韭菜之王Leen用户主页-韭研公社

异动

登录注册

韭菜之王Leen

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

韭菜之王Leen

2025-08-01 10:24:25

关注HVLP5黄金搭档PTFE

$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板，HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料，具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点，有利于信号完整快速地传输，非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料，同时还具备

S
中英科技
S
隆扬电子

5

4

6

6.26
韭菜之王Leen

2025-07-31 11:49:22

低位大族数控唯一对标补涨

$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉，竟然都没人来做天准科技？大族数控在PCB设备中，最核心的就是CO2激光钻孔设备，这也是机构主推的原因【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇，核心标的为大族数控我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇，5月13号强call，期间多次进行PCB行业专题调研，进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的，但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺

S
天准科技
S
大族数控
S
芯碁微装

3

2

3

1.61
韭菜之王Leen

2025-07-31 09:43:20

挖掘新NV液冷低位-预期差巨大

预期差巨大的NV低位液冷，还没有机构覆盖！！！ 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转

S
大元泵业
S
英维克
S
冰轮环境
S
川环科技

0

7

4

3.48
韭菜之王Leen

2025-07-29 14:07:26

PCB设备低位挖掘

天准科技逻辑：LDI对标芯碁微装，CO₂激光钻孔设备对标大族数控，补涨需求强烈。今天正业科技PCB检测走补涨，目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗，同时还布局多项PCB设备，天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股，对比其他设备股，目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨，讲的故事是 1. 量价齐升，特

S
天准科技
S
大族数控
S
芯碁微装
S
正业科技

11

4

9

13.19
韭菜之王Leen

2025-07-28 09:49:48

Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

S
南山智尚

7

4

11

5.49
韭菜之王Leen

2025-07-10 13:55:12

北交最低智慧城市挖掘---华为合作伙伴

汉鑫科技：代表作：龙口城市智能体主业为AI+ 山东汉鑫科技股份有限公司业务定位为政企数字化转型服务商，主要应用于物联网加人工智能技术为政府、工业企业客户提供数字化、智能化产品及解决方案。补涨：北交2个国义招标30CM 和广咨国际公司主要业务：工业智能+智慧交通+智慧城市三大业务全部与城市智能体相关预期下周时隔十年会再次召开。预期是AI智慧城市 ---------- 公司主要业务：一、工业智能制造业务汉鑫科技工业智能业务是应用物联网+人工智能技术为企业提供工艺优化、缺陷检测、产线升

S
汉鑫科技
S
新城市
S
国义招标

2

2

4

2.13
韭菜之王Leen

2025-07-08 09:55:37

又是一次成功的PCB挖掘，兄弟们迟到肉了吗？

@韭菜之王Leen：继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月

22 赞同-15 评论

0

4

8
韭菜之王Leen

2025-07-06 16:49:10

继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注 2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月3号上午补发一遍隆扬电子逻辑，当天大涨，第二天直接20CM 现在分享低位宏昌电子宏昌电子，深度绑定英伟达产业链，PCB核心材料供应商客户包含海内外主要PCB厂商，如胜宏科技、沪电、欣兴等。深度绑定英伟达产业链，

S
宏昌电子
S
隆扬电子
S
逸豪新材

36

15

22

32.79
韭菜之王Leen

2025-07-04 13:01:28

NV PCB核心材料遗珠

公司核心业务覆盖PCB上游关键材料（如覆铜板、电子级环氧树脂）公司是国内电子级环氧树脂产能第一的企业（15.5万吨/年），珠海项目投产后总产能将达37.5万吨/年，进一步巩固供应优势。其高纯度树脂（纯度99.99%）打破海外垄断，广泛应用于PCB基板、封装材料等环节一、客户覆盖国内主要PCB厂商，核心客户包括胜宏科技二、GB300覆铜板核心材料碳氢树脂打破国外垄断 GB300采用M8级别覆铜板（CCL），碳氢树脂是M6-M8级高频覆铜板的核心成分之一。碳氢树脂的介电常数（Dk）和介质损耗

S
宏昌电子
S
隆扬电子
S
宏和科技

5

11

10

8.81
韭菜之王Leen

2025-07-04 11:43:28

看到帖子的兄弟们，你们吃到肉了吗？

@韭菜之王Leen：挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升.------------隆扬电子，

40 赞同-28 评论

0

3

1
韭菜之王Leen

2025-07-03 10:14:01

挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子，全球HVLP5领先企业，目前国内只有隆扬电子实现量产能力，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5，目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。英伟达

S
隆扬电子

70

28

40

67.13
韭菜之王Leen

2025-07-01 22:08:22

关注HBM新进展

中午这则重磅消息，市场还没有意识到，海外已经开始发酵若智能手机开始采用HBM DRAM，将为HBM市场带来巨大增量：假设2028年移动HBM在高端手机(约3亿部/年)中渗透率达30%，即9000万部按每部手机HBM价值20-30美元计算，将新增18-27亿美元市场规模 ---------- 已经大涨的三超新材（20CM）：盛和晶微+国内HBM耗材CMP-Disk唯一厂商耐科装备：公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备，其主要用于塑料封装工艺环节。博敏电

