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2024-03-28 14:02:48
逻辑很正
@加菲猫胖子:北斗星通——无人机低空经济市场绕不开的标的
北斗星通(股票代码:002151)作为北斗导航芯片、模组、板卡、天线的龙头企业,在无人机市场的表现尤为突出。以下是对北斗星通在无人机市场的分析报告:市场地位北斗星通在北斗/GNSS芯片方面的市场占有率超过60%,在无人机等民用市场的卫星导航相关产品主要包括高精度模组、标准精度芯片、天线、数据服务等。
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2024-03-28 13:08:32
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@已注销用户:深圳政府网显示蕾奥规划中标龙岗区低空经济产业园
 
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2024-03-25 12:54:45
集智股份 kimi+机器人+低空经济+飞行汽车+新型工业化
集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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集智股份
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2024-03-25 10:34:42
逻辑很正
@曼巴精神:集智股份 kimi+人形机器人+低空飞行汽车极大预期差
集智股份是国内平衡机的龙头企业Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域
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2024-03-25 09:50:19
中研股份 peek材料 机器人+飞行汽车
未来机器人大会 催化: 1,3月下旬特斯拉机器人团队将访华考察机器。, 2,中国具身智能大会(CEAI 2024)将于2024年3月29-31日在上海市徐汇区西岸智塔召开。 3,2024中国人形机器人生态大会将于4月2日在上海举行。 4、2024两岸机器人及智慧自动化产业发展将于4月8日-11日在郑州举行。 peek 688716中研股份;互动易:公司正在研发的FC/PEEK复合材料可以应用于飞行汽车领域 互动易:PEEK材料有应用到机器人相关部件,目前公司下游客户有机器人相关项目正在推进 凑字
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中研股份
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2024-03-08 10:13:08
逻辑正
@胖虎:最新题材!新质战斗力受益标的陕西华达
刚刚新闻联播消息:今天在解放军代表团,首次提出了“新质战斗力”概念,打造新质生产力和新质战斗力增长极。发言主要观点如下:推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动。要优化航天布局,推进我国航天体系建设。要构建网络空间防御体系,提高维护国家网络安全能力。要加强智能科技重大项目统筹实施,加大先进成果应
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2024-03-06 15:09:52
逻辑很正
@问剑派的吉祥物:宜通世纪,硅光低位补涨,特斯拉FSD 在华代理
硅光龙头罗博特科,成为本轮光模块的绝对核心,今天找到个盘子较小的硅光,地上趴着没动过。27亿流通值。宜通世纪参股比例4.17,和聚飞光电参股比例接近。 宁波芯速联光电:宁波芯速联光电科技有限公司,前身为众瑞速联(武汉)科技有限公司。初创于2015年3月,属于光通信行业领域的国家高新技术企业
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2024-03-06 11:47:39
华为昇腾服务器
重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超
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高新发展
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长园集团
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2024-03-06 00:59:37
中际旭创
【兴证通信】中际旭创交流要点-20240305 1、传闻回应:公司没有收到供应商的相关通知,在ST主要采购成熟芯片用在AOC中,交换机侧高速400G、800G没有使用。而且国内有成熟供应商,主要份额也在国内。 2、下半年传统以太网800G的需求会逐步起量,800G产品更大的规模会在2025年,同时2025年会有两个头部客户开始采购1.6T。 3、光芯片:通常情况下光芯片定价与光模块类似,一年的价格相对稳定。但VCSEL目前正在导入两家新供应商,随着供需状态缓解后价格有望下降,从而也有望带动毛利率
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中际旭创
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2024-03-04 12:19:01
长园集团新质生产力+算力预期差
【600525长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 公司持股28.5%子公司安科迅电子为华为泰山服务器及华鲲振宇的天宫服务器用自研电源代工商。同时公司有代工超聚变服务器开关电源、交换式电源供应器 有涨停基因,去年10月18日涨停过 先科普一下: 华为的战略合作伙伴,根据交易额的不同,从低到高分为: 认证级,优选级,领先级,战略级 分别对应的交易额要求: 无要求、5亿+、10亿+,20亿+ 本周末,华为昇腾官网出现了一些重要的变化 整机硬件合作伙伴等级进行了大幅度调整
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长园集团
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2024-03-04 10:58:04
逻辑很正,低位
@逻辑不强不买:长园集团:华为国产服务器巨大预期差!业绩翻倍逻辑!
