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无名小韭62661029

2026-03-11 00:01:12

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@胡天成：公司作为AI Infra核心标的，三大主业有望全面受益于Agent应用放量，看好公司26年

【锦鲤讲段子】【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现　　 # CDN涨价：受益AI应用放量，海外Google上调CDN服务价格，国内网宿公告上调CDN与存储价格（CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%）；

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2026-03-09 23:06:35

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@要坚持啊本：东方国信——字节➕龙虾➕算电协同

算电协同稀缺标的，直击AI算力核心痛点1、公司是A股稀缺的算电协同全链条服务商，并非单纯概念炒作，其技术能力完美适配AI算力大规模落地的刚需：依托低成本绿电直供（0.28-0.32元/度）、1.05-1.1的极致PUE能耗指标，搭配算力路由调度系统，实现算力调度+绿电配套+低PUE运营闭环，既解决智

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2026-02-03 21:32:21

40年最强暴风雪侵袭日本青森：半导体关键产业链国产替代

一、事件核心概况 2026年2月，日本青森县遭遇40年来最强暴风雪，市中心积雪深度超180厘米（部分地区达183厘米），创1986年以来最严重纪录。灾害导致当地居民生活受严重干扰，出现屋顶落雪致死、房屋倒塌等安全事故，青森县知事已宣布进入“威胁生命的危机”状态，考虑请求自卫队协助除雪；同时，当地工商活动全面停摆，直接冲击全球半导体关键零部件——探针卡青森县此前以农业（苹果种植）闻名，近年因日本政府半导体产业布局成为关键节点：其地处北海道与日本东北之间，是连接熊本（台积电合资子公司JASM所在地

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无名小韭62661029

2026-01-28 22:19:01

坚定买入并持有存储股及设备股

26年，存储的业绩一定会好的不断刷新所有人的认知。现在预告已经25全年业绩的，特别是四季度暴涨的，26年业绩会翻倍又翻倍。尤其注意存货比高的公司。 -头部存储原厂（三星、SK 海力士、美光）正加速缩减 DDR4 和 LPDDR4 等老一代产能，将资源集中于高利润的 AI 和服务器所需的高端芯片（如 HBM）。存储芯片现货价格出现极端暴涨，截至 1 月中旬，16GB DDR4 现货均价同比暴涨 2,352%，8GB DDR4 上涨 1,873%；NAND 闪存价格预计 2026 年第一季度同比上

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2026-01-27 18:58:11

国产存储的涨价函陆续发布了

坚定看好国产存储，26年是利润大年

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2026-01-21 19:10:51

德明利—业绩爆表的存储

德明利公告称，公司发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元-8.00亿元，比上年同期增长85.42%-128.21%。业绩显著超预期 • 截至2026-01-09，8家机构一致预期2025年净利润5.71亿元（同比+62.95%）；公司预告6.50亿-8.00亿元，中枢7.25亿元，较一致预期**+27%，上限+40%**。 • Q4单季净利预计6.77亿-8.27亿元，环比+645%-810%；分析师一致预期Q4净利5.99亿元，Q4业绩同样超预期。佰维业绩

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2026-01-14 16:58:26

强烈推荐688119

@迷人大眼睛：#终极BETA：太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线？——【国联民生军工】

#终极BETA：太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线？——【国联民生军工】[玫瑰]二级火箭可重复是目前最需要解决的回收技术，而卡点就是在于隔热材料的技术应用。SpaceX早就完成了猎鹰的一级回收，二级回收角度重点公关热防护系统，但仍然有卡点。隔热材料仍然是实现快速可重复使用星舰的最大障碍，预计2

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2026-01-06 17:33:11

最被低估的洁净室-华康洁净

与本地重要半导体实验室合作，公司获客能力有望提升　　公司已与九峰山实验室正式达成战略合作，成为其合作伙伴及九峰山论坛的三年重要赞助单位。双方将围绕资源整合、优势互补与生态共建，以九峰山论坛为核心载体，在平台共建、活动共办、技术共研及产业链对接等多个维度开展深度协作。合作标志着公司深度融入光谷“芯”产业生态，旨在结合九峰山实验室的研发创新资源与公司在半导体洁净环境的专业能力，共同构建产业创新联合体，打造化合　　物半导体产业的标杆，为武汉光谷建设世界级产业集群、支撑国家战略性新兴产业发展提供

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2026-01-05 19:44:00

最被低估的洁净室概念股301235-华康洁净

最被低估的洁净室概念股301235-华康洁净，主攻中国大陆业务

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2025-12-25 17:22:51

国产光刻机成交公告

@大牛马：国产光刻机成交公告

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2025-12-25 17:19:47

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上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日讯，据中国政府采购网公示，上海微电子装备（集团）股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额10999.985万元。上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日讯，据中国政府采购网公示，上海微电子装备（集团）股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额10999.985万元。上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日

