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2023-10-07 19:09:24
中金海外快评9月非农 大超预期 并非坏事
新增就业大超预期:33.6万人,预期17.0万,前值18.7万(初值)。 失业率微升,劳动参与率持平:失业率3.8%,预期3.7%,前值3.8%(初值)。劳动参与率62.8%,预期62.8%,前值62.8%(初值)。 时薪降温:环比0.2%,预期0.3%,前值0.2%(初值);同比4.2%,预期4.3%,前值4.3%。 1、非农大超预期,再次与ADP背离,过去几个月已成“定式”,方向背离,是否超预期也背离; 2、服务业仍是新增就业主力,休闲酒店新增5.2万; 3、住户和机构调查分歧较大:非农(机
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中国银行
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2023-10-07 19:07:36
2023年10月策略观点
光大策略反弹看资金,反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转,不过,我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复,在政策积极发力下,目前资金面数据有所改善,但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞,前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场:当前市场仍然处于情绪低点,短期关注资金的拐点,中期关注经济数据好转的持续性,10月市场风格大概率会偏向成长板块,国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场:伴随国内经济数据
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2023-09-28 10:58:08
Chatgpt更新联网功能,智能助理更近一步
【国盛计算机AI旗手】Chatgpt更新联网功能,智能助理更近一步 9月28日,ChatGPT向Plus和Enterprise用户更新浏览功能,在GPT-4下的选择器中选择(Browse with Bing)即可启用,ChatGPT能理解对话中需要浏览网络数据的需求并实时搜索做出回答 智能助理更进一步:此前ChatGPT无法对最新的信息进行问答,即使加入了插件功能,但需要浏览网络数据需要用户手动寻找并启用需要的第三方插件,用户体验不佳,现在自带的浏览功能极大改善了涉及实时信息的对话体验 用户体验
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国光电器
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科大讯飞
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2023-09-27 20:03:35
金凯生科 被忽视的司美格鲁肽中间体SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情,新兴赛道+新消费,目前全球需求量暴增 ●SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体,每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽,配比为30比1,增量空间巨大! ●金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC ●SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂,改善全球2型糖尿病患者生活,其中SNAC中间体5000元/克司,GMP级单价超3万元/克 ●参与国内首个GLP-
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金凯生科
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2023-09-27 13:08:43
万金油 安控科技
300370 安控科技 新型工业化+一带一路+新疆板块+数据要素+机器人+人工智能+新型城镇化+低价小盘+非融券 今日精伦大单一字,封单量比昨天还要强。300德恩也是超预期开盘3天三板。市场高度也有。接下来就是补涨的好时机 互动易一带一路:安控科技已成功中标“一带一路”中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目,该项目中标将使用安控科技能安全RTU产品、SuperE模块化RTU产品,并且公司在中俄东线天然气管道工程中提出了在阀室的撬装一体间化解决方案在此项目中成功应用。为这条世界单管
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安控科技
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2023-09-27 12:53:47
多重因素催化 跨境电商
Beta】中美关系缓和预期加强;昨日,中央外办主任王毅在北京会见美国前财政部长保尔森一行,双方就中美加强沟通交流,推动合作共赢达成共识。上周五,央行官网公布《中美成立经济领域工作组》,成为标志性事件。 🔥【资金面】交易边际改善,伴随TMT资金逐渐活跃,跨境电商+AI,催化值得再次关注~ 🔥【业绩高增】海外线上渗透率提升,性价比消费趋势明显~跨境电商业绩高增持续性。Q3环比Q2继续提升,经过前期调整估值趋于合理偏低水平~Q4进入旺季~ 标的推荐(23/24年PE) 1)安克创新(25/21X)
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焦点科技
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小商品城
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吉宏股份
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2023-09-26 19:44:05
AI再迎催化,算力板块持续看好
