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2023-09-08 15:06:49
方正科技:大客户手机HDI+AI光模块PCB双轮驱动
一、9月8日上午10:08 Mate X5开启预订,掀起华为手机二次热潮 : 9 月 8 日,华为 Mate 60 Pro +、折叠屏手机今日上架华为商城开启预订,首批已被抢购完毕。IT之家查询华为商城的配置表,华为依然没有公布 Mate X5 的处理器型号,其余配置与之前的 Mate X3 基本一致。若Mate 60加单至1500万台,单台ASP80元,方正40%市占率计算,相关弹性为5E。 明年若旗舰机5000万台,单台80元,维持40%市占率,弹性16E,#相对今年营收接近50%弹性。 二
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方正科技
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2023-09-08 13:00:22
华为mate 60 pro/pro+/X5先后面市,继续强调产业自主可控未来可期!
华为于8月29日中午官宣上线新一代旗舰机型Mate 60 pro,并于9月3日全面开售,成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,并接入盘古AI大模型,同时在屏幕、摄像、外观、防护等环节均有显著升级,先行版旗舰机型的突然推出大超市场预期,且开售即呈现火爆迹象。进而于9月8日推出mate 60 pro+/X5高端机和折叠屏预售,继续引发市场关注!我们认为,华为深度布局自主可控并持续推进技术创新将有助于全产业链重回成长轨道! 半导体:研发+投资双线布局。华为研发芯片全面布局,五大类芯片是支撑华为生态的
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2023-09-08 12:59:15
宝通科技(300031.SZ):下半年多款储备产品有望全球发行,探索虚拟现实游戏蓝海
1、海外发行能力突出,下半年储备产品丰富。公司旗下子公司易幻网络系国内最早的出海手游发行商之一,在全球累计发行超过290款游戏,覆盖130多个国家和地区。截止2023H1,易幻网络在运营的产品近50款,储备产品10款。下半年公司预计发行《马赛克英雄》(国内名《浮空秘境》)、《重返未来1999》以及自研产品《地牢猎手》。《马赛克英雄》由魔兔网络研发,将于9月7日在日本市场发行,《马赛克英雄》在23年1月于港澳台地区上线后表现优异,据七麦数据显示,产品上线首日登顶港澳台三地iOS免费游戏榜,1月流水
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宝通科技
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2023-09-07 08:59:53
云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
1、 北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。 (1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、人员定位、高风险环境预警等功能,有情况随时寻呼传达信号。 (2)2
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晶升股份:业绩第一,5G、卫星通信风口的低估大怨种,起飞在即
一、企业简介: 全称“南京晶升装备股份有限公司”,主营业务为晶体生长设备的研发、生产和销售。 公司开发了包括半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石单晶炉及其他晶体生长设备等主要产品,具体情况如下: a.半导体级单晶硅炉 公司生产的半导体级单晶硅炉主要应用于8-12英寸半导体硅片制造,设备结构设计具有高稳定性、高可靠性等特点,通过配备自主研发晶体生长控制、热 场系统,能够满足不同技术规格半导体级硅片的生长及制造要求。 b,碳化硅单晶炉 公司生产的碳化硅单晶炉主要应用于6英寸碳化硅单晶衬底,具有结构
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晶升股份
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2023-09-06 10:43:42
保税科技重大事项点评:股权收购意向协议落地,积极洽谈潜在机会
事件:9月5日保税科技发布《关于签署股权收购意向协议的公告》,公司拟收购东莞元亨持有洋山申港国际石油储运有限公司(简称“洋山申港”)28.01%的股权,股权价值对应评估区间4.2~5.0亿。本次签署的意向协议仅为公司与交易对方达成的收购意向,具体事宜尚需审计、评估完成后进一步协商和落实。 收购标的洋山申港前4大股东上海港盛能源投资、东莞元亨、中国石油国际和嵊泗海鑫石油分别持有股权42.07%、28.01%、20.90%和9.01%,只考虑本次并购保税科技权益罐容增长27.0%。评估价格对应PB为
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珀莱雅能量系列上新点评:剑指进阶抗皱,发力400+元价格带
价格带突破:从200-300元延伸至400元+,客单价望进一步提升。20-22年依托双抗/红宝石/源力系列将价格带提升至200-300元价格带(1H23珀莱雅天猫客单价320元+),能量系列是品牌发力400+元的先锋。猫旗目前已上架眼霜、面霜、启时精华油(去年12月上新),单品价格均400元+,预告9.10上架系列套组。更高价格带对应更高产品力,根据1H23业绩电话会,能量系列产品品质对标市面上1000元+产品。 功效突破:不止抗皱、更抗松垮下垂 原理:细胞能量逐渐枯竭与线粒体息息相关。珀莱雅专
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冠石科技:半导体掩膜版突破封锁
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高。 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化
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2023-09-05 17:07:09
半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备
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2023-09-05 14:03:54
伟创电气更新:发布机器人核心部件,有望受益机器人产业化
一、机器人业务布局 公司2022年成立机器人行业部,切入机器人产业链,目前主要是以机器人大配套为主,主要面向移动类、协作类、服务类的机器人领域,提供低压伺服、空心杯电机、特种无框力矩电机等核心部件。 二、机器人核心部件新品梳理 (空心杯、无框电机、伺服一体轮、轴关节模组) ■ECH13系列直流无刷空心杯电机:电机直径(13mm)、空载转速(85000rpm)、最大输出功率(58W)、最大额定转矩(7mN*M);可广泛适用于人型机器人仿真手指关节。 ■FO1系列无框电机:峰值转矩(8.7N*m)、
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隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC 将聚焦分布式市场应用播报文章
11月2日,隆基绿能(601012)正式官宣了公司新研发的光伏电池技术HPBC并发布了基于HPBC技术的Hi-MO 6组件产品。光伏电池技术正处于快速迭代期,TOPCon、HJT等轮番扩产,在这之前,隆基绿能是少有的迟迟未对外官宣下一代电池技术的头部厂商。 据悉,HPBC是复合钝化背接触电池的简称,是以电池正面无栅线为特点的新一代高效电池技术。隆基绿能表示,HPBC电池技术是公司电池科学家团队研发多年、最终实现商业化的划时代电池技术,也是PERC时代后的颠覆性电池技术。 光伏电
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2023-09-05 14:02:17
真视通(002771):算力业务拥抱科技主线,充电桩业务打足业绩空间!
