(网络纪要，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅) 【OCS】9月10日前瞻挖掘指引 后续方向【东北通信】OCS全光交换：重视三大投资方向 海外厂商布局：#谷歌： 下设自研和外采团队。自研团队

9月18日，华为全联接大会上，华为副董事长、轮值董事长徐直军公布了昇腾芯片的最新进展，首次披露多款AI芯片详细路标，包括昇腾950PR、昇腾950DT、昇腾960及970系列等。华为正以 “一年一代、算力翻倍” 的节奏持续推进昇腾芯片迭代。其中，昇腾950PR将于2026年Q1推出，昇腾950DT计

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU；（利扬芯片、润和软件、深圳华强 、利和兴 、力源信息 、旋极信息 、波长光电等）②机器人-马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU；（利扬芯片、润和软件、深圳华强 、利和兴 、力源信息 、旋极信息 、波长光电等）②机器人-马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 机器人：景兴纸业、首开股份 低价：香江控股、山子高科 华为芯片：川润股份、华丰科技 公告涨停：天普股份、均

多晶硅概念上市公司股票 主板、 中小板、 创业板、 科创板 主板多晶硅概念上市公司名单1、隆基绿能（601012）公司从事单晶硅棒、硅片。2、鄂尔多斯（600295）公司主要从事品牌服装业务和煤电冶金化工联产业务。3、双良节能（600481）公司主要从事节能产品的研发、生产和销售。4、通威

全文摘要1、OCS基础情况与谷歌应用·OCS在数据中心的发展阶段：光线路交换机（OCS）在数据中心目前处于起步阶段。当前真正有规模化采购的仅谷歌。·谷歌的OCS应用案例：谷歌在其TPU网络架构中优先配置OCS交换机，通过芯片、算法、交换机设备及网络架构的垂直整合集成，形成与英伟达GPU网络架构差异化

特斯拉有望获 PharmAGRI 万台 Optimus 3+ 人形机器人大单 IT之家消息，美国植物基制药企业 PharmAGRI 在一份当地时间本月 15 日的新闻稿中表示，其已于特斯拉签署了一份意向书，计划在农场运营、原料药合成、处方药生产环节部署多达 1 万台特斯拉的 Optimus

华为全连接大会的两个重点： 1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。 2）超节点方面，华为开创的灵衢新型互联协议，支撑万卡超节点架构，灵衢2.0技术规范现已开放，产业界可在此基础上研发相关产品和

[烟花]昇腾1Q26推出950PR，重点升级互联带宽[礼物]9月18日华为全连接大会，昇腾公布了未来3年的产品路线图，2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品，其中950PR将于1Q26推出。[太阳]910C vs 950PR1）算力：800T FP16 vs 1P

领导们好！本文撰写时间：9月17日18:00---先说消息面：1/盘前，外媒一则消息传出，中芯国际在测试国产首款DUV光刻机。 其实这个消息不算新鲜事了，半导体圈的半年前基本都知道，而且也仅仅只是测试，但是反应在市场上面，整个板块都很兴奋，永新光学直接开一字，波长光电更是20cm涨停开。野

1、OCS：网传Google OCS交换机，25年1.2万台，30年30万台，5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光（未经证实） 2、德科立：网络纪要，之前微软的那个订单，估计在10月中旬交付完成3000w；这个订单交付完之后，会下一个新的订单进来；在

一、光模块：高速互联的核心载体 华为昇腾超节点对光模块需求激增（单集群需6912个），核心供应商包括： 华工科技（000988）：华为5G光模块首单企业，供应昇腾服务器400G/800G模块，月产能达100万只。 光迅科技（002281）：华为全球核心供应商，提供400G-1.6T全速率光模块，硅

华为全连接大会的两个重点： 1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。 2）超节点方面，华为开创的灵衢新型互联协议，支撑万卡超节点架构，灵衢2.0技术规范现已开放，产业界可在此基础上研发相关产品和

