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2025-07-04 11:43:28

看到帖子的兄弟们，你们吃到肉了吗？

@韭菜之王Leen：挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升.------------隆扬电子，

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韭菜之王Leen

2025-07-03 10:14:01

挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子，全球HVLP5领先企业，目前国内只有隆扬电子实现量产能力，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5，目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。英伟达

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隆扬电子

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2025-07-01 22:08:22

关注HBM新进展

中午这则重磅消息，市场还没有意识到，海外已经开始发酵若智能手机开始采用HBM DRAM，将为HBM市场带来巨大增量：假设2028年移动HBM在高端手机(约3亿部/年)中渗透率达30%，即9000万部按每部手机HBM价值20-30美元计算，将新增18-27亿美元市场规模 ---------- 已经大涨的三超新材（20CM）：盛和晶微+国内HBM耗材CMP-Disk唯一厂商耐科装备：公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备，其主要用于塑料封装工艺环节。博敏电

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韭菜之王Leen

2025-06-27 12:03:07

挖掘低位达链 NV液冷屏蔽泵

2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转，公司欧洲节能泵热泵业务订单暴涨，同比50%+增

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大元泵业

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韭菜之王Leen

2025-06-27 10:47:22

低位新达链：通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵

大元泵业(603757) 关注低位达链：大元泵业，通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵大元泵业同时也已进入华为服务器供应链 5月19日，维谛技术宣布与英伟达战略协同，并发布其下一代800V的HVDC规划，以配合英伟达算力平台的进步。维谛披露将在26下半年正式推800V HVDC产品，以匹配英伟达 Kyber、Rubin Ultra，其HVDC组合将提供高效、低损耗集中式电力传输，与其现有交流方案相辅相成。 2025一季度机构业绩交流电话会议纪要中公司表示：已经送样维谛 “在客户端， 2025 年一

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低估的人形机器人传动核心

力星股份：人形机器人传动核心人形机器人产业链中轴承：两个轴承个股走了10倍。丝杠：双林股份10倍，兆丰股份表示将要研发丝杠2个月涨了3倍。而力星股份作为人形机器人传动核心，目前还在低位。两市唯一的人形机器人传动滚珠，同时开始研发丝杠，并把丝杠作为第二发展曲线。 ---------------------------------------------------------------------------- 在轴承中滚珠所占成本比例高达20% 只要是机械传动单元就需要滚珠，滚珠广泛

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2025-06-24 10:19:40

安培龙：T链汽车传感器+人机

前瞻布局机器人以及自动驾驶等战略新兴应用领域，构筑未来增长极正在建设新一代智能驾驶刹车系统EMB力传感器安培龙：T链的智驾传感器+人机传感器市场已知的是进入赛力斯和智元、绿的调研纪要显示汽车已进入T链，市场还未挖掘，汽车传感器进入T链，人机进入T链指日可待。特斯拉Optimus人形机器人单机需14个力矩传感器，而当前海外供应商价格居高不下，这为安培龙提供了降本替代的窗口期。调研纪要 Q3: 请简单介绍一下公司力传感器的布局进展情况。 A3: 公司构建了较为完整的力传感器产品体系，覆盖

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安培龙

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2025-06-23 12:05:16

充电宝温控神经末梢NTC热敏电阻

温控为何需要需NTC热敏感电阻其他温度传感器局限性热电偶：成本高、电路复杂，不适用消费电子产品。红外传感器：需直视检测面，无法嵌入电池内部。双金属片开关：响应慢（秒级）、精度低（±5℃），无法实现分级保护。 NTC的综合优势响应速度：贴片式NTC（如MF52）热容小，响应时间<1秒。可靠性：陶瓷材料耐高温，寿命长达10万小时。 NTC热敏电阻（负温度系数热敏电阻）在充电宝温控系统中扮演着核心角色，其核心原理是通过电阻值随温度升高而显著下降的特性，实现对电池温度的实时监测与保护。以下是

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2025-06-23 11:28:16

充电宝事件核心是温控监控

行业超级重磅事件，一直在持续发酵中，市场还没有反应可以直接类比之前的化工爆炸，可能会诞生下一个联化科技目前政策还没有强制安装NTC热敏电阻，但是这件事件影响太大了，以后政策可能强制安装温度传感器的核心部件 NTC 热敏电阻器件的制备具有较高的技术门槛，国内仅有较少公司掌握了成熟的制备工艺。 NTC热敏电阻，A股中最正宗的就是安培龙。招股书显示NTC热敏电阻是安培龙的核心产品。 1、主营业务基本情况公司是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新

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2025-06-19 10:19:22

PCB 之HVLP5低位

PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 低位HVLP5 市场还没有发现 HVLP5 目前国内只有隆扬电子有这个产品，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布相关产品。目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。关于PCB大涨迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升；此外博通还博通发布全球首款102.4T交换机英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计

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2025-03-28 14:00:37

短剧AI大模型，市场唯一

万兴科技 A股唯一拥有短剧大模型技术，而且已经在网信剧备案！所有业务都是围绕AI创意软件。唯一AIGC股，极度稀缺，唯一个AI技术铲子股，而不是卖IP趁热点票。万兴科技公众号 https://mp.weixin.qq.com/s/p3a4_B-bmtOAMpOxci5Y5A 作为二十年出海先锋企业，万兴科技近年来压强投入AI技术研发、积极拥抱生成式AI，其中：聚焦数字创意垂类场景，以生成式AI技术为基础，推出国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”，并通过中央网信办备案，已规模化应用于万兴自有

