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股海悟道
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股海悟道
2026-03-01 18:18:19
格力,给我来100股
中国最顶级的公司没人要?年赚300亿、股息率高达8%的格力电器,市值竟不如一个做代工的工业富联,连曾经倡导价值投资的大股东高瓴也抛出减持计划,把股价打入新低。市场到底在恐慌什么?是格力真不行了,还是被错杀了?我认为,这是一场由内忧外患引发的信任危机,但当下的股价,其实已经过度反映了所有悲观预期。 内部看,格力正经历“阵痛期”。2025年前三季度,营收、净利双双下滑,尤其是第三季度单季营收跌了15%,这在家电三巨头里是唯一的“反面教材”。同期美的、海尔在国补政策带动下都实现了双位数增长,而格力的市
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格力电器
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美的集团
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海尔智家
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股海悟道
2026-02-01 10:40:40
明天看盘要点
明天看盘要点 1.商业航天 周五弱修复,重点关注龙头航天发展、飞沃科技,看航天发展回踩5日线是否破位、飞沃科技是否弱转强突破。 2.Al应用 周五弱分歧,重点关注志特新材、蓝色光标、利欧股份、人,民,网,看上述个股是转强上涨还是继续下跌。 3.芯片 周五止跌,重点关注康强电子、通富微电、江波龙等是继续转强上涨还是下跌调整。 4.CPO 周五走势较强的板块,龙头致尚科技、长飞光纤,趋势上涨,关注5日线附近的支撑。 5.白酒 周五分化,皇台酒业2连板,其余个股多数缩倍量下跌调整,关注周一皇台酒业是继
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股海悟道
2025-12-29 21:08:26
2026产业元年,八大主线梳理,建议收藏!
2026产业元年,八大主线梳理,建议收藏! 一、商业航天 航天发展、航天动力、神剑股份、通宇通讯、中超控股、西测测试、中国卫星、大业股份、中国卫通、航天电子 二、固态电池 天际股份、恩捷股份、丰元股份、恒大高新、多氟多、天赐材料、永兴材料、天齐锂业、赣锋锂业、永太科技 三、机器人 锋龙股份、大业股份、天奇股份、泰尔股份、科森科技、宇环数控、卧龙电驱、方正电机、龙溪股份、万向钱潮 四、存储芯片 德明利、香农芯创、兆易创新、万通发展、三孚股份、东芯股份、江波龙、紫光国微、中电港、生益科技 五、海南自
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永辉超市
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永鼎股份
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兆易创新
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东方日升
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海南发展
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股海悟道
2025-12-15 11:26:48
信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司
信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司 结合目前公开的供货数据来看,信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司。以下通过对比其他核心供货企业的情况,进一步佐证这一结论: 远超同领域直接供应商 信维通信与 SpaceX 的合作规模处于绝对领先地位。2024 年其 SpaceX 相关订单规模就达 1 - 2 亿元,2025 年卫星业务收入预计突破 15 - 20 亿元,其中 SpaceX 订单占比 70%,对应金额约 10.5 - 14 亿元,且机构预测 2026 年相关
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信维通信
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三维通信
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上海瀚讯
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通宇通讯
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股海悟道
2025-10-04 07:29:26
最新A股证券化率
根据2025年8月18日午间收盘的最新数据,A股证券化率(即沪深两市总市值与国内生产总值GDP的比率,也称“巴菲特指标”)计算如下: 1. A股总市值:约 113.02万亿元人民币; 2. 名义GDP(最近四个季度):约 136.72万亿元人民币(2024Q3至2025Q2); 3. 证券化率 = A股总市值 ÷ 名义GDP ≈ 82.7%。 该水平处于历史合理区间上限,显著低于2007年(124%)和2015年(103%)的泡沫峰值,但高于长期均值(约65%)。从国际比较看,A股证券化率仍低于
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股海悟道
2025-08-21 19:08:09
国产替代芯片布局大方向
国产替代芯片布局大方向 一、芯片设计 1、CPU芯片 中国长城,海光信息,龙芯中科 2、GPU芯片 景嘉微,通富微电,中科曙光,航锦科技,国芯科技,恒为科技,全志科技 3、AI芯片 寒武纪,澜起科技,海光信息 4、IGBT芯片 士兰微,东微半导,斯达半导,华润微,新洁能,扬杰科技,时代电气,宏微科技 5、MCU芯片 兆易创新,中颖电子,国芯科技,芯海科技,乐鑫科技 6、存储芯片 江波龙,佰维存储,北京君正,上海贝岭,东芯股份,普冉股份,大港股份,同有科技,香农芯创,灿芯股份 7、FPGA芯片 安
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南大光电
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北方华创
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华特气体
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中微公司
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股海悟道
2025-06-03 19:21:05
我选择低吸普蕊斯
普蕊斯(301257) 1、临床服务商:长期为辉瑞提供临床试验管理服务(SMO),此次双抗的全球多中心试验或带来增量订单。 2、低估值 3、净利润相对可观 4、叠加DS智能概念。 5、创新药智慧医疗概念。 普蕊斯作为国内SMO(临床试验现场管理组织)行业龙头企业,其核心竞争力体现在以下六大维度: 行业地位与先发优势国内SMO行业先驱:作为最早进入中国SMO领域的企业之一,累计承接超过3,800个国际和国内项目,并推动170余个产品在国内外上市。规模化覆盖能力:员工总数超过4,600人,覆盖全国1
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普蕊斯
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股海悟道
2025-05-13 21:36:36
和远气体:电子特气领域的崛起之星!
在全球科技飞速发展的浪潮中,电子特气作为集成电路、显示面板、LED、光伏等新兴产业不可或缺的关键材料,其重要性日益凸显。和远气体股份有限公司,正是这一领域中一颗冉冉升起的璀璨之星,凭借丰富的产品线、显著的产业优势、庞大的国产替代空间以及积极的市场布局,正迈向高速发展的新征程。 一,丰富产品体系,布局多元产业 和远气体的电子特气产品种类丰富,涵盖了硅基、氟基、氨基、氯基、碳基五大系列。其中包括电子级三氟化氮、六氟化钨、三氯氢硅等多种核心产品。这些产品凭借其高纯度和稳定性,广泛应用于集成电路、显示面
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和远气体
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股海悟道
2025-03-05 20:45:24
新宙邦可以看到55
2025 年,3M 明确会退出电子氟化液市场,其工厂在 2025 年底会 彻底关停,停产,3M 占据全球氟化液垄断市场。 主要三方面: 1:控温领域,全球 80% 市场 2:清洗溶剂领域,全球 50-60% 3:灭火领域,全球 80%-90% 先聊聊控温领域: 1: 新宙邦的 Boreaf 电子氟化液已通过海外客户认证,具备数千吨产能。覆盖半导体冷却,数据中心浸没冷却应用场景。 2:巨化股份,规划的 5000 吨,含氟冷却液产能,一期 1000 吨,2023 年 已投产。 清洗溶剂领域: 1:新
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股海悟道
2025-02-06 11:05:39
恒工精密最新投资逻辑
