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村边河
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村边河
2026-07-17 23:20:54
今日复盘:泥沙俱下,恐慌踩踏
一、盘面数据 全天单边放量杀跌,指数全线重挫,双创领跌。两市成交2.67万亿,放量下跌是恐慌筹码集中出逃、杠杆被动平仓踩踏特征;全市场超5000只个股收绿,仅四百余只上涨,近200股跌停,涨跌比接近12:1,无安全避风板块,高位科技、小票题材同步双杀,亏钱效应全面扩散。 二、杀跌核心逻辑(三重共振) 外围情绪传导 海外云厂商抛售闲置算力引发全球存储、AI硬件估值下修,隔夜美股半导体赛道大跌,叠加海外市场去杠杆负反馈,开盘直接压制国内科技主线预期。 赛道拥挤度集中释放 前期算力、光通信、半导体、商
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贵州茅台
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村边河
2026-07-12 23:02:16
周五放量冲高回落,明天该如何操作
(结合公开信息收集整理,不作为操作依据,股市有风险,操作需谨慎) 结合周五放量回落、量化扰动、北向托底、商业航天分流资金几个关键点,梳理明日盘面判断、进场节奏、板块侧重点,同时拆分风险与机会: 一、对于明日盘面判断 早盘惯性下探是高概率走势 周五尾盘收日内最低点,尾盘抛压没有释放完毕,叠加部分短线资金周末避险思路延续,开盘容易顺势低开下杀。但北向资金持续净流入形成底层缓冲,指数很难走出单边跳水式大跌,下行空间会被锁住,更偏向探底震荡,而非趋势走熊。 放量下跌代表筹码出现松动,一部分短线浮筹出逃,
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中天火箭
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中国卫星
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村边河
2026-07-12 20:19:28
长征十号乙一子级海上网系回收成功的五层核心意义
本次任务达成两项标志性纪录:国内首次实现轨道级火箭一子级可控回收、全球首创海上网系捕获回收路线,标志我国可重复使用火箭正式从试验阶段迈入工程化落地,价值分为航天战略、载人登月、商业航天、技术路线、产业经济五大维度。 一、国家航天战略层面:补齐进出太空的核心短板,跻身全球第一梯队 我国彻底打通大运力液体火箭全流程可复用闭环,继美国之后成为全球第二个掌握重型运载火箭一子级回收技术的航天大国,打破海外技术垄断,自主掌控低成本天地往返通道。 实现从“一次性消耗型火箭”转向航班化太空运输的历史性拐点,未来
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航天动力
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信维通信
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村边河
2026-07-10 15:01:46
7月10日大盘走向盘点
A股走出极致分化格局,双创指数大幅下挫超3%,军工与商业航天逆势走出独立行情,背后内核是存量资金的高低位切换,资金出于避险与事件催化的双重逻辑,从高位科技板块流出,涌入位置偏低的航天军工。 市场上开始出现科技主线行情已经松动的论调,这个判断略显片面,可以从两点拆解盘面逻辑: 第一,科创成长依旧是A股核心主线,本轮赛道分歧直接拉动双创指数深度回调,恰恰印证整条科技产业链权重地位稳固,本轮回落只是阶段性筹码换手,并非趋势反转; 第二,长征十号乙首飞回收落地催化商业航天迎来短期行情,事件驱动带来明显的
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航天动力
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中国卫星
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村边河
2026-07-09 13:41:52
光通信产业链完整梳理
本轮行业核心驱动已经从5G运营商基建转为AI算力数通需求,单台AI服务器光模块用量是普通服务器8~10倍,800G、1.6T高速光模块持续放量,CPO、硅光、薄膜铌酸锂为下一代技术主线;产业链利润呈现上游芯片>高端光器件>高速光模块>光纤光缆的格局,越往上游技术壁垒越高、国产替代空间越大。 整体链路:光学原材料→光芯片/电芯片→有源/无源光器件→光模块(含CPO光引擎)→光纤光缆→通信设备→下游应用(电信+数通算力) 一、上游:核心原材料+光芯片+配套电芯片(产业链壁垒最高、毛利最高,国产替代主
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中际旭创
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新易盛
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村边河
2026-07-07 22:27:26
华为韬(τ)定律完整解读
一、基础发布信息 1. 发布时间:2026年5月25日,上海ISCAS 2026国际电路与系统研讨会,由华为董事、海思半导体总裁何庭波正式发布,是中国首个面向全球半导体产业的底层发展定律 。 2. 论文更新:2026年7月3日发布V2修订版论文《多层电子系统的时间缩微理论》,完善数据、热管理、3D集成等论证内容。 3. 符号含义:τ(读作韬),代表电路RC时间常数,即芯片内部信号传输延迟、数据搬运耗时。 二、核心定义(对比摩尔定律) 1. 摩尔定律(传统路线:几何缩微) 核心逻辑:缩小晶体管物理
