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村边河
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村边河
2026-09-05 11:07:25
非农炸场!美股硬科技集体反攻
信息仅供参考,不构成投资建议 核心数据:美国8月非农新增就业16.2万人,大幅高于市场预期5.5万,失业率4.1%,前期两个月就业数据同步上修,就业韧性显著超预期。 市场现象:指数分化,AI硬件逆势走强 大盘指数小幅收跌,但半导体、存储、光通信、AI硬件集体爆发,费城半导体指数大涨超3%,英伟达、美光、迈威尔等算力链标的走强,属于典型结构性行情,并非全市场普涨牛市。 为什么非农超预期,硬科技反而上涨 交易逻辑切换:盈利>流动性 市场不再只盯着美联储加息,强就业证伪“美国经济衰退、AI资本开支收缩
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英伟达公司
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村边河
2026-09-01 21:53:26
逼近4000点遇阻,是冲关还是震荡洗盘?
今日大盘出现调整,沪指在3980附近承压回落,距离4000点仅一步之遥,但摸到4000和站稳4000是两回事。 4000点属于强心理+技术双重压力位,这里堆积大量前期套牢盘与短线获利盘,每次靠近都会遭遇抛压,容易冲高回落。 一、当前现实约束 外围扰动:美联储偏鹰表态,美债收益率抬升,压制高估值成长板块,北向资金情绪容易受扰动,对大盘形成外部牵制。 量能是硬门槛:今天两市成交2.03万亿,但相比冲关需要的水平,属于存量换手。缩量冲高4000,大概率是假突破;想要有效站稳,需要持续放量,增量资金承接
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贵州茅台
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村边河
2026-08-29 13:40:48
通胀未见明显改善!美股科技股应声回调,9月加息真的会落地吗?A股如何应对
美联储主席最新表态:通胀尚未看到趋势性显著改善,若通胀无法快速向2%靠拢,仍要维持紧缩政策。 偏鹰措辞提升市场9月加息计价,隔夜美股迎来调整,英伟达等AI核心科技股明显走弱。 不过口头强硬不等于马上行动。高额美债存量是美联储绕不开的约束,持续加息会大幅放大美国政府付息压力,债务风险抬升,因此9月实际加息落地的概率不宜高估。 话术是态度,债务是现实,后续一切仍要看通胀数据验证。 传导至A股算力、科技板块推演 1、短期情绪冲击客观存在 美债收益率上行,压制远期现金流估值,北向资金存在阶段性流出压力。
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英伟达公司
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村边河
2026-08-26 21:38:21
英伟达的业绩会对全球AI产业链产生什么影响?
英伟达是全球AI算力产业链的绝对枢纽与景气度风向标,它的业绩、毛利率、下一代芯片(Rubin)出货指引、客户资本开支节奏,会从上游材料、中游硬件、下游云厂商&AI公司,甚至全球科技资本开支周期产生连锁影响,分为产业实质影响和资本市场情绪影响两部分,信息仅供参考,不构成投资建议。 一、对产业链上游:芯片、存储、半导体材料&代工 AI芯片赛道格局 英伟达业绩超预期+下季度指引上修,会进一步巩固其高端GPU垄断地位,AMD、英特尔、国产AI芯片厂商的竞争压力加大;若业绩不及预期,市场会给AMD、寒武纪
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英伟达公司
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基本半导体
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SK海力士
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村边河
2026-08-26 20:28:40
今晚市场静待英伟达业绩披露
市场静待英伟达财报:核心预期、博弈焦点、对A股算力板块影响 信息仅供参考,不构成投资建议 北京时间8月27日凌晨,英伟达将发布2027财年Q2财报,这是全球AI产业链的核心风向标,直接决定A股算力、光模块、服务器板块短期情绪走向 。 一、市场一致预期(高基数下的高增长) 彭博一致预期: 总营收:917.5亿美元,同比+96% 核心数据中心业务:营收约854亿美元,同比+107%,是业绩绝对支柱 调整后净利润:506.4亿美元,同比翻倍 毛利率:市场紧盯75%关口,上游HBM内存涨价带来成本压力,
