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春风吹又生的小韭菜
2025-04-20 11:44:08
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周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 11:48:31
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【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-16 14:05:55
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微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-07 10:32:39
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美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
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2025-04-03 11:32:14
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美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
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2025-04-30 14:47:02
淘宝闪购全面升级!即时零售大战白热化,这些标的直接受益
事件催化: 淘宝天猫旗下即时零售业务“小时达”正式升级为“淘宝闪购”,并在淘宝App首页获得一级流量入口。首日覆盖50个城市,5月6日将推广至全国,标志着阿里全面加码即时零售赛道,与美团、京东到家等展开正面竞争。 核心逻辑: 流量红利爆发:淘宝闪购占据首页一级入口,曝光量级跃升,预计将带动合作商家的订单量大幅增长。 补贴力度空前:阿里此次升级意在抢占市场份额,预计将通过大额补贴吸引用户,推动GMV快速放量。 即时零售高增长:行业年增速超50%,渗透率仍有巨大提升空间,头部平台布局加速。 受益标的
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2025-04-30 14:00:52
小米大模型MiMo横空出世!7B参数碾压32B竞品,AI推理赛道迎来新王者(附受益标的)
【事件催化】 1、小米重磅开源MiMo大模型:4月30日正式发布首个专注推理的7B参数模型,数学/代码能力超越OpenAI闭源产品 2、性能碾压级表现: 数学推理(AIME 24-25):超越阿里Qwen-32B模型 代码竞赛(LiveCodeBench v5):击败OpenAI o1-mini 3、强化学习新突破:相同训练数据下,MiMo-7B潜力显著领先DeepSeek-R1等主流模型 【技术突破】 ▶ "小模型大智慧"架构 仅7B参数实现32B级性能,推理效率提升300% 独创"预训练-后
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2025-04-30 10:15:28
五一文旅需求引爆外骨骼机器人赛道!康力电梯(002367)等核心标的梳理
【事件催化】 五一文旅需求爆发:泰山、黄山等景区已引入外骨骼机器人助力登山,单日体验人次超500+,消费级产品(如程天科技2500元款)15秒售罄 政策加码:2025年"人工智能+文旅"写入政府工作报告,智慧旅游设备采购预期升温 社交平台热度:泰山外骨骼体验视频播放量破3亿次,抖音"#外骨骼登山"话题曝光量超5亿 【产业逻辑】 短期:五一文旅场景验证商业化能力 景区痛点:登山疲劳导致客流量瓶颈,外骨骼可提升30%登山效率 B端采购:黄山等景区计划年内采购百台级设备 长期:千亿级市场开启 消费级:
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2025-04-30 09:56:07
康力电梯(002367):隐藏的外骨骼机器人核心标的,万亿康复医疗赛道黑马!
【核心逻辑】 1、深度布局外骨骼核心部件: 通过子公司参股苏州瑞步康医疗科技(持股比例待确认),该公司专注外骨骼机器人核心部件研发 重点突破智能膝关节和踝关节技术,这是外骨骼机器人的核心运动控制模块 技术可延伸至康复医疗、军工、工业等多领域 2、千亿级市场空间: 全球康复机器人市场2025年预计达32亿美元(约230亿人民币) 我国康复医疗设备市场规模年增速超30%,政策扶持力度大 3、主业提供安全边际: 传统电梯业务稳健,PE仅15倍 机器人业务尚未被充分定价,存在价值重估空间 【技术优势】
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2025-04-30 09:49:42
管理层调研引爆AI终端预期,星纪魅族AR眼镜落地在即!产业链标的梳理
【事件催化】 管理层上海调研AI创新生态:4月29日,管理层实地考察上海大模型创新生态社区"模速空间",重点体验智能眼镜等AI终端设备。多家科技媒体证实,其佩戴的为星纪魅族旗下AR眼镜产品,释放政策支持AI硬件落地的积极信号。 星纪魅族联合蚂蚁国际推出AR支付:公司宣布全球首个AR眼镜线下支付功能将搭载于StarV Air2智能眼镜,预计2023年Q3上线,标志着AR技术正式切入消费级高频场景。 【核心逻辑】 政策+技术双轮驱动:管理层调研凸显AI终端战略地位,AR/VR作为AI重要载体,技术成
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-30 09:32:10
感谢老师分享
@盘前解读:4月30日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①公告股/业绩增长②机器人③化工④活性染料涨价⑤消费⑥人工智能 前瞻:⑦AI眼镜⑧跨境支付 ⑨跨境贸易 10 算力 11 区块链 12 华为昇腾 13 养殖业 14 Deepseek R2No1:盘前热点事件(1-6条为盘面热点 & 7-14条为题材
81 赞同-85 评论
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 14:10:25
活性染料价格单日暴涨10%!纺织产业链迎涨价潮,核心受益标的梳理(附股)
2025年4月29日,活性染料价格单日跳涨10%,报价达22元/公斤(较前日+2元),创下近两年最大单日涨幅。此次涨价直接冲击下游纺织印染行业,部分厂商已紧急启动原料囤货。 【涨价核心逻辑】 1、原材料成本推动: 关键中间体H酸价格月涨15%(环保限产导致) 分散染料同步涨价,产业链联动效应显著 2、供需格局突变: 4月纺织出口数据超预期(同比+18%),印染订单暴增 行业库存降至5年最低,头部厂商集体控量保价 3、政策催化: 新版《染料工业污染物排放标准》6月实施,小产能加速出清 印度对华反倾