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韭菜之王Leen

2025-03-16 13:20:02

新旧丝杠标梳理，挖掘低位标的

周五中午传闻T刚下单新剑100万美金灵巧手丝杠，T链丝杠大涨，五洲新春涨停、双林股份14CM、震裕科技13CM。老丝杠双林股份（204亿）：2024年5月完成车用滚珠丝杠样件制造，目前样件在三方验证中，等待年底做冬季路试，预计2024年12月或明年年初实现EHB制动用滚珠丝杠轴承PPAP（项目定点）。3月13日，公司正式推出自主研发的反向式行星滚柱丝杠。震裕科技（202亿）：计划在年内建设一条集加工、在线检测、装配于一体的全自动丝杆生产线。五洲新春（168亿）：近日与新剑签订战略合作框架

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T链丝杠预期差

中午最新传闻T刚下单新剑100万美金灵巧手丝杠德迈仕可能供货新剑丝杠进入T链杭州新剑为长期合作客户，公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。德迈仕：新人形机器人标的，目前低位来自3月4号机构问答： Q5: 市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠，请问这块我们怎么去解答？可行性和是否有进展？ A5: 德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史，众多现有产品中包括车用丝杠类产品，公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 Q6: 丝杠加工工艺和优势

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韭菜之王Leen

2025-03-12 16:46:44

关注2025GTC 台达电源链

GTC-2025核心电源参展商台达电在其官网公布了其明星产品 ①800V HVDC power shelf:19英寸，72kw Power shelf集成了两个36kw的PSU，适配800V高压输出并具备98%超高效率(800V HVDC确实具备400V DC所不具备的优点，特别适用于 Rubin下一代超大功率服务器机柜，800VDC input转换成直流母线所需直流电压将大幅提升400V AC-DC PSU系统电压平台，对于元器件和电源设计难度要求更高)。 ②22kw BBU: 2RU紧凑型设

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2025-03-10 15:48:26

新方向：英伟达GTC、HVLP5 ，个股挖掘

2025 年 3 月 9 日据台媒报道，英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压 PTFE 的高多层板，HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用，PCB 环节价值量大为提升。 1. 隆扬电子 2025年2月21日隆扬电子：HVLP铜箔相关产品尚处于产品研发、初期送样验证阶段尚未形成收入 2025国际电子电路(上海)展览会将于3月24日至26日在上海国家会展中心7.1H馆 & 8.1H

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隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升.------------隆扬电子，

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挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子，全球HVLP5领先企业，目前国内只有隆扬电子实现量产能力，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5，目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。英伟达

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关注HBM新进展

中午这则重磅消息，市场还没有意识到，海外已经开始发酵若智能手机开始采用HBM DRAM，将为HBM市场带来巨大增量：假设2028年移动HBM在高端手机(约3亿部/年)中渗透率达30%，即9000万部按每部手机HBM价值20-30美元计算，将新增18-27亿美元市场规模 ---------- 已经大涨的三超新材（20CM）：盛和晶微+国内HBM耗材CMP-Disk唯一厂商耐科装备：公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备，其主要用于塑料封装工艺环节。博敏电

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挖掘低位达链 NV液冷屏蔽泵

2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转，公司欧洲节能泵热泵业务订单暴涨，同比50%+增

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低位新达链：通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵

大元泵业(603757) 关注低位达链：大元泵业，通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵大元泵业同时也已进入华为服务器供应链 5月19日，维谛技术宣布与英伟达战略协同，并发布其下一代800V的HVDC规划，以配合英伟达算力平台的进步。维谛披露将在26下半年正式推800V HVDC产品，以匹配英伟达 Kyber、Rubin Ultra，其HVDC组合将提供高效、低损耗集中式电力传输，与其现有交流方案相辅相成。 2025一季度机构业绩交流电话会议纪要中公司表示：已经送样维谛 “在客户端， 2025 年一

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低估的人形机器人传动核心

力星股份：人形机器人传动核心人形机器人产业链中轴承：两个轴承个股走了10倍。丝杠：双林股份10倍，兆丰股份表示将要研发丝杠2个月涨了3倍。而力星股份作为人形机器人传动核心，目前还在低位。两市唯一的人形机器人传动滚珠，同时开始研发丝杠，并把丝杠作为第二发展曲线。 ---------------------------------------------------------------------------- 在轴承中滚珠所占成本比例高达20% 只要是机械传动单元就需要滚珠，滚珠广泛

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安培龙：T链汽车传感器+人机

前瞻布局机器人以及自动驾驶等战略新兴应用领域，构筑未来增长极正在建设新一代智能驾驶刹车系统EMB力传感器安培龙：T链的智驾传感器+人机传感器市场已知的是进入赛力斯和智元、绿的调研纪要显示汽车已进入T链，市场还未挖掘，汽车传感器进入T链，人机进入T链指日可待。特斯拉Optimus人形机器人单机需14个力矩传感器，而当前海外供应商价格居高不下，这为安培龙提供了降本替代的窗口期。调研纪要 Q3: 请简单介绍一下公司力传感器的布局进展情况。 A3: 公司构建了较为完整的力传感器产品体系，覆盖

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充电宝温控神经末梢NTC热敏电阻

温控为何需要需NTC热敏感电阻其他温度传感器局限性热电偶：成本高、电路复杂，不适用消费电子产品。红外传感器：需直视检测面，无法嵌入电池内部。双金属片开关：响应慢（秒级）、精度低（±5℃），无法实现分级保护。 NTC的综合优势响应速度：贴片式NTC（如MF52）热容小，响应时间<1秒。可靠性：陶瓷材料耐高温，寿命长达10万小时。 NTC热敏电阻（负温度系数热敏电阻）在充电宝温控系统中扮演着核心角色，其核心原理是通过电阻值随温度升高而显著下降的特性，实现对电池温度的实时监测与保护。以下是