消息面上：英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联O

 (网络纪要，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅) 【OCS】9月10日前瞻挖掘指引 后续方向【东北通信】OCS全光交换：重视三大投资方向 海外厂商布局：#谷歌： 下设自研和外采团队。自研团队

9月18日，华为全联接大会上，华为副董事长、轮值董事长徐直军公布了昇腾芯片的最新进展，首次披露多款AI芯片详细路标，包括昇腾950PR、昇腾950DT、昇腾960及970系列等。华为正以 “一年一代、算力翻倍” 的节奏持续推进昇腾芯片迭代。其中，昇腾950PR将于2026年Q1推出，昇腾950DT计

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU；（利扬芯片、润和软件、深圳华强 、利和兴 、力源信息 、旋极信息 、波长光电等）②机器人-马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU；（利扬芯片、润和软件、深圳华强 、利和兴 、力源信息 、旋极信息 、波长光电等）②机器人-马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 机器人：景兴纸业、首开股份 低价：香江控股、山子高科 华为芯片：川润股份、华丰科技 公告涨停：天普股份、均

多晶硅概念上市公司股票 主板、 中小板、 创业板、 科创板 主板多晶硅概念上市公司名单1、隆基绿能（601012）公司从事单晶硅棒、硅片。2、鄂尔多斯（600295）公司主要从事品牌服装业务和煤电冶金化工联产业务。3、双良节能（600481）公司主要从事节能产品的研发、生产和销售。4、通威

全文摘要1、OCS基础情况与谷歌应用·OCS在数据中心的发展阶段：光线路交换机（OCS）在数据中心目前处于起步阶段。当前真正有规模化采购的仅谷歌。·谷歌的OCS应用案例：谷歌在其TPU网络架构中优先配置OCS交换机，通过芯片、算法、交换机设备及网络架构的垂直整合集成，形成与英伟达GPU网络架构差异化

特斯拉有望获 PharmAGRI 万台 Optimus 3+ 人形机器人大单 IT之家消息，美国植物基制药企业 PharmAGRI 在一份当地时间本月 15 日的新闻稿中表示，其已于特斯拉签署了一份意向书，计划在农场运营、原料药合成、处方药生产环节部署多达 1 万台特斯拉的 Optimus

华为全连接大会的两个重点： 1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。 2）超节点方面，华为开创的灵衢新型互联协议，支撑万卡超节点架构，灵衢2.0技术规范现已开放，产业界可在此基础上研发相关产品和

[烟花]昇腾1Q26推出950PR，重点升级互联带宽[礼物]9月18日华为全连接大会，昇腾公布了未来3年的产品路线图，2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品，其中950PR将于1Q26推出。[太阳]910C vs 950PR1）算力：800T FP16 vs 1P

领导们好！本文撰写时间：9月17日18:00---先说消息面：1/盘前，外媒一则消息传出，中芯国际在测试国产首款DUV光刻机。 其实这个消息不算新鲜事了，半导体圈的半年前基本都知道，而且也仅仅只是测试，但是反应在市场上面，整个板块都很兴奋，永新光学直接开一字，波长光电更是20cm涨停开。野

1、OCS：网传Google OCS交换机，25年1.2万台，30年30万台，5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光（未经证实） 2、德科立：网络纪要，之前微软的那个订单，估计在10月中旬交付完成3000w；这个订单交付完之后，会下一个新的订单进来；在

一、光模块：高速互联的核心载体 华为昇腾超节点对光模块需求激增（单集群需6912个），核心供应商包括： 华工科技（000988）：华为5G光模块首单企业，供应昇腾服务器400G/800G模块，月产能达100万只。 光迅科技（002281）：华为全球核心供应商，提供400G-1.6T全速率光模块，硅

华为全连接大会的两个重点： 1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。 2）超节点方面，华为开创的灵衢新型互联协议，支撑万卡超节点架构，灵衢2.0技术规范现已开放，产业界可在此基础上研发相关产品和

