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今天被套的小韭菜
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今天被套的小韭菜
关灯吃面的散户
2026-06-07 20:48:29
玻璃基板产业链环节、各梯队标的投资性价比
一、玻璃基板产业链划分与全标的投资性价比排序 玻璃基板赛道分为上游玻璃原片、中游 TGV 精密加工 / 载板制造、下游设备 & 终端应用三大环节,不同环节技术壁垒、业绩兑现节奏、估值弹性差异极大。结合 2026 年产业进度(2026 为行业商业化元年,2028 年迎来规模化爆发),综合技术壁垒、量产进度、客户绑定、业绩确定性、估值、国产替代空间六大维度,对核心企业分层评级(满分 5 星,★越高性价比越强),并推荐绝对龙头:戈碧迦。 (一)核心前提:行业基本面总结 技术趋势:后摩尔时代,TGV 玻
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戈碧迦
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沃格光电
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京东方A
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帝尔激光
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今天被套的小韭菜
关灯吃面的散户
2026-05-02 21:22:11
燃动2026数字中国建设峰会!云知声八大AI硬核出圈
4月29日,第九届数字中国建设峰会于福州盛大启幕。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式并发表主旨讲话。 本届峰会以“加快数智技术创新发展,深入推进数字中国建设”为核心主题,汇聚行业翘楚与数智精英,集中展示前沿数字科技成果,共探数字中国建设新路径。 作为国内原生大模型标杆企业,云知声携全栈自研大模型+全场景AI落地解决方案重磅亮相峰会。展台现场人气云集、打卡络绎不绝,硬核科技实力搭配沉浸式体验,全方位展现云知声在大模型研发与产业落地的深厚积淀,成为本届峰会备受瞩目的焦点之一。 巅峰荣耀
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云知声
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今天被套的小韭菜
关灯吃面的散户
2026-04-30 09:56:03
同源康TY-9591上市已无任何障碍,Q3上市已成定局,海外在突破!
TY-9591是本次年报的核心披露重点,相比前期快报,新增了大量关于审批、临床、商业化、专利、全球化的落地细节,直接决定了产品上市确定性与长期价值: 1. 注册审批:首次官方锁定审评时间窗口,推进零重大障碍 法定审评节点明确:年报最终确认,TY-9591(甲磺酸艾多替尼片)NDA 受理号为CXHS2600026,正式纳入优先审评的时间为 2026 年 2 月 18 日,优先审评 130 个工作日法定时限的到期日为 2026 年 8 月 26 日(已扣除全部法定节假日),这是公司首次官方明确的审评
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同源康医药-B
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今天被套的小韭菜
关灯吃面的散户
2026-04-28 11:49:53
云知声:华为昇腾产业链重要合作伙伴!
一、核心技术认证与适配(最基础、最关键) 1、山海大模型完成昇腾全栈适配(2024) 适配对象:华为 Atlas 800 训练服务器、昇思 MindSpore 框架。 认证结果:获 Huawei Compatible 认证,可在昇腾硬件上稳定训练 / 推理。 意义:山海成为首批完成昇腾原生适配的国产大模型之一。 2、兽牙智能体平台获 Ascend Native 认证(2025-07) 平台:云知声自研「兽牙 Agent 平台 v1.0」(企业级智能体管理平台)。 认证:通过华为昇腾应用开发技术认
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云知声
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今天被套的小韭菜
关灯吃面的散户
2026-04-27 11:35:21
云知声兽牙全系产品正式支持 DeepSeek-V4!
结论:云知声整体上会显著受益于 DeepSeek 的开源,且受益远大于冲击。DeepSeek 的开源战略与云知声 "垂直深耕 + 软硬一体" 的商业模式高度互补,而非直接竞争。 DeepSeek 的开源对云知声来说是重大利好,而非威胁。它将帮助云知声降低研发成本,加速产品迭代,扩大市场机会,同时不会对云知声的核心业务构成实质性冲击。云知声可以充分利用 DeepSeek 的开源生态,进一步强化自己在垂直行业的领先地位。 参考我上文:DeepSeek-V4开源对云知声是利好远大于利空! 各位用户,即
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云知声
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今天被套的小韭菜
关灯吃面的散户
2026-04-27 09:52:30
DeepSeek-V4开源对云知声是利好远大于利空!