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充电宝事件核心是温控监控

行业超级重磅事件，一直在持续发酵中，市场还没有反应可以直接类比之前的化工爆炸，可能会诞生下一个联化科技目前政策还没有强制安装NTC热敏电阻，但是这件事件影响太大了，以后政策可能强制安装温度传感器的核心部件 NTC 热敏电阻器件的制备具有较高的技术门槛，国内仅有较少公司掌握了成熟的制备工艺。 NTC热敏电阻，A股中最正宗的就是安培龙。招股书显示NTC热敏电阻是安培龙的核心产品。 1、主营业务基本情况公司是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新

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PCB 之HVLP5低位

PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 低位HVLP5 市场还没有发现 HVLP5 目前国内只有隆扬电子有这个产品，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布相关产品。目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。关于PCB大涨迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升；此外博通还博通发布全球首款102.4T交换机英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计

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短剧AI大模型，市场唯一

万兴科技 A股唯一拥有短剧大模型技术，而且已经在网信剧备案！所有业务都是围绕AI创意软件。唯一AIGC股，极度稀缺，唯一个AI技术铲子股，而不是卖IP趁热点票。万兴科技公众号 https://mp.weixin.qq.com/s/p3a4_B-bmtOAMpOxci5Y5A 作为二十年出海先锋企业，万兴科技近年来压强投入AI技术研发、积极拥抱生成式AI，其中：聚焦数字创意垂类场景，以生成式AI技术为基础，推出国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”，并通过中央网信办备案，已规模化应用于万兴自有

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新旧丝杠标梳理，挖掘低位标的

周五中午传闻T刚下单新剑100万美金灵巧手丝杠，T链丝杠大涨，五洲新春涨停、双林股份14CM、震裕科技13CM。老丝杠双林股份（204亿）：2024年5月完成车用滚珠丝杠样件制造，目前样件在三方验证中，等待年底做冬季路试，预计2024年12月或明年年初实现EHB制动用滚珠丝杠轴承PPAP（项目定点）。3月13日，公司正式推出自主研发的反向式行星滚柱丝杠。震裕科技（202亿）：计划在年内建设一条集加工、在线检测、装配于一体的全自动丝杆生产线。五洲新春（168亿）：近日与新剑签订战略合作框架

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T链丝杠预期差

中午最新传闻T刚下单新剑100万美金灵巧手丝杠德迈仕可能供货新剑丝杠进入T链杭州新剑为长期合作客户，公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。德迈仕：新人形机器人标的，目前低位来自3月4号机构问答： Q5: 市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠，请问这块我们怎么去解答？可行性和是否有进展？ A5: 德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史，众多现有产品中包括车用丝杠类产品，公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 Q6: 丝杠加工工艺和优势

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关注2025GTC 台达电源链

GTC-2025核心电源参展商台达电在其官网公布了其明星产品 ①800V HVDC power shelf:19英寸，72kw Power shelf集成了两个36kw的PSU，适配800V高压输出并具备98%超高效率(800V HVDC确实具备400V DC所不具备的优点，特别适用于 Rubin下一代超大功率服务器机柜，800VDC input转换成直流母线所需直流电压将大幅提升400V AC-DC PSU系统电压平台，对于元器件和电源设计难度要求更高)。 ②22kw BBU: 2RU紧凑型设

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新方向：英伟达GTC、HVLP5 ，个股挖掘

2025 年 3 月 9 日据台媒报道，英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压 PTFE 的高多层板，HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用，PCB 环节价值量大为提升。 1. 隆扬电子 2025年2月21日隆扬电子：HVLP铜箔相关产品尚处于产品研发、初期送样验证阶段尚未形成收入 2025国际电子电路(上海)展览会将于3月24日至26日在上海国家会展中心7.1H馆 & 8.1H

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关注HBM新进展

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挖掘低位达链 NV液冷屏蔽泵

2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转，公司欧洲节能泵热泵业务订单暴涨，同比50%+增

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大元泵业

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韭菜之王Leen

2025-06-27 10:47:22

低位新达链：通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵

大元泵业(603757) 关注低位达链：大元泵业，通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵大元泵业同时也已进入华为服务器供应链 5月19日，维谛技术宣布与英伟达战略协同，并发布其下一代800V的HVDC规划，以配合英伟达算力平台的进步。维谛披露将在26下半年正式推800V HVDC产品，以匹配英伟达 Kyber、Rubin Ultra，其HVDC组合将提供高效、低损耗集中式电力传输，与其现有交流方案相辅相成。 2025一季度机构业绩交流电话会议纪要中公司表示：已经送样维谛 “在客户端， 2025 年一

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胜宏科技

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韭菜之王Leen

2025-06-25 13:14:40

低估的人形机器人传动核心

力星股份：人形机器人传动核心人形机器人产业链中轴承：两个轴承个股走了10倍。丝杠：双林股份10倍，兆丰股份表示将要研发丝杠2个月涨了3倍。而力星股份作为人形机器人传动核心，目前还在低位。两市唯一的人形机器人传动滚珠，同时开始研发丝杠，并把丝杠作为第二发展曲线。 ---------------------------------------------------------------------------- 在轴承中滚珠所占成本比例高达20% 只要是机械传动单元就需要滚珠，滚珠广泛

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安培龙：T链汽车传感器+人机

前瞻布局机器人以及自动驾驶等战略新兴应用领域，构筑未来增长极正在建设新一代智能驾驶刹车系统EMB力传感器安培龙：T链的智驾传感器+人机传感器市场已知的是进入赛力斯和智元、绿的调研纪要显示汽车已进入T链，市场还未挖掘，汽车传感器进入T链，人机进入T链指日可待。特斯拉Optimus人形机器人单机需14个力矩传感器，而当前海外供应商价格居高不下，这为安培龙提供了降本替代的窗口期。调研纪要 Q3: 请简单介绍一下公司力传感器的布局进展情况。 A3: 公司构建了较为完整的力传感器产品体系，覆盖

