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韭菜之王Leen
这个人很懒,什么都没有留下
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韭菜之王Leen
2026-01-12 12:40:56
可控核聚变+AI4S卖铲人
目前市场流动性溢价, 主要找宏大叙事机会, 人机已经从小登变中登了, 目前已经从商业航天扩展到AI应用, 下一个星辰大海叙事就是可控核聚变 如果星辰大海叙事轮动到可控核聚变 可能是下一个志特新材 ------------------ 强call皖仪科技,预期差巨大: 1️⃣ AI4S卖铲人:深度绑定中科大,将AI算法植入质谱、色谱仪。作为2025 AI4S生态大会核心成员,实现从“样品”到“答案”的自动化闭环,是AI驱动科学范式变革的底层基座。 2️⃣ 可控核聚变:公司地处合肥,合肥是国内可控核
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皖仪科技
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志特新材
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韭菜之王Leen
2026-01-09 14:43:06
AI4S的核心是什么?
AI for Science(科学智能)的核心——将人工智能深度嵌入从科学问题提出、实验路径设计到数据解析与模型构建的全过程。 实际上最正宗的应该是皖仪科技 现在爆炒志特新材/ 实际上市场忽略了AI4S铲子股 皖仪科技 ------------------- ·GM6100气相色谱质谱联用仪:皖仪科技GM6100气相色谱串联质谱系统集成了升级后GC6100气相色谱仪与性能卓越的MSD7000质谱检测器,构建了一套精准、智能的气相色谱质谱联用系统。通过先进的控制系统与智能算法,确保实验过程的连续性
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皖仪科技
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志特新材
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韭菜之王Leen
2026-01-09 14:12:49
低位正宗AI4S, 官宣AI4S
志特新材 5个20CM! 刚刚直真科技也10CM了 $皖仪科技(SH688600)$ AI4S 实际相关标的极少, 皖仪科技正宗AI4S, 极度稀缺 AI4S 铲子股 AI+仪器:皖仪科技的全栈式智能解决方案 在本次大会上,皖仪科技集中展示了多款深度融合人工智能技术的旗舰级分析仪器,为“AI如何赋能科学研究”提供了坚实的硬件基础和落地场景。 ·GM6100气相色谱质谱联用仪:皖仪科技GM6100气相色谱串联质谱系统集成了升级后GC6100气相色谱仪与性能卓越的MSD7000质谱检测器,构建了一套
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皖仪科技
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志特新材
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韭菜之王Leen
2025-12-31 11:05:44
A股AI法律唯一标的
$通达海(SZ301378)$ AI法律独角兽Harvey近日完成新一轮1.5亿美元融资,最新估值达到80亿美元,由知名风投a16z(Andreessen Horowitz)领投。 自今年2月以来,Harvey估值从30亿美元升至6月的50亿美元,如今进一步跃升至80亿美元,实现一年内近三倍增长。 ------------------------------------------------------------------------------------------- $通达海(SZ3
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通达海
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蓝色光标
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韭菜之王Leen
2025-12-24 10:03:47
低位维谛液冷, 维谛唯一模具供应商
$宁波精达(SH603088)$ 【宁波精达】低位维谛液冷, 维谛海外唯一模具供应商 公司投资互动公告显示: 无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商 Q4: 维谛自己有做换热器吗? A4: 维谛自己有做换热器。无锡微研是北美维谛模具类唯一海外供应商。公司目前与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅片模具,包括铝、铜、不锈钢等材料。 无锡微研是公司并购的全资子公司目前 #已获得维谛(美国)订单,供应cdu换热器翅片模具,并有望依托现有渠道拓展微通道制管设备、冷管等产品供应。 #空调翅片模具出品量全世界第
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宁波精达
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奕东电子
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韭菜之王Leen
2025-09-29 10:40:34
特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口
特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场 标准化充电接口:领益智造 线束:安波福 线缆:卡倍亿 关注卡倍亿,卡倍亿目前通过安波福线束供应特斯拉汽车线缆,预计Optimus也将由安波福提供线束,卡倍亿的线缆将通过安波福的线束集成进入Optimus Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场 线缆
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卡倍亿
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鑫宏业
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韭菜之王Leen
2025-09-25 11:58:34
挖掘新坐标冷锻补涨
新坐标涨停 关注人机新分支——冷锻工艺 新坐标召开产品发布会,精度&效率大超预期 9月24日,新坐标发布冷镦工艺微型行星滚柱丝杠,精度可达C3,效率5min/根(高于市面平均效率5-10倍)。 目前手部微型丝杠加工已经成熟,产品送样中,公司正在研发冷镦工艺腿部大丝杠。 公司预计10月开始准备产能,扩产周期3个月,无产能瓶颈。 思进智能作为冷锻辨识度标的,目前低位,只有主业估值,业绩和新坐标差不多 思进智能官网显示合作伙伴包括新坐标 思进智能作为新坐标的上游,可能为新坐标供应冷墩装备 ------
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新坐标
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思进智能
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韭菜之王Leen
2025-09-17 13:57:33
人机新分支冷锻工艺
