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2026-01-26 19:04:17
君逸数码:谷歌OCS供应商+腾讯春节红包,低位预期差!
1. 腾讯春节红包(千域计划)+AI合作伙伴:君逸数码! 君逸数码与腾讯的合作渊源已久,双方在智慧城市领域的战略协同持续深化。早在2024年君逸数码生态合作大会上,君逸数码就与腾讯云正式签署战略合作协议,并联合发布面向智慧城市的综合解决方案。该方案融合了君逸数码在垂直行业的深刻理解与落地能力,以及腾讯云在云计算、大数据、人工智能等领域的技术优势,已在多个城市数字化项目中实现成功应用。 2. 收购光宏精密,切入谷歌OCS链: 公司1月26日互动易:光宏精密专注精密光学元组件的研发、生产与制造服务,
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君逸数码
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2026-01-20 17:56:15
化工低位分支:有机硅板块——硅宝科技
盘面上,有机硅板块已经开始异动,宏柏新材+10%涨停,晨光新材+7.88% 商业航天: 根据2025年11月19日互动易:有机硅材料具有卓越的耐高低温性能、耐老化性能等优异性能,广泛应用于航空航天、军工等多个领域。目前,公司航天及军工产品实现少量销售,对公司业绩影响不明显。 可控核聚变: 2024年10月11日官微:从三峡大坝、中国高铁、北京大兴国际机场,到全球第一台“华龙一号”核电机组、核聚变能源大科学装置,再到地面空间站,硅宝科技已经成功服务了无数的大国重器。 6F锂电上游: 公司“5万吨/
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硅宝科技
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2026-01-20 12:22:00
汇纳科技:A股的泡泡玛特,还在低位!
1. 全球最大3D打印工厂,主攻潮玩! 公司近期动作频频,与拓竹科技共建万台级3d打印工厂、战略收购金石华速、推进金石智汇智能平台建设,一系列布局不仅形成“硬件伙伴+产能补充+智能中枢”的三方联动格局,更明确将“潮玩文创”作为核心战略方向。公司表示,一系列动作标志着公司“3d打印+AI”双擎战略已从技术构想全面迈入“技术+场景+生态”的落地阶段,正以全链路协同能力重构3d打印在潮玩文创领域的产业价值链。 作为战略落地的核心载体,汇纳科技与拓竹科技的合作项目正快速推进。根据规划,双方将在2026年
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泡泡玛特
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2026-01-19 11:53:12
北交所核心好股挖掘:天马新材,球冠电缆
一. 天马新材:存储芯片+商业航天 1. 存储芯片 2024年9月2日投资者关系活动记录表显示,Low-α射线球形氧化铝作为一种高端芯片填充材料,可用于HBM芯片的封装,该类粉体公司已研发立项,截至目前已取得阶段性进展,但仍处于研究开发阶段,公司将积极推进实验论证等相关工作,该产品的后续研发尚存在不确定性,公司将根据相关规则要求及时进行信息披露。 25年公告,该项目已经投产。 2. 商业航天: 2025年8月18日微信公众号,2002年,我们又成功研发出电子陶瓷芯片基板专用特种氧化铝,打破国外技
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天马新材
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球冠电缆
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2026-01-19 11:42:42
蘅东光交流要点0115
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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2026-01-19 11:36:42
三角防务,航发科技,燃气轮机核心板块股
一. 三角防务: 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃
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航发科技
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稀土走强:银河磁体,名字自带商业航天+稀土永磁+并购京都龙泰加码商业航天+替代日本TDK
1. 银河磁体:银河=商业航天 2. 稀土20厘米龙头:公司股价10月13日强势涨停,股性活跃 公司的主营业务是粘结钕铁硼(BonedNdFeB)稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。根据2025年9月12日互动易:公司产品大量用于汽车(包括新能源汽车)电机。 2023年3月6日互动易,公司目前用于军工的产品主要是钐钴磁体,主要用于军工、航天仪器仪表。 3. 商业航天: 公司产品主要用于各种高效节能电机中。从用途上讲,公司产品可用于航天座椅电机,目前尚无用于航天卫星的证
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银河磁体
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2026-01-16 12:02:18
先锋精科:半导体设备+商业航天+光刻机,都是实锤
1. 商业航天:公司目前与商业航天企业九天行歌开展合作 1)与九天展开合作,当前主要做表处,预计近百万收入,明年有望数倍级增长; 2)同时拓展零部件,包括壳体和贮箱等,状态在研,明年重点任务开拓新产品和新客户; 3)航空航天是公司战略布局中的核心板块之一,中期维度航空航天➕医疗规划收入15亿 火箭业务:目前是蓝箭二级供应商供应商(直接客户九天、航天院所),主要做壳体表面处理,在手几百万订单。公司目前拥有长三角唯一专门针对航空的阳极氧化线,并已获得 AS9100 航空体系认证。公司正从表面处理到火
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先锋精科
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2026-01-16 11:47:24
英伟达光进铜退的底气来自于芯片电感:铂科新材,叠加存储芯片
💡【天风电新】铂科新材—DDR芯片电感:存储赛道稀缺标的-0116 ——————————— #存储是稀缺的价格通胀环节,短缺或持续至2028年。自2025年下半年以来,消费级内存条价格翻倍,服务器级内存条涨幅更高,部分高端型号达4万/条。 #DDR芯片电感大空间、产品迭代、格局优。从DDR5到DDR5+,由铁氧体芯片电感升级为金属软磁芯片电感,DDR6预计将全面使用金属芯片电感。 内存条芯片电感用4-8颗,单颗价值量约1元,asp4-8元。内存条年需求约8亿条,asp 6元计算,ddr芯片电感
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铂科新材
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2026-01-15 18:26:30
【安全新题材】国产软件全面替代:航天软件!
航天软件:国家dang军政信创+网络安全第一股,央企绝对可靠! 1. 国家dang军政信创+网络安全第一股 公司在报告期内主要从事航天及dang政军领域的软件和信息化服务,紧密围绕“支撑航天,服务政府,面向社会”的定位,构建了以神通数据库和AVIDM Foundation为基础的自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大主营业务。公司在这些领域具备完整的软件和信息化服务能力,是我国航天及dang政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。报告期内,公司自主软件产品、软件开发及信息技术服务和信息系统
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航天软件
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【10倍股】三角防务:谷歌燃气轮机+商业航天+枭龙战斗机!