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2025-12-23 12:22:01

寒武器即将迎来大涨

英国《金融时报》(Financial Times)，发布于2025年12月23日，核心内容来自两位知情人士透露的字节跳动2026年AI相关资本开支计划，金额约230亿美元(1600亿元人民币)。 • 核心内容：字节跳动2026年AI相关资本支出约230亿美元，其中约850亿元用于AI处理器采购英国《金融时报》(Financial Times)，发布于2025年12月23日，核心内容来自两位知情人士透露的字节跳动2026年AI相关资本开支计划，金额约230亿美元(1600亿元人民币)。 • 核心

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迎接万亿寒王驾到

XX准备高达700亿美元的芯片行业激励措施 XX正在考虑一项新的资金计划以支持国产芯片的使用，从而实现在关键技术领域的自主可控并减少对外的依赖。 XX正在考虑推出价值高达700亿美元的一揽子激励措施为其芯片制造业提供资金和支持。 XX正在审议一项提案将提供2,000亿元人民币至5,000亿元人民币的补贴和其他融资支持。这些激励措施的最终细节、具体金额和目标公司仍在制定中。如果支持资金规模最终能够达到5000亿元人民币，这将是有史以来单一国家最大规模的政府芯片支持项目。哪怕2000亿元的下限规模

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@戈壁淘金：【小熊团队】国有数据中心移出海外AI芯片快评

事件:根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片快评: Al芯片国产化大势所需:国内AI算力需求快速增长，根据我们测算结果，2025年国内AI算力芯片市场规模达到1800亿人民币，英伟达占比40%+，随着英伟达退出中国市场，国产AI芯片市占率逐步提升，建议关注海光信息、

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2025-11-05 19:21:43

国产芯片重大的利好，寒武纪又要起飞

盘后，一则传闻：根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片，同时，路透社也报道，有消息人士表示，中国已下令任何接受国家资金的新人工智能数据中心只能使用国产的人工智能芯片，未完成30%的项目被要求移除已安装的外国芯片或取消计划中的采购。该消息目前暂未得到证实。如果该事件为真的话，这意味着在国有数据中心领域，算力芯片迎来政策的强制国产替代，而根据已有的数据显示，在存量数据中心机架总数中，国有资本控股或主导的数据中心约占55%-65%；在增量数据中心中，由于“东数西算”

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@胡天成：公司作为AI Infra核心标的，三大主业有望全面受益于Agent应用放量，看好公司26年

【锦鲤讲段子】【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现　　 # CDN涨价：受益AI应用放量，海外Google上调CDN服务价格，国内网宿公告上调CDN与存储价格（CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%）；

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算电协同稀缺标的，直击AI算力核心痛点1、公司是A股稀缺的算电协同全链条服务商，并非单纯概念炒作，其技术能力完美适配AI算力大规模落地的刚需：依托低成本绿电直供（0.28-0.32元/度）、1.05-1.1的极致PUE能耗指标，搭配算力路由调度系统，实现算力调度+绿电配套+低PUE运营闭环，既解决智

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40年最强暴风雪侵袭日本青森：半导体关键产业链国产替代

一、事件核心概况 2026年2月，日本青森县遭遇40年来最强暴风雪，市中心积雪深度超180厘米（部分地区达183厘米），创1986年以来最严重纪录。灾害导致当地居民生活受严重干扰，出现屋顶落雪致死、房屋倒塌等安全事故，青森县知事已宣布进入“威胁生命的危机”状态，考虑请求自卫队协助除雪；同时，当地工商活动全面停摆，直接冲击全球半导体关键零部件——探针卡青森县此前以农业（苹果种植）闻名，近年因日本政府半导体产业布局成为关键节点：其地处北海道与日本东北之间，是连接熊本（台积电合资子公司JASM所在地

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26年，存储的业绩一定会好的不断刷新所有人的认知。现在预告已经25全年业绩的，特别是四季度暴涨的，26年业绩会翻倍又翻倍。尤其注意存货比高的公司。 -头部存储原厂（三星、SK 海力士、美光）正加速缩减 DDR4 和 LPDDR4 等老一代产能，将资源集中于高利润的 AI 和服务器所需的高端芯片（如 HBM）。存储芯片现货价格出现极端暴涨，截至 1 月中旬，16GB DDR4 现货均价同比暴涨 2,352%，8GB DDR4 上涨 1,873%；NAND 闪存价格预计 2026 年第一季度同比上

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德明利公告称，公司发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元-8.00亿元，比上年同期增长85.42%-128.21%。业绩显著超预期 • 截至2026-01-09，8家机构一致预期2025年净利润5.71亿元（同比+62.95%）；公司预告6.50亿-8.00亿元，中枢7.25亿元，较一致预期**+27%，上限+40%**。 • Q4单季净利预计6.77亿-8.27亿元，环比+645%-810%；分析师一致预期Q4净利5.99亿元，Q4业绩同样超预期。佰维业绩