一、充电桩订单持续落地,公司或将迎增量市场 9月4日公司公告,子公司军融科技与疾速充达成协议,计划与菏投润和及安吉国控合作,在菏泽市和湖州市新能源汽车充电站建设方面开展战略合作。根据公告内容,公司将向菏投润和、安吉国控提供不少于2万台充电桩。按照一期合同中2500台充电桩共计2120万元的测算,此次合作将带来的总营收预计不低于2亿元,按照毛利率约35%计算,整体充电桩业务将贡献6000万以上的利润。 二、智算中心落地速度有望超预期 真视通中长期计划投资3000张芯片的服务器,预计可提供6000P
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【永和智控】收购普乐科技,前瞻布局BC电池,独创LD-BC路线
一、公司成立于2003年,主营业务为阀门管件生产制造和肿瘤放疗医院运营。受多因素影响,公司传统主业增长放缓,2022年11月公司通过增资扩股方式获得普乐科技51%股权,战略拓展光伏电池制造。同时,公司推出针对普乐科技管理层的激励政策,2023-2025年普乐科技利润目标分别为0.8/3.0/6.0亿元。 二、普乐科技: 光伏电池新秀,TOPCon实现量产。TOPcon 电池性能优异,极限转换效率可达 28.7%,目前量产效率超25%,可与BC 技术结合形成TBC或向SCPC、TSiX电池升级打开
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永和智控
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中途下车
2023-09-05 14:00:26
XBC从1到10加速,产业链爆发前夕
前言:今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化 从1到10,XBC量产加速中,效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构,保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地,Maxeon计划加大IBC产能建设,受益的标的:爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来,相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力,XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河,XBC产品有望享受“美观
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2023-09-05 13:59:04
【东财新能源】9月金股爱旭股份大涨,ABC技术引领新时代
事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年,BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。 ABC产品:高效美观,高端溢价。 1)工艺:创新型全背接触技术,下一代电池新技术。 2)效益:高效率、低衰减、低BOS带来客户高回报。 3)溢价:全黑无栅线,高颜值带来高溢价。 爱旭股份:ABC引领者,海外大单不断。 1)ABC组件:72版型组件交付功率达620W,量
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爱旭股份
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方正科技:大客户手机HDI+AI光模块PCB双轮驱动
一、9月8日上午10:08 Mate X5开启预订,掀起华为手机二次热潮 : 9 月 8 日,华为 Mate 60 Pro +、折叠屏手机今日上架华为商城开启预订,首批已被抢购完毕。IT之家查询华为商城的配置表,华为依然没有公布 Mate X5 的处理器型号,其余配置与之前的 Mate X3 基本一致。若Mate 60加单至1500万台,单台ASP80元,方正40%市占率计算,相关弹性为5E。 明年若旗舰机5000万台,单台80元,维持40%市占率,弹性16E,#相对今年营收接近50%弹性。 二
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华为mate 60 pro/pro+/X5先后面市,继续强调产业自主可控未来可期!
