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韭菜之王Leen
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韭菜之王Leen
2026-01-19 14:20:30
高能氢离子注入机突破 , 对标航空发动机
#航空发动机板块大涨 事件:航发集团旗下动力、控制、科技三个标的集体涨停,原因是:中国航发“太行7”燃气轮机创新发展示范项目、“太行15”燃气轮机创新发展示范项目、“太行110”重型燃气轮机创新发展示范项目近日成功通过国家能源局燃气轮机创新发展示范项目评估验收。 ------------------------------------ 上面这个消息也是周末的现在才发酵, 周末还有一个同样的重大突破消息, 没有发酵 同样的国产技术突破替代逻辑, 可以看看高能氢离子注入机突破 , 堪比光刻机 快科技
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国力电子
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韭菜之王Leen
2026-01-12 12:40:56
可控核聚变+AI4S卖铲人
目前市场流动性溢价, 主要找宏大叙事机会, 人机已经从小登变中登了, 目前已经从商业航天扩展到AI应用, 下一个星辰大海叙事就是可控核聚变 如果星辰大海叙事轮动到可控核聚变 可能是下一个志特新材 ------------------ 强call皖仪科技,预期差巨大: 1️⃣ AI4S卖铲人:深度绑定中科大,将AI算法植入质谱、色谱仪。作为2025 AI4S生态大会核心成员,实现从“样品”到“答案”的自动化闭环,是AI驱动科学范式变革的底层基座。 2️⃣ 可控核聚变:公司地处合肥,合肥是国内可控核
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皖仪科技
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志特新材
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韭菜之王Leen
2026-01-09 14:43:06
AI4S的核心是什么?
AI for Science(科学智能)的核心——将人工智能深度嵌入从科学问题提出、实验路径设计到数据解析与模型构建的全过程。 实际上最正宗的应该是皖仪科技 现在爆炒志特新材/ 实际上市场忽略了AI4S铲子股 皖仪科技 ------------------- ·GM6100气相色谱质谱联用仪:皖仪科技GM6100气相色谱串联质谱系统集成了升级后GC6100气相色谱仪与性能卓越的MSD7000质谱检测器,构建了一套精准、智能的气相色谱质谱联用系统。通过先进的控制系统与智能算法,确保实验过程的连续性
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皖仪科技
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韭菜之王Leen
2026-01-09 14:12:49
低位正宗AI4S, 官宣AI4S
志特新材 5个20CM! 刚刚直真科技也10CM了 $皖仪科技(SH688600)$ AI4S 实际相关标的极少, 皖仪科技正宗AI4S, 极度稀缺 AI4S 铲子股 AI+仪器:皖仪科技的全栈式智能解决方案 在本次大会上,皖仪科技集中展示了多款深度融合人工智能技术的旗舰级分析仪器,为“AI如何赋能科学研究”提供了坚实的硬件基础和落地场景。 ·GM6100气相色谱质谱联用仪:皖仪科技GM6100气相色谱串联质谱系统集成了升级后GC6100气相色谱仪与性能卓越的MSD7000质谱检测器,构建了一套
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皖仪科技
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志特新材
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韭菜之王Leen
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A股AI法律唯一标的
$通达海(SZ301378)$ AI法律独角兽Harvey近日完成新一轮1.5亿美元融资,最新估值达到80亿美元,由知名风投a16z(Andreessen Horowitz)领投。 自今年2月以来,Harvey估值从30亿美元升至6月的50亿美元,如今进一步跃升至80亿美元,实现一年内近三倍增长。 ------------------------------------------------------------------------------------------- $通达海(SZ3
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蓝色光标
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韭菜之王Leen
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低位维谛液冷, 维谛唯一模具供应商
$宁波精达(SH603088)$ 【宁波精达】低位维谛液冷, 维谛海外唯一模具供应商 公司投资互动公告显示: 无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商 Q4: 维谛自己有做换热器吗? A4: 维谛自己有做换热器。无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商。公司目前与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅片模具,包括铝、铜、不锈钢等材料。 无锡微研是公司并购的全资子公司目前 #已获得维谛(美国)订单,供应cdu换热器翅片模具,并有望依托现有渠道拓展微通道制管设备、冷管等产品供应。 #空调翅片模具出品量全世界第
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宁波精达
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奕东电子
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韭菜之王Leen
2025-09-29 10:40:34
特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 标准化充电接口:领益智造 线束:安波福 线缆:卡倍亿 关注卡倍亿,卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆,预计Optimus也将由安波福提供线束,卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆
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卡倍亿
