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韭菜之王Leen
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韭菜之王Leen
2025-09-12 13:30:19
胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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大族激光
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英诺激光
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韭菜之王Leen
2025-09-01 23:06:12
可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通
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胜宏科技
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韭菜之王Leen
2025-08-31 16:08:12
万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-27 10:49:39
隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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中英科技
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隆扬电子
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韭菜之王Leen
2025-08-25 14:23:10
B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘
[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片,以获得向中国出口的许可,该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。 美国总统特朗普曾表示,如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%,他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨 关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏 新进达链+产能扩增,明年利润至少3e,给予40pe,目前至少2.5倍空间 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子
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万源通
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胜宏科技
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韭菜之王Leen
2025-08-13 12:26:54
背靠台资,市场最低估达链之一
最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的,最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘,下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势,逻辑没毛病,强烈推荐 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB,未来AI PCB业务可能超过主业,再造一个万源通
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-12 11:25:36
关注北郊小胜宏
AI巨头继续起舞,易中天、胜宏持续放量新高 关注万源通,目前低位翻倍空间,明确受益于AI产业链,计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商,北美AI客户验证突破,泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器,万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子:公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-11 12:22:36
台达链20CM,挖掘低位
台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商 昨日最新消息,台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构,预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。 从Power Shelf到Power Rack:传统数据中心采用Power Shelf(电源架)集成在IT机柜内,而新的Power Rack架构将电源、BBU(电池备份单元)、超级电容等模块独立成柜,形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高,摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元 威尔高:
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威尔高
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-11 10:34:21
台达将推出独立电源柜
万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 最新消息,台达将推出独立电源柜(Power Rack)电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。 供应台达PCB电源之一的威尔高大涨,关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商,已通过北美ai大客户审厂验证 万源通 机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的,量非常大,总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多
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威尔高
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-06 09:33:33
挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备
$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑 公司是为数不多人机大脑相关标的,提供机器人域控制器,具备卡位优势 在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商,价值高 产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案,算力达275TOPS,支持多模态感知与大模型实时运算,填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单(智元?),未来有望深化产业链渗透,差异化优势显著 目前已送样智元、
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天准科技
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大族数控
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韭菜之王Leen
2025-08-01 10:24:25
关注HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还具备
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中英科技
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隆扬电子
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韭菜之王Leen
2025-07-31 11:49:22
低位大族数控唯一对标补涨
$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉,竟然都没人来做天准科技? 大族数控在PCB设备中,最核心的就是CO2激光钻孔设备,这也是机构主推的原因 【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺
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天准科技
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大族数控
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芯碁微装
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韭菜之王Leen
2025-07-31 09:43:20
挖掘新NV液冷低位-预期差巨大
预期差巨大的NV低位液冷,还没有机构覆盖!!! 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年 已送样维谛,而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增,2025年为公司液冷泵发力元年,外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平,如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e,强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转
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大元泵业
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英维克
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冰轮环境
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川环科技
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韭菜之王Leen
2025-07-29 14:07:26
PCB设备低位挖掘
天准科技逻辑:LDI对标芯碁微装,CO₂激光钻孔设备对标大族数控,补涨需求强烈。 今天正业科技PCB检测走补涨,目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗,同时还布局多项PCB设备,天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股,对比其他设备股,目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨,讲的故事是 1. 量价齐升,特
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天准科技
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大族数控
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芯碁微装
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正业科技
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韭菜之王Leen
2025-07-28 09:49:48
Optimus V3动态更新: 将使用腱绳方案
$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案 部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生,以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战 腱绳是一种柔性传动介质,通过模拟人体肌腱的力学原理,将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节,相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 完成灵巧手腱绳开发,积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级
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南山智尚
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胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘
[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片,以获得向中国出口的许可,该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。 美国总统特朗普曾表示,如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%,他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨 关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏 新进达链+产能扩增,明年利润至少3e,给予40pe,目前至少2.5倍空间 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子
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背靠台资,市场最低估达链之一
最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的,最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘,下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势,逻辑没毛病,强烈推荐 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB,未来AI PCB业务可能超过主业,再造一个万源通
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关注北郊小胜宏
AI巨头继续起舞,易中天、胜宏持续放量新高 关注万源通,目前低位翻倍空间,明确受益于AI产业链,计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商,北美AI客户验证突破,泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器,万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子:公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域
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台达链20CM,挖掘低位
台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商 昨日最新消息,台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构,预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。 从Power Shelf到Power Rack:传统数据中心采用Power Shelf(电源架)集成在IT机柜内,而新的Power Rack架构将电源、BBU(电池备份单元)、超级电容等模块独立成柜,形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高,摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元 威尔高:
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台达将推出独立电源柜
万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 最新消息,台达将推出独立电源柜(Power Rack)电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。 供应台达PCB电源之一的威尔高大涨,关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商,已通过北美ai大客户审厂验证 万源通 机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的,量非常大,总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多