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2025-04-29 12:16:20
【突发】苹果供应链危机!iPhone 17核心材料断供,这只A股龙头或成最大赢家(附股)
【事件驱动】 据华尔街见闻最新报道,苹果因关键材料"低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布"供应短缺,导致iPhone 17系列生产陷入困境,库存告急。苹果CEO库克对此表示"极度焦虑"。该材料主要用于高端PCB基板,是确保5G/6G芯片稳定性的核心材料,目前全球仅少数厂商可量产。 【核心逻辑】 技术壁垒极高: Low CTE玻璃纤维布需满足超低热膨胀系数(<3ppm/℃),用于封装基板(ABF/FC-BGA) 全球仅日本日东纺、宏和科技等3家企业通过苹果认证 需求爆发性增长: 每部iPhon
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宏和科技
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蓝思科技
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2025-04-29 11:52:25
星闪AI玩具,或将引爆600亿美元大市场
【核心事件】 1、星闪联盟官方力推AI玩具创新应用,传统玩具叠加AI交互功能后溢价超10倍(9.9元→100+元) 2、博通集成(603068)成为唯一获得星闪认证的AI玩具芯片供应商,已量产搭载火山引擎大模型的解决方案 3、集贤科技发布"灵语灵珠"计划,打造新一代AI交互玩具生态 【产业逻辑】 技术革命: 星闪技术(NearLink)实现20ms超低延时,较蓝牙提升6倍 火山引擎大模型赋予玩具"灵魂",支持个性化情感交互 Wi-Fi 6+星闪双模芯片成行业标配 市场空间: 全球智能玩具市场规模
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博通集成
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荣联科技
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创耀科技
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星辉娱乐
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利尔达
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 11:11:33
【深度】PEEK材料:人形机器人轻量化核心材料!产业链全梳理(附股)
小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案! 【为什么PEEK是人形机器人轻量化核心材料?】 极致轻量化: 密度仅1.3g/cm³,是铝合金的1/2,钢铁的1/6 小鹏Iron机器人目标70kg(对比特斯拉Optimus约73kg),减重依赖PEEK 性能全面碾压传统材料: 性能 P
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中欣氟材
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2025-04-20 11:44:08
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周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
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美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
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美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
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淘宝闪购全面升级!即时零售大战白热化,这些标的直接受益
事件催化: 淘宝天猫旗下即时零售业务“小时达”正式升级为“淘宝闪购”,并在淘宝App首页获得一级流量入口。首日覆盖50个城市,5月6日将推广至全国,标志着阿里全面加码即时零售赛道,与美团、京东到家等展开正面竞争。 核心逻辑: 流量红利爆发:淘宝闪购占据首页一级入口,曝光量级跃升,预计将带动合作商家的订单量大幅增长。 补贴力度空前:阿里此次升级意在抢占市场份额,预计将通过大额补贴吸引用户,推动GMV快速放量。 即时零售高增长:行业年增速超50%,渗透率仍有巨大提升空间,头部平台布局加速。 受益标的
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小米大模型MiMo横空出世!7B参数碾压32B竞品,AI推理赛道迎来新王者(附受益标的)
【事件催化】 1、小米重磅开源MiMo大模型:4月30日正式发布首个专注推理的7B参数模型,数学/代码能力超越OpenAI闭源产品 2、性能碾压级表现: 数学推理(AIME 24-25):超越阿里Qwen-32B模型 代码竞赛(LiveCodeBench v5):击败OpenAI o1-mini 3、强化学习新突破:相同训练数据下,MiMo-7B潜力显著领先DeepSeek-R1等主流模型 【技术突破】 ▶ "小模型大智慧"架构 仅7B参数实现32B级性能,推理效率提升300% 独创"预训练-后
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五一文旅需求引爆外骨骼机器人赛道!康力电梯(002367)等核心标的梳理
【事件催化】 五一文旅需求爆发:泰山、黄山等景区已引入外骨骼机器人助力登山,单日体验人次超500+,消费级产品(如程天科技2500元款)15秒售罄 政策加码:2025年"人工智能+文旅"写入政府工作报告,智慧旅游设备采购预期升温 社交平台热度:泰山外骨骼体验视频播放量破3亿次,抖音"#外骨骼登山"话题曝光量超5亿 【产业逻辑】 短期:五一文旅场景验证商业化能力 景区痛点:登山疲劳导致客流量瓶颈,外骨骼可提升30%登山效率 B端采购:黄山等景区计划年内采购百台级设备 长期:千亿级市场开启 消费级:
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康力电梯(002367):隐藏的外骨骼机器人核心标的,万亿康复医疗赛道黑马!