长园集团:华为国产服务器巨大预期差!业绩翻倍逻辑!华为的泰山服务器与华鲲振宇的天宫服务器用的电源都是华为的自研电源,型号分别为PAC2000S12-B1与PAC200012-BS。深圳安科讯的华为服务器电源营收测算:按2024年8万台国产服务器算,服务器电源的市场超过16亿,华为60%份额,服务器电
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2024-03-03 23:47:06
传媒
【看新质生产力推动TMT再下一城|传媒看什么?|朱珠】 科技竞争成国之共识,中国提出新质生产力,即整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,从ChatGPT到Sora,从LTX studio到Stable Diffusion3,均是AIGC重要组成部分,有望推动传媒走向“智媒” 数字经济有望再发展,算力获得持续赋能,与实体经济深度融合,AI应用也有望百花齐放,从数字营销、直播电商、数字人、文化影视内容、科普教育、体育赛事健身、内容生成等领域有望持续赋能。 【标的】 1、#蓝色光标(30
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中信出版
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2024-03-03 23:45:58
液冷服务器
🔥【国盛通信】液冷的放量元年 🔥【液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需】 -AI服务器功耗提升,NV A100芯片单卡功耗400W,H100芯片单卡功耗高达700W。 -风冷上限无法满足AI散热需求,风冷单机柜上限为15kW,单台H100服务器仅GPU热功耗就达5.6kW,实操中单机柜仅放一台H100,散热阈值制约机柜上架密度。 🔥【国内加速落地,海外积极映射】落地国内,服务器厂如华为、H3C等联合运营商积极建设AIDC,加速部署液冷,电信在沪建设全国最大智算中心
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英维克
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高澜股份
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2024-03-01 14:11:49
逻辑正
@剑盾:Lightricks——易点天下
以色列初创公司Lightricks正式发布了一款AI驱动的电影生成和剪辑软件——LTX Studio。只要通过文字,它就能直接生成复杂的剧情,包含语音、音效、视频画面,一整套全包圆了。它包含的一整套导演工具,直接重新定义了视频制作的工作流!其中包括自动编写脚本工具、调整多镜头的场景控制工具、保证角色
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2024-03-01 00:03:20
AI算力
西部郑宏达】算力为AI治理和AI主权的核心,继续看好AI算力 🌹AI算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用,具有可检测、排他性、可量化以及极度集中的供应链等特征,这使其在AI治理和AI主权中占据核心地位。 🌹美国四大云厂商CapEx同比增速回正且有望保持增长趋势,AI算力高景气度持续验证。2023Q4,微软的CapEx(包括融资租赁的本金支付)为115亿美元,同比+69%,环比+3%;谷歌CapEx为110亿美元,同比+45%,环比+37%;亚马逊CapEx为146亿美元,同比-12
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中科曙光
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@加菲猫胖子:北斗星通——无人机低空经济市场绕不开的标的
北斗星通(股票代码:002151)作为北斗导航芯片、模组、板卡、天线的龙头企业,在无人机市场的表现尤为突出。以下是对北斗星通在无人机市场的分析报告:市场地位北斗星通在北斗/GNSS芯片方面的市场占有率超过60%,在无人机等民用市场的卫星导航相关产品主要包括高精度模组、标准精度芯片、天线、数据服务等。
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集智股份 kimi+机器人+低空经济+飞行汽车+新型工业化
集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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集智股份是国内平衡机的龙头企业Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域
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中研股份 peek材料 机器人+飞行汽车
未来机器人大会 催化: 1,3月下旬特斯拉机器人团队将访华考察机器。, 2,中国具身智能大会(CEAI 2024)将于2024年3月29-31日在上海市徐汇区西岸智塔召开。 3,2024中国人形机器人生态大会将于4月2日在上海举行。 4、2024两岸机器人及智慧自动化产业发展将于4月8日-11日在郑州举行。 peek 688716中研股份;互动易:公司正在研发的FC/PEEK复合材料可以应用于飞行汽车领域 互动易:PEEK材料有应用到机器人相关部件,目前公司下游客户有机器人相关项目正在推进 凑字
