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韭菜大王子
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2026-05-20 12:02:53
中美关税迎重大转机,歌尔股份有望率先受益
2026年5月20日,商务部美大司负责人在解读中美经贸磋商初步成果时披露,双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排,规模各为300亿美元或更多,对双方商定的彼此关注产品,有望适用最惠国税率甚至更低。这一安排落地后,不仅有利于稳定和拓展中美双边贸易,也将为全球开放合作提供有益借鉴。 对于深度绑定北美市场的歌尔股份而言,这一关税缓和的明确信号,意义尤为重大。本文将从产业逻辑与公司基本面双重视角,梳理这一政策变化对歌尔股份的潜在利好。 一、关税缓和:扫清歌尔业绩的核心障碍 回顾过去
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歌尔股份
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2026-05-18 13:02:01
物理AI涨停潮引爆万亿风口,被遗忘的“感知层第一龙头”歌尔股份低位崛起正当时
早盘9点33分,索辰科技(688507)率先20cm涨停,股价报129.02元,成交异常活跃;随后11点16分,凡拓数创(301313)接力触及涨停,现报44.85元,带动数字孪生、ChatGPT等概念板块集体拉升。 两只物理AI核心标的同日强势涨停,市场的信号再清晰不过——物理AI风口已至,万亿赛道正被点燃。 然而在这轮涨停狂欢中,一只真正贯穿物理AI全链条的“隐形冠军”反而被市场忽视。它就是歌尔股份(002241) ——物理AI时代最不可或缺的感知层硬件龙头,当前估值处于近五年历史低位,值得
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凡拓数创
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索辰科技
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2026-05-18 11:19:29
物理AI万亿风口爆发,歌尔股份(002241)低位布局正当时
全球声光电精密制造龙头 歌尔股份(002241) 正凭借其在感知传感器、声学交互、AI终端整机领域的全方位卡位,成为这轮物理AI浪潮中不可忽视的核心受益者。 一、物理AI的本质:感知能力是“第一步”,交互能力是“抓手” 要理解歌尔股份为何与物理AI天然契合,首先需要理解物理AI的本质特征。 物理AI的根本突破,在于将人工智能的感知、决策与行动能力深度嵌入物理实体,使设备能够在真实环境中自主完成任务。而实现这一切的起点,是 “感知物理世界” ——通过传感器网络不断采集环境数据,让AI模型理解空间位
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歌尔股份
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2026-05-15 10:38:24
兴发集团:低位+人形机器人核心材料
🧪 核心驱动一:液体硅胶——人形机器人"皮肤与肌肉"的核心材料 人形机器人要实现仿真外观、柔软触感和灵活动作,其皮肤与肌肉层离不开液体硅胶。液体硅胶(RTV)因其极佳的生物相容性、柔韧性、耐候性和安全性,被业界公认为制造人形机器人皮肤的理想材料。人形机器人的肌肉和骨骼材料还包括聚醚醚酮(PEEK),而人体皮肤般的触感则是液体硅胶的独特优势所在。 兴发集团是该领域的国内龙头。根据公开信息,兴发集团液体硅胶年产能达20万吨,位居国内前列,另有医用级液体硅胶产能约3万吨,是国内少数布局医用级硅胶的企
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兴发集团
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2026-05-12 14:33:00
万润科技:低位存储+洁净室
长鑫存储:国产DRAM巨轮全速起航 长鑫存储作为中国大陆最大的DRAM芯片制造商,近年来产能扩张节奏显著提速。据市场研究机构TrendForce集邦咨询数据显示,长鑫存储2025年底产能已达到30万片/月,同比增长近50%,其DRAM出货量预计全年同比增长50%,全球市场份额从第一季度的6%提升至第四季度的8%。这仅仅是开始。 更令人瞩目的是,长鑫存储2026年月产能目标进一步提升至35万至40万片,全球份额有望升至15%至20%。与此同时,长鑫存储上海超级工厂项目已于2026年3月进入实质性推
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万润科技
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2026-05-08 12:00:38
算力黑马+AI影视双爆!华策影视:8000P满产+33亿大扩张
【算力业务】三年翻几倍?现在只是起点! 现有家底: 8000P智算规模(截至2026年5月),全部锁定头部科技赛道客户,长期协议+满负荷运营——这可不是PPT算力,是实打实产生现金流的优质资产! 业绩爆发: 2025年算力营收1.26亿(+602%),毛利率36.02%,秒杀传统影视(行业平均21%);2026年Q1单季算力营收已达6974万元,超过2025全年一半,占比跃升至17.8%! 史诗级扩张: 2026年5月6日公告,拟斥资不超过33亿元采购服务器!按当下市场价格估算,这波采购可新增1
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2026-04-21 13:53:13
算电协同政策加速落地,东方国信“五大维度”布局铸就产业底座
国务院新闻办公室举行新闻发布会,工业和信息化部副部长张云明正式宣布:工信部正在开展算电协同政策研究和标准制定,推动绿色电力与算力协同布局,促进源网荷储、绿电直连加速落地。下一步,工信部还将引导算力基础设施按需有序建设,推进算力自动化监测全域覆盖,完善中国算力平台,促进算力供需精准对接。 这是继2026年两会首次将“算电协同”写入政府工作报告之后,国家层面在算电协同领域的又一次实质性政策加码。当“算力尽头是能源”的产业逻辑从概念走向落地,东方国信凭借其在算电协同领域的深度布局,正从传统软件商向国家
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东方国信
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全梭哈的老韭菜
2026-03-10 11:32:06
航锦科技×腾讯:算力底座+AI生态,共筑“AI养龙虾”时代的企业级智能入口
当“AI养龙虾”(Molbtot)从极客玩具走向企业级应用,谁在提供算力?谁在连接生态?答案是——航锦科技与腾讯的深度协同,正在为这一轮AI Agent革命铺设“最后一公里”。 随着航锦科技子公司超擎数智正式推出基于Molbtot的本地化AI Agent部署平台DGXSpark,市场终于看清了这家公司的真实定位:它不是简单的算力租赁商,而是连接前沿AI技术与行业应用的“智能算力入口”。 而在这个入口的背后,站着的是腾讯——那个刚刚凭借OpenClaw引爆AI Agent热潮的科技巨头。 一、腾讯
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2026-03-02 14:20:34
美伊冲突升级重塑全球安全格局,建设工业赛道迎来战略性利好
2026年2月28日,随着美国与以色列对伊朗发起代号为“史诗狂怒”的联合军事打击,中东地区再度被推入战火漩涡。伊朗最高领袖哈梅内伊在空袭中身亡,伊朗革命卫队誓言“严厉惩罚”,也门胡塞武装、黎巴嫩真主党等“抵抗轴心”成员全线进入战备状态,霍尔木兹海峡的油轮运输蒙上阴影 。这场骤然升级的冲突,不仅是地缘政治的断裂带,更成为全球资产定价的转折点。在避险情绪升温、供应链重构、安全诉求强化的多重逻辑下,建设工业及其所代表的国防军工、能源工程、战略资源板块,正迎来显著的利好催化。 一、 军工装备:实战化需求
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2026-02-26 11:37:41
DeepSeek V4发布在即,航锦科技:站在新一轮AI浪潮之巅的"卖铲人"
当市场还在回味DeepSeek R2带来的震撼时,DeepSeek V4即将发布的消息已经引爆整个AI圈。据业内传闻,V4架构将使单卡算力提升至1.2PFLOPS,功耗降低至280W,这不仅是技术的飞跃,更是算力需求的又一次爆发。而在每一次AI模型的迭代浪潮中,真正稳赚不赔的,永远是那些为淘金者提供"铲子"的人。 航锦科技(000818.SZ),正是那个站在DeepSeek背后,手握核心硬件的"超级卖铲人"。 一、历史是最好的证明:每一次DeepSeek升级,航锦科技都是赢家 回顾今年5月,当投
