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无名小韭73420718

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无名小韭73420718

2021-12-29 23:09:12

永兴材料：展望未来

继续重视黄金赛道的长期投资机会能源革命带来了锂电需求的超级上行周期，目前我们尚处于这个周期的初期。2021年国内新能源汽车渗透率达到13%，是S型曲线陡峭增长区的起点位置，未来渗透率将加速，新能源汽车产销加快增长，锂的需求具备持续高增长特征。但在资源端，锂的供应增长缓慢，锂价未来时间或长期维持在相对高位，带来产业链尤其是资源端的利润增厚，需要继续重视锂板块的投资机会。碳酸锂产能扩张，公司业绩迎来爆发公司一期1万吨电池级碳酸锂产能已满产运行，验证了技术、成本在行业的领先性，公司业绩显著增长。

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永兴材料

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2021-11-29 07:17:08

中信建投2022年投资策略 | 家电：布局时代的企业，关注行

小家电行业爆发其即将到来，大家关注

中信建投2022年投资策略 | 家电：布局时代的企业，关注行业边际改善机会

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九阳股份
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石头科技

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无名小韭73420718

2021-10-06 21:26:03

珠海航展，我们看到了什么

珠海航展开幕在即，歼-16D、无侦-7首次展示第13届珠海航展将于9月28日-10月3日举办，一大批新技术、新成果“全球首发、中国首展”，陆海空天电等系列全覆盖。本届航展展商数量、参展面积均超预期，线上线下共40个国家和地区、近700家企业集中亮相，展馆数量从上届的8个增加至11个，世界知名企业悉数参展。其中波音参展面积较上届增加11%、空客参展面积增长65%。如今中国航展已发展成为集贸易性、专业性、观赏性为一体，代表当今国际航空航天主流科技、展示世界航空航天业发展水平的国际盛会，跻身世界五大

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中航高科

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11.57
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2021-10-03 20:09:19

石油行情展望

原因：、北石油行情分析（国庆假期）半球地区尤其是中、美、欧经历夏季出行旅游旺季，燃油消费增加。 2、自3月底以来，美国原油库存持续走低，降幅超预期，1跌落至六年来历史最低值，截至9月17日当周，美国原油库存下降469万桶，环比下降0.5%。 3、8月29日，四级飓风“Ida”登陆美国墨西哥湾沿岸地区，对当地石油生产和炼油设施造成了严重破坏，90%原油产能被迫停产。 4、在“Ida”侵袭半月过后，墨西哥湾估计约28.24%的石油产能和39.40%的天然气产能仍处于关闭状态。“Ida”尚未消散之际

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中国石油

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10.16
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2021-08-15 14:11:25

华工行业

化工行业观点分享

化工

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2021-08-08 17:58:18

陕鼓动力透平机械龙头

透平机械龙头战略转型成功，有望再创辉煌公司是国内透平机械领域龙头。公司设计研发能力强，产品种类齐全。公司轴流压缩机、空分压缩机、硝酸三四合一、TRT装置市占率稳居行业第一。公司在2005、2016年分别进行两次战略转型，已实现由单一设备制造商向分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的转变，业务涵盖能量转换设备制造、能量转换系统服务、能源基础设施运营三大板块。公司业绩自2017年后持续增长。2020年，公司实现营收80.65亿元，同比增长10.42%，2016-2020年CAGR为22

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陕鼓动力

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2021-07-25 21:25:08

纯碱行业景气持续上涨

16年以来，纯碱行业除19H2-20H1表现不佳外，其他年份往往有亮眼表现。原因在于行业在16年以来已整体进入供需紧平衡格局，行业实际开工率基本维持在80-85%以上，产品价格弹性较高。当行业出现有脉冲式的供减或需增（含补库存），就容易出现价格大幅上行。而今行业天时地利已具备，静待价格上涨的“扳机”扣响。供给端：2023年之前净新增产能接近于零早于2019年之前各省份都已发布纯碱等量或减量置换政策，全国基本仅有天然碱法还具备扩产能力。而21年“双碳”战略发布，纯碱作为单位GDP碳排较高的工业

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三友化工
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2021-07-24 11:28:23

