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韭菜之王Leen

2025-08-25 14:23:10

B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘

[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片，以获得向中国出口的许可，该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。美国总统特朗普曾表示，如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%，他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏新进达链+产能扩增，明年利润至少3e，给予40pe，目前至少2.5倍空间公司身处江苏昆山，昆山是台资产业链在大陆的大本营公司主要客户都是达链台资，现在开始通过从汽车电子

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万源通
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胜宏科技

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韭菜之王Leen

2025-08-13 12:26:54

背靠台资，市场最低估达链之一

最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的，最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘，下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势，逻辑没毛病，强烈推荐公司身处江苏昆山，昆山是台资产业链在大陆的大本营公司主要客户都是达链台资，现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB，未来AI PCB业务可能超过主业，再造一个万源通

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万源通

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韭菜之王Leen

2025-08-12 11:25:36

关注北郊小胜宏

AI巨头继续起舞，易中天、胜宏持续放量新高关注万源通，目前低位翻倍空间，明确受益于AI产业链，计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商，北美AI客户验证突破，泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器，万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子：公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域

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万源通

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韭菜之王Leen

2025-08-11 12:22:36

台达链20CM，挖掘低位

台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商昨日最新消息，台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构，预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。从Power Shelf到Power Rack：传统数据中心采用Power Shelf（电源架）集成在IT机柜内，而新的Power Rack架构将电源、BBU（电池备份单元）、超级电容等模块独立成柜，形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高，摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元威尔高：

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威尔高
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万源通

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24.07
韭菜之王Leen

2025-08-11 10:34:21

台达将推出独立电源柜

万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达，为台达电源提供PCB 最新消息，台达将推出独立电源柜（Power Rack）电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。供应台达PCB电源之一的威尔高大涨，关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达，为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商，已通过北美ai大客户审厂验证万源通机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的，量非常大，总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多

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威尔高
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万源通

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韭菜之王Leen

2025-08-06 09:33:33

挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备

$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑公司是为数不多人机大脑相关标的，提供机器人域控制器，具备卡位优势在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商，价值高产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案，算力达275TOPS，支持多模态感知与大模型实时运算，填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单（智元？），未来有望深化产业链渗透，差异化优势显著目前已送样智元、

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天准科技
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大族数控

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韭菜之王Leen

2025-08-01 10:24:25

关注HVLP5黄金搭档PTFE

$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板，HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料，具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点，有利于信号完整快速地传输，非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料，同时还具备

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中英科技
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隆扬电子

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韭菜之王Leen

2025-07-31 11:49:22

低位大族数控唯一对标补涨

$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉，竟然都没人来做天准科技？大族数控在PCB设备中，最核心的就是CO2激光钻孔设备，这也是机构主推的原因【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇，核心标的为大族数控我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇，5月13号强call，期间多次进行PCB行业专题调研，进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的，但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺

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天准科技
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大族数控
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芯碁微装

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韭菜之王Leen

2025-07-31 09:43:20

挖掘新NV液冷低位-预期差巨大

预期差巨大的NV低位液冷，还没有机构覆盖！！！ 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转

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大元泵业
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英维克
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冰轮环境
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川环科技

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韭菜之王Leen

2025-07-29 14:07:26

PCB设备低位挖掘

天准科技逻辑：LDI对标芯碁微装，CO₂激光钻孔设备对标大族数控，补涨需求强烈。今天正业科技PCB检测走补涨，目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗，同时还布局多项PCB设备，天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股，对比其他设备股，目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨，讲的故事是 1. 量价齐升，特

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天准科技
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大族数控
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芯碁微装
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正业科技

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韭菜之王Leen

2025-07-28 09:49:48

Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

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南山智尚

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韭菜之王Leen

2025-07-10 13:55:12

北交最低智慧城市挖掘---华为合作伙伴

汉鑫科技：代表作：龙口城市智能体主业为AI+ 山东汉鑫科技股份有限公司业务定位为政企数字化转型服务商，主要应用于物联网加人工智能技术为政府、工业企业客户提供数字化、智能化产品及解决方案。补涨：北交2个国义招标30CM 和广咨国际公司主要业务：工业智能+智慧交通+智慧城市三大业务全部与城市智能体相关预期下周时隔十年会再次召开。预期是AI智慧城市 ---------- 公司主要业务：一、工业智能制造业务汉鑫科技工业智能业务是应用物联网+人工智能技术为企业提供工艺优化、缺陷检测、产线升

