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春风吹又生的小韭菜
2025-07-14 13:19:07
丰茂股份(301459):机器人 + 汽车双轮驱动,多赛道蓄力增长
机器人关节模组:潜力赛道新突破 公司与杭州头部客户深度合作,联合研发的皮带传动旋转关节模组,凭借三大核心优势崭露头角: 性能优势:轻量化设计适配机器人灵活运作需求,静音特性提升应用场景体验,成本较传统模组更具市场竞争力,可直接替代现有产品。 进展迅速:目前已完成装机试验,单手负载能力完全满足客户要求,处于样件测试阶段。一旦终端客户启动量产,公司有望快速切入供应链,拿下批量订单,打开第二增长曲线。 汽车核心部件:稀缺性构筑护城河 作为行业罕见的 “无年降” 企业,公司在燃油车、混动核心部件领域根基
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春风吹又生的小韭菜
2025-07-11 09:27:15
上海稳定币风口来袭,这些标的或成弄潮儿
在加密货币与稳定币的浪潮中,上海正凭借其独特的区位与金融优势,积极布局相关领域。上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习,国家金融与发展实验室副主任提出发展应采取 “境内离岸 + 境外离岸” 联动模式,这无疑为上海相关企业带来了新的发展契机。以下就上海稳定币相关概念标的进行深度剖析,重点聚焦绿地控股、市北高新、金桥信息,并梳理其他相关标的的投资逻辑。 一、重点标的解析 绿地控股 绿地控股作为上海本土大型综合性企业集团,在金融领域布局广泛。在上海稳定币相关的金融创新浪潮下,其有
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春风吹又生的小韭菜
2025-07-09 13:05:12
恭喜上车的老师们吃大肉~~~
传周杰伦将入驻抖音:字节花费数亿元或今日官宣! 就市场有关周杰伦即将入驻抖音的消息,抖音相关知情人士向蓝鲸科技记者透露,消息属实。 周杰伦概念股: 锋尚文化(300860):演唱会策划:2024 年与周杰伦合作数实融合项目,2025年参与“嘉年华”世界巡回演唱会策划 爱玛科技(603529):品牌代言:2009 年起签约周杰伦为代言人,2020年续签至第 12年,合作持续至 2025年 海澜之家(600398):品牌代言:2020 年签约周杰伦为品牌代言人,推动线上销售策略调整 志邦家居(603
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春风吹又生的小韭菜
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周杰伦概念股
传周杰伦将入驻抖音:字节花费数亿元或今日官宣! 就市场有关周杰伦即将入驻抖音的消息,抖音相关知情人士向蓝鲸科技记者透露,消息属实。 周杰伦歌迷会负责朋友圈也已证实此消息,称已经与抖音官方确认,目前已经有私密账号。 周杰伦概念股: 锋尚文化(300860):演唱会策划:2024 年与周杰伦合作数实融合项目,2025年参与“嘉年华”世界巡回演唱会策划 爱玛科技(603529):品牌代言:2009 年起签约周杰伦为代言人,2020年续签至第 12年,合作持续至 2025年 海澜之家(600398):品
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春风吹又生的小韭菜
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政策东风劲吹!虚拟电厂试点启航,这些个股或成投资 “新风口”
6 月 4 日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 这一举措为虚拟电厂建设锚定清晰路径,通过聚合分布式电源、可控负荷、储能等分散电力资源,释放其灵活调节能力,有望破解新能源消纳难题,提升电网稳定性。 此前,国家发展改革委、国家能源局在 4 月发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,提出到 2027 年、2030 年,全国虚拟
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春风吹又生的小韭菜
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【周末舆情聚焦】五大高景气赛道催化梳理(附核心标的)
-稳定币 据知情人士透露,京东和蚂蚁集团正敦促中国央行授权发行以人民币计价的稳定币,以此对抗与美元挂钩加密货币影响力的上升。 稳定币作为加密资产 “连接器” 正升级为全球支付新基建,在合规化浪潮下,增量资金与场景快速跃升在即。2025 年 2 月全球稳定币供应量达 2140 亿美元(年交易额 35 万亿美元,超 2 倍 Visa 交易量),链上活跃地址同比增 53%,超 3000 万。另外,香港《稳定币条例草案》将于 8 月 1 日生效,稳定币牌照发放进入倒计时,政策从储备到立法推进迅速,或为中
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春风吹又生的小韭菜
2025-07-04 10:03:58
从原料短缺到需求爆发,造纸行业涨价潮来袭,这些造纸概念股迎来重要窗口期
近期,造纸行业价格调整浪潮来袭,多家知名造纸企业宣布上调纸价,引发业内高度关注。 玖龙纸业旗下东莞基地,自 7 月 4 日起,龙牌瓦纸价格上调 30 元 / 吨;太仓基地与泉州基地也同时跟进,所有瓦楞纸价格上调幅度均为 30 元 / 吨。 山鹰纸业动作更为广泛,其浙江、安徽、华中、广东、福建、吉林六大基地,从 7 月 4 日开始,瓦纸产品在原有价格基础上上调 30 元 / 吨。 浙江金龙再生资源科技股份有限公司也宣布,7 月 5 日起高强瓦楞纸销售价格上调 30 元 / 吨,且涵盖之前所有未交付
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2025-07-03 15:03:55
2800 亿三胎补贴落地!政策红利催热母婴赛道,这些概念股抢先布局(附股)
2025年全国三胎补贴总额预计将达2800亿元。 国家财政部数据显示,2025年中央财政专门设立”人口发展支持专项资金"1000亿元,主要用于支持地方落实三胎补贴政策。近期三胎国家补贴政策即将出合。三胎国补之后各省市的的地方补贴政策也会陆续出台。 早在今年 3 月 13 日,内蒙古呼和浩特市便率先发布育儿补贴细则,走在了全国前列。 细则规定,符合合法生育条件的家庭生育一孩补贴 1 万元;生育二孩补贴 5 万元,分 5 年发放,每年 1 万元,直至孩子 5 周岁;生育三孩补贴 10 万元,分 10
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春风吹又生的小韭菜
2025-07-02 07:03:46
@无名挖掘研究:下一个红宝丽,液态环氧树脂长期涨价,直供英伟达-宏昌电子
今天最火的新方向就是抛光液涨价,背后逻辑是台方向管制。 而实际上,缺货供货更严重的是环氧树脂,用于芯片以及高端商业航空航天军工方向。 在此突发事件之前,欧洲方向的液态环氧树脂已经开始大批量涨价缺货,且由于航运价格居高不下,环氧树脂进入循环涨价周期。 结合本次台方向进出口管制,简直是给环氧树脂的
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春风吹又生的小韭菜
2025-07-01 14:01:28