S
壹石通
S
三超新材
S
华海诚科
S
天马新材

12

4

19

23.46
韭菜之王Leen

2025-06-27 12:03:07

挖掘低位达链 NV液冷屏蔽泵

2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转，公司欧洲节能泵热泵业务订单暴涨，同比50%+增

S
大元泵业

2

0

3

1.30
韭菜之王Leen

2025-06-27 10:47:22

低位新达链：通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵

大元泵业(603757) 关注低位达链：大元泵业，通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵大元泵业同时也已进入华为服务器供应链 5月19日，维谛技术宣布与英伟达战略协同，并发布其下一代800V的HVDC规划，以配合英伟达算力平台的进步。维谛披露将在26下半年正式推800V HVDC产品，以匹配英伟达 Kyber、Rubin Ultra，其HVDC组合将提供高效、低损耗集中式电力传输，与其现有交流方案相辅相成。 2025一季度机构业绩交流电话会议纪要中公司表示：已经送样维谛 “在客户端， 2025 年一

S
大元泵业
S
胜宏科技

0

2

3

1.54
韭菜之王Leen

2025-06-25 13:14:40

低估的人形机器人传动核心

力星股份：人形机器人传动核心人形机器人产业链中轴承：两个轴承个股走了10倍。丝杠：双林股份10倍，兆丰股份表示将要研发丝杠2个月涨了3倍。而力星股份作为人形机器人传动核心，目前还在低位。两市唯一的人形机器人传动滚珠，同时开始研发丝杠，并把丝杠作为第二发展曲线。 ---------------------------------------------------------------------------- 在轴承中滚珠所占成本比例高达20% 只要是机械传动单元就需要滚珠，滚珠广泛

S
力星股份
S
双林股份
S
兆丰股份

0

4

4

5.85

前往

页

韭菜之王Leen

2025-08-01 10:24:25

关注HVLP5黄金搭档PTFE

$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板，HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料，具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点，有利于信号完整快速地传输，非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料，同时还具备

S
中英科技
S
隆扬电子

5

4

6

6.26
韭菜之王Leen

2025-07-31 11:49:22

低位大族数控唯一对标补涨

$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉，竟然都没人来做天准科技？大族数控在PCB设备中，最核心的就是CO2激光钻孔设备，这也是机构主推的原因【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇，核心标的为大族数控我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇，5月13号强call，期间多次进行PCB行业专题调研，进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的，但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺

S
天准科技
S
大族数控
S
芯碁微装

3

2

3

1.61
韭菜之王Leen

2025-07-31 09:43:20

挖掘新NV液冷低位-预期差巨大

预期差巨大的NV低位液冷，还没有机构覆盖！！！ 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转

S
大元泵业
S
英维克
S
冰轮环境
S
川环科技

0

7

4

3.48
韭菜之王Leen

2025-07-29 14:07:26

PCB设备低位挖掘

天准科技逻辑：LDI对标芯碁微装，CO₂激光钻孔设备对标大族数控，补涨需求强烈。今天正业科技PCB检测走补涨，目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗，同时还布局多项PCB设备，天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股，对比其他设备股，目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨，讲的故事是 1. 量价齐升，特

S
天准科技
S
大族数控
S
芯碁微装
S
正业科技

11

4

9

13.19
韭菜之王Leen

2025-07-28 09:49:48

Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

S
南山智尚

7

4

11

5.49
韭菜之王Leen

2025-07-10 13:55:12

北交最低智慧城市挖掘---华为合作伙伴

汉鑫科技：代表作：龙口城市智能体主业为AI+ 山东汉鑫科技股份有限公司业务定位为政企数字化转型服务商，主要应用于物联网加人工智能技术为政府、工业企业客户提供数字化、智能化产品及解决方案。补涨：北交2个国义招标30CM 和广咨国际公司主要业务：工业智能+智慧交通+智慧城市三大业务全部与城市智能体相关预期下周时隔十年会再次召开。预期是AI智慧城市 ---------- 公司主要业务：一、工业智能制造业务汉鑫科技工业智能业务是应用物联网+人工智能技术为企业提供工艺优化、缺陷检测、产线升

S
汉鑫科技
S
新城市
S
国义招标

2

2

4

2.13
韭菜之王Leen

2025-07-08 09:55:37

又是一次成功的PCB挖掘，兄弟们迟到肉了吗？

@韭菜之王Leen：继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月

22 赞同-15 评论

0

4

8
韭菜之王Leen

2025-07-06 16:49:10

继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注 2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月3号上午补发一遍隆扬电子逻辑，当天大涨，第二天直接20CM 现在分享低位宏昌电子宏昌电子，深度绑定英伟达产业链，PCB核心材料供应商客户包含海内外主要PCB厂商，如胜宏科技、沪电、欣兴等。深度绑定英伟达产业链，