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长飞光纤
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长电科技
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兆易创新
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村边河
2026-07-05 11:30:27
本月硬核赛道低位拿货核心标的及操作办法
一、半导体五大核心卡脖子材料(各赛道龙头) 国内五大刚需半导体材料,海外长期技术封锁,国产替代空间巨大,中长期上涨动力充足 1. 电子特气:行业绝对龙头,国内晶圆厂核心供应商,打破外资垄断 2. 硅片:大尺寸硅片国产标杆,12英寸产能持续释放 3. 靶材:半导体金属靶材头部,配套国内多条先进产线 4. 光刻胶:国内高端光刻胶突破企业,国产替代核心受益 5. CMP抛光材料:抛光液/抛光垫国产龙头,填补国内空白 二、玻璃基板前三企业(行业一二三梯队) 全球显示面板刚需基材,海外头部厂商持续加大产业
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彩虹股份
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兆易创新
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村边河
2026-07-04 12:17:25
光纤产业链完整梳理
一、产业链分层(利润7-2-1分配) 1. 上游:原材料+光棒(全链最高利润,70%毛利) 核心原料:高纯石英砂、四氯化硅、锗料 核心壁垒:光纤预制棒,扩产周期18-24个月,短期供给难放量 主流工艺:PCVD/VAD/OVD/MCVD,PCVD适配AI超低损耗高端光纤 龙头:长飞光纤(唯一掌握三大工艺)、亨通、中天、烽火 2. 中游:光纤拉丝(20%毛利) 预制棒加热拉制成裸光纤,分普通单模G.652.D、算力专用G.657、空芯/多芯特种光纤 3. 下游:光缆成缆(仅10%毛利) 裸光纤
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亨通光电
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村边河
2026-07-03 12:13:53
今日科技探底回升,下午该如何
结合今天(7月3日)上午的市场真实数据,下午的操作策略可以进一步细化和明确。 上午市场整体呈现“探底回升”的修复走势,沪指上涨0.69%,全市场超3500只个股上涨,赚钱效应显著回暖。但正如您所说,目前属于缩量反弹,资金观望情绪仍在。针对下午的行情,建议采取以下应对策略: 1. 整体仓位与心态控制 不盲目追高,防范冲高回落: 上午的反弹更多是急跌后的情绪修复,而非新一轮上涨的起点。下午需密切关注大盘在20日均线(约4060点)附近的拉锯战。如果下午量能无法跟上,出现冲高回落,切勿盲目追涨,避免两
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卧安机器人
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村边河
2026-07-02 21:08:22
紧急提醒!科技股彻底变天!接下来只看这一套打法(散户必看)
郑重提醒所有持有科技股的朋友: 科技板块的炒作逻辑,已经180度大转弯! 还在乱追热点、瞎蹭概念的,接下来只会越套越深。 真正的赚钱行情,只留给懂规则、踩准节奏的人! 一、科技炒作彻底换主线:不再讲故事,只认业绩! 以前科技炒作,靠题材、靠消息、靠风口,随便蹭个热点就能拉升一波。 但现在行情完全变了: 没有订单、没有业绩的纯概念科技股,一律无人接盘! 马上进入中报炒作窗口,月中开始,市场将迎来极致分化。 所有被错杀、有真实业绩、有实打实订单的科技核心标的, 该涨回去的,一定会强势修复! 垃圾题材
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中国中免
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兆易创新
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村边河
2026-07-02 18:51:29
Meta出租算力引发全球科技股剧烈震荡完整复盘(2026.7.1事件)
一、事件核心:Meta Compute算力出租计划落地 美东7月1日彭博爆料:Meta正式推进Meta Compute新项目,把自建AI数据中心里的闲置GPU算力对外商业化出租,分为两大业务模式: 1. 裸算力租赁:直接出租H100/H200推理GPU集群,对标CoreWeave、Nebius这类新兴算力租赁商; 2. 模型API服务:对外开放Llama、Muse Spark大模型调用权限,对标亚马逊Bedrock模式。 本质是Meta将AI巨额资本开支形成的闲置资产,从成本中心转为利润中心,扎
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人工智能与科技ETF
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村边河
2026-07-02 10:18:45
一大早日韩就给大家讲了一个鬼故事,大科技要结束?