1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃气轮机订单,哪怕只
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球冠电缆手上全是国家电网订单,叠加商业航天底部
记者从国家电网公司获悉:“十五五”时期,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,创历史新高,较“十四五”投资增长40%。这些投资将重点聚焦于推动能源绿色低碳转型、构建新型电力系统、深化科技创新等方面。 1. 球冠电缆:国家电网亲儿子,订单拿到手软 球冠电缆公告,公司近期陆续收到国家电网有限公司及其产业公司相关项目的《中标通知书》等中标文件,公司近期合计中标国家电网及其产业公司相关项目8.79亿元(含税)。 在国家电网招标中,球冠电缆成功中标15个采购项目,中标总额达8.31亿元。中标产品覆盖高
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球冠电缆
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2026-01-15 18:01:46
字节豆包耳机或为AI应用下一个起爆点,值得潜伏!
据供应链人士消息,字节跳动正研发豆包新一代AI耳机,将由歌尔股份承接代工生产。“歌尔股份目前已专门设立事业群(BG),统筹负责字节跳动相关业务。”该人士还表示,“从这样的内部资源配置不难看出,歌尔股份对字节跳动合作的重视程度。”对此,歌尔股份相关人士回应称,“我们跟客户签署保密协议,不方便透露客户名称及相关产品。”此外,接近字节人士则称,“字节目前没有上市下一代耳机的计划”。 概念股精选: 歌尔股份 豪声电子 :主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件,已开始向哈曼
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2026-01-15 17:57:38
该回CPO老家看看了:北交唯一,蘅东光,天风孙潇雅最新推荐
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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立中集团:供货蓝箭航天、星际荣耀、天兵,6F磷酸锂产能第四
孙潇雅强推: 1.商业航天稀土合金: 立中集团表示,公司积极推进新材料、新产品在商业航天领域的应用拓展,目前公司通过向客户湖南中创空天新材料股份有限公司供应高端铝基功能中间合金,用于商业航天火箭锻环及其他零部件的生产,实现间接供货给蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、星河动力、中科宇航等企业。 铝基稀土中间合金与高端铝基中间合金:主要用于民用飞机、商业飞机、飞行器及火箭等装备的铝合金结构件制造,具备高强轻质、耐腐蚀等特性,适应航空航天严苛工况环境。 航空航天级特种中间合金(航空航天的钛合金和高温合金领
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君逸数码:谷歌OCS供应商+腾讯春节红包,低位预期差!
1. 腾讯春节红包(千域计划)+AI合作伙伴:君逸数码! 君逸数码与腾讯的合作渊源已久,双方在智慧城市领域的战略协同持续深化。早在2024年君逸数码生态合作大会上,君逸数码就与腾讯云正式签署战略合作协议,并联合发布面向智慧城市的综合解决方案。该方案融合了君逸数码在垂直行业的深刻理解与落地能力,以及腾讯云在云计算、大数据、人工智能等领域的技术优势,已在多个城市数字化项目中实现成功应用。 2. 收购光宏精密,切入谷歌OCS链: 公司1月26日互动易:光宏精密专注精密光学元组件的研发、生产与制造服务,
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2026-01-20 17:56:15
化工低位分支:有机硅板块——硅宝科技
盘面上,有机硅板块已经开始异动,宏柏新材+10%涨停,晨光新材+7.88% 商业航天: 根据2025年11月19日互动易:有机硅材料具有卓越的耐高低温性能、耐老化性能等优异性能,广泛应用于航空航天、军工等多个领域。目前,公司航天及军工产品实现少量销售,对公司业绩影响不明显。 可控核聚变: 2024年10月11日官微:从三峡大坝、中国高铁、北京大兴国际机场,到全球第一台“华龙一号”核电机组、核聚变能源大科学装置,再到地面空间站,硅宝科技已经成功服务了无数的大国重器。 6F锂电上游: 公司“5万吨/
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汇纳科技:A股的泡泡玛特,还在低位!
1. 全球最大3D打印工厂,主攻潮玩! 公司近期动作频频,与拓竹科技共建万台级3d打印工厂、战略收购金石华速、推进金石智汇智能平台建设,一系列布局不仅形成“硬件伙伴+产能补充+智能中枢”的三方联动格局,更明确将“潮玩文创”作为核心战略方向。公司表示,一系列动作标志着公司“3d打印+AI”双擎战略已从技术构想全面迈入“技术+场景+生态”的落地阶段,正以全链路协同能力重构3d打印在潮玩文创领域的产业价值链。 作为战略落地的核心载体,汇纳科技与拓竹科技的合作项目正快速推进。根据规划,双方将在2026年
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北交所核心好股挖掘:天马新材,球冠电缆
一. 天马新材:存储芯片+商业航天 1. 存储芯片 2024年9月2日投资者关系活动记录表显示,Low-α射线球形氧化铝作为一种高端芯片填充材料,可用于HBM芯片的封装,该类粉体公司已研发立项,截至目前已取得阶段性进展,但仍处于研究开发阶段,公司将积极推进实验论证等相关工作,该产品的后续研发尚存在不确定性,公司将根据相关规则要求及时进行信息披露。 25年公告,该项目已经投产。 2. 商业航天: 2025年8月18日微信公众号,2002年,我们又成功研发出电子陶瓷芯片基板专用特种氧化铝,打破国外技
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蘅东光交流要点0115
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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三角防务,航发科技,燃气轮机核心板块股
一. 三角防务: 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃
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稀土走强:银河磁体,名字自带商业航天+稀土永磁+并购京都龙泰加码商业航天+替代日本TDK
1. 银河磁体:银河=商业航天 2. 稀土20厘米龙头:公司股价10月13日强势涨停,股性活跃 公司的主营业务是粘结钕铁硼(BonedNdFeB)稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。根据2025年9月12日互动易:公司产品大量用于汽车(包括新能源汽车)电机。 2023年3月6日互动易,公司目前用于军工的产品主要是钐钴磁体,主要用于军工、航天仪器仪表。 3. 商业航天: 公司产品主要用于各种高效节能电机中。从用途上讲,公司产品可用于航天座椅电机,目前尚无用于航天卫星的证
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先锋精科:半导体设备+商业航天+光刻机,都是实锤
1. 商业航天:公司目前与商业航天企业九天行歌开展合作 1)与九天展开合作,当前主要做表处,预计近百万收入,明年有望数倍级增长; 2)同时拓展零部件,包括壳体和贮箱等,状态在研,明年重点任务开拓新产品和新客户; 3)航空航天是公司战略布局中的核心板块之一,中期维度航空航天➕医疗规划收入15亿 火箭业务:目前是蓝箭二级供应商供应商(直接客户九天、航天院所),主要做壳体表面处理,在手几百万订单。公司目前拥有长三角唯一专门针对航空的阳极氧化线,并已获得 AS9100 航空体系认证。公司正从表面处理到火
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英伟达光进铜退的底气来自于芯片电感:铂科新材,叠加存储芯片
💡【天风电新】铂科新材—DDR芯片电感:存储赛道稀缺标的-0116 ——————————— #存储是稀缺的价格通胀环节,短缺或持续至2028年。自2025年下半年以来,消费级内存条价格翻倍,服务器级内存条涨幅更高,部分高端型号达4万/条。 #DDR芯片电感大空间、产品迭代、格局优。从DDR5到DDR5+,由铁氧体芯片电感升级为金属软磁芯片电感,DDR6预计将全面使用金属芯片电感。 内存条芯片电感用4-8颗,单颗价值量约1元,asp4-8元。内存条年需求约8亿条,asp 6元计算,ddr芯片电感
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【安全新题材】国产软件全面替代:航天软件!
