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韦伯望眼镜
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-19 14:22:50
惠城环保-个人观点(非吹)
1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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惠城环保
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-18 00:06:49
科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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科恒股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-16 22:43:45
拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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拓维信息
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-16 22:28:05
关于A股恐慌暴跌
行稳方能致远,短期重结构 今日A股市场波动较大,午后放量下跌,上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄,但整体表现好于A股。综合近期进展,我们简评如下: 1)A股市场冲高回落,午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大,早盘上证指数一度站上3300点,但午后表现不佳,主要宽基指数均有较大幅度调整,截至收盘,上证指数跌0.96%报3249点,沪深300跌0.73%,创业板跌1.36%,前期上涨较多的中小指数也表现疲弱,中证1000下跌1.96%。两市成交金额1.19万亿
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中航电测
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-16 22:24:44
复盘2.16
指数: 几大指数急转下跌,都是情绪恐慌盘;结论:无忧 情绪: 近期大冰点,超级大冰点;情绪:震荡转下(秋冬) 板块: 主流—数字经济(AI+服务+算力) 智能—大跌,大分歧,龙头:海天瑞声、汉王科技 服务—大跌,大分歧,龙头:浪潮信息 算力—大跌,大分歧,龙头:龙芯中科、海光信息 支流—钙钛矿+充电桩+中西药 钙钛矿—大跌,大分歧,龙头:科恒股份、京山轻机 充电桩—大跌,大分歧,龙头:通合科技 中西药—大涨,相强回,龙头:方盛制药、毕得医药 小溪—消费电子、元宇宙、固态电池 人气: 鸿博股份、浪
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科恒股份
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中航电测
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-15 12:57:08
昇辉科技
近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上市公司标的可循),PEM槽有相关膜材料公司仍在上市公司体内。 目前相关上市
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昇辉科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-15 12:43:03
联特科技
联特科技:共封装光学助力算力二次提升! 事件:海外宏观经济逐步买入衰退,微软、Meta、谷歌等互联网公司纷纷下调资本开支,数据计算中心建设节奏或将放缓,然而人工智能AI对算计的需求大幅提升。共封装光学:CPO(Co - Packaged Optics)技术可以有效降低计算中心的运行成本,在摩尔定律走向极限后,光模块技术将会成为提升算力效率关键技术! 1)CPO技术助力数据中心效率提升:当前的服务器设计将硅光模块和CMOS芯片独立作为两个单独模块,分别固定到PCB板上。CPO技术将硅光模块与CMO
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联特科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-15 12:41:49
充电桩
大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电模块从20kw向20kw、30kw、40kw多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化,新能源充电桩建设有望提速,2021年整体车桩比为2.56,呈现逐年
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盛弘股份
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科汇股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-14 23:38:42
美国CPI咋样?
1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据:整体CPI比我们此前预期低,但核心CPI和我们预测一致,符合我们此前可能超预期的提示 CPI同比增6.4%,我们预期6.1%,市场预期6.2% 环比0.5%,我们预期0.2%(非季调),市场预期0.5% 核心CPI同比增5.6%,我们预期5.6%,市场预期5.5% 环比0.4%,我们预期0.5%(非季调),市场预期0.4% 🏵分项看,能源环比走高明显,也成为整体CPI环比抬升的主要原因;核心通胀环比持平,二手车降幅较大、房租环比增速
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景嘉微
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-14 17:29:45
钙钛矿行业设备
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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捷佳伟创
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京山轻机
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-14 17:28:25
光伏博弈咋样了?
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐! 1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场,涨价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个
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奥联电子
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-14 17:27:36
赛特新材可以吗?
