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股海悟道
这个人很懒,什么都没有留下
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股海悟道
2024-01-05 17:05:07
巴菲特的老师:价值投资鼻祖、证券之父,格雷厄姆,牛吧!他也有过我们不知的经历呢,而且比现在的我们更惨:年轻时,他替客户管理资产,就是我们今天基金经理干的活,赶上大熊市的时候,他的业绩如何呢? 1929年损失20%:但客户整体还算平静,因为自己操作的账户亏更多,而且之前他确实也给客户赚钱了。 但1930年亏损50.5%:这时候客户就真是憋不住了,亏太多了,但还能怎样,最后相信他一次; 1931年亏损16%:这下真忍不了了! 1932年亏损3%:画面自己脑补吧…… 4年,近70%的亏损…… 但还好,
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股海悟道
2023-12-17 12:38:57
肿瘤疫苗,翻倍空间
【莱美药业】肿瘤也有疫苗!mRNA重大突破。莱美药业是国内最强映射 未知来源,注意吹票风险肿瘤mRNA疫苗研发取得重大突破,数据振奋人心:Moderna开发的mRNA-4157个性化疫苗联合默沙东的Keytruda治疗晚期黑色素瘤患者与单一Keytruda治疗相比,降低了患者死亡或复发率达到49%,与两年前降低44%基本一致,该疫苗的保护效力具备一定持久性。该事件一出,moderna暴涨20%。【莱美药业】A股唯一处于临床阶段的肿瘤疫苗,最强映射!9月13日,据CDE官网显示,公司控股子公司四川
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莱美药业
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智飞生物
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股海悟道
2023-11-26 21:23:51
三利谱:国内偏光片龙头。
公司主要从事偏光片的研发、生产和销售,产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。 偏光片是液晶显示屏幕的关键原材料,一块液晶面板通常会用到两张偏光片,偏光片的70%份额都用于液晶面板上,所以偏光片的行业周期与液晶面板的周期息息相关。 偏光片本质上是将PVA膜和TAC膜经过拉伸、复合、涂布等综合工艺制成的一种高分子材料,看起来简单,但实际上技术门槛很高,被誉为光学行业的芯片,市场长期被日本、韩国等几家公司所垄断。 三利谱,多年攻关研发,掌握了PVA 延伸技术、复合技术、 压敏胶开发技术、翘曲控制技术
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股海悟道
2023-11-15 13:33:30
奥海科技
强call奥海科技! [福]#Aipin引领AI时代新硬件浪潮,AI时代新硬件创新不断,Humane AI Pin于11月9日正式亮相,AI Pin由方形的设备和磁性吸附在衣服或其他表面的电池组构成,方形设备自重约36克,电池组重20克。AI Pin通过音频进行交互,使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理,打造全新体验。AI硬件接入大模型能耗更高,对电源管理有着更高的要求。公司获得全球首批Qi2.0+MPP认证,并推出了一款Qi2.0MPP超薄磁吸无线充模组,适用于AIpin,公
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航天智装
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奥海科技
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中孚信息
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TCL科技
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股海悟道
2023-11-07 21:18:17
华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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舜宇光学科技
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三利谱
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航天智装
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永新光学
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股海悟道
2023-10-27 13:23:48
博硕科技,严重低估。
今日带来【博硕科技】(300951.SZ)重点推荐 [玫瑰]公司是严重低估值&MR最大预期差标的!2023Q4加速确认营收,业绩快速成长+MR近期突破核心客户开始报价,预计2024年产生收入,VR制造设备(镀膜贴合设备)近1000万/台 [玫瑰]短期股价下跌原因:公司受自动化设备确认节点的影响,业绩短期承压。但对2023年业绩预期3.5亿利润,18亿营收(增速50%+)维持不变 [玫瑰]镀膜贴合设备市场空间:假设VR终端代工每日工作20小时,每月工作25日 (1)VR整机代工厂口径:一条产线按照
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陕西华达
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博硕科技
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金溢科技
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股海悟道
2023-10-26 19:42:54
深扒广发
数据显示,2022年至今,广发基金参与打新的产品为209只,其中今年以来出现负收益的为175只,占比高达84%。在这209只产品中,产品规模前十的产品,今年以来的回报均为负,其中,百亿规模中,郑澄然管理的广发科技先锋,今年以来的回报率为-37.91%;刘格菘管理的广发科技先锋今年收益率为-27.91%。主要原因就是追高打新,即存在给业绩不具可持续性增长的新股高价抬轿情形。 这应该不止是广发基金,而是公募的普遍现象。?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!,,,,,,,,,
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股海悟道
2023-10-25 20:20:38
恒润股份业绩解读
【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显,第二成长曲线进展顺利 [礼物]Q3单季度业绩利润同比下降80%,下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设,转为固定资产并开始折旧,在建工程减少1.5个亿,固定资产增加4.3个亿,其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器,基本符合公司当期交流的2500P算力,当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍,满产预估可以贡献4个亿利润。 [礼物]从风电主业来看,8月份行业开始弱复苏迹象,其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降,
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恒润股份
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股海悟道
2023-10-19 11:22:26
私密
茅台的问题
传今天茅台策略会,四季度大概率增长10% (解读)茅台如果4季度只增长10%,那茅台只有暴跌一条路,作为外资最大持股A股公司(1519亿),美元利息已上升到5%以上,外资跑路是必然的。茅台股息率仅1.5%,市盈率34.61倍,PB惊人的10.8倍,理论上回归到1000元,也算高估了。前几年基金构结外资拼命坐庄茅台,拉抬茅台,现在要还债了,以后白酒的消费必然一年不如一年。基金的配置应该向科技倾斜。 茅台如果扛不住,那么上证指数破三千点就是必然趋势。
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股海悟道
2023-10-13 07:14:57
宝胜股份,eVTOL吊打传统直升机!