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汉鑫科技
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新城市
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国义招标

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韭菜之王Leen

2025-07-08 09:55:37

又是一次成功的PCB挖掘，兄弟们迟到肉了吗？

@韭菜之王Leen：继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月

22 赞同-15 评论

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韭菜之王Leen

2025-07-06 16:49:10

继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注 2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月3号上午补发一遍隆扬电子逻辑，当天大涨，第二天直接20CM 现在分享低位宏昌电子宏昌电子，深度绑定英伟达产业链，PCB核心材料供应商客户包含海内外主要PCB厂商，如胜宏科技、沪电、欣兴等。深度绑定英伟达产业链，

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宏昌电子
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隆扬电子
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逸豪新材

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韭菜之王Leen

2025-07-04 13:01:28

NV PCB核心材料遗珠

公司核心业务覆盖PCB上游关键材料（如覆铜板、电子级环氧树脂）公司是国内电子级环氧树脂产能第一的企业（15.5万吨/年），珠海项目投产后总产能将达37.5万吨/年，进一步巩固供应优势。其高纯度树脂（纯度99.99%）打破海外垄断，广泛应用于PCB基板、封装材料等环节一、客户覆盖国内主要PCB厂商，核心客户包括胜宏科技二、GB300覆铜板核心材料碳氢树脂打破国外垄断 GB300采用M8级别覆铜板（CCL），碳氢树脂是M6-M8级高频覆铜板的核心成分之一。碳氢树脂的介电常数（Dk）和介质损耗

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宏昌电子
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隆扬电子
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宏和科技

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B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘

[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片，以获得向中国出口的许可，该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。美国总统特朗普曾表示，如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%，他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏新进达链+产能扩增，明年利润至少3e，给予40pe，目前至少2.5倍空间公司身处江苏昆山，昆山是台资产业链在大陆的大本营公司主要客户都是达链台资，现在开始通过从汽车电子

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背靠台资，市场最低估达链之一

最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的，最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘，下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势，逻辑没毛病，强烈推荐公司身处江苏昆山，昆山是台资产业链在大陆的大本营公司主要客户都是达链台资，现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB，未来AI PCB业务可能超过主业，再造一个万源通

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关注北郊小胜宏

AI巨头继续起舞，易中天、胜宏持续放量新高关注万源通，目前低位翻倍空间，明确受益于AI产业链，计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商，北美AI客户验证突破，泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器，万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子：公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域

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台达链20CM，挖掘低位

台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商昨日最新消息，台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构，预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。从Power Shelf到Power Rack：传统数据中心采用Power Shelf（电源架）集成在IT机柜内，而新的Power Rack架构将电源、BBU（电池备份单元）、超级电容等模块独立成柜，形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高，摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元威尔高：

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台达将推出独立电源柜

万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达，为台达电源提供PCB 最新消息，台达将推出独立电源柜（Power Rack）电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。供应台达PCB电源之一的威尔高大涨，关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达，为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商，已通过北美ai大客户审厂验证万源通机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的，量非常大，总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多

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挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备

$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑公司是为数不多人机大脑相关标的，提供机器人域控制器，具备卡位优势在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商，价值高产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案，算力达275TOPS，支持多模态感知与大模型实时运算，填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单（智元？），未来有望深化产业链渗透，差异化优势显著目前已送样智元、

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关注HVLP5黄金搭档PTFE

$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板，HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料，具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点，有利于信号完整快速地传输，非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料，同时还具备

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低位大族数控唯一对标补涨

$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉，竟然都没人来做天准科技？大族数控在PCB设备中，最核心的就是CO2激光钻孔设备，这也是机构主推的原因【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇，核心标的为大族数控我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇，5月13号强call，期间多次进行PCB行业专题调研，进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的，但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺

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挖掘新NV液冷低位-预期差巨大

预期差巨大的NV低位液冷，还没有机构覆盖！！！ 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转

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PCB设备低位挖掘

天准科技逻辑：LDI对标芯碁微装，CO₂激光钻孔设备对标大族数控，补涨需求强烈。今天正业科技PCB检测走补涨，目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗，同时还布局多项PCB设备，天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股，对比其他设备股，目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨，讲的故事是 1. 量价齐升，特

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Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

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北交最低智慧城市挖掘---华为合作伙伴

汉鑫科技：代表作：龙口城市智能体主业为AI+ 山东汉鑫科技股份有限公司业务定位为政企数字化转型服务商，主要应用于物联网加人工智能技术为政府、工业企业客户提供数字化、智能化产品及解决方案。补涨：北交2个国义招标30CM 和广咨国际公司主要业务：工业智能+智慧交通+智慧城市三大业务全部与城市智能体相关预期下周时隔十年会再次召开。预期是AI智慧城市 ---------- 公司主要业务：一、工业智能制造业务汉鑫科技工业智能业务是应用物联网+人工智能技术为企业提供工艺优化、缺陷检测、产线升

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又是一次成功的PCB挖掘，兄弟们迟到肉了吗？

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之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月

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继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注 2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月3号上午补发一遍隆扬电子逻辑，当天大涨，第二天直接20CM 现在分享低位宏昌电子宏昌电子，深度绑定英伟达产业链，PCB核心材料供应商客户包含海内外主要PCB厂商，如胜宏科技、沪电、欣兴等。深度绑定英伟达产业链，

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NV PCB核心材料遗珠

公司核心业务覆盖PCB上游关键材料（如覆铜板、电子级环氧树脂）公司是国内电子级环氧树脂产能第一的企业（15.5万吨/年），珠海项目投产后总产能将达37.5万吨/年，进一步巩固供应优势。其高纯度树脂（纯度99.99%）打破海外垄断，广泛应用于PCB基板、封装材料等环节一、客户覆盖国内主要PCB厂商，核心客户包括胜宏科技二、GB300覆铜板核心材料碳氢树脂打破国外垄断 GB300采用M8级别覆铜板（CCL），碳氢树脂是M6-M8级高频覆铜板的核心成分之一。碳氢树脂的介电常数（Dk）和介质损耗

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B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘

[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片，以获得向中国出口的许可，该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。美国总统特朗普曾表示，如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%，他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏新进达链+产能扩增，明年利润至少3e，给予40pe，目前至少2.5倍空间公司身处江苏昆山，昆山是台资产业链在大陆的大本营公司主要客户都是达链台资，现在开始通过从汽车电子

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最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的，最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘，下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势，逻辑没毛病，强烈推荐公司身处江苏昆山，昆山是台资产业链在大陆的大本营公司主要客户都是达链台资，现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB，未来AI PCB业务可能超过主业，再造一个万源通

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关注北郊小胜宏

AI巨头继续起舞，易中天、胜宏持续放量新高关注万源通，目前低位翻倍空间，明确受益于AI产业链，计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商，北美AI客户验证突破，泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器，万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子：公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域

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台达链20CM，挖掘低位

台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商昨日最新消息，台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构，预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。从Power Shelf到Power Rack：传统数据中心采用Power Shelf（电源架）集成在IT机柜内，而新的Power Rack架构将电源、BBU（电池备份单元）、超级电容等模块独立成柜，形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高，摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元威尔高：

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台达将推出独立电源柜

万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达，为台达电源提供PCB 最新消息，台达将推出独立电源柜（Power Rack）电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。供应台达PCB电源之一的威尔高大涨，关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达，为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商，已通过北美ai大客户审厂验证万源通机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的，量非常大，总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多

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威尔高
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万源通

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韭菜之王Leen

2025-08-06 09:33:33

挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备

$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑公司是为数不多人机大脑相关标的，提供机器人域控制器，具备卡位优势在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商，价值高产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案，算力达275TOPS，支持多模态感知与大模型实时运算，填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单（智元？），未来有望深化产业链渗透，差异化优势显著目前已送样智元、

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天准科技
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大族数控