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安培龙

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韭菜之王Leen

2025-06-23 12:05:16

充电宝温控神经末梢NTC热敏电阻

温控为何需要需NTC热敏感电阻其他温度传感器局限性热电偶：成本高、电路复杂，不适用消费电子产品。红外传感器：需直视检测面，无法嵌入电池内部。双金属片开关：响应慢（秒级）、精度低（±5℃），无法实现分级保护。 NTC的综合优势响应速度：贴片式NTC（如MF52）热容小，响应时间<1秒。可靠性：陶瓷材料耐高温，寿命长达10万小时。 NTC热敏电阻（负温度系数热敏电阻）在充电宝温控系统中扮演着核心角色，其核心原理是通过电阻值随温度升高而显著下降的特性，实现对电池温度的实时监测与保护。以下是

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安培龙

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韭菜之王Leen

2025-06-23 11:28:16

充电宝事件核心是温控监控

行业超级重磅事件，一直在持续发酵中，市场还没有反应可以直接类比之前的化工爆炸，可能会诞生下一个联化科技目前政策还没有强制安装NTC热敏电阻，但是这件事件影响太大了，以后政策可能强制安装温度传感器的核心部件 NTC 热敏电阻器件的制备具有较高的技术门槛，国内仅有较少公司掌握了成熟的制备工艺。 NTC热敏电阻，A股中最正宗的就是安培龙。招股书显示NTC热敏电阻是安培龙的核心产品。 1、主营业务基本情况公司是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新

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安培龙

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PCB 之HVLP5低位

PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 低位HVLP5 市场还没有发现 HVLP5 目前国内只有隆扬电子有这个产品，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布相关产品。目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。关于PCB大涨迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升；此外博通还博通发布全球首款102.4T交换机英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计

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短剧AI大模型，市场唯一

万兴科技 A股唯一拥有短剧大模型技术，而且已经在网信剧备案！所有业务都是围绕AI创意软件。唯一AIGC股，极度稀缺，唯一个AI技术铲子股，而不是卖IP趁热点票。万兴科技公众号 https://mp.weixin.qq.com/s/p3a4_B-bmtOAMpOxci5Y5A 作为二十年出海先锋企业，万兴科技近年来压强投入AI技术研发、积极拥抱生成式AI，其中：聚焦数字创意垂类场景，以生成式AI技术为基础，推出国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”，并通过中央网信办备案，已规模化应用于万兴自有

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新旧丝杠标梳理，挖掘低位标的

周五中午传闻T刚下单新剑100万美金灵巧手丝杠，T链丝杠大涨，五洲新春涨停、双林股份14CM、震裕科技13CM。老丝杠双林股份（204亿）：2024年5月完成车用滚珠丝杠样件制造，目前样件在三方验证中，等待年底做冬季路试，预计2024年12月或明年年初实现EHB制动用滚珠丝杠轴承PPAP（项目定点）。3月13日，公司正式推出自主研发的反向式行星滚柱丝杠。震裕科技（202亿）：计划在年内建设一条集加工、在线检测、装配于一体的全自动丝杆生产线。五洲新春（168亿）：近日与新剑签订战略合作框架

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T链丝杠预期差

中午最新传闻T刚下单新剑100万美金灵巧手丝杠德迈仕可能供货新剑丝杠进入T链杭州新剑为长期合作客户，公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。德迈仕：新人形机器人标的，目前低位来自3月4号机构问答： Q5: 市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠，请问这块我们怎么去解答？可行性和是否有进展？ A5: 德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史，众多现有产品中包括车用丝杠类产品，公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 Q6: 丝杠加工工艺和优势

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2025-03-12 16:46:44

关注2025GTC 台达电源链

GTC-2025核心电源参展商台达电在其官网公布了其明星产品 ①800V HVDC power shelf:19英寸，72kw Power shelf集成了两个36kw的PSU，适配800V高压输出并具备98%超高效率(800V HVDC确实具备400V DC所不具备的优点，特别适用于 Rubin下一代超大功率服务器机柜，800VDC input转换成直流母线所需直流电压将大幅提升400V AC-DC PSU系统电压平台，对于元器件和电源设计难度要求更高)。 ②22kw BBU: 2RU紧凑型设

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韭菜之王Leen

2025-03-10 15:48:26

新方向：英伟达GTC、HVLP5 ，个股挖掘

2025 年 3 月 9 日据台媒报道，英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压 PTFE 的高多层板，HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用，PCB 环节价值量大为提升。 1. 隆扬电子 2025年2月21日隆扬电子：HVLP铜箔相关产品尚处于产品研发、初期送样验证阶段尚未形成收入 2025国际电子电路(上海)展览会将于3月24日至26日在上海国家会展中心7.1H馆 & 8.1H

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韭菜之王Leen

2025-07-04 11:43:28

看到帖子的兄弟们，你们吃到肉了吗？

@韭菜之王Leen：挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升.------------隆扬电子，

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挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子，全球HVLP5领先企业，目前国内只有隆扬电子实现量产能力，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5，目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。英伟达

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关注HBM新进展

中午这则重磅消息，市场还没有意识到，海外已经开始发酵若智能手机开始采用HBM DRAM，将为HBM市场带来巨大增量：假设2028年移动HBM在高端手机(约3亿部/年)中渗透率达30%，即9000万部按每部手机HBM价值20-30美元计算，将新增18-27亿美元市场规模 ---------- 已经大涨的三超新材（20CM）：盛和晶微+国内HBM耗材CMP-Disk唯一厂商耐科装备：公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备，其主要用于塑料封装工艺环节。博敏电