#【恒工精密】机器人新技术/以铁代钢 0-1新技术 刚才打电话问了,确实有些已经在替代,有些已经送样了,大家可以打电话问一下,这个是已经运用在机器人减重产业链中了,人形机器人减重重中之重。公司也是实锤。(大家可以打电话问董秘:恒工精密0310-5238885) #机器人新技术/以铁代钢 -【恒工精密】 球墨铸铁可有效实现核心零部件减重和降本,更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求,公司目前球墨铸铁已经实现对RV减速机的行星架、座、偏心轴等合金钢的替代放量,在谐波减速器进展顺利,后续随人形机器人
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恒工精密
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股海悟道
2024-12-27 12:51:34
星宇股份的简介
行路三十载,车灯业务颇有建树。公司1993 年诞生于江苏常州,30 年时间深耕于乘用车车灯业务,产品覆盖前照灯、后组合灯、雾灯、车内外小灯等全套车灯产品。公司以自主品牌客户奇瑞汽车起家,陆续斩获大众、丰田等世界级车企客户;以小灯产品切入,逐| |步进入前照灯、车灯总成配套。2011-2022 年成长期间,公司营收从11 亿元增至82 亿元/CAGR+20%,归母净利从1.7 亿元增至9.4 亿元/CAGR+17%,是国内最优秀的车灯零部件公司之一。兵无常势,水无常形,下游格局变化促使公司调转成长
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股海悟道
2024-12-23 07:53:48
三利谱的潜质
$三利谱(SZ002876)$ 如果三利谱收购住友化学无锡产线,可能存在以下优势: 技术提升方面8: 获取先进技术和生产工艺:住友化学是偏光片行业的老牌企业,在偏光片的生产技术和工艺上有着深厚的积累。收购其产线后,三利谱可以直接吸收住友化学的先进技术和生产经验,有助于提升自身的技术水平,缩短研发周期和成本,增强产品的竞争力,在高端偏光片产品的生产上取得突破。 技术协同与创新机遇:将住友化学的技术与三利谱现有的技术团队和研发体系相结合,可能会产生协同效应,激发创新,开发出更具市场竞争力的新产品,满
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股海悟道
2024-12-18 10:50:52
600707
🌈【天风电子潘暕团队】彩虹股份连续上涨点评:LCD TV涨价高纯度弹性标的➕并购边际催化 1⃣面板:公司仅1条8.6代线,今年均稼动率85%高于行业水平3pct ,年盈利15亿+,粗略估计ROE15%为全行业最高。 2⃣并购:近期跟踪到咸阳政府态度扭转,BOE并购预期提升(国资接国资)。目前预期仅并购面板线,玻璃线继续独立成长。面板线产能与今年出售的LGD广州线接近,参考出售价为1倍PB百亿估值,彩虹线体盈利能力更强。 3⃣玻璃:玻璃线性质类似面板,为重资产行业,当前合肥➕咸阳两地重点布局7、
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股海悟道
2024-09-12 08:27:56
光刻机概念核心企业
光刻机概念核心企业 (一)整机 (1)张江高科:持股上海微电子10.779%的股份; (2)上海电气:母公司为上海微电子第一大股东; (3)东方明珠:通过间接持股上海微电子; (4)奥普光电:长春光机所为公司实际控制人,长春光机所生产光刻机。 (二)光源 (1)波长光电:光刻机平行光源系统; (2)茂莱光学:精密光学器件已应用于国产光刻机; (3)福晶科技:全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商。 (三)光学器件 (1)腾景科技:多波段合分束器已进入微电子供应链; (2)苏大维格:向上海微电
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张江高科
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蓝英装备
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股海悟道
2024-09-03 09:49:43
OCA光学胶
消费电子细分 OCA光学胶 OCA光学胶(Optically Clear Adhesive)是一种无基材的特种双面胶膜,主要应用于显示触控领域中作为不同组件之间的粘合剂。它具备清澈度高、透光性强(全光穿透率>99%)、高粘着力、耐水耐高温、抗紫外线等优点 。 OCA光学胶相关概念股: 晶华新材:2020年公司已经实现OCA光学膜量产,2021年公司开始募集资金投入“年产OCA光学膜胶带2,600万m2、硅胶保护膜2,100万m2、离型膜4,000万m2项目”。 斯迪克:公司2019年上市,募集资
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股海悟道
2026-03-01 18:18:19
格力,给我来100股
中国最顶级的公司没人要?年赚300亿、股息率高达8%的格力电器,市值竟不如一个做代工的工业富联,连曾经倡导价值投资的大股东高瓴也抛出减持计划,把股价打入新低。市场到底在恐慌什么?是格力真不行了,还是被错杀了?我认为,这是一场由内忧外患引发的信任危机,但当下的股价,其实已经过度反映了所有悲观预期。 内部看,格力正经历“阵痛期”。2025年前三季度,营收、净利双双下滑,尤其是第三季度单季营收跌了15%,这在家电三巨头里是唯一的“反面教材”。同期美的、海尔在国补政策带动下都实现了双位数增长,而格力的市
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明天看盘要点
明天看盘要点 1.商业航天 周五弱修复,重点关注龙头航天发展、飞沃科技,看航天发展回踩5日线是否破位、飞沃科技是否弱转强突破。 2.Al应用 周五弱分歧,重点关注志特新材、蓝色光标、利欧股份、人,民,网,看上述个股是转强上涨还是继续下跌。 3.芯片 周五止跌,重点关注康强电子、通富微电、江波龙等是继续转强上涨还是下跌调整。 4.CPO 周五走势较强的板块,龙头致尚科技、长飞光纤,趋势上涨,关注5日线附近的支撑。 5.白酒 周五分化,皇台酒业2连板,其余个股多数缩倍量下跌调整,关注周一皇台酒业是继
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2026产业元年,八大主线梳理,建议收藏!
2026产业元年,八大主线梳理,建议收藏! 一、商业航天 航天发展、航天动力、神剑股份、通宇通讯、中超控股、西测测试、中国卫星、大业股份、中国卫通、航天电子 二、固态电池 天际股份、恩捷股份、丰元股份、恒大高新、多氟多、天赐材料、永兴材料、天齐锂业、赣锋锂业、永太科技 三、机器人 锋龙股份、大业股份、天奇股份、泰尔股份、科森科技、宇环数控、卧龙电驱、方正电机、龙溪股份、万向钱潮 四、存储芯片 德明利、香农芯创、兆易创新、万通发展、三孚股份、东芯股份、江波龙、紫光国微、中电港、生益科技 五、海南自
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信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司
信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司 结合目前公开的供货数据来看,信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司。以下通过对比其他核心供货企业的情况,进一步佐证这一结论: 远超同领域直接供应商 信维通信与 SpaceX 的合作规模处于绝对领先地位。2024 年其 SpaceX 相关订单规模就达 1 - 2 亿元,2025 年卫星业务收入预计突破 15 - 20 亿元,其中 SpaceX 订单占比 70%,对应金额约 10.5 - 14 亿元,且机构预测 2026 年相关
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最新A股证券化率
根据2025年8月18日午间收盘的最新数据,A股证券化率(即沪深两市总市值与国内生产总值GDP的比率,也称“巴菲特指标”)计算如下: 1. A股总市值:约 113.02万亿元人民币; 2. 名义GDP(最近四个季度):约 136.72万亿元人民币(2024Q3至2025Q2); 3. 证券化率 = A股总市值 ÷ 名义GDP ≈ 82.7%。 该水平处于历史合理区间上限,显著低于2007年(124%)和2015年(103%)的泡沫峰值,但高于长期均值(约65%)。从国际比较看,A股证券化率仍低于
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国产替代芯片布局大方向
国产替代芯片布局大方向 一、芯片设计 1、CPU芯片 中国长城,海光信息,龙芯中科 2、GPU芯片 景嘉微,通富微电,中科曙光,航锦科技,国芯科技,恒为科技,全志科技 3、AI芯片 寒武纪,澜起科技,海光信息 4、IGBT芯片 士兰微,东微半导,斯达半导,华润微,新洁能,扬杰科技,时代电气,宏微科技 5、MCU芯片 兆易创新,中颖电子,国芯科技,芯海科技,乐鑫科技 6、存储芯片 江波龙,佰维存储,北京君正,上海贝岭,东芯股份,普冉股份,大港股份,同有科技,香农芯创,灿芯股份 7、FPGA芯片 安
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我选择低吸普蕊斯
普蕊斯(301257) 1、临床服务商:长期为辉瑞提供临床试验管理服务(SMO),此次双抗的全球多中心试验或带来增量订单。 2、低估值 3、净利润相对可观 4、叠加DS智能概念。 5、创新药智慧医疗概念。 普蕊斯作为国内SMO(临床试验现场管理组织)行业龙头企业,其核心竞争力体现在以下六大维度: 行业地位与先发优势国内SMO行业先驱:作为最早进入中国SMO领域的企业之一,累计承接超过3,800个国际和国内项目,并推动170余个产品在国内外上市。规模化覆盖能力:员工总数超过4,600人,覆盖全国1
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和远气体:电子特气领域的崛起之星!