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英伟达公司
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中际旭创
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苹果公司
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村边河
2026-08-19 22:31:41
今天的股市走势吓到你了么?明天会怎么走
行情观点 ①如果明日指数成功收复5日、10日均线,市场风险可控,行情继续围绕年线展开区间震荡。操作以波段做T为主:回调逢低吸纳,冲高逢高减仓;情绪冰点布局,情绪沸点止盈,普涨适度减仓,普跌择机低吸。 ②若明日指数低开低走或是高开低走继续下探,5日线死叉下穿10日线,行情将从右侧交易转为左侧交易,指数大概率沿着5日、10日均线震荡走弱。 👉普通投资者建议空仓观望,规避调整风险; 👉有短线实操经验的投资者,可小仓位博弈题材短线机会。 仓位参考 指数虽跌破5/10日均线,但均线整体保持多头排列,市
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康农种业
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贵州茅台
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村边河
2026-08-19 18:26:08
面向2.5D/3D先进封装 长电科技高深宽比TSV研发取得突破
事件:2026‑08‑19,长电科技官宣,联合产业链伙伴完成高深宽比TSV(硅通孔)样品试制,补齐2.5D/3D先进封装底层关键工艺短板。 核心技术参数 TSV孔径:1.5μm 硅孔深度:17μm 深宽比11.3:1 覆盖全流程:深硅刻蚀→孔壁绝缘沉积→阻挡层/种子层→无缺陷铜填充 1.5μm小孔径对刻蚀精度、孔壁薄膜覆盖、铜填充无空洞要求极高,是硅中介层制造的硬核门槛。 什么是TSV TSV硅通孔是2.5D/3D异构集成、Chiplet、HBM的底层核心工艺,相当于芯片内部垂直高速通道,穿透硅
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长电科技
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村边河
2026-08-18 23:26:59
美股暴跌,明天A股会不会跟?
明天大A大概率是低开,但未必全天大跌;情绪冲击开盘,全天走势由内资、国内主线说了算,不会简单复制美股暴跌。 风险提示:仅为盘面逻辑推演,不构成投资建议。 1、会发生什么(传导路径) 1)情绪层面:低开几乎是确定性 富时A50夜盘会跟随承压,明天集合竞价,大盘、科技赛道普遍低开。冲击主要集中在开盘前半小时。 2)资金层面:看北向怎么反应 美债收益率上行,会带来北向流出压力,卖出对象集中在:北向重仓的AI硬件、半导体、部分高位成长股。 但现在A股是内资主导放量行情,即便北向流出几十亿,不足以把大盘砸
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天孚通信
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村边河
2026-08-15 23:41:01
宁德时代×中恒电气:合作意义、行业前景与风险
信息仅供参考,不构成投资建议 交易状态:正式协议已签署,尚未完成工商交割,实控人仍为朱国锭夫妇,宁德时代是控股股东层面49%战略股东 。 一、合作核心意义 1、产业层面:打通算电协同完整闭环,补齐双方短板 中恒电气侧:强项是800V HVDC高压直流供电(直流侧),AI机房电源硬件;短板是储能电芯、PCS变流器、全球大客户资源、资金。 宁德时代侧:强项是储能电芯、时代天源PCS变流器(交流侧)、全球客户网络;短板缺少数据中心供电硬件,缺少进入AIDC机房内部的硬件入口。 组合效果:HVDC供电
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村边河
2026-08-15 14:35:37
英伟达Spectrum‑X CPO量产带来的多层影响