结论:云知声整体上会显著受益于 DeepSeek 的开源,且受益远大于冲击。DeepSeek 的开源战略与云知声 "垂直深耕 + 软硬一体" 的商业模式高度互补,而非直接竞争。 一、核心受益点(四大维度) 1. 大幅降低通用能力研发成本,聚焦垂直壁垒 技术借鉴而非替代:云知声无需从零开发通用大模型的基础能力(如长上下文、数学推理、代码生成),可直接借鉴 DeepSeek V4/R1 的技术思路和开源实现,快速提升山海大模型的通用能力 研发资源重新分配:节省下来的通用能力研发投入可全部转向医疗、车
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云知声
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今天被套的小韭菜
关灯吃面的散户
2026-04-24 10:26:36
云知声 NPU和大模型解析
一、云知声 NPU 最强版性能(当前已发布最强:雪豹 + 第四代 DeepNet) 1. 端侧最强 NPU:雪豹(Snow Leopard)车规级芯片 NPU 架构:自研 DeepNet 3.0(即将升级到 4.0) 算力:128 TOPS(INT8) 工艺:12nm 功耗:典型 1.2W,车规工作温度 -40℃ ~ +125℃ 核心能力(多模态 + 大模型推理): 支持 1B–3B 参数大模型端侧离线推理 语音 + 图像多模态融合 端到端语音大模型(知音 2.0)延迟 <90ms 可跑 轻量级
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云知声
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关灯吃面的散户
2026-03-09 18:53:21
电算融合新范式:国富氢能如何重构数据中心的能源未来?
在氢能数据中心这条黄金赛道上,国富氢能(02582.HK) 是国内最早布局、最快实现全球化规模化落地的企业之一。作为港股氢能全产业链龙头,国富氢能深耕氢能 “制、储、运、加、用” 全链条十余年,凭借自研的全产业链技术闭环,成为国内氢能数据中心解决方案的标杆企业,更是率先叩开了全球主流市场的大门。 1. 全产业链自研技术:打造电算融合的核心底座 不同于多数企业仅能提供单一燃料电池或电解槽产品,国富氢能是国内极少数具备氢能数据中心全链条自研自产、一体化系统集成能力的企业,核心技术完全实现自主可控,形
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国富氢能
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关灯吃面的散户
2026-02-27 09:46:12
推理算力爆发(10-20 倍训练需求):A 股受益企业全梳理(2026 年 2 月)
推理算力正成为 AI 算力增长的绝对主力,2026 年占比预计达70%+,需求规模是训练的10-20 倍。以下按边缘算力龙头、集中式推理算力服务商、推理专用硬件、配套基础设施四大维度,梳理 A 股核心受益标的,信息均来自公司公告与权威披露。 一、边缘算力龙头(推理低延迟核心) 边缘算力解决模型 “最后一公里” 延迟问题,适配多模态交互、短视频、直播等高频推理场景,单 P 月租金0.5-1 万元,毛利率45%+。 公司 股票代码 核心优势 推理算力布局 大模型客户合作 网宿科技 300017 全球
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2026-02-16 16:10:35
字节跳动Seedance2.0对国内AI芯片产业链的影响分析
最近,字节跳动彻底点燃了AI视频赛道! 2月中旬,字节正式发布Seedance2.0新一代AI视频生成大模型,不仅在国内刷屏,更火到了海外——马斯克在社交平台X转发相关推文,直言“发展速度太快”(It's happening fast)。 不同于以往“炫技式”的AI视频模型,Seedance2.0真正实现了从“玩具”到“工业级工具”的跨越:15秒视频可用率达90%(行业平均仅20%),生成2K视频比竞品快30%,还能将视频制作成本降低80%以上,支持文字、图片、音频、视频四种模态输入,精准适配短