在全球科技飞速发展的浪潮中,电子特气作为集成电路、显示面板、LED、光伏等新兴产业不可或缺的关键材料,其重要性日益凸显。和远气体股份有限公司,正是这一领域中一颗冉冉升起的璀璨之星,凭借丰富的产品线、显著的产业优势、庞大的国产替代空间以及积极的市场布局,正迈向高速发展的新征程。 一,丰富产品体系,布局多元产业 和远气体的电子特气产品种类丰富,涵盖了硅基、氟基、氨基、氯基、碳基五大系列。其中包括电子级三氟化氮、六氟化钨、三氯氢硅等多种核心产品。这些产品凭借其高纯度和稳定性,广泛应用于集成电路、显示面
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新宙邦可以看到55
2025 年,3M 明确会退出电子氟化液市场,其工厂在 2025 年底会 彻底关停,停产,3M 占据全球氟化液垄断市场。 主要三方面: 1:控温领域,全球 80% 市场 2:清洗溶剂领域,全球 50-60% 3:灭火领域,全球 80%-90% 先聊聊控温领域: 1: 新宙邦的 Boreaf 电子氟化液已通过海外客户认证,具备数千吨产能。覆盖半导体冷却,数据中心浸没冷却应用场景。 2:巨化股份,规划的 5000 吨,含氟冷却液产能,一期 1000 吨,2023 年 已投产。 清洗溶剂领域: 1:新
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恒工精密最新投资逻辑
#【恒工精密】机器人新技术/以铁代钢 0-1新技术 刚才打电话问了,确实有些已经在替代,有些已经送样了,大家可以打电话问一下,这个是已经运用在机器人减重产业链中了,人形机器人减重重中之重。公司也是实锤。(大家可以打电话问董秘:恒工精密0310-5238885) #机器人新技术/以铁代钢 -【恒工精密】 球墨铸铁可有效实现核心零部件减重和降本,更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求,公司目前球墨铸铁已经实现对RV减速机的行星架、座、偏心轴等合金钢的替代放量,在谐波减速器进展顺利,后续随人形机器人
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星宇股份的简介
行路三十载,车灯业务颇有建树。公司1993 年诞生于江苏常州,30 年时间深耕于乘用车车灯业务,产品覆盖前照灯、后组合灯、雾灯、车内外小灯等全套车灯产品。公司以自主品牌客户奇瑞汽车起家,陆续斩获大众、丰田等世界级车企客户;以小灯产品切入,逐| |步进入前照灯、车灯总成配套。2011-2022 年成长期间,公司营收从11 亿元增至82 亿元/CAGR+20%,归母净利从1.7 亿元增至9.4 亿元/CAGR+17%,是国内最优秀的车灯零部件公司之一。兵无常势,水无常形,下游格局变化促使公司调转成长
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三利谱的潜质
$三利谱(SZ002876)$ 如果三利谱收购住友化学无锡产线,可能存在以下优势: 技术提升方面8: 获取先进技术和生产工艺:住友化学是偏光片行业的老牌企业,在偏光片的生产技术和工艺上有着深厚的积累。收购其产线后,三利谱可以直接吸收住友化学的先进技术和生产经验,有助于提升自身的技术水平,缩短研发周期和成本,增强产品的竞争力,在高端偏光片产品的生产上取得突破。 技术协同与创新机遇:将住友化学的技术与三利谱现有的技术团队和研发体系相结合,可能会产生协同效应,激发创新,开发出更具市场竞争力的新产品,满
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🌈【天风电子潘暕团队】彩虹股份连续上涨点评:LCD TV涨价高纯度弹性标的➕并购边际催化 1⃣面板:公司仅1条8.6代线,今年均稼动率85%高于行业水平3pct ,年盈利15亿+,粗略估计ROE15%为全行业最高。 2⃣并购:近期跟踪到咸阳政府态度扭转,BOE并购预期提升(国资接国资)。目前预期仅并购面板线,玻璃线继续独立成长。面板线产能与今年出售的LGD广州线接近,参考出售价为1倍PB百亿估值,彩虹线体盈利能力更强。 3⃣玻璃:玻璃线性质类似面板,为重资产行业,当前合肥➕咸阳两地重点布局7、
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光刻机概念核心企业
光刻机概念核心企业 (一)整机 (1)张江高科:持股上海微电子10.779%的股份; (2)上海电气:母公司为上海微电子第一大股东; (3)东方明珠:通过间接持股上海微电子; (4)奥普光电:长春光机所为公司实际控制人,长春光机所生产光刻机。 (二)光源 (1)波长光电:光刻机平行光源系统; (2)茂莱光学:精密光学器件已应用于国产光刻机; (3)福晶科技:全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商。 (三)光学器件 (1)腾景科技:多波段合分束器已进入微电子供应链; (2)苏大维格:向上海微电
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OCA光学胶
消费电子细分 OCA光学胶 OCA光学胶(Optically Clear Adhesive)是一种无基材的特种双面胶膜,主要应用于显示触控领域中作为不同组件之间的粘合剂。它具备清澈度高、透光性强(全光穿透率>99%)、高粘着力、耐水耐高温、抗紫外线等优点 。 OCA光学胶相关概念股: 晶华新材:2020年公司已经实现OCA光学膜量产,2021年公司开始募集资金投入“年产OCA光学膜胶带2,600万m2、硅胶保护膜2,100万m2、离型膜4,000万m2项目”。 斯迪克:公司2019年上市,募集资
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格力,给我来100股
中国最顶级的公司没人要?年赚300亿、股息率高达8%的格力电器,市值竟不如一个做代工的工业富联,连曾经倡导价值投资的大股东高瓴也抛出减持计划,把股价打入新低。市场到底在恐慌什么?是格力真不行了,还是被错杀了?我认为,这是一场由内忧外患引发的信任危机,但当下的股价,其实已经过度反映了所有悲观预期。 内部看,格力正经历“阵痛期”。2025年前三季度,营收、净利双双下滑,尤其是第三季度单季营收跌了15%,这在家电三巨头里是唯一的“反面教材”。同期美的、海尔在国补政策带动下都实现了双位数增长,而格力的市
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2026-02-01 10:40:40
明天看盘要点
明天看盘要点 1.商业航天 周五弱修复,重点关注龙头航天发展、飞沃科技,看航天发展回踩5日线是否破位、飞沃科技是否弱转强突破。 2.Al应用 周五弱分歧,重点关注志特新材、蓝色光标、利欧股份、人,民,网,看上述个股是转强上涨还是继续下跌。 3.芯片 周五止跌,重点关注康强电子、通富微电、江波龙等是继续转强上涨还是下跌调整。 4.CPO 周五走势较强的板块,龙头致尚科技、长飞光纤,趋势上涨,关注5日线附近的支撑。 5.白酒 周五分化,皇台酒业2连板,其余个股多数缩倍量下跌调整,关注周一皇台酒业是继
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股海悟道
2025-12-29 21:08:26
2026产业元年,八大主线梳理,建议收藏!