赛特新材(SH688398)三年十倍开启收获之路: 市场空间:参考中空玻璃3亿平,预计可替代2亿平,国外售价1200一平,保守按照未来500一平,市场空间高达千亿,若考虑新能源,空间有望2000亿(汽车➕)。(远远超过碳纤维10万多吨需求的百亿空间) 竞争格局:国外以悉尼大学专利,旭硝子,板硝子为主,国内90年代新立基(现在已经破产重组),洛阳弗迪(以设备为主),以及其他小公司。国内能打的坚持五六年研发的只有赛特。 下游应用场景:预计便利店,冷链最先爆发类户储 A便利店,冷链(可以帮便利店省钱)
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赛特新材
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-14 17:26:41
复盘2.14
指数: 平台温和震荡,毫无波澜;结论:无忧 情绪: 整体情绪小冰点,压缩2板;结论:低位震荡(春寒) 板块: 主角—数字方向(GPT+算力+通信设备) GPT—大跌,状态:S强分,龙头:海天瑞声、拓尔思 中军:科大讯飞 算力—小跌,状态:S弱分,龙头:景嘉微、龙芯中科 中军:景嘉微 通信—平衡,状态:稳平衡,龙头:联特科技、灿勤科技 中军:浪潮信息 配角—固态+汽车+充电桩+钙钛矿+风光充储+消费医疗 固态—大涨,状态:S强回流,龙头:金龙羽 中军:上海洗霸、东方锆业 汽车—小跌,状态:S弱分,
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-13 17:25:16
算力基础设施
ChatGPT启动人工智能革命,带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 在模型上线运营阶段,我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求,需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据,以 2021 年全球超算算力的规模,仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 我们以商汤 AIDC 为计算参考,测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资 203 亿元,其中 ICT 硬件投资
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胜宏科技
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山东章鼓
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-12 22:16:47
国立科技咋样?
要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。未来会在东南亚建厂,中山出东南
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2023-02-19 14:22:50
惠城环保-个人观点(非吹)
1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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惠城环保
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自学成才的游资
2023-02-18 00:06:49
科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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科恒股份
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2023-02-16 22:43:45
拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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拓维信息
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自学成才的游资
2023-02-16 22:28:05
关于A股恐慌暴跌
行稳方能致远,短期重结构 今日A股市场波动较大,午后放量下跌,上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄,但整体表现好于A股。综合近期进展,我们简评如下: 1)A股市场冲高回落,午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大,早盘上证指数一度站上3300点,但午后表现不佳,主要宽基指数均有较大幅度调整,截至收盘,上证指数跌0.96%报3249点,沪深300跌0.73%,创业板跌1.36%,前期上涨较多的中小指数也表现疲弱,中证1000下跌1.96%。两市成交金额1.19万亿
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自学成才的游资
2023-02-16 22:24:44
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指数: 几大指数急转下跌,都是情绪恐慌盘;结论:无忧 情绪: 近期大冰点,超级大冰点;情绪:震荡转下(秋冬) 板块: 主流—数字经济(AI+服务+算力) 智能—大跌,大分歧,龙头:海天瑞声、汉王科技 服务—大跌,大分歧,龙头:浪潮信息 算力—大跌,大分歧,龙头:龙芯中科、海光信息 支流—钙钛矿+充电桩+中西药 钙钛矿—大跌,大分歧,龙头:科恒股份、京山轻机 充电桩—大跌,大分歧,龙头:通合科技 中西药—大涨,相强回,龙头:方盛制药、毕得医药 小溪—消费电子、元宇宙、固态电池 人气: 鸿博股份、浪
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2023-02-15 12:57:08
昇辉科技
近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上市公司标的可循),PEM槽有相关膜材料公司仍在上市公司体内。 目前相关上市
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2023-02-15 12:43:03
联特科技
联特科技:共封装光学助力算力二次提升! 事件:海外宏观经济逐步买入衰退,微软、Meta、谷歌等互联网公司纷纷下调资本开支,数据计算中心建设节奏或将放缓,然而人工智能AI对算计的需求大幅提升。共封装光学:CPO(Co - Packaged Optics)技术可以有效降低计算中心的运行成本,在摩尔定律走向极限后,光模块技术将会成为提升算力效率关键技术! 1)CPO技术助力数据中心效率提升:当前的服务器设计将硅光模块和CMOS芯片独立作为两个单独模块,分别固定到PCB板上。CPO技术将硅光模块与CMO
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联特科技
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2023-02-15 12:41:49
充电桩
大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电模块从20kw向20kw、30kw、40kw多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化,新能源充电桩建设有望提速,2021年整体车桩比为2.56,呈现逐年
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2023-02-14 23:38:42
美国CPI咋样?