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#终极BETA：太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线？——【国联民生军工】[玫瑰]二级火箭可重复是目前最需要解决的回收技术，而卡点就是在于隔热材料的技术应用。SpaceX早就完成了猎鹰的一级回收，二级回收角度重点公关热防护系统，但仍然有卡点。隔热材料仍然是实现快速可重复使用星舰的最大障碍，预计2

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与本地重要半导体实验室合作，公司获客能力有望提升　　公司已与九峰山实验室正式达成战略合作，成为其合作伙伴及九峰山论坛的三年重要赞助单位。双方将围绕资源整合、优势互补与生态共建，以九峰山论坛为核心载体，在平台共建、活动共办、技术共研及产业链对接等多个维度开展深度协作。合作标志着公司深度融入光谷“芯”产业生态，旨在结合九峰山实验室的研发创新资源与公司在半导体洁净环境的专业能力，共同构建产业创新联合体，打造化合　　物半导体产业的标杆，为武汉光谷建设世界级产业集群、支撑国家战略性新兴产业发展提供

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最被低估的洁净室概念股301235-华康洁净，主攻中国大陆业务

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上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日讯，据中国政府采购网公示，上海微电子装备（集团）股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额10999.985万元。上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日讯，据中国政府采购网公示，上海微电子装备（集团）股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额10999.985万元。上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日

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英国《金融时报》(Financial Times)，发布于2025年12月23日，核心内容来自两位知情人士透露的字节跳动2026年AI相关资本开支计划，金额约230亿美元(1600亿元人民币)。 • 核心内容：字节跳动2026年AI相关资本支出约230亿美元，其中约850亿元用于AI处理器采购英国《金融时报》(Financial Times)，发布于2025年12月23日，核心内容来自两位知情人士透露的字节跳动2026年AI相关资本开支计划，金额约230亿美元(1600亿元人民币)。 • 核心

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事件:根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片快评: Al芯片国产化大势所需:国内AI算力需求快速增长，根据我们测算结果，2025年国内AI算力芯片市场规模达到1800亿人民币，英伟达占比40%+，随着英伟达退出中国市场，国产AI芯片市占率逐步提升，建议关注海光信息、

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盘后，一则传闻：根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片，同时，路透社也报道，有消息人士表示，中国已下令任何接受国家资金的新人工智能数据中心只能使用国产的人工智能芯片，未完成30%的项目被要求移除已安装的外国芯片或取消计划中的采购。该消息目前暂未得到证实。如果该事件为真的话，这意味着在国有数据中心领域，算力芯片迎来政策的强制国产替代，而根据已有的数据显示，在存量数据中心机架总数中，国有资本控股或主导的数据中心约占55%-65%；在增量数据中心中，由于“东数西算”

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一、事件核心概况 2026年2月，日本青森县遭遇40年来最强暴风雪，市中心积雪深度超180厘米（部分地区达183厘米），创1986年以来最严重纪录。灾害导致当地居民生活受严重干扰，出现屋顶落雪致死、房屋倒塌等安全事故，青森县知事已宣布进入“威胁生命的危机”状态，考虑请求自卫队协助除雪；同时，当地工商活动全面停摆，直接冲击全球半导体关键零部件——探针卡青森县此前以农业（苹果种植）闻名，近年因日本政府半导体产业布局成为关键节点：其地处北海道与日本东北之间，是连接熊本（台积电合资子公司JASM所在地

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26年，存储的业绩一定会好的不断刷新所有人的认知。现在预告已经25全年业绩的，特别是四季度暴涨的，26年业绩会翻倍又翻倍。尤其注意存货比高的公司。 -头部存储原厂（三星、SK 海力士、美光）正加速缩减 DDR4 和 LPDDR4 等老一代产能，将资源集中于高利润的 AI 和服务器所需的高端芯片（如 HBM）。存储芯片现货价格出现极端暴涨，截至 1 月中旬，16GB DDR4 现货均价同比暴涨 2,352%，8GB DDR4 上涨 1,873%；NAND 闪存价格预计 2026 年第一季度同比上

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德明利公告称，公司发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元-8.00亿元，比上年同期增长85.42%-128.21%。业绩显著超预期 • 截至2026-01-09，8家机构一致预期2025年净利润5.71亿元（同比+62.95%）；公司预告6.50亿-8.00亿元，中枢7.25亿元，较一致预期**+27%，上限+40%**。 • Q4单季净利预计6.77亿-8.27亿元，环比+645%-810%；分析师一致预期Q4净利5.99亿元，Q4业绩同样超预期。佰维业绩