信息仅供参考,不构成投资建议 一、产业层面:CPO从概念正式进入商用落地 打消行业最大质疑:证明CPO良率、可靠性可以满足大规模AI工厂使用,不再是远期PPT技术;确立万卡/十万卡巨型AI集群柜内短距互联的技术路线。 解决AI集群核心瓶颈:传统可插拔光模块,速率上探1.6T/3.2T后,电信号走线损耗、功耗、散热压力指数上升;CPO把光引擎贴在交换芯片旁边,功耗下降5倍、故障间隔提升10倍,支撑百万GPU级吉瓦AI工厂建设。 路线共存,不是全盘替代 ✅CPO适用:交换机内部、机柜内部高密度短距互
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天孚通信
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村边河
2026-07-17 23:20:54
今日复盘:泥沙俱下,恐慌踩踏
一、盘面数据 全天单边放量杀跌,指数全线重挫,双创领跌。两市成交2.67万亿,放量下跌是恐慌筹码集中出逃、杠杆被动平仓踩踏特征;全市场超5000只个股收绿,仅四百余只上涨,近200股跌停,涨跌比接近12:1,无安全避风板块,高位科技、小票题材同步双杀,亏钱效应全面扩散。 二、杀跌核心逻辑(三重共振) 外围情绪传导 海外云厂商抛售闲置算力引发全球存储、AI硬件估值下修,隔夜美股半导体赛道大跌,叠加海外市场去杠杆负反馈,开盘直接压制国内科技主线预期。 赛道拥挤度集中释放 前期算力、光通信、半导体、商
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贵州茅台
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村边河
2026-07-12 23:02:16
周五放量冲高回落,明天该如何操作
(结合公开信息收集整理,不作为操作依据,股市有风险,操作需谨慎) 结合周五放量回落、量化扰动、北向托底、商业航天分流资金几个关键点,梳理明日盘面判断、进场节奏、板块侧重点,同时拆分风险与机会: 一、对于明日盘面判断 早盘惯性下探是高概率走势 周五尾盘收日内最低点,尾盘抛压没有释放完毕,叠加部分短线资金周末避险思路延续,开盘容易顺势低开下杀。但北向资金持续净流入形成底层缓冲,指数很难走出单边跳水式大跌,下行空间会被锁住,更偏向探底震荡,而非趋势走熊。 放量下跌代表筹码出现松动,一部分短线浮筹出逃,
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村边河
2026-07-12 20:19:28
长征十号乙一子级海上网系回收成功的五层核心意义
本次任务达成两项标志性纪录:国内首次实现轨道级火箭一子级可控回收、全球首创海上网系捕获回收路线,标志我国可重复使用火箭正式从试验阶段迈入工程化落地,价值分为航天战略、载人登月、商业航天、技术路线、产业经济五大维度。 一、国家航天战略层面:补齐进出太空的核心短板,跻身全球第一梯队 我国彻底打通大运力液体火箭全流程可复用闭环,继美国之后成为全球第二个掌握重型运载火箭一子级回收技术的航天大国,打破海外技术垄断,自主掌控低成本天地往返通道。 实现从“一次性消耗型火箭”转向航班化太空运输的历史性拐点,未来
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村边河
2026-07-10 15:01:46
7月10日大盘走向盘点
A股走出极致分化格局,双创指数大幅下挫超3%,军工与商业航天逆势走出独立行情,背后内核是存量资金的高低位切换,资金出于避险与事件催化的双重逻辑,从高位科技板块流出,涌入位置偏低的航天军工。 市场上开始出现科技主线行情已经松动的论调,这个判断略显片面,可以从两点拆解盘面逻辑: 第一,科创成长依旧是A股核心主线,本轮赛道分歧直接拉动双创指数深度回调,恰恰印证整条科技产业链权重地位稳固,本轮回落只是阶段性筹码换手,并非趋势反转; 第二,长征十号乙首飞回收落地催化商业航天迎来短期行情,事件驱动带来明显的
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航天动力
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村边河
2026-07-09 13:41:52
光通信产业链完整梳理
本轮行业核心驱动已经从5G运营商基建转为AI算力数通需求,单台AI服务器光模块用量是普通服务器8~10倍,800G、1.6T高速光模块持续放量,CPO、硅光、薄膜铌酸锂为下一代技术主线;产业链利润呈现上游芯片>高端光器件>高速光模块>光纤光缆的格局,越往上游技术壁垒越高、国产替代空间越大。 整体链路:光学原材料→光芯片/电芯片→有源/无源光器件→光模块(含CPO光引擎)→光纤光缆→通信设备→下游应用(电信+数通算力) 一、上游:核心原材料+光芯片+配套电芯片(产业链壁垒最高、毛利最高,国产替代主
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