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@蜡笔小A:印度微晶纤维素巨头工厂爆炸,西点药业(301130)致力于微晶纤维素产品开发
印度微晶纤维素辅料巨头 Sigachi Industries 旗下位于特兰甘纳邦桑加雷迪地区帕沙米拉兰工业区的化工厂突发爆炸并引发大火。更为关键的是,行业预计该厂复产至少需要半年到一年时间。Sigachi Industries 在全球微晶纤维素领域占据重要地位,是行业领导者,其产品广泛应用于制药、
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春风吹又生的小韭菜
2025-06-29 12:49:32
周末舆情热度追踪:七大主线引爆下周投资热点(附股)
周末市场舆情持续发酵,七大投资主线脱颖而出,有望成为下周资本市场的焦点。从科技自主可控到新兴金融领域,从军工国防到新能源产业链,这些热点不仅蕴含政策红利,更展现出强劲的市场潜力。 一、自主可控 / 国产替代:政策东风助力,芯片赛道再迎利好 国务院常务会议明确提出,要加快推进高水平科技自立自强,为国产替代注入强心剂。紫光展锐上市进程迎来关键进展,其 A 股 IPO 辅导备案材料已获登记,由国泰海通担任辅导机构。作为芯片设计领域的重要企业,紫光展锐的上市将进一步推动国产芯片产业的发展。 相关概念股有
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春风吹又生的小韭菜
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深度剖析:江波龙 —— 存储芯片涨价与小米汽车概念双轮驱动的潜力股
一、存储芯片涨价浪潮中的江波龙优势 (一)DDR4 价格暴涨,江波龙存货价值飙升 近期存储芯片市场可谓风云变幻,DDR4 价格呈现出惊人的暴涨态势。在 DRAM 发展历史上,首次出现前代产品 DDR4 报价较最新规格贵 100% 的罕见情形。这一价格异动背后,是复杂的市场供需结构变化。 江波龙:唯-DDR4实锤有存货78.14亿元 江波龙在这场涨价潮中处于极为有利的位置。据公开数据,江波龙是目前市场上唯一实锤拥有大量 DDR4 存货的企业,其存货金额高达 78.14 亿元。这意味着,随着 DDR
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奥克股份(300082):永安药业核心上游供货商,环氧乙烷龙头暗藏多重成长逻辑
一、核心逻辑:深度绑定永安药业,环氧乙烷供应壁垒凸显 奥克股份(300082)是国内环氧乙烷(EO)领域龙头企业,旗下全资子公司江苏奥克化学拥有 20 万吨 / 年环氧乙烷产能,配套 5 万立方米低温乙烯储罐,产能规模与供应稳定性在行业内位居前列。 作为永安药业(牛磺酸全球龙头)的核心上游原料供应商,其环氧乙烷产品直接用于牛磺酸生产,二者形成深度绑定的产业链合作关系。 二、需求爆发点:牛磺酸赛道高增,功能饮料驱动增量 环氧乙烷是牛磺酸生产的关键原料(每吨牛磺酸约消耗 1.2 吨环氧乙烷)。近年来
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春风吹又生的小韭菜
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周末发酵事件梳理(附小表格)
一、伊以冲突持续升级 据央视新闻报道,以色列在 6 月 13 日凌晨率先对伊朗发动打击,伊朗则在当晚展开报复行动,运用无人机及导弹对以色列进行多波次大规模回击。14 日夜间,伊朗发动新一轮导弹袭击,与此同时,以色列也发起新一轮无人机攻势。以色列驻联合国大使表示,伊朗的打击行动可能持续数天甚至数周,并非短暂行动。此次冲突对以下几个重点领域产生重大影响: 1、原油:摩根大通在报告中指出,在极端地缘政治情形下,国际油价可能接近翻番,涨至 120 - 130 美元水平。一旦中东爆发更大规模冲突,导致霍尔
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2025-06-12 13:31:16
创新药 + 重组双轮驱动,新天药业与上海汇伦估值如何重塑?
一、核心逻辑:同一实控人下的重组暴利密码 2025 年堪称 A 股重组大年,双成药业(同一实控人资产注入)、中航电测等案例已验证:同一实控人主导的资产重组往往具备最高确定性。新天药业(002873.SZ)与创新药企业上海汇伦同属实控人董大伦麾下,而董大伦已明确表态:上海汇伦的创新药管线是难得好资产,将以新方案注入新天药业。 赚钱效应对标:双成药业模式复刻 双成药业:实控人旗下海南双成投资将多肽药资产注入,股价 3 个月暴涨 180% 新天药业:董大伦旗下上海汇伦估值从 29 亿(2022 年 D
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丰茂股份(301459):机器人 + 汽车双轮驱动,多赛道蓄力增长
机器人关节模组:潜力赛道新突破 公司与杭州头部客户深度合作,联合研发的皮带传动旋转关节模组,凭借三大核心优势崭露头角: 性能优势:轻量化设计适配机器人灵活运作需求,静音特性提升应用场景体验,成本较传统模组更具市场竞争力,可直接替代现有产品。 进展迅速:目前已完成装机试验,单手负载能力完全满足客户要求,处于样件测试阶段。一旦终端客户启动量产,公司有望快速切入供应链,拿下批量订单,打开第二增长曲线。 汽车核心部件:稀缺性构筑护城河 作为行业罕见的 “无年降” 企业,公司在燃油车、混动核心部件领域根基
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上海稳定币风口来袭,这些标的或成弄潮儿
在加密货币与稳定币的浪潮中,上海正凭借其独特的区位与金融优势,积极布局相关领域。上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习,国家金融与发展实验室副主任提出发展应采取 “境内离岸 + 境外离岸” 联动模式,这无疑为上海相关企业带来了新的发展契机。以下就上海稳定币相关概念标的进行深度剖析,重点聚焦绿地控股、市北高新、金桥信息,并梳理其他相关标的的投资逻辑。 一、重点标的解析 绿地控股 绿地控股作为上海本土大型综合性企业集团,在金融领域布局广泛。在上海稳定币相关的金融创新浪潮下,其有
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恭喜上车的老师们吃大肉~~~
传周杰伦将入驻抖音:字节花费数亿元或今日官宣! 就市场有关周杰伦即将入驻抖音的消息,抖音相关知情人士向蓝鲸科技记者透露,消息属实。 周杰伦概念股: 锋尚文化(300860):演唱会策划:2024 年与周杰伦合作数实融合项目,2025年参与“嘉年华”世界巡回演唱会策划 爱玛科技(603529):品牌代言:2009 年起签约周杰伦为代言人,2020年续签至第 12年,合作持续至 2025年 海澜之家(600398):品牌代言:2020 年签约周杰伦为品牌代言人,推动线上销售策略调整 志邦家居(603
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周杰伦概念股
传周杰伦将入驻抖音:字节花费数亿元或今日官宣! 就市场有关周杰伦即将入驻抖音的消息,抖音相关知情人士向蓝鲸科技记者透露,消息属实。 周杰伦歌迷会负责朋友圈也已证实此消息,称已经与抖音官方确认,目前已经有私密账号。 周杰伦概念股: 锋尚文化(300860):演唱会策划:2024 年与周杰伦合作数实融合项目,2025年参与“嘉年华”世界巡回演唱会策划 爱玛科技(603529):品牌代言:2009 年起签约周杰伦为代言人,2020年续签至第 12年,合作持续至 2025年 海澜之家(600398):品