消息面上：英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联O

 (网络纪要，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅) 【OCS】9月10日前瞻挖掘指引 后续方向【东北通信】OCS全光交换：重视三大投资方向 海外厂商布局：#谷歌： 下设自研和外采团队。自研团队

9月18日，华为全联接大会上，华为副董事长、轮值董事长徐直军公布了昇腾芯片的最新进展，首次披露多款AI芯片详细路标，包括昇腾950PR、昇腾950DT、昇腾960及970系列等。华为正以 “一年一代、算力翻倍” 的节奏持续推进昇腾芯片迭代。其中，昇腾950PR将于2026年Q1推出，昇腾950DT计

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU；（利扬芯片、润和软件、深圳华强 、利和兴 、力源信息 、旋极信息 、波长光电等）②机器人-马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU；（利扬芯片、润和软件、深圳华强 、利和兴 、力源信息 、旋极信息 、波长光电等）②机器人-马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 机器人：景兴纸业、首开股份 低价：香江控股、山子高科 华为芯片：川润股份、华丰科技 公告涨停：天普股份、均

多晶硅概念上市公司股票 主板、 中小板、 创业板、 科创板 主板多晶硅概念上市公司名单1、隆基绿能（601012）公司从事单晶硅棒、硅片。2、鄂尔多斯（600295）公司主要从事品牌服装业务和煤电冶金化工联产业务。3、双良节能（600481）公司主要从事节能产品的研发、生产和销售。4、通威

全文摘要1、OCS基础情况与谷歌应用·OCS在数据中心的发展阶段：光线路交换机（OCS）在数据中心目前处于起步阶段。当前真正有规模化采购的仅谷歌。·谷歌的OCS应用案例：谷歌在其TPU网络架构中优先配置OCS交换机，通过芯片、算法、交换机设备及网络架构的垂直整合集成，形成与英伟达GPU网络架构差异化

特斯拉有望获 PharmAGRI 万台 Optimus 3+ 人形机器人大单 IT之家消息，美国植物基制药企业 PharmAGRI 在一份当地时间本月 15 日的新闻稿中表示，其已于特斯拉签署了一份意向书，计划在农场运营、原料药合成、处方药生产环节部署多达 1 万台特斯拉的 Optimus

华为全连接大会的两个重点： 1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。 2）超节点方面，华为开创的灵衢新型互联协议，支撑万卡超节点架构，灵衢2.0技术规范现已开放，产业界可在此基础上研发相关产品和

[烟花]昇腾1Q26推出950PR，重点升级互联带宽[礼物]9月18日华为全连接大会，昇腾公布了未来3年的产品路线图，2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品，其中950PR将于1Q26推出。[太阳]910C vs 950PR1）算力：800T FP16 vs 1P

领导们好！本文撰写时间：9月17日18:00---先说消息面：1/盘前，外媒一则消息传出，中芯国际在测试国产首款DUV光刻机。 其实这个消息不算新鲜事了，半导体圈的半年前基本都知道，而且也仅仅只是测试，但是反应在市场上面，整个板块都很兴奋，永新光学直接开一字，波长光电更是20cm涨停开。野

1、OCS：网传Google OCS交换机，25年1.2万台，30年30万台，5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光（未经证实） 2、德科立：网络纪要，之前微软的那个订单，估计在10月中旬交付完成3000w；这个订单交付完之后，会下一个新的订单进来；在

一、光模块：高速互联的核心载体 华为昇腾超节点对光模块需求激增（单集群需6912个），核心供应商包括： 华工科技（000988）：华为5G光模块首单企业，供应昇腾服务器400G/800G模块，月产能达100万只。 光迅科技（002281）：华为全球核心供应商，提供400G-1.6T全速率光模块，硅

华为全连接大会的两个重点： 1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。 2）超节点方面，华为开创的灵衢新型互联协议，支撑万卡超节点架构，灵衢2.0技术规范现已开放，产业界可在此基础上研发相关产品和