航天软件:国家dang军政信创+网络安全第一股,央企绝对可靠! 1. 国家dang军政信创+网络安全第一股 公司在报告期内主要从事航天及dang政军领域的软件和信息化服务,紧密围绕“支撑航天,服务政府,面向社会”的定位,构建了以神通数据库和AVIDM Foundation为基础的自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大主营业务。公司在这些领域具备完整的软件和信息化服务能力,是我国航天及dang政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。报告期内,公司自主软件产品、软件开发及信息技术服务和信息系统
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【10倍股】三角防务:谷歌燃气轮机+商业航天+枭龙战斗机!
1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃气轮机订单,哪怕只
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球冠电缆手上全是国家电网订单,叠加商业航天底部
记者从国家电网公司获悉:“十五五”时期,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,创历史新高,较“十四五”投资增长40%。这些投资将重点聚焦于推动能源绿色低碳转型、构建新型电力系统、深化科技创新等方面。 1. 球冠电缆:国家电网亲儿子,订单拿到手软 球冠电缆公告,公司近期陆续收到国家电网有限公司及其产业公司相关项目的《中标通知书》等中标文件,公司近期合计中标国家电网及其产业公司相关项目8.79亿元(含税)。 在国家电网招标中,球冠电缆成功中标15个采购项目,中标总额达8.31亿元。中标产品覆盖高
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字节豆包耳机或为AI应用下一个起爆点,值得潜伏!
据供应链人士消息,字节跳动正研发豆包新一代AI耳机,将由歌尔股份承接代工生产。“歌尔股份目前已专门设立事业群(BG),统筹负责字节跳动相关业务。”该人士还表示,“从这样的内部资源配置不难看出,歌尔股份对字节跳动合作的重视程度。”对此,歌尔股份相关人士回应称,“我们跟客户签署保密协议,不方便透露客户名称及相关产品。”此外,接近字节人士则称,“字节目前没有上市下一代耳机的计划”。 概念股精选: 歌尔股份 豪声电子 :主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件,已开始向哈曼
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该回CPO老家看看了:北交唯一,蘅东光,天风孙潇雅最新推荐
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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立中集团:供货蓝箭航天、星际荣耀、天兵,6F磷酸锂产能第四
孙潇雅强推: 1.商业航天稀土合金: 立中集团表示,公司积极推进新材料、新产品在商业航天领域的应用拓展,目前公司通过向客户湖南中创空天新材料股份有限公司供应高端铝基功能中间合金,用于商业航天火箭锻环及其他零部件的生产,实现间接供货给蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、星河动力、中科宇航等企业。 铝基稀土中间合金与高端铝基中间合金:主要用于民用飞机、商业飞机、飞行器及火箭等装备的铝合金结构件制造,具备高强轻质、耐腐蚀等特性,适应航空航天严苛工况环境。 航空航天级特种中间合金(航空航天的钛合金和高温合金领
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君逸数码:谷歌OCS供应商+腾讯春节红包,低位预期差!
1. 腾讯春节红包(千域计划)+AI合作伙伴:君逸数码! 君逸数码与腾讯的合作渊源已久,双方在智慧城市领域的战略协同持续深化。早在2024年君逸数码生态合作大会上,君逸数码就与腾讯云正式签署战略合作协议,并联合发布面向智慧城市的综合解决方案。该方案融合了君逸数码在垂直行业的深刻理解与落地能力,以及腾讯云在云计算、大数据、人工智能等领域的技术优势,已在多个城市数字化项目中实现成功应用。 2. 收购光宏精密,切入谷歌OCS链: 公司1月26日互动易:光宏精密专注精密光学元组件的研发、生产与制造服务,
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君逸数码
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2026-01-20 17:56:15
化工低位分支:有机硅板块——硅宝科技
盘面上,有机硅板块已经开始异动,宏柏新材+10%涨停,晨光新材+7.88% 商业航天: 根据2025年11月19日互动易:有机硅材料具有卓越的耐高低温性能、耐老化性能等优异性能,广泛应用于航空航天、军工等多个领域。目前,公司航天及军工产品实现少量销售,对公司业绩影响不明显。 可控核聚变: 2024年10月11日官微:从三峡大坝、中国高铁、北京大兴国际机场,到全球第一台“华龙一号”核电机组、核聚变能源大科学装置,再到地面空间站,硅宝科技已经成功服务了无数的大国重器。 6F锂电上游: 公司“5万吨/
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硅宝科技
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2026-01-20 12:22:00
汇纳科技:A股的泡泡玛特,还在低位!