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政策东风劲吹!虚拟电厂试点启航,这些个股或成投资 “新风口”
6 月 4 日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 这一举措为虚拟电厂建设锚定清晰路径,通过聚合分布式电源、可控负荷、储能等分散电力资源,释放其灵活调节能力,有望破解新能源消纳难题,提升电网稳定性。 此前,国家发展改革委、国家能源局在 4 月发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,提出到 2027 年、2030 年,全国虚拟
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【周末舆情聚焦】五大高景气赛道催化梳理(附核心标的)
-稳定币 据知情人士透露,京东和蚂蚁集团正敦促中国央行授权发行以人民币计价的稳定币,以此对抗与美元挂钩加密货币影响力的上升。 稳定币作为加密资产 “连接器” 正升级为全球支付新基建,在合规化浪潮下,增量资金与场景快速跃升在即。2025 年 2 月全球稳定币供应量达 2140 亿美元(年交易额 35 万亿美元,超 2 倍 Visa 交易量),链上活跃地址同比增 53%,超 3000 万。另外,香港《稳定币条例草案》将于 8 月 1 日生效,稳定币牌照发放进入倒计时,政策从储备到立法推进迅速,或为中
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从原料短缺到需求爆发,造纸行业涨价潮来袭,这些造纸概念股迎来重要窗口期
近期,造纸行业价格调整浪潮来袭,多家知名造纸企业宣布上调纸价,引发业内高度关注。 玖龙纸业旗下东莞基地,自 7 月 4 日起,龙牌瓦纸价格上调 30 元 / 吨;太仓基地与泉州基地也同时跟进,所有瓦楞纸价格上调幅度均为 30 元 / 吨。 山鹰纸业动作更为广泛,其浙江、安徽、华中、广东、福建、吉林六大基地,从 7 月 4 日开始,瓦纸产品在原有价格基础上上调 30 元 / 吨。 浙江金龙再生资源科技股份有限公司也宣布,7 月 5 日起高强瓦楞纸销售价格上调 30 元 / 吨,且涵盖之前所有未交付
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2800 亿三胎补贴落地!政策红利催热母婴赛道,这些概念股抢先布局(附股)
2025年全国三胎补贴总额预计将达2800亿元。 国家财政部数据显示,2025年中央财政专门设立”人口发展支持专项资金"1000亿元,主要用于支持地方落实三胎补贴政策。近期三胎国家补贴政策即将出合。三胎国补之后各省市的的地方补贴政策也会陆续出台。 早在今年 3 月 13 日,内蒙古呼和浩特市便率先发布育儿补贴细则,走在了全国前列。 细则规定,符合合法生育条件的家庭生育一孩补贴 1 万元;生育二孩补贴 5 万元,分 5 年发放,每年 1 万元,直至孩子 5 周岁;生育三孩补贴 10 万元,分 10
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2025-07-02 07:03:46
@无名挖掘研究:下一个红宝丽,液态环氧树脂长期涨价,直供英伟达-宏昌电子
今天最火的新方向就是抛光液涨价,背后逻辑是台方向管制。 而实际上,缺货供货更严重的是环氧树脂,用于芯片以及高端商业航空航天军工方向。 在此突发事件之前,欧洲方向的液态环氧树脂已经开始大批量涨价缺货,且由于航运价格居高不下,环氧树脂进入循环涨价周期。 结合本次台方向进出口管制,简直是给环氧树脂的
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印度微晶纤维素辅料巨头 Sigachi Industries 旗下位于特兰甘纳邦桑加雷迪地区帕沙米拉兰工业区的化工厂突发爆炸并引发大火。更为关键的是,行业预计该厂复产至少需要半年到一年时间。Sigachi Industries 在全球微晶纤维素领域占据重要地位,是行业领导者,其产品广泛应用于制药、
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周末舆情热度追踪:七大主线引爆下周投资热点(附股)
周末市场舆情持续发酵,七大投资主线脱颖而出,有望成为下周资本市场的焦点。从科技自主可控到新兴金融领域,从军工国防到新能源产业链,这些热点不仅蕴含政策红利,更展现出强劲的市场潜力。 一、自主可控 / 国产替代:政策东风助力,芯片赛道再迎利好 国务院常务会议明确提出,要加快推进高水平科技自立自强,为国产替代注入强心剂。紫光展锐上市进程迎来关键进展,其 A 股 IPO 辅导备案材料已获登记,由国泰海通担任辅导机构。作为芯片设计领域的重要企业,紫光展锐的上市将进一步推动国产芯片产业的发展。 相关概念股有
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深度剖析:江波龙 —— 存储芯片涨价与小米汽车概念双轮驱动的潜力股
一、存储芯片涨价浪潮中的江波龙优势 (一)DDR4 价格暴涨,江波龙存货价值飙升 近期存储芯片市场可谓风云变幻,DDR4 价格呈现出惊人的暴涨态势。在 DRAM 发展历史上,首次出现前代产品 DDR4 报价较最新规格贵 100% 的罕见情形。这一价格异动背后,是复杂的市场供需结构变化。 江波龙:唯-DDR4实锤有存货78.14亿元 江波龙在这场涨价潮中处于极为有利的位置。据公开数据,江波龙是目前市场上唯一实锤拥有大量 DDR4 存货的企业,其存货金额高达 78.14 亿元。这意味着,随着 DDR
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奥克股份(300082):永安药业核心上游供货商,环氧乙烷龙头暗藏多重成长逻辑
一、核心逻辑:深度绑定永安药业,环氧乙烷供应壁垒凸显 奥克股份(300082)是国内环氧乙烷(EO)领域龙头企业,旗下全资子公司江苏奥克化学拥有 20 万吨 / 年环氧乙烷产能,配套 5 万立方米低温乙烯储罐,产能规模与供应稳定性在行业内位居前列。 作为永安药业(牛磺酸全球龙头)的核心上游原料供应商,其环氧乙烷产品直接用于牛磺酸生产,二者形成深度绑定的产业链合作关系。 二、需求爆发点:牛磺酸赛道高增,功能饮料驱动增量 环氧乙烷是牛磺酸生产的关键原料(每吨牛磺酸约消耗 1.2 吨环氧乙烷)。近年来
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周末发酵事件梳理(附小表格)
一、伊以冲突持续升级 据央视新闻报道,以色列在 6 月 13 日凌晨率先对伊朗发动打击,伊朗则在当晚展开报复行动,运用无人机及导弹对以色列进行多波次大规模回击。14 日夜间,伊朗发动新一轮导弹袭击,与此同时,以色列也发起新一轮无人机攻势。以色列驻联合国大使表示,伊朗的打击行动可能持续数天甚至数周,并非短暂行动。此次冲突对以下几个重点领域产生重大影响: 1、原油:摩根大通在报告中指出,在极端地缘政治情形下,国际油价可能接近翻番,涨至 120 - 130 美元水平。一旦中东爆发更大规模冲突,导致霍尔
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春风吹又生的小韭菜
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创新药 + 重组双轮驱动,新天药业与上海汇伦估值如何重塑?