2026产业元年,八大主线梳理,建议收藏! 一、商业航天 航天发展、航天动力、神剑股份、通宇通讯、中超控股、西测测试、中国卫星、大业股份、中国卫通、航天电子 二、固态电池 天际股份、恩捷股份、丰元股份、恒大高新、多氟多、天赐材料、永兴材料、天齐锂业、赣锋锂业、永太科技 三、机器人 锋龙股份、大业股份、天奇股份、泰尔股份、科森科技、宇环数控、卧龙电驱、方正电机、龙溪股份、万向钱潮 四、存储芯片 德明利、香农芯创、兆易创新、万通发展、三孚股份、东芯股份、江波龙、紫光国微、中电港、生益科技 五、海南自
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永辉超市
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兆易创新
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东方日升
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海南发展
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股海悟道
2025-12-15 11:26:48
信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司
信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司 结合目前公开的供货数据来看,信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司。以下通过对比其他核心供货企业的情况,进一步佐证这一结论: 远超同领域直接供应商 信维通信与 SpaceX 的合作规模处于绝对领先地位。2024 年其 SpaceX 相关订单规模就达 1 - 2 亿元,2025 年卫星业务收入预计突破 15 - 20 亿元,其中 SpaceX 订单占比 70%,对应金额约 10.5 - 14 亿元,且机构预测 2026 年相关
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信维通信
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上海瀚讯
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股海悟道
2025-10-04 07:29:26
最新A股证券化率
根据2025年8月18日午间收盘的最新数据,A股证券化率(即沪深两市总市值与国内生产总值GDP的比率,也称“巴菲特指标”)计算如下: 1. A股总市值:约 113.02万亿元人民币; 2. 名义GDP(最近四个季度):约 136.72万亿元人民币(2024Q3至2025Q2); 3. 证券化率 = A股总市值 ÷ 名义GDP ≈ 82.7%。 该水平处于历史合理区间上限,显著低于2007年(124%)和2015年(103%)的泡沫峰值,但高于长期均值(约65%)。从国际比较看,A股证券化率仍低于
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股海悟道
2025-08-21 19:08:09
国产替代芯片布局大方向
国产替代芯片布局大方向 一、芯片设计 1、CPU芯片 中国长城,海光信息,龙芯中科 2、GPU芯片 景嘉微,通富微电,中科曙光,航锦科技,国芯科技,恒为科技,全志科技 3、AI芯片 寒武纪,澜起科技,海光信息 4、IGBT芯片 士兰微,东微半导,斯达半导,华润微,新洁能,扬杰科技,时代电气,宏微科技 5、MCU芯片 兆易创新,中颖电子,国芯科技,芯海科技,乐鑫科技 6、存储芯片 江波龙,佰维存储,北京君正,上海贝岭,东芯股份,普冉股份,大港股份,同有科技,香农芯创,灿芯股份 7、FPGA芯片 安
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南大光电
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中微公司
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股海悟道
2025-06-03 19:21:05
我选择低吸普蕊斯
普蕊斯(301257) 1、临床服务商:长期为辉瑞提供临床试验管理服务(SMO),此次双抗的全球多中心试验或带来增量订单。 2、低估值 3、净利润相对可观 4、叠加DS智能概念。 5、创新药智慧医疗概念。 普蕊斯作为国内SMO(临床试验现场管理组织)行业龙头企业,其核心竞争力体现在以下六大维度: 行业地位与先发优势国内SMO行业先驱:作为最早进入中国SMO领域的企业之一,累计承接超过3,800个国际和国内项目,并推动170余个产品在国内外上市。规模化覆盖能力:员工总数超过4,600人,覆盖全国1
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普蕊斯
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股海悟道
2025-05-13 21:36:36
和远气体:电子特气领域的崛起之星!
在全球科技飞速发展的浪潮中,电子特气作为集成电路、显示面板、LED、光伏等新兴产业不可或缺的关键材料,其重要性日益凸显。和远气体股份有限公司,正是这一领域中一颗冉冉升起的璀璨之星,凭借丰富的产品线、显著的产业优势、庞大的国产替代空间以及积极的市场布局,正迈向高速发展的新征程。 一,丰富产品体系,布局多元产业 和远气体的电子特气产品种类丰富,涵盖了硅基、氟基、氨基、氯基、碳基五大系列。其中包括电子级三氟化氮、六氟化钨、三氯氢硅等多种核心产品。这些产品凭借其高纯度和稳定性,广泛应用于集成电路、显示面
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和远气体
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股海悟道
2025-03-05 20:45:24
新宙邦可以看到55
2025 年,3M 明确会退出电子氟化液市场,其工厂在 2025 年底会 彻底关停,停产,3M 占据全球氟化液垄断市场。 主要三方面: 1:控温领域,全球 80% 市场 2:清洗溶剂领域,全球 50-60% 3:灭火领域,全球 80%-90% 先聊聊控温领域: 1: 新宙邦的 Boreaf 电子氟化液已通过海外客户认证,具备数千吨产能。覆盖半导体冷却,数据中心浸没冷却应用场景。 2:巨化股份,规划的 5000 吨,含氟冷却液产能,一期 1000 吨,2023 年 已投产。 清洗溶剂领域: 1:新
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股海悟道
2025-02-06 11:05:39
恒工精密最新投资逻辑
#【恒工精密】机器人新技术/以铁代钢 0-1新技术 刚才打电话问了,确实有些已经在替代,有些已经送样了,大家可以打电话问一下,这个是已经运用在机器人减重产业链中了,人形机器人减重重中之重。公司也是实锤。(大家可以打电话问董秘:恒工精密0310-5238885) #机器人新技术/以铁代钢 -【恒工精密】 球墨铸铁可有效实现核心零部件减重和降本,更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求,公司目前球墨铸铁已经实现对RV减速机的行星架、座、偏心轴等合金钢的替代放量,在谐波减速器进展顺利,后续随人形机器人
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恒工精密
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股海悟道
2024-12-27 12:51:34
星宇股份的简介
行路三十载,车灯业务颇有建树。公司1993 年诞生于江苏常州,30 年时间深耕于乘用车车灯业务,产品覆盖前照灯、后组合灯、雾灯、车内外小灯等全套车灯产品。公司以自主品牌客户奇瑞汽车起家,陆续斩获大众、丰田等世界级车企客户;以小灯产品切入,逐| |步进入前照灯、车灯总成配套。2011-2022 年成长期间,公司营收从11 亿元增至82 亿元/CAGR+20%,归母净利从1.7 亿元增至9.4 亿元/CAGR+17%,是国内最优秀的车灯零部件公司之一。兵无常势,水无常形,下游格局变化促使公司调转成长
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股海悟道
2024-12-23 07:53:48
三利谱的潜质
$三利谱(SZ002876)$ 如果三利谱收购住友化学无锡产线,可能存在以下优势: 技术提升方面8: 获取先进技术和生产工艺:住友化学是偏光片行业的老牌企业,在偏光片的生产技术和工艺上有着深厚的积累。收购其产线后,三利谱可以直接吸收住友化学的先进技术和生产经验,有助于提升自身的技术水平,缩短研发周期和成本,增强产品的竞争力,在高端偏光片产品的生产上取得突破。 技术协同与创新机遇:将住友化学的技术与三利谱现有的技术团队和研发体系相结合,可能会产生协同效应,激发创新,开发出更具市场竞争力的新产品,满
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股海悟道
2024-12-18 10:50:52
600707
🌈【天风电子潘暕团队】彩虹股份连续上涨点评:LCD TV涨价高纯度弹性标的➕并购边际催化 1⃣面板:公司仅1条8.6代线,今年均稼动率85%高于行业水平3pct ,年盈利15亿+,粗略估计ROE15%为全行业最高。 2⃣并购:近期跟踪到咸阳政府态度扭转,BOE并购预期提升(国资接国资)。目前预期仅并购面板线,玻璃线继续独立成长。面板线产能与今年出售的LGD广州线接近,参考出售价为1倍PB百亿估值,彩虹线体盈利能力更强。 3⃣玻璃:玻璃线性质类似面板,为重资产行业,当前合肥➕咸阳两地重点布局7、
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股海悟道
2024-09-12 08:27:56
光刻机概念核心企业
光刻机概念核心企业 (一)整机 (1)张江高科:持股上海微电子10.779%的股份; (2)上海电气:母公司为上海微电子第一大股东; (3)东方明珠:通过间接持股上海微电子; (4)奥普光电:长春光机所为公司实际控制人,长春光机所生产光刻机。 (二)光源 (1)波长光电:光刻机平行光源系统; (2)茂莱光学:精密光学器件已应用于国产光刻机; (3)福晶科技:全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商。 (三)光学器件 (1)腾景科技:多波段合分束器已进入微电子供应链; (2)苏大维格:向上海微电
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张江高科
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股海悟道
2024-09-03 09:49:43
OCA光学胶
消费电子细分 OCA光学胶 OCA光学胶(Optically Clear Adhesive)是一种无基材的特种双面胶膜,主要应用于显示触控领域中作为不同组件之间的粘合剂。它具备清澈度高、透光性强(全光穿透率>99%)、高粘着力、耐水耐高温、抗紫外线等优点 。 OCA光学胶相关概念股: 晶华新材:2020年公司已经实现OCA光学膜量产,2021年公司开始募集资金投入“年产OCA光学膜胶带2,600万m2、硅胶保护膜2,100万m2、离型膜4,000万m2项目”。 斯迪克:公司2019年上市,募集资
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编辑交易计划
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股海悟道
2026-03-01 18:18:19
格力,给我来100股
中国最顶级的公司没人要?年赚300亿、股息率高达8%的格力电器,市值竟不如一个做代工的工业富联,连曾经倡导价值投资的大股东高瓴也抛出减持计划,把股价打入新低。市场到底在恐慌什么?是格力真不行了,还是被错杀了?我认为,这是一场由内忧外患引发的信任危机,但当下的股价,其实已经过度反映了所有悲观预期。 内部看,格力正经历“阵痛期”。2025年前三季度,营收、净利双双下滑,尤其是第三季度单季营收跌了15%,这在家电三巨头里是唯一的“反面教材”。同期美的、海尔在国补政策带动下都实现了双位数增长,而格力的市
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格力电器
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美的集团
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海尔智家
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明天看盘要点
明天看盘要点 1.商业航天 周五弱修复,重点关注龙头航天发展、飞沃科技,看航天发展回踩5日线是否破位、飞沃科技是否弱转强突破。 2.Al应用 周五弱分歧,重点关注志特新材、蓝色光标、利欧股份、人,民,网,看上述个股是转强上涨还是继续下跌。 3.芯片 周五止跌,重点关注康强电子、通富微电、江波龙等是继续转强上涨还是下跌调整。 4.CPO 周五走势较强的板块,龙头致尚科技、长飞光纤,趋势上涨,关注5日线附近的支撑。 5.白酒 周五分化,皇台酒业2连板,其余个股多数缩倍量下跌调整,关注周一皇台酒业是继
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2025-12-29 21:08:26
2026产业元年,八大主线梳理,建议收藏!