【核心逻辑】 1、深度布局外骨骼核心部件: 通过子公司参股苏州瑞步康医疗科技(持股比例待确认),该公司专注外骨骼机器人核心部件研发 重点突破智能膝关节和踝关节技术,这是外骨骼机器人的核心运动控制模块 技术可延伸至康复医疗、军工、工业等多领域 2、千亿级市场空间: 全球康复机器人市场2025年预计达32亿美元(约230亿人民币) 我国康复医疗设备市场规模年增速超30%,政策扶持力度大 3、主业提供安全边际: 传统电梯业务稳健,PE仅15倍 机器人业务尚未被充分定价,存在价值重估空间 【技术优势】
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2025-04-30 09:49:42
管理层调研引爆AI终端预期,星纪魅族AR眼镜落地在即!产业链标的梳理
【事件催化】 管理层上海调研AI创新生态:4月29日,管理层实地考察上海大模型创新生态社区"模速空间",重点体验智能眼镜等AI终端设备。多家科技媒体证实,其佩戴的为星纪魅族旗下AR眼镜产品,释放政策支持AI硬件落地的积极信号。 星纪魅族联合蚂蚁国际推出AR支付:公司宣布全球首个AR眼镜线下支付功能将搭载于StarV Air2智能眼镜,预计2023年Q3上线,标志着AR技术正式切入消费级高频场景。 【核心逻辑】 政策+技术双轮驱动:管理层调研凸显AI终端战略地位,AR/VR作为AI重要载体,技术成
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2025-04-30 09:32:10
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@盘前解读:4月30日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①公告股/业绩增长②机器人③化工④活性染料涨价⑤消费⑥人工智能 前瞻:⑦AI眼镜⑧跨境支付 ⑨跨境贸易 10 算力 11 区块链 12 华为昇腾 13 养殖业 14 Deepseek R2No1:盘前热点事件(1-6条为盘面热点 & 7-14条为题材
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2025-04-29 14:10:25
活性染料价格单日暴涨10%!纺织产业链迎涨价潮,核心受益标的梳理(附股)
2025年4月29日,活性染料价格单日跳涨10%,报价达22元/公斤(较前日+2元),创下近两年最大单日涨幅。此次涨价直接冲击下游纺织印染行业,部分厂商已紧急启动原料囤货。 【涨价核心逻辑】 1、原材料成本推动: 关键中间体H酸价格月涨15%(环保限产导致) 分散染料同步涨价,产业链联动效应显著 2、供需格局突变: 4月纺织出口数据超预期(同比+18%),印染订单暴增 行业库存降至5年最低,头部厂商集体控量保价 3、政策催化: 新版《染料工业污染物排放标准》6月实施,小产能加速出清 印度对华反倾
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2025-04-29 12:16:20
【突发】苹果供应链危机!iPhone 17核心材料断供,这只A股龙头或成最大赢家(附股)
【事件驱动】 据华尔街见闻最新报道,苹果因关键材料"低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布"供应短缺,导致iPhone 17系列生产陷入困境,库存告急。苹果CEO库克对此表示"极度焦虑"。该材料主要用于高端PCB基板,是确保5G/6G芯片稳定性的核心材料,目前全球仅少数厂商可量产。 【核心逻辑】 技术壁垒极高: Low CTE玻璃纤维布需满足超低热膨胀系数(<3ppm/℃),用于封装基板(ABF/FC-BGA) 全球仅日本日东纺、宏和科技等3家企业通过苹果认证 需求爆发性增长: 每部iPhon
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2025-04-29 11:52:25
星闪AI玩具,或将引爆600亿美元大市场
【核心事件】 1、星闪联盟官方力推AI玩具创新应用,传统玩具叠加AI交互功能后溢价超10倍(9.9元→100+元) 2、博通集成(603068)成为唯一获得星闪认证的AI玩具芯片供应商,已量产搭载火山引擎大模型的解决方案 3、集贤科技发布"灵语灵珠"计划,打造新一代AI交互玩具生态 【产业逻辑】 技术革命: 星闪技术(NearLink)实现20ms超低延时,较蓝牙提升6倍 火山引擎大模型赋予玩具"灵魂",支持个性化情感交互 Wi-Fi 6+星闪双模芯片成行业标配 市场空间: 全球智能玩具市场规模