华为于8月29日中午官宣上线新一代旗舰机型Mate 60 pro,并于9月3日全面开售,成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,并接入盘古AI大模型,同时在屏幕、摄像、外观、防护等环节均有显著升级,先行版旗舰机型的突然推出大超市场预期,且开售即呈现火爆迹象。进而于9月8日推出mate 60 pro+/X5高端机和折叠屏预售,继续引发市场关注!我们认为,华为深度布局自主可控并持续推进技术创新将有助于全产业链重回成长轨道! 半导体:研发+投资双线布局。华为研发芯片全面布局,五大类芯片是支撑华为生态的
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宝通科技(300031.SZ):下半年多款储备产品有望全球发行,探索虚拟现实游戏蓝海
1、海外发行能力突出,下半年储备产品丰富。公司旗下子公司易幻网络系国内最早的出海手游发行商之一,在全球累计发行超过290款游戏,覆盖130多个国家和地区。截止2023H1,易幻网络在运营的产品近50款,储备产品10款。下半年公司预计发行《马赛克英雄》(国内名《浮空秘境》)、《重返未来1999》以及自研产品《地牢猎手》。《马赛克英雄》由魔兔网络研发,将于9月7日在日本市场发行,《马赛克英雄》在23年1月于港澳台地区上线后表现优异,据七麦数据显示,产品上线首日登顶港澳台三地iOS免费游戏榜,1月流水
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云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
1、 北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。 (1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、人员定位、高风险环境预警等功能,有情况随时寻呼传达信号。 (2)2
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晶升股份:业绩第一,5G、卫星通信风口的低估大怨种,起飞在即
一、企业简介: 全称“南京晶升装备股份有限公司”,主营业务为晶体生长设备的研发、生产和销售。 公司开发了包括半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石单晶炉及其他晶体生长设备等主要产品,具体情况如下: a.半导体级单晶硅炉 公司生产的半导体级单晶硅炉主要应用于8-12英寸半导体硅片制造,设备结构设计具有高稳定性、高可靠性等特点,通过配备自主研发晶体生长控制、热 场系统,能够满足不同技术规格半导体级硅片的生长及制造要求。 b,碳化硅单晶炉 公司生产的碳化硅单晶炉主要应用于6英寸碳化硅单晶衬底,具有结构
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保税科技重大事项点评:股权收购意向协议落地,积极洽谈潜在机会
事件:9月5日保税科技发布《关于签署股权收购意向协议的公告》,公司拟收购东莞元亨持有洋山申港国际石油储运有限公司(简称“洋山申港”)28.01%的股权,股权价值对应评估区间4.2~5.0亿。本次签署的意向协议仅为公司与交易对方达成的收购意向,具体事宜尚需审计、评估完成后进一步协商和落实。 收购标的洋山申港前4大股东上海港盛能源投资、东莞元亨、中国石油国际和嵊泗海鑫石油分别持有股权42.07%、28.01%、20.90%和9.01%,只考虑本次并购保税科技权益罐容增长27.0%。评估价格对应PB为
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珀莱雅能量系列上新点评:剑指进阶抗皱,发力400+元价格带
价格带突破:从200-300元延伸至400元+,客单价望进一步提升。20-22年依托双抗/红宝石/源力系列将价格带提升至200-300元价格带(1H23珀莱雅天猫客单价320元+),能量系列是品牌发力400+元的先锋。猫旗目前已上架眼霜、面霜、启时精华油(去年12月上新),单品价格均400元+,预告9.10上架系列套组。更高价格带对应更高产品力,根据1H23业绩电话会,能量系列产品品质对标市面上1000元+产品。 功效突破:不止抗皱、更抗松垮下垂 原理:细胞能量逐渐枯竭与线粒体息息相关。珀莱雅专
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冠石科技:半导体掩膜版突破封锁
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高。 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化
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半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备
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伟创电气更新:发布机器人核心部件,有望受益机器人产业化
一、机器人业务布局 公司2022年成立机器人行业部,切入机器人产业链,目前主要是以机器人大配套为主,主要面向移动类、协作类、服务类的机器人领域,提供低压伺服、空心杯电机、特种无框力矩电机等核心部件。 二、机器人核心部件新品梳理 (空心杯、无框电机、伺服一体轮、轴关节模组) ■ECH13系列直流无刷空心杯电机:电机直径(13mm)、空载转速(85000rpm)、最大输出功率(58W)、最大额定转矩(7mN*M);可广泛适用于人型机器人仿真手指关节。 ■FO1系列无框电机:峰值转矩(8.7N*m)、
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隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC 将聚焦分布式市场应用播报文章
11月2日,隆基绿能(601012)正式官宣了公司新研发的光伏电池技术HPBC并发布了基于HPBC技术的Hi-MO 6组件产品。光伏电池技术正处于快速迭代期,TOPCon、HJT等轮番扩产,在这之前,隆基绿能是少有的迟迟未对外官宣下一代电池技术的头部厂商。 据悉,HPBC是复合钝化背接触电池的简称,是以电池正面无栅线为特点的新一代高效电池技术。隆基绿能表示,HPBC电池技术是公司电池科学家团队研发多年、最终实现商业化的划时代电池技术,也是PERC时代后的颠覆性电池技术。 光伏电
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真视通(002771):算力业务拥抱科技主线,充电桩业务打足业绩空间!