1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据:整体CPI比我们此前预期低,但核心CPI和我们预测一致,符合我们此前可能超预期的提示 CPI同比增6.4%,我们预期6.1%,市场预期6.2% 环比0.5%,我们预期0.2%(非季调),市场预期0.5% 核心CPI同比增5.6%,我们预期5.6%,市场预期5.5% 环比0.4%,我们预期0.5%(非季调),市场预期0.4% 🏵分项看,能源环比走高明显,也成为整体CPI环比抬升的主要原因;核心通胀环比持平,二手车降幅较大、房租环比增速
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拓尔思
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2023-02-14 17:29:45
钙钛矿行业设备
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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捷佳伟创
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京山轻机
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2023-02-14 17:28:25
光伏博弈咋样了?
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐! 1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场,涨价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个
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2023-02-14 17:27:36
赛特新材可以吗?
赛特新材(SH688398)三年十倍开启收获之路: 市场空间:参考中空玻璃3亿平,预计可替代2亿平,国外售价1200一平,保守按照未来500一平,市场空间高达千亿,若考虑新能源,空间有望2000亿(汽车➕)。(远远超过碳纤维10万多吨需求的百亿空间) 竞争格局:国外以悉尼大学专利,旭硝子,板硝子为主,国内90年代新立基(现在已经破产重组),洛阳弗迪(以设备为主),以及其他小公司。国内能打的坚持五六年研发的只有赛特。 下游应用场景:预计便利店,冷链最先爆发类户储 A便利店,冷链(可以帮便利店省钱)
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2023-02-14 17:26:41
复盘2.14
指数: 平台温和震荡,毫无波澜;结论:无忧 情绪: 整体情绪小冰点,压缩2板;结论:低位震荡(春寒) 板块: 主角—数字方向(GPT+算力+通信设备) GPT—大跌,状态:S强分,龙头:海天瑞声、拓尔思 中军:科大讯飞 算力—小跌,状态:S弱分,龙头:景嘉微、龙芯中科 中军:景嘉微 通信—平衡,状态:稳平衡,龙头:联特科技、灿勤科技 中军:浪潮信息 配角—固态+汽车+充电桩+钙钛矿+风光充储+消费医疗 固态—大涨,状态:S强回流,龙头:金龙羽 中军:上海洗霸、东方锆业 汽车—小跌,状态:S弱分,
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2023-02-13 17:25:16
算力基础设施
ChatGPT启动人工智能革命,带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 在模型上线运营阶段,我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求,需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据,以 2021 年全球超算算力的规模,仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 我们以商汤 AIDC 为计算参考,测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资 203 亿元,其中 ICT 硬件投资
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2023-02-12 22:16:47
国立科技咋样?
要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。未来会在东南亚建厂,中山出东南
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2023-02-19 14:22:50
惠城环保-个人观点(非吹)
1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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惠城环保
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-18 00:06:49
科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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科恒股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-16 22:43:45
拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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拓维信息
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-16 22:28:05
关于A股恐慌暴跌
行稳方能致远,短期重结构 今日A股市场波动较大,午后放量下跌,上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄,但整体表现好于A股。综合近期进展,我们简评如下: 1)A股市场冲高回落,午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大,早盘上证指数一度站上3300点,但午后表现不佳,主要宽基指数均有较大幅度调整,截至收盘,上证指数跌0.96%报3249点,沪深300跌0.73%,创业板跌1.36%,前期上涨较多的中小指数也表现疲弱,中证1000下跌1.96%。两市成交金额1.19万亿
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中航电测
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-16 22:24:44
复盘2.16
指数: 几大指数急转下跌,都是情绪恐慌盘;结论:无忧 情绪: 近期大冰点,超级大冰点;情绪:震荡转下(秋冬) 板块: 主流—数字经济(AI+服务+算力) 智能—大跌,大分歧,龙头:海天瑞声、汉王科技 服务—大跌,大分歧,龙头:浪潮信息 算力—大跌,大分歧,龙头:龙芯中科、海光信息 支流—钙钛矿+充电桩+中西药 钙钛矿—大跌,大分歧,龙头:科恒股份、京山轻机 充电桩—大跌,大分歧,龙头:通合科技 中西药—大涨,相强回,龙头:方盛制药、毕得医药 小溪—消费电子、元宇宙、固态电池 人气: 鸿博股份、浪
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科恒股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-15 12:57:08
昇辉科技
近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上市公司标的可循),PEM槽有相关膜材料公司仍在上市公司体内。 目前相关上市
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昇辉科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-15 12:43:03
联特科技
联特科技:共封装光学助力算力二次提升! 事件:海外宏观经济逐步买入衰退,微软、Meta、谷歌等互联网公司纷纷下调资本开支,数据计算中心建设节奏或将放缓,然而人工智能AI对算计的需求大幅提升。共封装光学:CPO(Co - Packaged Optics)技术可以有效降低计算中心的运行成本,在摩尔定律走向极限后,光模块技术将会成为提升算力效率关键技术! 1)CPO技术助力数据中心效率提升:当前的服务器设计将硅光模块和CMOS芯片独立作为两个单独模块,分别固定到PCB板上。CPO技术将硅光模块与CMO
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联特科技
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2023-02-15 12:41:49
充电桩
大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电模块从20kw向20kw、30kw、40kw多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化,新能源充电桩建设有望提速,2021年整体车桩比为2.56,呈现逐年
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盛弘股份
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科汇股份
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2023-02-14 23:38:42
美国CPI咋样?
