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事件导火索：2025年9月25日，巴基斯坦总理访美，与特朗普会谈80分钟。现场向特朗普展示稀土宝盒(装有18种不同的稀土样本)，并作为礼物赠送。 同时，宣布巴美合作开发稀土。美国初期投入5亿美元。10月2日，首批稀土，从巴运往美国。(巴国稀土开采中，中国援助了开采设备，培训了加工技术和萃取工艺) 1

[红包]【国盛有色】地缘对抗反复，战略小金属即将迎来狂潮#新的避险资产战略小金属（稀土，锑，钨等）#稀土事件线4月4日：商务部对中重稀土实施出口管制。6月起：稀土产品恢复出口。10月2日：巴基斯坦向美国战略金属公司（USSM）交付了第一批富集稀土元素和关键矿物。10月9日：商务部公布两项针对稀土相关

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。 稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

先来给大家梳理下炒作原因：美国总统特朗普周五（10月10日）于个人社交平台表示，美国将自11月1日起，对中国进口商品加征100%的新关税，“这是在目前所支付关税之上额外加征的税率”。同时，特朗普宣布，美国也将于同日对“所有关键软体”实施出口管制。（新闻来源：新浪财经）事情已经发生，不要幻想，积极用心

先来给大家梳理下炒作原因：10月15日至17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来，智创生态”为主题，芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品（新闻来源：证券时报）以 “芯启未来，智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展（湾芯展），将于10月1

半导体自主可控的号角声中，一家中国企业的动向正牵动着市场神经。本周，两则消息为中国半导体行业描绘出冰火两重天的景象：一方面，英伟达AI芯片正成为中国海关重点审查对象，英伟达CEO黄仁勋发出警告：“中国将在半导体领域碾压美国”；另一方面，新凯来旗下万里眼公司即将在10月15日-17日的2025湾区半导

一、政策背景与核心逻辑中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制，旨在通过技术封锁与产能集中策略，强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池（≥300Wh/kg）及石墨化设备，直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局

作者：李立峰(华西策略)　　一、过去几轮牛市行情的特征与经验　　1）资产叙事的变化：随着GDP增速中枢的下移，A股牛市的叙事逻辑逐渐从总量视角转向产业视角，产业层面的“贝塔效应”从2012年后开始增强。但新一轮产业变化孕育的牛市行情有赖于前期宏观风险的解除，行情最终要走长走远往往需要“经济温和增长+

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 核聚变：合锻智能、永鼎股份 铜：精艺股份、江西铜业 黄金：四川黄金、中电电机

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上证头条:1、两部门对超硬材料实施出口管制 产业链受关注（$四方达(sz300179)$$黄河旋风(sh600172)$ ）2台积电营收超预期半导体行业或迎来全面复苏（$京仪装备(sh688652)$$盛美上海(sh688082)$ ）3、人形机器人迎来密集催化行业量产有望加快（

根据商务部与海关总署2025年第58号公告对锂电池、正极材料及石墨负极材料相关物项实施出口管制的要求，结合上市公司公开业务布局，以下分类梳理相关企业： 🔋 一、锂电设备上市公司 主要覆盖公告中管制的卷绕机、叠片机、注液机、化成分容系统等设备： 先导智能（300450） 核心产品：卷绕机、叠

稀土生产设备（涵盖开采、冶炼分离、材料加工及回收环节）的上市公司分类梳理： ⛏️ 一、稀土开采设备 北矿科技（600980） 核心设备：680m³大型浮选机（全球最大，国内市场占有率超70%）、锌熔铸感应电炉（国际先进水平）。 应用场景：稀土矿浮选分离、金属熔炼。 技术优势：获“制造业单项冠军

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上证头条:1、两部门对超硬材料实施出口管制 产业链受关注（$四方达(sz300179)$$黄河旋风(sh600172)$ ）2台积电营收超预期半导体行业或迎来全面复苏（$京仪装备(sh688652)$$盛美上海(sh688082)$ ）3、人形机器人迎来密集催化行业量产有望加快（

根据商务部与海关总署2025年第58号公告对锂电池、正极材料及石墨负极材料相关物项实施出口管制的要求，结合上市公司公开业务布局，以下分类梳理相关企业： 🔋 一、锂电设备上市公司 主要覆盖公告中管制的卷绕机、叠片机、注液机、化成分容系统等设备： 先导智能（300450） 核心产品：卷绕机、叠