一、充电桩订单持续落地,公司或将迎增量市场 9月4日公司公告,子公司军融科技与疾速充达成协议,计划与菏投润和及安吉国控合作,在菏泽市和湖州市新能源汽车充电站建设方面开展战略合作。根据公告内容,公司将向菏投润和、安吉国控提供不少于2万台充电桩。按照一期合同中2500台充电桩共计2120万元的测算,此次合作将带来的总营收预计不低于2亿元,按照毛利率约35%计算,整体充电桩业务将贡献6000万以上的利润。 二、智算中心落地速度有望超预期 真视通中长期计划投资3000张芯片的服务器,预计可提供6000P
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【永和智控】收购普乐科技,前瞻布局BC电池,独创LD-BC路线
一、公司成立于2003年,主营业务为阀门管件生产制造和肿瘤放疗医院运营。受多因素影响,公司传统主业增长放缓,2022年11月公司通过增资扩股方式获得普乐科技51%股权,战略拓展光伏电池制造。同时,公司推出针对普乐科技管理层的激励政策,2023-2025年普乐科技利润目标分别为0.8/3.0/6.0亿元。 二、普乐科技: 光伏电池新秀,TOPCon实现量产。TOPcon 电池性能优异,极限转换效率可达 28.7%,目前量产效率超25%,可与BC 技术结合形成TBC或向SCPC、TSiX电池升级打开
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XBC从1到10加速,产业链爆发前夕
前言:今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化 从1到10,XBC量产加速中,效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构,保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地,Maxeon计划加大IBC产能建设,受益的标的:爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来,相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力,XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河,XBC产品有望享受“美观
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【东财新能源】9月金股爱旭股份大涨,ABC技术引领新时代
事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年,BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。 ABC产品:高效美观,高端溢价。 1)工艺:创新型全背接触技术,下一代电池新技术。 2)效益:高效率、低衰减、低BOS带来客户高回报。 3)溢价:全黑无栅线,高颜值带来高溢价。 爱旭股份:ABC引领者,海外大单不断。 1)ABC组件:72版型组件交付功率达620W,量
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方正科技:大客户手机HDI+AI光模块PCB双轮驱动
一、9月8日上午10:08 Mate X5开启预订,掀起华为手机二次热潮 : 9 月 8 日,华为 Mate 60 Pro +、折叠屏手机今日上架华为商城开启预订,首批已被抢购完毕。IT之家查询华为商城的配置表,华为依然没有公布 Mate X5 的处理器型号,其余配置与之前的 Mate X3 基本一致。若Mate 60加单至1500万台,单台ASP80元,方正40%市占率计算,相关弹性为5E。 明年若旗舰机5000万台,单台80元,维持40%市占率,弹性16E,#相对今年营收接近50%弹性。 二
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华为mate 60 pro/pro+/X5先后面市,继续强调产业自主可控未来可期!
华为于8月29日中午官宣上线新一代旗舰机型Mate 60 pro,并于9月3日全面开售,成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,并接入盘古AI大模型,同时在屏幕、摄像、外观、防护等环节均有显著升级,先行版旗舰机型的突然推出大超市场预期,且开售即呈现火爆迹象。进而于9月8日推出mate 60 pro+/X5高端机和折叠屏预售,继续引发市场关注!我们认为,华为深度布局自主可控并持续推进技术创新将有助于全产业链重回成长轨道! 半导体:研发+投资双线布局。华为研发芯片全面布局,五大类芯片是支撑华为生态的
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2023-09-08 12:59:15
宝通科技(300031.SZ):下半年多款储备产品有望全球发行,探索虚拟现实游戏蓝海
1、海外发行能力突出,下半年储备产品丰富。公司旗下子公司易幻网络系国内最早的出海手游发行商之一,在全球累计发行超过290款游戏,覆盖130多个国家和地区。截止2023H1,易幻网络在运营的产品近50款,储备产品10款。下半年公司预计发行《马赛克英雄》(国内名《浮空秘境》)、《重返未来1999》以及自研产品《地牢猎手》。《马赛克英雄》由魔兔网络研发,将于9月7日在日本市场发行,《马赛克英雄》在23年1月于港澳台地区上线后表现优异,据七麦数据显示,产品上线首日登顶港澳台三地iOS免费游戏榜,1月流水
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2023-09-07 08:59:53
云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
1、 北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。 (1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、人员定位、高风险环境预警等功能,有情况随时寻呼传达信号。 (2)2
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晶升股份:业绩第一,5G、卫星通信风口的低估大怨种,起飞在即
一、企业简介: 全称“南京晶升装备股份有限公司”,主营业务为晶体生长设备的研发、生产和销售。 公司开发了包括半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石单晶炉及其他晶体生长设备等主要产品,具体情况如下: a.半导体级单晶硅炉 公司生产的半导体级单晶硅炉主要应用于8-12英寸半导体硅片制造,设备结构设计具有高稳定性、高可靠性等特点,通过配备自主研发晶体生长控制、热 场系统,能够满足不同技术规格半导体级硅片的生长及制造要求。 b,碳化硅单晶炉 公司生产的碳化硅单晶炉主要应用于6英寸碳化硅单晶衬底,具有结构
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保税科技重大事项点评:股权收购意向协议落地,积极洽谈潜在机会
事件:9月5日保税科技发布《关于签署股权收购意向协议的公告》,公司拟收购东莞元亨持有洋山申港国际石油储运有限公司(简称“洋山申港”)28.01%的股权,股权价值对应评估区间4.2~5.0亿。本次签署的意向协议仅为公司与交易对方达成的收购意向,具体事宜尚需审计、评估完成后进一步协商和落实。 收购标的洋山申港前4大股东上海港盛能源投资、东莞元亨、中国石油国际和嵊泗海鑫石油分别持有股权42.07%、28.01%、20.90%和9.01%,只考虑本次并购保税科技权益罐容增长27.0%。评估价格对应PB为
