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春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 10:36:40
美国关税“核弹”落地!两大避险方向逆势受益,核心标的梳理(附股)
事件驱动:美国关税超预期加码,如何应对? 关税冲击升级:美国最新对华加征关税靴子落地,若叠加原有税率,部分领域税率或高达66%,远超市场预期。 市场避险逻辑强化:高关税背景下,内需主导型产业和中美科技博弈核心领域成为资金避风港,重点关注两大方向: 1、创新药:未被列入加税清单,且国内政策转向强力支持; 2、可控核聚变:中美战略竞争制高点,财政扩张加速千亿级投资落地。 方向一:创新药——政策反转+国产替代突围 核心逻辑 政策转向明确:医保局从“控费”转向“支持创新”,2024年医保谈判首次对创新药
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 10:14:41
【热点掘金】虚拟电厂建设加速!湖南、山西政策密集落地,核心受益方向全梳理(附股)
事件驱动 3月27日,人民财讯报道,新型电力系统建设提速,虚拟电厂发展进入快车道: 1、湖南政策落地:湖南省电力交易中心印发《虚拟电厂管理工作细则(试行)》,明确鼓励按县(配网)供电区建设虚拟电厂,推动分布式资源聚合参与电力市场交易。 2、山西规模突破:山西虚拟电厂聚合用户增至122户,聚合容量突破201万千瓦,可调节负荷达25.6万千瓦,正式迈入“百万千瓦级”行列。 3、券商观点: 华金证券指出,虚拟电厂是能源与信息技术融合的关键方向,可缓解极端天气电力短缺、提升新能源消纳能力,商业模式逐步清
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 09:39:27
博腾股份(300363):口含烟浪潮下的隐形冠军,合成尼古丁龙头蓄势待发
FDA历史性批准引爆口含烟赛道,CDMO龙头技术卡位“减害尼古丁”制高点 政策拐点:2025年1月FDA批准菲莫国际ZYN尼古丁袋上市,口含烟全球合法化进程加速,合成尼古丁替代天然提取成必然趋势(纯度更高、无烟草杂质、适配减害需求); 市场空间:2023年全球口含烟规模145亿美元,2030年预计达236亿美元(CAGR 35.8%),合成尼古丁需求爆发式增长(单价超天然尼古丁3-5倍); 技术壁垒:合成尼古丁需手性合成、生物催化等尖端工艺,博腾股份凭借医药级CDMO技术迁移+国际大客户合作,构
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博腾股份
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 09:34:42
金河生物 上车最早 吃肉最少
金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早
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金河生物
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-02 13:47:05
关税博弈下的反制逻辑:农业与稀土的“战略武器”价值
一、事件背景:美国关税政策落地在即,反制预期升温 4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全
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厦门钨业
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-02 11:09:29
博腾股份(300363):口含烟浪潮下的隐形冠军,合成尼古丁龙头蓄势待发
FDA历史性批准引爆口含烟赛道,CDMO龙头技术卡位“减害尼古丁”制高点 政策拐点:2025年1月FDA批准菲莫国际ZYN尼古丁袋上市,口含烟全球合法化进程加速,合成尼古丁替代天然提取成必然趋势(纯度更高、无烟草杂质、适配减害需求); 市场空间:2023年全球口含烟规模145亿美元,2030年预计达236亿美元(CAGR 35.8%),合成尼古丁需求爆发式增长(单价超天然尼古丁3-5倍); 技术壁垒:合成尼古丁需手性合成、生物催化等尖端工艺,博腾股份凭借医药级CDMO技术迁移+国际大客户合作,构
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2025-04-02 10:45:52
具身智能产业化加速:从外骨骼“秒空”看万亿级人机交互革命
事件催化:官媒定调+消费级外骨骼爆款,具身智能爆发前夜已至 政策风向:4月2日,官媒发文明确支持具身智能发展,强调其“重塑生产方式与生活方式”的战略价值,杭州、上海等地率先探索外骨骼、人形机器人场景落地; 现象级爆款:杭州程天科技消费级外骨骼机器人售价2500元,上线15秒售罄,验证C端市场爆发潜力; 产业突破:极氪5G工厂人形机器人“组团实训”,外骨骼助老设备进入社区,具身智能从实验室迈向规模化应用。 一、技术逻辑:具身智能三大核心赛道崛起 1. 外骨骼机器人——老龄化+工业场景刚需驱动 需求
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2025-04-02 10:17:44
宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手:人形机器人“双手进化”再突破
事件: 4月1日,宇树科技发布新一代灵巧手Unitree Dex5,单手具备20自由度(16主动+4被动),接近人手的27自由度水平;支持反向驱动本体力控,触觉灵敏度达94个触点,可完成抛接橙子、单手展开扑克牌、高速拧魔方、精准翻书等高难度操作,技术指标全球领先。 一、技术突破:三大核心创新定义灵巧手新标准 自由度跃升:Dex5单手20自由度远超传统机械手(普遍5-10自由度),其中16个主动自由度实现多关节独立控制,4个被动自由度模拟人手指节联动; 触觉革命:94个灵敏触点覆盖手指全域,支持0
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2025-04-02 09:55:36
激光雷达行业深度:从小米SU7事故看智驾安全升级,把握激光雷达“安全通胀”机遇
一、事件复盘:小米SU7事故凸显AEB与激光雷达的“保命价值” 3月29日,一辆未配置激光雷达的小米SU7标准版在高速NOA状态下发生碰撞事故。根据官方数据,事发前车辆时速从116km/h降至97km/h,但AEB未介入,驾驶员接管后仍未能避免碰撞。此次事件引发市场对智驾系统安全性的高度关注,尤其是激光雷达在提升AEB性能中的关键作用。 1、核心矛盾点:无激光雷达的纯视觉方案在极端场景(如夜间、施工改道)下感知能力受限,导致AEB触发阈值不足; 2、技术对比:据禾赛数据,搭载激光雷达后,AEB上
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2025-04-01 14:12:04
巨头联手卡位!蚂蚁+移动战投宇树科技引爆机器人赛道,核心受益名单曝光
🔥 标志性事件:人形机器人最大规模产投联动 √ 宇树科技B+轮融资:蚂蚁集团领投、中国移动跟投,投后估值锁定95亿元(机器人赛道年内最高估值)√ 战略协同规划: 蚂蚁集团:接入AI大模型打造"金融+服务机器人"生态 中国移动:5G云化智能控制器植入下一代产品 √ 产能飞跃:杭州钱塘新区12万平米工厂落地,2024年Unitree产能突破10万台 🌟 产业拐点三重信号 1、资本风向标:互联网巨头首次联合投资机器人硬件公司 2、技术临界点:宇树H1机器人关节模组成本下降40%(突破万元关口) 3
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春风吹又生的小韭菜
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CX进BIS名单,影响的主要是刻蚀,薄膜,量测。重点推荐富乐德
🔥 事件催化: 美国BIS最新制裁剑指半导体前道核心设备,刻蚀/薄膜/量测三大环节遭精准封锁。国内晶圆厂紧急启动供应链重组,设备耗材本土化替代迫在眉睫! 💎 富乐德核心逻辑:被低估的耗材之王 1、精密洗净赛道绝对龙头 √ 国内唯一实现14nm以下刻蚀机零部件再生技术 √ 中芯/长存/华虹核心供应商,市占率超60% √ 2024年新签长江存储二期独家洗净协议(金额超5亿) 2、陶瓷熔射技术打破垄断 ▶ 全球第三家掌握7nm刻蚀机反应腔陶瓷涂层技术 ▶ 产品寿命较美国AMAT原厂件提升30%,成
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 13:29:25
梦想照进现实,核聚变走向产业化
一、产业突破:从实验室走向工程化 1. 中国聚变军团集体突围🔥 星火一号:中核+联创光电打造全球首个聚变裂变混合堆,总投资200亿(2030年投运) 🔥 洪荒70:能量奇点全高温超导装置创21.7T磁场纪录,入选工信部未来产业标杆 🔥 中国环流三号:1.6亿度电子温度突破,氘氚燃烧实验进入倒计时 2. 资本重注千亿赛道√ 中国聚变能源公司:中核电+浙能电力+上海国资组建(注册资本未披露) √ 合肥聚变新能:145亿注册资本启动BEST装置采购,开启规模化建设周期 √ 四川绵阳激光装置:全球
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国光电气
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旭光电子
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2025-04-01 11:19:51
青木科技(301110)——泡泡马特代运营唯一实锤
3 月 27 日,泡泡玛特股价延续强势,盘中最高触及 160 港元,总市值突破 2000 亿港元,较 2022 年 10 月低点累计涨幅超 14 倍。 凭借 “IP + 全球化” 战略实现业绩爆发,2024 年营收同比增长 106.9% 至 130.4 亿元,净利润增长 185.9% 至 34 亿元,海外收入占比近四成,东南亚市场增速高达 619%。 政策东风叠加业绩超预期,机构集体唱多3 月 16 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确将 IP+、AI + 等新消费
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青木科技
