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努力一天是一天
2025-07-11 09:55:56
光大石化化工交运 | MXD6具备高阻隔及高刚性特点,国产厂商放量在即空间广阔
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025年7月8日(周二)16:00 参会人: 濮阳 建材新材料首席分析师 1、MXD6性能特点与市场潜力 •核心性能概述:MXD6具备高阻隔性和高刚性两大核心性能特点,使其在食品包装材料及复合材料领域应用潜力大。当前全球MXD6纯树脂用量3 - 4万吨。经测算,国内食品包装领域,预制菜、碳酸饮料、茶饮料各具备万吨级市场空间。国产放量后价格下降将提升性价比。 •市场空间潜力:当前全球MXD6用量小,因海外企业垄断,更愿
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中国石化
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努力一天是一天
2025-07-10 11:35:41
天风建筑建材|濮耐股份近期经营情况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025-07-09 09:00 参会人:公司董事长刘总、董秘彭总、天风建材 全文摘要1、格林美活性氧化镁合作进展·合作背景与中试结果:与格林美的合作始于2024年八九月份,双方签订协议开展活性氧化镁湿法提镍工艺替代现有片碱或液碱工艺的合作。2024年初通过实验室验证,活性氧化镁工艺在成本、效率、能耗及环保废液处理方面优势明显。2024年底,在格林美生产线上并联进行中试,结果超预期,金属收得率优于现有工艺。·产线切换与
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濮耐股份
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努力一天是一天
2025-07-09 09:58:41
国泰海通建材|濮耐股份近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025-07-08 15:00 参会人: 董秘彭艳鸣 国泰海通:鲍雁辛 巫恺洋 全文摘要1、活性氧化镁业务背景与市场机会·应用场景与历史市场:活性氧化镁主要作为高效沉淀剂用于湿法冶金提钴或提镍的置换反应,可沉淀生成氢氧化钴或MHP等产物,是提钴提镍工艺的关键沉淀环节。历史市场方面,在电芯产业及中资在刚果(金)拿矿、印尼红土镍矿湿法工艺发展前,全球活性氧化镁市场规模小且相对沉寂,由美国马丁公司和昆士兰美业主导,年供应量
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国泰海通
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努力一天是一天
2025-07-04 09:53:35
华安金属新材料 | 海外锂矿近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、澳洲与津巴布韦锂矿近况 •澳洲锂矿生产动态:澳洲锂矿2025年第一季度有3 - 4个矿山短期减产,新增项目方面,虽无新增矿山,但参与了LTR项目定增,该项目有扩产计划。产量上,一、二季度锂精矿产量环比下降6 - 7个点。部分矿山品位下滑影响产量,如皮尔巴拉关闭的景观矿及Green Bush矿,其中Green Bush矿品位呈下滑趋势。全球金属开采品位下降是必然趋势,以铜为例,过去十年其整体品位下降0.1个点,导致成本平均上升
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贵研铂业
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努力一天是一天
2025-07-03 09:57:18
深海科技新热点!投资前景怎么看?
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、会议信息 l 时间:6月30日 2、全文摘要 l 在深海科技领域投资的探讨中,专家强调了其在国防安全、资源安全及资源开采、军工领域的关键作用,指出政策支持是推动行业发展的重要因素。 l 讨论覆盖了军工设备、资源开采技术、相关材料等投资方向,特别关注了传感器、钛材和高强度材料等关键技术领域的潜力。 l 专家鼓励投资者关注深海科技,看好其未来投资机会,并介绍了永赢启源混合基金在该领域的投资策略和展望,突显了深海科技细分市场的重要
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中国海洋发展
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努力一天是一天
2025-07-01 18:26:52
赛特新材冰箱新能效标准影响交流0630
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、新冰箱能效标准核心内容解读·标准修订背景与制定过程:本次新冰箱能效标准为强制执行标准,由标准研究院牵头编制,参与单位达30多家,主要以冰箱厂为主,其中赛特全程参与标准制定,整个制定周期约1 2年。现行执行的标准为2015年版,截至2025年已执行约10年。2025年3月形成提报稿,从提报稿到正式发布带有GB编号的标准,国家要求进一步提高,比专家提报稿要求更高。·标准主要变化与VIP板关联:新标主要有四方面关键变化且均与VIP
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赛特新材
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努力一天是一天
2025-06-30 09:38:09
长江通信 当前时点如何看光模块0629
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 一、AI商业变现初现端倪,流量与收入增长释放积极信号 · 流量与用户激增彰显变现潜力: 结合大厂token数量,其本质是AI流量,类似移动互联网流量,大量token使用意味着C端和B端用户使用模型推理功能,如谷歌APP操控处理呈指数级增长,GPT在2 - 4月用户数从4亿增至8亿。 · 模型ARR收入飙升印证变现趋势: GPT和s serr pick的ARR收入增长显著,GPT从去年底到现在增长80%达100亿美金,s serr
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长江通信
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努力一天是一天
2025-06-26 22:25:59
中材科技
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、石英纤维布市场与技术分析·市场关注度提升背景:近期市场对石英纤维布关注度显著提高。6月市场反馈显示,上周至本周,市场对特种玻纤尤其是石英纤维布的预期明显提升。从前天晚上到昨天,询问石英纤维布及菲利华的投资者数量明显增多。这与下游应用场景的时间节点推进及产业链信息传导有关。低介电一代(LDT一代)对应马7材料,应用于GB200,已于2024年四季度开始大规模应用;低介电二代(DJ二代)对应马8材料,应用于计划2025年下半年三
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中材科技
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努力一天是一天
2025-06-24 09:53:45
钴专家交流2506
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 【钴政策】 l 延长禁令政策超预期:原来市场预期延长禁令2个月,实际上延长3个月,加上运输周期,到国内要到12月底。之前市场推演了直接放开、配额制、延期,目前的禁令政策有一些超预期,比预想的最好的情况还要好。 l 配额制:有几种说法,一种是每月出口配额只有1万吨,也就是产能的50%左右。一种说法按5美元的价格作为出口成本,不管出口多少,按5美元的价格收资源税。还有一种说法是按固定价格比如按13、15美元的价格收原材料价格,然后再
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华友钴业
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努力一天是一天
2025-06-23 09:43:15