1. 全球最大3D打印工厂,主攻潮玩! 公司近期动作频频,与拓竹科技共建万台级3d打印工厂、战略收购金石华速、推进金石智汇智能平台建设,一系列布局不仅形成“硬件伙伴+产能补充+智能中枢”的三方联动格局,更明确将“潮玩文创”作为核心战略方向。公司表示,一系列动作标志着公司“3d打印+AI”双擎战略已从技术构想全面迈入“技术+场景+生态”的落地阶段,正以全链路协同能力重构3d打印在潮玩文创领域的产业价值链。 作为战略落地的核心载体,汇纳科技与拓竹科技的合作项目正快速推进。根据规划,双方将在2026年
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泡泡玛特
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2026-01-19 11:53:12
北交所核心好股挖掘:天马新材,球冠电缆
一. 天马新材:存储芯片+商业航天 1. 存储芯片 2024年9月2日投资者关系活动记录表显示,Low-α射线球形氧化铝作为一种高端芯片填充材料,可用于HBM芯片的封装,该类粉体公司已研发立项,截至目前已取得阶段性进展,但仍处于研究开发阶段,公司将积极推进实验论证等相关工作,该产品的后续研发尚存在不确定性,公司将根据相关规则要求及时进行信息披露。 25年公告,该项目已经投产。 2. 商业航天: 2025年8月18日微信公众号,2002年,我们又成功研发出电子陶瓷芯片基板专用特种氧化铝,打破国外技
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天马新材
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蘅东光交流要点0115
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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三角防务,航发科技,燃气轮机核心板块股
一. 三角防务: 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃
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三角防务
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航发科技
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稀土走强:银河磁体,名字自带商业航天+稀土永磁+并购京都龙泰加码商业航天+替代日本TDK
1. 银河磁体:银河=商业航天 2. 稀土20厘米龙头:公司股价10月13日强势涨停,股性活跃 公司的主营业务是粘结钕铁硼(BonedNdFeB)稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。根据2025年9月12日互动易:公司产品大量用于汽车(包括新能源汽车)电机。 2023年3月6日互动易,公司目前用于军工的产品主要是钐钴磁体,主要用于军工、航天仪器仪表。 3. 商业航天: 公司产品主要用于各种高效节能电机中。从用途上讲,公司产品可用于航天座椅电机,目前尚无用于航天卫星的证
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2026-01-16 12:02:18
先锋精科:半导体设备+商业航天+光刻机,都是实锤
1. 商业航天:公司目前与商业航天企业九天行歌开展合作 1)与九天展开合作,当前主要做表处,预计近百万收入,明年有望数倍级增长; 2)同时拓展零部件,包括壳体和贮箱等,状态在研,明年重点任务开拓新产品和新客户; 3)航空航天是公司战略布局中的核心板块之一,中期维度航空航天➕医疗规划收入15亿 火箭业务:目前是蓝箭二级供应商供应商(直接客户九天、航天院所),主要做壳体表面处理,在手几百万订单。公司目前拥有长三角唯一专门针对航空的阳极氧化线,并已获得 AS9100 航空体系认证。公司正从表面处理到火
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先锋精科
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2026-01-16 11:47:24
英伟达光进铜退的底气来自于芯片电感:铂科新材,叠加存储芯片
💡【天风电新】铂科新材—DDR芯片电感:存储赛道稀缺标的-0116 ——————————— #存储是稀缺的价格通胀环节,短缺或持续至2028年。自2025年下半年以来,消费级内存条价格翻倍,服务器级内存条涨幅更高,部分高端型号达4万/条。 #DDR芯片电感大空间、产品迭代、格局优。从DDR5到DDR5+,由铁氧体芯片电感升级为金属软磁芯片电感,DDR6预计将全面使用金属芯片电感。 内存条芯片电感用4-8颗,单颗价值量约1元,asp4-8元。内存条年需求约8亿条,asp 6元计算,ddr芯片电感
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铂科新材
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2026-01-15 18:26:30
【安全新题材】国产软件全面替代:航天软件!
航天软件:国家dang军政信创+网络安全第一股,央企绝对可靠! 1. 国家dang军政信创+网络安全第一股 公司在报告期内主要从事航天及dang政军领域的软件和信息化服务,紧密围绕“支撑航天,服务政府,面向社会”的定位,构建了以神通数据库和AVIDM Foundation为基础的自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大主营业务。公司在这些领域具备完整的软件和信息化服务能力,是我国航天及dang政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。报告期内,公司自主软件产品、软件开发及信息技术服务和信息系统
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2026-01-15 18:03:31
【10倍股】三角防务:谷歌燃气轮机+商业航天+枭龙战斗机!
1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃气轮机订单,哪怕只
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球冠电缆手上全是国家电网订单,叠加商业航天底部
记者从国家电网公司获悉:“十五五”时期,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,创历史新高,较“十四五”投资增长40%。这些投资将重点聚焦于推动能源绿色低碳转型、构建新型电力系统、深化科技创新等方面。 1. 球冠电缆:国家电网亲儿子,订单拿到手软 球冠电缆公告,公司近期陆续收到国家电网有限公司及其产业公司相关项目的《中标通知书》等中标文件,公司近期合计中标国家电网及其产业公司相关项目8.79亿元(含税)。 在国家电网招标中,球冠电缆成功中标15个采购项目,中标总额达8.31亿元。中标产品覆盖高
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2026-01-15 18:01:46
字节豆包耳机或为AI应用下一个起爆点,值得潜伏!
据供应链人士消息,字节跳动正研发豆包新一代AI耳机,将由歌尔股份承接代工生产。“歌尔股份目前已专门设立事业群(BG),统筹负责字节跳动相关业务。”该人士还表示,“从这样的内部资源配置不难看出,歌尔股份对字节跳动合作的重视程度。”对此,歌尔股份相关人士回应称,“我们跟客户签署保密协议,不方便透露客户名称及相关产品。”此外,接近字节人士则称,“字节目前没有上市下一代耳机的计划”。 概念股精选: 歌尔股份 豪声电子 :主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件,已开始向哈曼
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2026-01-15 17:57:38
该回CPO老家看看了:北交唯一,蘅东光,天风孙潇雅最新推荐
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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2026-01-15 12:00:10
立中集团:供货蓝箭航天、星际荣耀、天兵,6F磷酸锂产能第四
孙潇雅强推: 1.商业航天稀土合金: 立中集团表示,公司积极推进新材料、新产品在商业航天领域的应用拓展,目前公司通过向客户湖南中创空天新材料股份有限公司供应高端铝基功能中间合金,用于商业航天火箭锻环及其他零部件的生产,实现间接供货给蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、星河动力、中科宇航等企业。 铝基稀土中间合金与高端铝基中间合金:主要用于民用飞机、商业飞机、飞行器及火箭等装备的铝合金结构件制造,具备高强轻质、耐腐蚀等特性,适应航空航天严苛工况环境。 航空航天级特种中间合金(航空航天的钛合金和高温合金领
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2026-01-26 19:04:17
君逸数码:谷歌OCS供应商+腾讯春节红包,低位预期差!
