道液冷是大型数据中心必不可少的配套，但是很多人忽略了一个关键信息，液冷第一个技术不在系统最贵的地方，而是会被先用在最热和密度卡住的地方。那么对于光模块液冷Cage来说，它的核心价值并不比光芯片逊色，甚至更重要，因为随着1.6T、3.2T光模块的功率逐步提升，光模块产生的热量必然是直线拉升，那散热的核心问题就会面临

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云天励飞：AI应用+Token工厂（已经落地）+自研AI推理芯片，Token分成新商业模式

逻辑驱动：豆包首推付费功能，标志着Token工厂算力变现的商业闭环正式启动。首先大家要了解Token工厂是什么，其实就是算力租赁利润分配的模式升级。算力租赁厂商是按月向客户收取固定的服务器租金，而token分成模式并不是按卡计费，而是按照大模型实际产生的token调用量进行收益分成。那么在这个分配模式中，服务器的折旧和电力消耗，这属于刚性的固定成本，也意味着由token调用带来的超额分成收益几乎全部都转化为了纯利润，这就为算力租赁服务环节打开了极高的利润弹性。传统算力租赁厂商。护城河主要建立

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兴福电子：丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)产品已在客户端验证，完全对标怡达股份

叙事逻辑背景：据TheElec报道，包括三星电子、SK海力士在内的半导体客户已收到日本供应商通知，称其:韩国分公司在光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断。业内人士透露，他们于昨晚(21日)接到相关消息，日本公司目前正在召开内部会议，并计划于明日(23日)正式向韩国客户发出通知。目前短缺的原料是丙二醇甲醚(PGME)和丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)，两者可用作多种电子材料的溶剂(用于溶解其他物质的液体或气体) 在半导体产业链中，部分材料如光刻胶、抗反射涂层(BARC)、旋涂硬掩模(SOH)以

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首次写入国家十五五五年规划，旅游强国怎么建、建什么？超跌板块带来的弹性

首次写入国家十五五五年规划，旅游强国新H网发布最新消息 “这是旅游强国首次写入国家五年规划，必将对进一步提升游客满意度、居民获得感、企业竞争力和我国国际影响力产生深远影响。”全国政协委员、中国旅游研究院院长戴斌振奋地说。文化和旅游部负责人表示，要以文旅融合为主线，以智能化、融合化为重要着力点，推动传统旅游业迭代升级，推动文旅深度融合发展，培育跟着演出、影视、赛事、非遗去旅行等品牌，推出文旅商体农工等融合发展新业态，培育新的增长点，创造新价值、形成新优势，更好满足群众需求。同时各地相关部门已经

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青云科技：词元经济的算力底座+智算服务调度服务商+Token（词元）出海

全新定义，全新名词，词元经济国家数据局：局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年会（3.23）、国新办新闻发布会（3.24）正式宣布：Token中文译名为“词元”，定义为AI最小信息单元、智能时代价值锚点与结算单位。同时表示，2024年年初，中国日均Token调用量为1000亿；到2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。今年1月底以来，有的模型企业创下20天收入超越2025年全年总收入的业绩纪录。这组数字背后，是一套以Token计费为基础的新型商业逻辑正

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词元经济，国家定调的超级经济体来袭，Token的地位愈发凸显

核心定调：Token=词元，由国家数据局官方定名，2026年3月23-24日集中官宣。 1. 官方部门 - 国家数据局：局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年会（3.23）、国新办新闻发布会（3.24）正式宣布：Token中文译名为“词元”，定义为AI最小信息单元、智能时代价值锚点与结算单位。 - 国家数据局同步披露：日均词元调用量140万亿+，两年增超千倍。 2. 权威媒体（统一口径） - 人*日报：3月24日第08版、官微、微博同步发布《Token有了中文名：词元》。 - 央* 新

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阿尔特：英伟达AI智能体+DeepSeek同架构智谱AI合作+自有智算中心

AI智能体题材就不多赘述了，目前市场炒作最热的题材，咱们直奔主题，看公司的核心之一，英伟达AI智能体。我们来看24年9月份的投资者关系管理信息公告，公告中有这样一则问答。关于与英伟达的合作情况及未来的合作前景是什么? 公司是这样回复的：英伟达与阿尔特基于各自核心优势及业务发展需求，已就AI赋能汽车研发进行了多轮沟通，目前已在多个方面形成合作：（1）公司是国内首家采购英伟达全套OVX最新系统的企业，目前已完成C ati a、Ali as等汽车设计数据在Omniverse上的验证，完成了汽车配

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亿田智能：中标上海算力项目（与电光科技中标同家上海企业），东数西算+算力租赁对标电光科技

先看消息和盘面。消息上则是上海政府表示，2025年年底,建成世界级人工智能能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3~ 5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。再看盘面上，高标电光科技是算力，数据中心而且2024年6月26日盘后电光科技公告，控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签署了金额为5.535亿元的算力服务合同。关键是S亿田智能(sz300911）S 亿田智能全资子公司甘肃亿算于

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正宗的数据中心UPS不间断电源——杰创智能，数据中心，算力、液冷服务器四合一的优质标的

先看题材强度，今天盘面和算力，数据中心、液冷服务器有关的题材是绝对的主线，延申出来的UPS不间断电源更是相当炸裂，只要实锤就给板。咱们先来看早上和算力有关的涨停。公司呢四个主线题材全部都有涉及，咱们挨个罗列。首先来看数据中心业务为和用于数据中心的UPS不间断电源。公司数据中心综合解决方案主要是根据建设要求，综合考虑数据中心位置、建设规模、可靠性标准等因素，进行规划设计，并按照制定的技术标准提供设备采购、系统集成和工程建设服务。公司数据中心综合解决方案以大数据、云计算、数据库管理和GIS技术

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首发经济+商贸零售消费+IP经济预期差：苏豪弘业低位补涨潜力无限

咱们先看今天的盘面，主要看首发经济和消费、IP经济的强度，都是超级无敌牛的状态。所以只要沾边基本上就会被资金攻击，而苏豪弘业三个核心因素都有的话会更加有辨识度。先看首发经济，目前涨停的有米奥会展、遥望科技、益民集团、地素时尚、兰生股份、开开实业、大丰实业、罗曼股份、创业板还有锋尚文化、利亚德十几个点。 S苏豪弘业(sh600128）S 也有首发经济在公司24年的半年报里公司表示，自主研发的“国潮”新品毛绒玩偶——“宝宝心里苦”之陶俑文创设计成功入选第135 届广交会第三期新品首发首展首秀活动

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利民股份：类似正丹股份的龙头潜力，比苏利股份更核心，利欧股份一字之差的玄学套利