一、核心逻辑:同一实控人下的重组暴利密码 2025 年堪称 A 股重组大年,双成药业(同一实控人资产注入)、中航电测等案例已验证:同一实控人主导的资产重组往往具备最高确定性。新天药业(002873.SZ)与创新药企业上海汇伦同属实控人董大伦麾下,而董大伦已明确表态:上海汇伦的创新药管线是难得好资产,将以新方案注入新天药业。 赚钱效应对标:双成药业模式复刻 双成药业:实控人旗下海南双成投资将多肽药资产注入,股价 3 个月暴涨 180% 新天药业:董大伦旗下上海汇伦估值从 29 亿(2022 年 D
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2025-07-14 13:19:07
丰茂股份(301459):机器人 + 汽车双轮驱动,多赛道蓄力增长
机器人关节模组:潜力赛道新突破 公司与杭州头部客户深度合作,联合研发的皮带传动旋转关节模组,凭借三大核心优势崭露头角: 性能优势:轻量化设计适配机器人灵活运作需求,静音特性提升应用场景体验,成本较传统模组更具市场竞争力,可直接替代现有产品。 进展迅速:目前已完成装机试验,单手负载能力完全满足客户要求,处于样件测试阶段。一旦终端客户启动量产,公司有望快速切入供应链,拿下批量订单,打开第二增长曲线。 汽车核心部件:稀缺性构筑护城河 作为行业罕见的 “无年降” 企业,公司在燃油车、混动核心部件领域根基
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上海稳定币风口来袭,这些标的或成弄潮儿
在加密货币与稳定币的浪潮中,上海正凭借其独特的区位与金融优势,积极布局相关领域。上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习,国家金融与发展实验室副主任提出发展应采取 “境内离岸 + 境外离岸” 联动模式,这无疑为上海相关企业带来了新的发展契机。以下就上海稳定币相关概念标的进行深度剖析,重点聚焦绿地控股、市北高新、金桥信息,并梳理其他相关标的的投资逻辑。 一、重点标的解析 绿地控股 绿地控股作为上海本土大型综合性企业集团,在金融领域布局广泛。在上海稳定币相关的金融创新浪潮下,其有
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恭喜上车的老师们吃大肉~~~
传周杰伦将入驻抖音:字节花费数亿元或今日官宣! 就市场有关周杰伦即将入驻抖音的消息,抖音相关知情人士向蓝鲸科技记者透露,消息属实。 周杰伦概念股: 锋尚文化(300860):演唱会策划:2024 年与周杰伦合作数实融合项目,2025年参与“嘉年华”世界巡回演唱会策划 爱玛科技(603529):品牌代言:2009 年起签约周杰伦为代言人,2020年续签至第 12年,合作持续至 2025年 海澜之家(600398):品牌代言:2020 年签约周杰伦为品牌代言人,推动线上销售策略调整 志邦家居(603
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周杰伦概念股
传周杰伦将入驻抖音:字节花费数亿元或今日官宣! 就市场有关周杰伦即将入驻抖音的消息,抖音相关知情人士向蓝鲸科技记者透露,消息属实。 周杰伦歌迷会负责朋友圈也已证实此消息,称已经与抖音官方确认,目前已经有私密账号。 周杰伦概念股: 锋尚文化(300860):演唱会策划:2024 年与周杰伦合作数实融合项目,2025年参与“嘉年华”世界巡回演唱会策划 爱玛科技(603529):品牌代言:2009 年起签约周杰伦为代言人,2020年续签至第 12年,合作持续至 2025年 海澜之家(600398):品
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政策东风劲吹!虚拟电厂试点启航,这些个股或成投资 “新风口”
6 月 4 日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 这一举措为虚拟电厂建设锚定清晰路径,通过聚合分布式电源、可控负荷、储能等分散电力资源,释放其灵活调节能力,有望破解新能源消纳难题,提升电网稳定性。 此前,国家发展改革委、国家能源局在 4 月发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,提出到 2027 年、2030 年,全国虚拟
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【周末舆情聚焦】五大高景气赛道催化梳理(附核心标的)
-稳定币 据知情人士透露,京东和蚂蚁集团正敦促中国央行授权发行以人民币计价的稳定币,以此对抗与美元挂钩加密货币影响力的上升。 稳定币作为加密资产 “连接器” 正升级为全球支付新基建,在合规化浪潮下,增量资金与场景快速跃升在即。2025 年 2 月全球稳定币供应量达 2140 亿美元(年交易额 35 万亿美元,超 2 倍 Visa 交易量),链上活跃地址同比增 53%,超 3000 万。另外,香港《稳定币条例草案》将于 8 月 1 日生效,稳定币牌照发放进入倒计时,政策从储备到立法推进迅速,或为中
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从原料短缺到需求爆发,造纸行业涨价潮来袭,这些造纸概念股迎来重要窗口期
