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小芳的小刚小强。

2024-06-20 16:52:08

华依科技：氢燃料电池的弹性标，宁德时代重磅签约，重点布局氢燃料电池

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞思、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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华依科技
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宁德时代

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小芳的小刚小强。

2024-06-20 15:55:07

中原内配：有望成为全新题材的绝对核心，宁德时代重磅签约重塑新能源电池格局+车路协同的加分项

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞斯、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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中原内配
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宁德时代
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ST华铭
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索菱股份

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2024-06-18 13:22:54

信音电子：下游重要客户鸿海中标英伟达独家大单，傍上超级大腿+高标套利某某电子

先来看一条重磅消息 6 月 18 日消息，台媒经济日报消息，鸿海继取得大份额英伟达 GB200 AI 服务器代工订单之后，鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。 NVLink 是英伟达独家技术，包含两个部分，第一是桥接（bridge）技术，即处理器（CPU）与 AI 芯片（GPU）互相连接的技术；第二是交换器（switch）技术，是 GPU 与 GPU 互连的关键，通过此技术才能把上千颗 GPU 算力全部集中起来运作。 GB200 不仅算力大幅提升，还兼顾高速传输的速度，N

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信音电子

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2024-06-18 11:23:15

华蓝集团：尚未添加概念【车联网(车路协同)】的弹性标，概念已原地起飞，加上概念就能坐等吃肉

消息背景：6月14日，“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云“一体化重大示范项目己获市发改委批准，备案金额为170亿(与稍早电报金额210亿有不同)，6月份开工。昨天同花顺调整了车联网概念，变成了车联网(车路协同)概念，今日板块疯狂拉涨停，但凡有概念就鸡犬升天。简单给大家罗列一下涨停和10个点以上的，看看板块多疯狂。华铭智能中海达鸿泉物联云星宇万通智控高新兴国华网安索菱股份天迈科技长江通信日上集团多伦科技来看主角S华蓝集团(s

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华蓝集团
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ST华铭
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中海达
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金溢科技
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索菱股份

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2024-06-17 12:47:00

一体成型电感发酵：美信科技、屹通新材、铭普光磁、麦捷科技、科瑞思，结尾附股票池

背景：最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。不仅如此，随着AI手机的普及率越来越高，AI手机电感价值量也将大幅提升，因为AI手机的神经网络处理器NPU，需要搭载全新的电源管理元件，其中核心部件便涉及到了一体成型功率电感，因此在AI服务器和AI手机的双重市场加持下，一体成型电感将会出现供不应求的局面，事实也确实如此

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美信科技
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屹通新材
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铭普光磁
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麦捷科技
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科瑞思

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2024-06-13 12:03:00

迈信林:中标华为+今日科创板异常强势+算力租赁+CPO+美股科技线昨日大涨

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。直奔主题：S迈信林(sh688685）S 公司的高精度贴装设备收到了华为的中标函。 5月31日有投资者问：关注到贵公司半导体设备公司牧晶智能官网介绍，公司的高精度贴装设备收到了HW公司的中标函，请问是否属实？公司回复：目前公司参股公司牧晶智能确实收到了中标函，情况属实。该设备用于IGBT芯片封装工艺制造过程，

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迈信林
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艾森股份
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锴威特
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康希通信
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安路科技

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2024-06-13 11:36:49

坤恒顺维：替代EUV光刻的最新黑科技粒子加速器+华为+科创板降低门槛预期的弹性标

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。我们来看重磅消息。随着英特尔、三星、台积电以及日本即将落成的先进晶圆代工厂 Rapidus尽管各家公司都各自准备将越来越多的晶体管塞进每平方毫米的硅片中，但它们有一个共同点，那就是它们所依赖的极紫外 (EUV) 光刻技术极其复杂、极其昂贵，而且操作成本极高。主要原因是，该系统的 13.5 纳米光的来源是使用地球

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坤恒顺维
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艾森股份
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锴威特
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康希通信
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安路科技

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2024-06-12 11:28:52

斯迪克：光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子，风口上的弹性标

国家集成电路产业投资基金三期的成立，携3440亿人民币资本，为半导体产业链带来前所未有的投资活力，瞄准解决“卡脖子”难题，特别是推动光刻胶等关键技术的自主研发与应用。今年4月，中国科研团队完成新型光刻胶技术验证：为EUV光刻胶开发做技术储备，光刻胶国产替代的战役已经来到冲刺阶段。 S国风新材(sz000859）S 目前来到三板高度，炒作核心便是光刻胶。 S斯迪克(sz300806）S 的产品感光干膜便是一种PCB光刻胶。PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻

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国风新材
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斯迪克
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瀛通通讯
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2024-06-11 11:34:35

濮阳惠成：下一个正丹股份，产品全面涨价，完美对标齐翔腾达，业绩和股价想象空间巨大

正丹股份由于公司产品偏苯三酸酐(TMA)涨价，走出了今年首个十倍大妖股，在基础化工整体上行的趋势下，不敢说一定会出现下一个10倍大妖股，但是五倍六倍的一定是未来可期，因为产品的持续上涨一定会带来业绩的明显提升，有着正宗的上涨逻辑和资金的青睐的理由。今天S齐翔腾达(sz002408）S 一字涨停，原因是半年报业绩大增，增幅的达到了6倍左右，扣非净利润更是夸张到翻了20多倍，而业绩大幅上涨的核心便是其主营产品顺酐大幅涨价。我们来看顺酐的价格趋势，5月整体处于上涨趋势，节前的一周涨幅又居所有细分化

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齐翔腾达
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濮阳惠成
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正丹股份

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2024-06-04 11:50:00

川环科技：液冷服务器领域管路产品已经供货华为，同时正与与英伟达谈合作，上车等待起飞

开年以来 AI 行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向 AI 投入资源，加速产业发展进程。英伟达在 GTC 大会上重点介绍了与 B200 芯片和 GB200 芯片配套的液冷技术，英伟达的选择在业内具有风向标意义，这次发布会或将成为液冷发展的重要推动力，将为整体 AI 服务器市场带来划时代的技术革新。在国内，液冷渗透率提升趋势在三大运营商 AI 服务器集采中亦得以彰显，电信 AI 算力服务器 (2023-2024 年)集中采购中液冷服务器占比约