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挖掘低位达链 NV液冷屏蔽泵

2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转，公司欧洲节能泵热泵业务订单暴涨，同比50%+增

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低位新达链：通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵

大元泵业(603757) 关注低位达链：大元泵业，通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵大元泵业同时也已进入华为服务器供应链 5月19日，维谛技术宣布与英伟达战略协同，并发布其下一代800V的HVDC规划，以配合英伟达算力平台的进步。维谛披露将在26下半年正式推800V HVDC产品，以匹配英伟达 Kyber、Rubin Ultra，其HVDC组合将提供高效、低损耗集中式电力传输，与其现有交流方案相辅相成。 2025一季度机构业绩交流电话会议纪要中公司表示：已经送样维谛 “在客户端， 2025 年一

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低估的人形机器人传动核心

力星股份：人形机器人传动核心人形机器人产业链中轴承：两个轴承个股走了10倍。丝杠：双林股份10倍，兆丰股份表示将要研发丝杠2个月涨了3倍。而力星股份作为人形机器人传动核心，目前还在低位。两市唯一的人形机器人传动滚珠，同时开始研发丝杠，并把丝杠作为第二发展曲线。 ---------------------------------------------------------------------------- 在轴承中滚珠所占成本比例高达20% 只要是机械传动单元就需要滚珠，滚珠广泛

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安培龙：T链汽车传感器+人机

前瞻布局机器人以及自动驾驶等战略新兴应用领域，构筑未来增长极正在建设新一代智能驾驶刹车系统EMB力传感器安培龙：T链的智驾传感器+人机传感器市场已知的是进入赛力斯和智元、绿的调研纪要显示汽车已进入T链，市场还未挖掘，汽车传感器进入T链，人机进入T链指日可待。特斯拉Optimus人形机器人单机需14个力矩传感器，而当前海外供应商价格居高不下，这为安培龙提供了降本替代的窗口期。调研纪要 Q3: 请简单介绍一下公司力传感器的布局进展情况。 A3: 公司构建了较为完整的力传感器产品体系，覆盖

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充电宝温控神经末梢NTC热敏电阻

温控为何需要需NTC热敏感电阻其他温度传感器局限性热电偶：成本高、电路复杂，不适用消费电子产品。红外传感器：需直视检测面，无法嵌入电池内部。双金属片开关：响应慢（秒级）、精度低（±5℃），无法实现分级保护。 NTC的综合优势响应速度：贴片式NTC（如MF52）热容小，响应时间<1秒。可靠性：陶瓷材料耐高温，寿命长达10万小时。 NTC热敏电阻（负温度系数热敏电阻）在充电宝温控系统中扮演着核心角色，其核心原理是通过电阻值随温度升高而显著下降的特性，实现对电池温度的实时监测与保护。以下是

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充电宝事件核心是温控监控

行业超级重磅事件，一直在持续发酵中，市场还没有反应可以直接类比之前的化工爆炸，可能会诞生下一个联化科技目前政策还没有强制安装NTC热敏电阻，但是这件事件影响太大了，以后政策可能强制安装温度传感器的核心部件 NTC 热敏电阻器件的制备具有较高的技术门槛，国内仅有较少公司掌握了成熟的制备工艺。 NTC热敏电阻，A股中最正宗的就是安培龙。招股书显示NTC热敏电阻是安培龙的核心产品。 1、主营业务基本情况公司是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新

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PCB 之HVLP5低位

PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 低位HVLP5 市场还没有发现 HVLP5 目前国内只有隆扬电子有这个产品，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布相关产品。目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。关于PCB大涨迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升；此外博通还博通发布全球首款102.4T交换机英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计

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短剧AI大模型，市场唯一

万兴科技 A股唯一拥有短剧大模型技术，而且已经在网信剧备案！所有业务都是围绕AI创意软件。唯一AIGC股，极度稀缺，唯一个AI技术铲子股，而不是卖IP趁热点票。万兴科技公众号 https://mp.weixin.qq.com/s/p3a4_B-bmtOAMpOxci5Y5A 作为二十年出海先锋企业，万兴科技近年来压强投入AI技术研发、积极拥抱生成式AI，其中：聚焦数字创意垂类场景，以生成式AI技术为基础，推出国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”，并通过中央网信办备案，已规模化应用于万兴自有

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新旧丝杠标梳理，挖掘低位标的

周五中午传闻T刚下单新剑100万美金灵巧手丝杠，T链丝杠大涨，五洲新春涨停、双林股份14CM、震裕科技13CM。老丝杠双林股份（204亿）：2024年5月完成车用滚珠丝杠样件制造，目前样件在三方验证中，等待年底做冬季路试，预计2024年12月或明年年初实现EHB制动用滚珠丝杠轴承PPAP（项目定点）。3月13日，公司正式推出自主研发的反向式行星滚柱丝杠。震裕科技（202亿）：计划在年内建设一条集加工、在线检测、装配于一体的全自动丝杆生产线。五洲新春（168亿）：近日与新剑签订战略合作框架

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T链丝杠预期差

中午最新传闻T刚下单新剑100万美金灵巧手丝杠德迈仕可能供货新剑丝杠进入T链杭州新剑为长期合作客户，公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。德迈仕：新人形机器人标的，目前低位来自3月4号机构问答： Q5: 市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠，请问这块我们怎么去解答？可行性和是否有进展？ A5: 德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史，众多现有产品中包括车用丝杠类产品，公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 Q6: 丝杠加工工艺和优势