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 11:11:33
【深度】PEEK材料:人形机器人轻量化核心材料!产业链全梳理(附股)
小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案! 【为什么PEEK是人形机器人轻量化核心材料?】 极致轻量化: 密度仅1.3g/cm³,是铝合金的1/2,钢铁的1/6 小鹏Iron机器人目标70kg(对比特斯拉Optimus约73kg),减重依赖PEEK 性能全面碾压传统材料: 性能 P
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-20 11:44:08
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周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 11:48:31
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【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-16 14:05:55
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微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-07 10:32:39
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美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
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美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-30 14:47:02
淘宝闪购全面升级!即时零售大战白热化,这些标的直接受益
事件催化: 淘宝天猫旗下即时零售业务“小时达”正式升级为“淘宝闪购”,并在淘宝App首页获得一级流量入口。首日覆盖50个城市,5月6日将推广至全国,标志着阿里全面加码即时零售赛道,与美团、京东到家等展开正面竞争。 核心逻辑: 流量红利爆发:淘宝闪购占据首页一级入口,曝光量级跃升,预计将带动合作商家的订单量大幅增长。 补贴力度空前:阿里此次升级意在抢占市场份额,预计将通过大额补贴吸引用户,推动GMV快速放量。 即时零售高增长:行业年增速超50%,渗透率仍有巨大提升空间,头部平台布局加速。 受益标的
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-30 14:00:52
小米大模型MiMo横空出世!7B参数碾压32B竞品,AI推理赛道迎来新王者(附受益标的)
【事件催化】 1、小米重磅开源MiMo大模型:4月30日正式发布首个专注推理的7B参数模型,数学/代码能力超越OpenAI闭源产品 2、性能碾压级表现: 数学推理(AIME 24-25):超越阿里Qwen-32B模型 代码竞赛(LiveCodeBench v5):击败OpenAI o1-mini 3、强化学习新突破:相同训练数据下,MiMo-7B潜力显著领先DeepSeek-R1等主流模型 【技术突破】 ▶ "小模型大智慧"架构 仅7B参数实现32B级性能,推理效率提升300% 独创"预训练-后
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2025-04-30 10:15:28
五一文旅需求引爆外骨骼机器人赛道!康力电梯(002367)等核心标的梳理
【事件催化】 五一文旅需求爆发:泰山、黄山等景区已引入外骨骼机器人助力登山,单日体验人次超500+,消费级产品(如程天科技2500元款)15秒售罄 政策加码:2025年"人工智能+文旅"写入政府工作报告,智慧旅游设备采购预期升温 社交平台热度:泰山外骨骼体验视频播放量破3亿次,抖音"#外骨骼登山"话题曝光量超5亿 【产业逻辑】 短期:五一文旅场景验证商业化能力 景区痛点:登山疲劳导致客流量瓶颈,外骨骼可提升30%登山效率 B端采购:黄山等景区计划年内采购百台级设备 长期:千亿级市场开启 消费级:
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-30 09:56:07
康力电梯(002367):隐藏的外骨骼机器人核心标的,万亿康复医疗赛道黑马!