新丝杠标的:万向钱潮三连板 新坐标【冷锻新工艺】短期底部涨了3倍 关注新坐标冷锻核心设备供应商思进智能,目前低位 新坐标的逻辑 💥核心技术:公司独创冷锻工艺实现多维突破,较传统工艺单件成本降28%、良率提升至98%、交付周期压缩55%,性能比肩thk/舍弗勒而价格仅为进口产品60%。实测数据验证:丝杠模组重量减轻15%,精度达c3级(人形机器人关节准入门槛),已获头部客户定点。 ———————————— ‼️【思进智能】低位冷锻核心票,当前低位预期差很大,4倍空间 冷锻工艺是人形机器人量产的关
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思进智能
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韭菜之王Leen
2025-09-17 11:24:38
低位T链Optimus挖掘,预期差很大
卡倍亿正宗的T链,目前几乎所有人机板块中,最低位的T链,关注度非常少,没有潜伏盘 今天高速铜缆也是涨幅第一的板块 $卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,
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卡倍亿
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韭菜之王Leen
2025-09-16 17:19:52
【6倍空间】低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆
$卡倍亿(SZ300863)$ 低位T链Optimus线缆+达链高速铜缆 1. T链二供线缆 + 小鹏人形机器人一供线缆 目前特斯拉Optimus线束部分没有公开供应商,大概率延续特斯拉汽车部分的线束供应格局由安波福提供,卡倍亿目前通过安波福供应特斯拉汽车 卡倍亿也是小米汽车线束的核心供应商,小米人形机器人也是市场关注焦点之一 2. AI高速铜缆即将量产 安费诺也是公司核心客户之一,墨西哥的高速铜缆工厂将通过安费诺进入达链 目前公司正通过发行可转债的方式,募集资金投资于上海和墨西哥的高速铜缆生产
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卡倍亿
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韭菜之王Leen
2025-09-12 13:30:19
胜宏订单完不成,关注低位PCB激光钻孔设备
AI硬件叙事从光模块转变为PCB,rubin CPX最大的增量是PCB 达子的订单胜宏做不完,所以二线PCB方正科技三连板 高阶PCB扩产关键是超快激光钻孔设备 胜宏正交背板指引提前,必须要上超快。 大族数控昨天20CM后,又持续新高 关注低位PCB超快激光钻孔设备 $英诺激光(SZ301021)$ 目前超快激光钻孔设备除了大族,全市场只有英诺激光有 英诺激光: AI PCB需求暴增、且孔径高密化&高质量需求增大。目前激光钻孔技术以日本三菱为主导(老旧二氧化碳激光方案,较难进一步精加工)且国产化
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韭菜之王Leen
2025-09-01 23:06:12
可能是下一个胜宏
$万源通$ 万源通发了很多贴,大家可能看烦了,个人认为空间比较大,再写一点 对万源通的走势要放开想象,如果对标新中胜的补涨,几个点的涨幅完全不够看 这轮全球共振的算力牛会超过任何一轮牛市 AI市场空间远超新能源,硬件算力和算法的迭代速度也更快,摆脱21年新能源产能过剩的周期定律 比15年的互联网牛拥有更好的业绩支撑 万源通的AI PCB还完全没有被市场发现,属于底部完全没涨 而且逻辑非常正,客户(50%)都是NV系的台资客户,公司的野心也很大,不仅扩厂光模块PCB,而且正在不断研发更高阶AI P
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-31 16:08:12
万源通深度分析,6倍空间业绩测算
北交50指数调整 本次调出的成分股为:创远信科、戈碧迦、豪声电子、天纺标 新进为:万源通、林泰新材、聚星科技、星图测控 一、短期利好 1. 阿里巴巴的预期差(调研+供货) 2025年7月22日,阿里蚂蚁战投与其他机构调研万源通 机构调研纪显示,公司明确表示供货杭州某客户 Q:是否供应国内AI电源和AI服务器? A:通过台资客户供应,例如杭州某客户。 万源通是阿里战投唯一调研的北交公司 2. 周五收盘后北交公告新北证50名单,万源通为新进,将带来2亿长线增量资金配置 万源通9月15号正式进入北证5
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万源通
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韭菜之王Leen
2025-08-27 10:49:39
隆扬20CM HVLP5黄金搭档PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子20CM新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技 英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。 最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构,使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板,HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料,具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点,有利于信号完整快速地传输,非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料,同时还
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中英科技
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隆扬电子
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韭菜之王Leen
2025-08-25 14:23:10
B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘
[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片,以获得向中国出口的许可,该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。 美国总统特朗普曾表示,如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%,他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨 关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏 新进达链+产能扩增,明年利润至少3e,给予40pe,目前至少2.5倍空间 公司身处江苏昆山,昆山是台资产业链在大陆的大本营 公司主要客户都是达链台资,现在开始通过从汽车电子
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万源通
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胜宏科技
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