1. 腾讯春节红包(千域计划)+AI合作伙伴:君逸数码! 君逸数码与腾讯的合作渊源已久,双方在智慧城市领域的战略协同持续深化。早在2024年君逸数码生态合作大会上,君逸数码就与腾讯云正式签署战略合作协议,并联合发布面向智慧城市的综合解决方案。该方案融合了君逸数码在垂直行业的深刻理解与落地能力,以及腾讯云在云计算、大数据、人工智能等领域的技术优势,已在多个城市数字化项目中实现成功应用。 2. 收购光宏精密,切入谷歌OCS链: 公司1月26日互动易:光宏精密专注精密光学元组件的研发、生产与制造服务,
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化工低位分支:有机硅板块——硅宝科技
盘面上,有机硅板块已经开始异动,宏柏新材+10%涨停,晨光新材+7.88% 商业航天: 根据2025年11月19日互动易:有机硅材料具有卓越的耐高低温性能、耐老化性能等优异性能,广泛应用于航空航天、军工等多个领域。目前,公司航天及军工产品实现少量销售,对公司业绩影响不明显。 可控核聚变: 2024年10月11日官微:从三峡大坝、中国高铁、北京大兴国际机场,到全球第一台“华龙一号”核电机组、核聚变能源大科学装置,再到地面空间站,硅宝科技已经成功服务了无数的大国重器。 6F锂电上游: 公司“5万吨/
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汇纳科技:A股的泡泡玛特,还在低位!
1. 全球最大3D打印工厂,主攻潮玩! 公司近期动作频频,与拓竹科技共建万台级3d打印工厂、战略收购金石华速、推进金石智汇智能平台建设,一系列布局不仅形成“硬件伙伴+产能补充+智能中枢”的三方联动格局,更明确将“潮玩文创”作为核心战略方向。公司表示,一系列动作标志着公司“3d打印+AI”双擎战略已从技术构想全面迈入“技术+场景+生态”的落地阶段,正以全链路协同能力重构3d打印在潮玩文创领域的产业价值链。 作为战略落地的核心载体,汇纳科技与拓竹科技的合作项目正快速推进。根据规划,双方将在2026年
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北交所核心好股挖掘:天马新材,球冠电缆
一. 天马新材:存储芯片+商业航天 1. 存储芯片 2024年9月2日投资者关系活动记录表显示,Low-α射线球形氧化铝作为一种高端芯片填充材料,可用于HBM芯片的封装,该类粉体公司已研发立项,截至目前已取得阶段性进展,但仍处于研究开发阶段,公司将积极推进实验论证等相关工作,该产品的后续研发尚存在不确定性,公司将根据相关规则要求及时进行信息披露。 25年公告,该项目已经投产。 2. 商业航天: 2025年8月18日微信公众号,2002年,我们又成功研发出电子陶瓷芯片基板专用特种氧化铝,打破国外技
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蘅东光交流要点0115
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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三角防务,航发科技,燃气轮机核心板块股
一. 三角防务: 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃
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稀土走强:银河磁体,名字自带商业航天+稀土永磁+并购京都龙泰加码商业航天+替代日本TDK
1. 银河磁体:银河=商业航天 2. 稀土20厘米龙头:公司股价10月13日强势涨停,股性活跃 公司的主营业务是粘结钕铁硼(BonedNdFeB)稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。根据2025年9月12日互动易:公司产品大量用于汽车(包括新能源汽车)电机。 2023年3月6日互动易,公司目前用于军工的产品主要是钐钴磁体,主要用于军工、航天仪器仪表。 3. 商业航天: 公司产品主要用于各种高效节能电机中。从用途上讲,公司产品可用于航天座椅电机,目前尚无用于航天卫星的证
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先锋精科:半导体设备+商业航天+光刻机,都是实锤
1. 商业航天:公司目前与商业航天企业九天行歌开展合作 1)与九天展开合作,当前主要做表处,预计近百万收入,明年有望数倍级增长; 2)同时拓展零部件,包括壳体和贮箱等,状态在研,明年重点任务开拓新产品和新客户; 3)航空航天是公司战略布局中的核心板块之一,中期维度航空航天➕医疗规划收入15亿 火箭业务:目前是蓝箭二级供应商供应商(直接客户九天、航天院所),主要做壳体表面处理,在手几百万订单。公司目前拥有长三角唯一专门针对航空的阳极氧化线,并已获得 AS9100 航空体系认证。公司正从表面处理到火
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英伟达光进铜退的底气来自于芯片电感:铂科新材,叠加存储芯片
💡【天风电新】铂科新材—DDR芯片电感:存储赛道稀缺标的-0116 ——————————— #存储是稀缺的价格通胀环节,短缺或持续至2028年。自2025年下半年以来,消费级内存条价格翻倍,服务器级内存条涨幅更高,部分高端型号达4万/条。 #DDR芯片电感大空间、产品迭代、格局优。从DDR5到DDR5+,由铁氧体芯片电感升级为金属软磁芯片电感,DDR6预计将全面使用金属芯片电感。 内存条芯片电感用4-8颗,单颗价值量约1元,asp4-8元。内存条年需求约8亿条,asp 6元计算,ddr芯片电感
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【安全新题材】国产软件全面替代:航天软件!
航天软件:国家dang军政信创+网络安全第一股,央企绝对可靠! 1. 国家dang军政信创+网络安全第一股 公司在报告期内主要从事航天及dang政军领域的软件和信息化服务,紧密围绕“支撑航天,服务政府,面向社会”的定位,构建了以神通数据库和AVIDM Foundation为基础的自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大主营业务。公司在这些领域具备完整的软件和信息化服务能力,是我国航天及dang政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。报告期内,公司自主软件产品、软件开发及信息技术服务和信息系统
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【10倍股】三角防务:谷歌燃气轮机+商业航天+枭龙战斗机!
1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃气轮机订单,哪怕只
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球冠电缆手上全是国家电网订单,叠加商业航天底部
记者从国家电网公司获悉:“十五五”时期,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,创历史新高,较“十四五”投资增长40%。这些投资将重点聚焦于推动能源绿色低碳转型、构建新型电力系统、深化科技创新等方面。 1. 球冠电缆:国家电网亲儿子,订单拿到手软 球冠电缆公告,公司近期陆续收到国家电网有限公司及其产业公司相关项目的《中标通知书》等中标文件,公司近期合计中标国家电网及其产业公司相关项目8.79亿元(含税)。 在国家电网招标中,球冠电缆成功中标15个采购项目,中标总额达8.31亿元。中标产品覆盖高
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字节豆包耳机或为AI应用下一个起爆点,值得潜伏!