1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据:整体CPI比我们此前预期低,但核心CPI和我们预测一致,符合我们此前可能超预期的提示 CPI同比增6.4%,我们预期6.1%,市场预期6.2% 环比0.5%,我们预期0.2%(非季调),市场预期0.5% 核心CPI同比增5.6%,我们预期5.6%,市场预期5.5% 环比0.4%,我们预期0.5%(非季调),市场预期0.4% 🏵分项看,能源环比走高明显,也成为整体CPI环比抬升的主要原因;核心通胀环比持平,二手车降幅较大、房租环比增速
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拓尔思
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景嘉微
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自学成才的游资
2023-02-14 17:29:45
钙钛矿行业设备
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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捷佳伟创
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京山轻机
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2023-02-14 17:28:25
光伏博弈咋样了?
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐! 1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场,涨价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个
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奥联电子
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2023-02-14 17:27:36
赛特新材可以吗?
赛特新材(SH688398)三年十倍开启收获之路: 市场空间:参考中空玻璃3亿平,预计可替代2亿平,国外售价1200一平,保守按照未来500一平,市场空间高达千亿,若考虑新能源,空间有望2000亿(汽车➕)。(远远超过碳纤维10万多吨需求的百亿空间) 竞争格局:国外以悉尼大学专利,旭硝子,板硝子为主,国内90年代新立基(现在已经破产重组),洛阳弗迪(以设备为主),以及其他小公司。国内能打的坚持五六年研发的只有赛特。 下游应用场景:预计便利店,冷链最先爆发类户储 A便利店,冷链(可以帮便利店省钱)
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赛特新材
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韦伯望眼镜
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2023-02-14 17:26:41
复盘2.14
指数: 平台温和震荡,毫无波澜;结论:无忧 情绪: 整体情绪小冰点,压缩2板;结论:低位震荡(春寒) 板块: 主角—数字方向(GPT+算力+通信设备) GPT—大跌,状态:S强分,龙头:海天瑞声、拓尔思 中军:科大讯飞 算力—小跌,状态:S弱分,龙头:景嘉微、龙芯中科 中军:景嘉微 通信—平衡,状态:稳平衡,龙头:联特科技、灿勤科技 中军:浪潮信息 配角—固态+汽车+充电桩+钙钛矿+风光充储+消费医疗 固态—大涨,状态:S强回流,龙头:金龙羽 中军:上海洗霸、东方锆业 汽车—小跌,状态:S弱分,
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2023-02-13 17:25:16
算力基础设施
ChatGPT启动人工智能革命,带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 在模型上线运营阶段,我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求,需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据,以 2021 年全球超算算力的规模,仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 我们以商汤 AIDC 为计算参考,测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资 203 亿元,其中 ICT 硬件投资
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胜宏科技
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2023-02-12 22:16:47
国立科技咋样?