【天风通信】AI再迎催化,算力板块持续看好 🔥事件:openAI官网显示chatgpt将对plus用户及企业用户开放图生文、语音对话能力等功能。 🥇我们点评如下: 1、之前GPT-4中所表现的多模态能力一直未对外开发,此次开放将释放更多应用场景,比如自行车调整/播客/小说生成等。 2、后续Google的gmail中提供的AI服务值得期待(30美金/月),openAI的GPT-5值得期待,google的GEmini大模型值得期待,这两个都是5.0水平的大模型,在功能应用值得期待的同时,算力需求
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中际旭创
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2023-09-26 19:43:03
中新赛克——网络可视化
中新赛克——网络可视化:智算可视化与新型工业化共振, 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设,拉动智算可视化需求,渗透率从0到1刚刚开启。 工业互联网赋能制造业高质量发展 近日领导层就推进新型工业化作出重要指示指出,新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。 我国工业互联网已形成了与制造业发展阶段相匹配,巩固、提升、创新相并行的中国方案,打造了“5G+工业互联网
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中新赛克
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2023-09-26 19:41:04
新型工业化是数字化和智能化对工业的重构
招商中小盘-新型工业化是数字化和智能化对工业的重构 有别于自动化数字化与智能化是新型工业化的核心要素。部署步骤可大致分解为 1.实现工业制造底层的联网化打通神经网络实现传感信号和控制信号的随时可采集可控制。网络中各个节点需要地位对等为下一步的AI接入做好准备。 2.需要传感器的完善部署安装好眼睛鼻子实现实时的采集。 3.最后利用完善的数字化与AI对接AI是大脑基于以往数字化积累文件完成模型训练定稿同时根据实时环境响应出最佳的运动控制方案。过段时间对模型进行更新即可。 基于以上理解与中小盘相关的公
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精伦电子
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博众精工
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曼巴精神
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2023-09-26 11:36:13
情绪来了
@韭坚强:新型工业化+机器人+华为+光模块=博众精工
博众精工科技股份有限公司是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业。主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,同时,公司亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案,围绕消费电子、新能
15 赞同-22 评论
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曼巴精神
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2023-09-25 21:39:27
看好
@皮卡韭:科瑞技术:捷荣最强补涨!
长话短说,直接上推荐理由: 1) 公司精密零部件产品供应华为,主要应用于华为光通信芯片及终端生产线; 2) 特斯拉发布Optimus人形机器人最新视频,强调机器视觉在定位校准中的作用,公司在机器视觉与光学有长期技术积累,已提出RevEye系列解决方案,应用在各行业的自动化解决方案与设备中; 3
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2023-09-11 19:29:34
错过了张江高科,不要再错过低位的光刻机万业企业
张江高科凭借着持股上微电子,已经斩获了四个涨停板 光刻机不管是DUV还是EUV,最难的就四大块:光源系统、反射镜系统、双工件台、最后到整机集成 光刻机由三大核心系统,数万个零件组成,是产业链各环节顶尖公司通力合作的成果。1)光源方面,DUV采用准分子激光器,技术掌握在Cymer和Gigaphoton手中,国内科益虹源打破垄断;EUV光源是通过高功率CO2激光器轰击Sn滴而来,高功率激光器为核心组件。2)光学系统是光刻机分辨率成像的保证,由照明系统和物镜系统构成,照明系统优化成像过程,实现分辨率增
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万业企业
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张江高科
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2023-08-25 10:36:23
菌菇防核辐射
.核废料/污水 (已爆涨) (个股 中电环保,嘉戎技术) 2.核辐射检测 (已爆涨) (个股 实朴检测 ) 3.辐射防护服 (目前低位,有异动 4.抗辐射药物 (低位 有异动 5.水产/盐 (已爆发) 6.食用菌预防核辐射 (极致低位,未被挖掘,有预期差) 个股众兴菌业, 大湖股份大单一字超预期开盘。大湖股份主营水产。饮食日常生活必须。食用菌到处可见。有助于有效吸附有害放射物,促进毒物排泄。,当年非典抢大蒜抢醋那个叫疯狂。这逻辑推理没问题,抢菌菇又可以囤,不怕坏,日常食补没毛病,逻辑比药物硬,药
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众兴菌业
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曼巴精神
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2023-08-23 09:50:01
化债底部最好标的
近期政策强调加大企业应收账款清理力度、化解隐形负债,而解决环保PPP项目+应收账款等问题是“化债”的 重要方向之一。环保板块恰巧处于10年估值低位+机构持仓低位。预期环保企业历史包袱(应收、无形等) 加速出清,现金流改善而带动戴维斯双击。 最近几个交易日,环保板块的扰动主要跟政府化债的预期有关。从7月19日,印发的《中gong中央 国务院关于 促进民营经济发展壮大的意见》;7月20日、28日、31日,8月1日,中央多次提及化债问题。 近三日,非央国企环保板块涨幅最多的启迪桑德( 33%),正和生
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武汉控股