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关注2025GTC 台达电源链

GTC-2025核心电源参展商台达电在其官网公布了其明星产品 ①800V HVDC power shelf:19英寸，72kw Power shelf集成了两个36kw的PSU，适配800V高压输出并具备98%超高效率(800V HVDC确实具备400V DC所不具备的优点，特别适用于 Rubin下一代超大功率服务器机柜，800VDC input转换成直流母线所需直流电压将大幅提升400V AC-DC PSU系统电压平台，对于元器件和电源设计难度要求更高)。 ②22kw BBU: 2RU紧凑型设

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新方向：英伟达GTC、HVLP5 ，个股挖掘

2025 年 3 月 9 日据台媒报道，英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压 PTFE 的高多层板，HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用，PCB 环节价值量大为提升。 1. 隆扬电子 2025年2月21日隆扬电子：HVLP铜箔相关产品尚处于产品研发、初期送样验证阶段尚未形成收入 2025国际电子电路(上海)展览会将于3月24日至26日在上海国家会展中心7.1H馆 & 8.1H

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隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升.------------隆扬电子，

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挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子，全球HVLP5领先企业，目前国内只有隆扬电子实现量产能力，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5，目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。英伟达

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关注HBM新进展

中午这则重磅消息，市场还没有意识到，海外已经开始发酵若智能手机开始采用HBM DRAM，将为HBM市场带来巨大增量：假设2028年移动HBM在高端手机(约3亿部/年)中渗透率达30%，即9000万部按每部手机HBM价值20-30美元计算，将新增18-27亿美元市场规模 ---------- 已经大涨的三超新材（20CM）：盛和晶微+国内HBM耗材CMP-Disk唯一厂商耐科装备：公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备，其主要用于塑料封装工艺环节。博敏电

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挖掘低位达链 NV液冷屏蔽泵

2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转，公司欧洲节能泵热泵业务订单暴涨，同比50%+增

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低位新达链：通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵

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低估的人形机器人传动核心

力星股份：人形机器人传动核心人形机器人产业链中轴承：两个轴承个股走了10倍。丝杠：双林股份10倍，兆丰股份表示将要研发丝杠2个月涨了3倍。而力星股份作为人形机器人传动核心，目前还在低位。两市唯一的人形机器人传动滚珠，同时开始研发丝杠，并把丝杠作为第二发展曲线。 ---------------------------------------------------------------------------- 在轴承中滚珠所占成本比例高达20% 只要是机械传动单元就需要滚珠，滚珠广泛

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安培龙：T链汽车传感器+人机

前瞻布局机器人以及自动驾驶等战略新兴应用领域，构筑未来增长极正在建设新一代智能驾驶刹车系统EMB力传感器安培龙：T链的智驾传感器+人机传感器市场已知的是进入赛力斯和智元、绿的调研纪要显示汽车已进入T链，市场还未挖掘，汽车传感器进入T链，人机进入T链指日可待。特斯拉Optimus人形机器人单机需14个力矩传感器，而当前海外供应商价格居高不下，这为安培龙提供了降本替代的窗口期。调研纪要 Q3: 请简单介绍一下公司力传感器的布局进展情况。 A3: 公司构建了较为完整的力传感器产品体系，覆盖

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安培龙

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韭菜之王Leen

2025-06-23 12:05:16

充电宝温控神经末梢NTC热敏电阻

温控为何需要需NTC热敏感电阻其他温度传感器局限性热电偶：成本高、电路复杂，不适用消费电子产品。红外传感器：需直视检测面，无法嵌入电池内部。双金属片开关：响应慢（秒级）、精度低（±5℃），无法实现分级保护。 NTC的综合优势响应速度：贴片式NTC（如MF52）热容小，响应时间<1秒。可靠性：陶瓷材料耐高温，寿命长达10万小时。 NTC热敏电阻（负温度系数热敏电阻）在充电宝温控系统中扮演着核心角色，其核心原理是通过电阻值随温度升高而显著下降的特性，实现对电池温度的实时监测与保护。以下是

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安培龙

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韭菜之王Leen

2025-06-23 11:28:16

充电宝事件核心是温控监控

行业超级重磅事件，一直在持续发酵中，市场还没有反应可以直接类比之前的化工爆炸，可能会诞生下一个联化科技目前政策还没有强制安装NTC热敏电阻，但是这件事件影响太大了，以后政策可能强制安装温度传感器的核心部件 NTC 热敏电阻器件的制备具有较高的技术门槛，国内仅有较少公司掌握了成熟的制备工艺。 NTC热敏电阻，A股中最正宗的就是安培龙。招股书显示NTC热敏电阻是安培龙的核心产品。 1、主营业务基本情况公司是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新

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安培龙

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韭菜之王Leen

2025-06-19 10:19:22

PCB 之HVLP5低位

PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 低位HVLP5 市场还没有发现 HVLP5 目前国内只有隆扬电子有这个产品，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布相关产品。目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。关于PCB大涨迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升；此外博通还博通发布全球首款102.4T交换机英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计

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韭菜之王Leen

2025-03-28 14:00:37

短剧AI大模型，市场唯一

万兴科技 A股唯一拥有短剧大模型技术，而且已经在网信剧备案！所有业务都是围绕AI创意软件。唯一AIGC股，极度稀缺，唯一个AI技术铲子股，而不是卖IP趁热点票。万兴科技公众号 https://mp.weixin.qq.com/s/p3a4_B-bmtOAMpOxci5Y5A 作为二十年出海先锋企业，万兴科技近年来压强投入AI技术研发、积极拥抱生成式AI，其中：聚焦数字创意垂类场景，以生成式AI技术为基础，推出国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”，并通过中央网信办备案，已规模化应用于万兴自有