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川环科技

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2024-06-03 23:05:53

6月3日复盘图

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逸豪新材
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贵广网络
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西测测试

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2024-05-31 12:56:43

博亚精工：政策性的大利好，300971商业航天+专用设备，对标航天晨光的创业板的弹性空间

今日盘面情绪开始逐渐打开，航天晨光商业航天+专用设备成功晋级4板，打开了阶段空间，西侧测试商业航天40cm，航天动力、天银机电、通光线缆首板梯队开始助攻。商业航天概念的辨识度已经完全打开。再看政策性的大利好，5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部关于对有关物项实施出口管制的公告5月30日对外发布。公告自2024年7月1日起正式实施。经国务院、中央军委批准，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件

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博亚精工
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航天晨光
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西测测试
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航天动力
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天银机电

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2024-05-30 12:35:02

通达股份：商业航天的绝对预期差，马上就是明牌了，明牌前还有机会上车

早盘商业航天概念终于发酵了，咱们直接来看概念板块有多强，用数据说话。板块涨幅非常猛，不仅涨停众多，在大盘水下的情况下，概念股中位数达到惊人的4.84%。可想整个市场的认可度有多高。由于是新概念，那么就会有持续性，所以一定要提前挖掘预期差，提前布局。早进早吃肉。来看主角S通达股份(sz002560）S ，有三点足以证明通达股份就是妥妥的预期差。一、通达股份2016年收购了成都航飞航空机械设备制造公司，该子公司成立于2008年，是一家专业从事航空零部件加工、航空模具设计制造、以及医疗器械零部件

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通达股份
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神开股份
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西测测试
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陕西华达
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航天晨光

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2024-05-30 12:19:01

富瑞特装：商业航空的超低位，弹性空间巨大，还有氢能源的加持

同花顺前几天开新服了，商业航天概念，但是市场一直不是很认，但是今天这个新概念全面发酵了，尤其出现在情绪拐点，可能这个概念的身位将打开新额高度，那么这个板块也就跟随升天了。咱用数据说话，商业航天概念早盘10个点以上的6家，整体概念个股中位数涨幅4.48%，基本是只要进去就吃肉。其中最有辨识度的肯定是神开股份了。咱们来看他的绝对预期差，只要有预期差，你提前上车，不吃肉都难。 S富瑞特装(sz300228）S 直接看重点，公司在互动回复中表示，公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司生产的燃料加注系统装

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富瑞特装
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神开股份
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航天晨光
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昇辉科技
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西测测试

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2024-05-29 23:51:02

5月29日详细复盘图

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郴电国际
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华钰矿业
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通达电气
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2024-06-20 16:52:08

华依科技：氢燃料电池的弹性标，宁德时代重磅签约，重点布局氢燃料电池

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞思、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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中原内配：有望成为全新题材的绝对核心，宁德时代重磅签约重塑新能源电池格局+车路协同的加分项

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞斯、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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中原内配
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ST华铭
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索菱股份

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信音电子：下游重要客户鸿海中标英伟达独家大单，傍上超级大腿+高标套利某某电子

先来看一条重磅消息 6 月 18 日消息，台媒经济日报消息，鸿海继取得大份额英伟达 GB200 AI 服务器代工订单之后，鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。 NVLink 是英伟达独家技术，包含两个部分，第一是桥接（bridge）技术，即处理器（CPU）与 AI 芯片（GPU）互相连接的技术；第二是交换器（switch）技术，是 GPU 与 GPU 互连的关键，通过此技术才能把上千颗 GPU 算力全部集中起来运作。 GB200 不仅算力大幅提升，还兼顾高速传输的速度，N

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华蓝集团：尚未添加概念【车联网(车路协同)】的弹性标，概念已原地起飞，加上概念就能坐等吃肉

消息背景：6月14日，“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云“一体化重大示范项目己获市发改委批准，备案金额为170亿(与稍早电报金额210亿有不同)，6月份开工。昨天同花顺调整了车联网概念，变成了车联网(车路协同)概念，今日板块疯狂拉涨停，但凡有概念就鸡犬升天。简单给大家罗列一下涨停和10个点以上的，看看板块多疯狂。华铭智能中海达鸿泉物联云星宇万通智控高新兴国华网安索菱股份天迈科技长江通信日上集团多伦科技来看主角S华蓝集团(s

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一体成型电感发酵：美信科技、屹通新材、铭普光磁、麦捷科技、科瑞思，结尾附股票池

背景：最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。不仅如此，随着AI手机的普及率越来越高，AI手机电感价值量也将大幅提升，因为AI手机的神经网络处理器NPU，需要搭载全新的电源管理元件，其中核心部件便涉及到了一体成型功率电感，因此在AI服务器和AI手机的双重市场加持下，一体成型电感将会出现供不应求的局面，事实也确实如此

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迈信林:中标华为+今日科创板异常强势+算力租赁+CPO+美股科技线昨日大涨

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。直奔主题：S迈信林(sh688685）S 公司的高精度贴装设备收到了华为的中标函。 5月31日有投资者问：关注到贵公司半导体设备公司牧晶智能官网介绍，公司的高精度贴装设备收到了HW公司的中标函，请问是否属实？公司回复：目前公司参股公司牧晶智能确实收到了中标函，情况属实。该设备用于IGBT芯片封装工艺制造过程，

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坤恒顺维：替代EUV光刻的最新黑科技粒子加速器+华为+科创板降低门槛预期的弹性标

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。我们来看重磅消息。随着英特尔、三星、台积电以及日本即将落成的先进晶圆代工厂 Rapidus尽管各家公司都各自准备将越来越多的晶体管塞进每平方毫米的硅片中，但它们有一个共同点，那就是它们所依赖的极紫外 (EUV) 光刻技术极其复杂、极其昂贵，而且操作成本极高。主要原因是，该系统的 13.5 纳米光的来源是使用地球

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艾森股份
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斯迪克：光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子，风口上的弹性标