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鑫宏业
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韭菜之王Leen
2025-09-25 11:58:34
挖掘新坐标冷锻补涨
新坐标涨停 关注人机新分支——冷锻工艺 新坐标召开产品发布会,精度&效率大超预期 9月24日,新坐标发布冷镦工艺微型行星滚柱丝杠,精度可达C3,效率5min/根(高于市面平均效率5-10倍)。 目前手部微型丝杠加工已经成熟,产品送样中,公司正在研发冷镦工艺腿部大丝杠。 公司预计10月开始准备产能,扩产周期3个月,无产能瓶颈。 思进智能作为冷锻辨识度标的,目前低位,只有主业估值,业绩和新坐标差不多 思进智能官网显示合作伙伴包括新坐标 思进智能作为新坐标的上游,可能为新坐标供应冷墩装备 ------
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新坐标
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思进智能
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韭菜之王Leen
2025-09-17 13:57:33
人机新分支冷锻工艺
新丝杠标的:万向钱潮三连板 新坐标【冷锻新工艺】短期底部涨了3倍 关注新坐标冷锻核心设备供应商思进智能,目前低位 新坐标的逻辑 💥核心技术:公司独创冷锻工艺实现多维突破,较传统工艺单件成本降28%、良率提升至98%、交付周期压缩55%,性能比肩thk/舍弗勒而价格仅为进口产品60%。实测数据验证:丝杠模组重量减轻15%,精度达c3级(人形机器人关节准入门槛),已获头部客户定点。 ———————————— ‼️【思进智能】低位冷锻核心票,当前低位预期差很大,4倍空间 冷锻工艺是人形机器人量产的关
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思进智能
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新坐标
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韭菜之王Leen
2025-09-17 11:24:38
低位T链Optimus挖掘,预期差很大
卡倍亿正宗的T链,目前几乎所有人机板块中,最低位的T链,关注度非常少,没有潜伏盘 今天高速铜缆也是涨幅第一的板块 $卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,
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卡倍亿
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韭菜之王Leen
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【6倍空间】低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆
$卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,墨西哥的高速铜缆工厂将通过安费诺进入达链 目前公司正通过发行可转债的方式,募集资金投资于上海和墨西哥的高速铜缆生产
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卡倍亿
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韭菜之王Leen
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胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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大族激光
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英诺激光
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韭菜之王Leen
2025-09-01 23:06:12
可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通
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胜宏科技
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韭菜之王Leen
2025-08-31 16:08:12
万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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万源通
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韭菜之王Leen
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隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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中英科技
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隆扬电子
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高能氢离子注入机突破 , 对标航空发动机
#航空发动机板块大涨 事件:航发集团旗下动力、控制、科技三个标的集体涨停,原因是:中国航发“太行7”燃气轮机创新发展示范项目、“太行15”燃气轮机创新发展示范项目、“太行110”重型燃气轮机创新发展示范项目近日成功通过国家能源局燃气轮机创新发展示范项目评估验收。 ------------------------------------ 上面这个消息也是周末的现在才发酵, 周末还有一个同样的重大突破消息, 没有发酵 同样的国产技术突破替代逻辑, 可以看看高能氢离子注入机突破 , 堪比光刻机 快科技
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可控核聚变+AI4S卖铲人
目前市场流动性溢价, 主要找宏大叙事机会, 人机已经从小登变中登了, 目前已经从商业航天扩展到AI应用, 下一个星辰大海叙事就是可控核聚变 如果星辰大海叙事轮动到可控核聚变 可能是下一个志特新材 ------------------ 强call皖仪科技,预期差巨大: 1️⃣ AI4S卖铲人:深度绑定中科大,将AI算法植入质谱、色谱仪。作为2025 AI4S生态大会核心成员,实现从“样品”到“答案”的自动化闭环,是AI驱动科学范式变革的底层基座。 2️⃣ 可控核聚变:公司地处合肥,合肥是国内可控核
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AI4S的核心是什么?