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#终极BETA：太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线？——【国联民生军工】[玫瑰]二级火箭可重复是目前最需要解决的回收技术，而卡点就是在于隔热材料的技术应用。SpaceX早就完成了猎鹰的一级回收，二级回收角度重点公关热防护系统，但仍然有卡点。隔热材料仍然是实现快速可重复使用星舰的最大障碍，预计2

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与本地重要半导体实验室合作，公司获客能力有望提升　　公司已与九峰山实验室正式达成战略合作，成为其合作伙伴及九峰山论坛的三年重要赞助单位。双方将围绕资源整合、优势互补与生态共建，以九峰山论坛为核心载体，在平台共建、活动共办、技术共研及产业链对接等多个维度开展深度协作。合作标志着公司深度融入光谷“芯”产业生态，旨在结合九峰山实验室的研发创新资源与公司在半导体洁净环境的专业能力，共同构建产业创新联合体，打造化合　　物半导体产业的标杆，为武汉光谷建设世界级产业集群、支撑国家战略性新兴产业发展提供

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最被低估的洁净室概念股301235-华康洁净，主攻中国大陆业务

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2025-12-25 17:22:51

国产光刻机成交公告

@大牛马：国产光刻机成交公告

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2025-12-25 17:19:47

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上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日讯，据中国政府采购网公示，上海微电子装备（集团）股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额10999.985万元。上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日讯，据中国政府采购网公示，上海微电子装备（集团）股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额10999.985万元。上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日

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寒武器即将迎来大涨

英国《金融时报》(Financial Times)，发布于2025年12月23日，核心内容来自两位知情人士透露的字节跳动2026年AI相关资本开支计划，金额约230亿美元(1600亿元人民币)。 • 核心内容：字节跳动2026年AI相关资本支出约230亿美元，其中约850亿元用于AI处理器采购英国《金融时报》(Financial Times)，发布于2025年12月23日，核心内容来自两位知情人士透露的字节跳动2026年AI相关资本开支计划，金额约230亿美元(1600亿元人民币)。 • 核心

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2025-12-12 22:10:02

迎接万亿寒王驾到

XX准备高达700亿美元的芯片行业激励措施 XX正在考虑一项新的资金计划以支持国产芯片的使用，从而实现在关键技术领域的自主可控并减少对外的依赖。 XX正在考虑推出价值高达700亿美元的一揽子激励措施为其芯片制造业提供资金和支持。 XX正在审议一项提案将提供2,000亿元人民币至5,000亿元人民币的补贴和其他融资支持。这些激励措施的最终细节、具体金额和目标公司仍在制定中。如果支持资金规模最终能够达到5000亿元人民币，这将是有史以来单一国家最大规模的政府芯片支持项目。哪怕2000亿元的下限规模

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@戈壁淘金：【小熊团队】国有数据中心移出海外AI芯片快评

事件:根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片快评: Al芯片国产化大势所需:国内AI算力需求快速增长，根据我们测算结果，2025年国内AI算力芯片市场规模达到1800亿人民币，英伟达占比40%+，随着英伟达退出中国市场，国产AI芯片市占率逐步提升，建议关注海光信息、

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国产芯片重大的利好，寒武纪又要起飞

盘后，一则传闻：根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片，同时，路透社也报道，有消息人士表示，中国已下令任何接受国家资金的新人工智能数据中心只能使用国产的人工智能芯片，未完成30%的项目被要求移除已安装的外国芯片或取消计划中的采购。该消息目前暂未得到证实。如果该事件为真的话，这意味着在国有数据中心领域，算力芯片迎来政策的强制国产替代，而根据已有的数据显示，在存量数据中心机架总数中，国有资本控股或主导的数据中心约占55%-65%；在增量数据中心中，由于“东数西算”

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@胡天成：公司作为AI Infra核心标的，三大主业有望全面受益于Agent应用放量，看好公司26年

【锦鲤讲段子】【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现　　 # CDN涨价：受益AI应用放量，海外Google上调CDN服务价格，国内网宿公告上调CDN与存储价格（CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%）；

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@要坚持啊本：东方国信——字节➕龙虾➕算电协同

算电协同稀缺标的，直击AI算力核心痛点1、公司是A股稀缺的算电协同全链条服务商，并非单纯概念炒作，其技术能力完美适配AI算力大规模落地的刚需：依托低成本绿电直供（0.28-0.32元/度）、1.05-1.1的极致PUE能耗指标，搭配算力路由调度系统，实现算力调度+绿电配套+低PUE运营闭环，既解决智