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珀莱雅能量系列上新点评:剑指进阶抗皱,发力400+元价格带
价格带突破:从200-300元延伸至400元+,客单价望进一步提升。20-22年依托双抗/红宝石/源力系列将价格带提升至200-300元价格带(1H23珀莱雅天猫客单价320元+),能量系列是品牌发力400+元的先锋。猫旗目前已上架眼霜、面霜、启时精华油(去年12月上新),单品价格均400元+,预告9.10上架系列套组。更高价格带对应更高产品力,根据1H23业绩电话会,能量系列产品品质对标市面上1000元+产品。 功效突破:不止抗皱、更抗松垮下垂 原理:细胞能量逐渐枯竭与线粒体息息相关。珀莱雅专
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冠石科技:半导体掩膜版突破封锁
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高。 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化
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半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备
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伟创电气更新:发布机器人核心部件,有望受益机器人产业化
一、机器人业务布局 公司2022年成立机器人行业部,切入机器人产业链,目前主要是以机器人大配套为主,主要面向移动类、协作类、服务类的机器人领域,提供低压伺服、空心杯电机、特种无框力矩电机等核心部件。 二、机器人核心部件新品梳理 (空心杯、无框电机、伺服一体轮、轴关节模组) ■ECH13系列直流无刷空心杯电机:电机直径(13mm)、空载转速(85000rpm)、最大输出功率(58W)、最大额定转矩(7mN*M);可广泛适用于人型机器人仿真手指关节。 ■FO1系列无框电机:峰值转矩(8.7N*m)、
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隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC 将聚焦分布式市场应用播报文章
11月2日,隆基绿能(601012)正式官宣了公司新研发的光伏电池技术HPBC并发布了基于HPBC技术的Hi-MO 6组件产品。光伏电池技术正处于快速迭代期,TOPCon、HJT等轮番扩产,在这之前,隆基绿能是少有的迟迟未对外官宣下一代电池技术的头部厂商。 据悉,HPBC是复合钝化背接触电池的简称,是以电池正面无栅线为特点的新一代高效电池技术。隆基绿能表示,HPBC电池技术是公司电池科学家团队研发多年、最终实现商业化的划时代电池技术,也是PERC时代后的颠覆性电池技术。 光伏电
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真视通(002771):算力业务拥抱科技主线,充电桩业务打足业绩空间!
一、充电桩订单持续落地,公司或将迎增量市场 9月4日公司公告,子公司军融科技与疾速充达成协议,计划与菏投润和及安吉国控合作,在菏泽市和湖州市新能源汽车充电站建设方面开展战略合作。根据公告内容,公司将向菏投润和、安吉国控提供不少于2万台充电桩。按照一期合同中2500台充电桩共计2120万元的测算,此次合作将带来的总营收预计不低于2亿元,按照毛利率约35%计算,整体充电桩业务将贡献6000万以上的利润。 二、智算中心落地速度有望超预期 真视通中长期计划投资3000张芯片的服务器,预计可提供6000P
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真视通
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【永和智控】收购普乐科技,前瞻布局BC电池,独创LD-BC路线
一、公司成立于2003年,主营业务为阀门管件生产制造和肿瘤放疗医院运营。受多因素影响,公司传统主业增长放缓,2022年11月公司通过增资扩股方式获得普乐科技51%股权,战略拓展光伏电池制造。同时,公司推出针对普乐科技管理层的激励政策,2023-2025年普乐科技利润目标分别为0.8/3.0/6.0亿元。 二、普乐科技: 光伏电池新秀,TOPCon实现量产。TOPcon 电池性能优异,极限转换效率可达 28.7%,目前量产效率超25%,可与BC 技术结合形成TBC或向SCPC、TSiX电池升级打开
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2023-09-05 14:00:26
XBC从1到10加速,产业链爆发前夕
前言:今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化 从1到10,XBC量产加速中,效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构,保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地,Maxeon计划加大IBC产能建设,受益的标的:爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来,相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力,XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河,XBC产品有望享受“美观
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【东财新能源】9月金股爱旭股份大涨,ABC技术引领新时代
事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年,BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。 ABC产品:高效美观,高端溢价。 1)工艺:创新型全背接触技术,下一代电池新技术。 2)效益:高效率、低衰减、低BOS带来客户高回报。 3)溢价:全黑无栅线,高颜值带来高溢价。 爱旭股份:ABC引领者,海外大单不断。 1)ABC组件:72版型组件交付功率达620W,量
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方正科技:大客户手机HDI+AI光模块PCB双轮驱动
一、9月8日上午10:08 Mate X5开启预订,掀起华为手机二次热潮 : 9 月 8 日,华为 Mate 60 Pro +、折叠屏手机今日上架华为商城开启预订,首批已被抢购完毕。IT之家查询华为商城的配置表,华为依然没有公布 Mate X5 的处理器型号,其余配置与之前的 Mate X3 基本一致。若Mate 60加单至1500万台,单台ASP80元,方正40%市占率计算,相关弹性为5E。 明年若旗舰机5000万台,单台80元,维持40%市占率,弹性16E,#相对今年营收接近50%弹性。 二
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华为mate 60 pro/pro+/X5先后面市,继续强调产业自主可控未来可期!