【核心逻辑】 1、深度布局外骨骼核心部件: 通过子公司参股苏州瑞步康医疗科技(持股比例待确认),该公司专注外骨骼机器人核心部件研发 重点突破智能膝关节和踝关节技术,这是外骨骼机器人的核心运动控制模块 技术可延伸至康复医疗、军工、工业等多领域 2、千亿级市场空间: 全球康复机器人市场2025年预计达32亿美元(约230亿人民币) 我国康复医疗设备市场规模年增速超30%,政策扶持力度大 3、主业提供安全边际: 传统电梯业务稳健,PE仅15倍 机器人业务尚未被充分定价,存在价值重估空间 【技术优势】
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康力电梯
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-30 09:49:42
管理层调研引爆AI终端预期,星纪魅族AR眼镜落地在即!产业链标的梳理
【事件催化】 管理层上海调研AI创新生态:4月29日,管理层实地考察上海大模型创新生态社区"模速空间",重点体验智能眼镜等AI终端设备。多家科技媒体证实,其佩戴的为星纪魅族旗下AR眼镜产品,释放政策支持AI硬件落地的积极信号。 星纪魅族联合蚂蚁国际推出AR支付:公司宣布全球首个AR眼镜线下支付功能将搭载于StarV Air2智能眼镜,预计2023年Q3上线,标志着AR技术正式切入消费级高频场景。 【核心逻辑】 政策+技术双轮驱动:管理层调研凸显AI终端战略地位,AR/VR作为AI重要载体,技术成
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立讯精密
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宇瞳光学
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-30 09:32:10
感谢老师分享
@盘前解读:4月30日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①公告股/业绩增长②机器人③化工④活性染料涨价⑤消费⑥人工智能 前瞻:⑦AI眼镜⑧跨境支付 ⑨跨境贸易 10 算力 11 区块链 12 华为昇腾 13 养殖业 14 Deepseek R2No1:盘前热点事件(1-6条为盘面热点 & 7-14条为题材
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 14:10:25
活性染料价格单日暴涨10%!纺织产业链迎涨价潮,核心受益标的梳理(附股)
2025年4月29日,活性染料价格单日跳涨10%,报价达22元/公斤(较前日+2元),创下近两年最大单日涨幅。此次涨价直接冲击下游纺织印染行业,部分厂商已紧急启动原料囤货。 【涨价核心逻辑】 1、原材料成本推动: 关键中间体H酸价格月涨15%(环保限产导致) 分散染料同步涨价,产业链联动效应显著 2、供需格局突变: 4月纺织出口数据超预期(同比+18%),印染订单暴增 行业库存降至5年最低,头部厂商集体控量保价 3、政策催化: 新版《染料工业污染物排放标准》6月实施,小产能加速出清 印度对华反倾
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浙江龙盛
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2025-04-29 12:16:20
【突发】苹果供应链危机!iPhone 17核心材料断供,这只A股龙头或成最大赢家(附股)
【事件驱动】 据华尔街见闻最新报道,苹果因关键材料"低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布"供应短缺,导致iPhone 17系列生产陷入困境,库存告急。苹果CEO库克对此表示"极度焦虑"。该材料主要用于高端PCB基板,是确保5G/6G芯片稳定性的核心材料,目前全球仅少数厂商可量产。 【核心逻辑】 技术壁垒极高: Low CTE玻璃纤维布需满足超低热膨胀系数(<3ppm/℃),用于封装基板(ABF/FC-BGA) 全球仅日本日东纺、宏和科技等3家企业通过苹果认证 需求爆发性增长: 每部iPhon
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星闪AI玩具,或将引爆600亿美元大市场
【核心事件】 1、星闪联盟官方力推AI玩具创新应用,传统玩具叠加AI交互功能后溢价超10倍(9.9元→100+元) 2、博通集成(603068)成为唯一获得星闪认证的AI玩具芯片供应商,已量产搭载火山引擎大模型的解决方案 3、集贤科技发布"灵语灵珠"计划,打造新一代AI交互玩具生态 【产业逻辑】 技术革命: 星闪技术(NearLink)实现20ms超低延时,较蓝牙提升6倍 火山引擎大模型赋予玩具"灵魂",支持个性化情感交互 Wi-Fi 6+星闪双模芯片成行业标配 市场空间: 全球智能玩具市场规模
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【深度】PEEK材料:人形机器人轻量化核心材料!产业链全梳理(附股)
小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案! 【为什么PEEK是人形机器人轻量化核心材料?】 极致轻量化: 密度仅1.3g/cm³,是铝合金的1/2,钢铁的1/6 小鹏Iron机器人目标70kg(对比特斯拉Optimus约73kg),减重依赖PEEK 性能全面碾压传统材料: 性能 P
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1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
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美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
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美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
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淘宝闪购全面升级!即时零售大战白热化,这些标的直接受益
事件催化: 淘宝天猫旗下即时零售业务“小时达”正式升级为“淘宝闪购”,并在淘宝App首页获得一级流量入口。首日覆盖50个城市,5月6日将推广至全国,标志着阿里全面加码即时零售赛道,与美团、京东到家等展开正面竞争。 核心逻辑: 流量红利爆发:淘宝闪购占据首页一级入口,曝光量级跃升,预计将带动合作商家的订单量大幅增长。 补贴力度空前:阿里此次升级意在抢占市场份额,预计将通过大额补贴吸引用户,推动GMV快速放量。 即时零售高增长:行业年增速超50%,渗透率仍有巨大提升空间,头部平台布局加速。 受益标的
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小米大模型MiMo横空出世!7B参数碾压32B竞品,AI推理赛道迎来新王者(附受益标的)
【事件催化】 1、小米重磅开源MiMo大模型:4月30日正式发布首个专注推理的7B参数模型,数学/代码能力超越OpenAI闭源产品 2、性能碾压级表现: 数学推理(AIME 24-25):超越阿里Qwen-32B模型 代码竞赛(LiveCodeBench v5):击败OpenAI o1-mini 3、强化学习新突破:相同训练数据下,MiMo-7B潜力显著领先DeepSeek-R1等主流模型 【技术突破】 ▶ "小模型大智慧"架构 仅7B参数实现32B级性能,推理效率提升300% 独创"预训练-后