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刚刚新闻联播消息:今天在解放军代表团,首次提出了“新质战斗力”概念,打造新质生产力和新质战斗力增长极。发言主要观点如下:推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动。要优化航天布局,推进我国航天体系建设。要构建网络空间防御体系,提高维护国家网络安全能力。要加强智能科技重大项目统筹实施,加大先进成果应
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硅光龙头罗博特科,成为本轮光模块的绝对核心,今天找到个盘子较小的硅光,地上趴着没动过。27亿流通值。宜通世纪参股比例4.17,和聚飞光电参股比例接近。 宁波芯速联光电:宁波芯速联光电科技有限公司,前身为众瑞速联(武汉)科技有限公司。初创于2015年3月,属于光通信行业领域的国家高新技术企业
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华为昇腾服务器
重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超
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中际旭创
【兴证通信】中际旭创交流要点-20240305 1、传闻回应:公司没有收到供应商的相关通知,在ST主要采购成熟芯片用在AOC中,交换机侧高速400G、800G没有使用。而且国内有成熟供应商,主要份额也在国内。 2、下半年传统以太网800G的需求会逐步起量,800G产品更大的规模会在2025年,同时2025年会有两个头部客户开始采购1.6T。 3、光芯片:通常情况下光芯片定价与光模块类似,一年的价格相对稳定。但VCSEL目前正在导入两家新供应商,随着供需状态缓解后价格有望下降,从而也有望带动毛利率
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长园集团新质生产力+算力预期差
【600525长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 公司持股28.5%子公司安科迅电子为华为泰山服务器及华鲲振宇的天宫服务器用自研电源代工商。同时公司有代工超聚变服务器开关电源、交换式电源供应器 有涨停基因,去年10月18日涨停过 先科普一下: 华为的战略合作伙伴,根据交易额的不同,从低到高分为: 认证级,优选级,领先级,战略级 分别对应的交易额要求: 无要求、5亿+、10亿+,20亿+ 本周末,华为昇腾官网出现了一些重要的变化 整机硬件合作伙伴等级进行了大幅度调整
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长园集团:华为国产服务器巨大预期差!业绩翻倍逻辑!华为的泰山服务器与华鲲振宇的天宫服务器用的电源都是华为的自研电源,型号分别为PAC2000S12-B1与PAC200012-BS。深圳安科讯的华为服务器电源营收测算:按2024年8万台国产服务器算,服务器电源的市场超过16亿,华为60%份额,服务器电
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【看新质生产力推动TMT再下一城|传媒看什么?|朱珠】 科技竞争成国之共识,中国提出新质生产力,即整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,从ChatGPT到Sora,从LTX studio到Stable Diffusion3,均是AIGC重要组成部分,有望推动传媒走向“智媒” 数字经济有望再发展,算力获得持续赋能,与实体经济深度融合,AI应用也有望百花齐放,从数字营销、直播电商、数字人、文化影视内容、科普教育、体育赛事健身、内容生成等领域有望持续赋能。 【标的】 1、#蓝色光标(30
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液冷服务器
🔥【国盛通信】液冷的放量元年 🔥【液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需】 -AI服务器功耗提升,NV A100芯片单卡功耗400W,H100芯片单卡功耗高达700W。 -风冷上限无法满足AI散热需求,风冷单机柜上限为15kW,单台H100服务器仅GPU热功耗就达5.6kW,实操中单机柜仅放一台H100,散热阈值制约机柜上架密度。 🔥【国内加速落地,海外积极映射】落地国内,服务器厂如华为、H3C等联合运营商积极建设AIDC,加速部署液冷,电信在沪建设全国最大智算中心
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以色列初创公司Lightricks正式发布了一款AI驱动的电影生成和剪辑软件——LTX Studio。只要通过文字,它就能直接生成复杂的剧情,包含语音、音效、视频画面,一整套全包圆了。它包含的一整套导演工具,直接重新定义了视频制作的工作流!其中包括自动编写脚本工具、调整多镜头的场景控制工具、保证角色
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AI算力
西部郑宏达】算力为AI治理和AI主权的核心,继续看好AI算力 🌹AI算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用,具有可检测、排他性、可量化以及极度集中的供应链等特征,这使其在AI治理和AI主权中占据核心地位。 🌹美国四大云厂商CapEx同比增速回正且有望保持增长趋势,AI算力高景气度持续验证。2023Q4,微软的CapEx(包括融资租赁的本金支付)为115亿美元,同比+69%,环比+3%;谷歌CapEx为110亿美元,同比+45%,环比+37%;亚马逊CapEx为146亿美元,同比-12