中远海控

（1）集运运价持续性远超预期，在全球供应链极度紧绷的情况下，短期内指望运价回调并不现实。目前SCFI指数同比涨幅达285%，运价或将在未来一段时间继续创新高。（2）华南区域港口困境或将在未来几个月内逐步显现。深圳港的美线集装箱量占中美航线整体的四分之一。市场低估了华南港口停摆的影响，其实际效应或将在未来一两个月内显现，届时美国港口或将再次发生大面积拥堵。（3）全球供应链势必会进行重新设计与规划，我们需要重新审视疫情带来的变化，对供应链中的库存等影响或将是长期效应。（4）我们上调中远海控20

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无名小韭73420718

2021-07-22 07:16:42

东岳集团解读

含氟高分子材料：公司作为含氟高分子材料龙头，规模优势独大且品类丰富。21年以来产业景气全线提升，PTFE、FKM、FEP等主要产品价格较去年同比均有所提高；PVDF受下游新能源及锂电领域的需求拉动更是上涨接近一倍，且公司产能和技术储备充足，可根据市场情况灵活调整产线。公司拥有氟化工产业链一体化优势，R142b、R22等上游原料完全自给，随着新增产能逐步放量，将凭借规模和成本优势从景气中持续受益。有机硅：行业供需双增，格局优化，当前旺季即将来临，有机硅中间体DMC价格有望在2021年底前维持景气

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东岳集团

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2021-07-22 06:57:58

恒力石化解读

恒力石化(600346)：半年度业绩再创历史新高达85亿元事件：公司发布2021年半年度业绩预增公告，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为85亿元左右，与上年同期相比，将增加29.8亿元左右，同比增加54.07%左右。预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80.7亿元左右，与上年同期相比，将增加25.7亿元左右，同比增加46.79%左右。化工品市场受有利因素推动，公司盈利能力大幅提升。一方面受油价成本推动，在需求逐渐复苏及供应端OPEC+强力减产支撑下，原油价

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恒力石化

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纯碱行情分析

供给端：2023年之前净新增产能接近于零早于2019年之前各省份都已发布纯碱等量或减量置换政策，全国基本仅有天然碱法还具备扩产能力。而21年“双碳”战略发布，纯碱作为单位GDP碳排较高的工业品，供给端因此也再上枷锁。21-23年，行业新增产能仅限于部分较小产能，且伴随有较大规模的产能退出计划。总体看，远兴天然碱法投产前行业净新增产能将接近于零。需求端：新旧下游景气俱佳，光伏接棒平板助力需求增长浮法玻璃是纯碱的传统下游，平板玻璃虽同样受到增量严控，供应增长有限，但总体景气高涨、价格业已启动，

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永兴材料：展望未来

继续重视黄金赛道的长期投资机会能源革命带来了锂电需求的超级上行周期，目前我们尚处于这个周期的初期。2021年国内新能源汽车渗透率达到13%，是S型曲线陡峭增长区的起点位置，未来渗透率将加速，新能源汽车产销加快增长，锂的需求具备持续高增长特征。但在资源端，锂的供应增长缓慢，锂价未来时间或长期维持在相对高位，带来产业链尤其是资源端的利润增厚，需要继续重视锂板块的投资机会。碳酸锂产能扩张，公司业绩迎来爆发公司一期1万吨电池级碳酸锂产能已满产运行，验证了技术、成本在行业的领先性，公司业绩显著增长。

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珠海航展，我们看到了什么

珠海航展开幕在即，歼-16D、无侦-7首次展示第13届珠海航展将于9月28日-10月3日举办，一大批新技术、新成果“全球首发、中国首展”，陆海空天电等系列全覆盖。本届航展展商数量、参展面积均超预期，线上线下共40个国家和地区、近700家企业集中亮相，展馆数量从上届的8个增加至11个，世界知名企业悉数参展。其中波音参展面积较上届增加11%、空客参展面积增长65%。如今中国航展已发展成为集贸易性、专业性、观赏性为一体，代表当今国际航空航天主流科技、展示世界航空航天业发展水平的国际盛会，跻身世界五大