消息面上：英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联O

 (网络纪要，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅) 【OCS】9月10日前瞻挖掘指引 后续方向【东北通信】OCS全光交换：重视三大投资方向 海外厂商布局：#谷歌： 下设自研和外采团队。自研团队

9月18日，华为全联接大会上，华为副董事长、轮值董事长徐直军公布了昇腾芯片的最新进展，首次披露多款AI芯片详细路标，包括昇腾950PR、昇腾950DT、昇腾960及970系列等。华为正以 “一年一代、算力翻倍” 的节奏持续推进昇腾芯片迭代。其中，昇腾950PR将于2026年Q1推出，昇腾950DT计

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU；（利扬芯片、润和软件、深圳华强 、利和兴 、力源信息 、旋极信息 、波长光电等）②机器人-马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU；（利扬芯片、润和软件、深圳华强 、利和兴 、力源信息 、旋极信息 、波长光电等）②机器人-马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 机器人：景兴纸业、首开股份 低价：香江控股、山子高科 华为芯片：川润股份、华丰科技 公告涨停：天普股份、均

多晶硅概念上市公司股票 主板、 中小板、 创业板、 科创板 主板多晶硅概念上市公司名单1、隆基绿能（601012）公司从事单晶硅棒、硅片。2、鄂尔多斯（600295）公司主要从事品牌服装业务和煤电冶金化工联产业务。3、双良节能（600481）公司主要从事节能产品的研发、生产和销售。4、通威

全文摘要1、OCS基础情况与谷歌应用·OCS在数据中心的发展阶段：光线路交换机（OCS）在数据中心目前处于起步阶段。当前真正有规模化采购的仅谷歌。·谷歌的OCS应用案例：谷歌在其TPU网络架构中优先配置OCS交换机，通过芯片、算法、交换机设备及网络架构的垂直整合集成，形成与英伟达GPU网络架构差异化

特斯拉有望获 PharmAGRI 万台 Optimus 3+ 人形机器人大单 IT之家消息，美国植物基制药企业 PharmAGRI 在一份当地时间本月 15 日的新闻稿中表示，其已于特斯拉签署了一份意向书，计划在农场运营、原料药合成、处方药生产环节部署多达 1 万台特斯拉的 Optimus

华为全连接大会的两个重点： 1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。 2）超节点方面，华为开创的灵衢新型互联协议，支撑万卡超节点架构，灵衢2.0技术规范现已开放，产业界可在此基础上研发相关产品和

[烟花]昇腾1Q26推出950PR，重点升级互联带宽[礼物]9月18日华为全连接大会，昇腾公布了未来3年的产品路线图，2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品，其中950PR将于1Q26推出。[太阳]910C vs 950PR1）算力：800T FP16 vs 1P

领导们好！本文撰写时间：9月17日18:00---先说消息面：1/盘前，外媒一则消息传出，中芯国际在测试国产首款DUV光刻机。 其实这个消息不算新鲜事了，半导体圈的半年前基本都知道，而且也仅仅只是测试，但是反应在市场上面，整个板块都很兴奋，永新光学直接开一字，波长光电更是20cm涨停开。野

1、OCS：网传Google OCS交换机，25年1.2万台，30年30万台，5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光（未经证实） 2、德科立：网络纪要，之前微软的那个订单，估计在10月中旬交付完成3000w；这个订单交付完之后，会下一个新的订单进来；在

一、光模块：高速互联的核心载体 华为昇腾超节点对光模块需求激增（单集群需6912个），核心供应商包括： 华工科技（000988）：华为5G光模块首单企业，供应昇腾服务器400G/800G模块，月产能达100万只。 光迅科技（002281）：华为全球核心供应商，提供400G-1.6T全速率光模块，硅

华为全连接大会的两个重点： 1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。 2）超节点方面，华为开创的灵衢新型互联协议，支撑万卡超节点架构，灵衢2.0技术规范现已开放，产业界可在此基础上研发相关产品和

