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无名小韭62661029

这个人很懒，什么都没有留下

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无名小韭62661029

2026-06-28 15:48:58

中瓷电子迎来日系订单转移黄金窗口（附权威原文

政策+供需共振，中瓷电子迎来日系订单转移黄金窗口（附权威原文出处）一、核心政策催化：对日原料出口管制收紧，直接卡死竞争对手产能 6月26日商务部发布两用物项与战略矿产出口管制补充公告，进一步收紧中重稀土对日出口审批，严查绕道走私行为，压缩氧化钇对日出口额度。原文引用（商务部官网公告）：完善战略矿产两用物项出口监管，从严审批稀土类管制物项出口许可，严厉查处通过第三国中转规避管制的出口行为，强化出口全流程稽查监管。氧化钇是氮化铝陶瓷烧结核心原料，日本龙头京瓷高度依赖我国进口。管制落地后，京瓷高

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中瓷电子

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2026-06-15 19:56:13

隆华科技（300263）与SK海力士375层NAND“钼代钨

SK海力士375层3D NAND核心变革：字线栅极用钼金属替代钨，生产时需要超高纯钼溅射靶材做薄膜沉积，隆华科技是国内存储钼靶龙头，业务直接对应这条技术路线。 1. 供货主体：旗下四丰电子、丰联科光电，工信部认定钼靶单项冠军，可稳定量产6N（99.9999%）半导体级高纯钼靶，适配300层以上NAND字线场景。 2. 行业地位：国内半导体钼靶市占超50%，全球第二，是A股最贴合“3D NAND钼代钨”的靶材标的。二、与SK海力士的合作进度（截至2026年6月） 1. 认证阶段：高纯钼靶已进入S

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隆华新材

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2026-06-11 20:46:29

看好

@国王之冠：富信科技，下一个中船特气！！

同样是卡脖子，富信科技与中船特气有何不同？一、几乎一模一样的地方（核心逻辑相同） 1. 上游资源都被中国掐住 - 中船特气（六氟化钨 WF₆）：日本80%粗钨依赖中国，2025年中国收紧出口管制。 - 富信科技（Micro TEC）：日本Ferrotec/KELK的7N高纯碲、铋1

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2026-05-14 21:27:20

光产业链最具爆发的环节

天孚通信5月14日接受机构调研时表示，目前个别物料存在阶段性缺货情况。针对相关问题，公司正积极与供应商保持紧密沟通，持续争取更多物料交付，以尽可能保障生产和交付的稳定性。天孚通信这次缺的核心物料（机构调研+产业链实锤）公司没有在公告里点名具体物料，但结合近期历次调研、行业供应链，100%确定是这两类： 1. 200G EML高速激光器芯片（最核心、最紧缺） 1.6T光引擎必须用200G EML，海外Lumentum、博通产能被海外云厂锁单，交期18–24个月，全球缺口60%+，是制约1.6T

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福晶科技
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裕太微
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长光华芯
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源杰科技

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2026-04-16 22:48:37

最被低估的算力租赁股

拓维4家算力出租主体｜2026.4最新P数+枢纽+长单全梳理（全部并表上市公司） 1、湖南湘江鲲鹏（拓维全资控股｜绝对主力） • 所在枢纽：长沙国家智算中心 • 已投产可出租：1.3万P昇腾910B（占拓维总算力60%） • 股权：拓维100%控股 • 客户&订单：三大运营商、湖南政务、中国移动30亿主长单、384超节点主力交付 • 定位：整机制造+算力运营一体，上市公司利润核心盘 2、贵州云上鲲鹏（拓维控股） • 所在枢纽：贵安东数西算国家级主枢纽 • 可对外出租：0.5万P • 股权：拓维控

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拓维信息

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2026-03-13 14:36:59

买买买

@挖题材：绿联科技：“龙虾盒子”卖爆，一机难求，绿联科技官方推荐AI NAS“养龙虾”

为为什么说绿联NAS是“养龙虾“的优秀载体,绿联官网给出了答案和教程！ ”

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2026-03-12 18:44:11

养虾的卖铲人，最受益的标的-网宿科技

养虾”成为继DeepSeek之后又一个全民级的AI热词，此前说过“养虾”最受益的环节是铲子股，云基础设施。云基础设施除了熟知的数据中心、算力租赁之外，还有一个核心环节——CDN，A股最正宗的唯一标的-网宿科技。 CDN，全称Content Delivery Network，即内容分发网络，其核心功能是解决互联网的一个根本性物理缺陷：距离。 CDN在现有互联网基础上构建了一层智能虚拟网络，在全球范围内部署了数以万计的高性能边缘节点服务器，这些节点就像是分布在全国乃至全球各地的“前置仓”。 CDN就