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关灯吃面的散户
2026-02-10 22:34:11
超赢钻石与瑞为新材作为英伟达供应商:受益上市公司全景解析
一、核心结论速览 超赢钻石与瑞为新材作为英伟达金刚石散热核心供应商,将带动上游金刚石基材、微粉原料、设备制造及下游封装测试等多个环节的上市公司受益,其中黄河旋风(600172) 因深度绑定超赢钻石成为最直接受益者,力量钻石(301071)、中兵红箭(000519)、惠丰钻石(920725) 等通过供应链传导受益,国机精工(002046) 则提供关键生产设备支撑。 二、直接受益上市公司(股权 / 核心供应关系) 上市公司 受益路径 持股 / 合作关系 核心产品 受益程度 权威依据 黄河旋风(600
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2026-02-01 22:51:27
吉林碳谷19万吨/年原丝:T300-T1100级别产能分布
一、核心结论 吉林碳谷未在官方公告中按T300-T1100级别精确拆分19万吨/年原丝产能,而是按 “项目类型 + 产品定位” 划分。基于官方文件与权威报道,可明确各项目对应的级别与产能范围,核心为:大丝束原丝约15万吨(适配T300-T700级)、高性能原丝约3万吨(T800-T1100 级)、常规小丝束原丝约1万吨(T300-T700 级),覆盖1K-48K全规格。 二、官方项目 - 级别 - 产能对应表(权威来源标注) 项目名称 设计产能 适配碳丝级别 规格范围 投产进度 官方依据 15万
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今天被套的小韭菜
关灯吃面的散户
2026-01-29 17:14:31
同源康医药的甲磺酸艾多替尼片(TY-9591)已纳入优先审评品种名单”(公示期无异议)
同源康医药的甲磺酸艾多替尼片(TY-9591)已从 “拟优先审评公示” 转为 “已纳入优先审评品种名单”(公示期无异议),这是 TY-9591 审批进程的关键里程碑,对公司的核心影响集中在审批效率、商业化确定性、研发背书、资本市场估值四个维度: 一、审批进度:明确加速至 “130 个工作日内完成技术审评”,上市时间大幅提前 优先审评是 NMPA 针对 “临床急需创新药” 的加速通道,正式纳入后技术审评法定时限为 130 个工作日(约 6.5 个月),对比常规 NDA 的 200 个工作日(约 1
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今天被套的小韭菜
关灯吃面的散户
2026-01-28 21:42:20
吉林碳谷2026年净利润预估6.94~8.23亿
按照三大板块设计产能(15 万吨大丝束、3 万吨 T800、6 万吨常规)进行预估。核心前提修正(100% 官方数据支撑) 1. 历史财务基准(官方年报 / 季报) 指标 2024 年官方数据 2025 年三季报官方数据 说明 归母净利润 9387.05 万元(同比 - 59.43%) 6.38 亿元(前三季度) 2025 年业绩回暖,主因 15 万吨大丝束产能释放 + 产品价格企稳 综合毛利率 16.85%(年报) 17.08%(三季报) 行业调整期后逐步回升,贴合原丝业务实际 期间费用率 1
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今天被套的小韭菜
关灯吃面的散户
2026-01-23 20:06:48
同源康医药-B(02410.HK)获浙江省药品监督管理局颁发《药品生产许可证》
2026年1月23日,同源康医药-B(02410.HK)发布公告,获浙江省药品监督管理局颁发《药品生产许可证》。结合浙江省药监局颁发的许可证细节(生产范围含核心产品甲磺酸艾多替尼片 / TY-9591、受托方为凯莱英、有效期至 2031 年)及公司研发商业化进展,此次获证对同源康医药的影响可从短期生产落地、中期商业化放量、长期战略壁垒三个维度展开: 一、短期:解决 “商业化最后一公里”,为 TY-9591 上市扫清产能障碍 《药品生产许可证》是药品合法生产的法定前提,此次获证直接针对核心产品 T
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