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启迪环境
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曼巴精神
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2023-08-16 13:22:28
站在牛市的初期
虽然市场目前不好,但事实上,今天或者这个阶段 具备了牛市初期的样子 首先从社融数据,这次是 5000, 14年七月是 2700。 但是经济总量不同,现在的 5000要比 14 年的 3000 水平还要低, 第二个,当前的整体环境, 居民没有购买力, 企业没有信心, 地方没有投资能力,钟杨 去杠杆 或叫稳风险,或保持战略定力,在国家环境去杠杆的六年中,整体房地产摁住下滑,地方城投非标出问题, 思考本质: 居民08 年到现在加杠杆, 加不动了, 地方政府也加不动了, 民企可以加,但是目前没信心, 能
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中信证券
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中金海外快评9月非农 大超预期 并非坏事
新增就业大超预期:33.6万人,预期17.0万,前值18.7万(初值)。 失业率微升,劳动参与率持平:失业率3.8%,预期3.7%,前值3.8%(初值)。劳动参与率62.8%,预期62.8%,前值62.8%(初值)。 时薪降温:环比0.2%,预期0.3%,前值0.2%(初值);同比4.2%,预期4.3%,前值4.3%。 1、非农大超预期,再次与ADP背离,过去几个月已成“定式”,方向背离,是否超预期也背离; 2、服务业仍是新增就业主力,休闲酒店新增5.2万; 3、住户和机构调查分歧较大:非农(机
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2023年10月策略观点
光大策略反弹看资金,反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转,不过,我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复,在政策积极发力下,目前资金面数据有所改善,但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞,前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场:当前市场仍然处于情绪低点,短期关注资金的拐点,中期关注经济数据好转的持续性,10月市场风格大概率会偏向成长板块,国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场:伴随国内经济数据
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Chatgpt更新联网功能,智能助理更近一步
【国盛计算机AI旗手】Chatgpt更新联网功能,智能助理更近一步 9月28日,ChatGPT向Plus和Enterprise用户更新浏览功能,在GPT-4下的选择器中选择(Browse with Bing)即可启用,ChatGPT能理解对话中需要浏览网络数据的需求并实时搜索做出回答 智能助理更进一步:此前ChatGPT无法对最新的信息进行问答,即使加入了插件功能,但需要浏览网络数据需要用户手动寻找并启用需要的第三方插件,用户体验不佳,现在自带的浏览功能极大改善了涉及实时信息的对话体验 用户体验
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金凯生科 被忽视的司美格鲁肽中间体SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情,新兴赛道+新消费,目前全球需求量暴增 ●SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体,每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽,配比为30比1,增量空间巨大! ●金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC ●SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂,改善全球2型糖尿病患者生活,其中SNAC中间体5000元/克司,GMP级单价超3万元/克 ●参与国内首个GLP-
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万金油 安控科技
300370 安控科技 新型工业化+一带一路+新疆板块+数据要素+机器人+人工智能+新型城镇化+低价小盘+非融券 今日精伦大单一字,封单量比昨天还要强。300德恩也是超预期开盘3天三板。市场高度也有。接下来就是补涨的好时机 互动易一带一路:安控科技已成功中标“一带一路”中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目,该项目中标将使用安控科技能安全RTU产品、SuperE模块化RTU产品,并且公司在中俄东线天然气管道工程中提出了在阀室的撬装一体间化解决方案在此项目中成功应用。为这条世界单管
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AI再迎催化,算力板块持续看好
【天风通信】AI再迎催化,算力板块持续看好 🔥事件:openAI官网显示chatgpt将对plus用户及企业用户开放图生文、语音对话能力等功能。 🥇我们点评如下: 1、之前GPT-4中所表现的多模态能力一直未对外开发,此次开放将释放更多应用场景,比如自行车调整/播客/小说生成等。 2、后续Google的gmail中提供的AI服务值得期待(30美金/月),openAI的GPT-5值得期待,google的GEmini大模型值得期待,这两个都是5.0水平的大模型,在功能应用值得期待的同时,算力需求
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中新赛克——网络可视化
中新赛克——网络可视化:智算可视化与新型工业化共振, 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设,拉动智算可视化需求,渗透率从0到1刚刚开启。 工业互联网赋能制造业高质量发展 近日领导层就推进新型工业化作出重要指示指出,新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。 我国工业互联网已形成了与制造业发展阶段相匹配,巩固、提升、创新相并行的中国方案,打造了“5G+工业互联网