eVTOL吊打传统直升机! 1,无人驾驶,省去传统昂贵的驾驶员费用或者说飞行执照; 2,电动化,省去传统昂贵的航空燃油; 3,垂直升降且相对低噪音,适用于城市中应用。 一阶段 景区参观旅游 二阶段 跨江海出行 三阶段 城市内通勤 目前看,深圳满足以上全部三者要素!旁边有香港澳门,第一条应该是珠海到宝安嘛,以后的空间依然很大,也许以后就是宝安到香港?http://t.cn/A6WZLNX8 宝胜股份纯正的无人机供应商!3月13日,宝胜科技创新股份有限公司(以下简称宝胜股份)与中航贵州飞机有限责任公
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宝胜股份
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股海悟道
2023-10-09 23:04:35
神思电子封神之旅
华为算力最大预期差标的#神思电子华为算力情绪提升:任正非提出“第四次工业革命基础是大算力”,其基础都是算力——华为被制裁下使用的国产替代GPU昇腾和atlas500平台(对标英伟达A100和CUDA平台)全市场最懂调教华为GPU和算力平台的公司:神思电子是国内最早与华为算力合作上市公司,目前大项目包括中铁济南局铁路信息化项目(类比佳讯飞鸿);且神思基于身份识别和智慧城市基因,参与华为GPU和算力平台的软件调教和昇腾GPU的外围硬件设计,是华为第一批昇腾万里合作伙伴公用事业+智慧城市的华为系订单有
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神思电子
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股海悟道
2023-10-08 19:55:49
【安信策略】爱在深秋:当秋风不再萧瑟,“红”波涌起!
核心观点:站在当前,我们鲜明提出:四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”,大概率在四季度迎来一轮反弹,十一后将出现转机。结构上,我们倾向于四季度在成长和价值之间反复,成长将更占优一些,依然倾向把四季度的胜负手放在成长风格。国庆假期期间,国内相关经济以及出行消费数据出炉,同时外围市场在10年期美债利率创新高下出现较为明显的波动。从定价的层面来看,客观而言,A股面对此前“国内弱复苏(核心看地产)+海外高利率(核心看降息预期)”的定价大格局并未发生根本变化,使得市场风险偏好抬升始终受到压制。但可以
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股海悟道
2023-09-15 08:49:57
中国的颠覆式创新:光刻流水线
中国的颠覆式创新:光刻流水线 五道口老实人我想说:综合各方信息,情况基本上对上了,就是中国不搞ASML那样的光刻机,而是搞了一个国家大装置,相当于光刻流水线。原理是一样的,但是设备全换了,这样一来,由于不需要高度集成设计,不但绕过了很多专利陷阱,最关键的是良率的概念也不太适用了:原来由于光刻机本身非常贵,晶圆光刻周期也很长,导致一个晶圆上如果良率不足,成本就会很高,如果搞成光刻流水线,晶圆大规模并行光刻,芯片光刻周期就很短了,就算单个晶圆上的良率不高,成本也能有效控制下来……这是真正的颠覆式创新
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华虹半导体
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股海悟道
2023-09-14 19:53:35
央行降准速评
央行降准速评 --------------- 央行宣布于9月15日降准0.25个百分点,超出市场当前的普遍预期。 本次降准的背景值得重点关注: 1)汇率压力较大 2)8月信贷社融数据出现改善,并且根据银行反馈,9月上旬信贷仍然不弱 背后可能反应了货币政策思路的微妙变化:从中庸之道、缩减原则,暂时切换到了“饱和式救援”。 实际上,回过头来看,政策基调从8月15日降息开始,就已经发生了实质性的转折,政策利率降息、LPR调整、房地产政策、降准等等,每一次政策的出台在力度和速度上都大幅超预期,说明政策层
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长安汽车
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股海悟道
2023-08-10 11:40:11
股民在网上抱怨,被上市公司告上法庭要求道歉赔偿损失
两位股民因股票下跌在网上抱怨,被上市公司告上法庭要求赔礼道歉赔偿损失 ①原告认为,谢某、吕某、冯某在股吧内发表的“明天跌停,谁也跑不了”、“利空来袭,做好准备,开始俯冲”等十余条言论,是在捏造事实诽谤原告; ②嘉定法院认为吕某、冯某的言论确有不当之处,应予严肃批评,但尚未达到降低原告社会评价、侵害原告名誉权的程度,最终判决驳回原告的全部诉讼请求。 因股价下跌,两位股民在一家网站的股吧内发言,表达对一家上市公司股票价格的不满。谁知却被这家上市公司告上法庭,认为他们是在捏造事实进行诽谤。近日,记者从
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巴菲特的老师:价值投资鼻祖、证券之父,格雷厄姆,牛吧!他也有过我们不知的经历呢,而且比现在的我们更惨:年轻时,他替客户管理资产,就是我们今天基金经理干的活,赶上大熊市的时候,他的业绩如何呢? 1929年损失20%:但客户整体还算平静,因为自己操作的账户亏更多,而且之前他确实也给客户赚钱了。 但1930年亏损50.5%:这时候客户就真是憋不住了,亏太多了,但还能怎样,最后相信他一次; 1931年亏损16%:这下真忍不了了! 1932年亏损3%:画面自己脑补吧…… 4年,近70%的亏损…… 但还好,
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2023-12-17 12:38:57
肿瘤疫苗,翻倍空间