近期,造纸行业价格调整浪潮来袭,多家知名造纸企业宣布上调纸价,引发业内高度关注。 玖龙纸业旗下东莞基地,自 7 月 4 日起,龙牌瓦纸价格上调 30 元 / 吨;太仓基地与泉州基地也同时跟进,所有瓦楞纸价格上调幅度均为 30 元 / 吨。 山鹰纸业动作更为广泛,其浙江、安徽、华中、广东、福建、吉林六大基地,从 7 月 4 日开始,瓦纸产品在原有价格基础上上调 30 元 / 吨。 浙江金龙再生资源科技股份有限公司也宣布,7 月 5 日起高强瓦楞纸销售价格上调 30 元 / 吨,且涵盖之前所有未交付
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2800 亿三胎补贴落地!政策红利催热母婴赛道,这些概念股抢先布局(附股)
2025年全国三胎补贴总额预计将达2800亿元。 国家财政部数据显示,2025年中央财政专门设立”人口发展支持专项资金"1000亿元,主要用于支持地方落实三胎补贴政策。近期三胎国家补贴政策即将出合。三胎国补之后各省市的的地方补贴政策也会陆续出台。 早在今年 3 月 13 日,内蒙古呼和浩特市便率先发布育儿补贴细则,走在了全国前列。 细则规定,符合合法生育条件的家庭生育一孩补贴 1 万元;生育二孩补贴 5 万元,分 5 年发放,每年 1 万元,直至孩子 5 周岁;生育三孩补贴 10 万元,分 10
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@无名挖掘研究:下一个红宝丽,液态环氧树脂长期涨价,直供英伟达-宏昌电子
今天最火的新方向就是抛光液涨价,背后逻辑是台方向管制。 而实际上,缺货供货更严重的是环氧树脂,用于芯片以及高端商业航空航天军工方向。 在此突发事件之前,欧洲方向的液态环氧树脂已经开始大批量涨价缺货,且由于航运价格居高不下,环氧树脂进入循环涨价周期。 结合本次台方向进出口管制,简直是给环氧树脂的
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@蜡笔小A:印度微晶纤维素巨头工厂爆炸,西点药业(301130)致力于微晶纤维素产品开发
印度微晶纤维素辅料巨头 Sigachi Industries 旗下位于特兰甘纳邦桑加雷迪地区帕沙米拉兰工业区的化工厂突发爆炸并引发大火。更为关键的是,行业预计该厂复产至少需要半年到一年时间。Sigachi Industries 在全球微晶纤维素领域占据重要地位,是行业领导者,其产品广泛应用于制药、
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2025-06-29 12:49:32
周末舆情热度追踪:七大主线引爆下周投资热点(附股)
周末市场舆情持续发酵,七大投资主线脱颖而出,有望成为下周资本市场的焦点。从科技自主可控到新兴金融领域,从军工国防到新能源产业链,这些热点不仅蕴含政策红利,更展现出强劲的市场潜力。 一、自主可控 / 国产替代:政策东风助力,芯片赛道再迎利好 国务院常务会议明确提出,要加快推进高水平科技自立自强,为国产替代注入强心剂。紫光展锐上市进程迎来关键进展,其 A 股 IPO 辅导备案材料已获登记,由国泰海通担任辅导机构。作为芯片设计领域的重要企业,紫光展锐的上市将进一步推动国产芯片产业的发展。 相关概念股有
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深度剖析:江波龙 —— 存储芯片涨价与小米汽车概念双轮驱动的潜力股
一、存储芯片涨价浪潮中的江波龙优势 (一)DDR4 价格暴涨,江波龙存货价值飙升 近期存储芯片市场可谓风云变幻,DDR4 价格呈现出惊人的暴涨态势。在 DRAM 发展历史上,首次出现前代产品 DDR4 报价较最新规格贵 100% 的罕见情形。这一价格异动背后,是复杂的市场供需结构变化。 江波龙:唯-DDR4实锤有存货78.14亿元 江波龙在这场涨价潮中处于极为有利的位置。据公开数据,江波龙是目前市场上唯一实锤拥有大量 DDR4 存货的企业,其存货金额高达 78.14 亿元。这意味着,随着 DDR
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奥克股份(300082):永安药业核心上游供货商,环氧乙烷龙头暗藏多重成长逻辑
一、核心逻辑:深度绑定永安药业,环氧乙烷供应壁垒凸显 奥克股份(300082)是国内环氧乙烷(EO)领域龙头企业,旗下全资子公司江苏奥克化学拥有 20 万吨 / 年环氧乙烷产能,配套 5 万立方米低温乙烯储罐,产能规模与供应稳定性在行业内位居前列。 作为永安药业(牛磺酸全球龙头)的核心上游原料供应商,其环氧乙烷产品直接用于牛磺酸生产,二者形成深度绑定的产业链合作关系。 二、需求爆发点:牛磺酸赛道高增,功能饮料驱动增量 环氧乙烷是牛磺酸生产的关键原料(每吨牛磺酸约消耗 1.2 吨环氧乙烷)。近年来
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奥克股份
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周末发酵事件梳理(附小表格)
一、伊以冲突持续升级 据央视新闻报道,以色列在 6 月 13 日凌晨率先对伊朗发动打击,伊朗则在当晚展开报复行动,运用无人机及导弹对以色列进行多波次大规模回击。14 日夜间,伊朗发动新一轮导弹袭击,与此同时,以色列也发起新一轮无人机攻势。以色列驻联合国大使表示,伊朗的打击行动可能持续数天甚至数周,并非短暂行动。此次冲突对以下几个重点领域产生重大影响: 1、原油:摩根大通在报告中指出,在极端地缘政治情形下,国际油价可能接近翻番,涨至 120 - 130 美元水平。一旦中东爆发更大规模冲突,导致霍尔
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创新药 + 重组双轮驱动,新天药业与上海汇伦估值如何重塑?