消息面上：英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联O

 (网络纪要，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅) 【OCS】9月10日前瞻挖掘指引 后续方向【东北通信】OCS全光交换：重视三大投资方向 海外厂商布局：#谷歌： 下设自研和外采团队。自研团队

9月18日，华为全联接大会上，华为副董事长、轮值董事长徐直军公布了昇腾芯片的最新进展，首次披露多款AI芯片详细路标，包括昇腾950PR、昇腾950DT、昇腾960及970系列等。华为正以 “一年一代、算力翻倍” 的节奏持续推进昇腾芯片迭代。其中，昇腾950PR将于2026年Q1推出，昇腾950DT计

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU；（利扬芯片、润和软件、深圳华强 、利和兴 、力源信息 、旋极信息 、波长光电等）②机器人-马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU；（利扬芯片、润和软件、深圳华强 、利和兴 、力源信息 、旋极信息 、波长光电等）②机器人-马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 机器人：景兴纸业、首开股份 低价：香江控股、山子高科 华为芯片：川润股份、华丰科技 公告涨停：天普股份、均

多晶硅概念上市公司股票 主板、 中小板、 创业板、 科创板 主板多晶硅概念上市公司名单1、隆基绿能（601012）公司从事单晶硅棒、硅片。2、鄂尔多斯（600295）公司主要从事品牌服装业务和煤电冶金化工联产业务。3、双良节能（600481）公司主要从事节能产品的研发、生产和销售。4、通威

全文摘要1、OCS基础情况与谷歌应用·OCS在数据中心的发展阶段：光线路交换机（OCS）在数据中心目前处于起步阶段。当前真正有规模化采购的仅谷歌。·谷歌的OCS应用案例：谷歌在其TPU网络架构中优先配置OCS交换机，通过芯片、算法、交换机设备及网络架构的垂直整合集成，形成与英伟达GPU网络架构差异化

特斯拉有望获 PharmAGRI 万台 Optimus 3+ 人形机器人大单 IT之家消息，美国植物基制药企业 PharmAGRI 在一份当地时间本月 15 日的新闻稿中表示，其已于特斯拉签署了一份意向书，计划在农场运营、原料药合成、处方药生产环节部署多达 1 万台特斯拉的 Optimus

华为全连接大会的两个重点： 1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。 2）超节点方面，华为开创的灵衢新型互联协议，支撑万卡超节点架构，灵衢2.0技术规范现已开放，产业界可在此基础上研发相关产品和

[烟花]昇腾1Q26推出950PR，重点升级互联带宽[礼物]9月18日华为全连接大会，昇腾公布了未来3年的产品路线图，2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品，其中950PR将于1Q26推出。[太阳]910C vs 950PR1）算力：800T FP16 vs 1P

领导们好！本文撰写时间：9月17日18:00---先说消息面：1/盘前，外媒一则消息传出，中芯国际在测试国产首款DUV光刻机。 其实这个消息不算新鲜事了，半导体圈的半年前基本都知道，而且也仅仅只是测试，但是反应在市场上面，整个板块都很兴奋，永新光学直接开一字，波长光电更是20cm涨停开。野

1、OCS：网传Google OCS交换机，25年1.2万台，30年30万台，5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光（未经证实） 2、德科立：网络纪要，之前微软的那个订单，估计在10月中旬交付完成3000w；这个订单交付完之后，会下一个新的订单进来；在

一、光模块：高速互联的核心载体 华为昇腾超节点对光模块需求激增（单集群需6912个），核心供应商包括： 华工科技（000988）：华为5G光模块首单企业，供应昇腾服务器400G/800G模块，月产能达100万只。 光迅科技（002281）：华为全球核心供应商，提供400G-1.6T全速率光模块，硅

华为全连接大会的两个重点： 1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。 2）超节点方面，华为开创的灵衢新型互联协议，支撑万卡超节点架构，灵衢2.0技术规范现已开放，产业界可在此基础上研发相关产品和