要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。未来会在东南亚建厂,中山出东南
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2023-02-19 14:22:50
惠城环保-个人观点(非吹)
1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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惠城环保
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2023-02-18 00:06:49
科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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科恒股份
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2023-02-16 22:43:45
拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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拓维信息
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-16 22:28:05
关于A股恐慌暴跌
行稳方能致远,短期重结构 今日A股市场波动较大,午后放量下跌,上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄,但整体表现好于A股。综合近期进展,我们简评如下: 1)A股市场冲高回落,午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大,早盘上证指数一度站上3300点,但午后表现不佳,主要宽基指数均有较大幅度调整,截至收盘,上证指数跌0.96%报3249点,沪深300跌0.73%,创业板跌1.36%,前期上涨较多的中小指数也表现疲弱,中证1000下跌1.96%。两市成交金额1.19万亿
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2023-02-16 22:24:44
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指数: 几大指数急转下跌,都是情绪恐慌盘;结论:无忧 情绪: 近期大冰点,超级大冰点;情绪:震荡转下(秋冬) 板块: 主流—数字经济(AI+服务+算力) 智能—大跌,大分歧,龙头:海天瑞声、汉王科技 服务—大跌,大分歧,龙头:浪潮信息 算力—大跌,大分歧,龙头:龙芯中科、海光信息 支流—钙钛矿+充电桩+中西药 钙钛矿—大跌,大分歧,龙头:科恒股份、京山轻机 充电桩—大跌,大分歧,龙头:通合科技 中西药—大涨,相强回,龙头:方盛制药、毕得医药 小溪—消费电子、元宇宙、固态电池 人气: 鸿博股份、浪
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2023-02-15 12:57:08
昇辉科技
近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上市公司标的可循),PEM槽有相关膜材料公司仍在上市公司体内。 目前相关上市
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昇辉科技
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2023-02-15 12:43:03
联特科技
联特科技:共封装光学助力算力二次提升! 事件:海外宏观经济逐步买入衰退,微软、Meta、谷歌等互联网公司纷纷下调资本开支,数据计算中心建设节奏或将放缓,然而人工智能AI对算计的需求大幅提升。共封装光学:CPO(Co - Packaged Optics)技术可以有效降低计算中心的运行成本,在摩尔定律走向极限后,光模块技术将会成为提升算力效率关键技术! 1)CPO技术助力数据中心效率提升:当前的服务器设计将硅光模块和CMOS芯片独立作为两个单独模块,分别固定到PCB板上。CPO技术将硅光模块与CMO
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联特科技
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2023-02-15 12:41:49
充电桩
大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电模块从20kw向20kw、30kw、40kw多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化,新能源充电桩建设有望提速,2021年整体车桩比为2.56,呈现逐年
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科汇股份
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2023-02-14 23:38:42
美国CPI咋样?
1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据:整体CPI比我们此前预期低,但核心CPI和我们预测一致,符合我们此前可能超预期的提示 CPI同比增6.4%,我们预期6.1%,市场预期6.2% 环比0.5%,我们预期0.2%(非季调),市场预期0.5% 核心CPI同比增5.6%,我们预期5.6%,市场预期5.5% 环比0.4%,我们预期0.5%(非季调),市场预期0.4% 🏵分项看,能源环比走高明显,也成为整体CPI环比抬升的主要原因;核心通胀环比持平,二手车降幅较大、房租环比增速
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2023-02-14 17:29:45
钙钛矿行业设备
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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2023-02-14 17:28:25
光伏博弈咋样了?
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐! 1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场,涨价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个
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2023-02-14 17:27:36
赛特新材可以吗?
赛特新材(SH688398)三年十倍开启收获之路: 市场空间:参考中空玻璃3亿平,预计可替代2亿平,国外售价1200一平,保守按照未来500一平,市场空间高达千亿,若考虑新能源,空间有望2000亿(汽车➕)。(远远超过碳纤维10万多吨需求的百亿空间) 竞争格局:国外以悉尼大学专利,旭硝子,板硝子为主,国内90年代新立基(现在已经破产重组),洛阳弗迪(以设备为主),以及其他小公司。国内能打的坚持五六年研发的只有赛特。 下游应用场景:预计便利店,冷链最先爆发类户储 A便利店,冷链(可以帮便利店省钱)
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2023-02-14 17:26:41
复盘2.14
指数: 平台温和震荡,毫无波澜;结论:无忧 情绪: 整体情绪小冰点,压缩2板;结论:低位震荡(春寒) 板块: 主角—数字方向(GPT+算力+通信设备) GPT—大跌,状态:S强分,龙头:海天瑞声、拓尔思 中军:科大讯飞 算力—小跌,状态:S弱分,龙头:景嘉微、龙芯中科 中军:景嘉微 通信—平衡,状态:稳平衡,龙头:联特科技、灿勤科技 中军:浪潮信息 配角—固态+汽车+充电桩+钙钛矿+风光充储+消费医疗 固态—大涨,状态:S强回流,龙头:金龙羽 中军:上海洗霸、东方锆业 汽车—小跌,状态:S弱分,
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2023-02-13 17:25:16
算力基础设施
ChatGPT启动人工智能革命,带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 在模型上线运营阶段,我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求,需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据,以 2021 年全球超算算力的规模,仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 我们以商汤 AIDC 为计算参考,测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资 203 亿元,其中 ICT 硬件投资
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2023-02-12 22:16:47
国立科技咋样?