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韭菜之王Leen

2025-08-01 10:24:25

关注HVLP5黄金搭档PTFE

$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板，HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料，具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点，有利于信号完整快速地传输，非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料，同时还具备

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中英科技
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隆扬电子

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韭菜之王Leen

2025-07-31 11:49:22

低位大族数控唯一对标补涨

$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉，竟然都没人来做天准科技？大族数控在PCB设备中，最核心的就是CO2激光钻孔设备，这也是机构主推的原因【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇，核心标的为大族数控我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇，5月13号强call，期间多次进行PCB行业专题调研，进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的，但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺

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天准科技
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大族数控
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芯碁微装

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韭菜之王Leen

2025-07-31 09:43:20

挖掘新NV液冷低位-预期差巨大

预期差巨大的NV低位液冷，还没有机构覆盖！！！ 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转

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大元泵业
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英维克
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川环科技

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韭菜之王Leen

2025-07-29 14:07:26

PCB设备低位挖掘

天准科技逻辑：LDI对标芯碁微装，CO₂激光钻孔设备对标大族数控，补涨需求强烈。今天正业科技PCB检测走补涨，目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗，同时还布局多项PCB设备，天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股，对比其他设备股，目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨，讲的故事是 1. 量价齐升，特

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天准科技
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大族数控
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芯碁微装
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正业科技

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韭菜之王Leen

2025-07-28 09:49:48

Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

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南山智尚

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韭菜之王Leen

2025-07-10 13:55:12

北交最低智慧城市挖掘---华为合作伙伴

汉鑫科技：代表作：龙口城市智能体主业为AI+ 山东汉鑫科技股份有限公司业务定位为政企数字化转型服务商，主要应用于物联网加人工智能技术为政府、工业企业客户提供数字化、智能化产品及解决方案。补涨：北交2个国义招标30CM 和广咨国际公司主要业务：工业智能+智慧交通+智慧城市三大业务全部与城市智能体相关预期下周时隔十年会再次召开。预期是AI智慧城市 ---------- 公司主要业务：一、工业智能制造业务汉鑫科技工业智能业务是应用物联网+人工智能技术为企业提供工艺优化、缺陷检测、产线升

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汉鑫科技
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新城市
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国义招标

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韭菜之王Leen

2025-07-08 09:55:37

又是一次成功的PCB挖掘，兄弟们迟到肉了吗？

@韭菜之王Leen：继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月

22 赞同-15 评论

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韭菜之王Leen

2025-07-06 16:49:10

继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注 2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月3号上午补发一遍隆扬电子逻辑，当天大涨，第二天直接20CM 现在分享低位宏昌电子宏昌电子，深度绑定英伟达产业链，PCB核心材料供应商客户包含海内外主要PCB厂商，如胜宏科技、沪电、欣兴等。深度绑定英伟达产业链，

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宏昌电子
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韭菜之王Leen

2025-07-04 13:01:28

NV PCB核心材料遗珠

公司核心业务覆盖PCB上游关键材料（如覆铜板、电子级环氧树脂）公司是国内电子级环氧树脂产能第一的企业（15.5万吨/年），珠海项目投产后总产能将达37.5万吨/年，进一步巩固供应优势。其高纯度树脂（纯度99.99%）打破海外垄断，广泛应用于PCB基板、封装材料等环节一、客户覆盖国内主要PCB厂商，核心客户包括胜宏科技二、GB300覆铜板核心材料碳氢树脂打破国外垄断 GB300采用M8级别覆铜板（CCL），碳氢树脂是M6-M8级高频覆铜板的核心成分之一。碳氢树脂的介电常数（Dk）和介质损耗

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韭菜之王Leen

2025-08-25 14:23:10

B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘

[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片，以获得向中国出口的许可，该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。美国总统特朗普曾表示，如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%，他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏新进达链+产能扩增，明年利润至少3e，给予40pe，目前至少2.5倍空间公司身处江苏昆山，昆山是台资产业链在大陆的大本营公司主要客户都是达链台资，现在开始通过从汽车电子