S
宏昌电子
S
隆扬电子
S
逸豪新材

36

15

22

32.79
韭菜之王Leen

2025-07-04 13:01:28

NV PCB核心材料遗珠

公司核心业务覆盖PCB上游关键材料（如覆铜板、电子级环氧树脂）公司是国内电子级环氧树脂产能第一的企业（15.5万吨/年），珠海项目投产后总产能将达37.5万吨/年，进一步巩固供应优势。其高纯度树脂（纯度99.99%）打破海外垄断，广泛应用于PCB基板、封装材料等环节一、客户覆盖国内主要PCB厂商，核心客户包括胜宏科技二、GB300覆铜板核心材料碳氢树脂打破国外垄断 GB300采用M8级别覆铜板（CCL），碳氢树脂是M6-M8级高频覆铜板的核心成分之一。碳氢树脂的介电常数（Dk）和介质损耗

S
宏昌电子
S
隆扬电子
S
宏和科技

5

11

10

8.81
韭菜之王Leen

2025-07-04 11:43:28

看到帖子的兄弟们，你们吃到肉了吗？

@韭菜之王Leen：挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升.------------隆扬电子，

40 赞同-28 评论

0

3

1
韭菜之王Leen

2025-07-03 10:14:01

挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子，全球HVLP5领先企业，目前国内只有隆扬电子实现量产能力，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5，目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。英伟达

S
隆扬电子

70

28

40

67.13
韭菜之王Leen

2025-07-01 22:08:22

关注HBM新进展

中午这则重磅消息，市场还没有意识到，海外已经开始发酵若智能手机开始采用HBM DRAM，将为HBM市场带来巨大增量：假设2028年移动HBM在高端手机(约3亿部/年)中渗透率达30%，即9000万部按每部手机HBM价值20-30美元计算，将新增18-27亿美元市场规模 ---------- 已经大涨的三超新材（20CM）：盛和晶微+国内HBM耗材CMP-Disk唯一厂商耐科装备：公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备，其主要用于塑料封装工艺环节。博敏电

S
壹石通
S
三超新材
S
华海诚科
S
天马新材

12

4

19

23.46
韭菜之王Leen

2025-06-27 12:03:07

挖掘低位达链 NV液冷屏蔽泵

2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转，公司欧洲节能泵热泵业务订单暴涨，同比50%+增

S
大元泵业

2

0

3

1.30
韭菜之王Leen

2025-06-27 10:47:22

低位新达链：通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵

大元泵业(603757) 关注低位达链：大元泵业，通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵大元泵业同时也已进入华为服务器供应链 5月19日，维谛技术宣布与英伟达战略协同，并发布其下一代800V的HVDC规划，以配合英伟达算力平台的进步。维谛披露将在26下半年正式推800V HVDC产品，以匹配英伟达 Kyber、Rubin Ultra，其HVDC组合将提供高效、低损耗集中式电力传输，与其现有交流方案相辅相成。 2025一季度机构业绩交流电话会议纪要中公司表示：已经送样维谛 “在客户端， 2025 年一

S
大元泵业
S
胜宏科技

0

2

3

1.54
韭菜之王Leen

2025-06-25 13:14:40

低估的人形机器人传动核心

力星股份：人形机器人传动核心人形机器人产业链中轴承：两个轴承个股走了10倍。丝杠：双林股份10倍，兆丰股份表示将要研发丝杠2个月涨了3倍。而力星股份作为人形机器人传动核心，目前还在低位。两市唯一的人形机器人传动滚珠，同时开始研发丝杠，并把丝杠作为第二发展曲线。 ---------------------------------------------------------------------------- 在轴承中滚珠所占成本比例高达20% 只要是机械传动单元就需要滚珠，滚珠广泛

S
力星股份
S
双林股份
S
兆丰股份

0

4

4

5.85

前往

页

韭菜之王Leen

2025-08-01 10:24:25

关注HVLP5黄金搭档PTFE

$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板，HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料，具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点，有利于信号完整快速地传输，非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料，同时还具备

S
中英科技
S
隆扬电子

5

4

6

6.26
韭菜之王Leen

2025-07-31 11:49:22

低位大族数控唯一对标补涨

$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉，竟然都没人来做天准科技？大族数控在PCB设备中，最核心的就是CO2激光钻孔设备，这也是机构主推的原因【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇，核心标的为大族数控我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇，5月13号强call，期间多次进行PCB行业专题调研，进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的，但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺

S
天准科技
S
大族数控
S
芯碁微装

3

2

3

1.61
韭菜之王Leen

2025-07-31 09:43:20

挖掘新NV液冷低位-预期差巨大

预期差巨大的NV低位液冷，还没有机构覆盖！！！ 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转

S
大元泵业
S
英维克
S
冰轮环境
S
川环科技

0

7

4

3.48
韭菜之王Leen

2025-07-29 14:07:26

PCB设备低位挖掘

天准科技逻辑：LDI对标芯碁微装，CO₂激光钻孔设备对标大族数控，补涨需求强烈。今天正业科技PCB检测走补涨，目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗，同时还布局多项PCB设备，天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股，对比其他设备股，目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨，讲的故事是 1. 量价齐升，特