咱们直接进入主题，先说利欧股份，最近的玄学炒作非常的明显，东方某某、南京某某、广字辈、日字辈、数字辈，山东某某。那么利欧股份的利某股份也就很有辨识度了。接下来咱们看股价上涨最重要的因素，百菌清、阿维菌素价格飙升。这个比苏利股份正宗多了。简单介绍百菌清是什么。百菌清是一种广谱、保护性杀菌剂，对多种作物真菌病害具有良好的预防和治疗作用。它通过干扰病菌的呼吸过程，破坏病菌的细胞膜结构，从而达到杀菌的目的。百菌清在植物病害防治中发挥着重要作用，广泛应用于农业生产中，主要治疗的病害是多种真菌性病害。

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2024-12-02 12:50:38

传智教育：人形机器人的正宗预期差，对标山东矿机、三丰智能、巨轮智能、巨能股份

周五机器人概念成了最亮的仔，周末持续发酵后今天依然是最硬的题材之一。资金的主要攻击方向。咱们直接拿数据说话，早盘机器人概念涨停23支个股，去除ST后依然有十家个股涨停，涨停连扳梯队也很完整。而且领先身位山东矿机目前才4板高度，对题材的带动就如此明显，在山东矿机封单如此大的情况下，继续向上打高度是肯定没有任何问题的，那么题材自然就一直会持续热度，没有上车的也没关系，挖掘预期差就一定可以吃到肉。大家可以回看过往炒作非常明显的题材，一旦题材有了延续性，那么基本可以说除了盘子大的个股，只要是符合逻辑的

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*ST传智
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山东矿机
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泰尔股份
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小芳的小刚小强。

2024-11-28 11:43:42

京泉华：比日出东方更正宗的华为液冷超充，百分之百实锤，还吃明日英唐智控的复牌

直奔主题，先看日出东方的涨停逻辑，最初的炒作就是因为华为的全液冷超充站，公司在11月14日时公告表示，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司建设此超充站仅系采购华为超充充电桩产品，目前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益。然后就直接起飞了，当然后期东方系的炒作也给了公司加分项，但是要明白那么多东方，为什么唯独日出东方走的如此之硬，核心原因还是华为的液冷超充。这里有个细节，日出东方是买华为的产品，而且还表示该超充站处于内部试用阶段，并未形

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京泉华
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日出东方

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小芳的小刚小强。

2026-05-20 12:48:42

麦克奥迪：实控人供货上海微电子，浸没式 DUV 光刻机独家指定光源供应商。

光刻机题材发酵，直接进入正题。S张江高科(sh600895）S S利和兴(sz301013）S S晶方科技(sh603005）S 来看S麦克奥迪(sz300341）S 和上海微电子的关系，实锤麦克奥迪供货上海微电子。科益虹源（未上市）：DUV 光源唯一国产供应商，绑定上海微电子。核心定位：国内唯一、全球第三家能量产193nm ArF 准分子激光光源的企业，上海微电子浸没式 DUV 光刻机独家指定光源供应商。二、股权结构实控人：中科院微电子所（持股19.96%），国家队核心主导。核心股

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张江高科

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小芳的小刚小强。

2026-05-14 22:06:42

奕东电子：实锤公司光模块CAGE供货美股光模块和交换机大厂思科

重要的事说三遍：实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。同时数据中心液冷和光模块CAGE还供货英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌、亚马逊、特斯拉，华为、阿里巴巴，字节跳动、浪潮信息等知名企业。美股思科发布业绩后，整体大超预期，单季度营收158.41亿美元，创单季度记录，净利润33.73亿美元，同比大增35%，数据中心交换机同比增长40%，旗下子公司光模块订单超1

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奕东电子
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中际旭创
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新易盛
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可川科技
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东山精密

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小芳的小刚小强。

2026-05-13 13:12:47

奕东电子：光通信的新宠，光模块液冷Cage，公司已经批量出货

你要站在光里，不要光站在那里，但恐高是每一位交易者的通病，那么去哪里站，现在就有了一个绝佳的机会，市值小，股价低，弹性大。这个主角就是S奕东电子(sz301123）S 。叙事逻辑：都知道液冷是大型数据中心必不可少的配套，但是很多人忽略了一个关键信息，液冷第一个技术不在系统最贵的地方，而是会被先用在最热和密度卡住的地方。那么对于光模块液冷Cage来说，它的核心价值并不比光芯片逊色，甚至更重要，因为随着1.6T、3.2T光模块的功率逐步提升，光模块产生的热量必然是直线拉升，那散热的核心问题就会面临

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奕东电子
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鼎通科技

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小芳的小刚小强。

2026-05-07 21:13:48

云天励飞：AI应用+Token工厂（已经落地）+自研AI推理芯片，Token分成新商业模式

逻辑驱动：豆包首推付费功能，标志着Token工厂算力变现的商业闭环正式启动。首先大家要了解Token工厂是什么，其实就是算力租赁利润分配的模式升级。算力租赁厂商是按月向客户收取固定的服务器租金，而token分成模式并不是按卡计费，而是按照大模型实际产生的token调用量进行收益分成。那么在这个分配模式中，服务器的折旧和电力消耗，这属于刚性的固定成本，也意味着由token调用带来的超额分成收益几乎全部都转化为了纯利润，这就为算力租赁服务环节打开了极高的利润弹性。传统算力租赁厂商。护城河主要建立

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润建股份
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云天励飞
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南威软件
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小芳的小刚小强。

2026-04-23 12:55:08

兴福电子：丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)产品已在客户端验证，完全对标怡达股份

叙事逻辑背景：据TheElec报道，包括三星电子、SK海力士在内的半导体客户已收到日本供应商通知，称其:韩国分公司在光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断。业内人士透露，他们于昨晚(21日)接到相关消息，日本公司目前正在召开内部会议，并计划于明日(23日)正式向韩国客户发出通知。目前短缺的原料是丙二醇甲醚(PGME)和丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)，两者可用作多种电子材料的溶剂(用于溶解其他物质的液体或气体) 在半导体产业链中，部分材料如光刻胶、抗反射涂层(BARC)、旋涂硬掩模(SOH)以

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怡达股份
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兴福电子