【莱美药业】肿瘤也有疫苗!mRNA重大突破。莱美药业是国内最强映射 未知来源,注意吹票风险肿瘤mRNA疫苗研发取得重大突破,数据振奋人心:Moderna开发的mRNA-4157个性化疫苗联合默沙东的Keytruda治疗晚期黑色素瘤患者与单一Keytruda治疗相比,降低了患者死亡或复发率达到49%,与两年前降低44%基本一致,该疫苗的保护效力具备一定持久性。该事件一出,moderna暴涨20%。【莱美药业】A股唯一处于临床阶段的肿瘤疫苗,最强映射!9月13日,据CDE官网显示,公司控股子公司四川
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2023-11-26 21:23:51
三利谱:国内偏光片龙头。
公司主要从事偏光片的研发、生产和销售,产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。 偏光片是液晶显示屏幕的关键原材料,一块液晶面板通常会用到两张偏光片,偏光片的70%份额都用于液晶面板上,所以偏光片的行业周期与液晶面板的周期息息相关。 偏光片本质上是将PVA膜和TAC膜经过拉伸、复合、涂布等综合工艺制成的一种高分子材料,看起来简单,但实际上技术门槛很高,被誉为光学行业的芯片,市场长期被日本、韩国等几家公司所垄断。 三利谱,多年攻关研发,掌握了PVA 延伸技术、复合技术、 压敏胶开发技术、翘曲控制技术
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2023-11-15 13:33:30
奥海科技
强call奥海科技! [福]#Aipin引领AI时代新硬件浪潮,AI时代新硬件创新不断,Humane AI Pin于11月9日正式亮相,AI Pin由方形的设备和磁性吸附在衣服或其他表面的电池组构成,方形设备自重约36克,电池组重20克。AI Pin通过音频进行交互,使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理,打造全新体验。AI硬件接入大模型能耗更高,对电源管理有着更高的要求。公司获得全球首批Qi2.0+MPP认证,并推出了一款Qi2.0MPP超薄磁吸无线充模组,适用于AIpin,公
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奥海科技
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股海悟道
2023-11-07 21:18:17
华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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永新光学
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股海悟道
2023-10-27 13:23:48
博硕科技,严重低估。
今日带来【博硕科技】(300951.SZ)重点推荐 [玫瑰]公司是严重低估值&MR最大预期差标的!2023Q4加速确认营收,业绩快速成长+MR近期突破核心客户开始报价,预计2024年产生收入,VR制造设备(镀膜贴合设备)近1000万/台 [玫瑰]短期股价下跌原因:公司受自动化设备确认节点的影响,业绩短期承压。但对2023年业绩预期3.5亿利润,18亿营收(增速50%+)维持不变 [玫瑰]镀膜贴合设备市场空间:假设VR终端代工每日工作20小时,每月工作25日 (1)VR整机代工厂口径:一条产线按照
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2023-10-26 19:42:54
深扒广发
数据显示,2022年至今,广发基金参与打新的产品为209只,其中今年以来出现负收益的为175只,占比高达84%。在这209只产品中,产品规模前十的产品,今年以来的回报均为负,其中,百亿规模中,郑澄然管理的广发科技先锋,今年以来的回报率为-37.91%;刘格菘管理的广发科技先锋今年收益率为-27.91%。主要原因就是追高打新,即存在给业绩不具可持续性增长的新股高价抬轿情形。 这应该不止是广发基金,而是公募的普遍现象。?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!,,,,,,,,,
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2023-10-25 20:20:38
恒润股份业绩解读
【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显,第二成长曲线进展顺利 [礼物]Q3单季度业绩利润同比下降80%,下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设,转为固定资产并开始折旧,在建工程减少1.5个亿,固定资产增加4.3个亿,其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器,基本符合公司当期交流的2500P算力,当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍,满产预估可以贡献4个亿利润。 [礼物]从风电主业来看,8月份行业开始弱复苏迹象,其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降,
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2023-10-19 11:22:26
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茅台的问题
传今天茅台策略会,四季度大概率增长10% (解读)茅台如果4季度只增长10%,那茅台只有暴跌一条路,作为外资最大持股A股公司(1519亿),美元利息已上升到5%以上,外资跑路是必然的。茅台股息率仅1.5%,市盈率34.61倍,PB惊人的10.8倍,理论上回归到1000元,也算高估了。前几年基金构结外资拼命坐庄茅台,拉抬茅台,现在要还债了,以后白酒的消费必然一年不如一年。基金的配置应该向科技倾斜。 茅台如果扛不住,那么上证指数破三千点就是必然趋势。
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2023-10-13 07:14:57
宝胜股份,eVTOL吊打传统直升机!