2026产业元年,八大主线梳理,建议收藏! 一、商业航天 航天发展、航天动力、神剑股份、通宇通讯、中超控股、西测测试、中国卫星、大业股份、中国卫通、航天电子 二、固态电池 天际股份、恩捷股份、丰元股份、恒大高新、多氟多、天赐材料、永兴材料、天齐锂业、赣锋锂业、永太科技 三、机器人 锋龙股份、大业股份、天奇股份、泰尔股份、科森科技、宇环数控、卧龙电驱、方正电机、龙溪股份、万向钱潮 四、存储芯片 德明利、香农芯创、兆易创新、万通发展、三孚股份、东芯股份、江波龙、紫光国微、中电港、生益科技 五、海南自
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兆易创新
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信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司
信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司 结合目前公开的供货数据来看,信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司。以下通过对比其他核心供货企业的情况,进一步佐证这一结论: 远超同领域直接供应商 信维通信与 SpaceX 的合作规模处于绝对领先地位。2024 年其 SpaceX 相关订单规模就达 1 - 2 亿元,2025 年卫星业务收入预计突破 15 - 20 亿元,其中 SpaceX 订单占比 70%,对应金额约 10.5 - 14 亿元,且机构预测 2026 年相关
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信维通信
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2025-10-04 07:29:26
最新A股证券化率
根据2025年8月18日午间收盘的最新数据,A股证券化率(即沪深两市总市值与国内生产总值GDP的比率,也称“巴菲特指标”)计算如下: 1. A股总市值:约 113.02万亿元人民币; 2. 名义GDP(最近四个季度):约 136.72万亿元人民币(2024Q3至2025Q2); 3. 证券化率 = A股总市值 ÷ 名义GDP ≈ 82.7%。 该水平处于历史合理区间上限,显著低于2007年(124%)和2015年(103%)的泡沫峰值,但高于长期均值(约65%)。从国际比较看,A股证券化率仍低于
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国产替代芯片布局大方向
国产替代芯片布局大方向 一、芯片设计 1、CPU芯片 中国长城,海光信息,龙芯中科 2、GPU芯片 景嘉微,通富微电,中科曙光,航锦科技,国芯科技,恒为科技,全志科技 3、AI芯片 寒武纪,澜起科技,海光信息 4、IGBT芯片 士兰微,东微半导,斯达半导,华润微,新洁能,扬杰科技,时代电气,宏微科技 5、MCU芯片 兆易创新,中颖电子,国芯科技,芯海科技,乐鑫科技 6、存储芯片 江波龙,佰维存储,北京君正,上海贝岭,东芯股份,普冉股份,大港股份,同有科技,香农芯创,灿芯股份 7、FPGA芯片 安
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我选择低吸普蕊斯
普蕊斯(301257) 1、临床服务商:长期为辉瑞提供临床试验管理服务(SMO),此次双抗的全球多中心试验或带来增量订单。 2、低估值 3、净利润相对可观 4、叠加DS智能概念。 5、创新药智慧医疗概念。 普蕊斯作为国内SMO(临床试验现场管理组织)行业龙头企业,其核心竞争力体现在以下六大维度: 行业地位与先发优势国内SMO行业先驱:作为最早进入中国SMO领域的企业之一,累计承接超过3,800个国际和国内项目,并推动170余个产品在国内外上市。规模化覆盖能力:员工总数超过4,600人,覆盖全国1
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和远气体:电子特气领域的崛起之星!
在全球科技飞速发展的浪潮中,电子特气作为集成电路、显示面板、LED、光伏等新兴产业不可或缺的关键材料,其重要性日益凸显。和远气体股份有限公司,正是这一领域中一颗冉冉升起的璀璨之星,凭借丰富的产品线、显著的产业优势、庞大的国产替代空间以及积极的市场布局,正迈向高速发展的新征程。 一,丰富产品体系,布局多元产业 和远气体的电子特气产品种类丰富,涵盖了硅基、氟基、氨基、氯基、碳基五大系列。其中包括电子级三氟化氮、六氟化钨、三氯氢硅等多种核心产品。这些产品凭借其高纯度和稳定性,广泛应用于集成电路、显示面
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新宙邦可以看到55
2025 年,3M 明确会退出电子氟化液市场,其工厂在 2025 年底会 彻底关停,停产,3M 占据全球氟化液垄断市场。 主要三方面: 1:控温领域,全球 80% 市场 2:清洗溶剂领域,全球 50-60% 3:灭火领域,全球 80%-90% 先聊聊控温领域: 1: 新宙邦的 Boreaf 电子氟化液已通过海外客户认证,具备数千吨产能。覆盖半导体冷却,数据中心浸没冷却应用场景。 2:巨化股份,规划的 5000 吨,含氟冷却液产能,一期 1000 吨,2023 年 已投产。 清洗溶剂领域: 1:新
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恒工精密最新投资逻辑
#【恒工精密】机器人新技术/以铁代钢 0-1新技术 刚才打电话问了,确实有些已经在替代,有些已经送样了,大家可以打电话问一下,这个是已经运用在机器人减重产业链中了,人形机器人减重重中之重。公司也是实锤。(大家可以打电话问董秘:恒工精密0310-5238885) #机器人新技术/以铁代钢 -【恒工精密】 球墨铸铁可有效实现核心零部件减重和降本,更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求,公司目前球墨铸铁已经实现对RV减速机的行星架、座、偏心轴等合金钢的替代放量,在谐波减速器进展顺利,后续随人形机器人
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星宇股份的简介
行路三十载,车灯业务颇有建树。公司1993 年诞生于江苏常州,30 年时间深耕于乘用车车灯业务,产品覆盖前照灯、后组合灯、雾灯、车内外小灯等全套车灯产品。公司以自主品牌客户奇瑞汽车起家,陆续斩获大众、丰田等世界级车企客户;以小灯产品切入,逐| |步进入前照灯、车灯总成配套。2011-2022 年成长期间,公司营收从11 亿元增至82 亿元/CAGR+20%,归母净利从1.7 亿元增至9.4 亿元/CAGR+17%,是国内最优秀的车灯零部件公司之一。兵无常势,水无常形,下游格局变化促使公司调转成长
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三利谱的潜质
$三利谱(SZ002876)$ 如果三利谱收购住友化学无锡产线,可能存在以下优势: 技术提升方面8: 获取先进技术和生产工艺:住友化学是偏光片行业的老牌企业,在偏光片的生产技术和工艺上有着深厚的积累。收购其产线后,三利谱可以直接吸收住友化学的先进技术和生产经验,有助于提升自身的技术水平,缩短研发周期和成本,增强产品的竞争力,在高端偏光片产品的生产上取得突破。 技术协同与创新机遇:将住友化学的技术与三利谱现有的技术团队和研发体系相结合,可能会产生协同效应,激发创新,开发出更具市场竞争力的新产品,满
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🌈【天风电子潘暕团队】彩虹股份连续上涨点评:LCD TV涨价高纯度弹性标的➕并购边际催化 1⃣面板:公司仅1条8.6代线,今年均稼动率85%高于行业水平3pct ,年盈利15亿+,粗略估计ROE15%为全行业最高。 2⃣并购:近期跟踪到咸阳政府态度扭转,BOE并购预期提升(国资接国资)。目前预期仅并购面板线,玻璃线继续独立成长。面板线产能与今年出售的LGD广州线接近,参考出售价为1倍PB百亿估值,彩虹线体盈利能力更强。 3⃣玻璃:玻璃线性质类似面板,为重资产行业,当前合肥➕咸阳两地重点布局7、