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五一文旅需求引爆外骨骼机器人赛道!康力电梯(002367)等核心标的梳理
【事件催化】 五一文旅需求爆发:泰山、黄山等景区已引入外骨骼机器人助力登山,单日体验人次超500+,消费级产品(如程天科技2500元款)15秒售罄 政策加码:2025年"人工智能+文旅"写入政府工作报告,智慧旅游设备采购预期升温 社交平台热度:泰山外骨骼体验视频播放量破3亿次,抖音"#外骨骼登山"话题曝光量超5亿 【产业逻辑】 短期:五一文旅场景验证商业化能力 景区痛点:登山疲劳导致客流量瓶颈,外骨骼可提升30%登山效率 B端采购:黄山等景区计划年内采购百台级设备 长期:千亿级市场开启 消费级:
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康力电梯(002367):隐藏的外骨骼机器人核心标的,万亿康复医疗赛道黑马!
【核心逻辑】 1、深度布局外骨骼核心部件: 通过子公司参股苏州瑞步康医疗科技(持股比例待确认),该公司专注外骨骼机器人核心部件研发 重点突破智能膝关节和踝关节技术,这是外骨骼机器人的核心运动控制模块 技术可延伸至康复医疗、军工、工业等多领域 2、千亿级市场空间: 全球康复机器人市场2025年预计达32亿美元(约230亿人民币) 我国康复医疗设备市场规模年增速超30%,政策扶持力度大 3、主业提供安全边际: 传统电梯业务稳健,PE仅15倍 机器人业务尚未被充分定价,存在价值重估空间 【技术优势】
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2025-04-30 09:49:42
管理层调研引爆AI终端预期,星纪魅族AR眼镜落地在即!产业链标的梳理
【事件催化】 管理层上海调研AI创新生态:4月29日,管理层实地考察上海大模型创新生态社区"模速空间",重点体验智能眼镜等AI终端设备。多家科技媒体证实,其佩戴的为星纪魅族旗下AR眼镜产品,释放政策支持AI硬件落地的积极信号。 星纪魅族联合蚂蚁国际推出AR支付:公司宣布全球首个AR眼镜线下支付功能将搭载于StarV Air2智能眼镜,预计2023年Q3上线,标志着AR技术正式切入消费级高频场景。 【核心逻辑】 政策+技术双轮驱动:管理层调研凸显AI终端战略地位,AR/VR作为AI重要载体,技术成
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-30 09:32:10
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@盘前解读:4月30日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①公告股/业绩增长②机器人③化工④活性染料涨价⑤消费⑥人工智能 前瞻:⑦AI眼镜⑧跨境支付 ⑨跨境贸易 10 算力 11 区块链 12 华为昇腾 13 养殖业 14 Deepseek R2No1:盘前热点事件(1-6条为盘面热点 & 7-14条为题材
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 14:10:25
活性染料价格单日暴涨10%!纺织产业链迎涨价潮,核心受益标的梳理(附股)
2025年4月29日,活性染料价格单日跳涨10%,报价达22元/公斤(较前日+2元),创下近两年最大单日涨幅。此次涨价直接冲击下游纺织印染行业,部分厂商已紧急启动原料囤货。 【涨价核心逻辑】 1、原材料成本推动: 关键中间体H酸价格月涨15%(环保限产导致) 分散染料同步涨价,产业链联动效应显著 2、供需格局突变: 4月纺织出口数据超预期(同比+18%),印染订单暴增 行业库存降至5年最低,头部厂商集体控量保价 3、政策催化: 新版《染料工业污染物排放标准》6月实施,小产能加速出清 印度对华反倾
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浙江龙盛
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小财圆滚滚
2025-04-29 12:16:20
【突发】苹果供应链危机!iPhone 17核心材料断供,这只A股龙头或成最大赢家(附股)
【事件驱动】 据华尔街见闻最新报道,苹果因关键材料"低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布"供应短缺,导致iPhone 17系列生产陷入困境,库存告急。苹果CEO库克对此表示"极度焦虑"。该材料主要用于高端PCB基板,是确保5G/6G芯片稳定性的核心材料,目前全球仅少数厂商可量产。 【核心逻辑】 技术壁垒极高: Low CTE玻璃纤维布需满足超低热膨胀系数(<3ppm/℃),用于封装基板(ABF/FC-BGA) 全球仅日本日东纺、宏和科技等3家企业通过苹果认证 需求爆发性增长: 每部iPhon
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宏和科技
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小财圆滚滚
2025-04-29 11:52:25
星闪AI玩具,或将引爆600亿美元大市场
【核心事件】 1、星闪联盟官方力推AI玩具创新应用,传统玩具叠加AI交互功能后溢价超10倍(9.9元→100+元) 2、博通集成(603068)成为唯一获得星闪认证的AI玩具芯片供应商,已量产搭载火山引擎大模型的解决方案 3、集贤科技发布"灵语灵珠"计划,打造新一代AI交互玩具生态 【产业逻辑】 技术革命: 星闪技术(NearLink)实现20ms超低延时,较蓝牙提升6倍 火山引擎大模型赋予玩具"灵魂",支持个性化情感交互 Wi-Fi 6+星闪双模芯片成行业标配 市场空间: 全球智能玩具市场规模
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博通集成
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荣联科技
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创耀科技
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星辉娱乐
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利尔达
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 11:11:33
【深度】PEEK材料:人形机器人轻量化核心材料!产业链全梳理(附股)
小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案! 【为什么PEEK是人形机器人轻量化核心材料?】 极致轻量化: 密度仅1.3g/cm³,是铝合金的1/2,钢铁的1/6 小鹏Iron机器人目标70kg(对比特斯拉Optimus约73kg),减重依赖PEEK 性能全面碾压传统材料: 性能 P
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中欣氟材
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新瀚新材