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胜宏科技

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韭菜之王Leen

2025-08-13 12:26:54

背靠台资，市场最低估达链之一

最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的，最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘，下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势，逻辑没毛病，强烈推荐公司身处江苏昆山，昆山是台资产业链在大陆的大本营公司主要客户都是达链台资，现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB，未来AI PCB业务可能超过主业，再造一个万源通

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万源通

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韭菜之王Leen

2025-08-12 11:25:36

关注北郊小胜宏

AI巨头继续起舞，易中天、胜宏持续放量新高关注万源通，目前低位翻倍空间，明确受益于AI产业链，计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商，北美AI客户验证突破，泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器，万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子：公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域

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万源通

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韭菜之王Leen

2025-08-11 12:22:36

台达链20CM，挖掘低位

台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商昨日最新消息，台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构，预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。从Power Shelf到Power Rack：传统数据中心采用Power Shelf（电源架）集成在IT机柜内，而新的Power Rack架构将电源、BBU（电池备份单元）、超级电容等模块独立成柜，形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高，摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元威尔高：

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万源通

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韭菜之王Leen

2025-08-11 10:34:21

台达将推出独立电源柜

万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达，为台达电源提供PCB 最新消息，台达将推出独立电源柜（Power Rack）电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。供应台达PCB电源之一的威尔高大涨，关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达，为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商，已通过北美ai大客户审厂验证万源通机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的，量非常大，总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多

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挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备

$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑公司是为数不多人机大脑相关标的，提供机器人域控制器，具备卡位优势在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商，价值高产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案，算力达275TOPS，支持多模态感知与大模型实时运算，填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单（智元？），未来有望深化产业链渗透，差异化优势显著目前已送样智元、

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关注HVLP5黄金搭档PTFE

$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板，HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料，具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点，有利于信号完整快速地传输，非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料，同时还具备

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低位大族数控唯一对标补涨

$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉，竟然都没人来做天准科技？大族数控在PCB设备中，最核心的就是CO2激光钻孔设备，这也是机构主推的原因【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇，核心标的为大族数控我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇，5月13号强call，期间多次进行PCB行业专题调研，进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的，但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺

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挖掘新NV液冷低位-预期差巨大

预期差巨大的NV低位液冷，还没有机构覆盖！！！ 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转

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PCB设备低位挖掘

天准科技逻辑：LDI对标芯碁微装，CO₂激光钻孔设备对标大族数控，补涨需求强烈。今天正业科技PCB检测走补涨，目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗，同时还布局多项PCB设备，天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股，对比其他设备股，目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨，讲的故事是 1. 量价齐升，特

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Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

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北交最低智慧城市挖掘---华为合作伙伴

汉鑫科技：代表作：龙口城市智能体主业为AI+ 山东汉鑫科技股份有限公司业务定位为政企数字化转型服务商，主要应用于物联网加人工智能技术为政府、工业企业客户提供数字化、智能化产品及解决方案。补涨：北交2个国义招标30CM 和广咨国际公司主要业务：工业智能+智慧交通+智慧城市三大业务全部与城市智能体相关预期下周时隔十年会再次召开。预期是AI智慧城市 ---------- 公司主要业务：一、工业智能制造业务汉鑫科技工业智能业务是应用物联网+人工智能技术为企业提供工艺优化、缺陷检测、产线升

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又是一次成功的PCB挖掘，兄弟们迟到肉了吗？

@韭菜之王Leen：继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月

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继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注 2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月3号上午补发一遍隆扬电子逻辑，当天大涨，第二天直接20CM 现在分享低位宏昌电子宏昌电子，深度绑定英伟达产业链，PCB核心材料供应商客户包含海内外主要PCB厂商，如胜宏科技、沪电、欣兴等。深度绑定英伟达产业链，

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NV PCB核心材料遗珠

公司核心业务覆盖PCB上游关键材料（如覆铜板、电子级环氧树脂）公司是国内电子级环氧树脂产能第一的企业（15.5万吨/年），珠海项目投产后总产能将达37.5万吨/年，进一步巩固供应优势。其高纯度树脂（纯度99.99%）打破海外垄断，广泛应用于PCB基板、封装材料等环节一、客户覆盖国内主要PCB厂商，核心客户包括胜宏科技二、GB300覆铜板核心材料碳氢树脂打破国外垄断 GB300采用M8级别覆铜板（CCL），碳氢树脂是M6-M8级高频覆铜板的核心成分之一。碳氢树脂的介电常数（Dk）和介质损耗