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原因：、北石油行情分析（国庆假期）半球地区尤其是中、美、欧经历夏季出行旅游旺季，燃油消费增加。 2、自3月底以来，美国原油库存持续走低，降幅超预期，1跌落至六年来历史最低值，截至9月17日当周，美国原油库存下降469万桶，环比下降0.5%。 3、8月29日，四级飓风“Ida”登陆美国墨西哥湾沿岸地区，对当地石油生产和炼油设施造成了严重破坏，90%原油产能被迫停产。 4、在“Ida”侵袭半月过后，墨西哥湾估计约28.24%的石油产能和39.40%的天然气产能仍处于关闭状态。“Ida”尚未消散之际

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透平机械龙头战略转型成功，有望再创辉煌公司是国内透平机械领域龙头。公司设计研发能力强，产品种类齐全。公司轴流压缩机、空分压缩机、硝酸三四合一、TRT装置市占率稳居行业第一。公司在2005、2016年分别进行两次战略转型，已实现由单一设备制造商向分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的转变，业务涵盖能量转换设备制造、能量转换系统服务、能源基础设施运营三大板块。公司业绩自2017年后持续增长。2020年，公司实现营收80.65亿元，同比增长10.42%，2016-2020年CAGR为22

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纯碱行业景气持续上涨

16年以来，纯碱行业除19H2-20H1表现不佳外，其他年份往往有亮眼表现。原因在于行业在16年以来已整体进入供需紧平衡格局，行业实际开工率基本维持在80-85%以上，产品价格弹性较高。当行业出现有脉冲式的供减或需增（含补库存），就容易出现价格大幅上行。而今行业天时地利已具备，静待价格上涨的“扳机”扣响。供给端：2023年之前净新增产能接近于零早于2019年之前各省份都已发布纯碱等量或减量置换政策，全国基本仅有天然碱法还具备扩产能力。而21年“双碳”战略发布，纯碱作为单位GDP碳排较高的工业

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中远海控

（1）集运运价持续性远超预期，在全球供应链极度紧绷的情况下，短期内指望运价回调并不现实。目前SCFI指数同比涨幅达285%，运价或将在未来一段时间继续创新高。（2）华南区域港口困境或将在未来几个月内逐步显现。深圳港的美线集装箱量占中美航线整体的四分之一。市场低估了华南港口停摆的影响，其实际效应或将在未来一两个月内显现，届时美国港口或将再次发生大面积拥堵。（3）全球供应链势必会进行重新设计与规划，我们需要重新审视疫情带来的变化，对供应链中的库存等影响或将是长期效应。（4）我们上调中远海控20

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含氟高分子材料：公司作为含氟高分子材料龙头，规模优势独大且品类丰富。21年以来产业景气全线提升，PTFE、FKM、FEP等主要产品价格较去年同比均有所提高；PVDF受下游新能源及锂电领域的需求拉动更是上涨接近一倍，且公司产能和技术储备充足，可根据市场情况灵活调整产线。公司拥有氟化工产业链一体化优势，R142b、R22等上游原料完全自给，随着新增产能逐步放量，将凭借规模和成本优势从景气中持续受益。有机硅：行业供需双增，格局优化，当前旺季即将来临，有机硅中间体DMC价格有望在2021年底前维持景气

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恒力石化(600346)：半年度业绩再创历史新高达85亿元事件：公司发布2021年半年度业绩预增公告，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为85亿元左右，与上年同期相比，将增加29.8亿元左右，同比增加54.07%左右。预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80.7亿元左右，与上年同期相比，将增加25.7亿元左右，同比增加46.79%左右。化工品市场受有利因素推动，公司盈利能力大幅提升。一方面受油价成本推动，在需求逐渐复苏及供应端OPEC+强力减产支撑下，原油价

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纯碱行情分析

供给端：2023年之前净新增产能接近于零早于2019年之前各省份都已发布纯碱等量或减量置换政策，全国基本仅有天然碱法还具备扩产能力。而21年“双碳”战略发布，纯碱作为单位GDP碳排较高的工业品，供给端因此也再上枷锁。21-23年，行业新增产能仅限于部分较小产能，且伴随有较大规模的产能退出计划。总体看，远兴天然碱法投产前行业净新增产能将接近于零。需求端：新旧下游景气俱佳，光伏接棒平板助力需求增长浮法玻璃是纯碱的传统下游，平板玻璃虽同样受到增量严控，供应增长有限，但总体景气高涨、价格业已启动，