eVTOL吊打传统直升机! 1,无人驾驶,省去传统昂贵的驾驶员费用或者说飞行执照; 2,电动化,省去传统昂贵的航空燃油; 3,垂直升降且相对低噪音,适用于城市中应用。 一阶段 景区参观旅游 二阶段 跨江海出行 三阶段 城市内通勤 目前看,深圳满足以上全部三者要素!旁边有香港澳门,第一条应该是珠海到宝安嘛,以后的空间依然很大,也许以后就是宝安到香港?http://t.cn/A6WZLNX8 宝胜股份纯正的无人机供应商!3月13日,宝胜科技创新股份有限公司(以下简称宝胜股份)与中航贵州飞机有限责任公
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2023-10-09 23:04:35
神思电子封神之旅
华为算力最大预期差标的#神思电子华为算力情绪提升:任正非提出“第四次工业革命基础是大算力”,其基础都是算力——华为被制裁下使用的国产替代GPU昇腾和atlas500平台(对标英伟达A100和CUDA平台)全市场最懂调教华为GPU和算力平台的公司:神思电子是国内最早与华为算力合作上市公司,目前大项目包括中铁济南局铁路信息化项目(类比佳讯飞鸿);且神思基于身份识别和智慧城市基因,参与华为GPU和算力平台的软件调教和昇腾GPU的外围硬件设计,是华为第一批昇腾万里合作伙伴公用事业+智慧城市的华为系订单有
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2023-10-08 19:55:49
【安信策略】爱在深秋:当秋风不再萧瑟,“红”波涌起!
核心观点:站在当前,我们鲜明提出:四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”,大概率在四季度迎来一轮反弹,十一后将出现转机。结构上,我们倾向于四季度在成长和价值之间反复,成长将更占优一些,依然倾向把四季度的胜负手放在成长风格。国庆假期期间,国内相关经济以及出行消费数据出炉,同时外围市场在10年期美债利率创新高下出现较为明显的波动。从定价的层面来看,客观而言,A股面对此前“国内弱复苏(核心看地产)+海外高利率(核心看降息预期)”的定价大格局并未发生根本变化,使得市场风险偏好抬升始终受到压制。但可以
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2023-09-15 08:49:57
中国的颠覆式创新:光刻流水线
中国的颠覆式创新:光刻流水线 五道口老实人我想说:综合各方信息,情况基本上对上了,就是中国不搞ASML那样的光刻机,而是搞了一个国家大装置,相当于光刻流水线。原理是一样的,但是设备全换了,这样一来,由于不需要高度集成设计,不但绕过了很多专利陷阱,最关键的是良率的概念也不太适用了:原来由于光刻机本身非常贵,晶圆光刻周期也很长,导致一个晶圆上如果良率不足,成本就会很高,如果搞成光刻流水线,晶圆大规模并行光刻,芯片光刻周期就很短了,就算单个晶圆上的良率不高,成本也能有效控制下来……这是真正的颠覆式创新
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2023-09-14 19:53:35
央行降准速评
央行降准速评 --------------- 央行宣布于9月15日降准0.25个百分点,超出市场当前的普遍预期。 本次降准的背景值得重点关注: 1)汇率压力较大 2)8月信贷社融数据出现改善,并且根据银行反馈,9月上旬信贷仍然不弱 背后可能反应了货币政策思路的微妙变化:从中庸之道、缩减原则,暂时切换到了“饱和式救援”。 实际上,回过头来看,政策基调从8月15日降息开始,就已经发生了实质性的转折,政策利率降息、LPR调整、房地产政策、降准等等,每一次政策的出台在力度和速度上都大幅超预期,说明政策层
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股海悟道
2023-08-10 11:40:11
股民在网上抱怨,被上市公司告上法庭要求道歉赔偿损失
两位股民因股票下跌在网上抱怨,被上市公司告上法庭要求赔礼道歉赔偿损失 ①原告认为,谢某、吕某、冯某在股吧内发表的“明天跌停,谁也跑不了”、“利空来袭,做好准备,开始俯冲”等十余条言论,是在捏造事实诽谤原告; ②嘉定法院认为吕某、冯某的言论确有不当之处,应予严肃批评,但尚未达到降低原告社会评价、侵害原告名誉权的程度,最终判决驳回原告的全部诉讼请求。 因股价下跌,两位股民在一家网站的股吧内发言,表达对一家上市公司股票价格的不满。谁知却被这家上市公司告上法庭,认为他们是在捏造事实进行诽谤。近日,记者从
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巴菲特的老师:价值投资鼻祖、证券之父,格雷厄姆,牛吧!他也有过我们不知的经历呢,而且比现在的我们更惨:年轻时,他替客户管理资产,就是我们今天基金经理干的活,赶上大熊市的时候,他的业绩如何呢? 1929年损失20%:但客户整体还算平静,因为自己操作的账户亏更多,而且之前他确实也给客户赚钱了。 但1930年亏损50.5%:这时候客户就真是憋不住了,亏太多了,但还能怎样,最后相信他一次; 1931年亏损16%:这下真忍不了了! 1932年亏损3%:画面自己脑补吧…… 4年,近70%的亏损…… 但还好,
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2023-12-17 12:38:57
肿瘤疫苗,翻倍空间
【莱美药业】肿瘤也有疫苗!mRNA重大突破。莱美药业是国内最强映射 未知来源,注意吹票风险肿瘤mRNA疫苗研发取得重大突破,数据振奋人心:Moderna开发的mRNA-4157个性化疫苗联合默沙东的Keytruda治疗晚期黑色素瘤患者与单一Keytruda治疗相比,降低了患者死亡或复发率达到49%,与两年前降低44%基本一致,该疫苗的保护效力具备一定持久性。该事件一出,moderna暴涨20%。【莱美药业】A股唯一处于临床阶段的肿瘤疫苗,最强映射!9月13日,据CDE官网显示,公司控股子公司四川
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莱美药业
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智飞生物
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股海悟道
2023-11-26 21:23:51
三利谱:国内偏光片龙头。
