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五条猫猫
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五条猫猫
躺平的小韭菜
2025-06-14 21:30:09
电子 AI端侧深度再回顾 传音控股电话会议 20250612
一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 · 新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模新品发布。其手机有三个子品牌,每个品牌4 - 5个系列,每个系列多款新机。不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 · 非洲市场增长平稳,中期潜力巨大: 市场对非洲市场增长存在分歧,一是因
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传音控股
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躺平的小韭菜
2025-06-10 17:39:57
20250608 特斯拉人形机器人产业链调研纪要
问:特斯拉的机器人量产计划是怎样的? 答:特斯拉的机器人量产计划从今年开始逐步进入实际量产阶段,六月份将有一个高规格的审厂事件,并伴随新的一批订单落地,将催化整个板块的情绪。 问:当前机器人板块的市场状况如何? 答:目前机器人板块经历了高切低和大部分个股从发散性交易到相对集中的阶段,部分确定性标的大票已出现较大调整。下一轮交易中,市场可能不再像第一轮那样具有强烈的发散性,更应关注确定性较高的标的以及灵巧手、减速器和轻量化这三个方向上的边际变化。 问:今年下半年机器人生产和订单的情况怎样? 答:从
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躺平的小韭菜
2025-06-09 10:15:44
国泰海通基础化工|2025中期策略会 - 华特气体(688268)
1、近期经营表现 •季度表现:2025年一季度,公司收入端未明显增长,主要因海外业务自2024年年度开始销售转型,该影响可能延续至二季度甚至三季度。利润端因卢布结算损失(一季度卢布损失约400万)同比略有下滑。国内方面,长春客户增量尚可(同比2024年),且2025年有新品推出、产能规划提升;部分新品(如高纯度硅烷)已完成认证并陆续释放产值,移归完在长春亦有订单实现。截至2025年6月,二季度仅过两个月,整体行业变化不大,下游需求景气度未显著提升,国内中兴二季度或未达预期,长存表现尚可;公司产品
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华特气体
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2025-05-30 09:55:48
太平洋机械 | 机械:工程机械近况更新
1、国内行业近况 •挖机销量变化:国内挖机销量月度同比增速呈阶段性变化。2025年1-2月累计销量增速超50%,3月降至不足30%,4月进一步降至不足20%,预计5月同比增速将继续放缓。从长期趋势看,年初对1-3月增速预期不高,当前增速放缓主要因需求前移和提前备货致月度销售错位,并非终端实际情况显著变化。拉长时间区间,1-4月或1-5月同比增速仍可观,相比2024年全年及2024年Q3-Q4,增速进一步走高,整体周期底部向上趋势未变。 •吨位结构改善:从挖机吨位结构表现看,2024年主要由小挖贡
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三一重工
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2025-05-29 09:44:53
草甘膦、精草铵膦行业近况20250527
Q:草甘膦致癌性争议的原因是什么? A:草甘膦致癌性争议的原因在于美国特殊的环保和医疗体系背景。尽管科学验证表明草甘膦并不具有致癌性,且其在土壤中分解速度快,对人体健康影响极小或不存在,但在实际使用过程中,农场主和使用者可能因其他环境因素或不当使用而产生健康问题。这些问题在医疗保险和环保人士的协助下被放大,形成针对企业的诉讼潮。此外,孟山都历史上因生产有毒制剂等产品而名声不佳,这进一步加剧了公众对其产品的怀疑。拜耳接手孟山都后,其在医疗领域的积累反而成为负担,使得更多相关方以草甘膦致癌为由发起诉
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2025-05-26 18:12:29
振华股份近况交流会
国海化工|振华股份近况交流会 1、新疆沈宏重整情况 •公司背景与地位:新疆沈宏集团股份有限公司是国内四家具备铬矿到金属铬端到端一体化能力的企业之一。其产业链为从铬铁矿制备六价铬化合物(主要形态为重铬酸钠),可作为独立铬盐售卖或作为下游铬盐及单质铬的中间体;经六价铬提纯、转换为三价铬,最终转换为单质铬(零价铬)。其大股东及经营团队来自中信锦州金属股份有限公司(改制前为锦州铁合金厂),曾在辽宁和新疆拥有一体化铬化学品生产装置。2012 - 2013年鼎盛时期,新疆沈宏金属铬产能近1.2万吨(含高纯级