AI for Science(科学智能)的核心——将人工智能深度嵌入从科学问题提出、实验路径设计到数据解析与模型构建的全过程。 实际上最正宗的应该是皖仪科技 现在爆炒志特新材/ 实际上市场忽略了AI4S铲子股 皖仪科技 ------------------- ·GM6100气相色谱质谱联用仪:皖仪科技GM6100气相色谱串联质谱系统集成了升级后GC6100气相色谱仪与性能卓越的MSD7000质谱检测器,构建了一套精准、智能的气相色谱质谱联用系统。通过先进的控制系统与智能算法,确保实验过程的连续性
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低位正宗AI4S, 官宣AI4S
志特新材 5个20CM! 刚刚直真科技也10CM了 $皖仪科技(SH688600)$ AI4S 实际相关标的极少, 皖仪科技正宗AI4S, 极度稀缺 AI4S 铲子股 AI+仪器:皖仪科技的全栈式智能解决方案 在本次大会上,皖仪科技集中展示了多款深度融合人工智能技术的旗舰级分析仪器,为“AI如何赋能科学研究”提供了坚实的硬件基础和落地场景。 ·GM6100气相色谱质谱联用仪:皖仪科技GM6100气相色谱串联质谱系统集成了升级后GC6100气相色谱仪与性能卓越的MSD7000质谱检测器,构建了一套
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A股AI法律唯一标的
$通达海(SZ301378)$ AI法律独角兽Harvey近日完成新一轮1.5亿美元融资,最新估值达到80亿美元,由知名风投a16z(Andreessen Horowitz)领投。 自今年2月以来,Harvey估值从30亿美元升至6月的50亿美元,如今进一步跃升至80亿美元,实现一年内近三倍增长。 ------------------------------------------------------------------------------------------- $通达海(SZ3
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低位维谛液冷, 维谛唯一模具供应商
$宁波精达(SH603088)$ 【宁波精达】低位维谛液冷, 维谛海外唯一模具供应商 公司投资互动公告显示: 无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商 Q4: 维谛自己有做换热器吗? A4: 维谛自己有做换热器。无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商。公司目前与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅片模具,包括铝、铜、不锈钢等材料。 无锡微研是公司并购的全资子公司目前 #已获得维谛(美国)订单,供应cdu换热器翅片模具,并有望依托现有渠道拓展微通道制管设备、冷管等产品供应。 #空调翅片模具出品量全世界第
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特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 标准化充电接口:领益智造 线束:安波福 线缆:卡倍亿 关注卡倍亿,卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆,预计Optimus也将由安波福提供线束,卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆
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挖掘新坐标冷锻补涨
新坐标涨停 关注人机新分支——冷锻工艺 新坐标召开产品发布会,精度&效率大超预期 9月24日,新坐标发布冷镦工艺微型行星滚柱丝杠,精度可达C3,效率5min/根(高于市面平均效率5-10倍)。 目前手部微型丝杠加工已经成熟,产品送样中,公司正在研发冷镦工艺腿部大丝杠。 公司预计10月开始准备产能,扩产周期3个月,无产能瓶颈。 思进智能作为冷锻辨识度标的,目前低位,只有主业估值,业绩和新坐标差不多 思进智能官网显示合作伙伴包括新坐标 思进智能作为新坐标的上游,可能为新坐标供应冷墩装备 ------
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人机新分支冷锻工艺
新丝杠标的:万向钱潮三连板 新坐标【冷锻新工艺】短期底部涨了3倍 关注新坐标冷锻核心设备供应商思进智能,目前低位 新坐标的逻辑 💥核心技术:公司独创冷锻工艺实现多维突破,较传统工艺单件成本降28%、良率提升至98%、交付周期压缩55%,性能比肩thk/舍弗勒而价格仅为进口产品60%。实测数据验证:丝杠模组重量减轻15%,精度达c3级(人形机器人关节准入门槛),已获头部客户定点。 ———————————— ‼️【思进智能】低位冷锻核心票,当前低位预期差很大,4倍空间 冷锻工艺是人形机器人量产的关
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低位T链Optimus挖掘,预期差很大
卡倍亿正宗的T链,目前几乎所有人机板块中,最低位的T链,关注度非常少,没有潜伏盘 今天高速铜缆也是涨幅第一的板块 $卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,
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【6倍空间】低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆
$卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,墨西哥的高速铜缆工厂将通过安费诺进入达链 目前公司正通过发行可转债的方式,募集资金投资于上海和墨西哥的高速铜缆生产
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胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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可控核聚变+AI4S卖铲人
目前市场流动性溢价, 主要找宏大叙事机会, 人机已经从小登变中登了, 目前已经从商业航天扩展到AI应用, 下一个星辰大海叙事就是可控核聚变 如果星辰大海叙事轮动到可控核聚变 可能是下一个志特新材 ------------------ 强call皖仪科技,预期差巨大: 1️⃣ AI4S卖铲人:深度绑定中科大,将AI算法植入质谱、色谱仪。作为2025 AI4S生态大会核心成员,实现从“样品”到“答案”的自动化闭环,是AI驱动科学范式变革的底层基座。 2️⃣ 可控核聚变:公司地处合肥,合肥是国内可控核
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AI4S的核心是什么?