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小芳的小刚小强。

2026-03-26 11:25:58

首次写入国家十五五五年规划，旅游强国怎么建、建什么？超跌板块带来的弹性

首次写入国家十五五五年规划，旅游强国新H网发布最新消息 “这是旅游强国首次写入国家五年规划，必将对进一步提升游客满意度、居民获得感、企业竞争力和我国国际影响力产生深远影响。”全国政协委员、中国旅游研究院院长戴斌振奋地说。文化和旅游部负责人表示，要以文旅融合为主线，以智能化、融合化为重要着力点，推动传统旅游业迭代升级，推动文旅深度融合发展，培育跟着演出、影视、赛事、非遗去旅行等品牌，推出文旅商体农工等融合发展新业态，培育新的增长点，创造新价值、形成新优势，更好满足群众需求。同时各地相关部门已经

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西域旅游
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小芳的小刚小强。

2026-03-25 08:23:25

青云科技：词元经济的算力底座+智算服务调度服务商+Token（词元）出海

全新定义，全新名词，词元经济国家数据局：局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年会（3.23）、国新办新闻发布会（3.24）正式宣布：Token中文译名为“词元”，定义为AI最小信息单元、智能时代价值锚点与结算单位。同时表示，2024年年初，中国日均Token调用量为1000亿；到2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。今年1月底以来，有的模型企业创下20天收入超越2025年全年总收入的业绩纪录。这组数字背后，是一套以Token计费为基础的新型商业逻辑正

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青云科技
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美利云
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润泽科技
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拓维信息

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小芳的小刚小强。

2026-03-24 23:02:11

词元经济，国家定调的超级经济体来袭，Token的地位愈发凸显

核心定调：Token=词元，由国家数据局官方定名，2026年3月23-24日集中官宣。 1. 官方部门 - 国家数据局：局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年会（3.23）、国新办新闻发布会（3.24）正式宣布：Token中文译名为“词元”，定义为AI最小信息单元、智能时代价值锚点与结算单位。 - 国家数据局同步披露：日均词元调用量140万亿+，两年增超千倍。 2. 权威媒体（统一口径） - 人*日报：3月24日第08版、官微、微博同步发布《Token有了中文名：词元》。 - 央* 新

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青云科技
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拓维信息
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华胜天成
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数据港

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小芳的小刚小强。

2025-01-27 12:11:23

阿尔特：英伟达AI智能体+DeepSeek同架构智谱AI合作+自有智算中心

AI智能体题材就不多赘述了，目前市场炒作最热的题材，咱们直奔主题，看公司的核心之一，英伟达AI智能体。我们来看24年9月份的投资者关系管理信息公告，公告中有这样一则问答。关于与英伟达的合作情况及未来的合作前景是什么? 公司是这样回复的：英伟达与阿尔特基于各自核心优势及业务发展需求，已就AI赋能汽车研发进行了多轮沟通，目前已在多个方面形成合作：（1）公司是国内首家采购英伟达全套OVX最新系统的企业，目前已完成C ati a、Ali as等汽车设计数据在Omniverse上的验证，完成了汽车配

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每日互动
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垒知集团

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小芳的小刚小强。

2024-12-30 11:24:57

亿田智能：中标上海算力项目（与电光科技中标同家上海企业），东数西算+算力租赁对标电光科技

先看消息和盘面。消息上则是上海政府表示，2025年年底,建成世界级人工智能能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3~ 5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。再看盘面上，高标电光科技是算力，数据中心而且2024年6月26日盘后电光科技公告，控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签署了金额为5.535亿元的算力服务合同。关键是S亿田智能(sz300911）S 亿田智能全资子公司甘肃亿算于

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小芳的小刚小强。

2024-12-26 14:10:03

正宗的数据中心UPS不间断电源——杰创智能，数据中心，算力、液冷服务器四合一的优质标的

先看题材强度，今天盘面和算力，数据中心、液冷服务器有关的题材是绝对的主线，延申出来的UPS不间断电源更是相当炸裂，只要实锤就给板。咱们先来看早上和算力有关的涨停。公司呢四个主线题材全部都有涉及，咱们挨个罗列。首先来看数据中心业务为和用于数据中心的UPS不间断电源。公司数据中心综合解决方案主要是根据建设要求，综合考虑数据中心位置、建设规模、可靠性标准等因素，进行规划设计，并按照制定的技术标准提供设备采购、系统集成和工程建设服务。公司数据中心综合解决方案以大数据、云计算、数据库管理和GIS技术

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科士达
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电光科技
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天正电气
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神驰机电
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科华数据

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小芳的小刚小强。

2024-12-16 11:28:23

首发经济+商贸零售消费+IP经济预期差：苏豪弘业低位补涨潜力无限

咱们先看今天的盘面，主要看首发经济和消费、IP经济的强度，都是超级无敌牛的状态。所以只要沾边基本上就会被资金攻击，而苏豪弘业三个核心因素都有的话会更加有辨识度。先看首发经济，目前涨停的有米奥会展、遥望科技、益民集团、地素时尚、兰生股份、开开实业、大丰实业、罗曼股份、创业板还有锋尚文化、利亚德十几个点。 S苏豪弘业(sh600128）S 也有首发经济在公司24年的半年报里公司表示，自主研发的“国潮”新品毛绒玩偶——“宝宝心里苦”之陶俑文创设计成功入选第135 届广交会第三期新品首发首展首秀活动

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苏豪弘业
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开开实业
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中百集团
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小芳的小刚小强。

2024-12-05 08:29:04

利民股份：类似正丹股份的龙头潜力，比苏利股份更核心，利欧股份一字之差的玄学套利

咱们直接进入主题，先说利欧股份，最近的玄学炒作非常的明显，东方某某、南京某某、广字辈、日字辈、数字辈，山东某某。那么利欧股份的利某股份也就很有辨识度了。接下来咱们看股价上涨最重要的因素，百菌清、阿维菌素价格飙升。这个比苏利股份正宗多了。简单介绍百菌清是什么。百菌清是一种广谱、保护性杀菌剂，对多种作物真菌病害具有良好的预防和治疗作用。它通过干扰病菌的呼吸过程，破坏病菌的细胞膜结构，从而达到杀菌的目的。百菌清在植物病害防治中发挥着重要作用，广泛应用于农业生产中，主要治疗的病害是多种真菌性病害。

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利民股份
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苏利股份
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利欧股份

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小芳的小刚小强。

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传智教育：人形机器人的正宗预期差，对标山东矿机、三丰智能、巨轮智能、巨能股份

周五机器人概念成了最亮的仔，周末持续发酵后今天依然是最硬的题材之一。资金的主要攻击方向。咱们直接拿数据说话，早盘机器人概念涨停23支个股，去除ST后依然有十家个股涨停，涨停连扳梯队也很完整。而且领先身位山东矿机目前才4板高度，对题材的带动就如此明显，在山东矿机封单如此大的情况下，继续向上打高度是肯定没有任何问题的，那么题材自然就一直会持续热度，没有上车的也没关系，挖掘预期差就一定可以吃到肉。大家可以回看过往炒作非常明显的题材，一旦题材有了延续性，那么基本可以说除了盘子大的个股，只要是符合逻辑的

