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韭菜之王Leen
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韭菜之王Leen
2025-09-29 10:40:34
特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 标准化充电接口:领益智造 线束:安波福 线缆:卡倍亿 关注卡倍亿,卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆,预计Optimus也将由安波福提供线束,卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆
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卡倍亿
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鑫宏业
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韭菜之王Leen
2025-09-25 11:58:34
挖掘新坐标冷锻补涨
新坐标涨停 关注人机新分支——冷锻工艺 新坐标召开产品发布会,精度&效率大超预期 9月24日,新坐标发布冷镦工艺微型行星滚柱丝杠,精度可达C3,效率5min/根(高于市面平均效率5-10倍)。 目前手部微型丝杠加工已经成熟,产品送样中,公司正在研发冷镦工艺腿部大丝杠。 公司预计10月开始准备产能,扩产周期3个月,无产能瓶颈。 思进智能作为冷锻辨识度标的,目前低位,只有主业估值,业绩和新坐标差不多 思进智能官网显示合作伙伴包括新坐标 思进智能作为新坐标的上游,可能为新坐标供应冷墩装备 ------
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新坐标
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思进智能
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韭菜之王Leen
2025-09-17 13:57:33
人机新分支冷锻工艺
新丝杠标的:万向钱潮三连板 新坐标【冷锻新工艺】短期底部涨了3倍 关注新坐标冷锻核心设备供应商思进智能,目前低位 新坐标的逻辑 💥核心技术:公司独创冷锻工艺实现多维突破,较传统工艺单件成本降28%、良率提升至98%、交付周期压缩55%,性能比肩thk/舍弗勒而价格仅为进口产品60%。实测数据验证:丝杠模组重量减轻15%,精度达c3级(人形机器人关节准入门槛),已获头部客户定点。 ———————————— ‼️【思进智能】低位冷锻核心票,当前低位预期差很大,4倍空间 冷锻工艺是人形机器人量产的关
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思进智能
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新坐标
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韭菜之王Leen
2025-09-17 11:24:38
低位T链Optimus挖掘,预期差很大
卡倍亿正宗的T链,目前几乎所有人机板块中,最低位的T链,关注度非常少,没有潜伏盘 今天高速铜缆也是涨幅第一的板块 $卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,
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卡倍亿
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韭菜之王Leen
2025-09-16 17:19:52
【6倍空间】低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆
$卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,墨西哥的高速铜缆工厂将通过安费诺进入达链 目前公司正通过发行可转债的方式,募集资金投资于上海和墨西哥的高速铜缆生产
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卡倍亿
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韭菜之王Leen
2025-09-12 13:30:19
胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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大族激光
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英诺激光
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韭菜之王Leen
2025-09-01 23:06:12
可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-31 16:08:12
万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-27 10:49:39
隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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中英科技
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隆扬电子
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韭菜之王Leen
2025-08-25 14:23:10
B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘
[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片,以获得向中国出口的许可,该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。 美国总统特朗普曾表示,如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%,他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨 关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏 新进达链+产能扩增,明年利润至少3e,给予40pe,目前至少2.5倍空间 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-13 12:26:54
背靠台资,市场最低估达链之一
最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的,最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘,下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势,逻辑没毛病,强烈推荐 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB,未来AI PCB业务可能超过主业,再造一个万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-12 11:25:36
关注北郊小胜宏
AI巨头继续起舞,易中天、胜宏持续放量新高 关注万源通,目前低位翻倍空间,明确受益于AI产业链,计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商,北美AI客户验证突破,泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器,万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子:公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-11 12:22:36
台达链20CM,挖掘低位
台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商 昨日最新消息,台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构,预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。 从Power Shelf到Power Rack:传统数据中心采用Power Shelf(电源架)集成在IT机柜内,而新的Power Rack架构将电源、BBU(电池备份单元)、超级电容等模块独立成柜,形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高,摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元 威尔高:
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-11 10:34:21
台达将推出独立电源柜
万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 最新消息,台达将推出独立电源柜(Power Rack)电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。 供应台达PCB电源之一的威尔高大涨,关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商,已通过北美ai大客户审厂验证 万源通 机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的,量非常大,总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多