华为于8月29日中午官宣上线新一代旗舰机型Mate 60 pro,并于9月3日全面开售,成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,并接入盘古AI大模型,同时在屏幕、摄像、外观、防护等环节均有显著升级,先行版旗舰机型的突然推出大超市场预期,且开售即呈现火爆迹象。进而于9月8日推出mate 60 pro+/X5高端机和折叠屏预售,继续引发市场关注!我们认为,华为深度布局自主可控并持续推进技术创新将有助于全产业链重回成长轨道! 半导体:研发+投资双线布局。华为研发芯片全面布局,五大类芯片是支撑华为生态的
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宝通科技(300031.SZ):下半年多款储备产品有望全球发行,探索虚拟现实游戏蓝海
1、海外发行能力突出,下半年储备产品丰富。公司旗下子公司易幻网络系国内最早的出海手游发行商之一,在全球累计发行超过290款游戏,覆盖130多个国家和地区。截止2023H1,易幻网络在运营的产品近50款,储备产品10款。下半年公司预计发行《马赛克英雄》(国内名《浮空秘境》)、《重返未来1999》以及自研产品《地牢猎手》。《马赛克英雄》由魔兔网络研发,将于9月7日在日本市场发行,《马赛克英雄》在23年1月于港澳台地区上线后表现优异,据七麦数据显示,产品上线首日登顶港澳台三地iOS免费游戏榜,1月流水
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云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
1、 北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。 (1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、人员定位、高风险环境预警等功能,有情况随时寻呼传达信号。 (2)2
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晶升股份:业绩第一,5G、卫星通信风口的低估大怨种,起飞在即
一、企业简介: 全称“南京晶升装备股份有限公司”,主营业务为晶体生长设备的研发、生产和销售。 公司开发了包括半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石单晶炉及其他晶体生长设备等主要产品,具体情况如下: a.半导体级单晶硅炉 公司生产的半导体级单晶硅炉主要应用于8-12英寸半导体硅片制造,设备结构设计具有高稳定性、高可靠性等特点,通过配备自主研发晶体生长控制、热 场系统,能够满足不同技术规格半导体级硅片的生长及制造要求。 b,碳化硅单晶炉 公司生产的碳化硅单晶炉主要应用于6英寸碳化硅单晶衬底,具有结构
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保税科技重大事项点评:股权收购意向协议落地,积极洽谈潜在机会
事件:9月5日保税科技发布《关于签署股权收购意向协议的公告》,公司拟收购东莞元亨持有洋山申港国际石油储运有限公司(简称“洋山申港”)28.01%的股权,股权价值对应评估区间4.2~5.0亿。本次签署的意向协议仅为公司与交易对方达成的收购意向,具体事宜尚需审计、评估完成后进一步协商和落实。 收购标的洋山申港前4大股东上海港盛能源投资、东莞元亨、中国石油国际和嵊泗海鑫石油分别持有股权42.07%、28.01%、20.90%和9.01%,只考虑本次并购保税科技权益罐容增长27.0%。评估价格对应PB为
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珀莱雅能量系列上新点评:剑指进阶抗皱,发力400+元价格带
价格带突破:从200-300元延伸至400元+,客单价望进一步提升。20-22年依托双抗/红宝石/源力系列将价格带提升至200-300元价格带(1H23珀莱雅天猫客单价320元+),能量系列是品牌发力400+元的先锋。猫旗目前已上架眼霜、面霜、启时精华油(去年12月上新),单品价格均400元+,预告9.10上架系列套组。更高价格带对应更高产品力,根据1H23业绩电话会,能量系列产品品质对标市面上1000元+产品。 功效突破:不止抗皱、更抗松垮下垂 原理:细胞能量逐渐枯竭与线粒体息息相关。珀莱雅专
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冠石科技:半导体掩膜版突破封锁
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高。 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化
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半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备
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伟创电气更新:发布机器人核心部件,有望受益机器人产业化
一、机器人业务布局 公司2022年成立机器人行业部,切入机器人产业链,目前主要是以机器人大配套为主,主要面向移动类、协作类、服务类的机器人领域,提供低压伺服、空心杯电机、特种无框力矩电机等核心部件。 二、机器人核心部件新品梳理 (空心杯、无框电机、伺服一体轮、轴关节模组) ■ECH13系列直流无刷空心杯电机:电机直径(13mm)、空载转速(85000rpm)、最大输出功率(58W)、最大额定转矩(7mN*M);可广泛适用于人型机器人仿真手指关节。 ■FO1系列无框电机:峰值转矩(8.7N*m)、
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隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC 将聚焦分布式市场应用播报文章
11月2日,隆基绿能(601012)正式官宣了公司新研发的光伏电池技术HPBC并发布了基于HPBC技术的Hi-MO 6组件产品。光伏电池技术正处于快速迭代期,TOPCon、HJT等轮番扩产,在这之前,隆基绿能是少有的迟迟未对外官宣下一代电池技术的头部厂商。 据悉,HPBC是复合钝化背接触电池的简称,是以电池正面无栅线为特点的新一代高效电池技术。隆基绿能表示,HPBC电池技术是公司电池科学家团队研发多年、最终实现商业化的划时代电池技术,也是PERC时代后的颠覆性电池技术。 光伏电
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真视通(002771):算力业务拥抱科技主线,充电桩业务打足业绩空间!