国家集成电路产业投资基金三期的成立，携3440亿人民币资本，为半导体产业链带来前所未有的投资活力，瞄准解决“卡脖子”难题，特别是推动光刻胶等关键技术的自主研发与应用。今年4月，中国科研团队完成新型光刻胶技术验证：为EUV光刻胶开发做技术储备，光刻胶国产替代的战役已经来到冲刺阶段。 S国风新材(sz000859）S 目前来到三板高度，炒作核心便是光刻胶。 S斯迪克(sz300806）S 的产品感光干膜便是一种PCB光刻胶。PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻

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濮阳惠成：下一个正丹股份，产品全面涨价，完美对标齐翔腾达，业绩和股价想象空间巨大

正丹股份由于公司产品偏苯三酸酐(TMA)涨价，走出了今年首个十倍大妖股，在基础化工整体上行的趋势下，不敢说一定会出现下一个10倍大妖股，但是五倍六倍的一定是未来可期，因为产品的持续上涨一定会带来业绩的明显提升，有着正宗的上涨逻辑和资金的青睐的理由。今天S齐翔腾达(sz002408）S 一字涨停，原因是半年报业绩大增，增幅的达到了6倍左右，扣非净利润更是夸张到翻了20多倍，而业绩大幅上涨的核心便是其主营产品顺酐大幅涨价。我们来看顺酐的价格趋势，5月整体处于上涨趋势，节前的一周涨幅又居所有细分化

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川环科技：液冷服务器领域管路产品已经供货华为，同时正与与英伟达谈合作，上车等待起飞

开年以来 AI 行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向 AI 投入资源，加速产业发展进程。英伟达在 GTC 大会上重点介绍了与 B200 芯片和 GB200 芯片配套的液冷技术，英伟达的选择在业内具有风向标意义，这次发布会或将成为液冷发展的重要推动力，将为整体 AI 服务器市场带来划时代的技术革新。在国内，液冷渗透率提升趋势在三大运营商 AI 服务器集采中亦得以彰显，电信 AI 算力服务器 (2023-2024 年)集中采购中液冷服务器占比约

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6月3日复盘图

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博亚精工：政策性的大利好，300971商业航天+专用设备，对标航天晨光的创业板的弹性空间

今日盘面情绪开始逐渐打开，航天晨光商业航天+专用设备成功晋级4板，打开了阶段空间，西侧测试商业航天40cm，航天动力、天银机电、通光线缆首板梯队开始助攻。商业航天概念的辨识度已经完全打开。再看政策性的大利好，5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部关于对有关物项实施出口管制的公告5月30日对外发布。公告自2024年7月1日起正式实施。经国务院、中央军委批准，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件

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通达股份：商业航天的绝对预期差，马上就是明牌了，明牌前还有机会上车

早盘商业航天概念终于发酵了，咱们直接来看概念板块有多强，用数据说话。板块涨幅非常猛，不仅涨停众多，在大盘水下的情况下，概念股中位数达到惊人的4.84%。可想整个市场的认可度有多高。由于是新概念，那么就会有持续性，所以一定要提前挖掘预期差，提前布局。早进早吃肉。来看主角S通达股份(sz002560）S ，有三点足以证明通达股份就是妥妥的预期差。一、通达股份2016年收购了成都航飞航空机械设备制造公司，该子公司成立于2008年，是一家专业从事航空零部件加工、航空模具设计制造、以及医疗器械零部件

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通达股份
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神开股份
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西测测试
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陕西华达
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航天晨光

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小芳的小刚小强。

2024-05-30 12:19:01

富瑞特装：商业航空的超低位，弹性空间巨大，还有氢能源的加持

同花顺前几天开新服了，商业航天概念，但是市场一直不是很认，但是今天这个新概念全面发酵了，尤其出现在情绪拐点，可能这个概念的身位将打开新额高度，那么这个板块也就跟随升天了。咱用数据说话，商业航天概念早盘10个点以上的6家，整体概念个股中位数涨幅4.48%，基本是只要进去就吃肉。其中最有辨识度的肯定是神开股份了。咱们来看他的绝对预期差，只要有预期差，你提前上车，不吃肉都难。 S富瑞特装(sz300228）S 直接看重点，公司在互动回复中表示，公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司生产的燃料加注系统装

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富瑞特装
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神开股份
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航天晨光
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昇辉科技
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西测测试

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小芳的小刚小强。

2024-05-29 23:51:02

5月29日详细复盘图

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小芳的小刚小强。

2024-06-20 16:52:08

华依科技：氢燃料电池的弹性标，宁德时代重磅签约，重点布局氢燃料电池

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞思、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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华依科技
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小芳的小刚小强。

2024-06-20 15:55:07

中原内配：有望成为全新题材的绝对核心，宁德时代重磅签约重塑新能源电池格局+车路协同的加分项

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞斯、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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中原内配
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索菱股份

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小芳的小刚小强。

2024-06-18 13:22:54

信音电子：下游重要客户鸿海中标英伟达独家大单，傍上超级大腿+高标套利某某电子

先来看一条重磅消息 6 月 18 日消息，台媒经济日报消息，鸿海继取得大份额英伟达 GB200 AI 服务器代工订单之后，鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。 NVLink 是英伟达独家技术，包含两个部分，第一是桥接（bridge）技术，即处理器（CPU）与 AI 芯片（GPU）互相连接的技术；第二是交换器（switch）技术，是 GPU 与 GPU 互连的关键，通过此技术才能把上千颗 GPU 算力全部集中起来运作。 GB200 不仅算力大幅提升，还兼顾高速传输的速度，N

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信音电子

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小芳的小刚小强。

2024-06-18 11:23:15

华蓝集团：尚未添加概念【车联网(车路协同)】的弹性标，概念已原地起飞，加上概念就能坐等吃肉

消息背景：6月14日，“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云“一体化重大示范项目己获市发改委批准，备案金额为170亿(与稍早电报金额210亿有不同)，6月份开工。昨天同花顺调整了车联网概念，变成了车联网(车路协同)概念，今日板块疯狂拉涨停，但凡有概念就鸡犬升天。简单给大家罗列一下涨停和10个点以上的，看看板块多疯狂。华铭智能中海达鸿泉物联云星宇万通智控高新兴国华网安索菱股份天迈科技长江通信日上集团多伦科技来看主角S华蓝集团(s