公司主要从事偏光片的研发、生产和销售,产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。 偏光片是液晶显示屏幕的关键原材料,一块液晶面板通常会用到两张偏光片,偏光片的70%份额都用于液晶面板上,所以偏光片的行业周期与液晶面板的周期息息相关。 偏光片本质上是将PVA膜和TAC膜经过拉伸、复合、涂布等综合工艺制成的一种高分子材料,看起来简单,但实际上技术门槛很高,被誉为光学行业的芯片,市场长期被日本、韩国等几家公司所垄断。 三利谱,多年攻关研发,掌握了PVA 延伸技术、复合技术、 压敏胶开发技术、翘曲控制技术
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股海悟道
2023-11-15 13:33:30
奥海科技
强call奥海科技! [福]#Aipin引领AI时代新硬件浪潮,AI时代新硬件创新不断,Humane AI Pin于11月9日正式亮相,AI Pin由方形的设备和磁性吸附在衣服或其他表面的电池组构成,方形设备自重约36克,电池组重20克。AI Pin通过音频进行交互,使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理,打造全新体验。AI硬件接入大模型能耗更高,对电源管理有着更高的要求。公司获得全球首批Qi2.0+MPP认证,并推出了一款Qi2.0MPP超薄磁吸无线充模组,适用于AIpin,公
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航天智装
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奥海科技
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中孚信息
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TCL科技
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股海悟道
2023-11-07 21:18:17
华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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舜宇光学科技
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永新光学
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2023-10-27 13:23:48
博硕科技,严重低估。
今日带来【博硕科技】(300951.SZ)重点推荐 [玫瑰]公司是严重低估值&MR最大预期差标的!2023Q4加速确认营收,业绩快速成长+MR近期突破核心客户开始报价,预计2024年产生收入,VR制造设备(镀膜贴合设备)近1000万/台 [玫瑰]短期股价下跌原因:公司受自动化设备确认节点的影响,业绩短期承压。但对2023年业绩预期3.5亿利润,18亿营收(增速50%+)维持不变 [玫瑰]镀膜贴合设备市场空间:假设VR终端代工每日工作20小时,每月工作25日 (1)VR整机代工厂口径:一条产线按照
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陕西华达
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博硕科技
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金溢科技
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股海悟道
2023-10-26 19:42:54
深扒广发
数据显示,2022年至今,广发基金参与打新的产品为209只,其中今年以来出现负收益的为175只,占比高达84%。在这209只产品中,产品规模前十的产品,今年以来的回报均为负,其中,百亿规模中,郑澄然管理的广发科技先锋,今年以来的回报率为-37.91%;刘格菘管理的广发科技先锋今年收益率为-27.91%。主要原因就是追高打新,即存在给业绩不具可持续性增长的新股高价抬轿情形。 这应该不止是广发基金,而是公募的普遍现象。?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!,,,,,,,,,
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创意信息
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股海悟道
2023-10-25 20:20:38
恒润股份业绩解读
【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显,第二成长曲线进展顺利 [礼物]Q3单季度业绩利润同比下降80%,下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设,转为固定资产并开始折旧,在建工程减少1.5个亿,固定资产增加4.3个亿,其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器,基本符合公司当期交流的2500P算力,当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍,满产预估可以贡献4个亿利润。 [礼物]从风电主业来看,8月份行业开始弱复苏迹象,其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降,
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恒润股份
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股海悟道
2023-10-19 11:22:26
私密
茅台的问题
传今天茅台策略会,四季度大概率增长10% (解读)茅台如果4季度只增长10%,那茅台只有暴跌一条路,作为外资最大持股A股公司(1519亿),美元利息已上升到5%以上,外资跑路是必然的。茅台股息率仅1.5%,市盈率34.61倍,PB惊人的10.8倍,理论上回归到1000元,也算高估了。前几年基金构结外资拼命坐庄茅台,拉抬茅台,现在要还债了,以后白酒的消费必然一年不如一年。基金的配置应该向科技倾斜。 茅台如果扛不住,那么上证指数破三千点就是必然趋势。
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股海悟道
2023-10-13 07:14:57
宝胜股份,eVTOL吊打传统直升机!