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韭菜之王Leen
2025-08-06 09:33:33
挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备
$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑 公司是为数不多人机大脑相关标的,提供机器人域控制器,具备卡位优势 在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商,价值高 产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案,算力达275TOPS,支持多模态感知与大模型实时运算,填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单(智元?),未来有望深化产业链渗透,差异化优势显著 目前已送样智元、
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特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 标准化充电接口:领益智造 线束:安波福 线缆:卡倍亿 关注卡倍亿,卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆,预计Optimus也将由安波福提供线束,卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆
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挖掘新坐标冷锻补涨
新坐标涨停 关注人机新分支——冷锻工艺 新坐标召开产品发布会,精度&效率大超预期 9月24日,新坐标发布冷镦工艺微型行星滚柱丝杠,精度可达C3,效率5min/根(高于市面平均效率5-10倍)。 目前手部微型丝杠加工已经成熟,产品送样中,公司正在研发冷镦工艺腿部大丝杠。 公司预计10月开始准备产能,扩产周期3个月,无产能瓶颈。 思进智能作为冷锻辨识度标的,目前低位,只有主业估值,业绩和新坐标差不多 思进智能官网显示合作伙伴包括新坐标 思进智能作为新坐标的上游,可能为新坐标供应冷墩装备 ------
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人机新分支冷锻工艺
新丝杠标的:万向钱潮三连板 新坐标【冷锻新工艺】短期底部涨了3倍 关注新坐标冷锻核心设备供应商思进智能,目前低位 新坐标的逻辑 💥核心技术:公司独创冷锻工艺实现多维突破,较传统工艺单件成本降28%、良率提升至98%、交付周期压缩55%,性能比肩thk/舍弗勒而价格仅为进口产品60%。实测数据验证:丝杠模组重量减轻15%,精度达c3级(人形机器人关节准入门槛),已获头部客户定点。 ———————————— ‼️【思进智能】低位冷锻核心票,当前低位预期差很大,4倍空间 冷锻工艺是人形机器人量产的关
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低位T链Optimus挖掘,预期差很大
卡倍亿正宗的T链,目前几乎所有人机板块中,最低位的T链,关注度非常少,没有潜伏盘 今天高速铜缆也是涨幅第一的板块 $卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,
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【6倍空间】低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆
$卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,墨西哥的高速铜缆工厂将通过安费诺进入达链 目前公司正通过发行可转债的方式,募集资金投资于上海和墨西哥的高速铜缆生产
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胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘
[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片,以获得向中国出口的许可,该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。 美国总统特朗普曾表示,如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%,他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨 关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏 新进达链+产能扩增,明年利润至少3e,给予40pe,目前至少2.5倍空间 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子
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最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的,最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘,下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势,逻辑没毛病,强烈推荐 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB,未来AI PCB业务可能超过主业,再造一个万源通
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关注北郊小胜宏
AI巨头继续起舞,易中天、胜宏持续放量新高 关注万源通,目前低位翻倍空间,明确受益于AI产业链,计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商,北美AI客户验证突破,泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器,万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子:公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域
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台达链20CM,挖掘低位
台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商 昨日最新消息,台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构,预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。 从Power Shelf到Power Rack:传统数据中心采用Power Shelf(电源架)集成在IT机柜内,而新的Power Rack架构将电源、BBU(电池备份单元)、超级电容等模块独立成柜,形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高,摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元 威尔高:
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台达将推出独立电源柜
万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 最新消息,台达将推出独立电源柜(Power Rack)电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。 供应台达PCB电源之一的威尔高大涨,关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商,已通过北美ai大客户审厂验证 万源通 机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的,量非常大,总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多
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挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备
$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑 公司是为数不多人机大脑相关标的,提供机器人域控制器,具备卡位优势 在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商,价值高 产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案,算力达275TOPS,支持多模态感知与大模型实时运算,填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单(智元?),未来有望深化产业链渗透,差异化优势显著 目前已送样智元、
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特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 标准化充电接口:领益智造 线束:安波福 线缆:卡倍亿 关注卡倍亿,卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆,预计Optimus也将由安波福提供线束,卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆
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挖掘新坐标冷锻补涨
新坐标涨停 关注人机新分支——冷锻工艺 新坐标召开产品发布会,精度&效率大超预期 9月24日,新坐标发布冷镦工艺微型行星滚柱丝杠,精度可达C3,效率5min/根(高于市面平均效率5-10倍)。 目前手部微型丝杠加工已经成熟,产品送样中,公司正在研发冷镦工艺腿部大丝杠。 公司预计10月开始准备产能,扩产周期3个月,无产能瓶颈。 思进智能作为冷锻辨识度标的,目前低位,只有主业估值,业绩和新坐标差不多 思进智能官网显示合作伙伴包括新坐标 思进智能作为新坐标的上游,可能为新坐标供应冷墩装备 ------
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人机新分支冷锻工艺
新丝杠标的:万向钱潮三连板 新坐标【冷锻新工艺】短期底部涨了3倍 关注新坐标冷锻核心设备供应商思进智能,目前低位 新坐标的逻辑 💥核心技术:公司独创冷锻工艺实现多维突破,较传统工艺单件成本降28%、良率提升至98%、交付周期压缩55%,性能比肩thk/舍弗勒而价格仅为进口产品60%。实测数据验证:丝杠模组重量减轻15%,精度达c3级(人形机器人关节准入门槛),已获头部客户定点。 ———————————— ‼️【思进智能】低位冷锻核心票,当前低位预期差很大,4倍空间 冷锻工艺是人形机器人量产的关
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低位T链Optimus挖掘,预期差很大
卡倍亿正宗的T链,目前几乎所有人机板块中,最低位的T链,关注度非常少,没有潜伏盘 今天高速铜缆也是涨幅第一的板块 $卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,
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卡倍亿
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韭菜之王Leen
2025-09-16 17:19:52
【6倍空间】低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆
$卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,墨西哥的高速铜缆工厂将通过安费诺进入达链 目前公司正通过发行可转债的方式,募集资金投资于上海和墨西哥的高速铜缆生产
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卡倍亿
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韭菜之王Leen
2025-09-12 13:30:19
胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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大族激光
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英诺激光
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韭菜之王Leen
2025-09-01 23:06:12
可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-31 16:08:12
万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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中英科技
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隆扬电子
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韭菜之王Leen
2025-08-25 14:23:10
B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘
[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片,以获得向中国出口的许可,该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。 美国总统特朗普曾表示,如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%,他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨 关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏 新进达链+产能扩增,明年利润至少3e,给予40pe,目前至少2.5倍空间 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-13 12:26:54
背靠台资,市场最低估达链之一
最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的,最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘,下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势,逻辑没毛病,强烈推荐 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB,未来AI PCB业务可能超过主业,再造一个万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-12 11:25:36
关注北郊小胜宏
AI巨头继续起舞,易中天、胜宏持续放量新高 关注万源通,目前低位翻倍空间,明确受益于AI产业链,计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商,北美AI客户验证突破,泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器,万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子:公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-11 12:22:36
台达链20CM,挖掘低位
台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商 昨日最新消息,台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构,预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。 从Power Shelf到Power Rack:传统数据中心采用Power Shelf(电源架)集成在IT机柜内,而新的Power Rack架构将电源、BBU(电池备份单元)、超级电容等模块独立成柜,形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高,摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元 威尔高:
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-11 10:34:21
台达将推出独立电源柜
万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 最新消息,台达将推出独立电源柜(Power Rack)电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。 供应台达PCB电源之一的威尔高大涨,关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商,已通过北美ai大客户审厂验证 万源通 机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的,量非常大,总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多
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威尔高
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万源通
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韭菜之王Leen
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挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备
$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑 公司是为数不多人机大脑相关标的,提供机器人域控制器,具备卡位优势 在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商,价值高 产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案,算力达275TOPS,支持多模态感知与大模型实时运算,填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单(智元?),未来有望深化产业链渗透,差异化优势显著 目前已送样智元、