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山东矿机
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京泉华：比日出东方更正宗的华为液冷超充，百分之百实锤，还吃明日英唐智控的复牌

直奔主题，先看日出东方的涨停逻辑，最初的炒作就是因为华为的全液冷超充站，公司在11月14日时公告表示，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司建设此超充站仅系采购华为超充充电桩产品，目前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益。然后就直接起飞了，当然后期东方系的炒作也给了公司加分项，但是要明白那么多东方，为什么唯独日出东方走的如此之硬，核心原因还是华为的液冷超充。这里有个细节，日出东方是买华为的产品，而且还表示该超充站处于内部试用阶段，并未形

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麦克奥迪：实控人供货上海微电子，浸没式 DUV 光刻机独家指定光源供应商。

光刻机题材发酵，直接进入正题。S张江高科(sh600895）S S利和兴(sz301013）S S晶方科技(sh603005）S 来看S麦克奥迪(sz300341）S 和上海微电子的关系，实锤麦克奥迪供货上海微电子。科益虹源（未上市）：DUV 光源唯一国产供应商，绑定上海微电子。核心定位：国内唯一、全球第三家能量产193nm ArF 准分子激光光源的企业，上海微电子浸没式 DUV 光刻机独家指定光源供应商。二、股权结构实控人：中科院微电子所（持股19.96%），国家队核心主导。核心股

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奕东电子：实锤公司光模块CAGE供货美股光模块和交换机大厂思科

重要的事说三遍：实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。同时数据中心液冷和光模块CAGE还供货英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌、亚马逊、特斯拉，华为、阿里巴巴，字节跳动、浪潮信息等知名企业。美股思科发布业绩后，整体大超预期，单季度营收158.41亿美元，创单季度记录，净利润33.73亿美元，同比大增35%，数据中心交换机同比增长40%，旗下子公司光模块订单超1

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奕东电子：光通信的新宠，光模块液冷Cage，公司已经批量出货

你要站在光里，不要光站在那里，但恐高是每一位交易者的通病，那么去哪里站，现在就有了一个绝佳的机会，市值小，股价低，弹性大。这个主角就是S奕东电子(sz301123）S 。叙事逻辑：都知道液冷是大型数据中心必不可少的配套，但是很多人忽略了一个关键信息，液冷第一个技术不在系统最贵的地方，而是会被先用在最热和密度卡住的地方。那么对于光模块液冷Cage来说，它的核心价值并不比光芯片逊色，甚至更重要，因为随着1.6T、3.2T光模块的功率逐步提升，光模块产生的热量必然是直线拉升，那散热的核心问题就会面临

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云天励飞：AI应用+Token工厂（已经落地）+自研AI推理芯片，Token分成新商业模式

逻辑驱动：豆包首推付费功能，标志着Token工厂算力变现的商业闭环正式启动。首先大家要了解Token工厂是什么，其实就是算力租赁利润分配的模式升级。算力租赁厂商是按月向客户收取固定的服务器租金，而token分成模式并不是按卡计费，而是按照大模型实际产生的token调用量进行收益分成。那么在这个分配模式中，服务器的折旧和电力消耗，这属于刚性的固定成本，也意味着由token调用带来的超额分成收益几乎全部都转化为了纯利润，这就为算力租赁服务环节打开了极高的利润弹性。传统算力租赁厂商。护城河主要建立

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兴福电子：丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)产品已在客户端验证，完全对标怡达股份

叙事逻辑背景：据TheElec报道，包括三星电子、SK海力士在内的半导体客户已收到日本供应商通知，称其:韩国分公司在光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断。业内人士透露，他们于昨晚(21日)接到相关消息，日本公司目前正在召开内部会议，并计划于明日(23日)正式向韩国客户发出通知。目前短缺的原料是丙二醇甲醚(PGME)和丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)，两者可用作多种电子材料的溶剂(用于溶解其他物质的液体或气体) 在半导体产业链中，部分材料如光刻胶、抗反射涂层(BARC)、旋涂硬掩模(SOH)以

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首次写入国家十五五五年规划，旅游强国怎么建、建什么？超跌板块带来的弹性

首次写入国家十五五五年规划，旅游强国新H网发布最新消息 “这是旅游强国首次写入国家五年规划，必将对进一步提升游客满意度、居民获得感、企业竞争力和我国国际影响力产生深远影响。”全国政协委员、中国旅游研究院院长戴斌振奋地说。文化和旅游部负责人表示，要以文旅融合为主线，以智能化、融合化为重要着力点，推动传统旅游业迭代升级，推动文旅深度融合发展，培育跟着演出、影视、赛事、非遗去旅行等品牌，推出文旅商体农工等融合发展新业态，培育新的增长点，创造新价值、形成新优势，更好满足群众需求。同时各地相关部门已经

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青云科技：词元经济的算力底座+智算服务调度服务商+Token（词元）出海

全新定义，全新名词，词元经济国家数据局：局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年会（3.23）、国新办新闻发布会（3.24）正式宣布：Token中文译名为“词元”，定义为AI最小信息单元、智能时代价值锚点与结算单位。同时表示，2024年年初，中国日均Token调用量为1000亿；到2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。今年1月底以来，有的模型企业创下20天收入超越2025年全年总收入的业绩纪录。这组数字背后，是一套以Token计费为基础的新型商业逻辑正

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核心定调：Token=词元，由国家数据局官方定名，2026年3月23-24日集中官宣。 1. 官方部门 - 国家数据局：局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年会（3.23）、国新办新闻发布会（3.24）正式宣布：Token中文译名为“词元”，定义为AI最小信息单元、智能时代价值锚点与结算单位。 - 国家数据局同步披露：日均词元调用量140万亿+，两年增超千倍。 2. 权威媒体（统一口径） - 人*日报：3月24日第08版、官微、微博同步发布《Token有了中文名：词元》。 - 央* 新

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阿尔特：英伟达AI智能体+DeepSeek同架构智谱AI合作+自有智算中心

AI智能体题材就不多赘述了，目前市场炒作最热的题材，咱们直奔主题，看公司的核心之一，英伟达AI智能体。我们来看24年9月份的投资者关系管理信息公告，公告中有这样一则问答。关于与英伟达的合作情况及未来的合作前景是什么? 公司是这样回复的：英伟达与阿尔特基于各自核心优势及业务发展需求，已就AI赋能汽车研发进行了多轮沟通，目前已在多个方面形成合作：（1）公司是国内首家采购英伟达全套OVX最新系统的企业，目前已完成C ati a、Ali as等汽车设计数据在Omniverse上的验证，完成了汽车配