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电子 AI端侧深度再回顾 传音控股电话会议 20250612
一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 · 新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模新品发布。其手机有三个子品牌,每个品牌4 - 5个系列,每个系列多款新机。不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 · 非洲市场增长平稳,中期潜力巨大: 市场对非洲市场增长存在分歧,一是因
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2025-06-10 17:39:57
20250608 特斯拉人形机器人产业链调研纪要
问:特斯拉的机器人量产计划是怎样的? 答:特斯拉的机器人量产计划从今年开始逐步进入实际量产阶段,六月份将有一个高规格的审厂事件,并伴随新的一批订单落地,将催化整个板块的情绪。 问:当前机器人板块的市场状况如何? 答:目前机器人板块经历了高切低和大部分个股从发散性交易到相对集中的阶段,部分确定性标的大票已出现较大调整。下一轮交易中,市场可能不再像第一轮那样具有强烈的发散性,更应关注确定性较高的标的以及灵巧手、减速器和轻量化这三个方向上的边际变化。 问:今年下半年机器人生产和订单的情况怎样? 答:从
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国泰海通基础化工|2025中期策略会 - 华特气体(688268)
1、近期经营表现 •季度表现:2025年一季度,公司收入端未明显增长,主要因海外业务自2024年年度开始销售转型,该影响可能延续至二季度甚至三季度。利润端因卢布结算损失(一季度卢布损失约400万)同比略有下滑。国内方面,长春客户增量尚可(同比2024年),且2025年有新品推出、产能规划提升;部分新品(如高纯度硅烷)已完成认证并陆续释放产值,移归完在长春亦有订单实现。截至2025年6月,二季度仅过两个月,整体行业变化不大,下游需求景气度未显著提升,国内中兴二季度或未达预期,长存表现尚可;公司产品
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太平洋机械 | 机械:工程机械近况更新
1、国内行业近况 •挖机销量变化:国内挖机销量月度同比增速呈阶段性变化。2025年1-2月累计销量增速超50%,3月降至不足30%,4月进一步降至不足20%,预计5月同比增速将继续放缓。从长期趋势看,年初对1-3月增速预期不高,当前增速放缓主要因需求前移和提前备货致月度销售错位,并非终端实际情况显著变化。拉长时间区间,1-4月或1-5月同比增速仍可观,相比2024年全年及2024年Q3-Q4,增速进一步走高,整体周期底部向上趋势未变。 •吨位结构改善:从挖机吨位结构表现看,2024年主要由小挖贡
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草甘膦、精草铵膦行业近况20250527
Q:草甘膦致癌性争议的原因是什么? A:草甘膦致癌性争议的原因在于美国特殊的环保和医疗体系背景。尽管科学验证表明草甘膦并不具有致癌性,且其在土壤中分解速度快,对人体健康影响极小或不存在,但在实际使用过程中,农场主和使用者可能因其他环境因素或不当使用而产生健康问题。这些问题在医疗保险和环保人士的协助下被放大,形成针对企业的诉讼潮。此外,孟山都历史上因生产有毒制剂等产品而名声不佳,这进一步加剧了公众对其产品的怀疑。拜耳接手孟山都后,其在医疗领域的积累反而成为负担,使得更多相关方以草甘膦致癌为由发起诉
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2025-05-26 18:12:29
振华股份近况交流会
国海化工|振华股份近况交流会 1、新疆沈宏重整情况 •公司背景与地位:新疆沈宏集团股份有限公司是国内四家具备铬矿到金属铬端到端一体化能力的企业之一。其产业链为从铬铁矿制备六价铬化合物(主要形态为重铬酸钠),可作为独立铬盐售卖或作为下游铬盐及单质铬的中间体;经六价铬提纯、转换为三价铬,最终转换为单质铬(零价铬)。其大股东及经营团队来自中信锦州金属股份有限公司(改制前为锦州铁合金厂),曾在辽宁和新疆拥有一体化铬化学品生产装置。2012 - 2013年鼎盛时期,新疆沈宏金属铬产能近1.2万吨(含高纯级
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一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 · 新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模新品发布。其手机有三个子品牌,每个品牌4 - 5个系列,每个系列多款新机。不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 · 非洲市场增长平稳,中期潜力巨大: 市场对非洲市场增长存在分歧,一是因