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华蓝集团
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小芳的小刚小强。

2024-06-17 12:47:00

一体成型电感发酵：美信科技、屹通新材、铭普光磁、麦捷科技、科瑞思，结尾附股票池

背景：最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。不仅如此，随着AI手机的普及率越来越高，AI手机电感价值量也将大幅提升，因为AI手机的神经网络处理器NPU，需要搭载全新的电源管理元件，其中核心部件便涉及到了一体成型功率电感，因此在AI服务器和AI手机的双重市场加持下，一体成型电感将会出现供不应求的局面，事实也确实如此

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美信科技
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2024-06-13 12:03:00

迈信林:中标华为+今日科创板异常强势+算力租赁+CPO+美股科技线昨日大涨

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。直奔主题：S迈信林(sh688685）S 公司的高精度贴装设备收到了华为的中标函。 5月31日有投资者问：关注到贵公司半导体设备公司牧晶智能官网介绍，公司的高精度贴装设备收到了HW公司的中标函，请问是否属实？公司回复：目前公司参股公司牧晶智能确实收到了中标函，情况属实。该设备用于IGBT芯片封装工艺制造过程，

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康希通信
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安路科技

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小芳的小刚小强。

2024-06-13 11:36:49

坤恒顺维：替代EUV光刻的最新黑科技粒子加速器+华为+科创板降低门槛预期的弹性标

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。我们来看重磅消息。随着英特尔、三星、台积电以及日本即将落成的先进晶圆代工厂 Rapidus尽管各家公司都各自准备将越来越多的晶体管塞进每平方毫米的硅片中，但它们有一个共同点，那就是它们所依赖的极紫外 (EUV) 光刻技术极其复杂、极其昂贵，而且操作成本极高。主要原因是，该系统的 13.5 纳米光的来源是使用地球

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坤恒顺维
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艾森股份
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小芳的小刚小强。

2024-06-12 11:28:52

斯迪克：光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子，风口上的弹性标

国家集成电路产业投资基金三期的成立，携3440亿人民币资本，为半导体产业链带来前所未有的投资活力，瞄准解决“卡脖子”难题，特别是推动光刻胶等关键技术的自主研发与应用。今年4月，中国科研团队完成新型光刻胶技术验证：为EUV光刻胶开发做技术储备，光刻胶国产替代的战役已经来到冲刺阶段。 S国风新材(sz000859）S 目前来到三板高度，炒作核心便是光刻胶。 S斯迪克(sz300806）S 的产品感光干膜便是一种PCB光刻胶。PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻

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国风新材
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小芳的小刚小强。

2024-06-11 11:34:35

濮阳惠成：下一个正丹股份，产品全面涨价，完美对标齐翔腾达，业绩和股价想象空间巨大

正丹股份由于公司产品偏苯三酸酐(TMA)涨价，走出了今年首个十倍大妖股，在基础化工整体上行的趋势下，不敢说一定会出现下一个10倍大妖股，但是五倍六倍的一定是未来可期，因为产品的持续上涨一定会带来业绩的明显提升，有着正宗的上涨逻辑和资金的青睐的理由。今天S齐翔腾达(sz002408）S 一字涨停，原因是半年报业绩大增，增幅的达到了6倍左右，扣非净利润更是夸张到翻了20多倍，而业绩大幅上涨的核心便是其主营产品顺酐大幅涨价。我们来看顺酐的价格趋势，5月整体处于上涨趋势，节前的一周涨幅又居所有细分化

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小芳的小刚小强。

2024-06-04 11:50:00

川环科技：液冷服务器领域管路产品已经供货华为，同时正与与英伟达谈合作，上车等待起飞

开年以来 AI 行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向 AI 投入资源，加速产业发展进程。英伟达在 GTC 大会上重点介绍了与 B200 芯片和 GB200 芯片配套的液冷技术，英伟达的选择在业内具有风向标意义，这次发布会或将成为液冷发展的重要推动力，将为整体 AI 服务器市场带来划时代的技术革新。在国内，液冷渗透率提升趋势在三大运营商 AI 服务器集采中亦得以彰显，电信 AI 算力服务器 (2023-2024 年)集中采购中液冷服务器占比约

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川环科技

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2024-06-03 23:05:53

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逸豪新材
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ST得润
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贵广网络
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西测测试

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2024-05-31 12:56:43

博亚精工：政策性的大利好，300971商业航天+专用设备，对标航天晨光的创业板的弹性空间

今日盘面情绪开始逐渐打开，航天晨光商业航天+专用设备成功晋级4板，打开了阶段空间，西侧测试商业航天40cm，航天动力、天银机电、通光线缆首板梯队开始助攻。商业航天概念的辨识度已经完全打开。再看政策性的大利好，5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部关于对有关物项实施出口管制的公告5月30日对外发布。公告自2024年7月1日起正式实施。经国务院、中央军委批准，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件

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博亚精工
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航天晨光
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航天动力
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天银机电

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通达股份：商业航天的绝对预期差，马上就是明牌了，明牌前还有机会上车

早盘商业航天概念终于发酵了，咱们直接来看概念板块有多强，用数据说话。板块涨幅非常猛，不仅涨停众多，在大盘水下的情况下，概念股中位数达到惊人的4.84%。可想整个市场的认可度有多高。由于是新概念，那么就会有持续性，所以一定要提前挖掘预期差，提前布局。早进早吃肉。来看主角S通达股份(sz002560）S ，有三点足以证明通达股份就是妥妥的预期差。一、通达股份2016年收购了成都航飞航空机械设备制造公司，该子公司成立于2008年，是一家专业从事航空零部件加工、航空模具设计制造、以及医疗器械零部件

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富瑞特装：商业航空的超低位，弹性空间巨大，还有氢能源的加持