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亿田智能：中标上海算力项目（与电光科技中标同家上海企业），东数西算+算力租赁对标电光科技

先看消息和盘面。消息上则是上海政府表示，2025年年底,建成世界级人工智能能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3~ 5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。再看盘面上，高标电光科技是算力，数据中心而且2024年6月26日盘后电光科技公告，控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签署了金额为5.535亿元的算力服务合同。关键是S亿田智能(sz300911）S 亿田智能全资子公司甘肃亿算于

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正宗的数据中心UPS不间断电源——杰创智能，数据中心，算力、液冷服务器四合一的优质标的

先看题材强度，今天盘面和算力，数据中心、液冷服务器有关的题材是绝对的主线，延申出来的UPS不间断电源更是相当炸裂，只要实锤就给板。咱们先来看早上和算力有关的涨停。公司呢四个主线题材全部都有涉及，咱们挨个罗列。首先来看数据中心业务为和用于数据中心的UPS不间断电源。公司数据中心综合解决方案主要是根据建设要求，综合考虑数据中心位置、建设规模、可靠性标准等因素，进行规划设计，并按照制定的技术标准提供设备采购、系统集成和工程建设服务。公司数据中心综合解决方案以大数据、云计算、数据库管理和GIS技术

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首发经济+商贸零售消费+IP经济预期差：苏豪弘业低位补涨潜力无限

咱们先看今天的盘面，主要看首发经济和消费、IP经济的强度，都是超级无敌牛的状态。所以只要沾边基本上就会被资金攻击，而苏豪弘业三个核心因素都有的话会更加有辨识度。先看首发经济，目前涨停的有米奥会展、遥望科技、益民集团、地素时尚、兰生股份、开开实业、大丰实业、罗曼股份、创业板还有锋尚文化、利亚德十几个点。 S苏豪弘业(sh600128）S 也有首发经济在公司24年的半年报里公司表示，自主研发的“国潮”新品毛绒玩偶——“宝宝心里苦”之陶俑文创设计成功入选第135 届广交会第三期新品首发首展首秀活动

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苏豪弘业
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米奥会展

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小芳的小刚小强。

2024-12-05 08:29:04

利民股份：类似正丹股份的龙头潜力，比苏利股份更核心，利欧股份一字之差的玄学套利

咱们直接进入主题，先说利欧股份，最近的玄学炒作非常的明显，东方某某、南京某某、广字辈、日字辈、数字辈，山东某某。那么利欧股份的利某股份也就很有辨识度了。接下来咱们看股价上涨最重要的因素，百菌清、阿维菌素价格飙升。这个比苏利股份正宗多了。简单介绍百菌清是什么。百菌清是一种广谱、保护性杀菌剂，对多种作物真菌病害具有良好的预防和治疗作用。它通过干扰病菌的呼吸过程，破坏病菌的细胞膜结构，从而达到杀菌的目的。百菌清在植物病害防治中发挥着重要作用，广泛应用于农业生产中，主要治疗的病害是多种真菌性病害。

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2024-12-02 12:50:38

传智教育：人形机器人的正宗预期差，对标山东矿机、三丰智能、巨轮智能、巨能股份

周五机器人概念成了最亮的仔，周末持续发酵后今天依然是最硬的题材之一。资金的主要攻击方向。咱们直接拿数据说话，早盘机器人概念涨停23支个股，去除ST后依然有十家个股涨停，涨停连扳梯队也很完整。而且领先身位山东矿机目前才4板高度，对题材的带动就如此明显，在山东矿机封单如此大的情况下，继续向上打高度是肯定没有任何问题的，那么题材自然就一直会持续热度，没有上车的也没关系，挖掘预期差就一定可以吃到肉。大家可以回看过往炒作非常明显的题材，一旦题材有了延续性，那么基本可以说除了盘子大的个股，只要是符合逻辑的

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2024-11-28 11:43:42

京泉华：比日出东方更正宗的华为液冷超充，百分之百实锤，还吃明日英唐智控的复牌

直奔主题，先看日出东方的涨停逻辑，最初的炒作就是因为华为的全液冷超充站，公司在11月14日时公告表示，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司建设此超充站仅系采购华为超充充电桩产品，目前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益。然后就直接起飞了，当然后期东方系的炒作也给了公司加分项，但是要明白那么多东方，为什么唯独日出东方走的如此之硬，核心原因还是华为的液冷超充。这里有个细节，日出东方是买华为的产品，而且还表示该超充站处于内部试用阶段，并未形

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2026-05-20 12:48:42

麦克奥迪：实控人供货上海微电子，浸没式 DUV 光刻机独家指定光源供应商。

光刻机题材发酵，直接进入正题。S张江高科(sh600895）S S利和兴(sz301013）S S晶方科技(sh603005）S 来看S麦克奥迪(sz300341）S 和上海微电子的关系，实锤麦克奥迪供货上海微电子。科益虹源（未上市）：DUV 光源唯一国产供应商，绑定上海微电子。核心定位：国内唯一、全球第三家能量产193nm ArF 准分子激光光源的企业，上海微电子浸没式 DUV 光刻机独家指定光源供应商。二、股权结构实控人：中科院微电子所（持股19.96%），国家队核心主导。核心股

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奕东电子：实锤公司光模块CAGE供货美股光模块和交换机大厂思科

重要的事说三遍：实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。同时数据中心液冷和光模块CAGE还供货英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌、亚马逊、特斯拉，华为、阿里巴巴，字节跳动、浪潮信息等知名企业。美股思科发布业绩后，整体大超预期，单季度营收158.41亿美元，创单季度记录，净利润33.73亿美元，同比大增35%，数据中心交换机同比增长40%，旗下子公司光模块订单超1

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奕东电子
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2026-05-13 13:12:47

奕东电子：光通信的新宠，光模块液冷Cage，公司已经批量出货

你要站在光里，不要光站在那里，但恐高是每一位交易者的通病，那么去哪里站，现在就有了一个绝佳的机会，市值小，股价低，弹性大。这个主角就是S奕东电子(sz301123）S 。叙事逻辑：都知道液冷是大型数据中心必不可少的配套，但是很多人忽略了一个关键信息，液冷第一个技术不在系统最贵的地方，而是会被先用在最热和密度卡住的地方。那么对于光模块液冷Cage来说，它的核心价值并不比光芯片逊色，甚至更重要，因为随着1.6T、3.2T光模块的功率逐步提升，光模块产生的热量必然是直线拉升，那散热的核心问题就会面临