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B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘

[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片，以获得向中国出口的许可，该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。美国总统特朗普曾表示，如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%，他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏新进达链+产能扩增，明年利润至少3e，给予40pe，目前至少2.5倍空间公司身处江苏昆山，昆山是台资产业链在大陆的大本营公司主要客户都是达链台资，现在开始通过从汽车电子

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背靠台资，市场最低估达链之一

最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的，最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘，下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势，逻辑没毛病，强烈推荐公司身处江苏昆山，昆山是台资产业链在大陆的大本营公司主要客户都是达链台资，现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB，未来AI PCB业务可能超过主业，再造一个万源通

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关注北郊小胜宏

AI巨头继续起舞，易中天、胜宏持续放量新高关注万源通，目前低位翻倍空间，明确受益于AI产业链，计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商，北美AI客户验证突破，泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器，万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子：公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域

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台达链20CM，挖掘低位

台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商昨日最新消息，台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构，预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。从Power Shelf到Power Rack：传统数据中心采用Power Shelf（电源架）集成在IT机柜内，而新的Power Rack架构将电源、BBU（电池备份单元）、超级电容等模块独立成柜，形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高，摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元威尔高：

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台达将推出独立电源柜

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挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备

$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑公司是为数不多人机大脑相关标的，提供机器人域控制器，具备卡位优势在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商，价值高产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案，算力达275TOPS，支持多模态感知与大模型实时运算，填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单（智元？），未来有望深化产业链渗透，差异化优势显著目前已送样智元、

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关注HVLP5黄金搭档PTFE

$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板，HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料，具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点，有利于信号完整快速地传输，非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料，同时还具备

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低位大族数控唯一对标补涨

$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉，竟然都没人来做天准科技？大族数控在PCB设备中，最核心的就是CO2激光钻孔设备，这也是机构主推的原因【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇，核心标的为大族数控我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇，5月13号强call，期间多次进行PCB行业专题调研，进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的，但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺

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挖掘新NV液冷低位-预期差巨大

预期差巨大的NV低位液冷，还没有机构覆盖！！！ 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转

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大元泵业
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英维克
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冰轮环境
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川环科技

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韭菜之王Leen

2025-07-29 14:07:26

PCB设备低位挖掘

天准科技逻辑：LDI对标芯碁微装，CO₂激光钻孔设备对标大族数控，补涨需求强烈。今天正业科技PCB检测走补涨，目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗，同时还布局多项PCB设备，天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股，对比其他设备股，目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨，讲的故事是 1. 量价齐升，特

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天准科技
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正业科技

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韭菜之王Leen

2025-07-28 09:49:48

Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

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南山智尚

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韭菜之王Leen

2025-07-10 13:55:12

北交最低智慧城市挖掘---华为合作伙伴

汉鑫科技：代表作：龙口城市智能体主业为AI+ 山东汉鑫科技股份有限公司业务定位为政企数字化转型服务商，主要应用于物联网加人工智能技术为政府、工业企业客户提供数字化、智能化产品及解决方案。补涨：北交2个国义招标30CM 和广咨国际公司主要业务：工业智能+智慧交通+智慧城市三大业务全部与城市智能体相关预期下周时隔十年会再次召开。预期是AI智慧城市 ---------- 公司主要业务：一、工业智能制造业务汉鑫科技工业智能业务是应用物联网+人工智能技术为企业提供工艺优化、缺陷检测、产线升

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汉鑫科技
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新城市
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国义招标

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韭菜之王Leen

2025-07-08 09:55:37

又是一次成功的PCB挖掘，兄弟们迟到肉了吗？

@韭菜之王Leen：继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月

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韭菜之王Leen

2025-07-06 16:49:10

继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注 2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月3号上午补发一遍隆扬电子逻辑，当天大涨，第二天直接20CM 现在分享低位宏昌电子宏昌电子，深度绑定英伟达产业链，PCB核心材料供应商客户包含海内外主要PCB厂商，如胜宏科技、沪电、欣兴等。深度绑定英伟达产业链，