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新型工业化是数字化和智能化对工业的重构
招商中小盘-新型工业化是数字化和智能化对工业的重构 有别于自动化数字化与智能化是新型工业化的核心要素。部署步骤可大致分解为 1.实现工业制造底层的联网化打通神经网络实现传感信号和控制信号的随时可采集可控制。网络中各个节点需要地位对等为下一步的AI接入做好准备。 2.需要传感器的完善部署安装好眼睛鼻子实现实时的采集。 3.最后利用完善的数字化与AI对接AI是大脑基于以往数字化积累文件完成模型训练定稿同时根据实时环境响应出最佳的运动控制方案。过段时间对模型进行更新即可。 基于以上理解与中小盘相关的公
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@韭坚强:新型工业化+机器人+华为+光模块=博众精工
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长话短说,直接上推荐理由: 1) 公司精密零部件产品供应华为,主要应用于华为光通信芯片及终端生产线; 2) 特斯拉发布Optimus人形机器人最新视频,强调机器视觉在定位校准中的作用,公司在机器视觉与光学有长期技术积累,已提出RevEye系列解决方案,应用在各行业的自动化解决方案与设备中; 3
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错过了张江高科,不要再错过低位的光刻机万业企业
张江高科凭借着持股上微电子,已经斩获了四个涨停板 光刻机不管是DUV还是EUV,最难的就四大块:光源系统、反射镜系统、双工件台、最后到整机集成 光刻机由三大核心系统,数万个零件组成,是产业链各环节顶尖公司通力合作的成果。1)光源方面,DUV采用准分子激光器,技术掌握在Cymer和Gigaphoton手中,国内科益虹源打破垄断;EUV光源是通过高功率CO2激光器轰击Sn滴而来,高功率激光器为核心组件。2)光学系统是光刻机分辨率成像的保证,由照明系统和物镜系统构成,照明系统优化成像过程,实现分辨率增
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菌菇防核辐射
.核废料/污水 (已爆涨) (个股 中电环保,嘉戎技术) 2.核辐射检测 (已爆涨) (个股 实朴检测 ) 3.辐射防护服 (目前低位,有异动 4.抗辐射药物 (低位 有异动 5.水产/盐 (已爆发) 6.食用菌预防核辐射 (极致低位,未被挖掘,有预期差) 个股众兴菌业, 大湖股份大单一字超预期开盘。大湖股份主营水产。饮食日常生活必须。食用菌到处可见。有助于有效吸附有害放射物,促进毒物排泄。,当年非典抢大蒜抢醋那个叫疯狂。这逻辑推理没问题,抢菌菇又可以囤,不怕坏,日常食补没毛病,逻辑比药物硬,药
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化债底部最好标的
近期政策强调加大企业应收账款清理力度、化解隐形负债,而解决环保PPP项目+应收账款等问题是“化债”的 重要方向之一。环保板块恰巧处于10年估值低位+机构持仓低位。预期环保企业历史包袱(应收、无形等) 加速出清,现金流改善而带动戴维斯双击。 最近几个交易日,环保板块的扰动主要跟政府化债的预期有关。从7月19日,印发的《中gong中央 国务院关于 促进民营经济发展壮大的意见》;7月20日、28日、31日,8月1日,中央多次提及化债问题。 近三日,非央国企环保板块涨幅最多的启迪桑德( 33%),正和生
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站在牛市的初期
虽然市场目前不好,但事实上,今天或者这个阶段 具备了牛市初期的样子 首先从社融数据,这次是 5000, 14年七月是 2700。 但是经济总量不同,现在的 5000要比 14 年的 3000 水平还要低, 第二个,当前的整体环境, 居民没有购买力, 企业没有信心, 地方没有投资能力,钟杨 去杠杆 或叫稳风险,或保持战略定力,在国家环境去杠杆的六年中,整体房地产摁住下滑,地方城投非标出问题, 思考本质: 居民08 年到现在加杠杆, 加不动了, 地方政府也加不动了, 民企可以加,但是目前没信心, 能
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新增就业大超预期:33.6万人,预期17.0万,前值18.7万(初值)。 失业率微升,劳动参与率持平:失业率3.8%,预期3.7%,前值3.8%(初值)。劳动参与率62.8%,预期62.8%,前值62.8%(初值)。 时薪降温:环比0.2%,预期0.3%,前值0.2%(初值);同比4.2%,预期4.3%,前值4.3%。 1、非农大超预期,再次与ADP背离,过去几个月已成“定式”,方向背离,是否超预期也背离; 2、服务业仍是新增就业主力,休闲酒店新增5.2万; 3、住户和机构调查分歧较大:非农(机
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2023年10月策略观点
光大策略反弹看资金,反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转,不过,我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复,在政策积极发力下,目前资金面数据有所改善,但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞,前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场:当前市场仍然处于情绪低点,短期关注资金的拐点,中期关注经济数据好转的持续性,10月市场风格大概率会偏向成长板块,国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场:伴随国内经济数据
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【国盛计算机AI旗手】Chatgpt更新联网功能,智能助理更近一步 9月28日,ChatGPT向Plus和Enterprise用户更新浏览功能,在GPT-4下的选择器中选择(Browse with Bing)即可启用,ChatGPT能理解对话中需要浏览网络数据的需求并实时搜索做出回答 智能助理更进一步:此前ChatGPT无法对最新的信息进行问答,即使加入了插件功能,但需要浏览网络数据需要用户手动寻找并启用需要的第三方插件,用户体验不佳,现在自带的浏览功能极大改善了涉及实时信息的对话体验 用户体验