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问:特斯拉的机器人量产计划是怎样的? 答:特斯拉的机器人量产计划从今年开始逐步进入实际量产阶段,六月份将有一个高规格的审厂事件,并伴随新的一批订单落地,将催化整个板块的情绪。 问:当前机器人板块的市场状况如何? 答:目前机器人板块经历了高切低和大部分个股从发散性交易到相对集中的阶段,部分确定性标的大票已出现较大调整。下一轮交易中,市场可能不再像第一轮那样具有强烈的发散性,更应关注确定性较高的标的以及灵巧手、减速器和轻量化这三个方向上的边际变化。 问:今年下半年机器人生产和订单的情况怎样? 答:从
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国泰海通基础化工|2025中期策略会 - 华特气体(688268)
1、近期经营表现 •季度表现:2025年一季度,公司收入端未明显增长,主要因海外业务自2024年年度开始销售转型,该影响可能延续至二季度甚至三季度。利润端因卢布结算损失(一季度卢布损失约400万)同比略有下滑。国内方面,长春客户增量尚可(同比2024年),且2025年有新品推出、产能规划提升;部分新品(如高纯度硅烷)已完成认证并陆续释放产值,移归完在长春亦有订单实现。截至2025年6月,二季度仅过两个月,整体行业变化不大,下游需求景气度未显著提升,国内中兴二季度或未达预期,长存表现尚可;公司产品
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1、国内行业近况 •挖机销量变化:国内挖机销量月度同比增速呈阶段性变化。2025年1-2月累计销量增速超50%,3月降至不足30%,4月进一步降至不足20%,预计5月同比增速将继续放缓。从长期趋势看,年初对1-3月增速预期不高,当前增速放缓主要因需求前移和提前备货致月度销售错位,并非终端实际情况显著变化。拉长时间区间,1-4月或1-5月同比增速仍可观,相比2024年全年及2024年Q3-Q4,增速进一步走高,整体周期底部向上趋势未变。 •吨位结构改善:从挖机吨位结构表现看,2024年主要由小挖贡
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草甘膦、精草铵膦行业近况20250527
Q:草甘膦致癌性争议的原因是什么? A:草甘膦致癌性争议的原因在于美国特殊的环保和医疗体系背景。尽管科学验证表明草甘膦并不具有致癌性,且其在土壤中分解速度快,对人体健康影响极小或不存在,但在实际使用过程中,农场主和使用者可能因其他环境因素或不当使用而产生健康问题。这些问题在医疗保险和环保人士的协助下被放大,形成针对企业的诉讼潮。此外,孟山都历史上因生产有毒制剂等产品而名声不佳,这进一步加剧了公众对其产品的怀疑。拜耳接手孟山都后,其在医疗领域的积累反而成为负担,使得更多相关方以草甘膦致癌为由发起诉
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国海化工|振华股份近况交流会 1、新疆沈宏重整情况 •公司背景与地位:新疆沈宏集团股份有限公司是国内四家具备铬矿到金属铬端到端一体化能力的企业之一。其产业链为从铬铁矿制备六价铬化合物(主要形态为重铬酸钠),可作为独立铬盐售卖或作为下游铬盐及单质铬的中间体;经六价铬提纯、转换为三价铬,最终转换为单质铬(零价铬)。其大股东及经营团队来自中信锦州金属股份有限公司(改制前为锦州铁合金厂),曾在辽宁和新疆拥有一体化铬化学品生产装置。2012 - 2013年鼎盛时期,新疆沈宏金属铬产能近1.2万吨(含高纯级
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问:特斯拉的机器人量产计划是怎样的? 答:特斯拉的机器人量产计划从今年开始逐步进入实际量产阶段,六月份将有一个高规格的审厂事件,并伴随新的一批订单落地,将催化整个板块的情绪。 问:当前机器人板块的市场状况如何? 答:目前机器人板块经历了高切低和大部分个股从发散性交易到相对集中的阶段,部分确定性标的大票已出现较大调整。下一轮交易中,市场可能不再像第一轮那样具有强烈的发散性,更应关注确定性较高的标的以及灵巧手、减速器和轻量化这三个方向上的边际变化。 问:今年下半年机器人生产和订单的情况怎样? 答:从
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国泰海通基础化工|2025中期策略会 - 华特气体(688268)
1、近期经营表现 •季度表现:2025年一季度,公司收入端未明显增长,主要因海外业务自2024年年度开始销售转型,该影响可能延续至二季度甚至三季度。利润端因卢布结算损失(一季度卢布损失约400万)同比略有下滑。国内方面,长春客户增量尚可(同比2024年),且2025年有新品推出、产能规划提升;部分新品(如高纯度硅烷)已完成认证并陆续释放产值,移归完在长春亦有订单实现。截至2025年6月,二季度仅过两个月,整体行业变化不大,下游需求景气度未显著提升,国内中兴二季度或未达预期,长存表现尚可;公司产品
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1、国内行业近况 •挖机销量变化:国内挖机销量月度同比增速呈阶段性变化。2025年1-2月累计销量增速超50%,3月降至不足30%,4月进一步降至不足20%,预计5月同比增速将继续放缓。从长期趋势看,年初对1-3月增速预期不高,当前增速放缓主要因需求前移和提前备货致月度销售错位,并非终端实际情况显著变化。拉长时间区间,1-4月或1-5月同比增速仍可观,相比2024年全年及2024年Q3-Q4,增速进一步走高,整体周期底部向上趋势未变。 •吨位结构改善:从挖机吨位结构表现看,2024年主要由小挖贡
