核心观点： 1、AI是数字化时代的“操作系统”，本质是超级工具。今天我们看OpenAI，还是更多在C端，未来它会在很多To-B端，各行业都会加速它的数字化进程到来。它肯定不是一个短期的主题或纯粹的炒作，一定是一个具有划时代意义的产品。 2、在产业上，大模型的“卷”才刚开始，有点像当年的智能手机，或者

我国半导体芯片产业正面临“冰与火”的境地 外有欧美日等产业强国的围追堵截，各种限制 内有举国体制攻关，科技部的成立，国产化替代加速在即 本文深度剖析了我国半导体产业链和集成电路产业链，半导体行业景气度今年有望探底回升。 点赞➕关注，后续集成电路产业链的各个细分领域将连续更新 在文末梳理了集成电路

数据中心就是机房 当前数据中心有望充分受益于AI高算力的需求提升迎来高景气。 ChatGPT在参数规模上已经达到了千亿级别，AI大模型的训练和推理将对算力基础设施提出更高的要 求，这也对数据中心和相关的配套产业带来更大的 需求。 百度、阿里、华为、腾讯、360等国内科技企业也纷纷加大对大型语言模型

算力需求和芯片技术工艺提升，共同推进了服务器单机柜平均功率增长，因此液冷服务器也将在未来面临高需求。 目前，全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 根据咨询机构IDC预测，抛开传统的大规模数据中心不计，未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 ResearchAnd

汇纳科技作为全国最大的实体商业客流数据样本库和市场信息数据库，数据要素价值较高。当前数据要素重要性得到市场的认可，汇纳科技有三大催化。第一：数据要素重要性和地位市场认可；第二：实体商业恢复程度超预期，实体商业数据和市场信息数据需求和重要性提升第三：汇纳科技作为数据要素低位标的，性价比高。转论坛文章：

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1、中广天择旗下的中国V链是广电旗下数字版权交易平台，是中国版权协会常务理事单位。 2、广电在传媒领域拥有绝对的权威性，背靠广电，中国V链获得了大量的传媒资源支持，发展迅猛，当前中国v链已拥有1W+优质媒体供稿团队，每日新增优质传媒内容2W+，累计上百万优质视频、图片等数字媒体内容。 3

1、公司绑定英伟达、燧原，AI云开启第二波成长曲线。公司已摆脱单一的IaaS 公有云，重点转向AI算力云转型，有望借助底层英伟达GPU算力储备，以AI云为抓手，开启第二波成长曲线，我们认为算力网络以及边缘节点是公司AI云的核心壁垒之一。2、公司首云星图云算力平台已经震撼发布，深度绑定英伟达，算力平台

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大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

“阿里11日推出大模型，18日推出行业应用类模型。”潮新闻记者从圈内人士得到的独家消息，2023阿里云峰会上将正式推出阿里大模型，接下来还有各类的行业应用类模型会面世。之前，有博主测试了天猫精灵，发现已经上线了阿里版ChatGPT语音助手版，那位博主一共测试了15个问题，有10个的回答表现都优于竞品

云基建　AI等新应用场景的出现，有望成为未来云基建投资的重要推动力。云基建作为算力底座持续受益于数据流量的增长，AI等新应用场景的出现有望推动行业新一波的建设周期，叠加传统投资动能的底部复苏，我们未来云基建行业将会呈现总量增长叠加技术等级持续升级的趋势。　　AI大模型所需要的基础算力投资将大大增加。

国企改革我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值；我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛；我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股！展望2023，国企估值重塑就在当前。宏观层面：国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三个方面。1

一.锂电池各类细分1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。3.隔膜：恩捷股份。天赐材料4.电

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1、中广天择旗下的中国V链是广电旗下数字版权交易平台，是中国版权协会常务理事单位。 2、广电在传媒领域拥有绝对的权威性，背靠广电，中国V链获得了大量的传媒资源支持，发展迅猛，当前中国v链已拥有1W+优质媒体供稿团队，每日新增优质传媒内容2W+，累计上百万优质视频、图片等数字媒体内容。 3

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【柏诚股份】：“bai”字辈，百利天恒3倍，佰维存储5倍，百字辈新股今年出大妖。10只里科技含量最高，10只里质地最佳。半导体芯片+医药。公司是我国洁净室行业的领先企业，主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大

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国企改革我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值；我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛；我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股！展望2023，国企估值重塑就在当前。宏观层面：国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三个方面。1

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1、公司绑定英伟达、燧原，AI云开启第二波成长曲线。公司已摆脱单一的IaaS 公有云，重点转向AI算力云转型，有望借助底层英伟达GPU算力储备，以AI云为抓手，开启第二波成长曲线，我们认为算力网络以及边缘节点是公司AI云的核心壁垒之一。2、公司首云星图云算力平台已经震撼发布，深度绑定英伟达，算力平台

【柏诚股份】：“bai”字辈，百利天恒3倍，佰维存储5倍，百字辈新股今年出大妖。10只里科技含量最高，10只里质地最佳。半导体芯片+医药。公司是我国洁净室行业的领先企业，主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大

大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

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