eVTOL吊打传统直升机! 1,无人驾驶,省去传统昂贵的驾驶员费用或者说飞行执照; 2,电动化,省去传统昂贵的航空燃油; 3,垂直升降且相对低噪音,适用于城市中应用。 一阶段 景区参观旅游 二阶段 跨江海出行 三阶段 城市内通勤 目前看,深圳满足以上全部三者要素!旁边有香港澳门,第一条应该是珠海到宝安嘛,以后的空间依然很大,也许以后就是宝安到香港?http://t.cn/A6WZLNX8 宝胜股份纯正的无人机供应商!3月13日,宝胜科技创新股份有限公司(以下简称宝胜股份)与中航贵州飞机有限责任公
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宝胜股份
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股海悟道
2023-10-09 23:04:35
神思电子封神之旅
华为算力最大预期差标的#神思电子华为算力情绪提升:任正非提出“第四次工业革命基础是大算力”,其基础都是算力——华为被制裁下使用的国产替代GPU昇腾和atlas500平台(对标英伟达A100和CUDA平台)全市场最懂调教华为GPU和算力平台的公司:神思电子是国内最早与华为算力合作上市公司,目前大项目包括中铁济南局铁路信息化项目(类比佳讯飞鸿);且神思基于身份识别和智慧城市基因,参与华为GPU和算力平台的软件调教和昇腾GPU的外围硬件设计,是华为第一批昇腾万里合作伙伴公用事业+智慧城市的华为系订单有
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神思电子
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股海悟道
2023-10-08 19:55:49
【安信策略】爱在深秋:当秋风不再萧瑟,“红”波涌起!
核心观点:站在当前,我们鲜明提出:四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”,大概率在四季度迎来一轮反弹,十一后将出现转机。结构上,我们倾向于四季度在成长和价值之间反复,成长将更占优一些,依然倾向把四季度的胜负手放在成长风格。国庆假期期间,国内相关经济以及出行消费数据出炉,同时外围市场在10年期美债利率创新高下出现较为明显的波动。从定价的层面来看,客观而言,A股面对此前“国内弱复苏(核心看地产)+海外高利率(核心看降息预期)”的定价大格局并未发生根本变化,使得市场风险偏好抬升始终受到压制。但可以
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股海悟道
2023-09-15 08:49:57
中国的颠覆式创新:光刻流水线
中国的颠覆式创新:光刻流水线 五道口老实人我想说:综合各方信息,情况基本上对上了,就是中国不搞ASML那样的光刻机,而是搞了一个国家大装置,相当于光刻流水线。原理是一样的,但是设备全换了,这样一来,由于不需要高度集成设计,不但绕过了很多专利陷阱,最关键的是良率的概念也不太适用了:原来由于光刻机本身非常贵,晶圆光刻周期也很长,导致一个晶圆上如果良率不足,成本就会很高,如果搞成光刻流水线,晶圆大规模并行光刻,芯片光刻周期就很短了,就算单个晶圆上的良率不高,成本也能有效控制下来……这是真正的颠覆式创新
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TCL科技
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张江高科
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股海悟道
2023-09-14 19:53:35
央行降准速评
央行降准速评 --------------- 央行宣布于9月15日降准0.25个百分点,超出市场当前的普遍预期。 本次降准的背景值得重点关注: 1)汇率压力较大 2)8月信贷社融数据出现改善,并且根据银行反馈,9月上旬信贷仍然不弱 背后可能反应了货币政策思路的微妙变化:从中庸之道、缩减原则,暂时切换到了“饱和式救援”。 实际上,回过头来看,政策基调从8月15日降息开始,就已经发生了实质性的转折,政策利率降息、LPR调整、房地产政策、降准等等,每一次政策的出台在力度和速度上都大幅超预期,说明政策层
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股海悟道
2023-08-10 11:40:11
股民在网上抱怨,被上市公司告上法庭要求道歉赔偿损失
两位股民因股票下跌在网上抱怨,被上市公司告上法庭要求赔礼道歉赔偿损失 ①原告认为,谢某、吕某、冯某在股吧内发表的“明天跌停,谁也跑不了”、“利空来袭,做好准备,开始俯冲”等十余条言论,是在捏造事实诽谤原告; ②嘉定法院认为吕某、冯某的言论确有不当之处,应予严肃批评,但尚未达到降低原告社会评价、侵害原告名誉权的程度,最终判决驳回原告的全部诉讼请求。 因股价下跌,两位股民在一家网站的股吧内发言,表达对一家上市公司股票价格的不满。谁知却被这家上市公司告上法庭,认为他们是在捏造事实进行诽谤。近日,记者从
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晓鸣股份
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股海悟道
2024-01-05 17:05:07
巴菲特的老师:价值投资鼻祖、证券之父,格雷厄姆,牛吧!他也有过我们不知的经历呢,而且比现在的我们更惨:年轻时,他替客户管理资产,就是我们今天基金经理干的活,赶上大熊市的时候,他的业绩如何呢? 1929年损失20%:但客户整体还算平静,因为自己操作的账户亏更多,而且之前他确实也给客户赚钱了。 但1930年亏损50.5%:这时候客户就真是憋不住了,亏太多了,但还能怎样,最后相信他一次; 1931年亏损16%:这下真忍不了了! 1932年亏损3%:画面自己脑补吧…… 4年,近70%的亏损…… 但还好,