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40年最强暴风雪侵袭日本青森：半导体关键产业链国产替代

一、事件核心概况 2026年2月，日本青森县遭遇40年来最强暴风雪，市中心积雪深度超180厘米（部分地区达183厘米），创1986年以来最严重纪录。灾害导致当地居民生活受严重干扰，出现屋顶落雪致死、房屋倒塌等安全事故，青森县知事已宣布进入“威胁生命的危机”状态，考虑请求自卫队协助除雪；同时，当地工商活动全面停摆，直接冲击全球半导体关键零部件——探针卡青森县此前以农业（苹果种植）闻名，近年因日本政府半导体产业布局成为关键节点：其地处北海道与日本东北之间，是连接熊本（台积电合资子公司JASM所在地

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2026-01-28 22:19:01

坚定买入并持有存储股及设备股

26年，存储的业绩一定会好的不断刷新所有人的认知。现在预告已经25全年业绩的，特别是四季度暴涨的，26年业绩会翻倍又翻倍。尤其注意存货比高的公司。 -头部存储原厂（三星、SK 海力士、美光）正加速缩减 DDR4 和 LPDDR4 等老一代产能，将资源集中于高利润的 AI 和服务器所需的高端芯片（如 HBM）。存储芯片现货价格出现极端暴涨，截至 1 月中旬，16GB DDR4 现货均价同比暴涨 2,352%，8GB DDR4 上涨 1,873%；NAND 闪存价格预计 2026 年第一季度同比上

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国产存储的涨价函陆续发布了

坚定看好国产存储，26年是利润大年

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德明利—业绩爆表的存储

德明利公告称，公司发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元-8.00亿元，比上年同期增长85.42%-128.21%。业绩显著超预期 • 截至2026-01-09，8家机构一致预期2025年净利润5.71亿元（同比+62.95%）；公司预告6.50亿-8.00亿元，中枢7.25亿元，较一致预期**+27%，上限+40%**。 • Q4单季净利预计6.77亿-8.27亿元，环比+645%-810%；分析师一致预期Q4净利5.99亿元，Q4业绩同样超预期。佰维业绩

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强烈推荐688119

@迷人大眼睛：#终极BETA：太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线？——【国联民生军工】

#终极BETA：太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线？——【国联民生军工】[玫瑰]二级火箭可重复是目前最需要解决的回收技术，而卡点就是在于隔热材料的技术应用。SpaceX早就完成了猎鹰的一级回收，二级回收角度重点公关热防护系统，但仍然有卡点。隔热材料仍然是实现快速可重复使用星舰的最大障碍，预计2

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2026-01-06 17:33:11

最被低估的洁净室-华康洁净

与本地重要半导体实验室合作，公司获客能力有望提升　　公司已与九峰山实验室正式达成战略合作，成为其合作伙伴及九峰山论坛的三年重要赞助单位。双方将围绕资源整合、优势互补与生态共建，以九峰山论坛为核心载体，在平台共建、活动共办、技术共研及产业链对接等多个维度开展深度协作。合作标志着公司深度融入光谷“芯”产业生态，旨在结合九峰山实验室的研发创新资源与公司在半导体洁净环境的专业能力，共同构建产业创新联合体，打造化合　　物半导体产业的标杆，为武汉光谷建设世界级产业集群、支撑国家战略性新兴产业发展提供

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最被低估的洁净室概念股301235-华康洁净

最被低估的洁净室概念股301235-华康洁净，主攻中国大陆业务

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国产光刻机成交公告

@大牛马：国产光刻机成交公告

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上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日讯，据中国政府采购网公示，上海微电子装备（集团）股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额10999.985万元。上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日讯，据中国政府采购网公示，上海微电子装备（集团）股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额10999.985万元。上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日

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寒武器即将迎来大涨

英国《金融时报》(Financial Times)，发布于2025年12月23日，核心内容来自两位知情人士透露的字节跳动2026年AI相关资本开支计划，金额约230亿美元(1600亿元人民币)。 • 核心内容：字节跳动2026年AI相关资本支出约230亿美元，其中约850亿元用于AI处理器采购英国《金融时报》(Financial Times)，发布于2025年12月23日，核心内容来自两位知情人士透露的字节跳动2026年AI相关资本开支计划，金额约230亿美元(1600亿元人民币)。 • 核心

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迎接万亿寒王驾到

XX准备高达700亿美元的芯片行业激励措施 XX正在考虑一项新的资金计划以支持国产芯片的使用，从而实现在关键技术领域的自主可控并减少对外的依赖。 XX正在考虑推出价值高达700亿美元的一揽子激励措施为其芯片制造业提供资金和支持。 XX正在审议一项提案将提供2,000亿元人民币至5,000亿元人民币的补贴和其他融资支持。这些激励措施的最终细节、具体金额和目标公司仍在制定中。如果支持资金规模最终能够达到5000亿元人民币，这将是有史以来单一国家最大规模的政府芯片支持项目。哪怕2000亿元的下限规模

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事件:根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片快评: Al芯片国产化大势所需:国内AI算力需求快速增长，根据我们测算结果，2025年国内AI算力芯片市场规模达到1800亿人民币，英伟达占比40%+，随着英伟达退出中国市场，国产AI芯片市占率逐步提升，建议关注海光信息、