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石油行情展望

原因：、北石油行情分析（国庆假期）半球地区尤其是中、美、欧经历夏季出行旅游旺季，燃油消费增加。 2、自3月底以来，美国原油库存持续走低，降幅超预期，1跌落至六年来历史最低值，截至9月17日当周，美国原油库存下降469万桶，环比下降0.5%。 3、8月29日，四级飓风“Ida”登陆美国墨西哥湾沿岸地区，对当地石油生产和炼油设施造成了严重破坏，90%原油产能被迫停产。 4、在“Ida”侵袭半月过后，墨西哥湾估计约28.24%的石油产能和39.40%的天然气产能仍处于关闭状态。“Ida”尚未消散之际

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陕鼓动力透平机械龙头

透平机械龙头战略转型成功，有望再创辉煌公司是国内透平机械领域龙头。公司设计研发能力强，产品种类齐全。公司轴流压缩机、空分压缩机、硝酸三四合一、TRT装置市占率稳居行业第一。公司在2005、2016年分别进行两次战略转型，已实现由单一设备制造商向分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的转变，业务涵盖能量转换设备制造、能量转换系统服务、能源基础设施运营三大板块。公司业绩自2017年后持续增长。2020年，公司实现营收80.65亿元，同比增长10.42%，2016-2020年CAGR为22

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纯碱行业景气持续上涨

16年以来，纯碱行业除19H2-20H1表现不佳外，其他年份往往有亮眼表现。原因在于行业在16年以来已整体进入供需紧平衡格局，行业实际开工率基本维持在80-85%以上，产品价格弹性较高。当行业出现有脉冲式的供减或需增（含补库存），就容易出现价格大幅上行。而今行业天时地利已具备，静待价格上涨的“扳机”扣响。供给端：2023年之前净新增产能接近于零早于2019年之前各省份都已发布纯碱等量或减量置换政策，全国基本仅有天然碱法还具备扩产能力。而21年“双碳”战略发布，纯碱作为单位GDP碳排较高的工业

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中远海控

（1）集运运价持续性远超预期，在全球供应链极度紧绷的情况下，短期内指望运价回调并不现实。目前SCFI指数同比涨幅达285%，运价或将在未来一段时间继续创新高。（2）华南区域港口困境或将在未来几个月内逐步显现。深圳港的美线集装箱量占中美航线整体的四分之一。市场低估了华南港口停摆的影响，其实际效应或将在未来一两个月内显现，届时美国港口或将再次发生大面积拥堵。（3）全球供应链势必会进行重新设计与规划，我们需要重新审视疫情带来的变化，对供应链中的库存等影响或将是长期效应。（4）我们上调中远海控20

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东岳集团解读

含氟高分子材料：公司作为含氟高分子材料龙头，规模优势独大且品类丰富。21年以来产业景气全线提升，PTFE、FKM、FEP等主要产品价格较去年同比均有所提高；PVDF受下游新能源及锂电领域的需求拉动更是上涨接近一倍，且公司产能和技术储备充足，可根据市场情况灵活调整产线。公司拥有氟化工产业链一体化优势，R142b、R22等上游原料完全自给，随着新增产能逐步放量，将凭借规模和成本优势从景气中持续受益。有机硅：行业供需双增，格局优化，当前旺季即将来临，有机硅中间体DMC价格有望在2021年底前维持景气

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恒力石化解读

恒力石化(600346)：半年度业绩再创历史新高达85亿元事件：公司发布2021年半年度业绩预增公告，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为85亿元左右，与上年同期相比，将增加29.8亿元左右，同比增加54.07%左右。预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80.7亿元左右，与上年同期相比，将增加25.7亿元左右，同比增加46.79%左右。化工品市场受有利因素推动，公司盈利能力大幅提升。一方面受油价成本推动，在需求逐渐复苏及供应端OPEC+强力减产支撑下，原油价

