周四舆情热度：①半导体-下游手机、PC等客户库存已正常化，其中存储芯片拐点明确，部分产品价格或将回弹（华海诚科、香农芯创、长电科技、大为股份、亚威股份等）；②微软概念-据《金融时报》，Meta 准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件（易点天下、蓝色光标、神州

7月8日中新建物流集团举行增资扩股签约仪式，兵团国资委、新疆天业（集团）有限公司、新疆艾比湖投资有限公司等与中新建物流集团签约，标志着兵团国有企业战略性重组和专业化整合迈出重要步伐。中新建物流集团与新疆通用航空有限责任公司、石河子机场管理有限公司、新赛股份有限公司重组整合，是国企振兴行动以来，兵团实

周三舆情热度：①毫米波雷达-据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解，特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达（中英科技、威孚高科、万安科技、经纬恒润、亚太股份等）；②电网-中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》（未来电器、国能日

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

在各个时代，最先进的技术最早往往为军事用途服务。比方说：电子技术的发展依赖于半导体材料的发展；又比方说：战略导弹、战术导弹和卫星的发展都离不开先进复合材料技术的发展。因此军工新材料是新一代武器装备的 物质基础，也是当今世界军事领域的关键技术。 面对多种多样的公司以及分类，这里大致的可分为：金属材料、

事件：7月7日，生态环境部发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》征求意见稿，有望带来林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。据媒体报道，以“零碳动能·绿色雄心”为主题的第五届中国碳交易市场发展论坛7月20-21 日将在北京召开。生态环境部近日表示，力争今年年内尽早重启CCER，推进自愿减排交易市

关键战略金属供需情况梳理 华西证券研究所环保行业首席分析师 晏溶 ★★★ 锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔 吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴

7月3日，商务部、海关总署公告，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口限制。看到这条消息，我的第一反应就是锗将来可能会和稀土一样，成为极为重要的战略资源。锗作为一种稀有的半导体金属，相信小伙伴们对它还是比较陌生，接下来我用一篇文章带大家了解这种金属，挖掘相关的投资机会！一、

稀土被称为“工业维生素”，是冶金、石化、新能源、军工等重点行业的关键战略性原料。我国稀土资源丰富、冶炼技术优势显著，在世界范围内形成绝对资源优势及产业链优势。供应格局方面，随着国内稀土资源整合持续推进，集中度有望持续提升，开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中。当前来看，在国内总量管控，海外增

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

双碳背景下，新能源汽车、储能等新兴行业景气高企，电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛要求。复合集流体以兼顾能量密度、循环导命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。复合集流体目前处于0-1的产业化初期。随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决，2

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】注意要管制了，这个时间节点刚好到了1、对镓、锗相关物项实施出口管制 8月1日正式生效刚刚官方发布公告，对镓、锗相关物项实施出口管制。满足相

商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。 据亚洲金属网金属百科介绍，目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的

2023H1行情回顾：中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多，核心原因是，2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声，十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。【但拐点已到，2023Q3有望类似2020Q3的行情，都是大单将至】：1、中期规划逐步明朗，新一轮大单即将逐步

一、1、微软azure云近三周迎来api接入暴增期，预计7.25日openai 数据很好；aws云看到需求，预计将加大和英伟达ai算力合作！这个月 海外软件硬件巨头微软，英伟达预计都会继续上扬！2、荣耀探索把大模型引入端侧，打造专属的个人AI：近年来智能手机的发展遇到了瓶颈，荣耀将把大模型引入端侧。

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7月8日中新建物流集团举行增资扩股签约仪式，兵团国资委、新疆天业（集团）有限公司、新疆艾比湖投资有限公司等与中新建物流集团签约，标志着兵团国有企业战略性重组和专业化整合迈出重要步伐。中新建物流集团与新疆通用航空有限责任公司、石河子机场管理有限公司、新赛股份有限公司重组整合，是国企振兴行动以来，兵团实

周三舆情热度：①毫米波雷达-据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解，特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达（中英科技、威孚高科、万安科技、经纬恒润、亚太股份等）；②电网-中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》（未来电器、国能日

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

在各个时代，最先进的技术最早往往为军事用途服务。比方说：电子技术的发展依赖于半导体材料的发展；又比方说：战略导弹、战术导弹和卫星的发展都离不开先进复合材料技术的发展。因此军工新材料是新一代武器装备的 物质基础，也是当今世界军事领域的关键技术。 面对多种多样的公司以及分类，这里大致的可分为：金属材料、

事件：7月7日，生态环境部发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》征求意见稿，有望带来林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。据媒体报道，以“零碳动能·绿色雄心”为主题的第五届中国碳交易市场发展论坛7月20-21 日将在北京召开。生态环境部近日表示，力争今年年内尽早重启CCER，推进自愿减排交易市

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7月8日中新建物流集团举行增资扩股签约仪式，兵团国资委、新疆天业（集团）有限公司、新疆艾比湖投资有限公司等与中新建物流集团签约，标志着兵团国有企业战略性重组和专业化整合迈出重要步伐。中新建物流集团与新疆通用航空有限责任公司、石河子机场管理有限公司、新赛股份有限公司重组整合，是国企振兴行动以来，兵团实

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据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

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事件：7月7日，生态环境部发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》征求意见稿，有望带来林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。据媒体报道，以“零碳动能·绿色雄心”为主题的第五届中国碳交易市场发展论坛7月20-21 日将在北京召开。生态环境部近日表示，力争今年年内尽早重启CCER，推进自愿减排交易市

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7月3日，商务部、海关总署公告，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口限制。看到这条消息，我的第一反应就是锗将来可能会和稀土一样，成为极为重要的战略资源。锗作为一种稀有的半导体金属，相信小伙伴们对它还是比较陌生，接下来我用一篇文章带大家了解这种金属，挖掘相关的投资机会！一、

稀土被称为“工业维生素”，是冶金、石化、新能源、军工等重点行业的关键战略性原料。我国稀土资源丰富、冶炼技术优势显著，在世界范围内形成绝对资源优势及产业链优势。供应格局方面，随着国内稀土资源整合持续推进，集中度有望持续提升，开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中。当前来看，在国内总量管控，海外增

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

双碳背景下，新能源汽车、储能等新兴行业景气高企，电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛要求。复合集流体以兼顾能量密度、循环导命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。复合集流体目前处于0-1的产业化初期。随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决，2

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7月8日中新建物流集团举行增资扩股签约仪式，兵团国资委、新疆天业（集团）有限公司、新疆艾比湖投资有限公司等与中新建物流集团签约，标志着兵团国有企业战略性重组和专业化整合迈出重要步伐。中新建物流集团与新疆通用航空有限责任公司、石河子机场管理有限公司、新赛股份有限公司重组整合，是国企振兴行动以来，兵团实

周三舆情热度：①毫米波雷达-据外网知名博主@greentheonly对特斯拉Model X实车的拆解，特斯拉HD 4.0搭载一台4D毫米波雷达（中英科技、威孚高科、万安科技、经纬恒润、亚太股份等）；②电网-中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》（未来电器、国能日

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

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事件：7月7日，生态环境部发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》征求意见稿，有望带来林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。据媒体报道，以“零碳动能·绿色雄心”为主题的第五届中国碳交易市场发展论坛7月20-21 日将在北京召开。生态环境部近日表示，力争今年年内尽早重启CCER，推进自愿减排交易市

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自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

双碳背景下，新能源汽车、储能等新兴行业景气高企，电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛要求。复合集流体以兼顾能量密度、循环导命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。复合集流体目前处于0-1的产业化初期。随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决，2

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