合锻智能近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、会议信息 l 时间:6月19日 l 参会人:FZ 2、全文摘要 l 核聚变领域的龙头企业核端智能近期受到了市场波动的影响,其中包括市场传闻和大盘风格的变化。尽管如此,全球对核聚变技术的积极态度并未改变,投资持续增长。 l 国内方面,5月1号的SPA总装和中石油的增资被视为催化事件,预示着核聚变技术商业化进程的加速。 l 各国政府和企业对核聚变项目的投资显著增加,推动了技术的快速发展。核端智能在核聚变技术上取得了进展,并规划了
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合锻智能
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努力一天是一天
2025-06-19 09:36:11
【杭叉集团】无人叉车交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议要点 1、公司投资核心逻辑 低估值与高业绩增速:杭叉集团作为中国叉车行业的龙头企业,基本面良好,估值较低。2025 - 2027年PE估值分别为12倍、10倍、9倍,业绩增速分别为10%、15%、18%,利润端分别为22亿、26亿、30亿,呈现稳健增长态势。这种低估值与高业绩增速的组合,使其具有较高的投资价值。 无人车与人形机器人业务潜力:公司在无人车和人形机器人领域具有重要发展机遇。无人叉车订单今年翻倍增长,行业内其他巨头
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杭叉集团
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努力一天是一天
2025-06-17 22:54:36
华福机械 | 新消费 - 消费级3D打印产业链分析与行业展望 - 专家分享解读会议
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、消费级3D打印行业发展历程与趋势 •行业发展阶段梳理:消费级3D打印行业发展分为以下阶段:2011 - 2017年,国外公司开源3D打印模型,国内深圳厂商借此生产整机,以OEM代工为主,为国外品牌代工。2017 - 2018年,国内厂商推出自有品牌并全球销售。2021年疫情期间,物资紧缺使个人用户打印需求激增,行业达顶峰,头部四个品牌营收达10亿级别。疫情后行业发展平缓,2024年拓竹入场,推出高速多色整机,提升产品功能性和
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华曙高科
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努力一天是一天
2025-06-16 19:09:33
创新药系列 血液瘤专家交流20250615
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 Q:SLT3抑制剂在急性髓细胞白血病治疗中的具体作用及其国内外上市情况如何? A:SLT3抑制剂在急性髓细胞白血病(AML)治疗中具有重要作用,尤其针对伴有SLT3突变的患者。这类药物通过与强化化疗联合使用,能够显著改善患者的预后,将高危基因分型转变为低危甚至更低风险水平,同时减少对干细胞移植的需求。目前,国际上已有两款SLT3抑制剂——米诺妥林和奎扎替尼被批准用于一线治疗,但它们尚未在中国上市。国内唯一上市的SLT3抑制剂是吉
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华西证券
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努力一天是一天
2025-06-15 22:38:46
浙江荣泰
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 然后首先的话我先更新一下近期的一些编辑变化。主要是机器人这边,像这个机器人浙江永泰收购PHG51%股权之后,整体的业务进展是处在加速的一个过程中。像近期就是在六月中旬,像那个T就是过来巡查,然后整体的进展还是非常顺利,订单量是有所上调的那一个就是微型四杠这一块。 V型四杠的话是此前从四月份开始供货,然后此前的这个V4杠订单大概是在6到7万根,那本次加单大概1万根左右,全年整体的交付预期是从之前的6000万根上调到了8万根。然后一
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浙江荣泰
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2025-06-12 23:00:33
中力股份调研纪要
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 QA 收入拆分 中力做三类车起家,全球市占率23/100万辆了。 13%的零部件,2.5%左右的租赁,整机占比85%。整机里42%一类车,42%三类车,8%的二类,8%的四五类车;林德代工有4亿,占比约整机的8%。 预计25年收入利润在10%-20%的增长。 企业文化 董事长是产品研发的正院长,各个条线都有主负责人做。 公司很少有形式主义:word和excel汇报而不要ppt、报告必须一页纸、不允许山头文化。也关注员工培养,研发
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中力股份
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光大石化化工交运 | MXD6具备高阻隔及高刚性特点,国产厂商放量在即空间广阔
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025年7月8日(周二)16:00 参会人: 濮阳 建材新材料首席分析师 1、MXD6性能特点与市场潜力 •核心性能概述:MXD6具备高阻隔性和高刚性两大核心性能特点,使其在食品包装材料及复合材料领域应用潜力大。当前全球MXD6纯树脂用量3 - 4万吨。经测算,国内食品包装领域,预制菜、碳酸饮料、茶饮料各具备万吨级市场空间。国产放量后价格下降将提升性价比。 •市场空间潜力:当前全球MXD6用量小,因海外企业垄断,更愿
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中国石化
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努力一天是一天
2025-07-10 11:35:41
天风建筑建材|濮耐股份近期经营情况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025-07-09 09:00 参会人:公司董事长刘总、董秘彭总、天风建材 全文摘要1、格林美活性氧化镁合作进展·合作背景与中试结果:与格林美的合作始于2024年八九月份,双方签订协议开展活性氧化镁湿法提镍工艺替代现有片碱或液碱工艺的合作。2024年初通过实验室验证,活性氧化镁工艺在成本、效率、能耗及环保废液处理方面优势明显。2024年底,在格林美生产线上并联进行中试,结果超预期,金属收得率优于现有工艺。·产线切换与
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2025-07-09 09:58:41
国泰海通建材|濮耐股份近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025-07-08 15:00 参会人: 董秘彭艳鸣 国泰海通:鲍雁辛 巫恺洋 全文摘要1、活性氧化镁业务背景与市场机会·应用场景与历史市场:活性氧化镁主要作为高效沉淀剂用于湿法冶金提钴或提镍的置换反应,可沉淀生成氢氧化钴或MHP等产物,是提钴提镍工艺的关键沉淀环节。历史市场方面,在电芯产业及中资在刚果(金)拿矿、印尼红土镍矿湿法工艺发展前,全球活性氧化镁市场规模小且相对沉寂,由美国马丁公司和昆士兰美业主导,年供应量
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2025-07-04 09:53:35
华安金属新材料 | 海外锂矿近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、澳洲与津巴布韦锂矿近况 •澳洲锂矿生产动态:澳洲锂矿2025年第一季度有3 - 4个矿山短期减产,新增项目方面,虽无新增矿山,但参与了LTR项目定增,该项目有扩产计划。产量上,一、二季度锂精矿产量环比下降6 - 7个点。部分矿山品位下滑影响产量,如皮尔巴拉关闭的景观矿及Green Bush矿,其中Green Bush矿品位呈下滑趋势。全球金属开采品位下降是必然趋势,以铜为例,过去十年其整体品位下降0.1个点,导致成本平均上升
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深海科技新热点!投资前景怎么看?