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光刻机概念核心企业
光刻机概念核心企业 (一)整机 (1)张江高科:持股上海微电子10.779%的股份; (2)上海电气:母公司为上海微电子第一大股东; (3)东方明珠:通过间接持股上海微电子; (4)奥普光电:长春光机所为公司实际控制人,长春光机所生产光刻机。 (二)光源 (1)波长光电:光刻机平行光源系统; (2)茂莱光学:精密光学器件已应用于国产光刻机; (3)福晶科技:全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商。 (三)光学器件 (1)腾景科技:多波段合分束器已进入微电子供应链; (2)苏大维格:向上海微电
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OCA光学胶
消费电子细分 OCA光学胶 OCA光学胶(Optically Clear Adhesive)是一种无基材的特种双面胶膜,主要应用于显示触控领域中作为不同组件之间的粘合剂。它具备清澈度高、透光性强(全光穿透率>99%)、高粘着力、耐水耐高温、抗紫外线等优点 。 OCA光学胶相关概念股: 晶华新材:2020年公司已经实现OCA光学膜量产,2021年公司开始募集资金投入“年产OCA光学膜胶带2,600万m2、硅胶保护膜2,100万m2、离型膜4,000万m2项目”。 斯迪克:公司2019年上市,募集资
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格力,给我来100股
中国最顶级的公司没人要?年赚300亿、股息率高达8%的格力电器,市值竟不如一个做代工的工业富联,连曾经倡导价值投资的大股东高瓴也抛出减持计划,把股价打入新低。市场到底在恐慌什么?是格力真不行了,还是被错杀了?我认为,这是一场由内忧外患引发的信任危机,但当下的股价,其实已经过度反映了所有悲观预期。 内部看,格力正经历“阵痛期”。2025年前三季度,营收、净利双双下滑,尤其是第三季度单季营收跌了15%,这在家电三巨头里是唯一的“反面教材”。同期美的、海尔在国补政策带动下都实现了双位数增长,而格力的市
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明天看盘要点 1.商业航天 周五弱修复,重点关注龙头航天发展、飞沃科技,看航天发展回踩5日线是否破位、飞沃科技是否弱转强突破。 2.Al应用 周五弱分歧,重点关注志特新材、蓝色光标、利欧股份、人,民,网,看上述个股是转强上涨还是继续下跌。 3.芯片 周五止跌,重点关注康强电子、通富微电、江波龙等是继续转强上涨还是下跌调整。 4.CPO 周五走势较强的板块,龙头致尚科技、长飞光纤,趋势上涨,关注5日线附近的支撑。 5.白酒 周五分化,皇台酒业2连板,其余个股多数缩倍量下跌调整,关注周一皇台酒业是继
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2025-12-29 21:08:26
2026产业元年,八大主线梳理,建议收藏!
2026产业元年,八大主线梳理,建议收藏! 一、商业航天 航天发展、航天动力、神剑股份、通宇通讯、中超控股、西测测试、中国卫星、大业股份、中国卫通、航天电子 二、固态电池 天际股份、恩捷股份、丰元股份、恒大高新、多氟多、天赐材料、永兴材料、天齐锂业、赣锋锂业、永太科技 三、机器人 锋龙股份、大业股份、天奇股份、泰尔股份、科森科技、宇环数控、卧龙电驱、方正电机、龙溪股份、万向钱潮 四、存储芯片 德明利、香农芯创、兆易创新、万通发展、三孚股份、东芯股份、江波龙、紫光国微、中电港、生益科技 五、海南自
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永辉超市
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兆易创新
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东方日升
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海南发展
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股海悟道
2025-12-15 11:26:48
信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司
信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司 结合目前公开的供货数据来看,信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司。以下通过对比其他核心供货企业的情况,进一步佐证这一结论: 远超同领域直接供应商 信维通信与 SpaceX 的合作规模处于绝对领先地位。2024 年其 SpaceX 相关订单规模就达 1 - 2 亿元,2025 年卫星业务收入预计突破 15 - 20 亿元,其中 SpaceX 订单占比 70%,对应金额约 10.5 - 14 亿元,且机构预测 2026 年相关
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信维通信
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股海悟道
2025-10-04 07:29:26
最新A股证券化率
根据2025年8月18日午间收盘的最新数据,A股证券化率(即沪深两市总市值与国内生产总值GDP的比率,也称“巴菲特指标”)计算如下: 1. A股总市值:约 113.02万亿元人民币; 2. 名义GDP(最近四个季度):约 136.72万亿元人民币(2024Q3至2025Q2); 3. 证券化率 = A股总市值 ÷ 名义GDP ≈ 82.7%。 该水平处于历史合理区间上限,显著低于2007年(124%)和2015年(103%)的泡沫峰值,但高于长期均值(约65%)。从国际比较看,A股证券化率仍低于
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股海悟道
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国产替代芯片布局大方向
国产替代芯片布局大方向 一、芯片设计 1、CPU芯片 中国长城,海光信息,龙芯中科 2、GPU芯片 景嘉微,通富微电,中科曙光,航锦科技,国芯科技,恒为科技,全志科技 3、AI芯片 寒武纪,澜起科技,海光信息 4、IGBT芯片 士兰微,东微半导,斯达半导,华润微,新洁能,扬杰科技,时代电气,宏微科技 5、MCU芯片 兆易创新,中颖电子,国芯科技,芯海科技,乐鑫科技 6、存储芯片 江波龙,佰维存储,北京君正,上海贝岭,东芯股份,普冉股份,大港股份,同有科技,香农芯创,灿芯股份 7、FPGA芯片 安
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股海悟道
2025-06-03 19:21:05
我选择低吸普蕊斯
普蕊斯(301257) 1、临床服务商:长期为辉瑞提供临床试验管理服务(SMO),此次双抗的全球多中心试验或带来增量订单。 2、低估值 3、净利润相对可观 4、叠加DS智能概念。 5、创新药智慧医疗概念。 普蕊斯作为国内SMO(临床试验现场管理组织)行业龙头企业,其核心竞争力体现在以下六大维度: 行业地位与先发优势国内SMO行业先驱:作为最早进入中国SMO领域的企业之一,累计承接超过3,800个国际和国内项目,并推动170余个产品在国内外上市。规模化覆盖能力:员工总数超过4,600人,覆盖全国1
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股海悟道
2025-05-13 21:36:36
和远气体:电子特气领域的崛起之星!