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纯碱行情分析

供给端：2023年之前净新增产能接近于零早于2019年之前各省份都已发布纯碱等量或减量置换政策，全国基本仅有天然碱法还具备扩产能力。而21年“双碳”战略发布，纯碱作为单位GDP碳排较高的工业品，供给端因此也再上枷锁。21-23年，行业新增产能仅限于部分较小产能，且伴随有较大规模的产能退出计划。总体看，远兴天然碱法投产前行业净新增产能将接近于零。需求端：新旧下游景气俱佳，光伏接棒平板助力需求增长浮法玻璃是纯碱的传统下游，平板玻璃虽同样受到增量严控，供应增长有限，但总体景气高涨、价格业已启动，

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珠海航展，我们看到了什么

珠海航展开幕在即，歼-16D、无侦-7首次展示第13届珠海航展将于9月28日-10月3日举办，一大批新技术、新成果“全球首发、中国首展”，陆海空天电等系列全覆盖。本届航展展商数量、参展面积均超预期，线上线下共40个国家和地区、近700家企业集中亮相，展馆数量从上届的8个增加至11个，世界知名企业悉数参展。其中波音参展面积较上届增加11%、空客参展面积增长65%。如今中国航展已发展成为集贸易性、专业性、观赏性为一体，代表当今国际航空航天主流科技、展示世界航空航天业发展水平的国际盛会，跻身世界五大

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中航高科

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2021-10-03 20:09:19

石油行情展望

原因：、北石油行情分析（国庆假期）半球地区尤其是中、美、欧经历夏季出行旅游旺季，燃油消费增加。 2、自3月底以来，美国原油库存持续走低，降幅超预期，1跌落至六年来历史最低值，截至9月17日当周，美国原油库存下降469万桶，环比下降0.5%。 3、8月29日，四级飓风“Ida”登陆美国墨西哥湾沿岸地区，对当地石油生产和炼油设施造成了严重破坏，90%原油产能被迫停产。 4、在“Ida”侵袭半月过后，墨西哥湾估计约28.24%的石油产能和39.40%的天然气产能仍处于关闭状态。“Ida”尚未消散之际

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中国石油

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华工行业

化工行业观点分享

化工

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博源化工

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陕鼓动力透平机械龙头

透平机械龙头战略转型成功，有望再创辉煌公司是国内透平机械领域龙头。公司设计研发能力强，产品种类齐全。公司轴流压缩机、空分压缩机、硝酸三四合一、TRT装置市占率稳居行业第一。公司在2005、2016年分别进行两次战略转型，已实现由单一设备制造商向分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的转变，业务涵盖能量转换设备制造、能量转换系统服务、能源基础设施运营三大板块。公司业绩自2017年后持续增长。2020年，公司实现营收80.65亿元，同比增长10.42%，2016-2020年CAGR为22

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陕鼓动力

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纯碱行业景气持续上涨

16年以来，纯碱行业除19H2-20H1表现不佳外，其他年份往往有亮眼表现。原因在于行业在16年以来已整体进入供需紧平衡格局，行业实际开工率基本维持在80-85%以上，产品价格弹性较高。当行业出现有脉冲式的供减或需增（含补库存），就容易出现价格大幅上行。而今行业天时地利已具备，静待价格上涨的“扳机”扣响。供给端：2023年之前净新增产能接近于零早于2019年之前各省份都已发布纯碱等量或减量置换政策，全国基本仅有天然碱法还具备扩产能力。而21年“双碳”战略发布，纯碱作为单位GDP碳排较高的工业

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山东海化

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中远海控

（1）集运运价持续性远超预期，在全球供应链极度紧绷的情况下，短期内指望运价回调并不现实。目前SCFI指数同比涨幅达285%，运价或将在未来一段时间继续创新高。（2）华南区域港口困境或将在未来几个月内逐步显现。深圳港的美线集装箱量占中美航线整体的四分之一。市场低估了华南港口停摆的影响，其实际效应或将在未来一两个月内显现，届时美国港口或将再次发生大面积拥堵。（3）全球供应链势必会进行重新设计与规划，我们需要重新审视疫情带来的变化，对供应链中的库存等影响或将是长期效应。（4）我们上调中远海控20