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天准科技
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大族数控
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编辑交易计划
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韭菜之王Leen
2025-09-29 10:40:34
特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 标准化充电接口:领益智造 线束:安波福 线缆:卡倍亿 关注卡倍亿,卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆,预计Optimus也将由安波福提供线束,卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆
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卡倍亿
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鑫宏业
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韭菜之王Leen
2025-09-25 11:58:34
挖掘新坐标冷锻补涨
新坐标涨停 关注人机新分支——冷锻工艺 新坐标召开产品发布会,精度&效率大超预期 9月24日,新坐标发布冷镦工艺微型行星滚柱丝杠,精度可达C3,效率5min/根(高于市面平均效率5-10倍)。 目前手部微型丝杠加工已经成熟,产品送样中,公司正在研发冷镦工艺腿部大丝杠。 公司预计10月开始准备产能,扩产周期3个月,无产能瓶颈。 思进智能作为冷锻辨识度标的,目前低位,只有主业估值,业绩和新坐标差不多 思进智能官网显示合作伙伴包括新坐标 思进智能作为新坐标的上游,可能为新坐标供应冷墩装备 ------
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思进智能
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韭菜之王Leen
2025-09-17 13:57:33
人机新分支冷锻工艺
新丝杠标的:万向钱潮三连板 新坐标【冷锻新工艺】短期底部涨了3倍 关注新坐标冷锻核心设备供应商思进智能,目前低位 新坐标的逻辑 💥核心技术:公司独创冷锻工艺实现多维突破,较传统工艺单件成本降28%、良率提升至98%、交付周期压缩55%,性能比肩thk/舍弗勒而价格仅为进口产品60%。实测数据验证:丝杠模组重量减轻15%,精度达c3级(人形机器人关节准入门槛),已获头部客户定点。 ———————————— ‼️【思进智能】低位冷锻核心票,当前低位预期差很大,4倍空间 冷锻工艺是人形机器人量产的关
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思进智能
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新坐标
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2025-09-17 11:24:38
低位T链Optimus挖掘,预期差很大
卡倍亿正宗的T链,目前几乎所有人机板块中,最低位的T链,关注度非常少,没有潜伏盘 今天高速铜缆也是涨幅第一的板块 $卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,
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【6倍空间】低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆
$卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,墨西哥的高速铜缆工厂将通过安费诺进入达链 目前公司正通过发行可转债的方式,募集资金投资于上海和墨西哥的高速铜缆生产
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胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘
[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片,以获得向中国出口的许可,该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。 美国总统特朗普曾表示,如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%,他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨 关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏 新进达链+产能扩增,明年利润至少3e,给予40pe,目前至少2.5倍空间 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子
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背靠台资,市场最低估达链之一
最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的,最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘,下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势,逻辑没毛病,强烈推荐 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB,未来AI PCB业务可能超过主业,再造一个万源通
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关注北郊小胜宏
AI巨头继续起舞,易中天、胜宏持续放量新高 关注万源通,目前低位翻倍空间,明确受益于AI产业链,计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商,北美AI客户验证突破,泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器,万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子:公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域
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台达链20CM,挖掘低位
台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商 昨日最新消息,台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构,预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。 从Power Shelf到Power Rack:传统数据中心采用Power Shelf(电源架)集成在IT机柜内,而新的Power Rack架构将电源、BBU(电池备份单元)、超级电容等模块独立成柜,形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高,摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元 威尔高:
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台达将推出独立电源柜
万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 最新消息,台达将推出独立电源柜(Power Rack)电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。 供应台达PCB电源之一的威尔高大涨,关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商,已通过北美ai大客户审厂验证 万源通 机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的,量非常大,总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多
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挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备
$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑 公司是为数不多人机大脑相关标的,提供机器人域控制器,具备卡位优势 在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商,价值高 产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案,算力达275TOPS,支持多模态感知与大模型实时运算,填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单(智元?),未来有望深化产业链渗透,差异化优势显著 目前已送样智元、
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特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 标准化充电接口:领益智造 线束:安波福 线缆:卡倍亿 关注卡倍亿,卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆,预计Optimus也将由安波福提供线束,卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆
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挖掘新坐标冷锻补涨
新坐标涨停 关注人机新分支——冷锻工艺 新坐标召开产品发布会,精度&效率大超预期 9月24日,新坐标发布冷镦工艺微型行星滚柱丝杠,精度可达C3,效率5min/根(高于市面平均效率5-10倍)。 目前手部微型丝杠加工已经成熟,产品送样中,公司正在研发冷镦工艺腿部大丝杠。 公司预计10月开始准备产能,扩产周期3个月,无产能瓶颈。 思进智能作为冷锻辨识度标的,目前低位,只有主业估值,业绩和新坐标差不多 思进智能官网显示合作伙伴包括新坐标 思进智能作为新坐标的上游,可能为新坐标供应冷墩装备 ------
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人机新分支冷锻工艺
新丝杠标的:万向钱潮三连板 新坐标【冷锻新工艺】短期底部涨了3倍 关注新坐标冷锻核心设备供应商思进智能,目前低位 新坐标的逻辑 💥核心技术:公司独创冷锻工艺实现多维突破,较传统工艺单件成本降28%、良率提升至98%、交付周期压缩55%,性能比肩thk/舍弗勒而价格仅为进口产品60%。实测数据验证:丝杠模组重量减轻15%,精度达c3级(人形机器人关节准入门槛),已获头部客户定点。 ———————————— ‼️【思进智能】低位冷锻核心票,当前低位预期差很大,4倍空间 冷锻工艺是人形机器人量产的关
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卡倍亿正宗的T链,目前几乎所有人机板块中,最低位的T链,关注度非常少,没有潜伏盘 今天高速铜缆也是涨幅第一的板块 $卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,
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$卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,墨西哥的高速铜缆工厂将通过安费诺进入达链 目前公司正通过发行可转债的方式,募集资金投资于上海和墨西哥的高速铜缆生产
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胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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韭菜之王Leen
2025-08-31 16:08:12
万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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韭菜之王Leen
2025-08-27 10:49:39
隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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中英科技
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隆扬电子
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韭菜之王Leen
2025-08-25 14:23:10
B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘
[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片,以获得向中国出口的许可,该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。 美国总统特朗普曾表示,如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%,他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨 关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏 新进达链+产能扩增,明年利润至少3e,给予40pe,目前至少2.5倍空间 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子
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韭菜之王Leen
2025-08-13 12:26:54
背靠台资,市场最低估达链之一
最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的,最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘,下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势,逻辑没毛病,强烈推荐 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB,未来AI PCB业务可能超过主业,再造一个万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-12 11:25:36
关注北郊小胜宏
AI巨头继续起舞,易中天、胜宏持续放量新高 关注万源通,目前低位翻倍空间,明确受益于AI产业链,计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商,北美AI客户验证突破,泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器,万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子:公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域
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韭菜之王Leen
2025-08-11 12:22:36
台达链20CM,挖掘低位
台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商 昨日最新消息,台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构,预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。 从Power Shelf到Power Rack:传统数据中心采用Power Shelf(电源架)集成在IT机柜内,而新的Power Rack架构将电源、BBU(电池备份单元)、超级电容等模块独立成柜,形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高,摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元 威尔高:
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韭菜之王Leen
2025-08-11 10:34:21
台达将推出独立电源柜
万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 最新消息,台达将推出独立电源柜(Power Rack)电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。 供应台达PCB电源之一的威尔高大涨,关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商,已通过北美ai大客户审厂验证 万源通 机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的,量非常大,总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多
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韭菜之王Leen
2025-08-06 09:33:33
挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备
$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑 公司是为数不多人机大脑相关标的,提供机器人域控制器,具备卡位优势 在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商,价值高 产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案,算力达275TOPS,支持多模态感知与大模型实时运算,填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单(智元?),未来有望深化产业链渗透,差异化优势显著 目前已送样智元、
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天准科技
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大族数控
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韭菜之王Leen
2025-09-29 10:40:34