S
天准科技
S
大族数控
S
芯碁微装
S
正业科技

11

4

9

13.19
韭菜之王Leen

2025-07-28 09:49:48

Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

S
南山智尚

7

4

11

5.49
韭菜之王Leen

2025-07-10 13:55:12

北交最低智慧城市挖掘---华为合作伙伴

汉鑫科技：代表作：龙口城市智能体主业为AI+ 山东汉鑫科技股份有限公司业务定位为政企数字化转型服务商，主要应用于物联网加人工智能技术为政府、工业企业客户提供数字化、智能化产品及解决方案。补涨：北交2个国义招标30CM 和广咨国际公司主要业务：工业智能+智慧交通+智慧城市三大业务全部与城市智能体相关预期下周时隔十年会再次召开。预期是AI智慧城市 ---------- 公司主要业务：一、工业智能制造业务汉鑫科技工业智能业务是应用物联网+人工智能技术为企业提供工艺优化、缺陷检测、产线升

S
汉鑫科技
S
新城市
S
国义招标

2

2

4

2.13
韭菜之王Leen

2025-07-08 09:55:37

又是一次成功的PCB挖掘，兄弟们迟到肉了吗？

@韭菜之王Leen：继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月

22 赞同-15 评论

0

4

8
韭菜之王Leen

2025-07-06 16:49:10

继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注 2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月3号上午补发一遍隆扬电子逻辑，当天大涨，第二天直接20CM 现在分享低位宏昌电子宏昌电子，深度绑定英伟达产业链，PCB核心材料供应商客户包含海内外主要PCB厂商，如胜宏科技、沪电、欣兴等。深度绑定英伟达产业链，

S
宏昌电子
S
隆扬电子
S
逸豪新材

36

15

22

32.79
韭菜之王Leen

2025-07-04 13:01:28

NV PCB核心材料遗珠

公司核心业务覆盖PCB上游关键材料（如覆铜板、电子级环氧树脂）公司是国内电子级环氧树脂产能第一的企业（15.5万吨/年），珠海项目投产后总产能将达37.5万吨/年，进一步巩固供应优势。其高纯度树脂（纯度99.99%）打破海外垄断，广泛应用于PCB基板、封装材料等环节一、客户覆盖国内主要PCB厂商，核心客户包括胜宏科技二、GB300覆铜板核心材料碳氢树脂打破国外垄断 GB300采用M8级别覆铜板（CCL），碳氢树脂是M6-M8级高频覆铜板的核心成分之一。碳氢树脂的介电常数（Dk）和介质损耗

S
宏昌电子
S
隆扬电子
S
宏和科技

5

11

10

8.81
韭菜之王Leen

2025-07-04 11:43:28

看到帖子的兄弟们，你们吃到肉了吗？

@韭菜之王Leen：挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升.------------隆扬电子，

40 赞同-28 评论

0

3

1
韭菜之王Leen

2025-07-03 10:14:01

挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子，全球HVLP5领先企业，目前国内只有隆扬电子实现量产能力，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5，目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。英伟达

S
隆扬电子

70

28

40

67.13
韭菜之王Leen

2025-07-01 22:08:22

关注HBM新进展

中午这则重磅消息，市场还没有意识到，海外已经开始发酵若智能手机开始采用HBM DRAM，将为HBM市场带来巨大增量：假设2028年移动HBM在高端手机(约3亿部/年)中渗透率达30%，即9000万部按每部手机HBM价值20-30美元计算，将新增18-27亿美元市场规模 ---------- 已经大涨的三超新材（20CM）：盛和晶微+国内HBM耗材CMP-Disk唯一厂商耐科装备：公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备，其主要用于塑料封装工艺环节。博敏电

S
壹石通
S
三超新材
S
华海诚科
S
天马新材

12

4

19

23.46
韭菜之王Leen

2025-06-27 12:03:07

挖掘低位达链 NV液冷屏蔽泵

2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转，公司欧洲节能泵热泵业务订单暴涨，同比50%+增

S
大元泵业

2

0

3

1.30
韭菜之王Leen

2025-06-27 10:47:22

低位新达链：通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵

大元泵业(603757) 关注低位达链：大元泵业，通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵大元泵业同时也已进入华为服务器供应链 5月19日，维谛技术宣布与英伟达战略协同，并发布其下一代800V的HVDC规划，以配合英伟达算力平台的进步。维谛披露将在26下半年正式推800V HVDC产品，以匹配英伟达 Kyber、Rubin Ultra，其HVDC组合将提供高效、低损耗集中式电力传输，与其现有交流方案相辅相成。 2025一季度机构业绩交流电话会议纪要中公司表示：已经送样维谛 “在客户端， 2025 年一

S
大元泵业
S
胜宏科技

0

2

3

1.54
韭菜之王Leen

2025-06-25 13:14:40

低估的人形机器人传动核心

力星股份：人形机器人传动核心人形机器人产业链中轴承：两个轴承个股走了10倍。丝杠：双林股份10倍，兆丰股份表示将要研发丝杠2个月涨了3倍。而力星股份作为人形机器人传动核心，目前还在低位。两市唯一的人形机器人传动滚珠，同时开始研发丝杠，并把丝杠作为第二发展曲线。 ---------------------------------------------------------------------------- 在轴承中滚珠所占成本比例高达20% 只要是机械传动单元就需要滚珠，滚珠广泛