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韭菜之王Leen

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新旧丝杠标梳理，挖掘低位标的

周五中午传闻T刚下单新剑100万美金灵巧手丝杠，T链丝杠大涨，五洲新春涨停、双林股份14CM、震裕科技13CM。老丝杠双林股份（204亿）：2024年5月完成车用滚珠丝杠样件制造，目前样件在三方验证中，等待年底做冬季路试，预计2024年12月或明年年初实现EHB制动用滚珠丝杠轴承PPAP（项目定点）。3月13日，公司正式推出自主研发的反向式行星滚柱丝杠。震裕科技（202亿）：计划在年内建设一条集加工、在线检测、装配于一体的全自动丝杆生产线。五洲新春（168亿）：近日与新剑签订战略合作框架

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韭菜之王Leen

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T链丝杠预期差

中午最新传闻T刚下单新剑100万美金灵巧手丝杠德迈仕可能供货新剑丝杠进入T链杭州新剑为长期合作客户，公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。德迈仕：新人形机器人标的，目前低位来自3月4号机构问答： Q5: 市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠，请问这块我们怎么去解答？可行性和是否有进展？ A5: 德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史，众多现有产品中包括车用丝杠类产品，公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 Q6: 丝杠加工工艺和优势

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韭菜之王Leen

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关注2025GTC 台达电源链

GTC-2025核心电源参展商台达电在其官网公布了其明星产品 ①800V HVDC power shelf:19英寸，72kw Power shelf集成了两个36kw的PSU，适配800V高压输出并具备98%超高效率(800V HVDC确实具备400V DC所不具备的优点，特别适用于 Rubin下一代超大功率服务器机柜，800VDC input转换成直流母线所需直流电压将大幅提升400V AC-DC PSU系统电压平台，对于元器件和电源设计难度要求更高)。 ②22kw BBU: 2RU紧凑型设

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通合科技

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韭菜之王Leen

2025-03-10 15:48:26

新方向：英伟达GTC、HVLP5 ，个股挖掘

2025 年 3 月 9 日据台媒报道，英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压 PTFE 的高多层板，HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用，PCB 环节价值量大为提升。 1. 隆扬电子 2025年2月21日隆扬电子：HVLP铜箔相关产品尚处于产品研发、初期送样验证阶段尚未形成收入 2025国际电子电路(上海)展览会将于3月24日至26日在上海国家会展中心7.1H馆 & 8.1H

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韭菜之王Leen

2025-07-04 11:43:28

看到帖子的兄弟们，你们吃到肉了吗？

@韭菜之王Leen：挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升.------------隆扬电子，

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韭菜之王Leen

2025-07-03 10:14:01

挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏

隆扬电子具有极度稀缺性，全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高，对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子，全球HVLP5领先企业，目前国内只有隆扬电子实现量产能力，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5，目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。英伟达

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隆扬电子

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韭菜之王Leen

2025-07-01 22:08:22

关注HBM新进展

中午这则重磅消息，市场还没有意识到，海外已经开始发酵若智能手机开始采用HBM DRAM，将为HBM市场带来巨大增量：假设2028年移动HBM在高端手机(约3亿部/年)中渗透率达30%，即9000万部按每部手机HBM价值20-30美元计算，将新增18-27亿美元市场规模 ---------- 已经大涨的三超新材（20CM）：盛和晶微+国内HBM耗材CMP-Disk唯一厂商耐科装备：公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备，其主要用于塑料封装工艺环节。博敏电

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壹石通
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三超新材
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华海诚科
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天马新材

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韭菜之王Leen

2025-06-27 12:03:07

挖掘低位达链 NV液冷屏蔽泵

2023年屏蔽齿轮泵已进华为IDC机房 2025年已送样维谛，而维谛技术是NV唯一液冷散热系统合作伙伴 1. 公司液冷泵屏蔽式技术漏液风险小、适应于当今数据中心需求预计未来将持续替代传统非屏蔽式液冷泵。预计27年液冷水泵市场空间40亿+并持续高增，2025年为公司液冷泵发力元年，外企液冷泵毛利率高达40-50%远高于公司当前整体水平，如若27年公司液冷泵份额达20%则对应液冷泵利润近2e，强烈建议持续关注公司液冷业务发展。 2. 主业方面迎来反转，公司欧洲节能泵热泵业务订单暴涨，同比50%+增

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大元泵业

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韭菜之王Leen

2025-06-27 10:47:22

低位新达链：通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵

大元泵业(603757) 关注低位达链：大元泵业，通过维谛为NV供应液冷屏蔽泵大元泵业同时也已进入华为服务器供应链 5月19日，维谛技术宣布与英伟达战略协同，并发布其下一代800V的HVDC规划，以配合英伟达算力平台的进步。维谛披露将在26下半年正式推800V HVDC产品，以匹配英伟达 Kyber、Rubin Ultra，其HVDC组合将提供高效、低损耗集中式电力传输，与其现有交流方案相辅相成。 2025一季度机构业绩交流电话会议纪要中公司表示：已经送样维谛 “在客户端， 2025 年一

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大元泵业
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胜宏科技

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韭菜之王Leen

2025-06-25 13:14:40

低估的人形机器人传动核心

力星股份：人形机器人传动核心人形机器人产业链中轴承：两个轴承个股走了10倍。丝杠：双林股份10倍，兆丰股份表示将要研发丝杠2个月涨了3倍。而力星股份作为人形机器人传动核心，目前还在低位。两市唯一的人形机器人传动滚珠，同时开始研发丝杠，并把丝杠作为第二发展曲线。 ---------------------------------------------------------------------------- 在轴承中滚珠所占成本比例高达20% 只要是机械传动单元就需要滚珠，滚珠广泛