同花顺前几天开新服了，商业航天概念，但是市场一直不是很认，但是今天这个新概念全面发酵了，尤其出现在情绪拐点，可能这个概念的身位将打开新额高度，那么这个板块也就跟随升天了。咱用数据说话，商业航天概念早盘10个点以上的6家，整体概念个股中位数涨幅4.48%，基本是只要进去就吃肉。其中最有辨识度的肯定是神开股份了。咱们来看他的绝对预期差，只要有预期差，你提前上车，不吃肉都难。 S富瑞特装(sz300228）S 直接看重点，公司在互动回复中表示，公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司生产的燃料加注系统装

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华依科技：氢燃料电池的弹性标，宁德时代重磅签约，重点布局氢燃料电池

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞思、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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中原内配：有望成为全新题材的绝对核心，宁德时代重磅签约重塑新能源电池格局+车路协同的加分项

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞斯、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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信音电子：下游重要客户鸿海中标英伟达独家大单，傍上超级大腿+高标套利某某电子

先来看一条重磅消息 6 月 18 日消息，台媒经济日报消息，鸿海继取得大份额英伟达 GB200 AI 服务器代工订单之后，鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。 NVLink 是英伟达独家技术，包含两个部分，第一是桥接（bridge）技术，即处理器（CPU）与 AI 芯片（GPU）互相连接的技术；第二是交换器（switch）技术，是 GPU 与 GPU 互连的关键，通过此技术才能把上千颗 GPU 算力全部集中起来运作。 GB200 不仅算力大幅提升，还兼顾高速传输的速度，N

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华蓝集团：尚未添加概念【车联网(车路协同)】的弹性标，概念已原地起飞，加上概念就能坐等吃肉

消息背景：6月14日，“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云“一体化重大示范项目己获市发改委批准，备案金额为170亿(与稍早电报金额210亿有不同)，6月份开工。昨天同花顺调整了车联网概念，变成了车联网(车路协同)概念，今日板块疯狂拉涨停，但凡有概念就鸡犬升天。简单给大家罗列一下涨停和10个点以上的，看看板块多疯狂。华铭智能中海达鸿泉物联云星宇万通智控高新兴国华网安索菱股份天迈科技长江通信日上集团多伦科技来看主角S华蓝集团(s

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一体成型电感发酵：美信科技、屹通新材、铭普光磁、麦捷科技、科瑞思，结尾附股票池

背景：最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。不仅如此，随着AI手机的普及率越来越高，AI手机电感价值量也将大幅提升，因为AI手机的神经网络处理器NPU，需要搭载全新的电源管理元件，其中核心部件便涉及到了一体成型功率电感，因此在AI服务器和AI手机的双重市场加持下，一体成型电感将会出现供不应求的局面，事实也确实如此

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市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。直奔主题：S迈信林(sh688685）S 公司的高精度贴装设备收到了华为的中标函。 5月31日有投资者问：关注到贵公司半导体设备公司牧晶智能官网介绍，公司的高精度贴装设备收到了HW公司的中标函，请问是否属实？公司回复：目前公司参股公司牧晶智能确实收到了中标函，情况属实。该设备用于IGBT芯片封装工艺制造过程，

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坤恒顺维：替代EUV光刻的最新黑科技粒子加速器+华为+科创板降低门槛预期的弹性标

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。我们来看重磅消息。随着英特尔、三星、台积电以及日本即将落成的先进晶圆代工厂 Rapidus尽管各家公司都各自准备将越来越多的晶体管塞进每平方毫米的硅片中，但它们有一个共同点，那就是它们所依赖的极紫外 (EUV) 光刻技术极其复杂、极其昂贵，而且操作成本极高。主要原因是，该系统的 13.5 纳米光的来源是使用地球

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斯迪克：光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子，风口上的弹性标

国家集成电路产业投资基金三期的成立，携3440亿人民币资本，为半导体产业链带来前所未有的投资活力，瞄准解决“卡脖子”难题，特别是推动光刻胶等关键技术的自主研发与应用。今年4月，中国科研团队完成新型光刻胶技术验证：为EUV光刻胶开发做技术储备，光刻胶国产替代的战役已经来到冲刺阶段。 S国风新材(sz000859）S 目前来到三板高度，炒作核心便是光刻胶。 S斯迪克(sz300806）S 的产品感光干膜便是一种PCB光刻胶。PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻

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濮阳惠成：下一个正丹股份，产品全面涨价，完美对标齐翔腾达，业绩和股价想象空间巨大

正丹股份由于公司产品偏苯三酸酐(TMA)涨价，走出了今年首个十倍大妖股，在基础化工整体上行的趋势下，不敢说一定会出现下一个10倍大妖股，但是五倍六倍的一定是未来可期，因为产品的持续上涨一定会带来业绩的明显提升，有着正宗的上涨逻辑和资金的青睐的理由。今天S齐翔腾达(sz002408）S 一字涨停，原因是半年报业绩大增，增幅的达到了6倍左右，扣非净利润更是夸张到翻了20多倍，而业绩大幅上涨的核心便是其主营产品顺酐大幅涨价。我们来看顺酐的价格趋势，5月整体处于上涨趋势，节前的一周涨幅又居所有细分化

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川环科技：液冷服务器领域管路产品已经供货华为，同时正与与英伟达谈合作，上车等待起飞

开年以来 AI 行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向 AI 投入资源，加速产业发展进程。英伟达在 GTC 大会上重点介绍了与 B200 芯片和 GB200 芯片配套的液冷技术，英伟达的选择在业内具有风向标意义，这次发布会或将成为液冷发展的重要推动力，将为整体 AI 服务器市场带来划时代的技术革新。在国内，液冷渗透率提升趋势在三大运营商 AI 服务器集采中亦得以彰显，电信 AI 算力服务器 (2023-2024 年)集中采购中液冷服务器占比约

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博亚精工：政策性的大利好，300971商业航天+专用设备，对标航天晨光的创业板的弹性空间