要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。未来会在东南亚建厂,中山出东南
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2023-02-19 14:22:50
惠城环保-个人观点(非吹)
1,第一波炒:是他在揭阳跟中石油合作那个项目投产,一月份刚投产,运行数据很好,每年可以贡献1.5-2亿的净利润; 2,后期重点:废弃塑料那个项目,废弃塑料那个项目,几十万吨的产能,每吨几千的净利润,明年投产就是10个亿左右的利润,中国每年废弃塑料有6000万吨,扩产空间非常大; 3,以前是个不行的公司,后面废弃塑料的项目,让公司可以成长为一个市值几百亿市值的牛逼化工企业。后面项目只要进展顺利,今年就能看4倍左右空间,3年内可以看十倍以上空间; 4、它废塑技术是世界领先,还有镍钒废弃技术也是世界领
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2023-02-18 00:06:49
科恒股份—结论如下
一、钙钛矿故事 科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据https://mp.weixin.qq.com/s/miLp20DJYbgvS5Ko2u7piQ新闻,目前公司的2GW级线即将开始动工。
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科恒股份
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2023-02-16 22:43:45
拓维信息咋样?
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的 1.参考去年疫情炒作,先是炒辉瑞特效药然后炒国产特效药。 浪潮信息服务器产品仍然还是依赖英伟达供货。 而拓维信息的服务器完全国产替代,依托华为昇腾芯片,不惧怕断供风险。且目前公司的兆瀚5900系列处理器订单量暴增。 2.360大涨,是因为ai给行业老二提供了一个弯道超车赶超行业老大百度的机会。微软也说,吃下1%的浏览器份额,就能提高20亿美金的收入。 目前浪潮信息在服务器领域的市占率已经达到50%,而华为昇腾目前市占率仅仅5%,ai的算力需求给带来翻倍的增
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拓维信息
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2023-02-16 22:28:05
关于A股恐慌暴跌
行稳方能致远,短期重结构 今日A股市场波动较大,午后放量下跌,上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄,但整体表现好于A股。综合近期进展,我们简评如下: 1)A股市场冲高回落,午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大,早盘上证指数一度站上3300点,但午后表现不佳,主要宽基指数均有较大幅度调整,截至收盘,上证指数跌0.96%报3249点,沪深300跌0.73%,创业板跌1.36%,前期上涨较多的中小指数也表现疲弱,中证1000下跌1.96%。两市成交金额1.19万亿
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中航电测
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2023-02-16 22:24:44
复盘2.16
指数: 几大指数急转下跌,都是情绪恐慌盘;结论:无忧 情绪: 近期大冰点,超级大冰点;情绪:震荡转下(秋冬) 板块: 主流—数字经济(AI+服务+算力) 智能—大跌,大分歧,龙头:海天瑞声、汉王科技 服务—大跌,大分歧,龙头:浪潮信息 算力—大跌,大分歧,龙头:龙芯中科、海光信息 支流—钙钛矿+充电桩+中西药 钙钛矿—大跌,大分歧,龙头:科恒股份、京山轻机 充电桩—大跌,大分歧,龙头:通合科技 中西药—大涨,相强回,龙头:方盛制药、毕得医药 小溪—消费电子、元宇宙、固态电池 人气: 鸿博股份、浪
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科恒股份
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2023-02-15 12:57:08
昇辉科技
近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上市公司标的可循),PEM槽有相关膜材料公司仍在上市公司体内。 目前相关上市
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昇辉科技
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2023-02-15 12:43:03
联特科技
联特科技:共封装光学助力算力二次提升! 事件:海外宏观经济逐步买入衰退,微软、Meta、谷歌等互联网公司纷纷下调资本开支,数据计算中心建设节奏或将放缓,然而人工智能AI对算计的需求大幅提升。共封装光学:CPO(Co - Packaged Optics)技术可以有效降低计算中心的运行成本,在摩尔定律走向极限后,光模块技术将会成为提升算力效率关键技术! 1)CPO技术助力数据中心效率提升:当前的服务器设计将硅光模块和CMOS芯片独立作为两个单独模块,分别固定到PCB板上。CPO技术将硅光模块与CMO
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联特科技
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2023-02-15 12:41:49
充电桩
大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电模块从20kw向20kw、30kw、40kw多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化,新能源充电桩建设有望提速,2021年整体车桩比为2.56,呈现逐年
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盛弘股份
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2023-02-14 23:38:42
美国CPI咋样?
