我们在2025年12月30日发布的报告《2026年潜在的六只地缘“黑天鹅”》中曾指出，今年需重点关注六大区域的地缘政治风险（俄乌、中东、南亚、东亚、美国“后院”及美国国内）。继年初委内瑞拉事件后，2月28日美以联合在中东对伊朗采取军事行动，标志着第二只“黑天鹅”——中东风险已实质性落地。本文基于王涵

事件催化 2月28日，以色列全境响起警报；伊朗首都听到爆炸声 以色列宣布袭击伊朗  相关产业概念梳理 一、军工板块（直接受益） 航天彩虹：彩虹无人机龙头，中东实战验证，察打一体无人机军贸需求直接受益 中航沈飞：歼-35总装核心，先进战机整机龙头，军工板块中军地位稳固 高德红外

刚看到消息，特朗普说美国对伊朗展开大规模作战行动，这可是大事件！下周股市肯定要炸，尤其是之前说的油运、油服、贵金属这些板块，龙头大概率直接一字涨停，根本买不进去，别慌，我给大家整理了每个板块紧跟龙头的“替补股”，连代码都标好了，逻辑简单直白，一看就懂。先跟大家说下核心逻辑，最直接影响的就是能源、避险

板块梳理 ① 商业航天-2026年商业航天迎来“决战时刻”，我国成功发射可重复使用试验航天器；特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图（长江通信、航天发展、巨力索具、雷科防务、银河电子、信维通信、神剑股份等） ② 太空光伏-特斯拉据悉正在美布局多州建厂，以扩张太

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是人工智能(主要是元宝AI)和商业航天(主要是SpaceX)，其它的，化工、储能、脑机接口、半导体等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度【短线数据】有时候最高板的属性套利会有不错的溢价【异动

       周四写文章我们深度研究了商业航天：还有二波行情！       而今日直接大爆发，让怀疑的人的变成了踏空者！       而未来商业航天的二波，炒作的路线将会

  陈小群5.4亿再次布局：AI应用！  整体AI应用上整体持有超过10亿的布局了！以说明了AI应用将本面爆发！  而之前还有人争议说，因为商业航天，而今日出手不用再思考了！  周六视频我就讲了，他下一步会来AI应用！核心原因就是

今日聚焦【国晟科技：预计2025年度归母净利润为负值 停牌核查完成股票复牌】国晟科技(603778.SH)公告，近期，公司就股票交易异常波动及严重异常波动的相关事项进行了核查。鉴于相关核查工作已完成，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2026年1月12日（星期一）开市起复牌。2025年10月3

海外：传统核电：美国时间2026年1月5号（国内1月5号晚）美国能源部宣布提供 27 亿美元资金以振兴铀浓缩管道，持特朗普政府的国内核能政策，以解决低浓缩铀（LEU）和高浓缩低浓缩铀（HALEU）的严重短缺问题，受此事件催化，Centrus Energy、Oklo和 NuScale Power 等公

盘中段子汇总 中日关系紧张的市场预期下，减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强，材料端国产替代机会（南大光电、彤程新材、高盟新材、华融化学、常青科技、恒坤新材、国风新材、广钢气体、凯美特气等）  工信部：加快构建全国一体化算力网络 工信部：到2028年，工业互联网与人工智能融合赋能水平显

盘中发酵1、马斯克宣布脑机接口公司neuralink将实现大规模生产，脑机接口前排一字无分歧。发改委:推动量子科技、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。马斯克的超级高铁核心在于通过“近真空管道 + 磁悬浮技术”彻底改变地面交通的速度极限，有望大幅缩短城际旅行时间、降低能耗并提升安

假期舆情热度：①商业航天/抗干扰-港股开年商业航天概念股飙升 亚太卫星大涨近40%；新年电科蓝天科创板IPO注册申请获批，为国内商业航天IPO第一枪！委事件，促进行业加速，加强抗干扰技术发展；（顺灏股份、乾照光电、航宇微、天银机电、航天机电、再升科技、航天发展、 雷科防务、神剑股份&nbs

人民财讯1月2日电，2025年12月31日午后，联创光电(600363)直线飙升，在短短不到1分钟时间里，从下跌近2%直线拉升至涨停。消息面上，据联创超导官微，近日，由江西联创超导技术有限公司（下称“联创超导”）承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付，并通过客户正式验收

 中国人民银行于2025年12月26日正式印发修订后的《人民币跨境支付系统业务规则》（银发〔2025〕248号），新规自2026年2月1日起施行，原2018年版本同时废止。此次修订主要基于两方面原因：一是随着CIPS业务发展和参与者规模扩大，原规则相关内容已无法有效满足参与者拓展和管理要求