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2023-09-27 20:03:35
金凯生科 被忽视的司美格鲁肽中间体SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情,新兴赛道+新消费,目前全球需求量暴增 ●SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体,每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽,配比为30比1,增量空间巨大! ●金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC ●SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂,改善全球2型糖尿病患者生活,其中SNAC中间体5000元/克司,GMP级单价超3万元/克 ●参与国内首个GLP-
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金凯生科
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2023-09-27 13:08:43
万金油 安控科技
300370 安控科技 新型工业化+一带一路+新疆板块+数据要素+机器人+人工智能+新型城镇化+低价小盘+非融券 今日精伦大单一字,封单量比昨天还要强。300德恩也是超预期开盘3天三板。市场高度也有。接下来就是补涨的好时机 互动易一带一路:安控科技已成功中标“一带一路”中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目,该项目中标将使用安控科技能安全RTU产品、SuperE模块化RTU产品,并且公司在中俄东线天然气管道工程中提出了在阀室的撬装一体间化解决方案在此项目中成功应用。为这条世界单管
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安控科技
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多重因素催化 跨境电商
Beta】中美关系缓和预期加强;昨日,中央外办主任王毅在北京会见美国前财政部长保尔森一行,双方就中美加强沟通交流,推动合作共赢达成共识。上周五,央行官网公布《中美成立经济领域工作组》,成为标志性事件。 🔥【资金面】交易边际改善,伴随TMT资金逐渐活跃,跨境电商+AI,催化值得再次关注~ 🔥【业绩高增】海外线上渗透率提升,性价比消费趋势明显~跨境电商业绩高增持续性。Q3环比Q2继续提升,经过前期调整估值趋于合理偏低水平~Q4进入旺季~ 标的推荐(23/24年PE) 1)安克创新(25/21X)
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焦点科技
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吉宏股份
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2023-09-26 19:44:05
AI再迎催化,算力板块持续看好
【天风通信】AI再迎催化,算力板块持续看好 🔥事件:openAI官网显示chatgpt将对plus用户及企业用户开放图生文、语音对话能力等功能。 🥇我们点评如下: 1、之前GPT-4中所表现的多模态能力一直未对外开发,此次开放将释放更多应用场景,比如自行车调整/播客/小说生成等。 2、后续Google的gmail中提供的AI服务值得期待(30美金/月),openAI的GPT-5值得期待,google的GEmini大模型值得期待,这两个都是5.0水平的大模型,在功能应用值得期待的同时,算力需求
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中际旭创
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2023-09-26 19:43:03
中新赛克——网络可视化
中新赛克——网络可视化:智算可视化与新型工业化共振, 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设,拉动智算可视化需求,渗透率从0到1刚刚开启。 工业互联网赋能制造业高质量发展 近日领导层就推进新型工业化作出重要指示指出,新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。 我国工业互联网已形成了与制造业发展阶段相匹配,巩固、提升、创新相并行的中国方案,打造了“5G+工业互联网
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中新赛克
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2023-09-26 19:41:04
新型工业化是数字化和智能化对工业的重构
招商中小盘-新型工业化是数字化和智能化对工业的重构 有别于自动化数字化与智能化是新型工业化的核心要素。部署步骤可大致分解为 1.实现工业制造底层的联网化打通神经网络实现传感信号和控制信号的随时可采集可控制。网络中各个节点需要地位对等为下一步的AI接入做好准备。 2.需要传感器的完善部署安装好眼睛鼻子实现实时的采集。 3.最后利用完善的数字化与AI对接AI是大脑基于以往数字化积累文件完成模型训练定稿同时根据实时环境响应出最佳的运动控制方案。过段时间对模型进行更新即可。 基于以上理解与中小盘相关的公
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精伦电子
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博众精工
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2023-09-26 11:36:13
情绪来了
@韭坚强:新型工业化+机器人+华为+光模块=博众精工
博众精工科技股份有限公司是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业。主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,同时,公司亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案,围绕消费电子、新能
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2023-09-25 21:39:27
看好
@皮卡韭:科瑞技术:捷荣最强补涨!