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-20 11:44:08
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周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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通宇通讯
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四方精创
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红宝丽
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 11:48:31
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【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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四方精创
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-16 14:05:55
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微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
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创识科技
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飞天诚信
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翠微股份
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-07 10:32:39
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美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
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金河生物
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圣达生物
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永安药业
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 11:32:14
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美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
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金河生物
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鲁抗医药
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-30 14:47:02
淘宝闪购全面升级!即时零售大战白热化,这些标的直接受益
事件催化: 淘宝天猫旗下即时零售业务“小时达”正式升级为“淘宝闪购”,并在淘宝App首页获得一级流量入口。首日覆盖50个城市,5月6日将推广至全国,标志着阿里全面加码即时零售赛道,与美团、京东到家等展开正面竞争。 核心逻辑: 流量红利爆发:淘宝闪购占据首页一级入口,曝光量级跃升,预计将带动合作商家的订单量大幅增长。 补贴力度空前:阿里此次升级意在抢占市场份额,预计将通过大额补贴吸引用户,推动GMV快速放量。 即时零售高增长:行业年增速超50%,渗透率仍有巨大提升空间,头部平台布局加速。 受益标的
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三江购物
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丽人丽妆
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电声股份
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海澜之家
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武商集团
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2025-04-30 14:00:52
小米大模型MiMo横空出世!7B参数碾压32B竞品,AI推理赛道迎来新王者(附受益标的)
【事件催化】 1、小米重磅开源MiMo大模型:4月30日正式发布首个专注推理的7B参数模型,数学/代码能力超越OpenAI闭源产品 2、性能碾压级表现: 数学推理(AIME 24-25):超越阿里Qwen-32B模型 代码竞赛(LiveCodeBench v5):击败OpenAI o1-mini 3、强化学习新突破:相同训练数据下,MiMo-7B潜力显著领先DeepSeek-R1等主流模型 【技术突破】 ▶ "小模型大智慧"架构 仅7B参数实现32B级性能,推理效率提升300% 独创"预训练-后
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智微智能
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全志科技
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海光信息
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海天瑞声
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2025-04-30 10:15:28
五一文旅需求引爆外骨骼机器人赛道!康力电梯(002367)等核心标的梳理
【事件催化】 五一文旅需求爆发:泰山、黄山等景区已引入外骨骼机器人助力登山,单日体验人次超500+,消费级产品(如程天科技2500元款)15秒售罄 政策加码:2025年"人工智能+文旅"写入政府工作报告,智慧旅游设备采购预期升温 社交平台热度:泰山外骨骼体验视频播放量破3亿次,抖音"#外骨骼登山"话题曝光量超5亿 【产业逻辑】 短期:五一文旅场景验证商业化能力 景区痛点:登山疲劳导致客流量瓶颈,外骨骼可提升30%登山效率 B端采购:黄山等景区计划年内采购百台级设备 长期:千亿级市场开启 消费级:
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康力电梯
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电广传媒
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2025-04-30 09:56:07
康力电梯(002367):隐藏的外骨骼机器人核心标的,万亿康复医疗赛道黑马!