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国产芯片重大的利好，寒武纪又要起飞

盘后，一则传闻：根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片，同时，路透社也报道，有消息人士表示，中国已下令任何接受国家资金的新人工智能数据中心只能使用国产的人工智能芯片，未完成30%的项目被要求移除已安装的外国芯片或取消计划中的采购。该消息目前暂未得到证实。如果该事件为真的话，这意味着在国有数据中心领域，算力芯片迎来政策的强制国产替代，而根据已有的数据显示，在存量数据中心机架总数中，国有资本控股或主导的数据中心约占55%-65%；在增量数据中心中，由于“东数西算”

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【锦鲤讲段子】【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现　　 # CDN涨价：受益AI应用放量，海外Google上调CDN服务价格，国内网宿公告上调CDN与存储价格（CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%）；

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算电协同稀缺标的，直击AI算力核心痛点1、公司是A股稀缺的算电协同全链条服务商，并非单纯概念炒作，其技术能力完美适配AI算力大规模落地的刚需：依托低成本绿电直供（0.28-0.32元/度）、1.05-1.1的极致PUE能耗指标，搭配算力路由调度系统，实现算力调度+绿电配套+低PUE运营闭环，既解决智

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40年最强暴风雪侵袭日本青森：半导体关键产业链国产替代

一、事件核心概况 2026年2月，日本青森县遭遇40年来最强暴风雪，市中心积雪深度超180厘米（部分地区达183厘米），创1986年以来最严重纪录。灾害导致当地居民生活受严重干扰，出现屋顶落雪致死、房屋倒塌等安全事故，青森县知事已宣布进入“威胁生命的危机”状态，考虑请求自卫队协助除雪；同时，当地工商活动全面停摆，直接冲击全球半导体关键零部件——探针卡青森县此前以农业（苹果种植）闻名，近年因日本政府半导体产业布局成为关键节点：其地处北海道与日本东北之间，是连接熊本（台积电合资子公司JASM所在地

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坚定买入并持有存储股及设备股

26年，存储的业绩一定会好的不断刷新所有人的认知。现在预告已经25全年业绩的，特别是四季度暴涨的，26年业绩会翻倍又翻倍。尤其注意存货比高的公司。 -头部存储原厂（三星、SK 海力士、美光）正加速缩减 DDR4 和 LPDDR4 等老一代产能，将资源集中于高利润的 AI 和服务器所需的高端芯片（如 HBM）。存储芯片现货价格出现极端暴涨，截至 1 月中旬，16GB DDR4 现货均价同比暴涨 2,352%，8GB DDR4 上涨 1,873%；NAND 闪存价格预计 2026 年第一季度同比上

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坚定看好国产存储，26年是利润大年

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德明利公告称，公司发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元-8.00亿元，比上年同期增长85.42%-128.21%。业绩显著超预期 • 截至2026-01-09，8家机构一致预期2025年净利润5.71亿元（同比+62.95%）；公司预告6.50亿-8.00亿元，中枢7.25亿元，较一致预期**+27%，上限+40%**。 • Q4单季净利预计6.77亿-8.27亿元，环比+645%-810%；分析师一致预期Q4净利5.99亿元，Q4业绩同样超预期。佰维业绩

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@迷人大眼睛：#终极BETA：太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线？——【国联民生军工】

#终极BETA：太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线？——【国联民生军工】[玫瑰]二级火箭可重复是目前最需要解决的回收技术，而卡点就是在于隔热材料的技术应用。SpaceX早就完成了猎鹰的一级回收，二级回收角度重点公关热防护系统，但仍然有卡点。隔热材料仍然是实现快速可重复使用星舰的最大障碍，预计2

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最被低估的洁净室-华康洁净

与本地重要半导体实验室合作，公司获客能力有望提升　　公司已与九峰山实验室正式达成战略合作，成为其合作伙伴及九峰山论坛的三年重要赞助单位。双方将围绕资源整合、优势互补与生态共建，以九峰山论坛为核心载体，在平台共建、活动共办、技术共研及产业链对接等多个维度开展深度协作。合作标志着公司深度融入光谷“芯”产业生态，旨在结合九峰山实验室的研发创新资源与公司在半导体洁净环境的专业能力，共同构建产业创新联合体，打造化合　　物半导体产业的标杆，为武汉光谷建设世界级产业集群、支撑国家战略性新兴产业发展提供

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最被低估的洁净室概念股301235-华康洁净

最被低估的洁净室概念股301235-华康洁净，主攻中国大陆业务

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上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日讯，据中国政府采购网公示，上海微电子装备（集团）股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额10999.985万元。上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日讯，据中国政府采购网公示，上海微电子装备（集团）股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额10999.985万元。上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日