AI for Science(科学智能)的核心——将人工智能深度嵌入从科学问题提出、实验路径设计到数据解析与模型构建的全过程。 实际上最正宗的应该是皖仪科技 现在爆炒志特新材/ 实际上市场忽略了AI4S铲子股 皖仪科技 ------------------- ·GM6100气相色谱质谱联用仪:皖仪科技GM6100气相色谱串联质谱系统集成了升级后GC6100气相色谱仪与性能卓越的MSD7000质谱检测器,构建了一套精准、智能的气相色谱质谱联用系统。通过先进的控制系统与智能算法,确保实验过程的连续性
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皖仪科技
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志特新材
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低位正宗AI4S, 官宣AI4S
志特新材 5个20CM! 刚刚直真科技也10CM了 $皖仪科技(SH688600)$ AI4S 实际相关标的极少, 皖仪科技正宗AI4S, 极度稀缺 AI4S 铲子股 AI+仪器:皖仪科技的全栈式智能解决方案 在本次大会上,皖仪科技集中展示了多款深度融合人工智能技术的旗舰级分析仪器,为“AI如何赋能科学研究”提供了坚实的硬件基础和落地场景。 ·GM6100气相色谱质谱联用仪:皖仪科技GM6100气相色谱串联质谱系统集成了升级后GC6100气相色谱仪与性能卓越的MSD7000质谱检测器,构建了一套
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A股AI法律唯一标的
$通达海(SZ301378)$ AI法律独角兽Harvey近日完成新一轮1.5亿美元融资,最新估值达到80亿美元,由知名风投a16z(Andreessen Horowitz)领投。 自今年2月以来,Harvey估值从30亿美元升至6月的50亿美元,如今进一步跃升至80亿美元,实现一年内近三倍增长。 ------------------------------------------------------------------------------------------- $通达海(SZ3
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低位维谛液冷, 维谛唯一模具供应商
$宁波精达(SH603088)$ 【宁波精达】低位维谛液冷, 维谛海外唯一模具供应商 公司投资互动公告显示: 无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商 Q4: 维谛自己有做换热器吗? A4: 维谛自己有做换热器。无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商。公司目前与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅片模具,包括铝、铜、不锈钢等材料。 无锡微研是公司并购的全资子公司目前 #已获得维谛(美国)订单,供应cdu换热器翅片模具,并有望依托现有渠道拓展微通道制管设备、冷管等产品供应。 #空调翅片模具出品量全世界第
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特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 标准化充电接口:领益智造 线束:安波福 线缆:卡倍亿 关注卡倍亿,卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆,预计Optimus也将由安波福提供线束,卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆
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挖掘新坐标冷锻补涨
新坐标涨停 关注人机新分支——冷锻工艺 新坐标召开产品发布会,精度&效率大超预期 9月24日,新坐标发布冷镦工艺微型行星滚柱丝杠,精度可达C3,效率5min/根(高于市面平均效率5-10倍)。 目前手部微型丝杠加工已经成熟,产品送样中,公司正在研发冷镦工艺腿部大丝杠。 公司预计10月开始准备产能,扩产周期3个月,无产能瓶颈。 思进智能作为冷锻辨识度标的,目前低位,只有主业估值,业绩和新坐标差不多 思进智能官网显示合作伙伴包括新坐标 思进智能作为新坐标的上游,可能为新坐标供应冷墩装备 ------
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人机新分支冷锻工艺
新丝杠标的:万向钱潮三连板 新坐标【冷锻新工艺】短期底部涨了3倍 关注新坐标冷锻核心设备供应商思进智能,目前低位 新坐标的逻辑 💥核心技术:公司独创冷锻工艺实现多维突破,较传统工艺单件成本降28%、良率提升至98%、交付周期压缩55%,性能比肩thk/舍弗勒而价格仅为进口产品60%。实测数据验证:丝杠模组重量减轻15%,精度达c3级(人形机器人关节准入门槛),已获头部客户定点。 ———————————— ‼️【思进智能】低位冷锻核心票,当前低位预期差很大,4倍空间 冷锻工艺是人形机器人量产的关
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低位T链Optimus挖掘,预期差很大
卡倍亿正宗的T链,目前几乎所有人机板块中,最低位的T链,关注度非常少,没有潜伏盘 今天高速铜缆也是涨幅第一的板块 $卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,