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全梭哈的老韭菜
2026-01-07 11:05:34
字节造车悬念落地?赛力斯生态或成关键拼图,珠城科技坐收“连接”红利(来自韭研公社APP)
字节造车:生态赋能 vs. 躬身入局? 字节跳动在汽车领域的野心早已不是秘密。从自动驾驶研发、车联网软件到车载内容生态,其触角已深入产业链多个环节。然而,与小米、百度等全栈自研、自建工厂的模式不同,字节更可能发挥其核心优势——以算法、软件和生态能力为支点,与成熟的硬件制造巨头深度绑定。 在这一战略构想下,拥有完整制造体系、核心技术(如电驱、增程技术)且具备灵活合作经验的赛力斯,无疑是极具吸引力的潜在伙伴。双方若携手,将是“科技生态+高端制造”的强强联合。而供应链的每一次微小变动,都可能预示着更大
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全梭哈的老韭菜
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总理李强参观看人形机器人WalkerS2,优必选创始人周剑参与座谈
国务院总理李强在广东调研期间,专程考察人工智能与先进制造融合发展情况,并现场观看了由优必选研发的最新一代工业人形机器人Walker S2的演示。优必选创始人、董事会主席兼CEO周剑全程参与并就人形机器人产业化进展、技术突破及未来应用场景进行了汇报座谈。此次高层关注不仅彰显国家对“人工智能+制造”战略方向的坚定支持,也为深度嵌入智能硬件产业链的优质企业——如珠城科技(301280)——带来重大发展利好。 人形机器人加速落地,核心零部件需求激增 Walker S2作为当前国内领先的工业级人形机器人,
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全梭哈的老韭菜
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机器人大爆发 珠城科技是优必选的上游供应商同时与优必选成立合资公司
一、强强联合:珠城科技×优必选,打造机器人“神经中枢” 近日,珠城科技在投资者互动平台明确披露:公司已与深圳市优必选科技股份有限公司(以下简称“优必选”)共同设立了**“乐清珠城必选机器人科技有限公司”**,注册资本100万元,珠城科技持股95%。该合资公司的成立标志着双方合作从“供应链关系”升级为“战略协同伙伴”,共同推动机器人产业链的协同创新与发展。 作为国内领先的智能服务机器人企业,优必选在人形机器人领域拥有深厚的技术积累和市场布局,其Walker系列机器人已在物流、医疗、教育等多个场景实
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2025-12-29 10:40:35
机器人产业链全线爆发,珠城科技战略卡位核心环节蓄势待发
今日市场传来强劲信号,机器人板块成为引领市场的核心主线。优必选(股价大幅上扬)及其产业链合作伙伴表现极为亮眼:锋龙股份、天奇股份强势涨停,昊志机电亦录得大幅上涨。此轮行情清晰地表明,资本正以前所未有的热情,对机器人产业从核心整机到关键零部件的全链条价值进行重估。 在这一波澜壮阔的板块浪潮中,作为优必选在关键零部件领域的深度战略合作伙伴——珠城科技,其稀缺的产业卡位与尚未被充分挖掘的成长潜力,正吸引市场目光。 深度绑定龙头,坐享产业增长红利 珠城科技此前已公告与优必选签署战略合资协议,重点聚焦于智
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2025-12-25 12:49:53
焦点科技:政策东风下最纯正的“跨境支付+电商”核心标的,万亿通道建设的数字枢纽王者
如果说西部陆海新通道是国家打通欧亚的物流大动脉,那么焦点科技就是这条动脉上不可或缺的“数字心脏”。 当央行等八部委联合印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》,市场还在寻找受益标的时,一个被严重低估的龙头已悄然立于潮头——焦点科技(002315),它不仅仅是跨境电商服务商,更是中国跨境数字贸易生态的构建者,此轮政策红利的最直接、最正宗、最稀缺的承接者。 一、唯一性:政策核心条款与公司业务血脉相连,稀缺性凸显 仔细拆解政策,两大核心均与焦点科技的基因完美重合: “数字人民币跨境支付”的唯一
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中美关税迎重大转机,歌尔股份有望率先受益
2026年5月20日,商务部美大司负责人在解读中美经贸磋商初步成果时披露,双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排,规模各为300亿美元或更多,对双方商定的彼此关注产品,有望适用最惠国税率甚至更低。这一安排落地后,不仅有利于稳定和拓展中美双边贸易,也将为全球开放合作提供有益借鉴。 对于深度绑定北美市场的歌尔股份而言,这一关税缓和的明确信号,意义尤为重大。本文将从产业逻辑与公司基本面双重视角,梳理这一政策变化对歌尔股份的潜在利好。 一、关税缓和:扫清歌尔业绩的核心障碍 回顾过去
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物理AI涨停潮引爆万亿风口,被遗忘的“感知层第一龙头”歌尔股份低位崛起正当时
早盘9点33分,索辰科技(688507)率先20cm涨停,股价报129.02元,成交异常活跃;随后11点16分,凡拓数创(301313)接力触及涨停,现报44.85元,带动数字孪生、ChatGPT等概念板块集体拉升。 两只物理AI核心标的同日强势涨停,市场的信号再清晰不过——物理AI风口已至,万亿赛道正被点燃。 然而在这轮涨停狂欢中,一只真正贯穿物理AI全链条的“隐形冠军”反而被市场忽视。它就是歌尔股份(002241) ——物理AI时代最不可或缺的感知层硬件龙头,当前估值处于近五年历史低位,值得
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物理AI万亿风口爆发,歌尔股份(002241)低位布局正当时
全球声光电精密制造龙头 歌尔股份(002241) 正凭借其在感知传感器、声学交互、AI终端整机领域的全方位卡位,成为这轮物理AI浪潮中不可忽视的核心受益者。 一、物理AI的本质:感知能力是“第一步”,交互能力是“抓手” 要理解歌尔股份为何与物理AI天然契合,首先需要理解物理AI的本质特征。 物理AI的根本突破,在于将人工智能的感知、决策与行动能力深度嵌入物理实体,使设备能够在真实环境中自主完成任务。而实现这一切的起点,是 “感知物理世界” ——通过传感器网络不断采集环境数据,让AI模型理解空间位
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兴发集团:低位+人形机器人核心材料
🧪 核心驱动一:液体硅胶——人形机器人"皮肤与肌肉"的核心材料 人形机器人要实现仿真外观、柔软触感和灵活动作,其皮肤与肌肉层离不开液体硅胶。液体硅胶(RTV)因其极佳的生物相容性、柔韧性、耐候性和安全性,被业界公认为制造人形机器人皮肤的理想材料。人形机器人的肌肉和骨骼材料还包括聚醚醚酮(PEEK),而人体皮肤般的触感则是液体硅胶的独特优势所在。 兴发集团是该领域的国内龙头。根据公开信息,兴发集团液体硅胶年产能达20万吨,位居国内前列,另有医用级液体硅胶产能约3万吨,是国内少数布局医用级硅胶的企
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万润科技:低位存储+洁净室
长鑫存储:国产DRAM巨轮全速起航 长鑫存储作为中国大陆最大的DRAM芯片制造商,近年来产能扩张节奏显著提速。据市场研究机构TrendForce集邦咨询数据显示,长鑫存储2025年底产能已达到30万片/月,同比增长近50%,其DRAM出货量预计全年同比增长50%,全球市场份额从第一季度的6%提升至第四季度的8%。这仅仅是开始。 更令人瞩目的是,长鑫存储2026年月产能目标进一步提升至35万至40万片,全球份额有望升至15%至20%。与此同时,长鑫存储上海超级工厂项目已于2026年3月进入实质性推
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算力黑马+AI影视双爆!华策影视:8000P满产+33亿大扩张
【算力业务】三年翻几倍?现在只是起点! 现有家底: 8000P智算规模(截至2026年5月),全部锁定头部科技赛道客户,长期协议+满负荷运营——这可不是PPT算力,是实打实产生现金流的优质资产! 业绩爆发: 2025年算力营收1.26亿(+602%),毛利率36.02%,秒杀传统影视(行业平均21%);2026年Q1单季算力营收已达6974万元,超过2025全年一半,占比跃升至17.8%! 史诗级扩张: 2026年5月6日公告,拟斥资不超过33亿元采购服务器!按当下市场价格估算,这波采购可新增1
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算电协同政策加速落地,东方国信“五大维度”布局铸就产业底座