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股海悟道
2023-12-17 12:38:57
肿瘤疫苗,翻倍空间
【莱美药业】肿瘤也有疫苗!mRNA重大突破。莱美药业是国内最强映射 未知来源,注意吹票风险肿瘤mRNA疫苗研发取得重大突破,数据振奋人心:Moderna开发的mRNA-4157个性化疫苗联合默沙东的Keytruda治疗晚期黑色素瘤患者与单一Keytruda治疗相比,降低了患者死亡或复发率达到49%,与两年前降低44%基本一致,该疫苗的保护效力具备一定持久性。该事件一出,moderna暴涨20%。【莱美药业】A股唯一处于临床阶段的肿瘤疫苗,最强映射!9月13日,据CDE官网显示,公司控股子公司四川
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2023-11-26 21:23:51
三利谱:国内偏光片龙头。
公司主要从事偏光片的研发、生产和销售,产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。 偏光片是液晶显示屏幕的关键原材料,一块液晶面板通常会用到两张偏光片,偏光片的70%份额都用于液晶面板上,所以偏光片的行业周期与液晶面板的周期息息相关。 偏光片本质上是将PVA膜和TAC膜经过拉伸、复合、涂布等综合工艺制成的一种高分子材料,看起来简单,但实际上技术门槛很高,被誉为光学行业的芯片,市场长期被日本、韩国等几家公司所垄断。 三利谱,多年攻关研发,掌握了PVA 延伸技术、复合技术、 压敏胶开发技术、翘曲控制技术
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2023-11-15 13:33:30
奥海科技
强call奥海科技! [福]#Aipin引领AI时代新硬件浪潮,AI时代新硬件创新不断,Humane AI Pin于11月9日正式亮相,AI Pin由方形的设备和磁性吸附在衣服或其他表面的电池组构成,方形设备自重约36克,电池组重20克。AI Pin通过音频进行交互,使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理,打造全新体验。AI硬件接入大模型能耗更高,对电源管理有着更高的要求。公司获得全球首批Qi2.0+MPP认证,并推出了一款Qi2.0MPP超薄磁吸无线充模组,适用于AIpin,公
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2023-11-07 21:18:17
华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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2023-10-27 13:23:48
博硕科技,严重低估。
今日带来【博硕科技】(300951.SZ)重点推荐 [玫瑰]公司是严重低估值&MR最大预期差标的!2023Q4加速确认营收,业绩快速成长+MR近期突破核心客户开始报价,预计2024年产生收入,VR制造设备(镀膜贴合设备)近1000万/台 [玫瑰]短期股价下跌原因:公司受自动化设备确认节点的影响,业绩短期承压。但对2023年业绩预期3.5亿利润,18亿营收(增速50%+)维持不变 [玫瑰]镀膜贴合设备市场空间:假设VR终端代工每日工作20小时,每月工作25日 (1)VR整机代工厂口径:一条产线按照
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深扒广发
数据显示,2022年至今,广发基金参与打新的产品为209只,其中今年以来出现负收益的为175只,占比高达84%。在这209只产品中,产品规模前十的产品,今年以来的回报均为负,其中,百亿规模中,郑澄然管理的广发科技先锋,今年以来的回报率为-37.91%;刘格菘管理的广发科技先锋今年收益率为-27.91%。主要原因就是追高打新,即存在给业绩不具可持续性增长的新股高价抬轿情形。 这应该不止是广发基金,而是公募的普遍现象。?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!,,,,,,,,,
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恒润股份业绩解读
【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显,第二成长曲线进展顺利 [礼物]Q3单季度业绩利润同比下降80%,下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设,转为固定资产并开始折旧,在建工程减少1.5个亿,固定资产增加4.3个亿,其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器,基本符合公司当期交流的2500P算力,当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍,满产预估可以贡献4个亿利润。 [礼物]从风电主业来看,8月份行业开始弱复苏迹象,其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降,
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茅台的问题
传今天茅台策略会,四季度大概率增长10% (解读)茅台如果4季度只增长10%,那茅台只有暴跌一条路,作为外资最大持股A股公司(1519亿),美元利息已上升到5%以上,外资跑路是必然的。茅台股息率仅1.5%,市盈率34.61倍,PB惊人的10.8倍,理论上回归到1000元,也算高估了。前几年基金构结外资拼命坐庄茅台,拉抬茅台,现在要还债了,以后白酒的消费必然一年不如一年。基金的配置应该向科技倾斜。 茅台如果扛不住,那么上证指数破三千点就是必然趋势。
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宝胜股份,eVTOL吊打传统直升机!
