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楷曜观势
老司机
2026-06-28 19:50:47
地球缺CO2了?看懂电子特气-CO2
一则新闻又暴露出半导体电子级5N-6N的二氧化碳出现紧急状况,网友的反应是: 。。。。。。。地球人少了?全球人工造林这么明显的? 这里的是5N-6N的二氧化碳,也就是我们常说的电子特气中的其中一种! 这次电子特气紧缺的核心原因是: 目前,具备5N/6N及以上电子级高纯CO₂量产能力并进入头部晶圆厂供应链的企业主要分为两大阵营: 1. 国际气体巨头 • 林德(Linde)、空气产品(Air Products)、大阳日酸(Taiyo Nippon Sanso):这三家外资巨头合计电子级CO₂产能约1
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楷曜观势
老司机
2026-06-28 17:46:30
PCB、电子布、玻璃基板、液冷散热、英伟达概念在内的超15家公司澄清相关业务情况
财联社6月28日讯,本周末,一批A股上市公司发布股票交易异常波动公告。据不完全统计,包括PCB、电子布、玻璃基板、液冷散热、英伟达概念在内的超15家公司澄清相关业务情况。 PCB、电子布热门股澄清相关业务情况: 中材科技发布异动公告称,其全资子公司泰山玻纤生产的特种纤维布产品近期关注度较高。2025年度,泰山玻纤电子布产品(不含特种纤维布)及特种纤维布产品分别实现销售收入3.60亿元、6.28亿元,占公司2025年营业收入的1.19%、2.08%,总体占比较小。 超声电子发布异动公告称,下属覆铜
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楷曜观势
老司机
2026-06-28 16:18:57
AI 算力时代的光模块:从「数据血管」到战略资产的产业链全解析
当AI算力军备竞赛进入白热化,数据中心的“血管”——光模块,已成为决定胜负的关键。我们穿透层层技术迷雾,为你呈现从芯片设计到整机封装的全产业链图谱,以及背后那群“卖水人”的战略布局。 AI大模型训练与推理驱动的算力军备竞赛,使得数据中心内部以及数据中心之间的互联带宽成为核心瓶颈。光模块,作为实现光电信号双向转换的“数据血管”,其性能直接决定了算力集群的通信效率与扩展上限。 随着英伟达Blackwell等新一代AI芯片集群的部署,800G乃至1.6T高速光模块已从“配套器件”升级为“算力基础设施必
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老司机
2026-06-28 15:52:12
AI时代的“数据血管”:光纤产业深度剖析与投资全景图
当前,全球光纤行业正上演一场由AI驱动的“抢位赛”。格局已彻底重塑:三极分层竞争,中国制造主导,美日手握高端专利。行业需求已全面从传统通信转向AI算力中心建设。 叠加预制棒长达2-3年的扩产周期,行业已正式进入一个持续数年的“供需紧缺超级周期”。 01 核心矛盾:AI算力“吃”掉5-10倍光纤 AI智算中心对光纤的消耗量,是传统数据中心的5到10倍。 这种指数级的需求跳涨,瞬间将全球光纤的供需缺口拉大。 2026年,全球光纤光缆的供需缺口率预计高达16.4%。 由于新增产能无法快速响应,价格应声
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老司机
2026-06-26 18:09:12
AI算力发展下的存储分析和国内格局
AI不倒,存储不倒 如果算力是AI的引擎,那内存就是它的血液。当AI爆发无限吸走了全球最先进内存的产能,一场史无前例的“涨价与国产替代”共振浪潮,正在席卷而来。 AI时代,存储掀起了一波一波的涨价潮,展示出不一样的景气度! 背后不是简单的供需周期,而是两把锋利的“剪刀差”,正在无情地重塑全球半导体格局,并把中国芯片产业链推上了一条“不计成本”的国产化快车道。 两把“剪刀差”,一把卡住全球,一把逼疯国产 第一把剪刀:技术与产能的“生死时速” 需求端,无限大:AI爆发(尤其是大模型训练和推理
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