国务院新闻办公室举行新闻发布会,工业和信息化部副部长张云明正式宣布:工信部正在开展算电协同政策研究和标准制定,推动绿色电力与算力协同布局,促进源网荷储、绿电直连加速落地。下一步,工信部还将引导算力基础设施按需有序建设,推进算力自动化监测全域覆盖,完善中国算力平台,促进算力供需精准对接。 这是继2026年两会首次将“算电协同”写入政府工作报告之后,国家层面在算电协同领域的又一次实质性政策加码。当“算力尽头是能源”的产业逻辑从概念走向落地,东方国信凭借其在算电协同领域的深度布局,正从传统软件商向国家
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航锦科技×腾讯:算力底座+AI生态,共筑“AI养龙虾”时代的企业级智能入口
当“AI养龙虾”(Molbtot)从极客玩具走向企业级应用,谁在提供算力?谁在连接生态?答案是——航锦科技与腾讯的深度协同,正在为这一轮AI Agent革命铺设“最后一公里”。 随着航锦科技子公司超擎数智正式推出基于Molbtot的本地化AI Agent部署平台DGXSpark,市场终于看清了这家公司的真实定位:它不是简单的算力租赁商,而是连接前沿AI技术与行业应用的“智能算力入口”。 而在这个入口的背后,站着的是腾讯——那个刚刚凭借OpenClaw引爆AI Agent热潮的科技巨头。 一、腾讯
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美伊冲突升级重塑全球安全格局,建设工业赛道迎来战略性利好
2026年2月28日,随着美国与以色列对伊朗发起代号为“史诗狂怒”的联合军事打击,中东地区再度被推入战火漩涡。伊朗最高领袖哈梅内伊在空袭中身亡,伊朗革命卫队誓言“严厉惩罚”,也门胡塞武装、黎巴嫩真主党等“抵抗轴心”成员全线进入战备状态,霍尔木兹海峡的油轮运输蒙上阴影 。这场骤然升级的冲突,不仅是地缘政治的断裂带,更成为全球资产定价的转折点。在避险情绪升温、供应链重构、安全诉求强化的多重逻辑下,建设工业及其所代表的国防军工、能源工程、战略资源板块,正迎来显著的利好催化。 一、 军工装备:实战化需求
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DeepSeek V4发布在即,航锦科技:站在新一轮AI浪潮之巅的"卖铲人"
当市场还在回味DeepSeek R2带来的震撼时,DeepSeek V4即将发布的消息已经引爆整个AI圈。据业内传闻,V4架构将使单卡算力提升至1.2PFLOPS,功耗降低至280W,这不仅是技术的飞跃,更是算力需求的又一次爆发。而在每一次AI模型的迭代浪潮中,真正稳赚不赔的,永远是那些为淘金者提供"铲子"的人。 航锦科技(000818.SZ),正是那个站在DeepSeek背后,手握核心硬件的"超级卖铲人"。 一、历史是最好的证明:每一次DeepSeek升级,航锦科技都是赢家 回顾今年5月,当投
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字节造车悬念落地?赛力斯生态或成关键拼图,珠城科技坐收“连接”红利(来自韭研公社APP)
字节造车:生态赋能 vs. 躬身入局? 字节跳动在汽车领域的野心早已不是秘密。从自动驾驶研发、车联网软件到车载内容生态,其触角已深入产业链多个环节。然而,与小米、百度等全栈自研、自建工厂的模式不同,字节更可能发挥其核心优势——以算法、软件和生态能力为支点,与成熟的硬件制造巨头深度绑定。 在这一战略构想下,拥有完整制造体系、核心技术(如电驱、增程技术)且具备灵活合作经验的赛力斯,无疑是极具吸引力的潜在伙伴。双方若携手,将是“科技生态+高端制造”的强强联合。而供应链的每一次微小变动,都可能预示着更大
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总理李强参观看人形机器人WalkerS2,优必选创始人周剑参与座谈
国务院总理李强在广东调研期间,专程考察人工智能与先进制造融合发展情况,并现场观看了由优必选研发的最新一代工业人形机器人Walker S2的演示。优必选创始人、董事会主席兼CEO周剑全程参与并就人形机器人产业化进展、技术突破及未来应用场景进行了汇报座谈。此次高层关注不仅彰显国家对“人工智能+制造”战略方向的坚定支持,也为深度嵌入智能硬件产业链的优质企业——如珠城科技(301280)——带来重大发展利好。 人形机器人加速落地,核心零部件需求激增 Walker S2作为当前国内领先的工业级人形机器人,
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机器人大爆发 珠城科技是优必选的上游供应商同时与优必选成立合资公司
一、强强联合:珠城科技×优必选,打造机器人“神经中枢” 近日,珠城科技在投资者互动平台明确披露:公司已与深圳市优必选科技股份有限公司(以下简称“优必选”)共同设立了**“乐清珠城必选机器人科技有限公司”**,注册资本100万元,珠城科技持股95%。该合资公司的成立标志着双方合作从“供应链关系”升级为“战略协同伙伴”,共同推动机器人产业链的协同创新与发展。 作为国内领先的智能服务机器人企业,优必选在人形机器人领域拥有深厚的技术积累和市场布局,其Walker系列机器人已在物流、医疗、教育等多个场景实
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机器人产业链全线爆发,珠城科技战略卡位核心环节蓄势待发
今日市场传来强劲信号,机器人板块成为引领市场的核心主线。优必选(股价大幅上扬)及其产业链合作伙伴表现极为亮眼:锋龙股份、天奇股份强势涨停,昊志机电亦录得大幅上涨。此轮行情清晰地表明,资本正以前所未有的热情,对机器人产业从核心整机到关键零部件的全链条价值进行重估。 在这一波澜壮阔的板块浪潮中,作为优必选在关键零部件领域的深度战略合作伙伴——珠城科技,其稀缺的产业卡位与尚未被充分挖掘的成长潜力,正吸引市场目光。 深度绑定龙头,坐享产业增长红利 珠城科技此前已公告与优必选签署战略合资协议,重点聚焦于智
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焦点科技:政策东风下最纯正的“跨境支付+电商”核心标的,万亿通道建设的数字枢纽王者
如果说西部陆海新通道是国家打通欧亚的物流大动脉,那么焦点科技就是这条动脉上不可或缺的“数字心脏”。 当央行等八部委联合印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》,市场还在寻找受益标的时,一个被严重低估的龙头已悄然立于潮头——焦点科技(002315),它不仅仅是跨境电商服务商,更是中国跨境数字贸易生态的构建者,此轮政策红利的最直接、最正宗、最稀缺的承接者。 一、唯一性:政策核心条款与公司业务血脉相连,稀缺性凸显 仔细拆解政策,两大核心均与焦点科技的基因完美重合: “数字人民币跨境支付”的唯一
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2026-05-20 12:02:53
中美关税迎重大转机,歌尔股份有望率先受益
2026年5月20日,商务部美大司负责人在解读中美经贸磋商初步成果时披露,双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排,规模各为300亿美元或更多,对双方商定的彼此关注产品,有望适用最惠国税率甚至更低。这一安排落地后,不仅有利于稳定和拓展中美双边贸易,也将为全球开放合作提供有益借鉴。 对于深度绑定北美市场的歌尔股份而言,这一关税缓和的明确信号,意义尤为重大。本文将从产业逻辑与公司基本面双重视角,梳理这一政策变化对歌尔股份的潜在利好。 一、关税缓和:扫清歌尔业绩的核心障碍 回顾过去
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全梭哈的老韭菜
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物理AI涨停潮引爆万亿风口,被遗忘的“感知层第一龙头”歌尔股份低位崛起正当时
早盘9点33分,索辰科技(688507)率先20cm涨停,股价报129.02元,成交异常活跃;随后11点16分,凡拓数创(301313)接力触及涨停,现报44.85元,带动数字孪生、ChatGPT等概念板块集体拉升。 两只物理AI核心标的同日强势涨停,市场的信号再清晰不过——物理AI风口已至,万亿赛道正被点燃。 然而在这轮涨停狂欢中,一只真正贯穿物理AI全链条的“隐形冠军”反而被市场忽视。它就是歌尔股份(002241) ——物理AI时代最不可或缺的感知层硬件龙头,当前估值处于近五年历史低位,值得
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全梭哈的老韭菜
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物理AI万亿风口爆发,歌尔股份(002241)低位布局正当时