在全球科技飞速发展的浪潮中,电子特气作为集成电路、显示面板、LED、光伏等新兴产业不可或缺的关键材料,其重要性日益凸显。和远气体股份有限公司,正是这一领域中一颗冉冉升起的璀璨之星,凭借丰富的产品线、显著的产业优势、庞大的国产替代空间以及积极的市场布局,正迈向高速发展的新征程。 一,丰富产品体系,布局多元产业 和远气体的电子特气产品种类丰富,涵盖了硅基、氟基、氨基、氯基、碳基五大系列。其中包括电子级三氟化氮、六氟化钨、三氯氢硅等多种核心产品。这些产品凭借其高纯度和稳定性,广泛应用于集成电路、显示面
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和远气体
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2025-03-05 20:45:24
新宙邦可以看到55
2025 年,3M 明确会退出电子氟化液市场,其工厂在 2025 年底会 彻底关停,停产,3M 占据全球氟化液垄断市场。 主要三方面: 1:控温领域,全球 80% 市场 2:清洗溶剂领域,全球 50-60% 3:灭火领域,全球 80%-90% 先聊聊控温领域: 1: 新宙邦的 Boreaf 电子氟化液已通过海外客户认证,具备数千吨产能。覆盖半导体冷却,数据中心浸没冷却应用场景。 2:巨化股份,规划的 5000 吨,含氟冷却液产能,一期 1000 吨,2023 年 已投产。 清洗溶剂领域: 1:新
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股海悟道
2025-02-06 11:05:39
恒工精密最新投资逻辑
#【恒工精密】机器人新技术/以铁代钢 0-1新技术 刚才打电话问了,确实有些已经在替代,有些已经送样了,大家可以打电话问一下,这个是已经运用在机器人减重产业链中了,人形机器人减重重中之重。公司也是实锤。(大家可以打电话问董秘:恒工精密0310-5238885) #机器人新技术/以铁代钢 -【恒工精密】 球墨铸铁可有效实现核心零部件减重和降本,更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求,公司目前球墨铸铁已经实现对RV减速机的行星架、座、偏心轴等合金钢的替代放量,在谐波减速器进展顺利,后续随人形机器人
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恒工精密
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股海悟道
2024-12-27 12:51:34
星宇股份的简介
行路三十载,车灯业务颇有建树。公司1993 年诞生于江苏常州,30 年时间深耕于乘用车车灯业务,产品覆盖前照灯、后组合灯、雾灯、车内外小灯等全套车灯产品。公司以自主品牌客户奇瑞汽车起家,陆续斩获大众、丰田等世界级车企客户;以小灯产品切入,逐| |步进入前照灯、车灯总成配套。2011-2022 年成长期间,公司营收从11 亿元增至82 亿元/CAGR+20%,归母净利从1.7 亿元增至9.4 亿元/CAGR+17%,是国内最优秀的车灯零部件公司之一。兵无常势,水无常形,下游格局变化促使公司调转成长
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股海悟道
2024-12-23 07:53:48
三利谱的潜质
$三利谱(SZ002876)$ 如果三利谱收购住友化学无锡产线,可能存在以下优势: 技术提升方面8: 获取先进技术和生产工艺:住友化学是偏光片行业的老牌企业,在偏光片的生产技术和工艺上有着深厚的积累。收购其产线后,三利谱可以直接吸收住友化学的先进技术和生产经验,有助于提升自身的技术水平,缩短研发周期和成本,增强产品的竞争力,在高端偏光片产品的生产上取得突破。 技术协同与创新机遇:将住友化学的技术与三利谱现有的技术团队和研发体系相结合,可能会产生协同效应,激发创新,开发出更具市场竞争力的新产品,满
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股海悟道
2024-12-18 10:50:52
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🌈【天风电子潘暕团队】彩虹股份连续上涨点评:LCD TV涨价高纯度弹性标的➕并购边际催化 1⃣面板:公司仅1条8.6代线,今年均稼动率85%高于行业水平3pct ,年盈利15亿+,粗略估计ROE15%为全行业最高。 2⃣并购:近期跟踪到咸阳政府态度扭转,BOE并购预期提升(国资接国资)。目前预期仅并购面板线,玻璃线继续独立成长。面板线产能与今年出售的LGD广州线接近,参考出售价为1倍PB百亿估值,彩虹线体盈利能力更强。 3⃣玻璃:玻璃线性质类似面板,为重资产行业,当前合肥➕咸阳两地重点布局7、
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股海悟道
2024-09-12 08:27:56
光刻机概念核心企业
光刻机概念核心企业 (一)整机 (1)张江高科:持股上海微电子10.779%的股份; (2)上海电气:母公司为上海微电子第一大股东; (3)东方明珠:通过间接持股上海微电子; (4)奥普光电:长春光机所为公司实际控制人,长春光机所生产光刻机。 (二)光源 (1)波长光电:光刻机平行光源系统; (2)茂莱光学:精密光学器件已应用于国产光刻机; (3)福晶科技:全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商。 (三)光学器件 (1)腾景科技:多波段合分束器已进入微电子供应链; (2)苏大维格:向上海微电
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张江高科
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股海悟道
2024-09-03 09:49:43
OCA光学胶
消费电子细分 OCA光学胶 OCA光学胶(Optically Clear Adhesive)是一种无基材的特种双面胶膜,主要应用于显示触控领域中作为不同组件之间的粘合剂。它具备清澈度高、透光性强(全光穿透率>99%)、高粘着力、耐水耐高温、抗紫外线等优点 。 OCA光学胶相关概念股: 晶华新材:2020年公司已经实现OCA光学膜量产,2021年公司开始募集资金投入“年产OCA光学膜胶带2,600万m2、硅胶保护膜2,100万m2、离型膜4,000万m2项目”。 斯迪克:公司2019年上市,募集资
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股海悟道
2026-03-01 18:18:19
格力,给我来100股
中国最顶级的公司没人要?年赚300亿、股息率高达8%的格力电器,市值竟不如一个做代工的工业富联,连曾经倡导价值投资的大股东高瓴也抛出减持计划,把股价打入新低。市场到底在恐慌什么?是格力真不行了,还是被错杀了?我认为,这是一场由内忧外患引发的信任危机,但当下的股价,其实已经过度反映了所有悲观预期。 内部看,格力正经历“阵痛期”。2025年前三季度,营收、净利双双下滑,尤其是第三季度单季营收跌了15%,这在家电三巨头里是唯一的“反面教材”。同期美的、海尔在国补政策带动下都实现了双位数增长,而格力的市
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格力电器
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美的集团
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股海悟道
2026-02-01 10:40:40
明天看盘要点
明天看盘要点 1.商业航天 周五弱修复,重点关注龙头航天发展、飞沃科技,看航天发展回踩5日线是否破位、飞沃科技是否弱转强突破。 2.Al应用 周五弱分歧,重点关注志特新材、蓝色光标、利欧股份、人,民,网,看上述个股是转强上涨还是继续下跌。 3.芯片 周五止跌,重点关注康强电子、通富微电、江波龙等是继续转强上涨还是下跌调整。 4.CPO 周五走势较强的板块,龙头致尚科技、长飞光纤,趋势上涨,关注5日线附近的支撑。 5.白酒 周五分化,皇台酒业2连板,其余个股多数缩倍量下跌调整,关注周一皇台酒业是继
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股海悟道
2025-12-29 21:08:26
2026产业元年,八大主线梳理,建议收藏!