#白银#S白银ETF-PROSHARES两倍做多(AGQ)S关于西藏珠峰（600338）的银产量和矿中含银情况，根据其官方披露的信息，银主要以伴生金属形式存在于铅、铜精矿中。具体数据整理如下。 1. 关于银的年产量 西藏珠峰的银产量呈现增长趋势，最新数据及公司目标如下： · 2025年最新产量与目标

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事件催化 2月28日，以色列全境响起警报；伊朗首都听到爆炸声 以色列宣布袭击伊朗  相关产业概念梳理 一、军工板块（直接受益） 航天彩虹：彩虹无人机龙头，中东实战验证，察打一体无人机军贸需求直接受益 中航沈飞：歼-35总装核心，先进战机整机龙头，军工板块中军地位稳固 高德红外

刚看到消息，特朗普说美国对伊朗展开大规模作战行动，这可是大事件！下周股市肯定要炸，尤其是之前说的油运、油服、贵金属这些板块，龙头大概率直接一字涨停，根本买不进去，别慌，我给大家整理了每个板块紧跟龙头的“替补股”，连代码都标好了，逻辑简单直白，一看就懂。先跟大家说下核心逻辑，最直接影响的就是能源、避险

板块梳理 ① 商业航天-2026年商业航天迎来“决战时刻”，我国成功发射可重复使用试验航天器；特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图（长江通信、航天发展、巨力索具、雷科防务、银河电子、信维通信、神剑股份等） ② 太空光伏-特斯拉据悉正在美布局多州建厂，以扩张太

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是人工智能(主要是元宝AI)和商业航天(主要是SpaceX)，其它的，化工、储能、脑机接口、半导体等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度【短线数据】有时候最高板的属性套利会有不错的溢价【异动

       周四写文章我们深度研究了商业航天：还有二波行情！       而今日直接大爆发，让怀疑的人的变成了踏空者！       而未来商业航天的二波，炒作的路线将会

  陈小群5.4亿再次布局：AI应用！  整体AI应用上整体持有超过10亿的布局了！以说明了AI应用将本面爆发！  而之前还有人争议说，因为商业航天，而今日出手不用再思考了！  周六视频我就讲了，他下一步会来AI应用！核心原因就是

今日聚焦【国晟科技：预计2025年度归母净利润为负值 停牌核查完成股票复牌】国晟科技(603778.SH)公告，近期，公司就股票交易异常波动及严重异常波动的相关事项进行了核查。鉴于相关核查工作已完成，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2026年1月12日（星期一）开市起复牌。2025年10月3

海外：传统核电：美国时间2026年1月5号（国内1月5号晚）美国能源部宣布提供 27 亿美元资金以振兴铀浓缩管道，持特朗普政府的国内核能政策，以解决低浓缩铀（LEU）和高浓缩低浓缩铀（HALEU）的严重短缺问题，受此事件催化，Centrus Energy、Oklo和 NuScale Power 等公

盘中段子汇总 中日关系紧张的市场预期下，减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强，材料端国产替代机会（南大光电、彤程新材、高盟新材、华融化学、常青科技、恒坤新材、国风新材、广钢气体、凯美特气等）  工信部：加快构建全国一体化算力网络 工信部：到2028年，工业互联网与人工智能融合赋能水平显

盘中发酵1、马斯克宣布脑机接口公司neuralink将实现大规模生产，脑机接口前排一字无分歧。发改委:推动量子科技、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。马斯克的超级高铁核心在于通过“近真空管道 + 磁悬浮技术”彻底改变地面交通的速度极限，有望大幅缩短城际旅行时间、降低能耗并提升安

假期舆情热度：①商业航天/抗干扰-港股开年商业航天概念股飙升 亚太卫星大涨近40%；新年电科蓝天科创板IPO注册申请获批，为国内商业航天IPO第一枪！委事件，促进行业加速，加强抗干扰技术发展；（顺灏股份、乾照光电、航宇微、天银机电、航天机电、再升科技、航天发展、 雷科防务、神剑股份&nbs

人民财讯1月2日电，2025年12月31日午后，联创光电(600363)直线飙升，在短短不到1分钟时间里，从下跌近2%直线拉升至涨停。消息面上，据联创超导官微，近日，由江西联创超导技术有限公司（下称“联创超导”）承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付，并通过客户正式验收

 中国人民银行于2025年12月26日正式印发修订后的《人民币跨境支付系统业务规则》（银发〔2025〕248号），新规自2026年2月1日起施行，原2018年版本同时废止。此次修订主要基于两方面原因：一是随着CIPS业务发展和参与者规模扩大，原规则相关内容已无法有效满足参与者拓展和管理要求

#白银#S白银ETF-PROSHARES两倍做多(AGQ)S关于西藏珠峰（600338）的银产量和矿中含银情况，根据其官方披露的信息，银主要以伴生金属形式存在于铅、铜精矿中。具体数据整理如下。 1. 关于银的年产量 西藏珠峰的银产量呈现增长趋势，最新数据及公司目标如下： · 2025年最新产量与目标