全球声光电精密制造龙头 歌尔股份(002241) 正凭借其在感知传感器、声学交互、AI终端整机领域的全方位卡位,成为这轮物理AI浪潮中不可忽视的核心受益者。 一、物理AI的本质:感知能力是“第一步”,交互能力是“抓手” 要理解歌尔股份为何与物理AI天然契合,首先需要理解物理AI的本质特征。 物理AI的根本突破,在于将人工智能的感知、决策与行动能力深度嵌入物理实体,使设备能够在真实环境中自主完成任务。而实现这一切的起点,是 “感知物理世界” ——通过传感器网络不断采集环境数据,让AI模型理解空间位
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兴发集团:低位+人形机器人核心材料
🧪 核心驱动一:液体硅胶——人形机器人"皮肤与肌肉"的核心材料 人形机器人要实现仿真外观、柔软触感和灵活动作,其皮肤与肌肉层离不开液体硅胶。液体硅胶(RTV)因其极佳的生物相容性、柔韧性、耐候性和安全性,被业界公认为制造人形机器人皮肤的理想材料。人形机器人的肌肉和骨骼材料还包括聚醚醚酮(PEEK),而人体皮肤般的触感则是液体硅胶的独特优势所在。 兴发集团是该领域的国内龙头。根据公开信息,兴发集团液体硅胶年产能达20万吨,位居国内前列,另有医用级液体硅胶产能约3万吨,是国内少数布局医用级硅胶的企
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万润科技:低位存储+洁净室
长鑫存储:国产DRAM巨轮全速起航 长鑫存储作为中国大陆最大的DRAM芯片制造商,近年来产能扩张节奏显著提速。据市场研究机构TrendForce集邦咨询数据显示,长鑫存储2025年底产能已达到30万片/月,同比增长近50%,其DRAM出货量预计全年同比增长50%,全球市场份额从第一季度的6%提升至第四季度的8%。这仅仅是开始。 更令人瞩目的是,长鑫存储2026年月产能目标进一步提升至35万至40万片,全球份额有望升至15%至20%。与此同时,长鑫存储上海超级工厂项目已于2026年3月进入实质性推
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万润科技
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算力黑马+AI影视双爆!华策影视:8000P满产+33亿大扩张
【算力业务】三年翻几倍?现在只是起点! 现有家底: 8000P智算规模(截至2026年5月),全部锁定头部科技赛道客户,长期协议+满负荷运营——这可不是PPT算力,是实打实产生现金流的优质资产! 业绩爆发: 2025年算力营收1.26亿(+602%),毛利率36.02%,秒杀传统影视(行业平均21%);2026年Q1单季算力营收已达6974万元,超过2025全年一半,占比跃升至17.8%! 史诗级扩张: 2026年5月6日公告,拟斥资不超过33亿元采购服务器!按当下市场价格估算,这波采购可新增1
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算电协同政策加速落地,东方国信“五大维度”布局铸就产业底座
国务院新闻办公室举行新闻发布会,工业和信息化部副部长张云明正式宣布:工信部正在开展算电协同政策研究和标准制定,推动绿色电力与算力协同布局,促进源网荷储、绿电直连加速落地。下一步,工信部还将引导算力基础设施按需有序建设,推进算力自动化监测全域覆盖,完善中国算力平台,促进算力供需精准对接。 这是继2026年两会首次将“算电协同”写入政府工作报告之后,国家层面在算电协同领域的又一次实质性政策加码。当“算力尽头是能源”的产业逻辑从概念走向落地,东方国信凭借其在算电协同领域的深度布局,正从传统软件商向国家
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航锦科技×腾讯:算力底座+AI生态,共筑“AI养龙虾”时代的企业级智能入口
当“AI养龙虾”(Molbtot)从极客玩具走向企业级应用,谁在提供算力?谁在连接生态?答案是——航锦科技与腾讯的深度协同,正在为这一轮AI Agent革命铺设“最后一公里”。 随着航锦科技子公司超擎数智正式推出基于Molbtot的本地化AI Agent部署平台DGXSpark,市场终于看清了这家公司的真实定位:它不是简单的算力租赁商,而是连接前沿AI技术与行业应用的“智能算力入口”。 而在这个入口的背后,站着的是腾讯——那个刚刚凭借OpenClaw引爆AI Agent热潮的科技巨头。 一、腾讯
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美伊冲突升级重塑全球安全格局,建设工业赛道迎来战略性利好
2026年2月28日,随着美国与以色列对伊朗发起代号为“史诗狂怒”的联合军事打击,中东地区再度被推入战火漩涡。伊朗最高领袖哈梅内伊在空袭中身亡,伊朗革命卫队誓言“严厉惩罚”,也门胡塞武装、黎巴嫩真主党等“抵抗轴心”成员全线进入战备状态,霍尔木兹海峡的油轮运输蒙上阴影 。这场骤然升级的冲突,不仅是地缘政治的断裂带,更成为全球资产定价的转折点。在避险情绪升温、供应链重构、安全诉求强化的多重逻辑下,建设工业及其所代表的国防军工、能源工程、战略资源板块,正迎来显著的利好催化。 一、 军工装备:实战化需求
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DeepSeek V4发布在即,航锦科技:站在新一轮AI浪潮之巅的"卖铲人"
当市场还在回味DeepSeek R2带来的震撼时,DeepSeek V4即将发布的消息已经引爆整个AI圈。据业内传闻,V4架构将使单卡算力提升至1.2PFLOPS,功耗降低至280W,这不仅是技术的飞跃,更是算力需求的又一次爆发。而在每一次AI模型的迭代浪潮中,真正稳赚不赔的,永远是那些为淘金者提供"铲子"的人。 航锦科技(000818.SZ),正是那个站在DeepSeek背后,手握核心硬件的"超级卖铲人"。 一、历史是最好的证明:每一次DeepSeek升级,航锦科技都是赢家 回顾今年5月,当投
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字节造车悬念落地?赛力斯生态或成关键拼图,珠城科技坐收“连接”红利(来自韭研公社APP)
字节造车:生态赋能 vs. 躬身入局? 字节跳动在汽车领域的野心早已不是秘密。从自动驾驶研发、车联网软件到车载内容生态,其触角已深入产业链多个环节。然而,与小米、百度等全栈自研、自建工厂的模式不同,字节更可能发挥其核心优势——以算法、软件和生态能力为支点,与成熟的硬件制造巨头深度绑定。 在这一战略构想下,拥有完整制造体系、核心技术(如电驱、增程技术)且具备灵活合作经验的赛力斯,无疑是极具吸引力的潜在伙伴。双方若携手,将是“科技生态+高端制造”的强强联合。而供应链的每一次微小变动,都可能预示着更大
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总理李强参观看人形机器人WalkerS2,优必选创始人周剑参与座谈
国务院总理李强在广东调研期间,专程考察人工智能与先进制造融合发展情况,并现场观看了由优必选研发的最新一代工业人形机器人Walker S2的演示。优必选创始人、董事会主席兼CEO周剑全程参与并就人形机器人产业化进展、技术突破及未来应用场景进行了汇报座谈。此次高层关注不仅彰显国家对“人工智能+制造”战略方向的坚定支持,也为深度嵌入智能硬件产业链的优质企业——如珠城科技(301280)——带来重大发展利好。 人形机器人加速落地,核心零部件需求激增 Walker S2作为当前国内领先的工业级人形机器人,
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机器人大爆发 珠城科技是优必选的上游供应商同时与优必选成立合资公司
一、强强联合:珠城科技×优必选,打造机器人“神经中枢” 近日,珠城科技在投资者互动平台明确披露:公司已与深圳市优必选科技股份有限公司(以下简称“优必选”)共同设立了**“乐清珠城必选机器人科技有限公司”**,注册资本100万元,珠城科技持股95%。该合资公司的成立标志着双方合作从“供应链关系”升级为“战略协同伙伴”,共同推动机器人产业链的协同创新与发展。 作为国内领先的智能服务机器人企业,优必选在人形机器人领域拥有深厚的技术积累和市场布局,其Walker系列机器人已在物流、医疗、教育等多个场景实
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机器人产业链全线爆发,珠城科技战略卡位核心环节蓄势待发
今日市场传来强劲信号,机器人板块成为引领市场的核心主线。优必选(股价大幅上扬)及其产业链合作伙伴表现极为亮眼:锋龙股份、天奇股份强势涨停,昊志机电亦录得大幅上涨。此轮行情清晰地表明,资本正以前所未有的热情,对机器人产业从核心整机到关键零部件的全链条价值进行重估。 在这一波澜壮阔的板块浪潮中,作为优必选在关键零部件领域的深度战略合作伙伴——珠城科技,其稀缺的产业卡位与尚未被充分挖掘的成长潜力,正吸引市场目光。 深度绑定龙头,坐享产业增长红利 珠城科技此前已公告与优必选签署战略合资协议,重点聚焦于智
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焦点科技:政策东风下最纯正的“跨境支付+电商”核心标的,万亿通道建设的数字枢纽王者