S
力星股份
S
双林股份
S
兆丰股份

0

4

4

5.85

前往

页

韭菜之王Leen

2025-08-01 10:24:25

关注HVLP5黄金搭档PTFE

$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板，HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料，具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点，有利于信号完整快速地传输，非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料，同时还具备

S
中英科技
S
隆扬电子

5

4

6

6.26
韭菜之王Leen

2025-07-31 11:49:22

低位大族数控唯一对标补涨

$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉，竟然都没人来做天准科技？大族数控在PCB设备中，最核心的就是CO2激光钻孔设备，这也是机构主推的原因【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇，核心标的为大族数控我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇，5月13号强call，期间多次进行PCB行业专题调研，进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的，但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺

S
天准科技
S
大族数控
S
芯碁微装

3

2

3

1.61
韭菜之王Leen

2025-07-31 09:43:20

挖掘新NV液冷低位-预期差巨大

预期差巨大的NV低位液冷，还没有机构覆盖！！！ 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转

S
大元泵业
S
英维克
S
冰轮环境
S
川环科技

0

7

4

3.48
韭菜之王Leen

2025-07-29 14:07:26

PCB设备低位挖掘

天准科技逻辑：LDI对标芯碁微装，CO₂激光钻孔设备对标大族数控，补涨需求强烈。今天正业科技PCB检测走补涨，目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗，同时还布局多项PCB设备，天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股，对比其他设备股，目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨，讲的故事是 1. 量价齐升，特

S
天准科技
S
大族数控
S
芯碁微装
S
正业科技

11

4

9

13.19
韭菜之王Leen

2025-07-28 09:49:48

Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

S
南山智尚

7

4

11

5.49
韭菜之王Leen

2025-07-10 13:55:12

北交最低智慧城市挖掘---华为合作伙伴

汉鑫科技：代表作：龙口城市智能体主业为AI+ 山东汉鑫科技股份有限公司业务定位为政企数字化转型服务商，主要应用于物联网加人工智能技术为政府、工业企业客户提供数字化、智能化产品及解决方案。补涨：北交2个国义招标30CM 和广咨国际公司主要业务：工业智能+智慧交通+智慧城市三大业务全部与城市智能体相关预期下周时隔十年会再次召开。预期是AI智慧城市 ---------- 公司主要业务：一、工业智能制造业务汉鑫科技工业智能业务是应用物联网+人工智能技术为企业提供工艺优化、缺陷检测、产线升

S
汉鑫科技
S
新城市
S
国义招标

2

2

4

2.13
韭菜之王Leen

2025-07-08 09:55:37

又是一次成功的PCB挖掘，兄弟们迟到肉了吗？

@韭菜之王Leen：继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月

22 赞同-15 评论

0

4

8
韭菜之王Leen

2025-07-06 16:49:10

继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注 2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月3号上午补发一遍隆扬电子逻辑，当天大涨，第二天直接20CM 现在分享低位宏昌电子宏昌电子，深度绑定英伟达产业链，PCB核心材料供应商客户包含海内外主要PCB厂商，如胜宏科技、沪电、欣兴等。深度绑定英伟达产业链，

S
宏昌电子
S
隆扬电子
S
逸豪新材

36

15

22

32.79
韭菜之王Leen

2025-07-04 13:01:28

NV PCB核心材料遗珠

公司核心业务覆盖PCB上游关键材料（如覆铜板、电子级环氧树脂）公司是国内电子级环氧树脂产能第一的企业（15.5万吨/年），珠海项目投产后总产能将达37.5万吨/年，进一步巩固供应优势。其高纯度树脂（纯度99.99%）打破海外垄断，广泛应用于PCB基板、封装材料等环节一、客户覆盖国内主要PCB厂商，核心客户包括胜宏科技二、GB300覆铜板核心材料碳氢树脂打破国外垄断 GB300采用M8级别覆铜板（CCL），碳氢树脂是M6-M8级高频覆铜板的核心成分之一。碳氢树脂的介电常数（Dk）和介质损耗

S
宏昌电子
S
隆扬电子
S
宏和科技

5

11

10

8.81
韭菜之王Leen

2025-07-04 11:43:28

看到帖子的兄弟们，你们吃到肉了吗？

@韭菜之王Leen：挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升.------------隆扬电子，

40 赞同-28 评论

0

3

1
韭菜之王Leen

2025-07-03 10:14:01

挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子，全球HVLP5领先企业，目前国内只有隆扬电子实现量产能力，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5，目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。英伟达

S
隆扬电子

70

28

40

67.13
韭菜之王Leen

2025-07-01 22:08:22

关注HBM新进展

中午这则重磅消息，市场还没有意识到，海外已经开始发酵若智能手机开始采用HBM DRAM，将为HBM市场带来巨大增量：假设2028年移动HBM在高端手机(约3亿部/年)中渗透率达30%，即9000万部按每部手机HBM价值20-30美元计算，将新增18-27亿美元市场规模 ---------- 已经大涨的三超新材（20CM）：盛和晶微+国内HBM耗材CMP-Disk唯一厂商耐科装备：公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备，其主要用于塑料封装工艺环节。博敏电