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、会议信息 l 时间:6月30日 2、全文摘要 l 在深海科技领域投资的探讨中,专家强调了其在国防安全、资源安全及资源开采、军工领域的关键作用,指出政策支持是推动行业发展的重要因素。 l 讨论覆盖了军工设备、资源开采技术、相关材料等投资方向,特别关注了传感器、钛材和高强度材料等关键技术领域的潜力。 l 专家鼓励投资者关注深海科技,看好其未来投资机会,并介绍了永赢启源混合基金在该领域的投资策略和展望,突显了深海科技细分市场的重要
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赛特新材冰箱新能效标准影响交流0630
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、新冰箱能效标准核心内容解读·标准修订背景与制定过程:本次新冰箱能效标准为强制执行标准,由标准研究院牵头编制,参与单位达30多家,主要以冰箱厂为主,其中赛特全程参与标准制定,整个制定周期约1 2年。现行执行的标准为2015年版,截至2025年已执行约10年。2025年3月形成提报稿,从提报稿到正式发布带有GB编号的标准,国家要求进一步提高,比专家提报稿要求更高。·标准主要变化与VIP板关联:新标主要有四方面关键变化且均与VIP
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长江通信 当前时点如何看光模块0629
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中材科技
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、石英纤维布市场与技术分析·市场关注度提升背景:近期市场对石英纤维布关注度显著提高。6月市场反馈显示,上周至本周,市场对特种玻纤尤其是石英纤维布的预期明显提升。从前天晚上到昨天,询问石英纤维布及菲利华的投资者数量明显增多。这与下游应用场景的时间节点推进及产业链信息传导有关。低介电一代(LDT一代)对应马7材料,应用于GB200,已于2024年四季度开始大规模应用;低介电二代(DJ二代)对应马8材料,应用于计划2025年下半年三
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钴专家交流2506
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 【钴政策】 l 延长禁令政策超预期:原来市场预期延长禁令2个月,实际上延长3个月,加上运输周期,到国内要到12月底。之前市场推演了直接放开、配额制、延期,目前的禁令政策有一些超预期,比预想的最好的情况还要好。 l 配额制:有几种说法,一种是每月出口配额只有1万吨,也就是产能的50%左右。一种说法按5美元的价格作为出口成本,不管出口多少,按5美元的价格收资源税。还有一种说法是按固定价格比如按13、15美元的价格收原材料价格,然后再
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【杭叉集团】无人叉车交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议要点 1、公司投资核心逻辑 低估值与高业绩增速:杭叉集团作为中国叉车行业的龙头企业,基本面良好,估值较低。2025 - 2027年PE估值分别为12倍、10倍、9倍,业绩增速分别为10%、15%、18%,利润端分别为22亿、26亿、30亿,呈现稳健增长态势。这种低估值与高业绩增速的组合,使其具有较高的投资价值。 无人车与人形机器人业务潜力:公司在无人车和人形机器人领域具有重要发展机遇。无人叉车订单今年翻倍增长,行业内其他巨头
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华福机械 | 新消费 - 消费级3D打印产业链分析与行业展望 - 专家分享解读会议
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、消费级3D打印行业发展历程与趋势 •行业发展阶段梳理:消费级3D打印行业发展分为以下阶段:2011 - 2017年,国外公司开源3D打印模型,国内深圳厂商借此生产整机,以OEM代工为主,为国外品牌代工。2017 - 2018年,国内厂商推出自有品牌并全球销售。2021年疫情期间,物资紧缺使个人用户打印需求激增,行业达顶峰,头部四个品牌营收达10亿级别。疫情后行业发展平缓,2024年拓竹入场,推出高速多色整机,提升产品功能性和
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2025-06-16 19:09:33
创新药系列 血液瘤专家交流20250615
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 Q:SLT3抑制剂在急性髓细胞白血病治疗中的具体作用及其国内外上市情况如何? A:SLT3抑制剂在急性髓细胞白血病(AML)治疗中具有重要作用,尤其针对伴有SLT3突变的患者。这类药物通过与强化化疗联合使用,能够显著改善患者的预后,将高危基因分型转变为低危甚至更低风险水平,同时减少对干细胞移植的需求。目前,国际上已有两款SLT3抑制剂——米诺妥林和奎扎替尼被批准用于一线治疗,但它们尚未在中国上市。国内唯一上市的SLT3抑制剂是吉
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2025-06-15 22:38:46
浙江荣泰
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 然后首先的话我先更新一下近期的一些编辑变化。主要是机器人这边,像这个机器人浙江永泰收购PHG51%股权之后,整体的业务进展是处在加速的一个过程中。像近期就是在六月中旬,像那个T就是过来巡查,然后整体的进展还是非常顺利,订单量是有所上调的那一个就是微型四杠这一块。 V型四杠的话是此前从四月份开始供货,然后此前的这个V4杠订单大概是在6到7万根,那本次加单大概1万根左右,全年整体的交付预期是从之前的6000万根上调到了8万根。然后一
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中力股份调研纪要
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 QA 收入拆分 中力做三类车起家,全球市占率23/100万辆了。 13%的零部件,2.5%左右的租赁,整机占比85%。整机里42%一类车,42%三类车,8%的二类,8%的四五类车;林德代工有4亿,占比约整机的8%。 预计25年收入利润在10%-20%的增长。 企业文化 董事长是产品研发的正院长,各个条线都有主负责人做。 公司很少有形式主义:word和excel汇报而不要ppt、报告必须一页纸、不允许山头文化。也关注员工培养,研发
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简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025年7月8日(周二)16:00 参会人: 濮阳 建材新材料首席分析师 1、MXD6性能特点与市场潜力 •核心性能概述:MXD6具备高阻隔性和高刚性两大核心性能特点,使其在食品包装材料及复合材料领域应用潜力大。当前全球MXD6纯树脂用量3 - 4万吨。经测算,国内食品包装领域,预制菜、碳酸饮料、茶饮料各具备万吨级市场空间。国产放量后价格下降将提升性价比。 •市场空间潜力:当前全球MXD6用量小,因海外企业垄断,更愿