今日盘面逻辑拆解 1. 外围扰动源头 日韩早盘率先走弱,核心导火索是Meta传出处置闲置算力的消息,市场解读为海外大厂资本开支收紧、算力需求边际走弱,直接带崩存储芯片这类上游卖铲标的,短期压制整个科技成长板块情绪。 但要区分:闲置算力出清≠整体资本开支停止扩张,更多是企业优化资产负债表、淘汰低效算力,AI长期建设的大周期并没有被证伪,这次更多是情绪杀估值,不是基本面拐点。 2. 行情结构预判完全贴合当下风格 大盘价值防御属性凸显,科技成长短期承压震荡分化,背后是资金避险调仓:成长端消化算力利空带
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中国中免
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源杰科技
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村边河
2026-07-01 20:32:13
好消息,美国6月ADP(小非农)低于预期!
一、核心数据 6月ADP私营就业:9.8万人 市场预期:11.8万人 5月前值:12.2万人 特征:新增就业连续第二个月回落,显著低于预期,私营企业招聘意愿降温。 二、对美联储降息预期的影响 美联储双重目标:通胀+就业。 - 就业明显不及预期→市场交易降息提前、降息次数增加; - 利率期货会上调9月、11月首次降息概率,年内降息预期小幅抬升; - 但前提:周五官方非农、薪资数据不能大幅反弹,若非农超预期,本次ADP疲软会被快速淡化。 三、大类资产即时定价逻辑 1. 美债 利多债券:就业走弱压制加
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人工智能与科技ETF
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村边河
2026-07-01 17:09:06
今日复盘,7月第一天科技是要回调,还是要换赛道?!
一、指数节奏复盘:高位科创进入技术性调整窗口 科创50近15个交易日累计涨幅超35%,短期获利盘极度堆积,今日收盘科创50大跌2.48%,创业板指同步回落1.89%,完全兑现短期调整需求。 1. 短线视角:连续快速上涨后指数筹码松动,叠加下半年首个交易日资金高低切换,创业板大概率跟随科创完成一轮回踩洗盘,短线需要规避高位追涨,等待回调企稳信号; 2. 中线视角:AI产业上行周期没有结束,调整属于上涨途中的估值消化,中长期创新高的大逻辑不变,中线持仓者无需恐慌减仓,耐心持有核心标的即可。 二、主线
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中信证券
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贵州茅台
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源杰科技
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村边河
2026-07-01 08:41:14
MLCC(多层陶瓷电容)相关概念股
基于公开信息收集,不作为投资意见或建议。 事件驱动 【高盛:电容就是“新内存” 由AI驱动的MLCC周期仍处于早期阶段】 在AI超级周期的基础设施军备竞赛中,供需瓶颈的轮番切换催生了一批又一批市场赢家——数据中心、能源基础设施、内存芯片相继成为资金追逐的焦点。高盛最新研判指出,下一个即将引爆的瓶颈,是长期默默无闻的多层陶瓷电容器(MLCC),并将其定性为"新内存"——一个正站在量价齐升周期起点的被动元器件细分市场。高盛分析师预计,AI服务器MLCC市场规模将从FY2025至FY2030增长逾4倍
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风华高科
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三环集团
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火炬电子
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昀冢科技
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