S
壹石通
S
三超新材
S
华海诚科
S
天马新材

12

4

19

23.46
韭菜之王Leen

2025-06-27 12:03:07

挖掘低位达链 NV液冷屏蔽泵

2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转，公司欧洲节能泵热泵业务订单暴涨，同比50%+增

S
大元泵业

2

0

3

1.30
韭菜之王Leen

2025-06-27 10:47:22

低位新达链：通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵

大元泵业(603757) 关注低位达链：大元泵业，通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵大元泵业同时也已进入华为服务器供应链 5月19日，维谛技术宣布与英伟达战略协同，并发布其下一代800V的HVDC规划，以配合英伟达算力平台的进步。维谛披露将在26下半年正式推800V HVDC产品，以匹配英伟达 Kyber、Rubin Ultra，其HVDC组合将提供高效、低损耗集中式电力传输，与其现有交流方案相辅相成。 2025一季度机构业绩交流电话会议纪要中公司表示：已经送样维谛 “在客户端， 2025 年一

S
大元泵业
S
胜宏科技

0

2

3

1.54
韭菜之王Leen

2025-06-25 13:14:40

低估的人形机器人传动核心

力星股份：人形机器人传动核心人形机器人产业链中轴承：两个轴承个股走了10倍。丝杠：双林股份10倍，兆丰股份表示将要研发丝杠2个月涨了3倍。而力星股份作为人形机器人传动核心，目前还在低位。两市唯一的人形机器人传动滚珠，同时开始研发丝杠，并把丝杠作为第二发展曲线。 ---------------------------------------------------------------------------- 在轴承中滚珠所占成本比例高达20% 只要是机械传动单元就需要滚珠，滚珠广泛

S
力星股份
S
双林股份
S
兆丰股份

0

4

4

5.85

前往

页

韭菜之王Leen

2025-08-01 10:24:25

关注HVLP5黄金搭档PTFE

$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板，HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料，具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点，有利于信号完整快速地传输，非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料，同时还具备

S
中英科技
S
隆扬电子

5

4

6

6.26
韭菜之王Leen

2025-07-31 11:49:22

低位大族数控唯一对标补涨

$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉，竟然都没人来做天准科技？大族数控在PCB设备中，最核心的就是CO2激光钻孔设备，这也是机构主推的原因【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇，核心标的为大族数控我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇，5月13号强call，期间多次进行PCB行业专题调研，进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的，但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺

S
天准科技
S
大族数控
S
芯碁微装

3

2

3

1.61
韭菜之王Leen

2025-07-31 09:43:20

挖掘新NV液冷低位-预期差巨大

预期差巨大的NV低位液冷，还没有机构覆盖！！！ 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转

S
大元泵业
S
英维克
S
冰轮环境
S
川环科技

0

7

4

3.48
韭菜之王Leen

2025-07-29 14:07:26

PCB设备低位挖掘

天准科技逻辑：LDI对标芯碁微装，CO₂激光钻孔设备对标大族数控，补涨需求强烈。今天正业科技PCB检测走补涨，目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗，同时还布局多项PCB设备，天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股，对比其他设备股，目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨，讲的故事是 1. 量价齐升，特

S
天准科技
S
大族数控
S
芯碁微装
S
正业科技

11

4

9

13.19
韭菜之王Leen

2025-07-28 09:49:48

Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

S
南山智尚

7

4

11

5.49
韭菜之王Leen

2025-07-10 13:55:12

北交最低智慧城市挖掘---华为合作伙伴

汉鑫科技：代表作：龙口城市智能体主业为AI+ 山东汉鑫科技股份有限公司业务定位为政企数字化转型服务商，主要应用于物联网加人工智能技术为政府、工业企业客户提供数字化、智能化产品及解决方案。补涨：北交2个国义招标30CM 和广咨国际公司主要业务：工业智能+智慧交通+智慧城市三大业务全部与城市智能体相关预期下周时隔十年会再次召开。预期是AI智慧城市 ---------- 公司主要业务：一、工业智能制造业务汉鑫科技工业智能业务是应用物联网+人工智能技术为企业提供工艺优化、缺陷检测、产线升

S
汉鑫科技
S
新城市
S
国义招标

2

2

4

2.13
韭菜之王Leen

2025-07-08 09:55:37

又是一次成功的PCB挖掘，兄弟们迟到肉了吗？

@韭菜之王Leen：继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月

22 赞同-15 评论

0

4

8
韭菜之王Leen

2025-07-06 16:49:10

继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注 2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月3号上午补发一遍隆扬电子逻辑，当天大涨，第二天直接20CM 现在分享低位宏昌电子宏昌电子，深度绑定英伟达产业链，PCB核心材料供应商客户包含海内外主要PCB厂商，如胜宏科技、沪电、欣兴等。深度绑定英伟达产业链，