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力星股份
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双林股份
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兆丰股份

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韭菜之王Leen

2025-06-24 10:19:40

安培龙：T链汽车传感器+人机

前瞻布局机器人以及自动驾驶等战略新兴应用领域，构筑未来增长极正在建设新一代智能驾驶刹车系统EMB力传感器安培龙：T链的智驾传感器+人机传感器市场已知的是进入赛力斯和智元、绿的调研纪要显示汽车已进入T链，市场还未挖掘，汽车传感器进入T链，人机进入T链指日可待。特斯拉Optimus人形机器人单机需14个力矩传感器，而当前海外供应商价格居高不下，这为安培龙提供了降本替代的窗口期。调研纪要 Q3: 请简单介绍一下公司力传感器的布局进展情况。 A3: 公司构建了较为完整的力传感器产品体系，覆盖

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安培龙

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韭菜之王Leen

2025-06-23 12:05:16

充电宝温控神经末梢NTC热敏电阻

温控为何需要需NTC热敏感电阻其他温度传感器局限性热电偶：成本高、电路复杂，不适用消费电子产品。红外传感器：需直视检测面，无法嵌入电池内部。双金属片开关：响应慢（秒级）、精度低（±5℃），无法实现分级保护。 NTC的综合优势响应速度：贴片式NTC（如MF52）热容小，响应时间<1秒。可靠性：陶瓷材料耐高温，寿命长达10万小时。 NTC热敏电阻（负温度系数热敏电阻）在充电宝温控系统中扮演着核心角色，其核心原理是通过电阻值随温度升高而显著下降的特性，实现对电池温度的实时监测与保护。以下是

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韭菜之王Leen

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充电宝事件核心是温控监控

行业超级重磅事件，一直在持续发酵中，市场还没有反应可以直接类比之前的化工爆炸，可能会诞生下一个联化科技目前政策还没有强制安装NTC热敏电阻，但是这件事件影响太大了，以后政策可能强制安装温度传感器的核心部件 NTC 热敏电阻器件的制备具有较高的技术门槛，国内仅有较少公司掌握了成熟的制备工艺。 NTC热敏电阻，A股中最正宗的就是安培龙。招股书显示NTC热敏电阻是安培龙的核心产品。 1、主营业务基本情况公司是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新

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PCB 之HVLP5低位

PCB暴涨，胜宏科技创新高，PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 低位HVLP5 市场还没有发现 HVLP5 目前国内只有隆扬电子有这个产品，去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布相关产品。目前正在与客户验证测试中。预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。关于PCB大涨迈威尔表示：ASIC较英伟达GPU，单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升；此外博通还博通发布全球首款102.4T交换机英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计

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短剧AI大模型，市场唯一

万兴科技 A股唯一拥有短剧大模型技术，而且已经在网信剧备案！所有业务都是围绕AI创意软件。唯一AIGC股，极度稀缺，唯一个AI技术铲子股，而不是卖IP趁热点票。万兴科技公众号 https://mp.weixin.qq.com/s/p3a4_B-bmtOAMpOxci5Y5A 作为二十年出海先锋企业，万兴科技近年来压强投入AI技术研发、积极拥抱生成式AI，其中：聚焦数字创意垂类场景，以生成式AI技术为基础，推出国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”，并通过中央网信办备案，已规模化应用于万兴自有

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新旧丝杠标梳理，挖掘低位标的

周五中午传闻T刚下单新剑100万美金灵巧手丝杠，T链丝杠大涨，五洲新春涨停、双林股份14CM、震裕科技13CM。老丝杠双林股份（204亿）：2024年5月完成车用滚珠丝杠样件制造，目前样件在三方验证中，等待年底做冬季路试，预计2024年12月或明年年初实现EHB制动用滚珠丝杠轴承PPAP（项目定点）。3月13日，公司正式推出自主研发的反向式行星滚柱丝杠。震裕科技（202亿）：计划在年内建设一条集加工、在线检测、装配于一体的全自动丝杆生产线。五洲新春（168亿）：近日与新剑签订战略合作框架

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T链丝杠预期差

中午最新传闻T刚下单新剑100万美金灵巧手丝杠德迈仕可能供货新剑丝杠进入T链杭州新剑为长期合作客户，公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。德迈仕：新人形机器人标的，目前低位来自3月4号机构问答： Q5: 市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠，请问这块我们怎么去解答？可行性和是否有进展？ A5: 德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史，众多现有产品中包括车用丝杠类产品，公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 Q6: 丝杠加工工艺和优势

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关注2025GTC 台达电源链

GTC-2025核心电源参展商台达电在其官网公布了其明星产品 ①800V HVDC power shelf:19英寸，72kw Power shelf集成了两个36kw的PSU，适配800V高压输出并具备98%超高效率(800V HVDC确实具备400V DC所不具备的优点，特别适用于 Rubin下一代超大功率服务器机柜，800VDC input转换成直流母线所需直流电压将大幅提升400V AC-DC PSU系统电压平台，对于元器件和电源设计难度要求更高)。 ②22kw BBU: 2RU紧凑型设

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新方向：英伟达GTC、HVLP5 ，个股挖掘

2025 年 3 月 9 日据台媒报道，英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压 PTFE 的高多层板，HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用，PCB 环节价值量大为提升。 1. 隆扬电子 2025年2月21日隆扬电子：HVLP铜箔相关产品尚处于产品研发、初期送样验证阶段尚未形成收入 2025国际电子电路(上海)展览会将于3月24日至26日在上海国家会展中心7.1H馆 & 8.1H

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