特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 标准化充电接口:领益智造 线束:安波福 线缆:卡倍亿 关注卡倍亿,卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆,预计Optimus也将由安波福提供线束,卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆
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卡倍亿
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鑫宏业
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韭菜之王Leen
2025-09-25 11:58:34
挖掘新坐标冷锻补涨
新坐标涨停 关注人机新分支——冷锻工艺 新坐标召开产品发布会,精度&效率大超预期 9月24日,新坐标发布冷镦工艺微型行星滚柱丝杠,精度可达C3,效率5min/根(高于市面平均效率5-10倍)。 目前手部微型丝杠加工已经成熟,产品送样中,公司正在研发冷镦工艺腿部大丝杠。 公司预计10月开始准备产能,扩产周期3个月,无产能瓶颈。 思进智能作为冷锻辨识度标的,目前低位,只有主业估值,业绩和新坐标差不多 思进智能官网显示合作伙伴包括新坐标 思进智能作为新坐标的上游,可能为新坐标供应冷墩装备 ------
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新坐标
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思进智能
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韭菜之王Leen
2025-09-17 13:57:33
人机新分支冷锻工艺
新丝杠标的:万向钱潮三连板 新坐标【冷锻新工艺】短期底部涨了3倍 关注新坐标冷锻核心设备供应商思进智能,目前低位 新坐标的逻辑 💥核心技术:公司独创冷锻工艺实现多维突破,较传统工艺单件成本降28%、良率提升至98%、交付周期压缩55%,性能比肩thk/舍弗勒而价格仅为进口产品60%。实测数据验证:丝杠模组重量减轻15%,精度达c3级(人形机器人关节准入门槛),已获头部客户定点。 ———————————— ‼️【思进智能】低位冷锻核心票,当前低位预期差很大,4倍空间 冷锻工艺是人形机器人量产的关
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思进智能
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韭菜之王Leen
2025-09-17 11:24:38
低位T链Optimus挖掘,预期差很大
卡倍亿正宗的T链,目前几乎所有人机板块中,最低位的T链,关注度非常少,没有潜伏盘 今天高速铜缆也是涨幅第一的板块 $卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,
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卡倍亿
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韭菜之王Leen
2025-09-16 17:19:52
【6倍空间】低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆
$卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,墨西哥的高速铜缆工厂将通过安费诺进入达链 目前公司正通过发行可转债的方式,募集资金投资于上海和墨西哥的高速铜缆生产
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韭菜之王Leen
2025-09-12 13:30:19
胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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大族激光
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英诺激光
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韭菜之王Leen
2025-09-01 23:06:12
可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘
[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片,以获得向中国出口的许可,该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。 美国总统特朗普曾表示,如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%,他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨 关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏 新进达链+产能扩增,明年利润至少3e,给予40pe,目前至少2.5倍空间 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子
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背靠台资,市场最低估达链之一
最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的,最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘,下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势,逻辑没毛病,强烈推荐 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB,未来AI PCB业务可能超过主业,再造一个万源通
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关注北郊小胜宏
AI巨头继续起舞,易中天、胜宏持续放量新高 关注万源通,目前低位翻倍空间,明确受益于AI产业链,计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商,北美AI客户验证突破,泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器,万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子:公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域
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台达链20CM,挖掘低位
台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商 昨日最新消息,台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构,预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。 从Power Shelf到Power Rack:传统数据中心采用Power Shelf(电源架)集成在IT机柜内,而新的Power Rack架构将电源、BBU(电池备份单元)、超级电容等模块独立成柜,形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高,摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元 威尔高:
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台达将推出独立电源柜
万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 最新消息,台达将推出独立电源柜(Power Rack)电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。 供应台达PCB电源之一的威尔高大涨,关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达,为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商,已通过北美ai大客户审厂验证 万源通 机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的,量非常大,总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多
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挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备
$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑 公司是为数不多人机大脑相关标的,提供机器人域控制器,具备卡位优势 在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商,价值高 产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案,算力达275TOPS,支持多模态感知与大模型实时运算,填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单(智元?),未来有望深化产业链渗透,差异化优势显著 目前已送样智元、
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