如果说西部陆海新通道是国家打通欧亚的物流大动脉,那么焦点科技就是这条动脉上不可或缺的“数字心脏”。 当央行等八部委联合印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》,市场还在寻找受益标的时,一个被严重低估的龙头已悄然立于潮头——焦点科技(002315),它不仅仅是跨境电商服务商,更是中国跨境数字贸易生态的构建者,此轮政策红利的最直接、最正宗、最稀缺的承接者。 一、唯一性:政策核心条款与公司业务血脉相连,稀缺性凸显 仔细拆解政策,两大核心均与焦点科技的基因完美重合: “数字人民币跨境支付”的唯一
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中美关税迎重大转机,歌尔股份有望率先受益
2026年5月20日,商务部美大司负责人在解读中美经贸磋商初步成果时披露,双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排,规模各为300亿美元或更多,对双方商定的彼此关注产品,有望适用最惠国税率甚至更低。这一安排落地后,不仅有利于稳定和拓展中美双边贸易,也将为全球开放合作提供有益借鉴。 对于深度绑定北美市场的歌尔股份而言,这一关税缓和的明确信号,意义尤为重大。本文将从产业逻辑与公司基本面双重视角,梳理这一政策变化对歌尔股份的潜在利好。 一、关税缓和:扫清歌尔业绩的核心障碍 回顾过去
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物理AI涨停潮引爆万亿风口,被遗忘的“感知层第一龙头”歌尔股份低位崛起正当时
早盘9点33分,索辰科技(688507)率先20cm涨停,股价报129.02元,成交异常活跃;随后11点16分,凡拓数创(301313)接力触及涨停,现报44.85元,带动数字孪生、ChatGPT等概念板块集体拉升。 两只物理AI核心标的同日强势涨停,市场的信号再清晰不过——物理AI风口已至,万亿赛道正被点燃。 然而在这轮涨停狂欢中,一只真正贯穿物理AI全链条的“隐形冠军”反而被市场忽视。它就是歌尔股份(002241) ——物理AI时代最不可或缺的感知层硬件龙头,当前估值处于近五年历史低位,值得
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物理AI万亿风口爆发,歌尔股份(002241)低位布局正当时
全球声光电精密制造龙头 歌尔股份(002241) 正凭借其在感知传感器、声学交互、AI终端整机领域的全方位卡位,成为这轮物理AI浪潮中不可忽视的核心受益者。 一、物理AI的本质:感知能力是“第一步”,交互能力是“抓手” 要理解歌尔股份为何与物理AI天然契合,首先需要理解物理AI的本质特征。 物理AI的根本突破,在于将人工智能的感知、决策与行动能力深度嵌入物理实体,使设备能够在真实环境中自主完成任务。而实现这一切的起点,是 “感知物理世界” ——通过传感器网络不断采集环境数据,让AI模型理解空间位
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兴发集团:低位+人形机器人核心材料
🧪 核心驱动一:液体硅胶——人形机器人"皮肤与肌肉"的核心材料 人形机器人要实现仿真外观、柔软触感和灵活动作,其皮肤与肌肉层离不开液体硅胶。液体硅胶(RTV)因其极佳的生物相容性、柔韧性、耐候性和安全性,被业界公认为制造人形机器人皮肤的理想材料。人形机器人的肌肉和骨骼材料还包括聚醚醚酮(PEEK),而人体皮肤般的触感则是液体硅胶的独特优势所在。 兴发集团是该领域的国内龙头。根据公开信息,兴发集团液体硅胶年产能达20万吨,位居国内前列,另有医用级液体硅胶产能约3万吨,是国内少数布局医用级硅胶的企
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万润科技:低位存储+洁净室
长鑫存储:国产DRAM巨轮全速起航 长鑫存储作为中国大陆最大的DRAM芯片制造商,近年来产能扩张节奏显著提速。据市场研究机构TrendForce集邦咨询数据显示,长鑫存储2025年底产能已达到30万片/月,同比增长近50%,其DRAM出货量预计全年同比增长50%,全球市场份额从第一季度的6%提升至第四季度的8%。这仅仅是开始。 更令人瞩目的是,长鑫存储2026年月产能目标进一步提升至35万至40万片,全球份额有望升至15%至20%。与此同时,长鑫存储上海超级工厂项目已于2026年3月进入实质性推
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算力黑马+AI影视双爆!华策影视:8000P满产+33亿大扩张
【算力业务】三年翻几倍?现在只是起点! 现有家底: 8000P智算规模(截至2026年5月),全部锁定头部科技赛道客户,长期协议+满负荷运营——这可不是PPT算力,是实打实产生现金流的优质资产! 业绩爆发: 2025年算力营收1.26亿(+602%),毛利率36.02%,秒杀传统影视(行业平均21%);2026年Q1单季算力营收已达6974万元,超过2025全年一半,占比跃升至17.8%! 史诗级扩张: 2026年5月6日公告,拟斥资不超过33亿元采购服务器!按当下市场价格估算,这波采购可新增1
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算电协同政策加速落地,东方国信“五大维度”布局铸就产业底座
国务院新闻办公室举行新闻发布会,工业和信息化部副部长张云明正式宣布:工信部正在开展算电协同政策研究和标准制定,推动绿色电力与算力协同布局,促进源网荷储、绿电直连加速落地。下一步,工信部还将引导算力基础设施按需有序建设,推进算力自动化监测全域覆盖,完善中国算力平台,促进算力供需精准对接。 这是继2026年两会首次将“算电协同”写入政府工作报告之后,国家层面在算电协同领域的又一次实质性政策加码。当“算力尽头是能源”的产业逻辑从概念走向落地,东方国信凭借其在算电协同领域的深度布局,正从传统软件商向国家
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航锦科技×腾讯:算力底座+AI生态,共筑“AI养龙虾”时代的企业级智能入口
当“AI养龙虾”(Molbtot)从极客玩具走向企业级应用,谁在提供算力?谁在连接生态?答案是——航锦科技与腾讯的深度协同,正在为这一轮AI Agent革命铺设“最后一公里”。 随着航锦科技子公司超擎数智正式推出基于Molbtot的本地化AI Agent部署平台DGXSpark,市场终于看清了这家公司的真实定位:它不是简单的算力租赁商,而是连接前沿AI技术与行业应用的“智能算力入口”。 而在这个入口的背后,站着的是腾讯——那个刚刚凭借OpenClaw引爆AI Agent热潮的科技巨头。 一、腾讯
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美伊冲突升级重塑全球安全格局,建设工业赛道迎来战略性利好
2026年2月28日,随着美国与以色列对伊朗发起代号为“史诗狂怒”的联合军事打击,中东地区再度被推入战火漩涡。伊朗最高领袖哈梅内伊在空袭中身亡,伊朗革命卫队誓言“严厉惩罚”,也门胡塞武装、黎巴嫩真主党等“抵抗轴心”成员全线进入战备状态,霍尔木兹海峡的油轮运输蒙上阴影 。这场骤然升级的冲突,不仅是地缘政治的断裂带,更成为全球资产定价的转折点。在避险情绪升温、供应链重构、安全诉求强化的多重逻辑下,建设工业及其所代表的国防军工、能源工程、战略资源板块,正迎来显著的利好催化。 一、 军工装备:实战化需求
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DeepSeek V4发布在即,航锦科技:站在新一轮AI浪潮之巅的"卖铲人"
当市场还在回味DeepSeek R2带来的震撼时,DeepSeek V4即将发布的消息已经引爆整个AI圈。据业内传闻,V4架构将使单卡算力提升至1.2PFLOPS,功耗降低至280W,这不仅是技术的飞跃,更是算力需求的又一次爆发。而在每一次AI模型的迭代浪潮中,真正稳赚不赔的,永远是那些为淘金者提供"铲子"的人。 航锦科技(000818.SZ),正是那个站在DeepSeek背后,手握核心硬件的"超级卖铲人"。 一、历史是最好的证明:每一次DeepSeek升级,航锦科技都是赢家 回顾今年5月,当投
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字节造车悬念落地?赛力斯生态或成关键拼图,珠城科技坐收“连接”红利(来自韭研公社APP)
字节造车:生态赋能 vs. 躬身入局? 字节跳动在汽车领域的野心早已不是秘密。从自动驾驶研发、车联网软件到车载内容生态,其触角已深入产业链多个环节。然而,与小米、百度等全栈自研、自建工厂的模式不同,字节更可能发挥其核心优势——以算法、软件和生态能力为支点,与成熟的硬件制造巨头深度绑定。 在这一战略构想下,拥有完整制造体系、核心技术(如电驱、增程技术)且具备灵活合作经验的赛力斯,无疑是极具吸引力的潜在伙伴。双方若携手,将是“科技生态+高端制造”的强强联合。而供应链的每一次微小变动,都可能预示着更大