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硅光龙头罗博特科,成为本轮光模块的绝对核心,今天找到个盘子较小的硅光,地上趴着没动过。27亿流通值。宜通世纪参股比例4.17,和聚飞光电参股比例接近。 宁波芯速联光电:宁波芯速联光电科技有限公司,前身为众瑞速联(武汉)科技有限公司。初创于2015年3月,属于光通信行业领域的国家高新技术企业
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华为昇腾服务器
重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超
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中际旭创
【兴证通信】中际旭创交流要点-20240305 1、传闻回应:公司没有收到供应商的相关通知,在ST主要采购成熟芯片用在AOC中,交换机侧高速400G、800G没有使用。而且国内有成熟供应商,主要份额也在国内。 2、下半年传统以太网800G的需求会逐步起量,800G产品更大的规模会在2025年,同时2025年会有两个头部客户开始采购1.6T。 3、光芯片:通常情况下光芯片定价与光模块类似,一年的价格相对稳定。但VCSEL目前正在导入两家新供应商,随着供需状态缓解后价格有望下降,从而也有望带动毛利率
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中际旭创
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2024-03-04 12:19:01
长园集团新质生产力+算力预期差
【600525长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 公司持股28.5%子公司安科迅电子为华为泰山服务器及华鲲振宇的天宫服务器用自研电源代工商。同时公司有代工超聚变服务器开关电源、交换式电源供应器 有涨停基因,去年10月18日涨停过 先科普一下: 华为的战略合作伙伴,根据交易额的不同,从低到高分为: 认证级,优选级,领先级,战略级 分别对应的交易额要求: 无要求、5亿+、10亿+,20亿+ 本周末,华为昇腾官网出现了一些重要的变化 整机硬件合作伙伴等级进行了大幅度调整
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长园集团
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2024-03-04 10:58:04
逻辑很正,低位
@逻辑不强不买:长园集团:华为国产服务器巨大预期差!业绩翻倍逻辑!
长园集团:华为国产服务器巨大预期差!业绩翻倍逻辑!华为的泰山服务器与华鲲振宇的天宫服务器用的电源都是华为的自研电源,型号分别为PAC2000S12-B1与PAC200012-BS。深圳安科讯的华为服务器电源营收测算:按2024年8万台国产服务器算,服务器电源的市场超过16亿,华为60%份额,服务器电
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2024-03-03 23:47:06
传媒
【看新质生产力推动TMT再下一城|传媒看什么?|朱珠】 科技竞争成国之共识,中国提出新质生产力,即整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,从ChatGPT到Sora,从LTX studio到Stable Diffusion3,均是AIGC重要组成部分,有望推动传媒走向“智媒” 数字经济有望再发展,算力获得持续赋能,与实体经济深度融合,AI应用也有望百花齐放,从数字营销、直播电商、数字人、文化影视内容、科普教育、体育赛事健身、内容生成等领域有望持续赋能。 【标的】 1、#蓝色光标(30
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蓝色光标
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中信出版
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2024-03-03 23:45:58
液冷服务器
🔥【国盛通信】液冷的放量元年 🔥【液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需】 -AI服务器功耗提升,NV A100芯片单卡功耗400W,H100芯片单卡功耗高达700W。 -风冷上限无法满足AI散热需求,风冷单机柜上限为15kW,单台H100服务器仅GPU热功耗就达5.6kW,实操中单机柜仅放一台H100,散热阈值制约机柜上架密度。 🔥【国内加速落地,海外积极映射】落地国内,服务器厂如华为、H3C等联合运营商积极建设AIDC,加速部署液冷,电信在沪建设全国最大智算中心
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英维克
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高澜股份
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2024-03-01 14:11:49
逻辑正
@剑盾:Lightricks——易点天下
以色列初创公司Lightricks正式发布了一款AI驱动的电影生成和剪辑软件——LTX Studio。只要通过文字,它就能直接生成复杂的剧情,包含语音、音效、视频画面,一整套全包圆了。它包含的一整套导演工具,直接重新定义了视频制作的工作流!其中包括自动编写脚本工具、调整多镜头的场景控制工具、保证角色
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2024-03-01 00:03:20
AI算力
