SEMI发布的报告显示，2025年第二季度全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元，同比增长24%。中国大陆销售额达到113.6亿美元，环比增长11%，以约34.3%的份额稳居全球第一大半导体设备市场，显示出半导体设备市场的强劲需求。据2025年半年报及行业调研数据，中国半导体设备头部企业从成熟制

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  中芯国际正测试由宇量升制造的深紫外GKJ—— 设备突破将直接拉动上游材料需求：一方面，gkj需与gkjiao、硅片等材料精准适配，测试过程会加速国产材料的验证与导入；另一方面，若后续国产gkj实现规模化应用，将打破海外设备垄断

消息面上：9月23日，工博会上海微电子(SMEE)展台上首次公开亮相了极紫外(EUV)光刻机参数图。在此之前，外媒就曾放出风声，称中国可能在国庆期间公布一项关于半导体的重大新闻，市场传闻为“国庆献礼”相关个股：张江高科：子公司参股上海微电子14.2%海立股份：公司为上海微电子装备集团的相关设备提供冷

      半导体芯片疯狂炒作也许只是开始！      但是实际90%的人方向搞错了！      俗话说： 兵马未动，粮草先行！      业绩才是牛股的最强核心！  &

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 摩尔线程：和而泰、联美控股、大众公用 沐曦：超讯通信 光刻机：华软科技、凯美特气、张江高科 机器人：福龙马

事件： （1）9月19日，科技媒体TheInformation报道称，在iPhone17标准版预售表现超预期后，苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密，将标准版iPhone17的日产量提高约40%，并通知部分非电子零部件供应商，将日供货量提升约30%。 （2）9月19日，iPhone

1、半导体芯片：集成电路出口强势格局持续，8月出口金额同比大幅提升32.78%，连续5个月维持20%以上的同比增幅。长川科技、向日葵、矽电股份 2、长川科技：2025年9月22日盘后公告，2025年前三季度扣非净利润约7.5-8亿元，同比增长118%-133%，其中2025Q3扣非净利润约

全文摘要1、3C设备行业背景与新周期启动·行业近年状态与新周期驱动：2022-2024年，3C设备行业因苹果端硬件无显著变化，整体平淡，仅个别创新带来局部小机会。当前（2025年），苹果在2026-2027年硬件侧将有较大动作，且过去1-2年（2023-2024年）持续增强AI端侧能力，将推动手机及

存储芯片供应链危机:【BT载板短缺成核心瓶颈】一、短缺现状与直接原因1.BT载板交期创历史新高群联电子指出，当前BT载板交期已延长至210天(约7个月)，且临时加单无法承接。这种短缺不仅影响存储控制器，还波及eMMC、UFS、BGA等多种封装组件，导致供应链压力持续至2025年底。中国台湾载板厂商南

1、半导体芯片：集成电路出口强势格局持续，8月出口金额同比大幅提升32.78%，连续5个月维持20%以上的同比增幅。长川科技、向日葵、矽电股份 2、长川科技：2025年9月22日盘后公告，2025年前三季度扣非净利润约7.5-8亿元，同比增长118%-133%，其中2025Q3扣非净利润约

2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。开头附上参展名单：倒计时2天｜展商名录重磅公布     另外附上我自己整理的参展厂商，供参考：算力馆：001309德明利：展位

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【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 ❗️OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系：NV将在未来数年投资总计1000亿美金，部署至少10GW的NV系统（数百万GPU），首批1GW将于26年下上线。 算力和运力（网络）是AI数据中心的核心，伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占

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事件： （1）9月19日，科技媒体TheInformation报道称，在iPhone17标准版预售表现超预期后，苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密，将标准版iPhone17的日产量提高约40%，并通知部分非电子零部件供应商，将日供货量提升约30%。 （2）9月19日，iPhone

1、半导体芯片：集成电路出口强势格局持续，8月出口金额同比大幅提升32.78%，连续5个月维持20%以上的同比增幅。长川科技、向日葵、矽电股份 2、长川科技：2025年9月22日盘后公告，2025年前三季度扣非净利润约7.5-8亿元，同比增长118%-133%，其中2025Q3扣非净利润约

全文摘要1、3C设备行业背景与新周期启动·行业近年状态与新周期驱动：2022-2024年，3C设备行业因苹果端硬件无显著变化，整体平淡，仅个别创新带来局部小机会。当前（2025年），苹果在2026-2027年硬件侧将有较大动作，且过去1-2年（2023-2024年）持续增强AI端侧能力，将推动手机及

存储芯片供应链危机:【BT载板短缺成核心瓶颈】一、短缺现状与直接原因1.BT载板交期创历史新高群联电子指出，当前BT载板交期已延长至210天(约7个月)，且临时加单无法承接。这种短缺不仅影响存储控制器，还波及eMMC、UFS、BGA等多种封装组件，导致供应链压力持续至2025年底。中国台湾载板厂商南

1、半导体芯片：集成电路出口强势格局持续，8月出口金额同比大幅提升32.78%，连续5个月维持20%以上的同比增幅。长川科技、向日葵、矽电股份 2、长川科技：2025年9月22日盘后公告，2025年前三季度扣非净利润约7.5-8亿元，同比增长118%-133%，其中2025Q3扣非净利润约

2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。开头附上参展名单：倒计时2天｜展商名录重磅公布     另外附上我自己整理的参展厂商，供参考：算力馆：001309德明利：展位

最近人形机器人概念很火，尤其是搭上“华为”这辆科技快车的企业，更容易走出强势行情。我把跟华为有实质性合作、在机器人方向具备产业落地的15家上市公司，给大家梳理一下，重点可关注的逻辑+代号全在这润和软件（300339）——最早跟华为合作“昇腾+鸿蒙”生态的智能机器人方案商，算是鸿蒙机器人老朋友了，软件

事件： （1）9月19日，科技媒体TheInformation报道称，在iPhone17标准版预售表现超预期后，苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密，将标准版iPhone17的日产量提高约40%，并通知部分非电子零部件供应商，将日供货量提升约30%。 （2）9月19日，iPhone

【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 ❗️OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系：NV将在未来数年投资总计1000亿美金，部署至少10GW的NV系统（数百万GPU），首批1GW将于26年下上线。 算力和运力（网络）是AI数据中心的核心，伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占

事件： （1）9月19日，科技媒体TheInformation报道称，在iPhone17标准版预售表现超预期后，苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密，将标准版iPhone17的日产量提高约40%，并通知部分非电子零部件供应商，将日供货量提升约30%。 （2）9月19日，iPhone