S
宏昌电子
S
隆扬电子
S
逸豪新材

36

15

22

32.79
韭菜之王Leen

2025-07-04 13:01:28

NV PCB核心材料遗珠

公司核心业务覆盖PCB上游关键材料（如覆铜板、电子级环氧树脂）公司是国内电子级环氧树脂产能第一的企业（15.5万吨/年），珠海项目投产后总产能将达37.5万吨/年，进一步巩固供应优势。其高纯度树脂（纯度99.99%）打破海外垄断，广泛应用于PCB基板、封装材料等环节一、客户覆盖国内主要PCB厂商，核心客户包括胜宏科技二、GB300覆铜板核心材料碳氢树脂打破国外垄断 GB300采用M8级别覆铜板（CCL），碳氢树脂是M6-M8级高频覆铜板的核心成分之一。碳氢树脂的介电常数（Dk）和介质损耗

S
宏昌电子
S
隆扬电子
S
宏和科技

5

11

10

8.81
韭菜之王Leen

2025-07-04 11:43:28

看到帖子的兄弟们，你们吃到肉了吗？

@韭菜之王Leen：挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升.------------隆扬电子，

40 赞同-28 评论

0

3

1
韭菜之王Leen

2025-07-03 10:14:01

挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子，全球HVLP5领先企业，目前国内只有隆扬电子实现量产能力，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5，目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。英伟达

S
隆扬电子

70

28

40

67.13
韭菜之王Leen

2025-07-01 22:08:22

关注HBM新进展

中午这则重磅消息，市场还没有意识到，海外已经开始发酵若智能手机开始采用HBM DRAM，将为HBM市场带来巨大增量：假设2028年移动HBM在高端手机(约3亿部/年)中渗透率达30%，即9000万部按每部手机HBM价值20-30美元计算，将新增18-27亿美元市场规模 ---------- 已经大涨的三超新材（20CM）：盛和晶微+国内HBM耗材CMP-Disk唯一厂商耐科装备：公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备，其主要用于塑料封装工艺环节。博敏电

S
壹石通
S
三超新材
S
华海诚科
S
天马新材

12

4

19

23.46
韭菜之王Leen

2025-06-27 12:03:07

挖掘低位达链 NV液冷屏蔽泵

2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转，公司欧洲节能泵热泵业务订单暴涨，同比50%+增

S
大元泵业

2

0

3

1.30
韭菜之王Leen

2025-06-27 10:47:22

低位新达链：通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵

大元泵业(603757) 关注低位达链：大元泵业，通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵大元泵业同时也已进入华为服务器供应链 5月19日，维谛技术宣布与英伟达战略协同，并发布其下一代800V的HVDC规划，以配合英伟达算力平台的进步。维谛披露将在26下半年正式推800V HVDC产品，以匹配英伟达 Kyber、Rubin Ultra，其HVDC组合将提供高效、低损耗集中式电力传输，与其现有交流方案相辅相成。 2025一季度机构业绩交流电话会议纪要中公司表示：已经送样维谛 “在客户端， 2025 年一

S
大元泵业
S
胜宏科技

0

2

3

1.54
韭菜之王Leen

2025-06-25 13:14:40

低估的人形机器人传动核心

力星股份：人形机器人传动核心人形机器人产业链中轴承：两个轴承个股走了10倍。丝杠：双林股份10倍，兆丰股份表示将要研发丝杠2个月涨了3倍。而力星股份作为人形机器人传动核心，目前还在低位。两市唯一的人形机器人传动滚珠，同时开始研发丝杠，并把丝杠作为第二发展曲线。 ---------------------------------------------------------------------------- 在轴承中滚珠所占成本比例高达20% 只要是机械传动单元就需要滚珠，滚珠广泛

S
力星股份
S
双林股份
S
兆丰股份

0

4

4

5.85

前往

页

韭菜之王Leen

2025-08-01 10:24:25

关注HVLP5黄金搭档PTFE

$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板，HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料，具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点，有利于信号完整快速地传输，非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料，同时还具备

S
中英科技
S
隆扬电子

5

4

6

6.26
韭菜之王Leen

2025-07-31 11:49:22

低位大族数控唯一对标补涨

$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉，竟然都没人来做天准科技？大族数控在PCB设备中，最核心的就是CO2激光钻孔设备，这也是机构主推的原因【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇，核心标的为大族数控我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇，5月13号强call，期间多次进行PCB行业专题调研，进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的，但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺

S
天准科技
S
大族数控
S
芯碁微装

3

2

3

1.61
韭菜之王Leen

2025-07-31 09:43:20

挖掘新NV液冷低位-预期差巨大

预期差巨大的NV低位液冷，还没有机构覆盖！！！ 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转

S
大元泵业
S
英维克
S
冰轮环境
S
川环科技

0

7

4

3.48
韭菜之王Leen

2025-07-29 14:07:26

PCB设备低位挖掘

天准科技逻辑：LDI对标芯碁微装，CO₂激光钻孔设备对标大族数控，补涨需求强烈。今天正业科技PCB检测走补涨，目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗，同时还布局多项PCB设备，天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股，对比其他设备股，目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨，讲的故事是 1. 量价齐升，特