今日盘面情绪开始逐渐打开，航天晨光商业航天+专用设备成功晋级4板，打开了阶段空间，西侧测试商业航天40cm，航天动力、天银机电、通光线缆首板梯队开始助攻。商业航天概念的辨识度已经完全打开。再看政策性的大利好，5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部关于对有关物项实施出口管制的公告5月30日对外发布。公告自2024年7月1日起正式实施。经国务院、中央军委批准，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件

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博亚精工
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小芳的小刚小强。

2024-05-30 12:35:02

通达股份：商业航天的绝对预期差，马上就是明牌了，明牌前还有机会上车

早盘商业航天概念终于发酵了，咱们直接来看概念板块有多强，用数据说话。板块涨幅非常猛，不仅涨停众多，在大盘水下的情况下，概念股中位数达到惊人的4.84%。可想整个市场的认可度有多高。由于是新概念，那么就会有持续性，所以一定要提前挖掘预期差，提前布局。早进早吃肉。来看主角S通达股份(sz002560）S ，有三点足以证明通达股份就是妥妥的预期差。一、通达股份2016年收购了成都航飞航空机械设备制造公司，该子公司成立于2008年，是一家专业从事航空零部件加工、航空模具设计制造、以及医疗器械零部件

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通达股份
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小芳的小刚小强。

2024-05-30 12:19:01

富瑞特装：商业航空的超低位，弹性空间巨大，还有氢能源的加持

同花顺前几天开新服了，商业航天概念，但是市场一直不是很认，但是今天这个新概念全面发酵了，尤其出现在情绪拐点，可能这个概念的身位将打开新额高度，那么这个板块也就跟随升天了。咱用数据说话，商业航天概念早盘10个点以上的6家，整体概念个股中位数涨幅4.48%，基本是只要进去就吃肉。其中最有辨识度的肯定是神开股份了。咱们来看他的绝对预期差，只要有预期差，你提前上车，不吃肉都难。 S富瑞特装(sz300228）S 直接看重点，公司在互动回复中表示，公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司生产的燃料加注系统装

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2024-05-29 23:51:02

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小芳的小刚小强。

2024-06-20 16:52:08

华依科技：氢燃料电池的弹性标，宁德时代重磅签约，重点布局氢燃料电池

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞思、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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华依科技
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小芳的小刚小强。

2024-06-20 15:55:07

中原内配：有望成为全新题材的绝对核心，宁德时代重磅签约重塑新能源电池格局+车路协同的加分项

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞斯、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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中原内配
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索菱股份

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小芳的小刚小强。

2024-06-18 13:22:54

信音电子：下游重要客户鸿海中标英伟达独家大单，傍上超级大腿+高标套利某某电子

先来看一条重磅消息 6 月 18 日消息，台媒经济日报消息，鸿海继取得大份额英伟达 GB200 AI 服务器代工订单之后，鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。 NVLink 是英伟达独家技术，包含两个部分，第一是桥接（bridge）技术，即处理器（CPU）与 AI 芯片（GPU）互相连接的技术；第二是交换器（switch）技术，是 GPU 与 GPU 互连的关键，通过此技术才能把上千颗 GPU 算力全部集中起来运作。 GB200 不仅算力大幅提升，还兼顾高速传输的速度，N

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信音电子

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小芳的小刚小强。

2024-06-18 11:23:15

华蓝集团：尚未添加概念【车联网(车路协同)】的弹性标，概念已原地起飞，加上概念就能坐等吃肉

消息背景：6月14日，“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云“一体化重大示范项目己获市发改委批准，备案金额为170亿(与稍早电报金额210亿有不同)，6月份开工。昨天同花顺调整了车联网概念，变成了车联网(车路协同)概念，今日板块疯狂拉涨停，但凡有概念就鸡犬升天。简单给大家罗列一下涨停和10个点以上的，看看板块多疯狂。华铭智能中海达鸿泉物联云星宇万通智控高新兴国华网安索菱股份天迈科技长江通信日上集团多伦科技来看主角S华蓝集团(s

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华蓝集团
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小芳的小刚小强。

2024-06-17 12:47:00

一体成型电感发酵：美信科技、屹通新材、铭普光磁、麦捷科技、科瑞思，结尾附股票池

背景：最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。不仅如此，随着AI手机的普及率越来越高，AI手机电感价值量也将大幅提升，因为AI手机的神经网络处理器NPU，需要搭载全新的电源管理元件，其中核心部件便涉及到了一体成型功率电感，因此在AI服务器和AI手机的双重市场加持下，一体成型电感将会出现供不应求的局面，事实也确实如此

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美信科技
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小芳的小刚小强。

2024-06-13 12:03:00

迈信林:中标华为+今日科创板异常强势+算力租赁+CPO+美股科技线昨日大涨

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。直奔主题：S迈信林(sh688685）S 公司的高精度贴装设备收到了华为的中标函。 5月31日有投资者问：关注到贵公司半导体设备公司牧晶智能官网介绍，公司的高精度贴装设备收到了HW公司的中标函，请问是否属实？公司回复：目前公司参股公司牧晶智能确实收到了中标函，情况属实。该设备用于IGBT芯片封装工艺制造过程，

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迈信林
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康希通信
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安路科技

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小芳的小刚小强。

2024-06-13 11:36:49

坤恒顺维：替代EUV光刻的最新黑科技粒子加速器+华为+科创板降低门槛预期的弹性标

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。我们来看重磅消息。随着英特尔、三星、台积电以及日本即将落成的先进晶圆代工厂 Rapidus尽管各家公司都各自准备将越来越多的晶体管塞进每平方毫米的硅片中，但它们有一个共同点，那就是它们所依赖的极紫外 (EUV) 光刻技术极其复杂、极其昂贵，而且操作成本极高。主要原因是，该系统的 13.5 纳米光的来源是使用地球

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坤恒顺维
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小芳的小刚小强。

2024-06-12 11:28:52

斯迪克：光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子，风口上的弹性标

国家集成电路产业投资基金三期的成立，携3440亿人民币资本，为半导体产业链带来前所未有的投资活力，瞄准解决“卡脖子”难题，特别是推动光刻胶等关键技术的自主研发与应用。今年4月，中国科研团队完成新型光刻胶技术验证：为EUV光刻胶开发做技术储备，光刻胶国产替代的战役已经来到冲刺阶段。 S国风新材(sz000859）S 目前来到三板高度，炒作核心便是光刻胶。 S斯迪克(sz300806）S 的产品感光干膜便是一种PCB光刻胶。PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻