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天风建筑建材|濮耐股份近期经营情况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025-07-09 09:00 参会人:公司董事长刘总、董秘彭总、天风建材 全文摘要1、格林美活性氧化镁合作进展·合作背景与中试结果:与格林美的合作始于2024年八九月份,双方签订协议开展活性氧化镁湿法提镍工艺替代现有片碱或液碱工艺的合作。2024年初通过实验室验证,活性氧化镁工艺在成本、效率、能耗及环保废液处理方面优势明显。2024年底,在格林美生产线上并联进行中试,结果超预期,金属收得率优于现有工艺。·产线切换与
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国泰海通建材|濮耐股份近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025-07-08 15:00 参会人: 董秘彭艳鸣 国泰海通:鲍雁辛 巫恺洋 全文摘要1、活性氧化镁业务背景与市场机会·应用场景与历史市场:活性氧化镁主要作为高效沉淀剂用于湿法冶金提钴或提镍的置换反应,可沉淀生成氢氧化钴或MHP等产物,是提钴提镍工艺的关键沉淀环节。历史市场方面,在电芯产业及中资在刚果(金)拿矿、印尼红土镍矿湿法工艺发展前,全球活性氧化镁市场规模小且相对沉寂,由美国马丁公司和昆士兰美业主导,年供应量
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国泰海通
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努力一天是一天
2025-07-04 09:53:35
华安金属新材料 | 海外锂矿近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、澳洲与津巴布韦锂矿近况 •澳洲锂矿生产动态:澳洲锂矿2025年第一季度有3 - 4个矿山短期减产,新增项目方面,虽无新增矿山,但参与了LTR项目定增,该项目有扩产计划。产量上,一、二季度锂精矿产量环比下降6 - 7个点。部分矿山品位下滑影响产量,如皮尔巴拉关闭的景观矿及Green Bush矿,其中Green Bush矿品位呈下滑趋势。全球金属开采品位下降是必然趋势,以铜为例,过去十年其整体品位下降0.1个点,导致成本平均上升
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贵研铂业
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努力一天是一天
2025-07-03 09:57:18
深海科技新热点!投资前景怎么看?
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、会议信息 l 时间:6月30日 2、全文摘要 l 在深海科技领域投资的探讨中,专家强调了其在国防安全、资源安全及资源开采、军工领域的关键作用,指出政策支持是推动行业发展的重要因素。 l 讨论覆盖了军工设备、资源开采技术、相关材料等投资方向,特别关注了传感器、钛材和高强度材料等关键技术领域的潜力。 l 专家鼓励投资者关注深海科技,看好其未来投资机会,并介绍了永赢启源混合基金在该领域的投资策略和展望,突显了深海科技细分市场的重要
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中国海洋发展
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2025-07-01 18:26:52
赛特新材冰箱新能效标准影响交流0630
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、新冰箱能效标准核心内容解读·标准修订背景与制定过程:本次新冰箱能效标准为强制执行标准,由标准研究院牵头编制,参与单位达30多家,主要以冰箱厂为主,其中赛特全程参与标准制定,整个制定周期约1 2年。现行执行的标准为2015年版,截至2025年已执行约10年。2025年3月形成提报稿,从提报稿到正式发布带有GB编号的标准,国家要求进一步提高,比专家提报稿要求更高。·标准主要变化与VIP板关联:新标主要有四方面关键变化且均与VIP
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赛特新材
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2025-06-30 09:38:09
长江通信 当前时点如何看光模块0629
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 一、AI商业变现初现端倪,流量与收入增长释放积极信号 · 流量与用户激增彰显变现潜力: 结合大厂token数量,其本质是AI流量,类似移动互联网流量,大量token使用意味着C端和B端用户使用模型推理功能,如谷歌APP操控处理呈指数级增长,GPT在2 - 4月用户数从4亿增至8亿。 · 模型ARR收入飙升印证变现趋势: GPT和s serr pick的ARR收入增长显著,GPT从去年底到现在增长80%达100亿美金,s serr
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长江通信
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2025-06-26 22:25:59
中材科技
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、石英纤维布市场与技术分析·市场关注度提升背景:近期市场对石英纤维布关注度显著提高。6月市场反馈显示,上周至本周,市场对特种玻纤尤其是石英纤维布的预期明显提升。从前天晚上到昨天,询问石英纤维布及菲利华的投资者数量明显增多。这与下游应用场景的时间节点推进及产业链信息传导有关。低介电一代(LDT一代)对应马7材料,应用于GB200,已于2024年四季度开始大规模应用;低介电二代(DJ二代)对应马8材料,应用于计划2025年下半年三
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中材科技
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2025-06-24 09:53:45
钴专家交流2506
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 【钴政策】 l 延长禁令政策超预期:原来市场预期延长禁令2个月,实际上延长3个月,加上运输周期,到国内要到12月底。之前市场推演了直接放开、配额制、延期,目前的禁令政策有一些超预期,比预想的最好的情况还要好。 l 配额制:有几种说法,一种是每月出口配额只有1万吨,也就是产能的50%左右。一种说法按5美元的价格作为出口成本,不管出口多少,按5美元的价格收资源税。还有一种说法是按固定价格比如按13、15美元的价格收原材料价格,然后再
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2025-06-23 09:43:15
合锻智能近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、会议信息 l 时间:6月19日 l 参会人:FZ 2、全文摘要 l 核聚变领域的龙头企业核端智能近期受到了市场波动的影响,其中包括市场传闻和大盘风格的变化。尽管如此,全球对核聚变技术的积极态度并未改变,投资持续增长。 l 国内方面,5月1号的SPA总装和中石油的增资被视为催化事件,预示着核聚变技术商业化进程的加速。 l 各国政府和企业对核聚变项目的投资显著增加,推动了技术的快速发展。核端智能在核聚变技术上取得了进展,并规划了
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2025-06-19 09:36:11