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英国《金融时报》(Financial Times)，发布于2025年12月23日，核心内容来自两位知情人士透露的字节跳动2026年AI相关资本开支计划，金额约230亿美元(1600亿元人民币)。 • 核心内容：字节跳动2026年AI相关资本支出约230亿美元，其中约850亿元用于AI处理器采购英国《金融时报》(Financial Times)，发布于2025年12月23日，核心内容来自两位知情人士透露的字节跳动2026年AI相关资本开支计划，金额约230亿美元(1600亿元人民币)。 • 核心

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XX准备高达700亿美元的芯片行业激励措施 XX正在考虑一项新的资金计划以支持国产芯片的使用，从而实现在关键技术领域的自主可控并减少对外的依赖。 XX正在考虑推出价值高达700亿美元的一揽子激励措施为其芯片制造业提供资金和支持。 XX正在审议一项提案将提供2,000亿元人民币至5,000亿元人民币的补贴和其他融资支持。这些激励措施的最终细节、具体金额和目标公司仍在制定中。如果支持资金规模最终能够达到5000亿元人民币，这将是有史以来单一国家最大规模的政府芯片支持项目。哪怕2000亿元的下限规模

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事件:根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片快评: Al芯片国产化大势所需:国内AI算力需求快速增长，根据我们测算结果，2025年国内AI算力芯片市场规模达到1800亿人民币，英伟达占比40%+，随着英伟达退出中国市场，国产AI芯片市占率逐步提升，建议关注海光信息、

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盘后，一则传闻：根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片，同时，路透社也报道，有消息人士表示，中国已下令任何接受国家资金的新人工智能数据中心只能使用国产的人工智能芯片，未完成30%的项目被要求移除已安装的外国芯片或取消计划中的采购。该消息目前暂未得到证实。如果该事件为真的话，这意味着在国有数据中心领域，算力芯片迎来政策的强制国产替代，而根据已有的数据显示，在存量数据中心机架总数中，国有资本控股或主导的数据中心约占55%-65%；在增量数据中心中，由于“东数西算”

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【锦鲤讲段子】【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现　　 # CDN涨价：受益AI应用放量，海外Google上调CDN服务价格，国内网宿公告上调CDN与存储价格（CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%）；

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算电协同稀缺标的，直击AI算力核心痛点1、公司是A股稀缺的算电协同全链条服务商，并非单纯概念炒作，其技术能力完美适配AI算力大规模落地的刚需：依托低成本绿电直供（0.28-0.32元/度）、1.05-1.1的极致PUE能耗指标，搭配算力路由调度系统，实现算力调度+绿电配套+低PUE运营闭环，既解决智

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40年最强暴风雪侵袭日本青森：半导体关键产业链国产替代

一、事件核心概况 2026年2月，日本青森县遭遇40年来最强暴风雪，市中心积雪深度超180厘米（部分地区达183厘米），创1986年以来最严重纪录。灾害导致当地居民生活受严重干扰，出现屋顶落雪致死、房屋倒塌等安全事故，青森县知事已宣布进入“威胁生命的危机”状态，考虑请求自卫队协助除雪；同时，当地工商活动全面停摆，直接冲击全球半导体关键零部件——探针卡青森县此前以农业（苹果种植）闻名，近年因日本政府半导体产业布局成为关键节点：其地处北海道与日本东北之间，是连接熊本（台积电合资子公司JASM所在地

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强一股份

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无名小韭62661029

2026-01-28 22:19:01

坚定买入并持有存储股及设备股

26年，存储的业绩一定会好的不断刷新所有人的认知。现在预告已经25全年业绩的，特别是四季度暴涨的，26年业绩会翻倍又翻倍。尤其注意存货比高的公司。 -头部存储原厂（三星、SK 海力士、美光）正加速缩减 DDR4 和 LPDDR4 等老一代产能，将资源集中于高利润的 AI 和服务器所需的高端芯片（如 HBM）。存储芯片现货价格出现极端暴涨，截至 1 月中旬，16GB DDR4 现货均价同比暴涨 2,352%，8GB DDR4 上涨 1,873%；NAND 闪存价格预计 2026 年第一季度同比上

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德明利
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江波龙
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佰维存储
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神工股份
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强一股份

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无名小韭62661029

2026-01-27 18:58:11

国产存储的涨价函陆续发布了

坚定看好国产存储，26年是利润大年

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无名小韭62661029

2026-01-21 19:10:51

德明利—业绩爆表的存储

德明利公告称，公司发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元-8.00亿元，比上年同期增长85.42%-128.21%。业绩显著超预期 • 截至2026-01-09，8家机构一致预期2025年净利润5.71亿元（同比+62.95%）；公司预告6.50亿-8.00亿元，中枢7.25亿元，较一致预期**+27%，上限+40%**。 • Q4单季净利预计6.77亿-8.27亿元，环比+645%-810%；分析师一致预期Q4净利5.99亿元，Q4业绩同样超预期。佰维业绩