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国风新材
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斯迪克
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瀛通通讯
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小芳的小刚小强。

2024-06-11 11:34:35

濮阳惠成：下一个正丹股份，产品全面涨价，完美对标齐翔腾达，业绩和股价想象空间巨大

正丹股份由于公司产品偏苯三酸酐(TMA)涨价，走出了今年首个十倍大妖股，在基础化工整体上行的趋势下，不敢说一定会出现下一个10倍大妖股，但是五倍六倍的一定是未来可期，因为产品的持续上涨一定会带来业绩的明显提升，有着正宗的上涨逻辑和资金的青睐的理由。今天S齐翔腾达(sz002408）S 一字涨停，原因是半年报业绩大增，增幅的达到了6倍左右，扣非净利润更是夸张到翻了20多倍，而业绩大幅上涨的核心便是其主营产品顺酐大幅涨价。我们来看顺酐的价格趋势，5月整体处于上涨趋势，节前的一周涨幅又居所有细分化

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齐翔腾达
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濮阳惠成
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正丹股份

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小芳的小刚小强。

2024-06-04 11:50:00

川环科技：液冷服务器领域管路产品已经供货华为，同时正与与英伟达谈合作，上车等待起飞

开年以来 AI 行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向 AI 投入资源，加速产业发展进程。英伟达在 GTC 大会上重点介绍了与 B200 芯片和 GB200 芯片配套的液冷技术，英伟达的选择在业内具有风向标意义，这次发布会或将成为液冷发展的重要推动力，将为整体 AI 服务器市场带来划时代的技术革新。在国内，液冷渗透率提升趋势在三大运营商 AI 服务器集采中亦得以彰显，电信 AI 算力服务器 (2023-2024 年)集中采购中液冷服务器占比约

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川环科技

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博亚精工：政策性的大利好，300971商业航天+专用设备，对标航天晨光的创业板的弹性空间

今日盘面情绪开始逐渐打开，航天晨光商业航天+专用设备成功晋级4板，打开了阶段空间，西侧测试商业航天40cm，航天动力、天银机电、通光线缆首板梯队开始助攻。商业航天概念的辨识度已经完全打开。再看政策性的大利好，5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部关于对有关物项实施出口管制的公告5月30日对外发布。公告自2024年7月1日起正式实施。经国务院、中央军委批准，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件

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通达股份：商业航天的绝对预期差，马上就是明牌了，明牌前还有机会上车

早盘商业航天概念终于发酵了，咱们直接来看概念板块有多强，用数据说话。板块涨幅非常猛，不仅涨停众多，在大盘水下的情况下，概念股中位数达到惊人的4.84%。可想整个市场的认可度有多高。由于是新概念，那么就会有持续性，所以一定要提前挖掘预期差，提前布局。早进早吃肉。来看主角S通达股份(sz002560）S ，有三点足以证明通达股份就是妥妥的预期差。一、通达股份2016年收购了成都航飞航空机械设备制造公司，该子公司成立于2008年，是一家专业从事航空零部件加工、航空模具设计制造、以及医疗器械零部件

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富瑞特装：商业航空的超低位，弹性空间巨大，还有氢能源的加持

同花顺前几天开新服了，商业航天概念，但是市场一直不是很认，但是今天这个新概念全面发酵了，尤其出现在情绪拐点，可能这个概念的身位将打开新额高度，那么这个板块也就跟随升天了。咱用数据说话，商业航天概念早盘10个点以上的6家，整体概念个股中位数涨幅4.48%，基本是只要进去就吃肉。其中最有辨识度的肯定是神开股份了。咱们来看他的绝对预期差，只要有预期差，你提前上车，不吃肉都难。 S富瑞特装(sz300228）S 直接看重点，公司在互动回复中表示，公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司生产的燃料加注系统装

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华依科技：氢燃料电池的弹性标，宁德时代重磅签约，重点布局氢燃料电池

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞思、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞斯、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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信音电子：下游重要客户鸿海中标英伟达独家大单，傍上超级大腿+高标套利某某电子

先来看一条重磅消息 6 月 18 日消息，台媒经济日报消息，鸿海继取得大份额英伟达 GB200 AI 服务器代工订单之后，鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。 NVLink 是英伟达独家技术，包含两个部分，第一是桥接（bridge）技术，即处理器（CPU）与 AI 芯片（GPU）互相连接的技术；第二是交换器（switch）技术，是 GPU 与 GPU 互连的关键，通过此技术才能把上千颗 GPU 算力全部集中起来运作。 GB200 不仅算力大幅提升，还兼顾高速传输的速度，N

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华蓝集团：尚未添加概念【车联网(车路协同)】的弹性标，概念已原地起飞，加上概念就能坐等吃肉

消息背景：6月14日，“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云“一体化重大示范项目己获市发改委批准，备案金额为170亿(与稍早电报金额210亿有不同)，6月份开工。昨天同花顺调整了车联网概念，变成了车联网(车路协同)概念，今日板块疯狂拉涨停，但凡有概念就鸡犬升天。简单给大家罗列一下涨停和10个点以上的，看看板块多疯狂。华铭智能中海达鸿泉物联云星宇万通智控高新兴国华网安索菱股份天迈科技长江通信日上集团多伦科技来看主角S华蓝集团(s

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一体成型电感发酵：美信科技、屹通新材、铭普光磁、麦捷科技、科瑞思，结尾附股票池

背景：最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。不仅如此，随着AI手机的普及率越来越高，AI手机电感价值量也将大幅提升，因为AI手机的神经网络处理器NPU，需要搭载全新的电源管理元件，其中核心部件便涉及到了一体成型功率电感，因此在AI服务器和AI手机的双重市场加持下，一体成型电感将会出现供不应求的局面，事实也确实如此