长话短说,直接上推荐理由: 1) 公司精密零部件产品供应华为,主要应用于华为光通信芯片及终端生产线; 2) 特斯拉发布Optimus人形机器人最新视频,强调机器视觉在定位校准中的作用,公司在机器视觉与光学有长期技术积累,已提出RevEye系列解决方案,应用在各行业的自动化解决方案与设备中; 3
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2023-09-11 19:29:34
错过了张江高科,不要再错过低位的光刻机万业企业
张江高科凭借着持股上微电子,已经斩获了四个涨停板 光刻机不管是DUV还是EUV,最难的就四大块:光源系统、反射镜系统、双工件台、最后到整机集成 光刻机由三大核心系统,数万个零件组成,是产业链各环节顶尖公司通力合作的成果。1)光源方面,DUV采用准分子激光器,技术掌握在Cymer和Gigaphoton手中,国内科益虹源打破垄断;EUV光源是通过高功率CO2激光器轰击Sn滴而来,高功率激光器为核心组件。2)光学系统是光刻机分辨率成像的保证,由照明系统和物镜系统构成,照明系统优化成像过程,实现分辨率增
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万业企业
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张江高科
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2023-08-25 10:36:23
菌菇防核辐射
.核废料/污水 (已爆涨) (个股 中电环保,嘉戎技术) 2.核辐射检测 (已爆涨) (个股 实朴检测 ) 3.辐射防护服 (目前低位,有异动 4.抗辐射药物 (低位 有异动 5.水产/盐 (已爆发) 6.食用菌预防核辐射 (极致低位,未被挖掘,有预期差) 个股众兴菌业, 大湖股份大单一字超预期开盘。大湖股份主营水产。饮食日常生活必须。食用菌到处可见。有助于有效吸附有害放射物,促进毒物排泄。,当年非典抢大蒜抢醋那个叫疯狂。这逻辑推理没问题,抢菌菇又可以囤,不怕坏,日常食补没毛病,逻辑比药物硬,药
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众兴菌业
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2023-08-23 09:50:01
化债底部最好标的
近期政策强调加大企业应收账款清理力度、化解隐形负债,而解决环保PPP项目+应收账款等问题是“化债”的 重要方向之一。环保板块恰巧处于10年估值低位+机构持仓低位。预期环保企业历史包袱(应收、无形等) 加速出清,现金流改善而带动戴维斯双击。 最近几个交易日,环保板块的扰动主要跟政府化债的预期有关。从7月19日,印发的《中gong中央 国务院关于 促进民营经济发展壮大的意见》;7月20日、28日、31日,8月1日,中央多次提及化债问题。 近三日,非央国企环保板块涨幅最多的启迪桑德( 33%),正和生
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武汉控股
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启迪环境
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2023-08-16 13:22:28
站在牛市的初期
虽然市场目前不好,但事实上,今天或者这个阶段 具备了牛市初期的样子 首先从社融数据,这次是 5000, 14年七月是 2700。 但是经济总量不同,现在的 5000要比 14 年的 3000 水平还要低, 第二个,当前的整体环境, 居民没有购买力, 企业没有信心, 地方没有投资能力,钟杨 去杠杆 或叫稳风险,或保持战略定力,在国家环境去杠杆的六年中,整体房地产摁住下滑,地方城投非标出问题, 思考本质: 居民08 年到现在加杠杆, 加不动了, 地方政府也加不动了, 民企可以加,但是目前没信心, 能
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中信证券
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2023-10-07 19:09:24
中金海外快评9月非农 大超预期 并非坏事
新增就业大超预期:33.6万人,预期17.0万,前值18.7万(初值)。 失业率微升,劳动参与率持平:失业率3.8%,预期3.7%,前值3.8%(初值)。劳动参与率62.8%,预期62.8%,前值62.8%(初值)。 时薪降温:环比0.2%,预期0.3%,前值0.2%(初值);同比4.2%,预期4.3%,前值4.3%。 1、非农大超预期,再次与ADP背离,过去几个月已成“定式”,方向背离,是否超预期也背离; 2、服务业仍是新增就业主力,休闲酒店新增5.2万; 3、住户和机构调查分歧较大:非农(机
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中国银行
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中信证券