一、核心逻辑:同一实控人下的重组暴利密码 2025 年堪称 A 股重组大年,双成药业(同一实控人资产注入)、中航电测等案例已验证:同一实控人主导的资产重组往往具备最高确定性。新天药业(002873.SZ)与创新药企业上海汇伦同属实控人董大伦麾下,而董大伦已明确表态:上海汇伦的创新药管线是难得好资产,将以新方案注入新天药业。 赚钱效应对标:双成药业模式复刻 双成药业:实控人旗下海南双成投资将多肽药资产注入,股价 3 个月暴涨 180% 新天药业:董大伦旗下上海汇伦估值从 29 亿(2022 年 D
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丰茂股份(301459):机器人 + 汽车双轮驱动,多赛道蓄力增长
机器人关节模组:潜力赛道新突破 公司与杭州头部客户深度合作,联合研发的皮带传动旋转关节模组,凭借三大核心优势崭露头角: 性能优势:轻量化设计适配机器人灵活运作需求,静音特性提升应用场景体验,成本较传统模组更具市场竞争力,可直接替代现有产品。 进展迅速:目前已完成装机试验,单手负载能力完全满足客户要求,处于样件测试阶段。一旦终端客户启动量产,公司有望快速切入供应链,拿下批量订单,打开第二增长曲线。 汽车核心部件:稀缺性构筑护城河 作为行业罕见的 “无年降” 企业,公司在燃油车、混动核心部件领域根基
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传周杰伦将入驻抖音:字节花费数亿元或今日官宣! 就市场有关周杰伦即将入驻抖音的消息,抖音相关知情人士向蓝鲸科技记者透露,消息属实。 周杰伦概念股: 锋尚文化(300860):演唱会策划:2024 年与周杰伦合作数实融合项目,2025年参与“嘉年华”世界巡回演唱会策划 爱玛科技(603529):品牌代言:2009 年起签约周杰伦为代言人,2020年续签至第 12年,合作持续至 2025年 海澜之家(600398):品牌代言:2020 年签约周杰伦为品牌代言人,推动线上销售策略调整 志邦家居(603
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周杰伦概念股
传周杰伦将入驻抖音:字节花费数亿元或今日官宣! 就市场有关周杰伦即将入驻抖音的消息,抖音相关知情人士向蓝鲸科技记者透露,消息属实。 周杰伦歌迷会负责朋友圈也已证实此消息,称已经与抖音官方确认,目前已经有私密账号。 周杰伦概念股: 锋尚文化(300860):演唱会策划:2024 年与周杰伦合作数实融合项目,2025年参与“嘉年华”世界巡回演唱会策划 爱玛科技(603529):品牌代言:2009 年起签约周杰伦为代言人,2020年续签至第 12年,合作持续至 2025年 海澜之家(600398):品
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政策东风劲吹!虚拟电厂试点启航,这些个股或成投资 “新风口”
6 月 4 日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 这一举措为虚拟电厂建设锚定清晰路径,通过聚合分布式电源、可控负荷、储能等分散电力资源,释放其灵活调节能力,有望破解新能源消纳难题,提升电网稳定性。 此前,国家发展改革委、国家能源局在 4 月发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,提出到 2027 年、2030 年,全国虚拟
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【周末舆情聚焦】五大高景气赛道催化梳理(附核心标的)
-稳定币 据知情人士透露,京东和蚂蚁集团正敦促中国央行授权发行以人民币计价的稳定币,以此对抗与美元挂钩加密货币影响力的上升。 稳定币作为加密资产 “连接器” 正升级为全球支付新基建,在合规化浪潮下,增量资金与场景快速跃升在即。2025 年 2 月全球稳定币供应量达 2140 亿美元(年交易额 35 万亿美元,超 2 倍 Visa 交易量),链上活跃地址同比增 53%,超 3000 万。另外,香港《稳定币条例草案》将于 8 月 1 日生效,稳定币牌照发放进入倒计时,政策从储备到立法推进迅速,或为中
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从原料短缺到需求爆发,造纸行业涨价潮来袭,这些造纸概念股迎来重要窗口期
近期,造纸行业价格调整浪潮来袭,多家知名造纸企业宣布上调纸价,引发业内高度关注。 玖龙纸业旗下东莞基地,自 7 月 4 日起,龙牌瓦纸价格上调 30 元 / 吨;太仓基地与泉州基地也同时跟进,所有瓦楞纸价格上调幅度均为 30 元 / 吨。 山鹰纸业动作更为广泛,其浙江、安徽、华中、广东、福建、吉林六大基地,从 7 月 4 日开始,瓦纸产品在原有价格基础上上调 30 元 / 吨。 浙江金龙再生资源科技股份有限公司也宣布,7 月 5 日起高强瓦楞纸销售价格上调 30 元 / 吨,且涵盖之前所有未交付
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2800 亿三胎补贴落地!政策红利催热母婴赛道,这些概念股抢先布局(附股)
2025年全国三胎补贴总额预计将达2800亿元。 国家财政部数据显示,2025年中央财政专门设立”人口发展支持专项资金"1000亿元,主要用于支持地方落实三胎补贴政策。近期三胎国家补贴政策即将出合。三胎国补之后各省市的的地方补贴政策也会陆续出台。 早在今年 3 月 13 日,内蒙古呼和浩特市便率先发布育儿补贴细则,走在了全国前列。 细则规定,符合合法生育条件的家庭生育一孩补贴 1 万元;生育二孩补贴 5 万元,分 5 年发放,每年 1 万元,直至孩子 5 周岁;生育三孩补贴 10 万元,分 10
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@无名挖掘研究:下一个红宝丽,液态环氧树脂长期涨价,直供英伟达-宏昌电子
今天最火的新方向就是抛光液涨价,背后逻辑是台方向管制。 而实际上,缺货供货更严重的是环氧树脂,用于芯片以及高端商业航空航天军工方向。 在此突发事件之前,欧洲方向的液态环氧树脂已经开始大批量涨价缺货,且由于航运价格居高不下,环氧树脂进入循环涨价周期。 结合本次台方向进出口管制,简直是给环氧树脂的
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印度微晶纤维素辅料巨头 Sigachi Industries 旗下位于特兰甘纳邦桑加雷迪地区帕沙米拉兰工业区的化工厂突发爆炸并引发大火。更为关键的是,行业预计该厂复产至少需要半年到一年时间。Sigachi Industries 在全球微晶纤维素领域占据重要地位,是行业领导者,其产品广泛应用于制药、
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周末舆情热度追踪:七大主线引爆下周投资热点(附股)
周末市场舆情持续发酵,七大投资主线脱颖而出,有望成为下周资本市场的焦点。从科技自主可控到新兴金融领域,从军工国防到新能源产业链,这些热点不仅蕴含政策红利,更展现出强劲的市场潜力。 一、自主可控 / 国产替代:政策东风助力,芯片赛道再迎利好 国务院常务会议明确提出,要加快推进高水平科技自立自强,为国产替代注入强心剂。紫光展锐上市进程迎来关键进展,其 A 股 IPO 辅导备案材料已获登记,由国泰海通担任辅导机构。作为芯片设计领域的重要企业,紫光展锐的上市将进一步推动国产芯片产业的发展。 相关概念股有
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深度剖析:江波龙 —— 存储芯片涨价与小米汽车概念双轮驱动的潜力股
一、存储芯片涨价浪潮中的江波龙优势 (一)DDR4 价格暴涨,江波龙存货价值飙升 近期存储芯片市场可谓风云变幻,DDR4 价格呈现出惊人的暴涨态势。在 DRAM 发展历史上,首次出现前代产品 DDR4 报价较最新规格贵 100% 的罕见情形。这一价格异动背后,是复杂的市场供需结构变化。 江波龙:唯-DDR4实锤有存货78.14亿元 江波龙在这场涨价潮中处于极为有利的位置。据公开数据,江波龙是目前市场上唯一实锤拥有大量 DDR4 存货的企业,其存货金额高达 78.14 亿元。这意味着,随着 DDR
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春风吹又生的小韭菜
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奥克股份(300082):永安药业核心上游供货商,环氧乙烷龙头暗藏多重成长逻辑
一、核心逻辑:深度绑定永安药业,环氧乙烷供应壁垒凸显 奥克股份(300082)是国内环氧乙烷(EO)领域龙头企业,旗下全资子公司江苏奥克化学拥有 20 万吨 / 年环氧乙烷产能,配套 5 万立方米低温乙烯储罐,产能规模与供应稳定性在行业内位居前列。 作为永安药业(牛磺酸全球龙头)的核心上游原料供应商,其环氧乙烷产品直接用于牛磺酸生产,二者形成深度绑定的产业链合作关系。 二、需求爆发点:牛磺酸赛道高增,功能饮料驱动增量 环氧乙烷是牛磺酸生产的关键原料(每吨牛磺酸约消耗 1.2 吨环氧乙烷)。近年来
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春风吹又生的小韭菜
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周末发酵事件梳理(附小表格)
一、伊以冲突持续升级 据央视新闻报道,以色列在 6 月 13 日凌晨率先对伊朗发动打击,伊朗则在当晚展开报复行动,运用无人机及导弹对以色列进行多波次大规模回击。14 日夜间,伊朗发动新一轮导弹袭击,与此同时,以色列也发起新一轮无人机攻势。以色列驻联合国大使表示,伊朗的打击行动可能持续数天甚至数周,并非短暂行动。此次冲突对以下几个重点领域产生重大影响: 1、原油:摩根大通在报告中指出,在极端地缘政治情形下,国际油价可能接近翻番,涨至 120 - 130 美元水平。一旦中东爆发更大规模冲突,导致霍尔
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创新药 + 重组双轮驱动,新天药业与上海汇伦估值如何重塑?