据供应链人士消息,字节跳动正研发豆包新一代AI耳机,将由歌尔股份承接代工生产。“歌尔股份目前已专门设立事业群(BG),统筹负责字节跳动相关业务。”该人士还表示,“从这样的内部资源配置不难看出,歌尔股份对字节跳动合作的重视程度。”对此,歌尔股份相关人士回应称,“我们跟客户签署保密协议,不方便透露客户名称及相关产品。”此外,接近字节人士则称,“字节目前没有上市下一代耳机的计划”。 概念股精选: 歌尔股份 豪声电子 :主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件,已开始向哈曼
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【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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立中集团:供货蓝箭航天、星际荣耀、天兵,6F磷酸锂产能第四
孙潇雅强推: 1.商业航天稀土合金: 立中集团表示,公司积极推进新材料、新产品在商业航天领域的应用拓展,目前公司通过向客户湖南中创空天新材料股份有限公司供应高端铝基功能中间合金,用于商业航天火箭锻环及其他零部件的生产,实现间接供货给蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、星河动力、中科宇航等企业。 铝基稀土中间合金与高端铝基中间合金:主要用于民用飞机、商业飞机、飞行器及火箭等装备的铝合金结构件制造,具备高强轻质、耐腐蚀等特性,适应航空航天严苛工况环境。 航空航天级特种中间合金(航空航天的钛合金和高温合金领
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君逸数码:谷歌OCS供应商+腾讯春节红包,低位预期差!
1. 腾讯春节红包(千域计划)+AI合作伙伴:君逸数码! 君逸数码与腾讯的合作渊源已久,双方在智慧城市领域的战略协同持续深化。早在2024年君逸数码生态合作大会上,君逸数码就与腾讯云正式签署战略合作协议,并联合发布面向智慧城市的综合解决方案。该方案融合了君逸数码在垂直行业的深刻理解与落地能力,以及腾讯云在云计算、大数据、人工智能等领域的技术优势,已在多个城市数字化项目中实现成功应用。 2. 收购光宏精密,切入谷歌OCS链: 公司1月26日互动易:光宏精密专注精密光学元组件的研发、生产与制造服务,
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化工低位分支:有机硅板块——硅宝科技
盘面上,有机硅板块已经开始异动,宏柏新材+10%涨停,晨光新材+7.88% 商业航天: 根据2025年11月19日互动易:有机硅材料具有卓越的耐高低温性能、耐老化性能等优异性能,广泛应用于航空航天、军工等多个领域。目前,公司航天及军工产品实现少量销售,对公司业绩影响不明显。 可控核聚变: 2024年10月11日官微:从三峡大坝、中国高铁、北京大兴国际机场,到全球第一台“华龙一号”核电机组、核聚变能源大科学装置,再到地面空间站,硅宝科技已经成功服务了无数的大国重器。 6F锂电上游: 公司“5万吨/
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硅宝科技
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2026-01-20 12:22:00
汇纳科技:A股的泡泡玛特,还在低位!
1. 全球最大3D打印工厂,主攻潮玩! 公司近期动作频频,与拓竹科技共建万台级3d打印工厂、战略收购金石华速、推进金石智汇智能平台建设,一系列布局不仅形成“硬件伙伴+产能补充+智能中枢”的三方联动格局,更明确将“潮玩文创”作为核心战略方向。公司表示,一系列动作标志着公司“3d打印+AI”双擎战略已从技术构想全面迈入“技术+场景+生态”的落地阶段,正以全链路协同能力重构3d打印在潮玩文创领域的产业价值链。 作为战略落地的核心载体,汇纳科技与拓竹科技的合作项目正快速推进。根据规划,双方将在2026年
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泡泡玛特
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北交所核心好股挖掘:天马新材,球冠电缆
一. 天马新材:存储芯片+商业航天 1. 存储芯片 2024年9月2日投资者关系活动记录表显示,Low-α射线球形氧化铝作为一种高端芯片填充材料,可用于HBM芯片的封装,该类粉体公司已研发立项,截至目前已取得阶段性进展,但仍处于研究开发阶段,公司将积极推进实验论证等相关工作,该产品的后续研发尚存在不确定性,公司将根据相关规则要求及时进行信息披露。 25年公告,该项目已经投产。 2. 商业航天: 2025年8月18日微信公众号,2002年,我们又成功研发出电子陶瓷芯片基板专用特种氧化铝,打破国外技
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天马新材
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蘅东光交流要点0115
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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2026-01-19 11:36:42
三角防务,航发科技,燃气轮机核心板块股
一. 三角防务: 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃
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三角防务
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航发科技
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2026-01-16 12:29:30
稀土走强:银河磁体,名字自带商业航天+稀土永磁+并购京都龙泰加码商业航天+替代日本TDK
1. 银河磁体:银河=商业航天 2. 稀土20厘米龙头:公司股价10月13日强势涨停,股性活跃 公司的主营业务是粘结钕铁硼(BonedNdFeB)稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。根据2025年9月12日互动易:公司产品大量用于汽车(包括新能源汽车)电机。 2023年3月6日互动易,公司目前用于军工的产品主要是钐钴磁体,主要用于军工、航天仪器仪表。 3. 商业航天: 公司产品主要用于各种高效节能电机中。从用途上讲,公司产品可用于航天座椅电机,目前尚无用于航天卫星的证
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银河磁体
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2026-01-16 12:02:18
先锋精科:半导体设备+商业航天+光刻机,都是实锤
1. 商业航天:公司目前与商业航天企业九天行歌开展合作 1)与九天展开合作,当前主要做表处,预计近百万收入,明年有望数倍级增长; 2)同时拓展零部件,包括壳体和贮箱等,状态在研,明年重点任务开拓新产品和新客户; 3)航空航天是公司战略布局中的核心板块之一,中期维度航空航天➕医疗规划收入15亿 火箭业务:目前是蓝箭二级供应商供应商(直接客户九天、航天院所),主要做壳体表面处理,在手几百万订单。公司目前拥有长三角唯一专门针对航空的阳极氧化线,并已获得 AS9100 航空体系认证。公司正从表面处理到火
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先锋精科
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2026-01-16 11:47:24
英伟达光进铜退的底气来自于芯片电感:铂科新材,叠加存储芯片
💡【天风电新】铂科新材—DDR芯片电感:存储赛道稀缺标的-0116 ——————————— #存储是稀缺的价格通胀环节,短缺或持续至2028年。自2025年下半年以来,消费级内存条价格翻倍,服务器级内存条涨幅更高,部分高端型号达4万/条。 #DDR芯片电感大空间、产品迭代、格局优。从DDR5到DDR5+,由铁氧体芯片电感升级为金属软磁芯片电感,DDR6预计将全面使用金属芯片电感。 内存条芯片电感用4-8颗,单颗价值量约1元,asp4-8元。内存条年需求约8亿条,asp 6元计算,ddr芯片电感
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铂科新材
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2026-01-15 18:26:30
【安全新题材】国产软件全面替代:航天软件!