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网宿科技

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2026-03-12 17:19:07

云服务商重大利好

英伟达有新动作，该公司当地时间11日宣布20亿美元投资人工智能云服务公司Nebius。英伟达也有新动作，该公司当地时间11日宣布20亿美元投资人工智能云服务公司Nebius。英伟达也有新动作，该公司当地时间11日宣布20亿美元投资人工智能云服务公司Nebius。英伟达有新动作，该公司当地时间11日宣布20亿美元投资人工智能云服务公司Nebius。英伟达也有新动作，该公司当地时间11日宣布20亿美元投资人工智能云服务公司Nebius。英伟达也有新动作，该公司当地时间11日宣布20亿美元投

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网宿科技
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优刻得

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2026-03-11 23:00:11

看好市场有唯一性的

@守正出奇！：重视OpenClaw“养龙虾”三大核心受益方向！

OpenClaw（曾用名Clawdbot、Moltbot）俗称“龙虾”，2025年11月在GitHub发布后迅速走红，在4个月内星标突破25万，从技术上来看， OpenClaw能够拆解任务、联网搜索、调用本地软件、自我纠正重试并向云端大模型发送请求，其多轮自我修正和庞大上下文的特性意味着Token消

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2026-03-11 00:01:12

转发

@胡天成：公司作为AI Infra核心标的，三大主业有望全面受益于Agent应用放量，看好公司26年

【锦鲤讲段子】【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现　　 # CDN涨价：受益AI应用放量，海外Google上调CDN服务价格，国内网宿公告上调CDN与存储价格（CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%）；

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2026-03-09 23:06:35

感谢分享

@要坚持啊本：东方国信——字节➕龙虾➕算电协同

算电协同稀缺标的，直击AI算力核心痛点1、公司是A股稀缺的算电协同全链条服务商，并非单纯概念炒作，其技术能力完美适配AI算力大规模落地的刚需：依托低成本绿电直供（0.28-0.32元/度）、1.05-1.1的极致PUE能耗指标，搭配算力路由调度系统，实现算力调度+绿电配套+低PUE运营闭环，既解决智

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2026-02-03 21:32:21

40年最强暴风雪侵袭日本青森：半导体关键产业链国产替代

一、事件核心概况 2026年2月，日本青森县遭遇40年来最强暴风雪，市中心积雪深度超180厘米（部分地区达183厘米），创1986年以来最严重纪录。灾害导致当地居民生活受严重干扰，出现屋顶落雪致死、房屋倒塌等安全事故，青森县知事已宣布进入“威胁生命的危机”状态，考虑请求自卫队协助除雪；同时，当地工商活动全面停摆，直接冲击全球半导体关键零部件——探针卡青森县此前以农业（苹果种植）闻名，近年因日本政府半导体产业布局成为关键节点：其地处北海道与日本东北之间，是连接熊本（台积电合资子公司JASM所在地

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强一股份

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2026-01-28 22:19:01

坚定买入并持有存储股及设备股

26年，存储的业绩一定会好的不断刷新所有人的认知。现在预告已经25全年业绩的，特别是四季度暴涨的，26年业绩会翻倍又翻倍。尤其注意存货比高的公司。 -头部存储原厂（三星、SK 海力士、美光）正加速缩减 DDR4 和 LPDDR4 等老一代产能，将资源集中于高利润的 AI 和服务器所需的高端芯片（如 HBM）。存储芯片现货价格出现极端暴涨，截至 1 月中旬，16GB DDR4 现货均价同比暴涨 2,352%，8GB DDR4 上涨 1,873%；NAND 闪存价格预计 2026 年第一季度同比上

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德明利
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江波龙
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佰维存储
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神工股份
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强一股份

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2026-01-27 18:58:11

国产存储的涨价函陆续发布了

坚定看好国产存储，26年是利润大年

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2026-01-21 19:10:51

德明利—业绩爆表的存储

德明利公告称，公司发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元-8.00亿元，比上年同期增长85.42%-128.21%。业绩显著超预期 • 截至2026-01-09，8家机构一致预期2025年净利润5.71亿元（同比+62.95%）；公司预告6.50亿-8.00亿元，中枢7.25亿元，较一致预期**+27%，上限+40%**。 • Q4单季净利预计6.77亿-8.27亿元，环比+645%-810%；分析师一致预期Q4净利5.99亿元，Q4业绩同样超预期。佰维业绩

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