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挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备
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关注HVLP5黄金搭档PTFE
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低位大族数控唯一对标补涨
$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉,竟然都没人来做天准科技? 大族数控在PCB设备中,最核心的就是CO2激光钻孔设备,这也是机构主推的原因 【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺
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挖掘新NV液冷低位-预期差巨大
预期差巨大的NV低位液冷,还没有机构覆盖!!! 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年 已送样维谛,而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增,2025年为公司液冷泵发力元年,外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平,如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e,强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转
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PCB设备低位挖掘
天准科技逻辑:LDI对标芯碁微装,CO₂激光钻孔设备对标大族数控,补涨需求强烈。 今天正业科技PCB检测走补涨,目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗,同时还布局多项PCB设备,天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股,对比其他设备股,目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨,讲的故事是 1. 量价齐升,特
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Optimus V3动态更新: 将使用腱绳方案
$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案 部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生,以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战 腱绳是一种柔性传动介质,通过模拟人体肌腱的力学原理,将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节,相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 完成灵巧手腱绳开发,积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级
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$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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中英科技
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隆扬电子
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韭菜之王Leen
2025-08-25 14:23:10
B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘
[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片,以获得向中国出口的许可,该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。 美国总统特朗普曾表示,如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%,他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨 关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏 新进达链+产能扩增,明年利润至少3e,给予40pe,目前至少2.5倍空间 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子
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万源通
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胜宏科技
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韭菜之王Leen
2025-08-13 12:26:54
背靠台资,市场最低估达链之一
最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的,最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘,下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势,逻辑没毛病,强烈推荐 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB,未来AI PCB业务可能超过主业,再造一个万源通
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-12 11:25:36
关注北郊小胜宏
AI巨头继续起舞,易中天、胜宏持续放量新高 关注万源通,目前低位翻倍空间,明确受益于AI产业链,计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商,北美AI客户验证突破,泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器,万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子:公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-11 12:22:36
台达链20CM,挖掘低位
台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商 昨日最新消息,台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构,预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。 从Power Shelf到Power Rack:传统数据中心采用Power Shelf(电源架)集成在IT机柜内,而新的Power Rack架构将电源、BBU(电池备份单元)、超级电容等模块独立成柜,形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高,摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元 威尔高:
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威尔高
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-11 10:34:21
台达将推出独立电源柜
万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 最新消息,台达将推出独立电源柜(Power Rack)电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。 供应台达PCB电源之一的威尔高大涨,关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商,已通过北美ai大客户审厂验证 万源通 机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的,量非常大,总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多
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威尔高
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-06 09:33:33
挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备
$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑 公司是为数不多人机大脑相关标的,提供机器人域控制器,具备卡位优势 在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商,价值高 产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案,算力达275TOPS,支持多模态感知与大模型实时运算,填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单(智元?),未来有望深化产业链渗透,差异化优势显著 目前已送样智元、
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天准科技
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大族数控
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韭菜之王Leen
2025-08-01 10:24:25
关注HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还具备
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中英科技
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隆扬电子
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韭菜之王Leen
2025-07-31 11:49:22
低位大族数控唯一对标补涨
$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉,竟然都没人来做天准科技? 大族数控在PCB设备中,最核心的就是CO2激光钻孔设备,这也是机构主推的原因 【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺
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天准科技
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大族数控
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芯碁微装
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韭菜之王Leen
2025-07-31 09:43:20
挖掘新NV液冷低位-预期差巨大
预期差巨大的NV低位液冷,还没有机构覆盖!!! 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年 已送样维谛,而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增,2025年为公司液冷泵发力元年,外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平,如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e,强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转
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大元泵业
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英维克
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川环科技
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韭菜之王Leen
2025-07-29 14:07:26
PCB设备低位挖掘
天准科技逻辑:LDI对标芯碁微装,CO₂激光钻孔设备对标大族数控,补涨需求强烈。 今天正业科技PCB检测走补涨,目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗,同时还布局多项PCB设备,天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股,对比其他设备股,目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨,讲的故事是 1. 量价齐升,特
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天准科技
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大族数控
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芯碁微装
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正业科技
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韭菜之王Leen
2025-07-28 09:49:48
Optimus V3动态更新: 将使用腱绳方案
$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案 部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生,以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战 腱绳是一种柔性传动介质,通过模拟人体肌腱的力学原理,将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节,相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 完成灵巧手腱绳开发,积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级
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南山智尚
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韭菜之王Leen
2025-09-12 13:30:19
胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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大族激光
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英诺激光
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韭菜之王Leen
2025-09-01 23:06:12
可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通
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胜宏科技
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韭菜之王Leen
2025-08-31 16:08:12
万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-27 10:49:39
隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘
[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片,以获得向中国出口的许可,该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。 美国总统特朗普曾表示,如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%,他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨 关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏 新进达链+产能扩增,明年利润至少3e,给予40pe,目前至少2.5倍空间 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子
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背靠台资,市场最低估达链之一