消息面上：英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联O

 (网络纪要，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅) 【OCS】9月10日前瞻挖掘指引 后续方向【东北通信】OCS全光交换：重视三大投资方向 海外厂商布局：#谷歌： 下设自研和外采团队。自研团队

9月18日，华为全联接大会上，华为副董事长、轮值董事长徐直军公布了昇腾芯片的最新进展，首次披露多款AI芯片详细路标，包括昇腾950PR、昇腾950DT、昇腾960及970系列等。华为正以 “一年一代、算力翻倍” 的节奏持续推进昇腾芯片迭代。其中，昇腾950PR将于2026年Q1推出，昇腾950DT计

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU；（利扬芯片、润和软件、深圳华强 、利和兴 、力源信息 、旋极信息 、波长光电等）②机器人-马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相

周四舆情热度①自主可控/芯片半导体-央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU；（利扬芯片、润和软件、深圳华强 、利和兴 、力源信息 、旋极信息 、波长光电等）②机器人-马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 机器人：景兴纸业、首开股份 低价：香江控股、山子高科 华为芯片：川润股份、华丰科技 公告涨停：天普股份、均

多晶硅概念上市公司股票 主板、 中小板、 创业板、 科创板 主板多晶硅概念上市公司名单1、隆基绿能（601012）公司从事单晶硅棒、硅片。2、鄂尔多斯（600295）公司主要从事品牌服装业务和煤电冶金化工联产业务。3、双良节能（600481）公司主要从事节能产品的研发、生产和销售。4、通威

全文摘要1、OCS基础情况与谷歌应用·OCS在数据中心的发展阶段：光线路交换机（OCS）在数据中心目前处于起步阶段。当前真正有规模化采购的仅谷歌。·谷歌的OCS应用案例：谷歌在其TPU网络架构中优先配置OCS交换机，通过芯片、算法、交换机设备及网络架构的垂直整合集成，形成与英伟达GPU网络架构差异化

特斯拉有望获 PharmAGRI 万台 Optimus 3+ 人形机器人大单 IT之家消息，美国植物基制药企业 PharmAGRI 在一份当地时间本月 15 日的新闻稿中表示，其已于特斯拉签署了一份意向书，计划在农场运营、原料药合成、处方药生产环节部署多达 1 万台特斯拉的 Optimus

华为全连接大会的两个重点： 1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。 2）超节点方面，华为开创的灵衢新型互联协议，支撑万卡超节点架构，灵衢2.0技术规范现已开放，产业界可在此基础上研发相关产品和

[烟花]昇腾1Q26推出950PR，重点升级互联带宽[礼物]9月18日华为全连接大会，昇腾公布了未来3年的产品路线图，2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品，其中950PR将于1Q26推出。[太阳]910C vs 950PR1）算力：800T FP16 vs 1P

领导们好！本文撰写时间：9月17日18:00---先说消息面：1/盘前，外媒一则消息传出，中芯国际在测试国产首款DUV光刻机。 其实这个消息不算新鲜事了，半导体圈的半年前基本都知道，而且也仅仅只是测试，但是反应在市场上面，整个板块都很兴奋，永新光学直接开一字，波长光电更是20cm涨停开。野

1、OCS：网传Google OCS交换机，25年1.2万台，30年30万台，5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光（未经证实） 2、德科立：网络纪要，之前微软的那个订单，估计在10月中旬交付完成3000w；这个订单交付完之后，会下一个新的订单进来；在

一、光模块：高速互联的核心载体 华为昇腾超节点对光模块需求激增（单集群需6912个），核心供应商包括： 华工科技（000988）：华为5G光模块首单企业，供应昇腾服务器400G/800G模块，月产能达100万只。 光迅科技（002281）：华为全球核心供应商，提供400G-1.6T全速率光模块，硅

华为全连接大会的两个重点： 1）预计2026年第一季度推出昇腾950PR，第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970。 2）超节点方面，华为开创的灵衢新型互联协议，支撑万卡超节点架构，灵衢2.0技术规范现已开放，产业界可在此基础上研发相关产品和

消息面上：英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联O