西部郑宏达】算力为AI治理和AI主权的核心,继续看好AI算力 🌹AI算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用,具有可检测、排他性、可量化以及极度集中的供应链等特征,这使其在AI治理和AI主权中占据核心地位。 🌹美国四大云厂商CapEx同比增速回正且有望保持增长趋势,AI算力高景气度持续验证。2023Q4,微软的CapEx(包括融资租赁的本金支付)为115亿美元,同比+69%,环比+3%;谷歌CapEx为110亿美元,同比+45%,环比+37%;亚马逊CapEx为146亿美元,同比-12
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高新发展
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中科曙光
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曼巴精神
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2024-03-28 14:02:48
逻辑很正
@加菲猫胖子:北斗星通——无人机低空经济市场绕不开的标的
北斗星通(股票代码:002151)作为北斗导航芯片、模组、板卡、天线的龙头企业,在无人机市场的表现尤为突出。以下是对北斗星通在无人机市场的分析报告:市场地位北斗星通在北斗/GNSS芯片方面的市场占有率超过60%,在无人机等民用市场的卫星导航相关产品主要包括高精度模组、标准精度芯片、天线、数据服务等。
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2024-03-28 13:08:32
逻辑很正
@已注销用户:深圳政府网显示蕾奥规划中标龙岗区低空经济产业园
 
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2024-03-25 12:54:45
集智股份 kimi+机器人+低空经济+飞行汽车+新型工业化
集智股份是国内平衡机的龙头企业 Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域。KIMI感知信息处理技术得益于谛听科技研发成果。Kimi最大的投资来自于阿里巴巴。之江实验室。是阿里巴巴,浙江省政府,浙江大学共同设立的科研机构。 低空经济+飞行汽车:互动易:公司主营产品平衡机主
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集智股份
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2024-03-25 10:34:42
逻辑很正
@曼巴精神:集智股份 kimi+人形机器人+低空飞行汽车极大预期差
集智股份是国内平衡机的龙头企业Kimi:集智股份子公司谛听智能科技与之江实验室合作研发的智能超级感知信息处理技术,集智股份持有谛听科技60%的股份,互动易明确回复:谛听科技与之江实验室合作中的研发的新型光纤传感技术及系统海量传感信号处理方法与AI算法的技术 ,主要用于声学智能传感 海洋,地下 等领域
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曼巴精神
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2024-03-25 09:50:19
中研股份 peek材料 机器人+飞行汽车
未来机器人大会 催化: 1,3月下旬特斯拉机器人团队将访华考察机器。, 2,中国具身智能大会(CEAI 2024)将于2024年3月29-31日在上海市徐汇区西岸智塔召开。 3,2024中国人形机器人生态大会将于4月2日在上海举行。 4、2024两岸机器人及智慧自动化产业发展将于4月8日-11日在郑州举行。 peek 688716中研股份;互动易:公司正在研发的FC/PEEK复合材料可以应用于飞行汽车领域 互动易:PEEK材料有应用到机器人相关部件,目前公司下游客户有机器人相关项目正在推进 凑字
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中研股份
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2024-03-08 10:13:08
逻辑正
@胖虎:最新题材!新质战斗力受益标的陕西华达
刚刚新闻联播消息:今天在解放军代表团,首次提出了“新质战斗力”概念,打造新质生产力和新质战斗力增长极。发言主要观点如下:推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动。要优化航天布局,推进我国航天体系建设。要构建网络空间防御体系,提高维护国家网络安全能力。要加强智能科技重大项目统筹实施,加大先进成果应
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2024-03-06 15:09:52
逻辑很正
@问剑派的吉祥物:宜通世纪,硅光低位补涨,特斯拉FSD 在华代理
硅光龙头罗博特科,成为本轮光模块的绝对核心,今天找到个盘子较小的硅光,地上趴着没动过。27亿流通值。宜通世纪参股比例4.17,和聚飞光电参股比例接近。 宁波芯速联光电:宁波芯速联光电科技有限公司,前身为众瑞速联(武汉)科技有限公司。初创于2015年3月,属于光通信行业领域的国家高新技术企业
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2024-03-06 11:47:39
华为昇腾服务器
重磅!华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇 领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。 建议重点关注昇腾产业链: 1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高 【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商 【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商 【天源迪科】超聚变总经销商 【英维克】超聚变液冷供应商,超