2026产业元年,八大主线梳理,建议收藏! 一、商业航天 航天发展、航天动力、神剑股份、通宇通讯、中超控股、西测测试、中国卫星、大业股份、中国卫通、航天电子 二、固态电池 天际股份、恩捷股份、丰元股份、恒大高新、多氟多、天赐材料、永兴材料、天齐锂业、赣锋锂业、永太科技 三、机器人 锋龙股份、大业股份、天奇股份、泰尔股份、科森科技、宇环数控、卧龙电驱、方正电机、龙溪股份、万向钱潮 四、存储芯片 德明利、香农芯创、兆易创新、万通发展、三孚股份、东芯股份、江波龙、紫光国微、中电港、生益科技 五、海南自
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信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司
信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司 结合目前公开的供货数据来看,信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司。以下通过对比其他核心供货企业的情况,进一步佐证这一结论: 远超同领域直接供应商 信维通信与 SpaceX 的合作规模处于绝对领先地位。2024 年其 SpaceX 相关订单规模就达 1 - 2 亿元,2025 年卫星业务收入预计突破 15 - 20 亿元,其中 SpaceX 订单占比 70%,对应金额约 10.5 - 14 亿元,且机构预测 2026 年相关
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信维通信
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2025-10-04 07:29:26
最新A股证券化率
根据2025年8月18日午间收盘的最新数据,A股证券化率(即沪深两市总市值与国内生产总值GDP的比率,也称“巴菲特指标”)计算如下: 1. A股总市值:约 113.02万亿元人民币; 2. 名义GDP(最近四个季度):约 136.72万亿元人民币(2024Q3至2025Q2); 3. 证券化率 = A股总市值 ÷ 名义GDP ≈ 82.7%。 该水平处于历史合理区间上限,显著低于2007年(124%)和2015年(103%)的泡沫峰值,但高于长期均值(约65%)。从国际比较看,A股证券化率仍低于
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国产替代芯片布局大方向
国产替代芯片布局大方向 一、芯片设计 1、CPU芯片 中国长城,海光信息,龙芯中科 2、GPU芯片 景嘉微,通富微电,中科曙光,航锦科技,国芯科技,恒为科技,全志科技 3、AI芯片 寒武纪,澜起科技,海光信息 4、IGBT芯片 士兰微,东微半导,斯达半导,华润微,新洁能,扬杰科技,时代电气,宏微科技 5、MCU芯片 兆易创新,中颖电子,国芯科技,芯海科技,乐鑫科技 6、存储芯片 江波龙,佰维存储,北京君正,上海贝岭,东芯股份,普冉股份,大港股份,同有科技,香农芯创,灿芯股份 7、FPGA芯片 安
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中微公司
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2025-06-03 19:21:05
我选择低吸普蕊斯
普蕊斯(301257) 1、临床服务商:长期为辉瑞提供临床试验管理服务(SMO),此次双抗的全球多中心试验或带来增量订单。 2、低估值 3、净利润相对可观 4、叠加DS智能概念。 5、创新药智慧医疗概念。 普蕊斯作为国内SMO(临床试验现场管理组织)行业龙头企业,其核心竞争力体现在以下六大维度: 行业地位与先发优势国内SMO行业先驱:作为最早进入中国SMO领域的企业之一,累计承接超过3,800个国际和国内项目,并推动170余个产品在国内外上市。规模化覆盖能力:员工总数超过4,600人,覆盖全国1
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和远气体:电子特气领域的崛起之星!
在全球科技飞速发展的浪潮中,电子特气作为集成电路、显示面板、LED、光伏等新兴产业不可或缺的关键材料,其重要性日益凸显。和远气体股份有限公司,正是这一领域中一颗冉冉升起的璀璨之星,凭借丰富的产品线、显著的产业优势、庞大的国产替代空间以及积极的市场布局,正迈向高速发展的新征程。 一,丰富产品体系,布局多元产业 和远气体的电子特气产品种类丰富,涵盖了硅基、氟基、氨基、氯基、碳基五大系列。其中包括电子级三氟化氮、六氟化钨、三氯氢硅等多种核心产品。这些产品凭借其高纯度和稳定性,广泛应用于集成电路、显示面
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新宙邦可以看到55
2025 年,3M 明确会退出电子氟化液市场,其工厂在 2025 年底会 彻底关停,停产,3M 占据全球氟化液垄断市场。 主要三方面: 1:控温领域,全球 80% 市场 2:清洗溶剂领域,全球 50-60% 3:灭火领域,全球 80%-90% 先聊聊控温领域: 1: 新宙邦的 Boreaf 电子氟化液已通过海外客户认证,具备数千吨产能。覆盖半导体冷却,数据中心浸没冷却应用场景。 2:巨化股份,规划的 5000 吨,含氟冷却液产能,一期 1000 吨,2023 年 已投产。 清洗溶剂领域: 1:新
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恒工精密最新投资逻辑
#【恒工精密】机器人新技术/以铁代钢 0-1新技术 刚才打电话问了,确实有些已经在替代,有些已经送样了,大家可以打电话问一下,这个是已经运用在机器人减重产业链中了,人形机器人减重重中之重。公司也是实锤。(大家可以打电话问董秘:恒工精密0310-5238885) #机器人新技术/以铁代钢 -【恒工精密】 球墨铸铁可有效实现核心零部件减重和降本,更好满足人形机器人对于轻量化和降本的需求,公司目前球墨铸铁已经实现对RV减速机的行星架、座、偏心轴等合金钢的替代放量,在谐波减速器进展顺利,后续随人形机器人
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恒工精密
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星宇股份的简介
行路三十载,车灯业务颇有建树。公司1993 年诞生于江苏常州,30 年时间深耕于乘用车车灯业务,产品覆盖前照灯、后组合灯、雾灯、车内外小灯等全套车灯产品。公司以自主品牌客户奇瑞汽车起家,陆续斩获大众、丰田等世界级车企客户;以小灯产品切入,逐| |步进入前照灯、车灯总成配套。2011-2022 年成长期间,公司营收从11 亿元增至82 亿元/CAGR+20%,归母净利从1.7 亿元增至9.4 亿元/CAGR+17%,是国内最优秀的车灯零部件公司之一。兵无常势,水无常形,下游格局变化促使公司调转成长
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三利谱的潜质
$三利谱(SZ002876)$ 如果三利谱收购住友化学无锡产线,可能存在以下优势: 技术提升方面8: 获取先进技术和生产工艺:住友化学是偏光片行业的老牌企业,在偏光片的生产技术和工艺上有着深厚的积累。收购其产线后,三利谱可以直接吸收住友化学的先进技术和生产经验,有助于提升自身的技术水平,缩短研发周期和成本,增强产品的竞争力,在高端偏光片产品的生产上取得突破。 技术协同与创新机遇:将住友化学的技术与三利谱现有的技术团队和研发体系相结合,可能会产生协同效应,激发创新,开发出更具市场竞争力的新产品,满
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🌈【天风电子潘暕团队】彩虹股份连续上涨点评:LCD TV涨价高纯度弹性标的➕并购边际催化 1⃣面板:公司仅1条8.6代线,今年均稼动率85%高于行业水平3pct ,年盈利15亿+,粗略估计ROE15%为全行业最高。 2⃣并购:近期跟踪到咸阳政府态度扭转,BOE并购预期提升(国资接国资)。目前预期仅并购面板线,玻璃线继续独立成长。面板线产能与今年出售的LGD广州线接近,参考出售价为1倍PB百亿估值,彩虹线体盈利能力更强。 3⃣玻璃:玻璃线性质类似面板,为重资产行业,当前合肥➕咸阳两地重点布局7、
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光刻机概念核心企业
光刻机概念核心企业 (一)整机 (1)张江高科:持股上海微电子10.779%的股份; (2)上海电气:母公司为上海微电子第一大股东; (3)东方明珠:通过间接持股上海微电子; (4)奥普光电:长春光机所为公司实际控制人,长春光机所生产光刻机。 (二)光源 (1)波长光电:光刻机平行光源系统; (2)茂莱光学:精密光学器件已应用于国产光刻机; (3)福晶科技:全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商。 (三)光学器件 (1)腾景科技:多波段合分束器已进入微电子供应链; (2)苏大维格:向上海微电
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OCA光学胶
消费电子细分 OCA光学胶 OCA光学胶(Optically Clear Adhesive)是一种无基材的特种双面胶膜,主要应用于显示触控领域中作为不同组件之间的粘合剂。它具备清澈度高、透光性强(全光穿透率>99%)、高粘着力、耐水耐高温、抗紫外线等优点 。 OCA光学胶相关概念股: 晶华新材:2020年公司已经实现OCA光学膜量产,2021年公司开始募集资金投入“年产OCA光学膜胶带2,600万m2、硅胶保护膜2,100万m2、离型膜4,000万m2项目”。 斯迪克:公司2019年上市,募集资
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