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东岳集团解读

含氟高分子材料：公司作为含氟高分子材料龙头，规模优势独大且品类丰富。21年以来产业景气全线提升，PTFE、FKM、FEP等主要产品价格较去年同比均有所提高；PVDF受下游新能源及锂电领域的需求拉动更是上涨接近一倍，且公司产能和技术储备充足，可根据市场情况灵活调整产线。公司拥有氟化工产业链一体化优势，R142b、R22等上游原料完全自给，随着新增产能逐步放量，将凭借规模和成本优势从景气中持续受益。有机硅：行业供需双增，格局优化，当前旺季即将来临，有机硅中间体DMC价格有望在2021年底前维持景气

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东岳集团

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恒力石化解读

恒力石化(600346)：半年度业绩再创历史新高达85亿元事件：公司发布2021年半年度业绩预增公告，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为85亿元左右，与上年同期相比，将增加29.8亿元左右，同比增加54.07%左右。预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80.7亿元左右，与上年同期相比，将增加25.7亿元左右，同比增加46.79%左右。化工品市场受有利因素推动，公司盈利能力大幅提升。一方面受油价成本推动，在需求逐渐复苏及供应端OPEC+强力减产支撑下，原油价

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纯碱行情分析

供给端：2023年之前净新增产能接近于零早于2019年之前各省份都已发布纯碱等量或减量置换政策，全国基本仅有天然碱法还具备扩产能力。而21年“双碳”战略发布，纯碱作为单位GDP碳排较高的工业品，供给端因此也再上枷锁。21-23年，行业新增产能仅限于部分较小产能，且伴随有较大规模的产能退出计划。总体看，远兴天然碱法投产前行业净新增产能将接近于零。需求端：新旧下游景气俱佳，光伏接棒平板助力需求增长浮法玻璃是纯碱的传统下游，平板玻璃虽同样受到增量严控，供应增长有限，但总体景气高涨、价格业已启动，

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永兴材料：展望未来

继续重视黄金赛道的长期投资机会能源革命带来了锂电需求的超级上行周期，目前我们尚处于这个周期的初期。2021年国内新能源汽车渗透率达到13%，是S型曲线陡峭增长区的起点位置，未来渗透率将加速，新能源汽车产销加快增长，锂的需求具备持续高增长特征。但在资源端，锂的供应增长缓慢，锂价未来时间或长期维持在相对高位，带来产业链尤其是资源端的利润增厚，需要继续重视锂板块的投资机会。碳酸锂产能扩张，公司业绩迎来爆发公司一期1万吨电池级碳酸锂产能已满产运行，验证了技术、成本在行业的领先性，公司业绩显著增长。

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中信建投2022年投资策略 | 家电：布局时代的企业，关注行

小家电行业爆发其即将到来，大家关注

中信建投2022年投资策略 | 家电：布局时代的企业，关注行业边际改善机会

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九阳股份
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珠海航展，我们看到了什么

珠海航展开幕在即，歼-16D、无侦-7首次展示第13届珠海航展将于9月28日-10月3日举办，一大批新技术、新成果“全球首发、中国首展”，陆海空天电等系列全覆盖。本届航展展商数量、参展面积均超预期，线上线下共40个国家和地区、近700家企业集中亮相，展馆数量从上届的8个增加至11个，世界知名企业悉数参展。其中波音参展面积较上届增加11%、空客参展面积增长65%。如今中国航展已发展成为集贸易性、专业性、观赏性为一体，代表当今国际航空航天主流科技、展示世界航空航天业发展水平的国际盛会，跻身世界五大

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石油行情展望

原因：、北石油行情分析（国庆假期）半球地区尤其是中、美、欧经历夏季出行旅游旺季，燃油消费增加。 2、自3月底以来，美国原油库存持续走低，降幅超预期，1跌落至六年来历史最低值，截至9月17日当周，美国原油库存下降469万桶，环比下降0.5%。 3、8月29日，四级飓风“Ida”登陆美国墨西哥湾沿岸地区，对当地石油生产和炼油设施造成了严重破坏，90%原油产能被迫停产。 4、在“Ida”侵袭半月过后，墨西哥湾估计约28.24%的石油产能和39.40%的天然气产能仍处于关闭状态。“Ida”尚未消散之际