【杭叉集团】无人叉车交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议要点 1、公司投资核心逻辑 低估值与高业绩增速:杭叉集团作为中国叉车行业的龙头企业,基本面良好,估值较低。2025 - 2027年PE估值分别为12倍、10倍、9倍,业绩增速分别为10%、15%、18%,利润端分别为22亿、26亿、30亿,呈现稳健增长态势。这种低估值与高业绩增速的组合,使其具有较高的投资价值。 无人车与人形机器人业务潜力:公司在无人车和人形机器人领域具有重要发展机遇。无人叉车订单今年翻倍增长,行业内其他巨头
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2025-06-17 22:54:36
华福机械 | 新消费 - 消费级3D打印产业链分析与行业展望 - 专家分享解读会议
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、消费级3D打印行业发展历程与趋势 •行业发展阶段梳理:消费级3D打印行业发展分为以下阶段:2011 - 2017年,国外公司开源3D打印模型,国内深圳厂商借此生产整机,以OEM代工为主,为国外品牌代工。2017 - 2018年,国内厂商推出自有品牌并全球销售。2021年疫情期间,物资紧缺使个人用户打印需求激增,行业达顶峰,头部四个品牌营收达10亿级别。疫情后行业发展平缓,2024年拓竹入场,推出高速多色整机,提升产品功能性和
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华曙高科
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2025-06-16 19:09:33
创新药系列 血液瘤专家交流20250615
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 Q:SLT3抑制剂在急性髓细胞白血病治疗中的具体作用及其国内外上市情况如何? A:SLT3抑制剂在急性髓细胞白血病(AML)治疗中具有重要作用,尤其针对伴有SLT3突变的患者。这类药物通过与强化化疗联合使用,能够显著改善患者的预后,将高危基因分型转变为低危甚至更低风险水平,同时减少对干细胞移植的需求。目前,国际上已有两款SLT3抑制剂——米诺妥林和奎扎替尼被批准用于一线治疗,但它们尚未在中国上市。国内唯一上市的SLT3抑制剂是吉
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努力一天是一天
2025-06-15 22:38:46
浙江荣泰
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 然后首先的话我先更新一下近期的一些编辑变化。主要是机器人这边,像这个机器人浙江永泰收购PHG51%股权之后,整体的业务进展是处在加速的一个过程中。像近期就是在六月中旬,像那个T就是过来巡查,然后整体的进展还是非常顺利,订单量是有所上调的那一个就是微型四杠这一块。 V型四杠的话是此前从四月份开始供货,然后此前的这个V4杠订单大概是在6到7万根,那本次加单大概1万根左右,全年整体的交付预期是从之前的6000万根上调到了8万根。然后一
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2025-06-12 23:00:33
中力股份调研纪要
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 QA 收入拆分 中力做三类车起家,全球市占率23/100万辆了。 13%的零部件,2.5%左右的租赁,整机占比85%。整机里42%一类车,42%三类车,8%的二类,8%的四五类车;林德代工有4亿,占比约整机的8%。 预计25年收入利润在10%-20%的增长。 企业文化 董事长是产品研发的正院长,各个条线都有主负责人做。 公司很少有形式主义:word和excel汇报而不要ppt、报告必须一页纸、不允许山头文化。也关注员工培养,研发
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光大石化化工交运 | MXD6具备高阻隔及高刚性特点,国产厂商放量在即空间广阔
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025年7月8日(周二)16:00 参会人: 濮阳 建材新材料首席分析师 1、MXD6性能特点与市场潜力 •核心性能概述:MXD6具备高阻隔性和高刚性两大核心性能特点,使其在食品包装材料及复合材料领域应用潜力大。当前全球MXD6纯树脂用量3 - 4万吨。经测算,国内食品包装领域,预制菜、碳酸饮料、茶饮料各具备万吨级市场空间。国产放量后价格下降将提升性价比。 •市场空间潜力:当前全球MXD6用量小,因海外企业垄断,更愿
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中国石化
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2025-07-10 11:35:41
天风建筑建材|濮耐股份近期经营情况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025-07-09 09:00 参会人:公司董事长刘总、董秘彭总、天风建材 全文摘要1、格林美活性氧化镁合作进展·合作背景与中试结果:与格林美的合作始于2024年八九月份,双方签订协议开展活性氧化镁湿法提镍工艺替代现有片碱或液碱工艺的合作。2024年初通过实验室验证,活性氧化镁工艺在成本、效率、能耗及环保废液处理方面优势明显。2024年底,在格林美生产线上并联进行中试,结果超预期,金属收得率优于现有工艺。·产线切换与
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濮耐股份
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2025-07-09 09:58:41
国泰海通建材|濮耐股份近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025-07-08 15:00 参会人: 董秘彭艳鸣 国泰海通:鲍雁辛 巫恺洋 全文摘要1、活性氧化镁业务背景与市场机会·应用场景与历史市场:活性氧化镁主要作为高效沉淀剂用于湿法冶金提钴或提镍的置换反应,可沉淀生成氢氧化钴或MHP等产物,是提钴提镍工艺的关键沉淀环节。历史市场方面,在电芯产业及中资在刚果(金)拿矿、印尼红土镍矿湿法工艺发展前,全球活性氧化镁市场规模小且相对沉寂,由美国马丁公司和昆士兰美业主导,年供应量
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国泰海通
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2025-07-04 09:53:35
华安金属新材料 | 海外锂矿近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、澳洲与津巴布韦锂矿近况 •澳洲锂矿生产动态:澳洲锂矿2025年第一季度有3 - 4个矿山短期减产,新增项目方面,虽无新增矿山,但参与了LTR项目定增,该项目有扩产计划。产量上,一、二季度锂精矿产量环比下降6 - 7个点。部分矿山品位下滑影响产量,如皮尔巴拉关闭的景观矿及Green Bush矿,其中Green Bush矿品位呈下滑趋势。全球金属开采品位下降是必然趋势,以铜为例,过去十年其整体品位下降0.1个点,导致成本平均上升
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2025-07-03 09:57:18
深海科技新热点!投资前景怎么看?