一、核心逻辑:同一实控人下的重组暴利密码 2025 年堪称 A 股重组大年,双成药业(同一实控人资产注入)、中航电测等案例已验证:同一实控人主导的资产重组往往具备最高确定性。新天药业(002873.SZ)与创新药企业上海汇伦同属实控人董大伦麾下,而董大伦已明确表态:上海汇伦的创新药管线是难得好资产,将以新方案注入新天药业。 赚钱效应对标:双成药业模式复刻 双成药业:实控人旗下海南双成投资将多肽药资产注入,股价 3 个月暴涨 180% 新天药业:董大伦旗下上海汇伦估值从 29 亿(2022 年 D
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2025-07-14 13:19:07
丰茂股份(301459):机器人 + 汽车双轮驱动,多赛道蓄力增长
机器人关节模组:潜力赛道新突破 公司与杭州头部客户深度合作,联合研发的皮带传动旋转关节模组,凭借三大核心优势崭露头角: 性能优势:轻量化设计适配机器人灵活运作需求,静音特性提升应用场景体验,成本较传统模组更具市场竞争力,可直接替代现有产品。 进展迅速:目前已完成装机试验,单手负载能力完全满足客户要求,处于样件测试阶段。一旦终端客户启动量产,公司有望快速切入供应链,拿下批量订单,打开第二增长曲线。 汽车核心部件:稀缺性构筑护城河 作为行业罕见的 “无年降” 企业,公司在燃油车、混动核心部件领域根基
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丰茂股份
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上海稳定币风口来袭,这些标的或成弄潮儿
在加密货币与稳定币的浪潮中,上海正凭借其独特的区位与金融优势,积极布局相关领域。上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习,国家金融与发展实验室副主任提出发展应采取 “境内离岸 + 境外离岸” 联动模式,这无疑为上海相关企业带来了新的发展契机。以下就上海稳定币相关概念标的进行深度剖析,重点聚焦绿地控股、市北高新、金桥信息,并梳理其他相关标的的投资逻辑。 一、重点标的解析 绿地控股 绿地控股作为上海本土大型综合性企业集团,在金融领域布局广泛。在上海稳定币相关的金融创新浪潮下,其有
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恭喜上车的老师们吃大肉~~~
传周杰伦将入驻抖音:字节花费数亿元或今日官宣! 就市场有关周杰伦即将入驻抖音的消息,抖音相关知情人士向蓝鲸科技记者透露,消息属实。 周杰伦概念股: 锋尚文化(300860):演唱会策划:2024 年与周杰伦合作数实融合项目,2025年参与“嘉年华”世界巡回演唱会策划 爱玛科技(603529):品牌代言:2009 年起签约周杰伦为代言人,2020年续签至第 12年,合作持续至 2025年 海澜之家(600398):品牌代言:2020 年签约周杰伦为品牌代言人,推动线上销售策略调整 志邦家居(603
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周杰伦概念股
传周杰伦将入驻抖音:字节花费数亿元或今日官宣! 就市场有关周杰伦即将入驻抖音的消息,抖音相关知情人士向蓝鲸科技记者透露,消息属实。 周杰伦歌迷会负责朋友圈也已证实此消息,称已经与抖音官方确认,目前已经有私密账号。 周杰伦概念股: 锋尚文化(300860):演唱会策划:2024 年与周杰伦合作数实融合项目,2025年参与“嘉年华”世界巡回演唱会策划 爱玛科技(603529):品牌代言:2009 年起签约周杰伦为代言人,2020年续签至第 12年,合作持续至 2025年 海澜之家(600398):品
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政策东风劲吹!虚拟电厂试点启航,这些个股或成投资 “新风口”
6 月 4 日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 这一举措为虚拟电厂建设锚定清晰路径,通过聚合分布式电源、可控负荷、储能等分散电力资源,释放其灵活调节能力,有望破解新能源消纳难题,提升电网稳定性。 此前,国家发展改革委、国家能源局在 4 月发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,提出到 2027 年、2030 年,全国虚拟
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新中港
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【周末舆情聚焦】五大高景气赛道催化梳理(附核心标的)
-稳定币 据知情人士透露,京东和蚂蚁集团正敦促中国央行授权发行以人民币计价的稳定币,以此对抗与美元挂钩加密货币影响力的上升。 稳定币作为加密资产 “连接器” 正升级为全球支付新基建,在合规化浪潮下,增量资金与场景快速跃升在即。2025 年 2 月全球稳定币供应量达 2140 亿美元(年交易额 35 万亿美元,超 2 倍 Visa 交易量),链上活跃地址同比增 53%,超 3000 万。另外,香港《稳定币条例草案》将于 8 月 1 日生效,稳定币牌照发放进入倒计时,政策从储备到立法推进迅速,或为中
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四方精创
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胜宏科技
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冰山冷热
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2025-07-04 10:03:58
从原料短缺到需求爆发,造纸行业涨价潮来袭,这些造纸概念股迎来重要窗口期
近期,造纸行业价格调整浪潮来袭,多家知名造纸企业宣布上调纸价,引发业内高度关注。 玖龙纸业旗下东莞基地,自 7 月 4 日起,龙牌瓦纸价格上调 30 元 / 吨;太仓基地与泉州基地也同时跟进,所有瓦楞纸价格上调幅度均为 30 元 / 吨。 山鹰纸业动作更为广泛,其浙江、安徽、华中、广东、福建、吉林六大基地,从 7 月 4 日开始,瓦纸产品在原有价格基础上上调 30 元 / 吨。 浙江金龙再生资源科技股份有限公司也宣布,7 月 5 日起高强瓦楞纸销售价格上调 30 元 / 吨,且涵盖之前所有未交付