eVTOL吊打传统直升机! 1,无人驾驶,省去传统昂贵的驾驶员费用或者说飞行执照; 2,电动化,省去传统昂贵的航空燃油; 3,垂直升降且相对低噪音,适用于城市中应用。 一阶段 景区参观旅游 二阶段 跨江海出行 三阶段 城市内通勤 目前看,深圳满足以上全部三者要素!旁边有香港澳门,第一条应该是珠海到宝安嘛,以后的空间依然很大,也许以后就是宝安到香港?http://t.cn/A6WZLNX8 宝胜股份纯正的无人机供应商!3月13日,宝胜科技创新股份有限公司(以下简称宝胜股份)与中航贵州飞机有限责任公
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2023-10-09 23:04:35
神思电子封神之旅
华为算力最大预期差标的#神思电子华为算力情绪提升:任正非提出“第四次工业革命基础是大算力”,其基础都是算力——华为被制裁下使用的国产替代GPU昇腾和atlas500平台(对标英伟达A100和CUDA平台)全市场最懂调教华为GPU和算力平台的公司:神思电子是国内最早与华为算力合作上市公司,目前大项目包括中铁济南局铁路信息化项目(类比佳讯飞鸿);且神思基于身份识别和智慧城市基因,参与华为GPU和算力平台的软件调教和昇腾GPU的外围硬件设计,是华为第一批昇腾万里合作伙伴公用事业+智慧城市的华为系订单有
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2023-10-08 19:55:49
【安信策略】爱在深秋:当秋风不再萧瑟,“红”波涌起!
核心观点:站在当前,我们鲜明提出:四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”,大概率在四季度迎来一轮反弹,十一后将出现转机。结构上,我们倾向于四季度在成长和价值之间反复,成长将更占优一些,依然倾向把四季度的胜负手放在成长风格。国庆假期期间,国内相关经济以及出行消费数据出炉,同时外围市场在10年期美债利率创新高下出现较为明显的波动。从定价的层面来看,客观而言,A股面对此前“国内弱复苏(核心看地产)+海外高利率(核心看降息预期)”的定价大格局并未发生根本变化,使得市场风险偏好抬升始终受到压制。但可以
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2023-09-15 08:49:57
中国的颠覆式创新:光刻流水线
中国的颠覆式创新:光刻流水线 五道口老实人我想说:综合各方信息,情况基本上对上了,就是中国不搞ASML那样的光刻机,而是搞了一个国家大装置,相当于光刻流水线。原理是一样的,但是设备全换了,这样一来,由于不需要高度集成设计,不但绕过了很多专利陷阱,最关键的是良率的概念也不太适用了:原来由于光刻机本身非常贵,晶圆光刻周期也很长,导致一个晶圆上如果良率不足,成本就会很高,如果搞成光刻流水线,晶圆大规模并行光刻,芯片光刻周期就很短了,就算单个晶圆上的良率不高,成本也能有效控制下来……这是真正的颠覆式创新
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央行降准速评
央行降准速评 --------------- 央行宣布于9月15日降准0.25个百分点,超出市场当前的普遍预期。 本次降准的背景值得重点关注: 1)汇率压力较大 2)8月信贷社融数据出现改善,并且根据银行反馈,9月上旬信贷仍然不弱 背后可能反应了货币政策思路的微妙变化:从中庸之道、缩减原则,暂时切换到了“饱和式救援”。 实际上,回过头来看,政策基调从8月15日降息开始,就已经发生了实质性的转折,政策利率降息、LPR调整、房地产政策、降准等等,每一次政策的出台在力度和速度上都大幅超预期,说明政策层
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股民在网上抱怨,被上市公司告上法庭要求道歉赔偿损失
两位股民因股票下跌在网上抱怨,被上市公司告上法庭要求赔礼道歉赔偿损失 ①原告认为,谢某、吕某、冯某在股吧内发表的“明天跌停,谁也跑不了”、“利空来袭,做好准备,开始俯冲”等十余条言论,是在捏造事实诽谤原告; ②嘉定法院认为吕某、冯某的言论确有不当之处,应予严肃批评,但尚未达到降低原告社会评价、侵害原告名誉权的程度,最终判决驳回原告的全部诉讼请求。 因股价下跌,两位股民在一家网站的股吧内发言,表达对一家上市公司股票价格的不满。谁知却被这家上市公司告上法庭,认为他们是在捏造事实进行诽谤。近日,记者从
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