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透平机械龙头战略转型成功，有望再创辉煌公司是国内透平机械领域龙头。公司设计研发能力强，产品种类齐全。公司轴流压缩机、空分压缩机、硝酸三四合一、TRT装置市占率稳居行业第一。公司在2005、2016年分别进行两次战略转型，已实现由单一设备制造商向分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的转变，业务涵盖能量转换设备制造、能量转换系统服务、能源基础设施运营三大板块。公司业绩自2017年后持续增长。2020年，公司实现营收80.65亿元，同比增长10.42%，2016-2020年CAGR为22

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纯碱行业景气持续上涨

16年以来，纯碱行业除19H2-20H1表现不佳外，其他年份往往有亮眼表现。原因在于行业在16年以来已整体进入供需紧平衡格局，行业实际开工率基本维持在80-85%以上，产品价格弹性较高。当行业出现有脉冲式的供减或需增（含补库存），就容易出现价格大幅上行。而今行业天时地利已具备，静待价格上涨的“扳机”扣响。供给端：2023年之前净新增产能接近于零早于2019年之前各省份都已发布纯碱等量或减量置换政策，全国基本仅有天然碱法还具备扩产能力。而21年“双碳”战略发布，纯碱作为单位GDP碳排较高的工业

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中远海控

（1）集运运价持续性远超预期，在全球供应链极度紧绷的情况下，短期内指望运价回调并不现实。目前SCFI指数同比涨幅达285%，运价或将在未来一段时间继续创新高。（2）华南区域港口困境或将在未来几个月内逐步显现。深圳港的美线集装箱量占中美航线整体的四分之一。市场低估了华南港口停摆的影响，其实际效应或将在未来一两个月内显现，届时美国港口或将再次发生大面积拥堵。（3）全球供应链势必会进行重新设计与规划，我们需要重新审视疫情带来的变化，对供应链中的库存等影响或将是长期效应。（4）我们上调中远海控20

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含氟高分子材料：公司作为含氟高分子材料龙头，规模优势独大且品类丰富。21年以来产业景气全线提升，PTFE、FKM、FEP等主要产品价格较去年同比均有所提高；PVDF受下游新能源及锂电领域的需求拉动更是上涨接近一倍，且公司产能和技术储备充足，可根据市场情况灵活调整产线。公司拥有氟化工产业链一体化优势，R142b、R22等上游原料完全自给，随着新增产能逐步放量，将凭借规模和成本优势从景气中持续受益。有机硅：行业供需双增，格局优化，当前旺季即将来临，有机硅中间体DMC价格有望在2021年底前维持景气

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恒力石化(600346)：半年度业绩再创历史新高达85亿元事件：公司发布2021年半年度业绩预增公告，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为85亿元左右，与上年同期相比，将增加29.8亿元左右，同比增加54.07%左右。预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80.7亿元左右，与上年同期相比，将增加25.7亿元左右，同比增加46.79%左右。化工品市场受有利因素推动，公司盈利能力大幅提升。一方面受油价成本推动，在需求逐渐复苏及供应端OPEC+强力减产支撑下，原油价

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纯碱行情分析

供给端：2023年之前净新增产能接近于零早于2019年之前各省份都已发布纯碱等量或减量置换政策，全国基本仅有天然碱法还具备扩产能力。而21年“双碳”战略发布，纯碱作为单位GDP碳排较高的工业品，供给端因此也再上枷锁。21-23年，行业新增产能仅限于部分较小产能，且伴随有较大规模的产能退出计划。总体看，远兴天然碱法投产前行业净新增产能将接近于零。需求端：新旧下游景气俱佳，光伏接棒平板助力需求增长浮法玻璃是纯碱的传统下游，平板玻璃虽同样受到增量严控，供应增长有限，但总体景气高涨、价格业已启动，

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继续重视黄金赛道的长期投资机会能源革命带来了锂电需求的超级上行周期，目前我们尚处于这个周期的初期。2021年国内新能源汽车渗透率达到13%，是S型曲线陡峭增长区的起点位置，未来渗透率将加速，新能源汽车产销加快增长，锂的需求具备持续高增长特征。但在资源端，锂的供应增长缓慢，锂价未来时间或长期维持在相对高位，带来产业链尤其是资源端的利润增厚，需要继续重视锂板块的投资机会。碳酸锂产能扩张，公司业绩迎来爆发公司一期1万吨电池级碳酸锂产能已满产运行，验证了技术、成本在行业的领先性，公司业绩显著增长。