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博汇纸业
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2025-07-03 15:03:55
2800 亿三胎补贴落地!政策红利催热母婴赛道,这些概念股抢先布局(附股)
2025年全国三胎补贴总额预计将达2800亿元。 国家财政部数据显示,2025年中央财政专门设立”人口发展支持专项资金"1000亿元,主要用于支持地方落实三胎补贴政策。近期三胎国家补贴政策即将出合。三胎国补之后各省市的的地方补贴政策也会陆续出台。 早在今年 3 月 13 日,内蒙古呼和浩特市便率先发布育儿补贴细则,走在了全国前列。 细则规定,符合合法生育条件的家庭生育一孩补贴 1 万元;生育二孩补贴 5 万元,分 5 年发放,每年 1 万元,直至孩子 5 周岁;生育三孩补贴 10 万元,分 10
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信隆健康
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2025-07-02 07:03:46
@无名挖掘研究:下一个红宝丽,液态环氧树脂长期涨价,直供英伟达-宏昌电子
今天最火的新方向就是抛光液涨价,背后逻辑是台方向管制。 而实际上,缺货供货更严重的是环氧树脂,用于芯片以及高端商业航空航天军工方向。 在此突发事件之前,欧洲方向的液态环氧树脂已经开始大批量涨价缺货,且由于航运价格居高不下,环氧树脂进入循环涨价周期。 结合本次台方向进出口管制,简直是给环氧树脂的
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2025-07-01 14:01:28
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@蜡笔小A:印度微晶纤维素巨头工厂爆炸,西点药业(301130)致力于微晶纤维素产品开发
印度微晶纤维素辅料巨头 Sigachi Industries 旗下位于特兰甘纳邦桑加雷迪地区帕沙米拉兰工业区的化工厂突发爆炸并引发大火。更为关键的是,行业预计该厂复产至少需要半年到一年时间。Sigachi Industries 在全球微晶纤维素领域占据重要地位,是行业领导者,其产品广泛应用于制药、
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2025-06-29 12:49:32
周末舆情热度追踪:七大主线引爆下周投资热点(附股)
周末市场舆情持续发酵,七大投资主线脱颖而出,有望成为下周资本市场的焦点。从科技自主可控到新兴金融领域,从军工国防到新能源产业链,这些热点不仅蕴含政策红利,更展现出强劲的市场潜力。 一、自主可控 / 国产替代:政策东风助力,芯片赛道再迎利好 国务院常务会议明确提出,要加快推进高水平科技自立自强,为国产替代注入强心剂。紫光展锐上市进程迎来关键进展,其 A 股 IPO 辅导备案材料已获登记,由国泰海通担任辅导机构。作为芯片设计领域的重要企业,紫光展锐的上市将进一步推动国产芯片产业的发展。 相关概念股有
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华峰超纤
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商络电子
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2025-06-27 09:07:12
深度剖析:江波龙 —— 存储芯片涨价与小米汽车概念双轮驱动的潜力股
一、存储芯片涨价浪潮中的江波龙优势 (一)DDR4 价格暴涨,江波龙存货价值飙升 近期存储芯片市场可谓风云变幻,DDR4 价格呈现出惊人的暴涨态势。在 DRAM 发展历史上,首次出现前代产品 DDR4 报价较最新规格贵 100% 的罕见情形。这一价格异动背后,是复杂的市场供需结构变化。 江波龙:唯-DDR4实锤有存货78.14亿元 江波龙在这场涨价潮中处于极为有利的位置。据公开数据,江波龙是目前市场上唯一实锤拥有大量 DDR4 存货的企业,其存货金额高达 78.14 亿元。这意味着,随着 DDR
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奥克股份(300082):永安药业核心上游供货商,环氧乙烷龙头暗藏多重成长逻辑
一、核心逻辑:深度绑定永安药业,环氧乙烷供应壁垒凸显 奥克股份(300082)是国内环氧乙烷(EO)领域龙头企业,旗下全资子公司江苏奥克化学拥有 20 万吨 / 年环氧乙烷产能,配套 5 万立方米低温乙烯储罐,产能规模与供应稳定性在行业内位居前列。 作为永安药业(牛磺酸全球龙头)的核心上游原料供应商,其环氧乙烷产品直接用于牛磺酸生产,二者形成深度绑定的产业链合作关系。 二、需求爆发点:牛磺酸赛道高增,功能饮料驱动增量 环氧乙烷是牛磺酸生产的关键原料(每吨牛磺酸约消耗 1.2 吨环氧乙烷)。近年来
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周末发酵事件梳理(附小表格)
一、伊以冲突持续升级 据央视新闻报道,以色列在 6 月 13 日凌晨率先对伊朗发动打击,伊朗则在当晚展开报复行动,运用无人机及导弹对以色列进行多波次大规模回击。14 日夜间,伊朗发动新一轮导弹袭击,与此同时,以色列也发起新一轮无人机攻势。以色列驻联合国大使表示,伊朗的打击行动可能持续数天甚至数周,并非短暂行动。此次冲突对以下几个重点领域产生重大影响: 1、原油:摩根大通在报告中指出,在极端地缘政治情形下,国际油价可能接近翻番,涨至 120 - 130 美元水平。一旦中东爆发更大规模冲突,导致霍尔
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创新药 + 重组双轮驱动,新天药业与上海汇伦估值如何重塑?
一、核心逻辑:同一实控人下的重组暴利密码 2025 年堪称 A 股重组大年,双成药业(同一实控人资产注入)、中航电测等案例已验证:同一实控人主导的资产重组往往具备最高确定性。新天药业(002873.SZ)与创新药企业上海汇伦同属实控人董大伦麾下,而董大伦已明确表态:上海汇伦的创新药管线是难得好资产,将以新方案注入新天药业。 赚钱效应对标:双成药业模式复刻 双成药业:实控人旗下海南双成投资将多肽药资产注入,股价 3 个月暴涨 180% 新天药业:董大伦旗下上海汇伦估值从 29 亿(2022 年 D
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