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德明利

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无名小韭62661029

2026-01-14 16:58:26

强烈推荐688119

@迷人大眼睛：#终极BETA：太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线？——【国联民生军工】

#终极BETA：太空隔热材料为何会是下一波火箭行情的主线？——【国联民生军工】[玫瑰]二级火箭可重复是目前最需要解决的回收技术，而卡点就是在于隔热材料的技术应用。SpaceX早就完成了猎鹰的一级回收，二级回收角度重点公关热防护系统，但仍然有卡点。隔热材料仍然是实现快速可重复使用星舰的最大障碍，预计2

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无名小韭62661029

2026-01-06 17:33:11

最被低估的洁净室-华康洁净

与本地重要半导体实验室合作，公司获客能力有望提升　　公司已与九峰山实验室正式达成战略合作，成为其合作伙伴及九峰山论坛的三年重要赞助单位。双方将围绕资源整合、优势互补与生态共建，以九峰山论坛为核心载体，在平台共建、活动共办、技术共研及产业链对接等多个维度开展深度协作。合作标志着公司深度融入光谷“芯”产业生态，旨在结合九峰山实验室的研发创新资源与公司在半导体洁净环境的专业能力，共同构建产业创新联合体，打造化合　　物半导体产业的标杆，为武汉光谷建设世界级产业集群、支撑国家战略性新兴产业发展提供

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华康洁净

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无名小韭62661029

2026-01-05 19:44:00

最被低估的洁净室概念股301235-华康洁净

最被低估的洁净室概念股301235-华康洁净，主攻中国大陆业务

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无名小韭62661029

2025-12-25 17:22:51

国产光刻机成交公告

@大牛马：国产光刻机成交公告

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无名小韭62661029

2025-12-25 17:19:47

GKJ

上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日讯，据中国政府采购网公示，上海微电子装备（集团）股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额10999.985万元。上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日讯，据中国政府采购网公示，上海微电子装备（集团）股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额10999.985万元。上海微电子中标1.1亿元光刻机项目《科创板日报》25日

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波长光电
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中材国际
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茂莱光学
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张江高科

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无名小韭62661029

2025-12-23 12:22:01

寒武器即将迎来大涨

英国《金融时报》(Financial Times)，发布于2025年12月23日，核心内容来自两位知情人士透露的字节跳动2026年AI相关资本开支计划，金额约230亿美元(1600亿元人民币)。 • 核心内容：字节跳动2026年AI相关资本支出约230亿美元，其中约850亿元用于AI处理器采购英国《金融时报》(Financial Times)，发布于2025年12月23日，核心内容来自两位知情人士透露的字节跳动2026年AI相关资本开支计划，金额约230亿美元(1600亿元人民币)。 • 核心

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寒武纪

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无名小韭62661029

2025-12-12 22:10:02

迎接万亿寒王驾到

XX准备高达700亿美元的芯片行业激励措施 XX正在考虑一项新的资金计划以支持国产芯片的使用，从而实现在关键技术领域的自主可控并减少对外的依赖。 XX正在考虑推出价值高达700亿美元的一揽子激励措施为其芯片制造业提供资金和支持。 XX正在审议一项提案将提供2,000亿元人民币至5,000亿元人民币的补贴和其他融资支持。这些激励措施的最终细节、具体金额和目标公司仍在制定中。如果支持资金规模最终能够达到5000亿元人民币，这将是有史以来单一国家最大规模的政府芯片支持项目。哪怕2000亿元的下限规模

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寒武纪

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无名小韭62661029

2025-11-05 19:33:49

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@戈壁淘金：【小熊团队】国有数据中心移出海外AI芯片快评

事件:根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片快评: Al芯片国产化大势所需:国内AI算力需求快速增长，根据我们测算结果，2025年国内AI算力芯片市场规模达到1800亿人民币，英伟达占比40%+，随着英伟达退出中国市场，国产AI芯片市占率逐步提升，建议关注海光信息、

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无名小韭62661029

2025-11-05 19:21:43

国产芯片重大的利好，寒武纪又要起飞

盘后，一则传闻：根据彭博社消息，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片，移除海外AI芯片，同时，路透社也报道，有消息人士表示，中国已下令任何接受国家资金的新人工智能数据中心只能使用国产的人工智能芯片，未完成30%的项目被要求移除已安装的外国芯片或取消计划中的采购。该消息目前暂未得到证实。如果该事件为真的话，这意味着在国有数据中心领域，算力芯片迎来政策的强制国产替代，而根据已有的数据显示，在存量数据中心机架总数中，国有资本控股或主导的数据中心约占55%-65%；在增量数据中心中，由于“东数西算”

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寒武纪

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