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、会议信息 l 时间:6月30日 2、全文摘要 l 在深海科技领域投资的探讨中,专家强调了其在国防安全、资源安全及资源开采、军工领域的关键作用,指出政策支持是推动行业发展的重要因素。 l 讨论覆盖了军工设备、资源开采技术、相关材料等投资方向,特别关注了传感器、钛材和高强度材料等关键技术领域的潜力。 l 专家鼓励投资者关注深海科技,看好其未来投资机会,并介绍了永赢启源混合基金在该领域的投资策略和展望,突显了深海科技细分市场的重要
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赛特新材冰箱新能效标准影响交流0630
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、新冰箱能效标准核心内容解读·标准修订背景与制定过程:本次新冰箱能效标准为强制执行标准,由标准研究院牵头编制,参与单位达30多家,主要以冰箱厂为主,其中赛特全程参与标准制定,整个制定周期约1 2年。现行执行的标准为2015年版,截至2025年已执行约10年。2025年3月形成提报稿,从提报稿到正式发布带有GB编号的标准,国家要求进一步提高,比专家提报稿要求更高。·标准主要变化与VIP板关联:新标主要有四方面关键变化且均与VIP
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赛特新材
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长江通信 当前时点如何看光模块0629
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 一、AI商业变现初现端倪,流量与收入增长释放积极信号 · 流量与用户激增彰显变现潜力: 结合大厂token数量,其本质是AI流量,类似移动互联网流量,大量token使用意味着C端和B端用户使用模型推理功能,如谷歌APP操控处理呈指数级增长,GPT在2 - 4月用户数从4亿增至8亿。 · 模型ARR收入飙升印证变现趋势: GPT和s serr pick的ARR收入增长显著,GPT从去年底到现在增长80%达100亿美金,s serr
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中材科技
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、石英纤维布市场与技术分析·市场关注度提升背景:近期市场对石英纤维布关注度显著提高。6月市场反馈显示,上周至本周,市场对特种玻纤尤其是石英纤维布的预期明显提升。从前天晚上到昨天,询问石英纤维布及菲利华的投资者数量明显增多。这与下游应用场景的时间节点推进及产业链信息传导有关。低介电一代(LDT一代)对应马7材料,应用于GB200,已于2024年四季度开始大规模应用;低介电二代(DJ二代)对应马8材料,应用于计划2025年下半年三
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钴专家交流2506
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 【钴政策】 l 延长禁令政策超预期:原来市场预期延长禁令2个月,实际上延长3个月,加上运输周期,到国内要到12月底。之前市场推演了直接放开、配额制、延期,目前的禁令政策有一些超预期,比预想的最好的情况还要好。 l 配额制:有几种说法,一种是每月出口配额只有1万吨,也就是产能的50%左右。一种说法按5美元的价格作为出口成本,不管出口多少,按5美元的价格收资源税。还有一种说法是按固定价格比如按13、15美元的价格收原材料价格,然后再
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合锻智能近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、会议信息 l 时间:6月19日 l 参会人:FZ 2、全文摘要 l 核聚变领域的龙头企业核端智能近期受到了市场波动的影响,其中包括市场传闻和大盘风格的变化。尽管如此,全球对核聚变技术的积极态度并未改变,投资持续增长。 l 国内方面,5月1号的SPA总装和中石油的增资被视为催化事件,预示着核聚变技术商业化进程的加速。 l 各国政府和企业对核聚变项目的投资显著增加,推动了技术的快速发展。核端智能在核聚变技术上取得了进展,并规划了
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2025-06-19 09:36:11
【杭叉集团】无人叉车交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议要点 1、公司投资核心逻辑 低估值与高业绩增速:杭叉集团作为中国叉车行业的龙头企业,基本面良好,估值较低。2025 - 2027年PE估值分别为12倍、10倍、9倍,业绩增速分别为10%、15%、18%,利润端分别为22亿、26亿、30亿,呈现稳健增长态势。这种低估值与高业绩增速的组合,使其具有较高的投资价值。 无人车与人形机器人业务潜力:公司在无人车和人形机器人领域具有重要发展机遇。无人叉车订单今年翻倍增长,行业内其他巨头
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华福机械 | 新消费 - 消费级3D打印产业链分析与行业展望 - 专家分享解读会议
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、消费级3D打印行业发展历程与趋势 •行业发展阶段梳理:消费级3D打印行业发展分为以下阶段:2011 - 2017年,国外公司开源3D打印模型,国内深圳厂商借此生产整机,以OEM代工为主,为国外品牌代工。2017 - 2018年,国内厂商推出自有品牌并全球销售。2021年疫情期间,物资紧缺使个人用户打印需求激增,行业达顶峰,头部四个品牌营收达10亿级别。疫情后行业发展平缓,2024年拓竹入场,推出高速多色整机,提升产品功能性和