稀土生产设备（涵盖开采、冶炼分离、材料加工及回收环节）的上市公司分类梳理： ⛏️ 一、稀土开采设备 北矿科技（600980） 核心设备：680m³大型浮选机（全球最大，国内市场占有率超70%）、锌熔铸感应电炉（国际先进水平）。 应用场景：稀土矿浮选分离、金属熔炼。 技术优势：获“制造业单项冠军

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绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【关键软件】图表美国总统特朗普发文宣布：11月1日起对中国产品加征100%关税，并全面管制关键软件出口。2025年10月12日“商务部公告附件首次改为wps格式”词条登上微博热搜，注：这个之前商务

事件导火索：2025年9月25日，巴基斯坦总理访美，与特朗普会谈80分钟。现场向特朗普展示稀土宝盒(装有18种不同的稀土样本)，并作为礼物赠送。 同时，宣布巴美合作开发稀土。美国初期投入5亿美元。10月2日，首批稀土，从巴运往美国。(巴国稀土开采中，中国援助了开采设备，培训了加工技术和萃取工艺) 1

[红包]【国盛有色】地缘对抗反复，战略小金属即将迎来狂潮#新的避险资产战略小金属（稀土，锑，钨等）#稀土事件线4月4日：商务部对中重稀土实施出口管制。6月起：稀土产品恢复出口。10月2日：巴基斯坦向美国战略金属公司（USSM）交付了第一批富集稀土元素和关键矿物。10月9日：商务部公布两项针对稀土相关

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。 稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

先来给大家梳理下炒作原因：美国总统特朗普周五（10月10日）于个人社交平台表示，美国将自11月1日起，对中国进口商品加征100%的新关税，“这是在目前所支付关税之上额外加征的税率”。同时，特朗普宣布，美国也将于同日对“所有关键软体”实施出口管制。（新闻来源：新浪财经）事情已经发生，不要幻想，积极用心

先来给大家梳理下炒作原因：10月15日至17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来，智创生态”为主题，芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品（新闻来源：证券时报）以 “芯启未来，智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展（湾芯展），将于10月1

半导体自主可控的号角声中，一家中国企业的动向正牵动着市场神经。本周，两则消息为中国半导体行业描绘出冰火两重天的景象：一方面，英伟达AI芯片正成为中国海关重点审查对象，英伟达CEO黄仁勋发出警告：“中国将在半导体领域碾压美国”；另一方面，新凯来旗下万里眼公司即将在10月15日-17日的2025湾区半导

一、政策背景与核心逻辑中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制，旨在通过技术封锁与产能集中策略，强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池（≥300Wh/kg）及石墨化设备，直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局

作者：李立峰(华西策略)　　一、过去几轮牛市行情的特征与经验　　1）资产叙事的变化：随着GDP增速中枢的下移，A股牛市的叙事逻辑逐渐从总量视角转向产业视角，产业层面的“贝塔效应”从2012年后开始增强。但新一轮产业变化孕育的牛市行情有赖于前期宏观风险的解除，行情最终要走长走远往往需要“经济温和增长+

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 核聚变：合锻智能、永鼎股份 铜：精艺股份、江西铜业 黄金：四川黄金、中电电机

1. AMD MI450埋感埋容方案已确定，采用DrMos+PCB埋感模块叠加PCB埋容模块组合封装形式。目前台达采用该模式，中富与深南双供。MPS采用DrMos不埋感+PCB埋容模式，中富在MPS独供。(MPS方案也能兼容)预计单板电容电感PCB价值量高达14400元，其中PCB价值量4800元，

上证头条:1、两部门对超硬材料实施出口管制 产业链受关注（$四方达(sz300179)$$黄河旋风(sh600172)$ ）2台积电营收超预期半导体行业或迎来全面复苏（$京仪装备(sh688652)$$盛美上海(sh688082)$ ）3、人形机器人迎来密集催化行业量产有望加快（

根据商务部与海关总署2025年第58号公告对锂电池、正极材料及石墨负极材料相关物项实施出口管制的要求，结合上市公司公开业务布局，以下分类梳理相关企业： 🔋 一、锂电设备上市公司 主要覆盖公告中管制的卷绕机、叠片机、注液机、化成分容系统等设备： 先导智能（300450） 核心产品：卷绕机、叠

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