一、充电桩订单持续落地,公司或将迎增量市场 9月4日公司公告,子公司军融科技与疾速充达成协议,计划与菏投润和及安吉国控合作,在菏泽市和湖州市新能源汽车充电站建设方面开展战略合作。根据公告内容,公司将向菏投润和、安吉国控提供不少于2万台充电桩。按照一期合同中2500台充电桩共计2120万元的测算,此次合作将带来的总营收预计不低于2亿元,按照毛利率约35%计算,整体充电桩业务将贡献6000万以上的利润。 二、智算中心落地速度有望超预期 真视通中长期计划投资3000张芯片的服务器,预计可提供6000P
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【永和智控】收购普乐科技,前瞻布局BC电池,独创LD-BC路线
一、公司成立于2003年,主营业务为阀门管件生产制造和肿瘤放疗医院运营。受多因素影响,公司传统主业增长放缓,2022年11月公司通过增资扩股方式获得普乐科技51%股权,战略拓展光伏电池制造。同时,公司推出针对普乐科技管理层的激励政策,2023-2025年普乐科技利润目标分别为0.8/3.0/6.0亿元。 二、普乐科技: 光伏电池新秀,TOPCon实现量产。TOPcon 电池性能优异,极限转换效率可达 28.7%,目前量产效率超25%,可与BC 技术结合形成TBC或向SCPC、TSiX电池升级打开
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XBC从1到10加速,产业链爆发前夕
前言:今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化 从1到10,XBC量产加速中,效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构,保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地,Maxeon计划加大IBC产能建设,受益的标的:爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来,相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力,XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河,XBC产品有望享受“美观
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2023-09-05 13:59:04
【东财新能源】9月金股爱旭股份大涨,ABC技术引领新时代
事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年,BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。 ABC产品:高效美观,高端溢价。 1)工艺:创新型全背接触技术,下一代电池新技术。 2)效益:高效率、低衰减、低BOS带来客户高回报。 3)溢价:全黑无栅线,高颜值带来高溢价。 爱旭股份:ABC引领者,海外大单不断。 1)ABC组件:72版型组件交付功率达620W,量
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爱旭股份
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2023-09-08 15:06:49
方正科技:大客户手机HDI+AI光模块PCB双轮驱动
一、9月8日上午10:08 Mate X5开启预订,掀起华为手机二次热潮 : 9 月 8 日,华为 Mate 60 Pro +、折叠屏手机今日上架华为商城开启预订,首批已被抢购完毕。IT之家查询华为商城的配置表,华为依然没有公布 Mate X5 的处理器型号,其余配置与之前的 Mate X3 基本一致。若Mate 60加单至1500万台,单台ASP80元,方正40%市占率计算,相关弹性为5E。 明年若旗舰机5000万台,单台80元,维持40%市占率,弹性16E,#相对今年营收接近50%弹性。 二
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方正科技
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2023-09-08 13:00:22
华为mate 60 pro/pro+/X5先后面市,继续强调产业自主可控未来可期!
华为于8月29日中午官宣上线新一代旗舰机型Mate 60 pro,并于9月3日全面开售,成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,并接入盘古AI大模型,同时在屏幕、摄像、外观、防护等环节均有显著升级,先行版旗舰机型的突然推出大超市场预期,且开售即呈现火爆迹象。进而于9月8日推出mate 60 pro+/X5高端机和折叠屏预售,继续引发市场关注!我们认为,华为深度布局自主可控并持续推进技术创新将有助于全产业链重回成长轨道! 半导体:研发+投资双线布局。华为研发芯片全面布局,五大类芯片是支撑华为生态的
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华力创通
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唯捷创芯
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斯迪克
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力芯微
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2023-09-08 12:59:15
宝通科技(300031.SZ):下半年多款储备产品有望全球发行,探索虚拟现实游戏蓝海
1、海外发行能力突出,下半年储备产品丰富。公司旗下子公司易幻网络系国内最早的出海手游发行商之一,在全球累计发行超过290款游戏,覆盖130多个国家和地区。截止2023H1,易幻网络在运营的产品近50款,储备产品10款。下半年公司预计发行《马赛克英雄》(国内名《浮空秘境》)、《重返未来1999》以及自研产品《地牢猎手》。《马赛克英雄》由魔兔网络研发,将于9月7日在日本市场发行,《马赛克英雄》在23年1月于港澳台地区上线后表现优异,据七麦数据显示,产品上线首日登顶港澳台三地iOS免费游戏榜,1月流水
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宝通科技
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2023-09-07 08:59:53
云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
1、 北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。 (1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、人员定位、高风险环境预警等功能,有情况随时寻呼传达信号。 (2)2
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云鼎科技
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2023-09-06 19:56:53
晶升股份:业绩第一,5G、卫星通信风口的低估大怨种,起飞在即
一、企业简介: 全称“南京晶升装备股份有限公司”,主营业务为晶体生长设备的研发、生产和销售。 公司开发了包括半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石单晶炉及其他晶体生长设备等主要产品,具体情况如下: a.半导体级单晶硅炉 公司生产的半导体级单晶硅炉主要应用于8-12英寸半导体硅片制造,设备结构设计具有高稳定性、高可靠性等特点,通过配备自主研发晶体生长控制、热 场系统,能够满足不同技术规格半导体级硅片的生长及制造要求。 b,碳化硅单晶炉 公司生产的碳化硅单晶炉主要应用于6英寸碳化硅单晶衬底,具有结构
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晶升股份