S
天准科技
S
大族数控
S
芯碁微装
S
正业科技

11

4

9

13.19
韭菜之王Leen

2025-07-28 09:49:48

Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

S
南山智尚

7

4

11

5.49
韭菜之王Leen

2025-07-10 13:55:12

北交最低智慧城市挖掘---华为合作伙伴

汉鑫科技：代表作：龙口城市智能体主业为AI+ 山东汉鑫科技股份有限公司业务定位为政企数字化转型服务商，主要应用于物联网加人工智能技术为政府、工业企业客户提供数字化、智能化产品及解决方案。补涨：北交2个国义招标30CM 和广咨国际公司主要业务：工业智能+智慧交通+智慧城市三大业务全部与城市智能体相关预期下周时隔十年会再次召开。预期是AI智慧城市 ---------- 公司主要业务：一、工业智能制造业务汉鑫科技工业智能业务是应用物联网+人工智能技术为企业提供工艺优化、缺陷检测、产线升

S
汉鑫科技
S
新城市
S
国义招标

2

2

4

2.13
韭菜之王Leen

2025-07-08 09:55:37

又是一次成功的PCB挖掘，兄弟们迟到肉了吗？

@韭菜之王Leen：继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月

22 赞同-15 评论

0

4

8
韭菜之王Leen

2025-07-06 16:49:10

继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注 2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月3号上午补发一遍隆扬电子逻辑，当天大涨，第二天直接20CM 现在分享低位宏昌电子宏昌电子，深度绑定英伟达产业链，PCB核心材料供应商客户包含海内外主要PCB厂商，如胜宏科技、沪电、欣兴等。深度绑定英伟达产业链，

S
宏昌电子
S
隆扬电子
S
逸豪新材

36

15

22

32.79
韭菜之王Leen

2025-07-04 13:01:28

NV PCB核心材料遗珠

公司核心业务覆盖PCB上游关键材料（如覆铜板、电子级环氧树脂）公司是国内电子级环氧树脂产能第一的企业（15.5万吨/年），珠海项目投产后总产能将达37.5万吨/年，进一步巩固供应优势。其高纯度树脂（纯度99.99%）打破海外垄断，广泛应用于PCB基板、封装材料等环节一、客户覆盖国内主要PCB厂商，核心客户包括胜宏科技二、GB300覆铜板核心材料碳氢树脂打破国外垄断 GB300采用M8级别覆铜板（CCL），碳氢树脂是M6-M8级高频覆铜板的核心成分之一。碳氢树脂的介电常数（Dk）和介质损耗

S
宏昌电子
S
隆扬电子
S
宏和科技

5

11

10

8.81
韭菜之王Leen

2025-07-04 11:43:28

看到帖子的兄弟们，你们吃到肉了吗？

@韭菜之王Leen：挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升.------------隆扬电子，

40 赞同-28 评论

0

3

1
韭菜之王Leen

2025-07-03 10:14:01

挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子，全球HVLP5领先企业，目前国内只有隆扬电子实现量产能力，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5，目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。英伟达

S
隆扬电子

70

28

40

67.13
韭菜之王Leen

2025-07-01 22:08:22

关注HBM新进展

中午这则重磅消息，市场还没有意识到，海外已经开始发酵若智能手机开始采用HBM DRAM，将为HBM市场带来巨大增量：假设2028年移动HBM在高端手机(约3亿部/年)中渗透率达30%，即9000万部按每部手机HBM价值20-30美元计算，将新增18-27亿美元市场规模 ---------- 已经大涨的三超新材（20CM）：盛和晶微+国内HBM耗材CMP-Disk唯一厂商耐科装备：公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备，其主要用于塑料封装工艺环节。博敏电

S
壹石通
S
三超新材
S
华海诚科
S
天马新材

12

4

19

23.46
韭菜之王Leen

2025-06-27 12:03:07

挖掘低位达链 NV液冷屏蔽泵

2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转，公司欧洲节能泵热泵业务订单暴涨，同比50%+增

S
大元泵业

2

0

3

1.30
韭菜之王Leen

2025-06-27 10:47:22

低位新达链：通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵

大元泵业(603757) 关注低位达链：大元泵业，通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵大元泵业同时也已进入华为服务器供应链 5月19日，维谛技术宣布与英伟达战略协同，并发布其下一代800V的HVDC规划，以配合英伟达算力平台的进步。维谛披露将在26下半年正式推800V HVDC产品，以匹配英伟达 Kyber、Rubin Ultra，其HVDC组合将提供高效、低损耗集中式电力传输，与其现有交流方案相辅相成。 2025一季度机构业绩交流电话会议纪要中公司表示：已经送样维谛 “在客户端， 2025 年一

S
大元泵业
S
胜宏科技

0

2

3

1.54
韭菜之王Leen

2025-06-25 13:14:40

低估的人形机器人传动核心

力星股份：人形机器人传动核心人形机器人产业链中轴承：两个轴承个股走了10倍。丝杠：双林股份10倍，兆丰股份表示将要研发丝杠2个月涨了3倍。而力星股份作为人形机器人传动核心，目前还在低位。两市唯一的人形机器人传动滚珠，同时开始研发丝杠，并把丝杠作为第二发展曲线。 ---------------------------------------------------------------------------- 在轴承中滚珠所占成本比例高达20% 只要是机械传动单元就需要滚珠，滚珠广泛

S
力星股份
S
双林股份
S
兆丰股份

0

4

4

5.85

前往

页

62

关注

651

粉丝

567.72

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。