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总理李强参观看人形机器人WalkerS2,优必选创始人周剑参与座谈
国务院总理李强在广东调研期间,专程考察人工智能与先进制造融合发展情况,并现场观看了由优必选研发的最新一代工业人形机器人Walker S2的演示。优必选创始人、董事会主席兼CEO周剑全程参与并就人形机器人产业化进展、技术突破及未来应用场景进行了汇报座谈。此次高层关注不仅彰显国家对“人工智能+制造”战略方向的坚定支持,也为深度嵌入智能硬件产业链的优质企业——如珠城科技(301280)——带来重大发展利好。 人形机器人加速落地,核心零部件需求激增 Walker S2作为当前国内领先的工业级人形机器人,
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机器人大爆发 珠城科技是优必选的上游供应商同时与优必选成立合资公司
一、强强联合:珠城科技×优必选,打造机器人“神经中枢” 近日,珠城科技在投资者互动平台明确披露:公司已与深圳市优必选科技股份有限公司(以下简称“优必选”)共同设立了**“乐清珠城必选机器人科技有限公司”**,注册资本100万元,珠城科技持股95%。该合资公司的成立标志着双方合作从“供应链关系”升级为“战略协同伙伴”,共同推动机器人产业链的协同创新与发展。 作为国内领先的智能服务机器人企业,优必选在人形机器人领域拥有深厚的技术积累和市场布局,其Walker系列机器人已在物流、医疗、教育等多个场景实
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机器人产业链全线爆发,珠城科技战略卡位核心环节蓄势待发
今日市场传来强劲信号,机器人板块成为引领市场的核心主线。优必选(股价大幅上扬)及其产业链合作伙伴表现极为亮眼:锋龙股份、天奇股份强势涨停,昊志机电亦录得大幅上涨。此轮行情清晰地表明,资本正以前所未有的热情,对机器人产业从核心整机到关键零部件的全链条价值进行重估。 在这一波澜壮阔的板块浪潮中,作为优必选在关键零部件领域的深度战略合作伙伴——珠城科技,其稀缺的产业卡位与尚未被充分挖掘的成长潜力,正吸引市场目光。 深度绑定龙头,坐享产业增长红利 珠城科技此前已公告与优必选签署战略合资协议,重点聚焦于智
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全梭哈的老韭菜
2025-12-25 12:49:53
焦点科技:政策东风下最纯正的“跨境支付+电商”核心标的,万亿通道建设的数字枢纽王者
如果说西部陆海新通道是国家打通欧亚的物流大动脉,那么焦点科技就是这条动脉上不可或缺的“数字心脏”。 当央行等八部委联合印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》,市场还在寻找受益标的时,一个被严重低估的龙头已悄然立于潮头——焦点科技(002315),它不仅仅是跨境电商服务商,更是中国跨境数字贸易生态的构建者,此轮政策红利的最直接、最正宗、最稀缺的承接者。 一、唯一性:政策核心条款与公司业务血脉相连,稀缺性凸显 仔细拆解政策,两大核心均与焦点科技的基因完美重合: “数字人民币跨境支付”的唯一
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2026-05-20 12:02:53
中美关税迎重大转机,歌尔股份有望率先受益
2026年5月20日,商务部美大司负责人在解读中美经贸磋商初步成果时披露,双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排,规模各为300亿美元或更多,对双方商定的彼此关注产品,有望适用最惠国税率甚至更低。这一安排落地后,不仅有利于稳定和拓展中美双边贸易,也将为全球开放合作提供有益借鉴。 对于深度绑定北美市场的歌尔股份而言,这一关税缓和的明确信号,意义尤为重大。本文将从产业逻辑与公司基本面双重视角,梳理这一政策变化对歌尔股份的潜在利好。 一、关税缓和:扫清歌尔业绩的核心障碍 回顾过去
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物理AI涨停潮引爆万亿风口,被遗忘的“感知层第一龙头”歌尔股份低位崛起正当时
早盘9点33分,索辰科技(688507)率先20cm涨停,股价报129.02元,成交异常活跃;随后11点16分,凡拓数创(301313)接力触及涨停,现报44.85元,带动数字孪生、ChatGPT等概念板块集体拉升。 两只物理AI核心标的同日强势涨停,市场的信号再清晰不过——物理AI风口已至,万亿赛道正被点燃。 然而在这轮涨停狂欢中,一只真正贯穿物理AI全链条的“隐形冠军”反而被市场忽视。它就是歌尔股份(002241) ——物理AI时代最不可或缺的感知层硬件龙头,当前估值处于近五年历史低位,值得
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物理AI万亿风口爆发,歌尔股份(002241)低位布局正当时
全球声光电精密制造龙头 歌尔股份(002241) 正凭借其在感知传感器、声学交互、AI终端整机领域的全方位卡位,成为这轮物理AI浪潮中不可忽视的核心受益者。 一、物理AI的本质:感知能力是“第一步”,交互能力是“抓手” 要理解歌尔股份为何与物理AI天然契合,首先需要理解物理AI的本质特征。 物理AI的根本突破,在于将人工智能的感知、决策与行动能力深度嵌入物理实体,使设备能够在真实环境中自主完成任务。而实现这一切的起点,是 “感知物理世界” ——通过传感器网络不断采集环境数据,让AI模型理解空间位
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兴发集团:低位+人形机器人核心材料
🧪 核心驱动一:液体硅胶——人形机器人"皮肤与肌肉"的核心材料 人形机器人要实现仿真外观、柔软触感和灵活动作,其皮肤与肌肉层离不开液体硅胶。液体硅胶(RTV)因其极佳的生物相容性、柔韧性、耐候性和安全性,被业界公认为制造人形机器人皮肤的理想材料。人形机器人的肌肉和骨骼材料还包括聚醚醚酮(PEEK),而人体皮肤般的触感则是液体硅胶的独特优势所在。 兴发集团是该领域的国内龙头。根据公开信息,兴发集团液体硅胶年产能达20万吨,位居国内前列,另有医用级液体硅胶产能约3万吨,是国内少数布局医用级硅胶的企
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万润科技:低位存储+洁净室
长鑫存储:国产DRAM巨轮全速起航 长鑫存储作为中国大陆最大的DRAM芯片制造商,近年来产能扩张节奏显著提速。据市场研究机构TrendForce集邦咨询数据显示,长鑫存储2025年底产能已达到30万片/月,同比增长近50%,其DRAM出货量预计全年同比增长50%,全球市场份额从第一季度的6%提升至第四季度的8%。这仅仅是开始。 更令人瞩目的是,长鑫存储2026年月产能目标进一步提升至35万至40万片,全球份额有望升至15%至20%。与此同时,长鑫存储上海超级工厂项目已于2026年3月进入实质性推
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算力黑马+AI影视双爆!华策影视:8000P满产+33亿大扩张
【算力业务】三年翻几倍?现在只是起点! 现有家底: 8000P智算规模(截至2026年5月),全部锁定头部科技赛道客户,长期协议+满负荷运营——这可不是PPT算力,是实打实产生现金流的优质资产! 业绩爆发: 2025年算力营收1.26亿(+602%),毛利率36.02%,秒杀传统影视(行业平均21%);2026年Q1单季算力营收已达6974万元,超过2025全年一半,占比跃升至17.8%! 史诗级扩张: 2026年5月6日公告,拟斥资不超过33亿元采购服务器!按当下市场价格估算,这波采购可新增1
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算电协同政策加速落地,东方国信“五大维度”布局铸就产业底座
国务院新闻办公室举行新闻发布会,工业和信息化部副部长张云明正式宣布:工信部正在开展算电协同政策研究和标准制定,推动绿色电力与算力协同布局,促进源网荷储、绿电直连加速落地。下一步,工信部还将引导算力基础设施按需有序建设,推进算力自动化监测全域覆盖,完善中国算力平台,促进算力供需精准对接。 这是继2026年两会首次将“算电协同”写入政府工作报告之后,国家层面在算电协同领域的又一次实质性政策加码。当“算力尽头是能源”的产业逻辑从概念走向落地,东方国信凭借其在算电协同领域的深度布局,正从传统软件商向国家
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航锦科技×腾讯:算力底座+AI生态,共筑“AI养龙虾”时代的企业级智能入口
当“AI养龙虾”(Molbtot)从极客玩具走向企业级应用,谁在提供算力?谁在连接生态?答案是——航锦科技与腾讯的深度协同,正在为这一轮AI Agent革命铺设“最后一公里”。 随着航锦科技子公司超擎数智正式推出基于Molbtot的本地化AI Agent部署平台DGXSpark,市场终于看清了这家公司的真实定位:它不是简单的算力租赁商,而是连接前沿AI技术与行业应用的“智能算力入口”。 而在这个入口的背后,站着的是腾讯——那个刚刚凭借OpenClaw引爆AI Agent热潮的科技巨头。 一、腾讯