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宏昌电子
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逸豪新材

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韭菜之王Leen

2025-07-04 13:01:28

NV PCB核心材料遗珠

公司核心业务覆盖PCB上游关键材料（如覆铜板、电子级环氧树脂）公司是国内电子级环氧树脂产能第一的企业（15.5万吨/年），珠海项目投产后总产能将达37.5万吨/年，进一步巩固供应优势。其高纯度树脂（纯度99.99%）打破海外垄断，广泛应用于PCB基板、封装材料等环节一、客户覆盖国内主要PCB厂商，核心客户包括胜宏科技二、GB300覆铜板核心材料碳氢树脂打破国外垄断 GB300采用M8级别覆铜板（CCL），碳氢树脂是M6-M8级高频覆铜板的核心成分之一。碳氢树脂的介电常数（Dk）和介质损耗

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隆扬电子
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宏和科技

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韭菜之王Leen

2025-08-25 14:23:10

B30A通过预期,达链大涨,低位挖掘

[啤酒]英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片，以获得向中国出口的许可，该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。美国总统特朗普曾表示，如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%，他将允许其上市。 B30A通过预期,下午达链直接暴涨关注达链低位: 万源通-------北郊小胜宏新进达链+产能扩增，明年利润至少3e，给予40pe，目前至少2.5倍空间公司身处江苏昆山，昆山是台资产业链在大陆的大本营公司主要客户都是达链台资，现在开始通过从汽车电子

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万源通
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胜宏科技

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韭菜之王Leen

2025-08-13 12:26:54

背靠台资，市场最低估达链之一

最近全网第一个挖掘科普大元维谛逻辑的，最早6月份我就发过大元维谛液冷逻辑 7.31当天水下挖掘，下午10CM 大元目前成为液冷龙头了 8月份之前大元还没有出现在机构的视野里面 ---------------------------------------------------- 万源通可能复制大元走势，逻辑没毛病，强烈推荐公司身处江苏昆山，昆山是台资产业链在大陆的大本营公司主要客户都是达链台资，现在开始通过从汽车电子PCB切入AI PCB，未来AI PCB业务可能超过主业，再造一个万源通

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万源通

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韭菜之王Leen

2025-08-12 11:25:36

关注北郊小胜宏

AI巨头继续起舞，易中天、胜宏持续放量新高关注万源通，目前低位翻倍空间，明确受益于AI产业链，计算器按冒烟 ------------------------------------------------------------------------------------ 【万源通】HDI/高多层PCB核心供应商，北美AI客户验证突破，泰国产能打开全球增长极 [太阳]从传统汽车PCB切入AI光模块与服务器，万源通量价双击逻辑清晰 [玫瑰]汽车电子：公司车载PCB覆盖DMS、激光雷达、中央域

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万源通

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韭菜之王Leen

2025-08-11 12:22:36

台达链20CM，挖掘低位

台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商昨日最新消息，台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构，预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。从Power Shelf到Power Rack：传统数据中心采用Power Shelf（电源架）集成在IT机柜内，而新的Power Rack架构将电源、BBU（电池备份单元）、超级电容等模块独立成柜，形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高，摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元威尔高：

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威尔高
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万源通

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韭菜之王Leen

2025-08-11 10:34:21

台达将推出独立电源柜

万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达，为台达电源提供PCB 最新消息，台达将推出独立电源柜（Power Rack）电源设备在AI数据中心中的价值量将大幅提升。供应台达PCB电源之一的威尔高大涨，关注 $万源通(BJ920060)$ 公司第一大客户为台达，为台达电源提供PCB 同时多层板hdi核心供应商，已通过北美ai大客户审厂验证万源通机构调研纪要 Q:泰国主要客户? A:台达(泰国 10 个工厂)是对我们需求最迫切的，量非常大，总需求 10e 产值/月。 Q:泰国 30 多