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2023-09-06 10:43:42
保税科技重大事项点评:股权收购意向协议落地,积极洽谈潜在机会
事件:9月5日保税科技发布《关于签署股权收购意向协议的公告》,公司拟收购东莞元亨持有洋山申港国际石油储运有限公司(简称“洋山申港”)28.01%的股权,股权价值对应评估区间4.2~5.0亿。本次签署的意向协议仅为公司与交易对方达成的收购意向,具体事宜尚需审计、评估完成后进一步协商和落实。 收购标的洋山申港前4大股东上海港盛能源投资、东莞元亨、中国石油国际和嵊泗海鑫石油分别持有股权42.07%、28.01%、20.90%和9.01%,只考虑本次并购保税科技权益罐容增长27.0%。评估价格对应PB为
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上港集团
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2023-09-06 10:43:02
珀莱雅能量系列上新点评:剑指进阶抗皱,发力400+元价格带
价格带突破:从200-300元延伸至400元+,客单价望进一步提升。20-22年依托双抗/红宝石/源力系列将价格带提升至200-300元价格带(1H23珀莱雅天猫客单价320元+),能量系列是品牌发力400+元的先锋。猫旗目前已上架眼霜、面霜、启时精华油(去年12月上新),单品价格均400元+,预告9.10上架系列套组。更高价格带对应更高产品力,根据1H23业绩电话会,能量系列产品品质对标市面上1000元+产品。 功效突破:不止抗皱、更抗松垮下垂 原理:细胞能量逐渐枯竭与线粒体息息相关。珀莱雅专
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珀莱雅
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2023-09-06 10:42:12
冠石科技:半导体掩膜版突破封锁
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高。 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化
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冠石科技
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2023-09-05 17:07:09
半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备
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2023-09-05 14:03:54
伟创电气更新:发布机器人核心部件,有望受益机器人产业化
一、机器人业务布局 公司2022年成立机器人行业部,切入机器人产业链,目前主要是以机器人大配套为主,主要面向移动类、协作类、服务类的机器人领域,提供低压伺服、空心杯电机、特种无框力矩电机等核心部件。 二、机器人核心部件新品梳理 (空心杯、无框电机、伺服一体轮、轴关节模组) ■ECH13系列直流无刷空心杯电机:电机直径(13mm)、空载转速(85000rpm)、最大输出功率(58W)、最大额定转矩(7mN*M);可广泛适用于人型机器人仿真手指关节。 ■FO1系列无框电机:峰值转矩(8.7N*m)、
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伟创电气
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2023-09-05 14:03:16
隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC 将聚焦分布式市场应用播报文章
11月2日,隆基绿能(601012)正式官宣了公司新研发的光伏电池技术HPBC并发布了基于HPBC技术的Hi-MO 6组件产品。光伏电池技术正处于快速迭代期,TOPCon、HJT等轮番扩产,在这之前,隆基绿能是少有的迟迟未对外官宣下一代电池技术的头部厂商。 据悉,HPBC是复合钝化背接触电池的简称,是以电池正面无栅线为特点的新一代高效电池技术。隆基绿能表示,HPBC电池技术是公司电池科学家团队研发多年、最终实现商业化的划时代电池技术,也是PERC时代后的颠覆性电池技术。 光伏电
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隆基绿能
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2023-09-05 14:02:17
真视通(002771):算力业务拥抱科技主线,充电桩业务打足业绩空间!
一、充电桩订单持续落地,公司或将迎增量市场 9月4日公司公告,子公司军融科技与疾速充达成协议,计划与菏投润和及安吉国控合作,在菏泽市和湖州市新能源汽车充电站建设方面开展战略合作。根据公告内容,公司将向菏投润和、安吉国控提供不少于2万台充电桩。按照一期合同中2500台充电桩共计2120万元的测算,此次合作将带来的总营收预计不低于2亿元,按照毛利率约35%计算,整体充电桩业务将贡献6000万以上的利润。 二、智算中心落地速度有望超预期 真视通中长期计划投资3000张芯片的服务器,预计可提供6000P
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真视通
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2023-09-05 14:01:19
【永和智控】收购普乐科技,前瞻布局BC电池,独创LD-BC路线
一、公司成立于2003年,主营业务为阀门管件生产制造和肿瘤放疗医院运营。受多因素影响,公司传统主业增长放缓,2022年11月公司通过增资扩股方式获得普乐科技51%股权,战略拓展光伏电池制造。同时,公司推出针对普乐科技管理层的激励政策,2023-2025年普乐科技利润目标分别为0.8/3.0/6.0亿元。 二、普乐科技: 光伏电池新秀,TOPCon实现量产。TOPcon 电池性能优异,极限转换效率可达 28.7%,目前量产效率超25%,可与BC 技术结合形成TBC或向SCPC、TSiX电池升级打开
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永和智控
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2023-09-05 14:00:26
XBC从1到10加速,产业链爆发前夕
前言:今天隆基“ALL in”BC的表态将推动行业加速进化 从1到10,XBC量产加速中,效率领先有望成为主流技术之一 XBC技术凭借独特的电池片结构,保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地,Maxeon计划加大IBC产能建设,受益的标的:爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来,相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力,XBC技术有望逐步成为主流技术之一。 XBC技术独家性打造护城河,XBC产品有望享受“美观
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帝尔激光
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2023-09-05 13:59:04
【东财新能源】9月金股爱旭股份大涨,ABC技术引领新时代
事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年,BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。 ABC产品:高效美观,高端溢价。 1)工艺:创新型全背接触技术,下一代电池新技术。 2)效益:高效率、低衰减、低BOS带来客户高回报。 3)溢价:全黑无栅线,高颜值带来高溢价。 爱旭股份:ABC引领者,海外大单不断。 1)ABC组件:72版型组件交付功率达620W,量
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