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2023-10-07 19:07:36
2023年10月策略观点
光大策略反弹看资金,反转看经济——2023年10月策略观点 🚀近期经济数据出现了一定程度的好转,不过,我们认为短期经济数据改善主要来源于经济自身的修复,在政策积极发力下,目前资金面数据有所改善,但政策的实施到政策对经济产生影响存在一定的时滞,前期政策效果仍需进一步观察。 🚀A股市场:当前市场仍然处于情绪低点,短期关注资金的拐点,中期关注经济数据好转的持续性,10月市场风格大概率会偏向成长板块,国防军工、电子、家用电器、食品饮料、纺织服饰及计算机行业最值得关注。 🚀港股市场:伴随国内经济数据
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美的集团
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伊利股份
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2023-09-28 10:58:08
Chatgpt更新联网功能,智能助理更近一步
【国盛计算机AI旗手】Chatgpt更新联网功能,智能助理更近一步 9月28日,ChatGPT向Plus和Enterprise用户更新浏览功能,在GPT-4下的选择器中选择(Browse with Bing)即可启用,ChatGPT能理解对话中需要浏览网络数据的需求并实时搜索做出回答 智能助理更进一步:此前ChatGPT无法对最新的信息进行问答,即使加入了插件功能,但需要浏览网络数据需要用户手动寻找并启用需要的第三方插件,用户体验不佳,现在自带的浏览功能极大改善了涉及实时信息的对话体验 用户体验
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国光电器
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科大讯飞
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金凯生科 被忽视的司美格鲁肽中间体SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情,新兴赛道+新消费,目前全球需求量暴增 ●SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体,每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽,配比为30比1,增量空间巨大! ●金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC ●SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂,改善全球2型糖尿病患者生活,其中SNAC中间体5000元/克司,GMP级单价超3万元/克 ●参与国内首个GLP-
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万金油 安控科技
300370 安控科技 新型工业化+一带一路+新疆板块+数据要素+机器人+人工智能+新型城镇化+低价小盘+非融券 今日精伦大单一字,封单量比昨天还要强。300德恩也是超预期开盘3天三板。市场高度也有。接下来就是补涨的好时机 互动易一带一路:安控科技已成功中标“一带一路”中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目,该项目中标将使用安控科技能安全RTU产品、SuperE模块化RTU产品,并且公司在中俄东线天然气管道工程中提出了在阀室的撬装一体间化解决方案在此项目中成功应用。为这条世界单管
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多重因素催化 跨境电商
Beta】中美关系缓和预期加强;昨日,中央外办主任王毅在北京会见美国前财政部长保尔森一行,双方就中美加强沟通交流,推动合作共赢达成共识。上周五,央行官网公布《中美成立经济领域工作组》,成为标志性事件。 🔥【资金面】交易边际改善,伴随TMT资金逐渐活跃,跨境电商+AI,催化值得再次关注~ 🔥【业绩高增】海外线上渗透率提升,性价比消费趋势明显~跨境电商业绩高增持续性。Q3环比Q2继续提升,经过前期调整估值趋于合理偏低水平~Q4进入旺季~ 标的推荐(23/24年PE) 1)安克创新(25/21X)
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AI再迎催化,算力板块持续看好
【天风通信】AI再迎催化,算力板块持续看好 🔥事件:openAI官网显示chatgpt将对plus用户及企业用户开放图生文、语音对话能力等功能。 🥇我们点评如下: 1、之前GPT-4中所表现的多模态能力一直未对外开发,此次开放将释放更多应用场景,比如自行车调整/播客/小说生成等。 2、后续Google的gmail中提供的AI服务值得期待(30美金/月),openAI的GPT-5值得期待,google的GEmini大模型值得期待,这两个都是5.0水平的大模型,在功能应用值得期待的同时,算力需求