最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的,最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘,下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势,逻辑没毛病,强烈推荐 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB,未来AI PCB业务可能超过主业,再造一个万源通
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关注北郊小胜宏
AI巨头继续起舞,易中天、胜宏持续放量新高 关注万源通,目前低位翻倍空间,明确受益于AI产业链,计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商,北美AI客户验证突破,泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器,万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子:公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域
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台达链20CM,挖掘低位
台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商 昨日最新消息,台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构,预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。 从Power Shelf到Power Rack:传统数据中心采用Power Shelf(电源架)集成在IT机柜内,而新的Power Rack架构将电源、BBU(电池备份单元)、超级电容等模块独立成柜,形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高,摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元 威尔高:
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台达将推出独立电源柜
万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 最新消息,台达将推出独立电源柜(Power Rack)电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。 供应台达PCB电源之一的威尔高大涨,关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商,已通过北美ai大客户审厂验证 万源通 机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的,量非常大,总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多
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挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备
$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑 公司是为数不多人机大脑相关标的,提供机器人域控制器,具备卡位优势 在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商,价值高 产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案,算力达275TOPS,支持多模态感知与大模型实时运算,填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单(智元?),未来有望深化产业链渗透,差异化优势显著 目前已送样智元、
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关注HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还具备
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低位大族数控唯一对标补涨
$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉,竟然都没人来做天准科技? 大族数控在PCB设备中,最核心的就是CO2激光钻孔设备,这也是机构主推的原因 【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺
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挖掘新NV液冷低位-预期差巨大
预期差巨大的NV低位液冷,还没有机构覆盖!!! 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年 已送样维谛,而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增,2025年为公司液冷泵发力元年,外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平,如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e,强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转
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PCB设备低位挖掘
天准科技逻辑:LDI对标芯碁微装,CO₂激光钻孔设备对标大族数控,补涨需求强烈。 今天正业科技PCB检测走补涨,目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗,同时还布局多项PCB设备,天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股,对比其他设备股,目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨,讲的故事是 1. 量价齐升,特
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Optimus V3动态更新: 将使用腱绳方案
$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案 部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生,以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战 腱绳是一种柔性传动介质,通过模拟人体肌腱的力学原理,将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节,相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 完成灵巧手腱绳开发,积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级
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胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片,以获得向中国出口的许可,该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。 美国总统特朗普曾表示,如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%,他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨 关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏 新进达链+产能扩增,明年利润至少3e,给予40pe,目前至少2.5倍空间 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子
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背靠台资,市场最低估达链之一
最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的,最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘,下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势,逻辑没毛病,强烈推荐 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB,未来AI PCB业务可能超过主业,再造一个万源通
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关注北郊小胜宏
AI巨头继续起舞,易中天、胜宏持续放量新高 关注万源通,目前低位翻倍空间,明确受益于AI产业链,计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商,北美AI客户验证突破,泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器,万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子:公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域
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2025-08-11 12:22:36
台达链20CM,挖掘低位
台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商 昨日最新消息,台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构,预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。 从Power Shelf到Power Rack:传统数据中心采用Power Shelf(电源架)集成在IT机柜内,而新的Power Rack架构将电源、BBU(电池备份单元)、超级电容等模块独立成柜,形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高,摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元 威尔高:
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-11 10:34:21
台达将推出独立电源柜
万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 最新消息,台达将推出独立电源柜(Power Rack)电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。 供应台达PCB电源之一的威尔高大涨,关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商,已通过北美ai大客户审厂验证 万源通 机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的,量非常大,总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-06 09:33:33
挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备
$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑 公司是为数不多人机大脑相关标的,提供机器人域控制器,具备卡位优势 在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商,价值高 产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案,算力达275TOPS,支持多模态感知与大模型实时运算,填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单(智元?),未来有望深化产业链渗透,差异化优势显著 目前已送样智元、
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天准科技
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大族数控
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韭菜之王Leen
2025-08-01 10:24:25
关注HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还具备
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中英科技
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隆扬电子
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韭菜之王Leen
2025-07-31 11:49:22
低位大族数控唯一对标补涨
$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉,竟然都没人来做天准科技? 大族数控在PCB设备中,最核心的就是CO2激光钻孔设备,这也是机构主推的原因 【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺
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天准科技
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大族数控
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芯碁微装
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韭菜之王Leen
2025-07-31 09:43:20
挖掘新NV液冷低位-预期差巨大
预期差巨大的NV低位液冷,还没有机构覆盖!!! 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年 已送样维谛,而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增,2025年为公司液冷泵发力元年,外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平,如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e,强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转
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大元泵业
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冰轮环境
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川环科技
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韭菜之王Leen
2025-07-29 14:07:26
PCB设备低位挖掘
天准科技逻辑:LDI对标芯碁微装,CO₂激光钻孔设备对标大族数控,补涨需求强烈。 今天正业科技PCB检测走补涨,目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗,同时还布局多项PCB设备,天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股,对比其他设备股,目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨,讲的故事是 1. 量价齐升,特
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天准科技
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大族数控
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芯碁微装
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正业科技
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韭菜之王Leen
2025-07-28 09:49:48
Optimus V3动态更新: 将使用腱绳方案
$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案 部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生,以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战 腱绳是一种柔性传动介质,通过模拟人体肌腱的力学原理,将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节,相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 完成灵巧手腱绳开发,积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级
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