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美伊冲突升级重塑全球安全格局,建设工业赛道迎来战略性利好
2026年2月28日,随着美国与以色列对伊朗发起代号为“史诗狂怒”的联合军事打击,中东地区再度被推入战火漩涡。伊朗最高领袖哈梅内伊在空袭中身亡,伊朗革命卫队誓言“严厉惩罚”,也门胡塞武装、黎巴嫩真主党等“抵抗轴心”成员全线进入战备状态,霍尔木兹海峡的油轮运输蒙上阴影 。这场骤然升级的冲突,不仅是地缘政治的断裂带,更成为全球资产定价的转折点。在避险情绪升温、供应链重构、安全诉求强化的多重逻辑下,建设工业及其所代表的国防军工、能源工程、战略资源板块,正迎来显著的利好催化。 一、 军工装备:实战化需求
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DeepSeek V4发布在即,航锦科技:站在新一轮AI浪潮之巅的"卖铲人"
当市场还在回味DeepSeek R2带来的震撼时,DeepSeek V4即将发布的消息已经引爆整个AI圈。据业内传闻,V4架构将使单卡算力提升至1.2PFLOPS,功耗降低至280W,这不仅是技术的飞跃,更是算力需求的又一次爆发。而在每一次AI模型的迭代浪潮中,真正稳赚不赔的,永远是那些为淘金者提供"铲子"的人。 航锦科技(000818.SZ),正是那个站在DeepSeek背后,手握核心硬件的"超级卖铲人"。 一、历史是最好的证明:每一次DeepSeek升级,航锦科技都是赢家 回顾今年5月,当投
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字节造车悬念落地?赛力斯生态或成关键拼图,珠城科技坐收“连接”红利(来自韭研公社APP)
字节造车:生态赋能 vs. 躬身入局? 字节跳动在汽车领域的野心早已不是秘密。从自动驾驶研发、车联网软件到车载内容生态,其触角已深入产业链多个环节。然而,与小米、百度等全栈自研、自建工厂的模式不同,字节更可能发挥其核心优势——以算法、软件和生态能力为支点,与成熟的硬件制造巨头深度绑定。 在这一战略构想下,拥有完整制造体系、核心技术(如电驱、增程技术)且具备灵活合作经验的赛力斯,无疑是极具吸引力的潜在伙伴。双方若携手,将是“科技生态+高端制造”的强强联合。而供应链的每一次微小变动,都可能预示着更大
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总理李强参观看人形机器人WalkerS2,优必选创始人周剑参与座谈
国务院总理李强在广东调研期间,专程考察人工智能与先进制造融合发展情况,并现场观看了由优必选研发的最新一代工业人形机器人Walker S2的演示。优必选创始人、董事会主席兼CEO周剑全程参与并就人形机器人产业化进展、技术突破及未来应用场景进行了汇报座谈。此次高层关注不仅彰显国家对“人工智能+制造”战略方向的坚定支持,也为深度嵌入智能硬件产业链的优质企业——如珠城科技(301280)——带来重大发展利好。 人形机器人加速落地,核心零部件需求激增 Walker S2作为当前国内领先的工业级人形机器人,
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机器人大爆发 珠城科技是优必选的上游供应商同时与优必选成立合资公司
一、强强联合:珠城科技×优必选,打造机器人“神经中枢” 近日,珠城科技在投资者互动平台明确披露:公司已与深圳市优必选科技股份有限公司(以下简称“优必选”)共同设立了**“乐清珠城必选机器人科技有限公司”**,注册资本100万元,珠城科技持股95%。该合资公司的成立标志着双方合作从“供应链关系”升级为“战略协同伙伴”,共同推动机器人产业链的协同创新与发展。 作为国内领先的智能服务机器人企业,优必选在人形机器人领域拥有深厚的技术积累和市场布局,其Walker系列机器人已在物流、医疗、教育等多个场景实
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机器人产业链全线爆发,珠城科技战略卡位核心环节蓄势待发
今日市场传来强劲信号,机器人板块成为引领市场的核心主线。优必选(股价大幅上扬)及其产业链合作伙伴表现极为亮眼:锋龙股份、天奇股份强势涨停,昊志机电亦录得大幅上涨。此轮行情清晰地表明,资本正以前所未有的热情,对机器人产业从核心整机到关键零部件的全链条价值进行重估。 在这一波澜壮阔的板块浪潮中,作为优必选在关键零部件领域的深度战略合作伙伴——珠城科技,其稀缺的产业卡位与尚未被充分挖掘的成长潜力,正吸引市场目光。 深度绑定龙头,坐享产业增长红利 珠城科技此前已公告与优必选签署战略合资协议,重点聚焦于智
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焦点科技:政策东风下最纯正的“跨境支付+电商”核心标的,万亿通道建设的数字枢纽王者
如果说西部陆海新通道是国家打通欧亚的物流大动脉,那么焦点科技就是这条动脉上不可或缺的“数字心脏”。 当央行等八部委联合印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》,市场还在寻找受益标的时,一个被严重低估的龙头已悄然立于潮头——焦点科技(002315),它不仅仅是跨境电商服务商,更是中国跨境数字贸易生态的构建者,此轮政策红利的最直接、最正宗、最稀缺的承接者。 一、唯一性:政策核心条款与公司业务血脉相连,稀缺性凸显 仔细拆解政策,两大核心均与焦点科技的基因完美重合: “数字人民币跨境支付”的唯一
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中美关税迎重大转机,歌尔股份有望率先受益
2026年5月20日,商务部美大司负责人在解读中美经贸磋商初步成果时披露,双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排,规模各为300亿美元或更多,对双方商定的彼此关注产品,有望适用最惠国税率甚至更低。这一安排落地后,不仅有利于稳定和拓展中美双边贸易,也将为全球开放合作提供有益借鉴。 对于深度绑定北美市场的歌尔股份而言,这一关税缓和的明确信号,意义尤为重大。本文将从产业逻辑与公司基本面双重视角,梳理这一政策变化对歌尔股份的潜在利好。 一、关税缓和:扫清歌尔业绩的核心障碍 回顾过去
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物理AI涨停潮引爆万亿风口,被遗忘的“感知层第一龙头”歌尔股份低位崛起正当时
早盘9点33分,索辰科技(688507)率先20cm涨停,股价报129.02元,成交异常活跃;随后11点16分,凡拓数创(301313)接力触及涨停,现报44.85元,带动数字孪生、ChatGPT等概念板块集体拉升。 两只物理AI核心标的同日强势涨停,市场的信号再清晰不过——物理AI风口已至,万亿赛道正被点燃。 然而在这轮涨停狂欢中,一只真正贯穿物理AI全链条的“隐形冠军”反而被市场忽视。它就是歌尔股份(002241) ——物理AI时代最不可或缺的感知层硬件龙头,当前估值处于近五年历史低位,值得
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物理AI万亿风口爆发,歌尔股份(002241)低位布局正当时
全球声光电精密制造龙头 歌尔股份(002241) 正凭借其在感知传感器、声学交互、AI终端整机领域的全方位卡位,成为这轮物理AI浪潮中不可忽视的核心受益者。 一、物理AI的本质:感知能力是“第一步”,交互能力是“抓手” 要理解歌尔股份为何与物理AI天然契合,首先需要理解物理AI的本质特征。 物理AI的根本突破,在于将人工智能的感知、决策与行动能力深度嵌入物理实体,使设备能够在真实环境中自主完成任务。而实现这一切的起点,是 “感知物理世界” ——通过传感器网络不断采集环境数据,让AI模型理解空间位
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兴发集团:低位+人形机器人核心材料
🧪 核心驱动一:液体硅胶——人形机器人"皮肤与肌肉"的核心材料 人形机器人要实现仿真外观、柔软触感和灵活动作,其皮肤与肌肉层离不开液体硅胶。液体硅胶(RTV)因其极佳的生物相容性、柔韧性、耐候性和安全性,被业界公认为制造人形机器人皮肤的理想材料。人形机器人的肌肉和骨骼材料还包括聚醚醚酮(PEEK),而人体皮肤般的触感则是液体硅胶的独特优势所在。 兴发集团是该领域的国内龙头。根据公开信息,兴发集团液体硅胶年产能达20万吨,位居国内前列,另有医用级液体硅胶产能约3万吨,是国内少数布局医用级硅胶的企
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万润科技:低位存储+洁净室