【核心逻辑】 1、深度布局外骨骼核心部件: 通过子公司参股苏州瑞步康医疗科技(持股比例待确认),该公司专注外骨骼机器人核心部件研发 重点突破智能膝关节和踝关节技术,这是外骨骼机器人的核心运动控制模块 技术可延伸至康复医疗、军工、工业等多领域 2、千亿级市场空间: 全球康复机器人市场2025年预计达32亿美元(约230亿人民币) 我国康复医疗设备市场规模年增速超30%,政策扶持力度大 3、主业提供安全边际: 传统电梯业务稳健,PE仅15倍 机器人业务尚未被充分定价,存在价值重估空间 【技术优势】
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康力电梯
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管理层调研引爆AI终端预期,星纪魅族AR眼镜落地在即!产业链标的梳理
【事件催化】 管理层上海调研AI创新生态:4月29日,管理层实地考察上海大模型创新生态社区"模速空间",重点体验智能眼镜等AI终端设备。多家科技媒体证实,其佩戴的为星纪魅族旗下AR眼镜产品,释放政策支持AI硬件落地的积极信号。 星纪魅族联合蚂蚁国际推出AR支付:公司宣布全球首个AR眼镜线下支付功能将搭载于StarV Air2智能眼镜,预计2023年Q3上线,标志着AR技术正式切入消费级高频场景。 【核心逻辑】 政策+技术双轮驱动:管理层调研凸显AI终端战略地位,AR/VR作为AI重要载体,技术成
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热点:①公告股/业绩增长②机器人③化工④活性染料涨价⑤消费⑥人工智能 前瞻:⑦AI眼镜⑧跨境支付 ⑨跨境贸易 10 算力 11 区块链 12 华为昇腾 13 养殖业 14 Deepseek R2No1:盘前热点事件(1-6条为盘面热点 & 7-14条为题材
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2025年4月29日,活性染料价格单日跳涨10%,报价达22元/公斤(较前日+2元),创下近两年最大单日涨幅。此次涨价直接冲击下游纺织印染行业,部分厂商已紧急启动原料囤货。 【涨价核心逻辑】 1、原材料成本推动: 关键中间体H酸价格月涨15%(环保限产导致) 分散染料同步涨价,产业链联动效应显著 2、供需格局突变: 4月纺织出口数据超预期(同比+18%),印染订单暴增 行业库存降至5年最低,头部厂商集体控量保价 3、政策催化: 新版《染料工业污染物排放标准》6月实施,小产能加速出清 印度对华反倾
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【突发】苹果供应链危机!iPhone 17核心材料断供,这只A股龙头或成最大赢家(附股)
【事件驱动】 据华尔街见闻最新报道,苹果因关键材料"低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布"供应短缺,导致iPhone 17系列生产陷入困境,库存告急。苹果CEO库克对此表示"极度焦虑"。该材料主要用于高端PCB基板,是确保5G/6G芯片稳定性的核心材料,目前全球仅少数厂商可量产。 【核心逻辑】 技术壁垒极高: Low CTE玻璃纤维布需满足超低热膨胀系数(<3ppm/℃),用于封装基板(ABF/FC-BGA) 全球仅日本日东纺、宏和科技等3家企业通过苹果认证 需求爆发性增长: 每部iPhon
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星闪AI玩具,或将引爆600亿美元大市场
【核心事件】 1、星闪联盟官方力推AI玩具创新应用,传统玩具叠加AI交互功能后溢价超10倍(9.9元→100+元) 2、博通集成(603068)成为唯一获得星闪认证的AI玩具芯片供应商,已量产搭载火山引擎大模型的解决方案 3、集贤科技发布"灵语灵珠"计划,打造新一代AI交互玩具生态 【产业逻辑】 技术革命: 星闪技术(NearLink)实现20ms超低延时,较蓝牙提升6倍 火山引擎大模型赋予玩具"灵魂",支持个性化情感交互 Wi-Fi 6+星闪双模芯片成行业标配 市场空间: 全球智能玩具市场规模
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【深度】PEEK材料:人形机器人轻量化核心材料!产业链全梳理(附股)
小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案! 【为什么PEEK是人形机器人轻量化核心材料?】 极致轻量化: 密度仅1.3g/cm³,是铝合金的1/2,钢铁的1/6 小鹏Iron机器人目标70kg(对比特斯拉Optimus约73kg),减重依赖PEEK 性能全面碾压传统材料: 性能 P
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