航天软件:国家dang军政信创+网络安全第一股,央企绝对可靠! 1. 国家dang军政信创+网络安全第一股 公司在报告期内主要从事航天及dang政军领域的软件和信息化服务,紧密围绕“支撑航天,服务政府,面向社会”的定位,构建了以神通数据库和AVIDM Foundation为基础的自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大主营业务。公司在这些领域具备完整的软件和信息化服务能力,是我国航天及dang政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。报告期内,公司自主软件产品、软件开发及信息技术服务和信息系统
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2026-01-15 18:03:31
【10倍股】三角防务:谷歌燃气轮机+商业航天+枭龙战斗机!
1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃气轮机订单,哪怕只
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2026-01-15 18:02:43
球冠电缆手上全是国家电网订单,叠加商业航天底部
记者从国家电网公司获悉:“十五五”时期,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,创历史新高,较“十四五”投资增长40%。这些投资将重点聚焦于推动能源绿色低碳转型、构建新型电力系统、深化科技创新等方面。 1. 球冠电缆:国家电网亲儿子,订单拿到手软 球冠电缆公告,公司近期陆续收到国家电网有限公司及其产业公司相关项目的《中标通知书》等中标文件,公司近期合计中标国家电网及其产业公司相关项目8.79亿元(含税)。 在国家电网招标中,球冠电缆成功中标15个采购项目,中标总额达8.31亿元。中标产品覆盖高
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2026-01-15 18:01:46
字节豆包耳机或为AI应用下一个起爆点,值得潜伏!
据供应链人士消息,字节跳动正研发豆包新一代AI耳机,将由歌尔股份承接代工生产。“歌尔股份目前已专门设立事业群(BG),统筹负责字节跳动相关业务。”该人士还表示,“从这样的内部资源配置不难看出,歌尔股份对字节跳动合作的重视程度。”对此,歌尔股份相关人士回应称,“我们跟客户签署保密协议,不方便透露客户名称及相关产品。”此外,接近字节人士则称,“字节目前没有上市下一代耳机的计划”。 概念股精选: 歌尔股份 豪声电子 :主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件,已开始向哈曼
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2026-01-15 17:57:38
该回CPO老家看看了:北交唯一,蘅东光,天风孙潇雅最新推荐
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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2026-01-15 12:00:10
立中集团:供货蓝箭航天、星际荣耀、天兵,6F磷酸锂产能第四
孙潇雅强推: 1.商业航天稀土合金: 立中集团表示,公司积极推进新材料、新产品在商业航天领域的应用拓展,目前公司通过向客户湖南中创空天新材料股份有限公司供应高端铝基功能中间合金,用于商业航天火箭锻环及其他零部件的生产,实现间接供货给蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、星河动力、中科宇航等企业。 铝基稀土中间合金与高端铝基中间合金:主要用于民用飞机、商业飞机、飞行器及火箭等装备的铝合金结构件制造,具备高强轻质、耐腐蚀等特性,适应航空航天严苛工况环境。 航空航天级特种中间合金(航空航天的钛合金和高温合金领
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2026-01-26 19:04:17
君逸数码:谷歌OCS供应商+腾讯春节红包,低位预期差!
1. 腾讯春节红包(千域计划)+AI合作伙伴:君逸数码! 君逸数码与腾讯的合作渊源已久,双方在智慧城市领域的战略协同持续深化。早在2024年君逸数码生态合作大会上,君逸数码就与腾讯云正式签署战略合作协议,并联合发布面向智慧城市的综合解决方案。该方案融合了君逸数码在垂直行业的深刻理解与落地能力,以及腾讯云在云计算、大数据、人工智能等领域的技术优势,已在多个城市数字化项目中实现成功应用。 2. 收购光宏精密,切入谷歌OCS链: 公司1月26日互动易:光宏精密专注精密光学元组件的研发、生产与制造服务,
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君逸数码
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2026-01-20 17:56:15
化工低位分支:有机硅板块——硅宝科技
盘面上,有机硅板块已经开始异动,宏柏新材+10%涨停,晨光新材+7.88% 商业航天: 根据2025年11月19日互动易:有机硅材料具有卓越的耐高低温性能、耐老化性能等优异性能,广泛应用于航空航天、军工等多个领域。目前,公司航天及军工产品实现少量销售,对公司业绩影响不明显。 可控核聚变: 2024年10月11日官微:从三峡大坝、中国高铁、北京大兴国际机场,到全球第一台“华龙一号”核电机组、核聚变能源大科学装置,再到地面空间站,硅宝科技已经成功服务了无数的大国重器。 6F锂电上游: 公司“5万吨/
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汇纳科技:A股的泡泡玛特,还在低位!