长鑫存储:国产DRAM巨轮全速起航 长鑫存储作为中国大陆最大的DRAM芯片制造商,近年来产能扩张节奏显著提速。据市场研究机构TrendForce集邦咨询数据显示,长鑫存储2025年底产能已达到30万片/月,同比增长近50%,其DRAM出货量预计全年同比增长50%,全球市场份额从第一季度的6%提升至第四季度的8%。这仅仅是开始。 更令人瞩目的是,长鑫存储2026年月产能目标进一步提升至35万至40万片,全球份额有望升至15%至20%。与此同时,长鑫存储上海超级工厂项目已于2026年3月进入实质性推
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算力黑马+AI影视双爆!华策影视:8000P满产+33亿大扩张
【算力业务】三年翻几倍?现在只是起点! 现有家底: 8000P智算规模(截至2026年5月),全部锁定头部科技赛道客户,长期协议+满负荷运营——这可不是PPT算力,是实打实产生现金流的优质资产! 业绩爆发: 2025年算力营收1.26亿(+602%),毛利率36.02%,秒杀传统影视(行业平均21%);2026年Q1单季算力营收已达6974万元,超过2025全年一半,占比跃升至17.8%! 史诗级扩张: 2026年5月6日公告,拟斥资不超过33亿元采购服务器!按当下市场价格估算,这波采购可新增1
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算电协同政策加速落地,东方国信“五大维度”布局铸就产业底座
国务院新闻办公室举行新闻发布会,工业和信息化部副部长张云明正式宣布:工信部正在开展算电协同政策研究和标准制定,推动绿色电力与算力协同布局,促进源网荷储、绿电直连加速落地。下一步,工信部还将引导算力基础设施按需有序建设,推进算力自动化监测全域覆盖,完善中国算力平台,促进算力供需精准对接。 这是继2026年两会首次将“算电协同”写入政府工作报告之后,国家层面在算电协同领域的又一次实质性政策加码。当“算力尽头是能源”的产业逻辑从概念走向落地,东方国信凭借其在算电协同领域的深度布局,正从传统软件商向国家
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航锦科技×腾讯:算力底座+AI生态,共筑“AI养龙虾”时代的企业级智能入口
当“AI养龙虾”(Molbtot)从极客玩具走向企业级应用,谁在提供算力?谁在连接生态?答案是——航锦科技与腾讯的深度协同,正在为这一轮AI Agent革命铺设“最后一公里”。 随着航锦科技子公司超擎数智正式推出基于Molbtot的本地化AI Agent部署平台DGXSpark,市场终于看清了这家公司的真实定位:它不是简单的算力租赁商,而是连接前沿AI技术与行业应用的“智能算力入口”。 而在这个入口的背后,站着的是腾讯——那个刚刚凭借OpenClaw引爆AI Agent热潮的科技巨头。 一、腾讯
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美伊冲突升级重塑全球安全格局,建设工业赛道迎来战略性利好
2026年2月28日,随着美国与以色列对伊朗发起代号为“史诗狂怒”的联合军事打击,中东地区再度被推入战火漩涡。伊朗最高领袖哈梅内伊在空袭中身亡,伊朗革命卫队誓言“严厉惩罚”,也门胡塞武装、黎巴嫩真主党等“抵抗轴心”成员全线进入战备状态,霍尔木兹海峡的油轮运输蒙上阴影 。这场骤然升级的冲突,不仅是地缘政治的断裂带,更成为全球资产定价的转折点。在避险情绪升温、供应链重构、安全诉求强化的多重逻辑下,建设工业及其所代表的国防军工、能源工程、战略资源板块,正迎来显著的利好催化。 一、 军工装备:实战化需求
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DeepSeek V4发布在即,航锦科技:站在新一轮AI浪潮之巅的"卖铲人"
当市场还在回味DeepSeek R2带来的震撼时,DeepSeek V4即将发布的消息已经引爆整个AI圈。据业内传闻,V4架构将使单卡算力提升至1.2PFLOPS,功耗降低至280W,这不仅是技术的飞跃,更是算力需求的又一次爆发。而在每一次AI模型的迭代浪潮中,真正稳赚不赔的,永远是那些为淘金者提供"铲子"的人。 航锦科技(000818.SZ),正是那个站在DeepSeek背后,手握核心硬件的"超级卖铲人"。 一、历史是最好的证明:每一次DeepSeek升级,航锦科技都是赢家 回顾今年5月,当投
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字节造车悬念落地?赛力斯生态或成关键拼图,珠城科技坐收“连接”红利(来自韭研公社APP)
字节造车:生态赋能 vs. 躬身入局? 字节跳动在汽车领域的野心早已不是秘密。从自动驾驶研发、车联网软件到车载内容生态,其触角已深入产业链多个环节。然而,与小米、百度等全栈自研、自建工厂的模式不同,字节更可能发挥其核心优势——以算法、软件和生态能力为支点,与成熟的硬件制造巨头深度绑定。 在这一战略构想下,拥有完整制造体系、核心技术(如电驱、增程技术)且具备灵活合作经验的赛力斯,无疑是极具吸引力的潜在伙伴。双方若携手,将是“科技生态+高端制造”的强强联合。而供应链的每一次微小变动,都可能预示着更大
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总理李强参观看人形机器人WalkerS2,优必选创始人周剑参与座谈
国务院总理李强在广东调研期间,专程考察人工智能与先进制造融合发展情况,并现场观看了由优必选研发的最新一代工业人形机器人Walker S2的演示。优必选创始人、董事会主席兼CEO周剑全程参与并就人形机器人产业化进展、技术突破及未来应用场景进行了汇报座谈。此次高层关注不仅彰显国家对“人工智能+制造”战略方向的坚定支持,也为深度嵌入智能硬件产业链的优质企业——如珠城科技(301280)——带来重大发展利好。 人形机器人加速落地,核心零部件需求激增 Walker S2作为当前国内领先的工业级人形机器人,
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机器人大爆发 珠城科技是优必选的上游供应商同时与优必选成立合资公司
一、强强联合:珠城科技×优必选,打造机器人“神经中枢” 近日,珠城科技在投资者互动平台明确披露:公司已与深圳市优必选科技股份有限公司(以下简称“优必选”)共同设立了**“乐清珠城必选机器人科技有限公司”**,注册资本100万元,珠城科技持股95%。该合资公司的成立标志着双方合作从“供应链关系”升级为“战略协同伙伴”,共同推动机器人产业链的协同创新与发展。 作为国内领先的智能服务机器人企业,优必选在人形机器人领域拥有深厚的技术积累和市场布局,其Walker系列机器人已在物流、医疗、教育等多个场景实
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2025-12-29 10:40:35
机器人产业链全线爆发,珠城科技战略卡位核心环节蓄势待发
今日市场传来强劲信号,机器人板块成为引领市场的核心主线。优必选(股价大幅上扬)及其产业链合作伙伴表现极为亮眼:锋龙股份、天奇股份强势涨停,昊志机电亦录得大幅上涨。此轮行情清晰地表明,资本正以前所未有的热情,对机器人产业从核心整机到关键零部件的全链条价值进行重估。 在这一波澜壮阔的板块浪潮中,作为优必选在关键零部件领域的深度战略合作伙伴——珠城科技,其稀缺的产业卡位与尚未被充分挖掘的成长潜力,正吸引市场目光。 深度绑定龙头,坐享产业增长红利 珠城科技此前已公告与优必选签署战略合资协议,重点聚焦于智
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珠城科技
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锋龙股份
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天奇股份
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昊志机电
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韭菜大王子
全梭哈的老韭菜
2025-12-25 12:49:53
焦点科技:政策东风下最纯正的“跨境支付+电商”核心标的,万亿通道建设的数字枢纽王者
如果说西部陆海新通道是国家打通欧亚的物流大动脉,那么焦点科技就是这条动脉上不可或缺的“数字心脏”。 当央行等八部委联合印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》,市场还在寻找受益标的时,一个被严重低估的龙头已悄然立于潮头——焦点科技(002315),它不仅仅是跨境电商服务商,更是中国跨境数字贸易生态的构建者,此轮政策红利的最直接、最正宗、最稀缺的承接者。 一、唯一性:政策核心条款与公司业务血脉相连,稀缺性凸显 仔细拆解政策,两大核心均与焦点科技的基因完美重合: “数字人民币跨境支付”的唯一
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焦点科技
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跨境通
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