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【6倍空间】低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆
$卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,墨西哥的高速铜缆工厂将通过安费诺进入达链 目前公司正通过发行可转债的方式,募集资金投资于上海和墨西哥的高速铜缆生产
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胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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2026-01-19 14:20:30
高能氢离子注入机突破 , 对标航空发动机
#航空发动机板块大涨 事件:航发集团旗下动力、控制、科技三个标的集体涨停,原因是:中国航发“太行7”燃气轮机创新发展示范项目、“太行15”燃气轮机创新发展示范项目、“太行110”重型燃气轮机创新发展示范项目近日成功通过国家能源局燃气轮机创新发展示范项目评估验收。 ------------------------------------ 上面这个消息也是周末的现在才发酵, 周末还有一个同样的重大突破消息, 没有发酵 同样的国产技术突破替代逻辑, 可以看看高能氢离子注入机突破 , 堪比光刻机 快科技
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国力电子
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可控核聚变+AI4S卖铲人
目前市场流动性溢价, 主要找宏大叙事机会, 人机已经从小登变中登了, 目前已经从商业航天扩展到AI应用, 下一个星辰大海叙事就是可控核聚变 如果星辰大海叙事轮动到可控核聚变 可能是下一个志特新材 ------------------ 强call皖仪科技,预期差巨大: 1️⃣ AI4S卖铲人:深度绑定中科大,将AI算法植入质谱、色谱仪。作为2025 AI4S生态大会核心成员,实现从“样品”到“答案”的自动化闭环,是AI驱动科学范式变革的底层基座。 2️⃣ 可控核聚变:公司地处合肥,合肥是国内可控核
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AI4S的核心是什么?
AI for Science(科学智能)的核心——将人工智能深度嵌入从科学问题提出、实验路径设计到数据解析与模型构建的全过程。 实际上最正宗的应该是皖仪科技 现在爆炒志特新材/ 实际上市场忽略了AI4S铲子股 皖仪科技 ------------------- ·GM6100气相色谱质谱联用仪:皖仪科技GM6100气相色谱串联质谱系统集成了升级后GC6100气相色谱仪与性能卓越的MSD7000质谱检测器,构建了一套精准、智能的气相色谱质谱联用系统。通过先进的控制系统与智能算法,确保实验过程的连续性
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低位正宗AI4S, 官宣AI4S
志特新材 5个20CM! 刚刚直真科技也10CM了 $皖仪科技(SH688600)$ AI4S 实际相关标的极少, 皖仪科技正宗AI4S, 极度稀缺 AI4S 铲子股 AI+仪器:皖仪科技的全栈式智能解决方案 在本次大会上,皖仪科技集中展示了多款深度融合人工智能技术的旗舰级分析仪器,为“AI如何赋能科学研究”提供了坚实的硬件基础和落地场景。 ·GM6100气相色谱质谱联用仪:皖仪科技GM6100气相色谱串联质谱系统集成了升级后GC6100气相色谱仪与性能卓越的MSD7000质谱检测器,构建了一套
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A股AI法律唯一标的
$通达海(SZ301378)$ AI法律独角兽Harvey近日完成新一轮1.5亿美元融资,最新估值达到80亿美元,由知名风投a16z(Andreessen Horowitz)领投。 自今年2月以来,Harvey估值从30亿美元升至6月的50亿美元,如今进一步跃升至80亿美元,实现一年内近三倍增长。 ------------------------------------------------------------------------------------------- $通达海(SZ3
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低位维谛液冷, 维谛唯一模具供应商
$宁波精达(SH603088)$ 【宁波精达】低位维谛液冷, 维谛海外唯一模具供应商 公司投资互动公告显示: 无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商 Q4: 维谛自己有做换热器吗? A4: 维谛自己有做换热器。无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商。公司目前与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅片模具,包括铝、铜、不锈钢等材料。 无锡微研是公司并购的全资子公司目前 #已获得维谛(美国)订单,供应cdu换热器翅片模具,并有望依托现有渠道拓展微通道制管设备、冷管等产品供应。 #空调翅片模具出品量全世界第
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特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 标准化充电接口:领益智造 线束:安波福 线缆:卡倍亿 关注卡倍亿,卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆,预计Optimus也将由安波福提供线束,卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆
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挖掘新坐标冷锻补涨
新坐标涨停 关注人机新分支——冷锻工艺 新坐标召开产品发布会,精度&效率大超预期 9月24日,新坐标发布冷镦工艺微型行星滚柱丝杠,精度可达C3,效率5min/根(高于市面平均效率5-10倍)。 目前手部微型丝杠加工已经成熟,产品送样中,公司正在研发冷镦工艺腿部大丝杠。 公司预计10月开始准备产能,扩产周期3个月,无产能瓶颈。 思进智能作为冷锻辨识度标的,目前低位,只有主业估值,业绩和新坐标差不多 思进智能官网显示合作伙伴包括新坐标 思进智能作为新坐标的上游,可能为新坐标供应冷墩装备 ------
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人机新分支冷锻工艺
新丝杠标的:万向钱潮三连板 新坐标【冷锻新工艺】短期底部涨了3倍 关注新坐标冷锻核心设备供应商思进智能,目前低位 新坐标的逻辑 💥核心技术:公司独创冷锻工艺实现多维突破,较传统工艺单件成本降28%、良率提升至98%、交付周期压缩55%,性能比肩thk/舍弗勒而价格仅为进口产品60%。实测数据验证:丝杠模组重量减轻15%,精度达c3级(人形机器人关节准入门槛),已获头部客户定点。 ———————————— ‼️【思进智能】低位冷锻核心票,当前低位预期差很大,4倍空间 冷锻工艺是人形机器人量产的关
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低位T链Optimus挖掘,预期差很大
卡倍亿正宗的T链,目前几乎所有人机板块中,最低位的T链,关注度非常少,没有潜伏盘 今天高速铜缆也是涨幅第一的板块 $卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,
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【6倍空间】低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆
$卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,墨西哥的高速铜缆工厂将通过安费诺进入达链 目前公司正通过发行可转债的方式,募集资金投资于上海和墨西哥的高速铜缆生产
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胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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可控核聚变+AI4S卖铲人
目前市场流动性溢价, 主要找宏大叙事机会, 人机已经从小登变中登了, 目前已经从商业航天扩展到AI应用, 下一个星辰大海叙事就是可控核聚变 如果星辰大海叙事轮动到可控核聚变 可能是下一个志特新材 ------------------ 强call皖仪科技,预期差巨大: 1️⃣ AI4S卖铲人:深度绑定中科大,将AI算法植入质谱、色谱仪。作为2025 AI4S生态大会核心成员,实现从“样品”到“答案”的自动化闭环,是AI驱动科学范式变革的底层基座。 2️⃣ 可控核聚变:公司地处合肥,合肥是国内可控核
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$通达海(SZ301378)$ AI法律独角兽Harvey近日完成新一轮1.5亿美元融资,最新估值达到80亿美元,由知名风投a16z(Andreessen Horowitz)领投。 自今年2月以来,Harvey估值从30亿美元升至6月的50亿美元,如今进一步跃升至80亿美元,实现一年内近三倍增长。 ------------------------------------------------------------------------------------------- $通达海(SZ3
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低位维谛液冷, 维谛唯一模具供应商
$宁波精达(SH603088)$ 【宁波精达】低位维谛液冷, 维谛海外唯一模具供应商 公司投资互动公告显示: 无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商 Q4: 维谛自己有做换热器吗? A4: 维谛自己有做换热器。无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商。公司目前与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅片模具,包括铝、铜、不锈钢等材料。 无锡微研是公司并购的全资子公司目前 #已获得维谛(美国)订单,供应cdu换热器翅片模具,并有望依托现有渠道拓展微通道制管设备、冷管等产品供应。 #空调翅片模具出品量全世界第
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韭菜之王Leen
2025-09-29 10:40:34
特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 标准化充电接口:领益智造 线束:安波福 线缆:卡倍亿 关注卡倍亿,卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆,预计Optimus也将由安波福提供线束,卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆
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韭菜之王Leen
2025-09-25 11:58:34
挖掘新坐标冷锻补涨
新坐标涨停 关注人机新分支——冷锻工艺 新坐标召开产品发布会,精度&效率大超预期 9月24日,新坐标发布冷镦工艺微型行星滚柱丝杠,精度可达C3,效率5min/根(高于市面平均效率5-10倍)。 目前手部微型丝杠加工已经成熟,产品送样中,公司正在研发冷镦工艺腿部大丝杠。 公司预计10月开始准备产能,扩产周期3个月,无产能瓶颈。 思进智能作为冷锻辨识度标的,目前低位,只有主业估值,业绩和新坐标差不多 思进智能官网显示合作伙伴包括新坐标 思进智能作为新坐标的上游,可能为新坐标供应冷墩装备 ------
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韭菜之王Leen
2025-09-17 13:57:33
人机新分支冷锻工艺
新丝杠标的:万向钱潮三连板 新坐标【冷锻新工艺】短期底部涨了3倍 关注新坐标冷锻核心设备供应商思进智能,目前低位 新坐标的逻辑 💥核心技术:公司独创冷锻工艺实现多维突破,较传统工艺单件成本降28%、良率提升至98%、交付周期压缩55%,性能比肩thk/舍弗勒而价格仅为进口产品60%。实测数据验证:丝杠模组重量减轻15%,精度达c3级(人形机器人关节准入门槛),已获头部客户定点。 ———————————— ‼️【思进智能】低位冷锻核心票,当前低位预期差很大,4倍空间 冷锻工艺是人形机器人量产的关
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韭菜之王Leen
2025-09-17 11:24:38
低位T链Optimus挖掘,预期差很大
卡倍亿正宗的T链,目前几乎所有人机板块中,最低位的T链,关注度非常少,没有潜伏盘 今天高速铜缆也是涨幅第一的板块 $卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,
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【6倍空间】低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆
$卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,墨西哥的高速铜缆工厂将通过安费诺进入达链 目前公司正通过发行可转债的方式,募集资金投资于上海和墨西哥的高速铜缆生产
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韭菜之王Leen
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胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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韭菜之王Leen
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万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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韭菜之王Leen
2025-08-27 10:49:39
隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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韭菜之王Leen
2026-01-19 14:20:30
高能氢离子注入机突破 , 对标航空发动机
#航空发动机板块大涨 事件:航发集团旗下动力、控制、科技三个标的集体涨停,原因是:中国航发“太行7”燃气轮机创新发展示范项目、“太行15”燃气轮机创新发展示范项目、“太行110”重型燃气轮机创新发展示范项目近日成功通过国家能源局燃气轮机创新发展示范项目评估验收。 ------------------------------------ 上面这个消息也是周末的现在才发酵, 周末还有一个同样的重大突破消息, 没有发酵 同样的国产技术突破替代逻辑, 可以看看高能氢离子注入机突破 , 堪比光刻机 快科技
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国力电子
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韭菜之王Leen
2026-01-12 12:40:56
可控核聚变+AI4S卖铲人
目前市场流动性溢价, 主要找宏大叙事机会, 人机已经从小登变中登了, 目前已经从商业航天扩展到AI应用, 下一个星辰大海叙事就是可控核聚变 如果星辰大海叙事轮动到可控核聚变 可能是下一个志特新材 ------------------ 强call皖仪科技,预期差巨大: 1️⃣ AI4S卖铲人:深度绑定中科大,将AI算法植入质谱、色谱仪。作为2025 AI4S生态大会核心成员,实现从“样品”到“答案”的自动化闭环,是AI驱动科学范式变革的底层基座。 2️⃣ 可控核聚变:公司地处合肥,合肥是国内可控核
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志特新材
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韭菜之王Leen
2026-01-09 14:43:06
AI4S的核心是什么?