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万源通

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韭菜之王Leen

2025-08-06 09:33:33

挖掘稀缺人形机器人大脑+PCB设备

$天准科技(SH688003)$ 稀缺的人形机器人大脑 1/ 人形机器人大脑公司是为数不多人机大脑相关标的，提供机器人域控制器，具备卡位优势在人机生态位中属于核心Tier1关键供应商，价值高产品星智001基于英伟达Jetson Orin平台开发提供从仿真训练到端侧部署的AI算法工具链闭环解决方案，算力达275TOPS，支持多模态感知与大模型实时运算，填补国内空白。 2025年4月公司获得国内头部人形机器人厂商超千万批量订单（智元？），未来有望深化产业链渗透，差异化优势显著目前已送样智元、

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天准科技
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大族数控

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韭菜之王Leen

2025-08-01 10:24:25

关注HVLP5黄金搭档PTFE

$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板，HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料，具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点，有利于信号完整快速地传输，非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料，同时还具备

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隆扬电子

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韭菜之王Leen

2025-07-31 11:49:22

低位大族数控唯一对标补涨

$天准科技688603$ 大族数控尾盘爆拉，竟然都没人来做天准科技？大族数控在PCB设备中，最核心的就是CO2激光钻孔设备，这也是机构主推的原因【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇，核心标的为大族数控我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇，5月13号强call，期间多次进行PCB行业专题调研，进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的，但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺

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天准科技
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大族数控
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芯碁微装

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韭菜之王Leen

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挖掘新NV液冷低位-预期差巨大

预期差巨大的NV低位液冷，还没有机构覆盖！！！ 2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转

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PCB设备低位挖掘

天准科技逻辑：LDI对标芯碁微装，CO₂激光钻孔设备对标大族数控，补涨需求强烈。今天正业科技PCB检测走补涨，目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗，同时还布局多项PCB设备，天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股，对比其他设备股，目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨，讲的故事是 1. 量价齐升，特

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Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

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汉鑫科技：代表作：龙口城市智能体主业为AI+ 山东汉鑫科技股份有限公司业务定位为政企数字化转型服务商，主要应用于物联网加人工智能技术为政府、工业企业客户提供数字化、智能化产品及解决方案。补涨：北交2个国义招标30CM 和广咨国际公司主要业务：工业智能+智慧交通+智慧城市三大业务全部与城市智能体相关预期下周时隔十年会再次召开。预期是AI智慧城市 ---------- 公司主要业务：一、工业智能制造业务汉鑫科技工业智能业务是应用物联网+人工智能技术为企业提供工艺优化、缺陷检测、产线升

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又是一次成功的PCB挖掘，兄弟们迟到肉了吗？

@韭菜之王Leen：继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月

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继续挖掘地位NV PCB

之前挖掘了几个PCB都是大涨，欢迎关注 2月14号全网首挖掘PCB南亚新材，然后机构开始进场，成交量放大，一周涨幅50% 3月10号全网首次挖掘豪逸新材，第二天直接20CM，目前PCB当红炸子鸡 6月19号发帖隆扬电子HVLP5补涨逻辑，当天和第二天大涨看到市场PCB热度走高，7月3号上午补发一遍隆扬电子逻辑，当天大涨，第二天直接20CM 现在分享低位宏昌电子宏昌电子，深度绑定英伟达产业链，PCB核心材料供应商客户包含海内外主要PCB厂商，如胜宏科技、沪电、欣兴等。深度绑定英伟达产业链，

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NV PCB核心材料遗珠

公司核心业务覆盖PCB上游关键材料（如覆铜板、电子级环氧树脂）公司是国内电子级环氧树脂产能第一的企业（15.5万吨/年），珠海项目投产后总产能将达37.5万吨/年，进一步巩固供应优势。其高纯度树脂（纯度99.99%）打破海外垄断，广泛应用于PCB基板、封装材料等环节一、客户覆盖国内主要PCB厂商，核心客户包括胜宏科技二、GB300覆铜板核心材料碳氢树脂打破国外垄断 GB300采用M8级别覆铜板（CCL），碳氢树脂是M6-M8级高频覆铜板的核心成分之一。碳氢树脂的介电常数（Dk）和介质损耗

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