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Q:草甘膦致癌性争议的原因是什么? A:草甘膦致癌性争议的原因在于美国特殊的环保和医疗体系背景。尽管科学验证表明草甘膦并不具有致癌性,且其在土壤中分解速度快,对人体健康影响极小或不存在,但在实际使用过程中,农场主和使用者可能因其他环境因素或不当使用而产生健康问题。这些问题在医疗保险和环保人士的协助下被放大,形成针对企业的诉讼潮。此外,孟山都历史上因生产有毒制剂等产品而名声不佳,这进一步加剧了公众对其产品的怀疑。拜耳接手孟山都后,其在医疗领域的积累反而成为负担,使得更多相关方以草甘膦致癌为由发起诉
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国海化工|振华股份近况交流会 1、新疆沈宏重整情况 •公司背景与地位:新疆沈宏集团股份有限公司是国内四家具备铬矿到金属铬端到端一体化能力的企业之一。其产业链为从铬铁矿制备六价铬化合物(主要形态为重铬酸钠),可作为独立铬盐售卖或作为下游铬盐及单质铬的中间体;经六价铬提纯、转换为三价铬,最终转换为单质铬(零价铬)。其大股东及经营团队来自中信锦州金属股份有限公司(改制前为锦州铁合金厂),曾在辽宁和新疆拥有一体化铬化学品生产装置。2012 - 2013年鼎盛时期,新疆沈宏金属铬产能近1.2万吨(含高纯级
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问:特斯拉的机器人量产计划是怎样的? 答:特斯拉的机器人量产计划从今年开始逐步进入实际量产阶段,六月份将有一个高规格的审厂事件,并伴随新的一批订单落地,将催化整个板块的情绪。 问:当前机器人板块的市场状况如何? 答:目前机器人板块经历了高切低和大部分个股从发散性交易到相对集中的阶段,部分确定性标的大票已出现较大调整。下一轮交易中,市场可能不再像第一轮那样具有强烈的发散性,更应关注确定性较高的标的以及灵巧手、减速器和轻量化这三个方向上的边际变化。 问:今年下半年机器人生产和订单的情况怎样? 答:从
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1、近期经营表现 •季度表现:2025年一季度,公司收入端未明显增长,主要因海外业务自2024年年度开始销售转型,该影响可能延续至二季度甚至三季度。利润端因卢布结算损失(一季度卢布损失约400万)同比略有下滑。国内方面,长春客户增量尚可(同比2024年),且2025年有新品推出、产能规划提升;部分新品(如高纯度硅烷)已完成认证并陆续释放产值,移归完在长春亦有订单实现。截至2025年6月,二季度仅过两个月,整体行业变化不大,下游需求景气度未显著提升,国内中兴二季度或未达预期,长存表现尚可;公司产品
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太平洋机械 | 机械:工程机械近况更新
1、国内行业近况 •挖机销量变化:国内挖机销量月度同比增速呈阶段性变化。2025年1-2月累计销量增速超50%,3月降至不足30%,4月进一步降至不足20%,预计5月同比增速将继续放缓。从长期趋势看,年初对1-3月增速预期不高,当前增速放缓主要因需求前移和提前备货致月度销售错位,并非终端实际情况显著变化。拉长时间区间,1-4月或1-5月同比增速仍可观,相比2024年全年及2024年Q3-Q4,增速进一步走高,整体周期底部向上趋势未变。 •吨位结构改善:从挖机吨位结构表现看,2024年主要由小挖贡
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Q:草甘膦致癌性争议的原因是什么? A:草甘膦致癌性争议的原因在于美国特殊的环保和医疗体系背景。尽管科学验证表明草甘膦并不具有致癌性,且其在土壤中分解速度快,对人体健康影响极小或不存在,但在实际使用过程中,农场主和使用者可能因其他环境因素或不当使用而产生健康问题。这些问题在医疗保险和环保人士的协助下被放大,形成针对企业的诉讼潮。此外,孟山都历史上因生产有毒制剂等产品而名声不佳,这进一步加剧了公众对其产品的怀疑。拜耳接手孟山都后,其在医疗领域的积累反而成为负担,使得更多相关方以草甘膦致癌为由发起诉
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国海化工|振华股份近况交流会 1、新疆沈宏重整情况 •公司背景与地位:新疆沈宏集团股份有限公司是国内四家具备铬矿到金属铬端到端一体化能力的企业之一。其产业链为从铬铁矿制备六价铬化合物(主要形态为重铬酸钠),可作为独立铬盐售卖或作为下游铬盐及单质铬的中间体;经六价铬提纯、转换为三价铬,最终转换为单质铬(零价铬)。其大股东及经营团队来自中信锦州金属股份有限公司(改制前为锦州铁合金厂),曾在辽宁和新疆拥有一体化铬化学品生产装置。2012 - 2013年鼎盛时期,新疆沈宏金属铬产能近1.2万吨(含高纯级
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