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市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。直奔主题：S迈信林(sh688685）S 公司的高精度贴装设备收到了华为的中标函。 5月31日有投资者问：关注到贵公司半导体设备公司牧晶智能官网介绍，公司的高精度贴装设备收到了HW公司的中标函，请问是否属实？公司回复：目前公司参股公司牧晶智能确实收到了中标函，情况属实。该设备用于IGBT芯片封装工艺制造过程，

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坤恒顺维：替代EUV光刻的最新黑科技粒子加速器+华为+科创板降低门槛预期的弹性标

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。我们来看重磅消息。随着英特尔、三星、台积电以及日本即将落成的先进晶圆代工厂 Rapidus尽管各家公司都各自准备将越来越多的晶体管塞进每平方毫米的硅片中，但它们有一个共同点，那就是它们所依赖的极紫外 (EUV) 光刻技术极其复杂、极其昂贵，而且操作成本极高。主要原因是，该系统的 13.5 纳米光的来源是使用地球

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2024-06-12 11:28:52

斯迪克：光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子，风口上的弹性标

国家集成电路产业投资基金三期的成立，携3440亿人民币资本，为半导体产业链带来前所未有的投资活力，瞄准解决“卡脖子”难题，特别是推动光刻胶等关键技术的自主研发与应用。今年4月，中国科研团队完成新型光刻胶技术验证：为EUV光刻胶开发做技术储备，光刻胶国产替代的战役已经来到冲刺阶段。 S国风新材(sz000859）S 目前来到三板高度，炒作核心便是光刻胶。 S斯迪克(sz300806）S 的产品感光干膜便是一种PCB光刻胶。PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻

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国风新材
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斯迪克
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瀛通通讯
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杰美特
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协和电子

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小芳的小刚小强。

2024-06-11 11:34:35

濮阳惠成：下一个正丹股份，产品全面涨价，完美对标齐翔腾达，业绩和股价想象空间巨大

正丹股份由于公司产品偏苯三酸酐(TMA)涨价，走出了今年首个十倍大妖股，在基础化工整体上行的趋势下，不敢说一定会出现下一个10倍大妖股，但是五倍六倍的一定是未来可期，因为产品的持续上涨一定会带来业绩的明显提升，有着正宗的上涨逻辑和资金的青睐的理由。今天S齐翔腾达(sz002408）S 一字涨停，原因是半年报业绩大增，增幅的达到了6倍左右，扣非净利润更是夸张到翻了20多倍，而业绩大幅上涨的核心便是其主营产品顺酐大幅涨价。我们来看顺酐的价格趋势，5月整体处于上涨趋势，节前的一周涨幅又居所有细分化

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齐翔腾达
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濮阳惠成
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正丹股份

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小芳的小刚小强。

2024-06-04 11:50:00

川环科技：液冷服务器领域管路产品已经供货华为，同时正与与英伟达谈合作，上车等待起飞

开年以来 AI 行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向 AI 投入资源，加速产业发展进程。英伟达在 GTC 大会上重点介绍了与 B200 芯片和 GB200 芯片配套的液冷技术，英伟达的选择在业内具有风向标意义，这次发布会或将成为液冷发展的重要推动力，将为整体 AI 服务器市场带来划时代的技术革新。在国内，液冷渗透率提升趋势在三大运营商 AI 服务器集采中亦得以彰显，电信 AI 算力服务器 (2023-2024 年)集中采购中液冷服务器占比约

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川环科技

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小芳的小刚小强。

2024-06-03 23:05:53

6月3日复盘图

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逸豪新材
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ST得润
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正虹科技
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贵广网络
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西测测试

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小芳的小刚小强。

2024-05-31 12:56:43

博亚精工：政策性的大利好，300971商业航天+专用设备，对标航天晨光的创业板的弹性空间

今日盘面情绪开始逐渐打开，航天晨光商业航天+专用设备成功晋级4板，打开了阶段空间，西侧测试商业航天40cm，航天动力、天银机电、通光线缆首板梯队开始助攻。商业航天概念的辨识度已经完全打开。再看政策性的大利好，5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部关于对有关物项实施出口管制的公告5月30日对外发布。公告自2024年7月1日起正式实施。经国务院、中央军委批准，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件

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博亚精工
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航天晨光
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西测测试
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航天动力
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天银机电

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小芳的小刚小强。

2024-05-30 12:35:02

通达股份：商业航天的绝对预期差，马上就是明牌了，明牌前还有机会上车

早盘商业航天概念终于发酵了，咱们直接来看概念板块有多强，用数据说话。板块涨幅非常猛，不仅涨停众多，在大盘水下的情况下，概念股中位数达到惊人的4.84%。可想整个市场的认可度有多高。由于是新概念，那么就会有持续性，所以一定要提前挖掘预期差，提前布局。早进早吃肉。来看主角S通达股份(sz002560）S ，有三点足以证明通达股份就是妥妥的预期差。一、通达股份2016年收购了成都航飞航空机械设备制造公司，该子公司成立于2008年，是一家专业从事航空零部件加工、航空模具设计制造、以及医疗器械零部件

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通达股份
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神开股份
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西测测试
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陕西华达
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航天晨光

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小芳的小刚小强。

2024-05-30 12:19:01

富瑞特装：商业航空的超低位，弹性空间巨大，还有氢能源的加持

同花顺前几天开新服了，商业航天概念，但是市场一直不是很认，但是今天这个新概念全面发酵了，尤其出现在情绪拐点，可能这个概念的身位将打开新额高度，那么这个板块也就跟随升天了。咱用数据说话，商业航天概念早盘10个点以上的6家，整体概念个股中位数涨幅4.48%，基本是只要进去就吃肉。其中最有辨识度的肯定是神开股份了。咱们来看他的绝对预期差，只要有预期差，你提前上车，不吃肉都难。 S富瑞特装(sz300228）S 直接看重点，公司在互动回复中表示，公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司生产的燃料加注系统装

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富瑞特装
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神开股份
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航天晨光
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昇辉科技
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西测测试

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小芳的小刚小强。

2024-05-29 23:51:02

5月29日详细复盘图

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郴电国际
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华钰矿业
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通达电气
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瑞纳智能

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