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去日本化，国产替代

脑机接口未来的两大增量场景与一个催化事件脑机接口产业化加速，2026年推进商业化落地，我们认为后续需重点关注增量方向以及可能的事件催化。一、脑机接口赋能人工耳蜗：从能用到好用，激活增量空间（1）政策支持：七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》明确将“完善深部脑刺激器、人工耳蜗等成熟

当前，机器人产业正迎来从实验室走向千家万户、从概念走向大规模商业化的临界点。从人形机器人到工业机械臂，从特斯拉的Optimus到中国的优必选等各类创新企业，一场关于未来生产力的革命已然启动。资本市场敏锐地捕捉到这一趋势，机器人板块持续受到热烈追捧。以下是围绕几大核心机器人阵营所形成的关键概念股图谱。

一、AI竞争进入“行动力”时代，Meta重磅收购Manus补全生态拼图 12月30日，Meta宣布以业内估计 数十亿美元 收购AI智能体公司Manus（蝴蝶效应），这是Meta历史上第三大收购案，仅用十余天便敲定，由CEO扎克伯格亲自推动。 收购完成后，Manus保持

❗️【天风电新】机器人更新：全球共振击球点已至-1229 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即，后续智元、乐聚接棒上市，小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元（约3000亿人民币），宇树作为A股第一股机器人本体，上市市

12月26日报道，上海证券交易所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，为商业火箭企业适用科创板第五套上市标准提供明确操作指南，上交所可接受符合条件企业的IPO申报。此次政策是6月证监会科创板“1+6”改革的重要落地举措，第五套上市标准以“市值≥

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阅前提示：本文花费巨大精力查阅大量资料，反复验证，尽量力求准确，但也难免可能会有表述出入的地方。 第一部分 1.6T光模块扩产在即和关键瓶颈环节1.6T光模块全球需求与国内厂商供应情况分析 根据最新行业数据及厂商动态，2026年全球1.6T光模块需求预计20

  板块梳理 ①商业航天/抗干扰-上交所发布商业火箭企业IPO指引， 12月以来我国火箭密集升空，日本宣称电子干扰导航能力取得重大突破（抗干扰/电科网安、天银机电、航天发展、佳缘科技、中国卫星等；商业航天/乾照光电、顺灏股份、航宇微 、神剑股份、再升科技、通宇通讯、长江通信等）

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