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中新赛克——网络可视化
中新赛克——网络可视化:智算可视化与新型工业化共振, 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设,拉动智算可视化需求,渗透率从0到1刚刚开启。 工业互联网赋能制造业高质量发展 近日领导层就推进新型工业化作出重要指示指出,新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。 我国工业互联网已形成了与制造业发展阶段相匹配,巩固、提升、创新相并行的中国方案,打造了“5G+工业互联网
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新型工业化是数字化和智能化对工业的重构
招商中小盘-新型工业化是数字化和智能化对工业的重构 有别于自动化数字化与智能化是新型工业化的核心要素。部署步骤可大致分解为 1.实现工业制造底层的联网化打通神经网络实现传感信号和控制信号的随时可采集可控制。网络中各个节点需要地位对等为下一步的AI接入做好准备。 2.需要传感器的完善部署安装好眼睛鼻子实现实时的采集。 3.最后利用完善的数字化与AI对接AI是大脑基于以往数字化积累文件完成模型训练定稿同时根据实时环境响应出最佳的运动控制方案。过段时间对模型进行更新即可。 基于以上理解与中小盘相关的公
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情绪来了
@韭坚强:新型工业化+机器人+华为+光模块=博众精工
博众精工科技股份有限公司是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业。主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,同时,公司亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案,围绕消费电子、新能
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@皮卡韭:科瑞技术:捷荣最强补涨!
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错过了张江高科,不要再错过低位的光刻机万业企业
张江高科凭借着持股上微电子,已经斩获了四个涨停板 光刻机不管是DUV还是EUV,最难的就四大块:光源系统、反射镜系统、双工件台、最后到整机集成 光刻机由三大核心系统,数万个零件组成,是产业链各环节顶尖公司通力合作的成果。1)光源方面,DUV采用准分子激光器,技术掌握在Cymer和Gigaphoton手中,国内科益虹源打破垄断;EUV光源是通过高功率CO2激光器轰击Sn滴而来,高功率激光器为核心组件。2)光学系统是光刻机分辨率成像的保证,由照明系统和物镜系统构成,照明系统优化成像过程,实现分辨率增
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菌菇防核辐射
.核废料/污水 (已爆涨) (个股 中电环保,嘉戎技术) 2.核辐射检测 (已爆涨) (个股 实朴检测 ) 3.辐射防护服 (目前低位,有异动 4.抗辐射药物 (低位 有异动 5.水产/盐 (已爆发) 6.食用菌预防核辐射 (极致低位,未被挖掘,有预期差) 个股众兴菌业, 大湖股份大单一字超预期开盘。大湖股份主营水产。饮食日常生活必须。食用菌到处可见。有助于有效吸附有害放射物,促进毒物排泄。,当年非典抢大蒜抢醋那个叫疯狂。这逻辑推理没问题,抢菌菇又可以囤,不怕坏,日常食补没毛病,逻辑比药物硬,药
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化债底部最好标的
近期政策强调加大企业应收账款清理力度、化解隐形负债,而解决环保PPP项目+应收账款等问题是“化债”的 重要方向之一。环保板块恰巧处于10年估值低位+机构持仓低位。预期环保企业历史包袱(应收、无形等) 加速出清,现金流改善而带动戴维斯双击。 最近几个交易日,环保板块的扰动主要跟政府化债的预期有关。从7月19日,印发的《中gong中央 国务院关于 促进民营经济发展壮大的意见》;7月20日、28日、31日,8月1日,中央多次提及化债问题。 近三日,非央国企环保板块涨幅最多的启迪桑德( 33%),正和生
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站在牛市的初期
虽然市场目前不好,但事实上,今天或者这个阶段 具备了牛市初期的样子 首先从社融数据,这次是 5000, 14年七月是 2700。 但是经济总量不同,现在的 5000要比 14 年的 3000 水平还要低, 第二个,当前的整体环境, 居民没有购买力, 企业没有信心, 地方没有投资能力,钟杨 去杠杆 或叫稳风险,或保持战略定力,在国家环境去杠杆的六年中,整体房地产摁住下滑,地方城投非标出问题, 思考本质: 居民08 年到现在加杠杆, 加不动了, 地方政府也加不动了, 民企可以加,但是目前没信心, 能
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