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2026-05-07 21:13:48

云天励飞：AI应用+Token工厂（已经落地）+自研AI推理芯片，Token分成新商业模式

逻辑驱动：豆包首推付费功能，标志着Token工厂算力变现的商业闭环正式启动。首先大家要了解Token工厂是什么，其实就是算力租赁利润分配的模式升级。算力租赁厂商是按月向客户收取固定的服务器租金，而token分成模式并不是按卡计费，而是按照大模型实际产生的token调用量进行收益分成。那么在这个分配模式中，服务器的折旧和电力消耗，这属于刚性的固定成本，也意味着由token调用带来的超额分成收益几乎全部都转化为了纯利润，这就为算力租赁服务环节打开了极高的利润弹性。传统算力租赁厂商。护城河主要建立

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兴福电子：丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)产品已在客户端验证，完全对标怡达股份

叙事逻辑背景：据TheElec报道，包括三星电子、SK海力士在内的半导体客户已收到日本供应商通知，称其:韩国分公司在光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断。业内人士透露，他们于昨晚(21日)接到相关消息，日本公司目前正在召开内部会议，并计划于明日(23日)正式向韩国客户发出通知。目前短缺的原料是丙二醇甲醚(PGME)和丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)，两者可用作多种电子材料的溶剂(用于溶解其他物质的液体或气体) 在半导体产业链中，部分材料如光刻胶、抗反射涂层(BARC)、旋涂硬掩模(SOH)以

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2026-03-26 11:25:58

首次写入国家十五五五年规划，旅游强国怎么建、建什么？超跌板块带来的弹性

首次写入国家十五五五年规划，旅游强国新H网发布最新消息 “这是旅游强国首次写入国家五年规划，必将对进一步提升游客满意度、居民获得感、企业竞争力和我国国际影响力产生深远影响。”全国政协委员、中国旅游研究院院长戴斌振奋地说。文化和旅游部负责人表示，要以文旅融合为主线，以智能化、融合化为重要着力点，推动传统旅游业迭代升级，推动文旅深度融合发展，培育跟着演出、影视、赛事、非遗去旅行等品牌，推出文旅商体农工等融合发展新业态，培育新的增长点，创造新价值、形成新优势，更好满足群众需求。同时各地相关部门已经

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2026-03-25 08:23:25

青云科技：词元经济的算力底座+智算服务调度服务商+Token（词元）出海

全新定义，全新名词，词元经济国家数据局：局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年会（3.23）、国新办新闻发布会（3.24）正式宣布：Token中文译名为“词元”，定义为AI最小信息单元、智能时代价值锚点与结算单位。同时表示，2024年年初，中国日均Token调用量为1000亿；到2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。今年1月底以来，有的模型企业创下20天收入超越2025年全年总收入的业绩纪录。这组数字背后，是一套以Token计费为基础的新型商业逻辑正

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2026-03-24 23:02:11

词元经济，国家定调的超级经济体来袭，Token的地位愈发凸显

核心定调：Token=词元，由国家数据局官方定名，2026年3月23-24日集中官宣。 1. 官方部门 - 国家数据局：局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年会（3.23）、国新办新闻发布会（3.24）正式宣布：Token中文译名为“词元”，定义为AI最小信息单元、智能时代价值锚点与结算单位。 - 国家数据局同步披露：日均词元调用量140万亿+，两年增超千倍。 2. 权威媒体（统一口径） - 人*日报：3月24日第08版、官微、微博同步发布《Token有了中文名：词元》。 - 央* 新

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青云科技
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2025-01-27 12:11:23

阿尔特：英伟达AI智能体+DeepSeek同架构智谱AI合作+自有智算中心

AI智能体题材就不多赘述了，目前市场炒作最热的题材，咱们直奔主题，看公司的核心之一，英伟达AI智能体。我们来看24年9月份的投资者关系管理信息公告，公告中有这样一则问答。关于与英伟达的合作情况及未来的合作前景是什么? 公司是这样回复的：英伟达与阿尔特基于各自核心优势及业务发展需求，已就AI赋能汽车研发进行了多轮沟通，目前已在多个方面形成合作：（1）公司是国内首家采购英伟达全套OVX最新系统的企业，目前已完成C ati a、Ali as等汽车设计数据在Omniverse上的验证，完成了汽车配

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2024-12-30 11:24:57

亿田智能：中标上海算力项目（与电光科技中标同家上海企业），东数西算+算力租赁对标电光科技

先看消息和盘面。消息上则是上海政府表示，2025年年底,建成世界级人工智能能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3~ 5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。再看盘面上，高标电光科技是算力，数据中心而且2024年6月26日盘后电光科技公告，控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签署了金额为5.535亿元的算力服务合同。关键是S亿田智能(sz300911）S 亿田智能全资子公司甘肃亿算于

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亿田智能
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电光科技
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2024-12-26 14:10:03

正宗的数据中心UPS不间断电源——杰创智能，数据中心，算力、液冷服务器四合一的优质标的

先看题材强度，今天盘面和算力，数据中心、液冷服务器有关的题材是绝对的主线，延申出来的UPS不间断电源更是相当炸裂，只要实锤就给板。咱们先来看早上和算力有关的涨停。公司呢四个主线题材全部都有涉及，咱们挨个罗列。首先来看数据中心业务为和用于数据中心的UPS不间断电源。公司数据中心综合解决方案主要是根据建设要求，综合考虑数据中心位置、建设规模、可靠性标准等因素，进行规划设计，并按照制定的技术标准提供设备采购、系统集成和工程建设服务。公司数据中心综合解决方案以大数据、云计算、数据库管理和GIS技术

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科士达
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电光科技
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天正电气
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首发经济+商贸零售消费+IP经济预期差：苏豪弘业低位补涨潜力无限

咱们先看今天的盘面，主要看首发经济和消费、IP经济的强度，都是超级无敌牛的状态。所以只要沾边基本上就会被资金攻击，而苏豪弘业三个核心因素都有的话会更加有辨识度。先看首发经济，目前涨停的有米奥会展、遥望科技、益民集团、地素时尚、兰生股份、开开实业、大丰实业、罗曼股份、创业板还有锋尚文化、利亚德十几个点。 S苏豪弘业(sh600128）S 也有首发经济在公司24年的半年报里公司表示，自主研发的“国潮”新品毛绒玩偶——“宝宝心里苦”之陶俑文创设计成功入选第135 届广交会第三期新品首发首展首秀活动

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利民股份：类似正丹股份的龙头潜力，比苏利股份更核心，利欧股份一字之差的玄学套利