1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期 🏵数据:整体CPI比我们此前预期低,但核心CPI和我们预测一致,符合我们此前可能超预期的提示 CPI同比增6.4%,我们预期6.1%,市场预期6.2% 环比0.5%,我们预期0.2%(非季调),市场预期0.5% 核心CPI同比增5.6%,我们预期5.6%,市场预期5.5% 环比0.4%,我们预期0.5%(非季调),市场预期0.4% 🏵分项看,能源环比走高明显,也成为整体CPI环比抬升的主要原因;核心通胀环比持平,二手车降幅较大、房租环比增速
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拓尔思
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2023-02-14 17:29:45
钙钛矿行业设备
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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捷佳伟创
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2023-02-14 17:28:25
光伏博弈咋样了?
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐! 1、上周部分前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级市场,涨价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化板块向上。 2、后续建议关注两个
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奥联电子
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2023-02-14 17:27:36
赛特新材可以吗?
赛特新材(SH688398)三年十倍开启收获之路: 市场空间:参考中空玻璃3亿平,预计可替代2亿平,国外售价1200一平,保守按照未来500一平,市场空间高达千亿,若考虑新能源,空间有望2000亿(汽车➕)。(远远超过碳纤维10万多吨需求的百亿空间) 竞争格局:国外以悉尼大学专利,旭硝子,板硝子为主,国内90年代新立基(现在已经破产重组),洛阳弗迪(以设备为主),以及其他小公司。国内能打的坚持五六年研发的只有赛特。 下游应用场景:预计便利店,冷链最先爆发类户储 A便利店,冷链(可以帮便利店省钱)
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赛特新材
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2023-02-14 17:26:41
复盘2.14
指数: 平台温和震荡,毫无波澜;结论:无忧 情绪: 整体情绪小冰点,压缩2板;结论:低位震荡(春寒) 板块: 主角—数字方向(GPT+算力+通信设备) GPT—大跌,状态:S强分,龙头:海天瑞声、拓尔思 中军:科大讯飞 算力—小跌,状态:S弱分,龙头:景嘉微、龙芯中科 中军:景嘉微 通信—平衡,状态:稳平衡,龙头:联特科技、灿勤科技 中军:浪潮信息 配角—固态+汽车+充电桩+钙钛矿+风光充储+消费医疗 固态—大涨,状态:S强回流,龙头:金龙羽 中军:上海洗霸、东方锆业 汽车—小跌,状态:S弱分,
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2023-02-13 17:25:16
算力基础设施
ChatGPT启动人工智能革命,带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算 在模型上线运营阶段,我们测算每亿活跃用户将带来 13.5Eflops 的算力需求,需要 6.9 万台 NVIDIA DGX A100 80G 服务器支撑。根据中国信通院数据,以 2021 年全球超算算力的规模,仅能支撑 ChatGPT 最多拥有 1 亿日均上线人数。 我们以商汤 AIDC 为计算参考,测算得到活跃人数每增加 1 亿人需要新增投资 203 亿元,其中 ICT 硬件投资
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胜宏科技
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2023-02-12 22:16:47
国立科技咋样?
要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。未来会在东南亚建厂,中山出东南
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