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2025-06-16 19:09:33
创新药系列 血液瘤专家交流20250615
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 Q:SLT3抑制剂在急性髓细胞白血病治疗中的具体作用及其国内外上市情况如何? A:SLT3抑制剂在急性髓细胞白血病(AML)治疗中具有重要作用,尤其针对伴有SLT3突变的患者。这类药物通过与强化化疗联合使用,能够显著改善患者的预后,将高危基因分型转变为低危甚至更低风险水平,同时减少对干细胞移植的需求。目前,国际上已有两款SLT3抑制剂——米诺妥林和奎扎替尼被批准用于一线治疗,但它们尚未在中国上市。国内唯一上市的SLT3抑制剂是吉
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2025-06-15 22:38:46
浙江荣泰
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 然后首先的话我先更新一下近期的一些编辑变化。主要是机器人这边,像这个机器人浙江永泰收购PHG51%股权之后,整体的业务进展是处在加速的一个过程中。像近期就是在六月中旬,像那个T就是过来巡查,然后整体的进展还是非常顺利,订单量是有所上调的那一个就是微型四杠这一块。 V型四杠的话是此前从四月份开始供货,然后此前的这个V4杠订单大概是在6到7万根,那本次加单大概1万根左右,全年整体的交付预期是从之前的6000万根上调到了8万根。然后一
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中力股份调研纪要
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 QA 收入拆分 中力做三类车起家,全球市占率23/100万辆了。 13%的零部件,2.5%左右的租赁,整机占比85%。整机里42%一类车,42%三类车,8%的二类,8%的四五类车;林德代工有4亿,占比约整机的8%。 预计25年收入利润在10%-20%的增长。 企业文化 董事长是产品研发的正院长,各个条线都有主负责人做。 公司很少有形式主义:word和excel汇报而不要ppt、报告必须一页纸、不允许山头文化。也关注员工培养,研发
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光大石化化工交运 | MXD6具备高阻隔及高刚性特点,国产厂商放量在即空间广阔
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025年7月8日(周二)16:00 参会人: 濮阳 建材新材料首席分析师 1、MXD6性能特点与市场潜力 •核心性能概述:MXD6具备高阻隔性和高刚性两大核心性能特点,使其在食品包装材料及复合材料领域应用潜力大。当前全球MXD6纯树脂用量3 - 4万吨。经测算,国内食品包装领域,预制菜、碳酸饮料、茶饮料各具备万吨级市场空间。国产放量后价格下降将提升性价比。 •市场空间潜力:当前全球MXD6用量小,因海外企业垄断,更愿
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2025-07-10 11:35:41
天风建筑建材|濮耐股份近期经营情况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025-07-09 09:00 参会人:公司董事长刘总、董秘彭总、天风建材 全文摘要1、格林美活性氧化镁合作进展·合作背景与中试结果:与格林美的合作始于2024年八九月份,双方签订协议开展活性氧化镁湿法提镍工艺替代现有片碱或液碱工艺的合作。2024年初通过实验室验证,活性氧化镁工艺在成本、效率、能耗及环保废液处理方面优势明显。2024年底,在格林美生产线上并联进行中试,结果超预期,金属收得率优于现有工艺。·产线切换与
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国泰海通建材|濮耐股份近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议时间:2025-07-08 15:00 参会人: 董秘彭艳鸣 国泰海通:鲍雁辛 巫恺洋 全文摘要1、活性氧化镁业务背景与市场机会·应用场景与历史市场:活性氧化镁主要作为高效沉淀剂用于湿法冶金提钴或提镍的置换反应,可沉淀生成氢氧化钴或MHP等产物,是提钴提镍工艺的关键沉淀环节。历史市场方面,在电芯产业及中资在刚果(金)拿矿、印尼红土镍矿湿法工艺发展前,全球活性氧化镁市场规模小且相对沉寂,由美国马丁公司和昆士兰美业主导,年供应量
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华安金属新材料 | 海外锂矿近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、澳洲与津巴布韦锂矿近况 •澳洲锂矿生产动态:澳洲锂矿2025年第一季度有3 - 4个矿山短期减产,新增项目方面,虽无新增矿山,但参与了LTR项目定增,该项目有扩产计划。产量上,一、二季度锂精矿产量环比下降6 - 7个点。部分矿山品位下滑影响产量,如皮尔巴拉关闭的景观矿及Green Bush矿,其中Green Bush矿品位呈下滑趋势。全球金属开采品位下降是必然趋势,以铜为例,过去十年其整体品位下降0.1个点,导致成本平均上升
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深海科技新热点!投资前景怎么看?