1. 全球最大3D打印工厂,主攻潮玩! 公司近期动作频频,与拓竹科技共建万台级3d打印工厂、战略收购金石华速、推进金石智汇智能平台建设,一系列布局不仅形成“硬件伙伴+产能补充+智能中枢”的三方联动格局,更明确将“潮玩文创”作为核心战略方向。公司表示,一系列动作标志着公司“3d打印+AI”双擎战略已从技术构想全面迈入“技术+场景+生态”的落地阶段,正以全链路协同能力重构3d打印在潮玩文创领域的产业价值链。 作为战略落地的核心载体,汇纳科技与拓竹科技的合作项目正快速推进。根据规划,双方将在2026年
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北交所核心好股挖掘:天马新材,球冠电缆
一. 天马新材:存储芯片+商业航天 1. 存储芯片 2024年9月2日投资者关系活动记录表显示,Low-α射线球形氧化铝作为一种高端芯片填充材料,可用于HBM芯片的封装,该类粉体公司已研发立项,截至目前已取得阶段性进展,但仍处于研究开发阶段,公司将积极推进实验论证等相关工作,该产品的后续研发尚存在不确定性,公司将根据相关规则要求及时进行信息披露。 25年公告,该项目已经投产。 2. 商业航天: 2025年8月18日微信公众号,2002年,我们又成功研发出电子陶瓷芯片基板专用特种氧化铝,打破国外技
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蘅东光交流要点0115
【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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三角防务,航发科技,燃气轮机核心板块股
一. 三角防务: 1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃
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稀土走强:银河磁体,名字自带商业航天+稀土永磁+并购京都龙泰加码商业航天+替代日本TDK
1. 银河磁体:银河=商业航天 2. 稀土20厘米龙头:公司股价10月13日强势涨停,股性活跃 公司的主营业务是粘结钕铁硼(BonedNdFeB)稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售。根据2025年9月12日互动易:公司产品大量用于汽车(包括新能源汽车)电机。 2023年3月6日互动易,公司目前用于军工的产品主要是钐钴磁体,主要用于军工、航天仪器仪表。 3. 商业航天: 公司产品主要用于各种高效节能电机中。从用途上讲,公司产品可用于航天座椅电机,目前尚无用于航天卫星的证
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先锋精科:半导体设备+商业航天+光刻机,都是实锤
1. 商业航天:公司目前与商业航天企业九天行歌开展合作 1)与九天展开合作,当前主要做表处,预计近百万收入,明年有望数倍级增长; 2)同时拓展零部件,包括壳体和贮箱等,状态在研,明年重点任务开拓新产品和新客户; 3)航空航天是公司战略布局中的核心板块之一,中期维度航空航天➕医疗规划收入15亿 火箭业务:目前是蓝箭二级供应商供应商(直接客户九天、航天院所),主要做壳体表面处理,在手几百万订单。公司目前拥有长三角唯一专门针对航空的阳极氧化线,并已获得 AS9100 航空体系认证。公司正从表面处理到火
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英伟达光进铜退的底气来自于芯片电感:铂科新材,叠加存储芯片
💡【天风电新】铂科新材—DDR芯片电感:存储赛道稀缺标的-0116 ——————————— #存储是稀缺的价格通胀环节,短缺或持续至2028年。自2025年下半年以来,消费级内存条价格翻倍,服务器级内存条涨幅更高,部分高端型号达4万/条。 #DDR芯片电感大空间、产品迭代、格局优。从DDR5到DDR5+,由铁氧体芯片电感升级为金属软磁芯片电感,DDR6预计将全面使用金属芯片电感。 内存条芯片电感用4-8颗,单颗价值量约1元,asp4-8元。内存条年需求约8亿条,asp 6元计算,ddr芯片电感
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【安全新题材】国产软件全面替代:航天软件!
航天软件:国家dang军政信创+网络安全第一股,央企绝对可靠! 1. 国家dang军政信创+网络安全第一股 公司在报告期内主要从事航天及dang政军领域的软件和信息化服务,紧密围绕“支撑航天,服务政府,面向社会”的定位,构建了以神通数据库和AVIDM Foundation为基础的自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大主营业务。公司在这些领域具备完整的软件和信息化服务能力,是我国航天及dang政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。报告期内,公司自主软件产品、软件开发及信息技术服务和信息系统
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【10倍股】三角防务:谷歌燃气轮机+商业航天+枭龙战斗机!
1. 谷歌燃气轮机:对标应流股份,股价10倍起步! 近日,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司(以下简称“西门子能源”)签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》 据媒体报道:西门子能源的订单已经排到三年后,1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是,这些庞然大物60%的新订单,竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。 1380亿欧元燃气轮机订单,哪怕只
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球冠电缆手上全是国家电网订单,叠加商业航天底部
记者从国家电网公司获悉:“十五五”时期,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,创历史新高,较“十四五”投资增长40%。这些投资将重点聚焦于推动能源绿色低碳转型、构建新型电力系统、深化科技创新等方面。 1. 球冠电缆:国家电网亲儿子,订单拿到手软 球冠电缆公告,公司近期陆续收到国家电网有限公司及其产业公司相关项目的《中标通知书》等中标文件,公司近期合计中标国家电网及其产业公司相关项目8.79亿元(含税)。 在国家电网招标中,球冠电缆成功中标15个采购项目,中标总额达8.31亿元。中标产品覆盖高
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字节豆包耳机或为AI应用下一个起爆点,值得潜伏!
据供应链人士消息,字节跳动正研发豆包新一代AI耳机,将由歌尔股份承接代工生产。“歌尔股份目前已专门设立事业群(BG),统筹负责字节跳动相关业务。”该人士还表示,“从这样的内部资源配置不难看出,歌尔股份对字节跳动合作的重视程度。”对此,歌尔股份相关人士回应称,“我们跟客户签署保密协议,不方便透露客户名称及相关产品。”此外,接近字节人士则称,“字节目前没有上市下一代耳机的计划”。 概念股精选: 歌尔股份 豪声电子 :主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件,已开始向哈曼
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【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光:深度绑定全球光器件龙头,引领AI算力基建“卖水人”浪潮 蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头,凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户(AFL、Coherent)及产品性能全球领先,充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%,目标估值区间对应2026年48-50倍PE,当前股价仍有30%上行空间,建议重点关注。 一、投资逻辑:三大稀缺性铸就护城河 1. 技术稀缺:CPO前沿布局与性能
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立中集团:供货蓝箭航天、星际荣耀、天兵,6F磷酸锂产能第四
孙潇雅强推: 1.商业航天稀土合金: 立中集团表示,公司积极推进新材料、新产品在商业航天领域的应用拓展,目前公司通过向客户湖南中创空天新材料股份有限公司供应高端铝基功能中间合金,用于商业航天火箭锻环及其他零部件的生产,实现间接供货给蓝箭航天、星际荣耀、天兵科技、星河动力、中科宇航等企业。 铝基稀土中间合金与高端铝基中间合金:主要用于民用飞机、商业飞机、飞行器及火箭等装备的铝合金结构件制造,具备高强轻质、耐腐蚀等特性,适应航空航天严苛工况环境。 航空航天级特种中间合金(航空航天的钛合金和高温合金领
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