AI for Science(科学智能)的核心——将人工智能深度嵌入从科学问题提出、实验路径设计到数据解析与模型构建的全过程。 实际上最正宗的应该是皖仪科技 现在爆炒志特新材/ 实际上市场忽略了AI4S铲子股 皖仪科技 ------------------- ·GM6100气相色谱质谱联用仪:皖仪科技GM6100气相色谱串联质谱系统集成了升级后GC6100气相色谱仪与性能卓越的MSD7000质谱检测器,构建了一套精准、智能的气相色谱质谱联用系统。通过先进的控制系统与智能算法,确保实验过程的连续性
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志特新材
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韭菜之王Leen
2026-01-09 14:12:49
低位正宗AI4S, 官宣AI4S
志特新材 5个20CM! 刚刚直真科技也10CM了 $皖仪科技(SH688600)$ AI4S 实际相关标的极少, 皖仪科技正宗AI4S, 极度稀缺 AI4S 铲子股 AI+仪器:皖仪科技的全栈式智能解决方案 在本次大会上,皖仪科技集中展示了多款深度融合人工智能技术的旗舰级分析仪器,为“AI如何赋能科学研究”提供了坚实的硬件基础和落地场景。 ·GM6100气相色谱质谱联用仪:皖仪科技GM6100气相色谱串联质谱系统集成了升级后GC6100气相色谱仪与性能卓越的MSD7000质谱检测器,构建了一套
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志特新材
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韭菜之王Leen
2025-12-31 11:05:44
A股AI法律唯一标的
$通达海(SZ301378)$ AI法律独角兽Harvey近日完成新一轮1.5亿美元融资,最新估值达到80亿美元,由知名风投a16z(Andreessen Horowitz)领投。 自今年2月以来,Harvey估值从30亿美元升至6月的50亿美元,如今进一步跃升至80亿美元,实现一年内近三倍增长。 ------------------------------------------------------------------------------------------- $通达海(SZ3
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韭菜之王Leen
2025-12-24 10:03:47
低位维谛液冷, 维谛唯一模具供应商
$宁波精达(SH603088)$ 【宁波精达】低位维谛液冷, 维谛海外唯一模具供应商 公司投资互动公告显示: 无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商 Q4: 维谛自己有做换热器吗? A4: 维谛自己有做换热器。无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商。公司目前与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅片模具,包括铝、铜、不锈钢等材料。 无锡微研是公司并购的全资子公司目前 #已获得维谛(美国)订单,供应cdu换热器翅片模具,并有望依托现有渠道拓展微通道制管设备、冷管等产品供应。 #空调翅片模具出品量全世界第
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特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 标准化充电接口:领益智造 线束:安波福 线缆:卡倍亿 关注卡倍亿,卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆,预计Optimus也将由安波福提供线束,卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆
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挖掘新坐标冷锻补涨
新坐标涨停 关注人机新分支——冷锻工艺 新坐标召开产品发布会,精度&效率大超预期 9月24日,新坐标发布冷镦工艺微型行星滚柱丝杠,精度可达C3,效率5min/根(高于市面平均效率5-10倍)。 目前手部微型丝杠加工已经成熟,产品送样中,公司正在研发冷镦工艺腿部大丝杠。 公司预计10月开始准备产能,扩产周期3个月,无产能瓶颈。 思进智能作为冷锻辨识度标的,目前低位,只有主业估值,业绩和新坐标差不多 思进智能官网显示合作伙伴包括新坐标 思进智能作为新坐标的上游,可能为新坐标供应冷墩装备 ------
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人机新分支冷锻工艺
新丝杠标的:万向钱潮三连板 新坐标【冷锻新工艺】短期底部涨了3倍 关注新坐标冷锻核心设备供应商思进智能,目前低位 新坐标的逻辑 💥核心技术:公司独创冷锻工艺实现多维突破,较传统工艺单件成本降28%、良率提升至98%、交付周期压缩55%,性能比肩thk/舍弗勒而价格仅为进口产品60%。实测数据验证:丝杠模组重量减轻15%,精度达c3级(人形机器人关节准入门槛),已获头部客户定点。 ———————————— ‼️【思进智能】低位冷锻核心票,当前低位预期差很大,4倍空间 冷锻工艺是人形机器人量产的关
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低位T链Optimus挖掘,预期差很大
卡倍亿正宗的T链,目前几乎所有人机板块中,最低位的T链,关注度非常少,没有潜伏盘 今天高速铜缆也是涨幅第一的板块 $卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,
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【6倍空间】低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆
$卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,墨西哥的高速铜缆工厂将通过安费诺进入达链 目前公司正通过发行可转债的方式,募集资金投资于上海和墨西哥的高速铜缆生产
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胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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