咱们直接进入主题，先说利欧股份，最近的玄学炒作非常的明显，东方某某、南京某某、广字辈、日字辈、数字辈，山东某某。那么利欧股份的利某股份也就很有辨识度了。接下来咱们看股价上涨最重要的因素，百菌清、阿维菌素价格飙升。这个比苏利股份正宗多了。简单介绍百菌清是什么。百菌清是一种广谱、保护性杀菌剂，对多种作物真菌病害具有良好的预防和治疗作用。它通过干扰病菌的呼吸过程，破坏病菌的细胞膜结构，从而达到杀菌的目的。百菌清在植物病害防治中发挥着重要作用，广泛应用于农业生产中，主要治疗的病害是多种真菌性病害。

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传智教育：人形机器人的正宗预期差，对标山东矿机、三丰智能、巨轮智能、巨能股份

周五机器人概念成了最亮的仔，周末持续发酵后今天依然是最硬的题材之一。资金的主要攻击方向。咱们直接拿数据说话，早盘机器人概念涨停23支个股，去除ST后依然有十家个股涨停，涨停连扳梯队也很完整。而且领先身位山东矿机目前才4板高度，对题材的带动就如此明显，在山东矿机封单如此大的情况下，继续向上打高度是肯定没有任何问题的，那么题材自然就一直会持续热度，没有上车的也没关系，挖掘预期差就一定可以吃到肉。大家可以回看过往炒作非常明显的题材，一旦题材有了延续性，那么基本可以说除了盘子大的个股，只要是符合逻辑的

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京泉华：比日出东方更正宗的华为液冷超充，百分之百实锤，还吃明日英唐智控的复牌

直奔主题，先看日出东方的涨停逻辑，最初的炒作就是因为华为的全液冷超充站，公司在11月14日时公告表示，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司建设此超充站仅系采购华为超充充电桩产品，目前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益。然后就直接起飞了，当然后期东方系的炒作也给了公司加分项，但是要明白那么多东方，为什么唯独日出东方走的如此之硬，核心原因还是华为的液冷超充。这里有个细节，日出东方是买华为的产品，而且还表示该超充站处于内部试用阶段，并未形

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光刻机题材发酵，直接进入正题。S张江高科(sh600895）S S利和兴(sz301013）S S晶方科技(sh603005）S 来看S麦克奥迪(sz300341）S 和上海微电子的关系，实锤麦克奥迪供货上海微电子。科益虹源（未上市）：DUV 光源唯一国产供应商，绑定上海微电子。核心定位：国内唯一、全球第三家能量产193nm ArF 准分子激光光源的企业，上海微电子浸没式 DUV 光刻机独家指定光源供应商。二、股权结构实控人：中科院微电子所（持股19.96%），国家队核心主导。核心股

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奕东电子：实锤公司光模块CAGE供货美股光模块和交换机大厂思科

重要的事说三遍：实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。实锤奕东电子供货美股光模块和数据中心交换机大厂思科。同时数据中心液冷和光模块CAGE还供货英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌、亚马逊、特斯拉，华为、阿里巴巴，字节跳动、浪潮信息等知名企业。美股思科发布业绩后，整体大超预期，单季度营收158.41亿美元，创单季度记录，净利润33.73亿美元，同比大增35%，数据中心交换机同比增长40%，旗下子公司光模块订单超1

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奕东电子：光通信的新宠，光模块液冷Cage，公司已经批量出货

你要站在光里，不要光站在那里，但恐高是每一位交易者的通病，那么去哪里站，现在就有了一个绝佳的机会，市值小，股价低，弹性大。这个主角就是S奕东电子(sz301123）S 。叙事逻辑：都知道液冷是大型数据中心必不可少的配套，但是很多人忽略了一个关键信息，液冷第一个技术不在系统最贵的地方，而是会被先用在最热和密度卡住的地方。那么对于光模块液冷Cage来说，它的核心价值并不比光芯片逊色，甚至更重要，因为随着1.6T、3.2T光模块的功率逐步提升，光模块产生的热量必然是直线拉升，那散热的核心问题就会面临

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云天励飞：AI应用+Token工厂（已经落地）+自研AI推理芯片，Token分成新商业模式

逻辑驱动：豆包首推付费功能，标志着Token工厂算力变现的商业闭环正式启动。首先大家要了解Token工厂是什么，其实就是算力租赁利润分配的模式升级。算力租赁厂商是按月向客户收取固定的服务器租金，而token分成模式并不是按卡计费，而是按照大模型实际产生的token调用量进行收益分成。那么在这个分配模式中，服务器的折旧和电力消耗，这属于刚性的固定成本，也意味着由token调用带来的超额分成收益几乎全部都转化为了纯利润，这就为算力租赁服务环节打开了极高的利润弹性。传统算力租赁厂商。护城河主要建立

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兴福电子：丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)产品已在客户端验证，完全对标怡达股份

叙事逻辑背景：据TheElec报道，包括三星电子、SK海力士在内的半导体客户已收到日本供应商通知，称其:韩国分公司在光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断。业内人士透露，他们于昨晚(21日)接到相关消息，日本公司目前正在召开内部会议，并计划于明日(23日)正式向韩国客户发出通知。目前短缺的原料是丙二醇甲醚(PGME)和丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)，两者可用作多种电子材料的溶剂(用于溶解其他物质的液体或气体) 在半导体产业链中，部分材料如光刻胶、抗反射涂层(BARC)、旋涂硬掩模(SOH)以

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首次写入国家十五五五年规划，旅游强国怎么建、建什么？超跌板块带来的弹性

首次写入国家十五五五年规划，旅游强国新H网发布最新消息 “这是旅游强国首次写入国家五年规划，必将对进一步提升游客满意度、居民获得感、企业竞争力和我国国际影响力产生深远影响。”全国政协委员、中国旅游研究院院长戴斌振奋地说。文化和旅游部负责人表示，要以文旅融合为主线，以智能化、融合化为重要着力点，推动传统旅游业迭代升级，推动文旅深度融合发展，培育跟着演出、影视、赛事、非遗去旅行等品牌，推出文旅商体农工等融合发展新业态，培育新的增长点，创造新价值、形成新优势，更好满足群众需求。同时各地相关部门已经

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青云科技：词元经济的算力底座+智算服务调度服务商+Token（词元）出海

全新定义，全新名词，词元经济国家数据局：局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年会（3.23）、国新办新闻发布会（3.24）正式宣布：Token中文译名为“词元”，定义为AI最小信息单元、智能时代价值锚点与结算单位。同时表示，2024年年初，中国日均Token调用量为1000亿；到2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。今年1月底以来，有的模型企业创下20天收入超越2025年全年总收入的业绩纪录。这组数字背后，是一套以Token计费为基础的新型商业逻辑正