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高新发展
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长园集团
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中际旭创
【兴证通信】中际旭创交流要点-20240305 1、传闻回应:公司没有收到供应商的相关通知,在ST主要采购成熟芯片用在AOC中,交换机侧高速400G、800G没有使用。而且国内有成熟供应商,主要份额也在国内。 2、下半年传统以太网800G的需求会逐步起量,800G产品更大的规模会在2025年,同时2025年会有两个头部客户开始采购1.6T。 3、光芯片:通常情况下光芯片定价与光模块类似,一年的价格相对稳定。但VCSEL目前正在导入两家新供应商,随着供需状态缓解后价格有望下降,从而也有望带动毛利率
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中际旭创
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2024-03-04 12:19:01
长园集团新质生产力+算力预期差
【600525长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供 公司持股28.5%子公司安科迅电子为华为泰山服务器及华鲲振宇的天宫服务器用自研电源代工商。同时公司有代工超聚变服务器开关电源、交换式电源供应器 有涨停基因,去年10月18日涨停过 先科普一下: 华为的战略合作伙伴,根据交易额的不同,从低到高分为: 认证级,优选级,领先级,战略级 分别对应的交易额要求: 无要求、5亿+、10亿+,20亿+ 本周末,华为昇腾官网出现了一些重要的变化 整机硬件合作伙伴等级进行了大幅度调整
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2024-03-04 10:58:04
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@逻辑不强不买:长园集团:华为国产服务器巨大预期差!业绩翻倍逻辑!
长园集团:华为国产服务器巨大预期差!业绩翻倍逻辑!华为的泰山服务器与华鲲振宇的天宫服务器用的电源都是华为的自研电源,型号分别为PAC2000S12-B1与PAC200012-BS。深圳安科讯的华为服务器电源营收测算:按2024年8万台国产服务器算,服务器电源的市场超过16亿,华为60%份额,服务器电
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【看新质生产力推动TMT再下一城|传媒看什么?|朱珠】 科技竞争成国之共识,中国提出新质生产力,即整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,从ChatGPT到Sora,从LTX studio到Stable Diffusion3,均是AIGC重要组成部分,有望推动传媒走向“智媒” 数字经济有望再发展,算力获得持续赋能,与实体经济深度融合,AI应用也有望百花齐放,从数字营销、直播电商、数字人、文化影视内容、科普教育、体育赛事健身、内容生成等领域有望持续赋能。 【标的】 1、#蓝色光标(30
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🔥【国盛通信】液冷的放量元年 🔥【液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需】 -AI服务器功耗提升,NV A100芯片单卡功耗400W,H100芯片单卡功耗高达700W。 -风冷上限无法满足AI散热需求,风冷单机柜上限为15kW,单台H100服务器仅GPU热功耗就达5.6kW,实操中单机柜仅放一台H100,散热阈值制约机柜上架密度。 🔥【国内加速落地,海外积极映射】落地国内,服务器厂如华为、H3C等联合运营商积极建设AIDC,加速部署液冷,电信在沪建设全国最大智算中心
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@剑盾:Lightricks——易点天下
以色列初创公司Lightricks正式发布了一款AI驱动的电影生成和剪辑软件——LTX Studio。只要通过文字,它就能直接生成复杂的剧情,包含语音、音效、视频画面,一整套全包圆了。它包含的一整套导演工具,直接重新定义了视频制作的工作流!其中包括自动编写脚本工具、调整多镜头的场景控制工具、保证角色
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2024-03-01 00:03:20
AI算力
西部郑宏达】算力为AI治理和AI主权的核心,继续看好AI算力 🌹AI算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用,具有可检测、排他性、可量化以及极度集中的供应链等特征,这使其在AI治理和AI主权中占据核心地位。 🌹美国四大云厂商CapEx同比增速回正且有望保持增长趋势,AI算力高景气度持续验证。2023Q4,微软的CapEx(包括融资租赁的本金支付)为115亿美元,同比+69%,环比+3%;谷歌CapEx为110亿美元,同比+45%,环比+37%;亚马逊CapEx为146亿美元,同比-12
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