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、会议信息 l 时间:6月30日 2、全文摘要 l 在深海科技领域投资的探讨中,专家强调了其在国防安全、资源安全及资源开采、军工领域的关键作用,指出政策支持是推动行业发展的重要因素。 l 讨论覆盖了军工设备、资源开采技术、相关材料等投资方向,特别关注了传感器、钛材和高强度材料等关键技术领域的潜力。 l 专家鼓励投资者关注深海科技,看好其未来投资机会,并介绍了永赢启源混合基金在该领域的投资策略和展望,突显了深海科技细分市场的重要
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2025-07-01 18:26:52
赛特新材冰箱新能效标准影响交流0630
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、新冰箱能效标准核心内容解读·标准修订背景与制定过程:本次新冰箱能效标准为强制执行标准,由标准研究院牵头编制,参与单位达30多家,主要以冰箱厂为主,其中赛特全程参与标准制定,整个制定周期约1 2年。现行执行的标准为2015年版,截至2025年已执行约10年。2025年3月形成提报稿,从提报稿到正式发布带有GB编号的标准,国家要求进一步提高,比专家提报稿要求更高。·标准主要变化与VIP板关联:新标主要有四方面关键变化且均与VIP
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赛特新材
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努力一天是一天
2025-06-30 09:38:09
长江通信 当前时点如何看光模块0629
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 一、AI商业变现初现端倪,流量与收入增长释放积极信号 · 流量与用户激增彰显变现潜力: 结合大厂token数量,其本质是AI流量,类似移动互联网流量,大量token使用意味着C端和B端用户使用模型推理功能,如谷歌APP操控处理呈指数级增长,GPT在2 - 4月用户数从4亿增至8亿。 · 模型ARR收入飙升印证变现趋势: GPT和s serr pick的ARR收入增长显著,GPT从去年底到现在增长80%达100亿美金,s serr
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长江通信
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努力一天是一天
2025-06-26 22:25:59
中材科技
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、石英纤维布市场与技术分析·市场关注度提升背景:近期市场对石英纤维布关注度显著提高。6月市场反馈显示,上周至本周,市场对特种玻纤尤其是石英纤维布的预期明显提升。从前天晚上到昨天,询问石英纤维布及菲利华的投资者数量明显增多。这与下游应用场景的时间节点推进及产业链信息传导有关。低介电一代(LDT一代)对应马7材料,应用于GB200,已于2024年四季度开始大规模应用;低介电二代(DJ二代)对应马8材料,应用于计划2025年下半年三
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中材科技
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努力一天是一天
2025-06-24 09:53:45
钴专家交流2506
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 【钴政策】 l 延长禁令政策超预期:原来市场预期延长禁令2个月,实际上延长3个月,加上运输周期,到国内要到12月底。之前市场推演了直接放开、配额制、延期,目前的禁令政策有一些超预期,比预想的最好的情况还要好。 l 配额制:有几种说法,一种是每月出口配额只有1万吨,也就是产能的50%左右。一种说法按5美元的价格作为出口成本,不管出口多少,按5美元的价格收资源税。还有一种说法是按固定价格比如按13、15美元的价格收原材料价格,然后再
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华友钴业
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2025-06-23 09:43:15
合锻智能近况交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、会议信息 l 时间:6月19日 l 参会人:FZ 2、全文摘要 l 核聚变领域的龙头企业核端智能近期受到了市场波动的影响,其中包括市场传闻和大盘风格的变化。尽管如此,全球对核聚变技术的积极态度并未改变,投资持续增长。 l 国内方面,5月1号的SPA总装和中石油的增资被视为催化事件,预示着核聚变技术商业化进程的加速。 l 各国政府和企业对核聚变项目的投资显著增加,推动了技术的快速发展。核端智能在核聚变技术上取得了进展,并规划了
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合锻智能
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2025-06-19 09:36:11
【杭叉集团】无人叉车交流
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 会议要点 1、公司投资核心逻辑 低估值与高业绩增速:杭叉集团作为中国叉车行业的龙头企业,基本面良好,估值较低。2025 - 2027年PE估值分别为12倍、10倍、9倍,业绩增速分别为10%、15%、18%,利润端分别为22亿、26亿、30亿,呈现稳健增长态势。这种低估值与高业绩增速的组合,使其具有较高的投资价值。 无人车与人形机器人业务潜力:公司在无人车和人形机器人领域具有重要发展机遇。无人叉车订单今年翻倍增长,行业内其他巨头
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2025-06-17 22:54:36
华福机械 | 新消费 - 消费级3D打印产业链分析与行业展望 - 专家分享解读会议
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、消费级3D打印行业发展历程与趋势 •行业发展阶段梳理:消费级3D打印行业发展分为以下阶段:2011 - 2017年,国外公司开源3D打印模型,国内深圳厂商借此生产整机,以OEM代工为主,为国外品牌代工。2017 - 2018年,国内厂商推出自有品牌并全球销售。2021年疫情期间,物资紧缺使个人用户打印需求激增,行业达顶峰,头部四个品牌营收达10亿级别。疫情后行业发展平缓,2024年拓竹入场,推出高速多色整机,提升产品功能性和
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华曙高科
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2025-06-16 19:09:33
创新药系列 血液瘤专家交流20250615
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 Q:SLT3抑制剂在急性髓细胞白血病治疗中的具体作用及其国内外上市情况如何? A:SLT3抑制剂在急性髓细胞白血病(AML)治疗中具有重要作用,尤其针对伴有SLT3突变的患者。这类药物通过与强化化疗联合使用,能够显著改善患者的预后,将高危基因分型转变为低危甚至更低风险水平,同时减少对干细胞移植的需求。目前,国际上已有两款SLT3抑制剂——米诺妥林和奎扎替尼被批准用于一线治疗,但它们尚未在中国上市。国内唯一上市的SLT3抑制剂是吉
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华西证券
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努力一天是一天
2025-06-15 22:38:46
浙江荣泰
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 然后首先的话我先更新一下近期的一些编辑变化。主要是机器人这边,像这个机器人浙江永泰收购PHG51%股权之后,整体的业务进展是处在加速的一个过程中。像近期就是在六月中旬,像那个T就是过来巡查,然后整体的进展还是非常顺利,订单量是有所上调的那一个就是微型四杠这一块。 V型四杠的话是此前从四月份开始供货,然后此前的这个V4杠订单大概是在6到7万根,那本次加单大概1万根左右,全年整体的交付预期是从之前的6000万根上调到了8万根。然后一
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浙江荣泰
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2025-06-12 23:00:33
中力股份调研纪要
简介:分享为纪要和一些投资观点,不构成投资意见如有侵权请联系我删除 QA 收入拆分 中力做三类车起家,全球市占率23/100万辆了。 13%的零部件,2.5%左右的租赁,整机占比85%。整机里42%一类车,42%三类车,8%的二类,8%的四五类车;林德代工有4亿,占比约整机的8%。 预计25年收入利润在10%-20%的增长。 企业文化 董事长是产品研发的正院长,各个条线都有主负责人做。 公司很少有形式主义:word和excel汇报而不要ppt、报告必须一页纸、不允许山头文化。也关注员工培养,研发
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中力股份
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