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词元经济，国家定调的超级经济体来袭，Token的地位愈发凸显

核心定调：Token=词元，由国家数据局官方定名，2026年3月23-24日集中官宣。 1. 官方部门 - 国家数据局：局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年会（3.23）、国新办新闻发布会（3.24）正式宣布：Token中文译名为“词元”，定义为AI最小信息单元、智能时代价值锚点与结算单位。 - 国家数据局同步披露：日均词元调用量140万亿+，两年增超千倍。 2. 权威媒体（统一口径） - 人*日报：3月24日第08版、官微、微博同步发布《Token有了中文名：词元》。 - 央* 新

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阿尔特：英伟达AI智能体+DeepSeek同架构智谱AI合作+自有智算中心

AI智能体题材就不多赘述了，目前市场炒作最热的题材，咱们直奔主题，看公司的核心之一，英伟达AI智能体。我们来看24年9月份的投资者关系管理信息公告，公告中有这样一则问答。关于与英伟达的合作情况及未来的合作前景是什么? 公司是这样回复的：英伟达与阿尔特基于各自核心优势及业务发展需求，已就AI赋能汽车研发进行了多轮沟通，目前已在多个方面形成合作：（1）公司是国内首家采购英伟达全套OVX最新系统的企业，目前已完成C ati a、Ali as等汽车设计数据在Omniverse上的验证，完成了汽车配

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2024-12-30 11:24:57

亿田智能：中标上海算力项目（与电光科技中标同家上海企业），东数西算+算力租赁对标电光科技

先看消息和盘面。消息上则是上海政府表示，2025年年底,建成世界级人工智能能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3~ 5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。再看盘面上，高标电光科技是算力，数据中心而且2024年6月26日盘后电光科技公告，控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签署了金额为5.535亿元的算力服务合同。关键是S亿田智能(sz300911）S 亿田智能全资子公司甘肃亿算于

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亿田智能
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电光科技
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安诺其
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云赛智联
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数据港

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12.25
小芳的小刚小强。

2024-12-26 14:10:03

正宗的数据中心UPS不间断电源——杰创智能，数据中心，算力、液冷服务器四合一的优质标的

先看题材强度，今天盘面和算力，数据中心、液冷服务器有关的题材是绝对的主线，延申出来的UPS不间断电源更是相当炸裂，只要实锤就给板。咱们先来看早上和算力有关的涨停。公司呢四个主线题材全部都有涉及，咱们挨个罗列。首先来看数据中心业务为和用于数据中心的UPS不间断电源。公司数据中心综合解决方案主要是根据建设要求，综合考虑数据中心位置、建设规模、可靠性标准等因素，进行规划设计，并按照制定的技术标准提供设备采购、系统集成和工程建设服务。公司数据中心综合解决方案以大数据、云计算、数据库管理和GIS技术

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科士达
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电光科技
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天正电气
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神驰机电
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科华数据

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2

3.41
小芳的小刚小强。

2024-12-16 11:28:23

首发经济+商贸零售消费+IP经济预期差：苏豪弘业低位补涨潜力无限

咱们先看今天的盘面，主要看首发经济和消费、IP经济的强度，都是超级无敌牛的状态。所以只要沾边基本上就会被资金攻击，而苏豪弘业三个核心因素都有的话会更加有辨识度。先看首发经济，目前涨停的有米奥会展、遥望科技、益民集团、地素时尚、兰生股份、开开实业、大丰实业、罗曼股份、创业板还有锋尚文化、利亚德十几个点。 S苏豪弘业(sh600128）S 也有首发经济在公司24年的半年报里公司表示，自主研发的“国潮”新品毛绒玩偶——“宝宝心里苦”之陶俑文创设计成功入选第135 届广交会第三期新品首发首展首秀活动

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苏豪弘业
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益民集团
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开开实业
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中百集团
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米奥会展

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4.10
小芳的小刚小强。

2024-12-05 08:29:04

利民股份：类似正丹股份的龙头潜力，比苏利股份更核心，利欧股份一字之差的玄学套利

咱们直接进入主题，先说利欧股份，最近的玄学炒作非常的明显，东方某某、南京某某、广字辈、日字辈、数字辈，山东某某。那么利欧股份的利某股份也就很有辨识度了。接下来咱们看股价上涨最重要的因素，百菌清、阿维菌素价格飙升。这个比苏利股份正宗多了。简单介绍百菌清是什么。百菌清是一种广谱、保护性杀菌剂，对多种作物真菌病害具有良好的预防和治疗作用。它通过干扰病菌的呼吸过程，破坏病菌的细胞膜结构，从而达到杀菌的目的。百菌清在植物病害防治中发挥着重要作用，广泛应用于农业生产中，主要治疗的病害是多种真菌性病害。

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利民股份
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苏利股份
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利欧股份

7

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6.10
小芳的小刚小强。

2024-12-02 12:50:38

传智教育：人形机器人的正宗预期差，对标山东矿机、三丰智能、巨轮智能、巨能股份

周五机器人概念成了最亮的仔，周末持续发酵后今天依然是最硬的题材之一。资金的主要攻击方向。咱们直接拿数据说话，早盘机器人概念涨停23支个股，去除ST后依然有十家个股涨停，涨停连扳梯队也很完整。而且领先身位山东矿机目前才4板高度，对题材的带动就如此明显，在山东矿机封单如此大的情况下，继续向上打高度是肯定没有任何问题的，那么题材自然就一直会持续热度，没有上车的也没关系，挖掘预期差就一定可以吃到肉。大家可以回看过往炒作非常明显的题材，一旦题材有了延续性，那么基本可以说除了盘子大的个股，只要是符合逻辑的

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*ST传智
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山东矿机
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泰尔股份
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巨轮智能
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爱仕达

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小芳的小刚小强。

2024-11-28 11:43:42

京泉华：比日出东方更正宗的华为液冷超充，百分之百实锤，还吃明日英唐智控的复牌

直奔主题，先看日出东方的涨停逻辑，最初的炒作就是因为华为的全液冷超充站，公司在11月14日时公告表示，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司建设此超充站仅系采购华为超充充电桩产品，目前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益。然后就直接起飞了，当然后期东方系的炒作也给了公司加分项，但是要明白那么多东方，为什么唯独日出东方走的如此之硬，核心原因还是华为的液冷超充。这里有个细节，日出东方是买华为的产品，而且还表示该超充站处于内部试用阶段，并未形

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京泉华
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英唐智控
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日出东方

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