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石油行情展望

原因：、北石油行情分析（国庆假期）半球地区尤其是中、美、欧经历夏季出行旅游旺季，燃油消费增加。 2、自3月底以来，美国原油库存持续走低，降幅超预期，1跌落至六年来历史最低值，截至9月17日当周，美国原油库存下降469万桶，环比下降0.5%。 3、8月29日，四级飓风“Ida”登陆美国墨西哥湾沿岸地区，对当地石油生产和炼油设施造成了严重破坏，90%原油产能被迫停产。 4、在“Ida”侵袭半月过后，墨西哥湾估计约28.24%的石油产能和39.40%的天然气产能仍处于关闭状态。“Ida”尚未消散之际

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透平机械龙头战略转型成功，有望再创辉煌公司是国内透平机械领域龙头。公司设计研发能力强，产品种类齐全。公司轴流压缩机、空分压缩机、硝酸三四合一、TRT装置市占率稳居行业第一。公司在2005、2016年分别进行两次战略转型，已实现由单一设备制造商向分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的转变，业务涵盖能量转换设备制造、能量转换系统服务、能源基础设施运营三大板块。公司业绩自2017年后持续增长。2020年，公司实现营收80.65亿元，同比增长10.42%，2016-2020年CAGR为22

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纯碱行业景气持续上涨

16年以来，纯碱行业除19H2-20H1表现不佳外，其他年份往往有亮眼表现。原因在于行业在16年以来已整体进入供需紧平衡格局，行业实际开工率基本维持在80-85%以上，产品价格弹性较高。当行业出现有脉冲式的供减或需增（含补库存），就容易出现价格大幅上行。而今行业天时地利已具备，静待价格上涨的“扳机”扣响。供给端：2023年之前净新增产能接近于零早于2019年之前各省份都已发布纯碱等量或减量置换政策，全国基本仅有天然碱法还具备扩产能力。而21年“双碳”战略发布，纯碱作为单位GDP碳排较高的工业

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中远海控

（1）集运运价持续性远超预期，在全球供应链极度紧绷的情况下，短期内指望运价回调并不现实。目前SCFI指数同比涨幅达285%，运价或将在未来一段时间继续创新高。（2）华南区域港口困境或将在未来几个月内逐步显现。深圳港的美线集装箱量占中美航线整体的四分之一。市场低估了华南港口停摆的影响，其实际效应或将在未来一两个月内显现，届时美国港口或将再次发生大面积拥堵。（3）全球供应链势必会进行重新设计与规划，我们需要重新审视疫情带来的变化，对供应链中的库存等影响或将是长期效应。（4）我们上调中远海控20

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含氟高分子材料：公司作为含氟高分子材料龙头，规模优势独大且品类丰富。21年以来产业景气全线提升，PTFE、FKM、FEP等主要产品价格较去年同比均有所提高；PVDF受下游新能源及锂电领域的需求拉动更是上涨接近一倍，且公司产能和技术储备充足，可根据市场情况灵活调整产线。公司拥有氟化工产业链一体化优势，R142b、R22等上游原料完全自给，随着新增产能逐步放量，将凭借规模和成本优势从景气中持续受益。有机硅：行业供需双增，格局优化，当前旺季即将来临，有机硅中间体DMC价格有望在2021年底前维持景气

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供给端：2023年之前净新增产能接近于零早于2019年之前各省份都已发布纯碱等量或减量置换政策，全国基本仅有天然碱法还具备扩产能力。而21年“双碳”战略发布，纯碱作为单位GDP碳排较高的工业品，供给端因此也再上枷锁。21-23年，行业新增产能仅限于部分较小产能，且伴随有较大规模的产能退出计划。总体看，远兴天然碱法投产前行业净新增产能将接近于零。需求端：新旧下游景气俱佳，光伏接棒平板助力需求增长浮法玻璃是纯碱的传统下游，平板玻璃虽同样受到增量严控，供应增长有限，但总体景气高涨、价格业已启动，

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