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泡泡玛特
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 10:48:31
兴业股份,完美对标凯美特气+光华股份(光刻胶+合成树脂)
🔥 核心逻辑:双线卡位半导体+新能源材料 √ 合成树脂产能全国前三,高端光刻胶树脂突破海外垄断(完美对标光华股份) √ 电子级环氧树脂批量导入长电/通富微电,剑指先进封装材料国产替代 √ 氢氟酸纯化技术国内独家,电子特气业务蓄势待发(对标凯美特气4连板基因) 💎 稀缺性对标:被错杀的补涨龙头 光刻胶树脂VS光华股份: ▶ 产品性能:分辨率达14nm(光华28nm) ▶ 客户结构:中芯国际/上海新阳 VS 光华(晶瑞电材/南大光电) ▶ 估值差:PS仅为光华股份1/3 电子特材VS凯美特气:▶
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光华股份
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凯美特气
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2025-04-01 10:25:01
特气新贵逆袭!硅碳负极产能王+国产替代先锋,对标凯美特气存在翻倍补涨空间
🔥核心逻辑拆解🔥 一、稀缺性对标:被低估的"小凯美特气" √ 业务结构对标:凯美特气(电子特气+食品级CO₂) VS 和远气体(电子特气+硅碳负极材料) √ 估值差显著:当前市值仅为凯美特气1/3,PE(TTM)落后40%,PB折价超50% √ 产能碾压:电子级硅烷规划产能2万吨(凯美特气仅0.5万吨),市占率超40%稳居第一 二、三大核心壁垒铸就护城河 硅碳负极卡位战王者▶ 全球最大电子级硅烷产能:潜江基地1万吨已投产,宜昌1万吨2024Q2落地(总产能占国内规划量45%) ▶ 单吨成本优
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美国关税“核弹”落地!两大避险方向逆势受益,核心标的梳理(附股)
事件驱动:美国关税超预期加码,如何应对? 关税冲击升级:美国最新对华加征关税靴子落地,若叠加原有税率,部分领域税率或高达66%,远超市场预期。 市场避险逻辑强化:高关税背景下,内需主导型产业和中美科技博弈核心领域成为资金避风港,重点关注两大方向: 1、创新药:未被列入加税清单,且国内政策转向强力支持; 2、可控核聚变:中美战略竞争制高点,财政扩张加速千亿级投资落地。 方向一:创新药——政策反转+国产替代突围 核心逻辑 政策转向明确:医保局从“控费”转向“支持创新”,2024年医保谈判首次对创新药
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【热点掘金】虚拟电厂建设加速!湖南、山西政策密集落地,核心受益方向全梳理(附股)
事件驱动 3月27日,人民财讯报道,新型电力系统建设提速,虚拟电厂发展进入快车道: 1、湖南政策落地:湖南省电力交易中心印发《虚拟电厂管理工作细则(试行)》,明确鼓励按县(配网)供电区建设虚拟电厂,推动分布式资源聚合参与电力市场交易。 2、山西规模突破:山西虚拟电厂聚合用户增至122户,聚合容量突破201万千瓦,可调节负荷达25.6万千瓦,正式迈入“百万千瓦级”行列。 3、券商观点: 华金证券指出,虚拟电厂是能源与信息技术融合的关键方向,可缓解极端天气电力短缺、提升新能源消纳能力,商业模式逐步清
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博腾股份(300363):口含烟浪潮下的隐形冠军,合成尼古丁龙头蓄势待发
FDA历史性批准引爆口含烟赛道,CDMO龙头技术卡位“减害尼古丁”制高点 政策拐点:2025年1月FDA批准菲莫国际ZYN尼古丁袋上市,口含烟全球合法化进程加速,合成尼古丁替代天然提取成必然趋势(纯度更高、无烟草杂质、适配减害需求); 市场空间:2023年全球口含烟规模145亿美元,2030年预计达236亿美元(CAGR 35.8%),合成尼古丁需求爆发式增长(单价超天然尼古丁3-5倍); 技术壁垒:合成尼古丁需手性合成、生物催化等尖端工艺,博腾股份凭借医药级CDMO技术迁移+国际大客户合作,构
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金河生物 上车最早 吃肉最少
金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早
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关税博弈下的反制逻辑:农业与稀土的“战略武器”价值
一、事件背景:美国关税政策落地在即,反制预期升温 4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全
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博腾股份(300363):口含烟浪潮下的隐形冠军,合成尼古丁龙头蓄势待发
FDA历史性批准引爆口含烟赛道,CDMO龙头技术卡位“减害尼古丁”制高点 政策拐点:2025年1月FDA批准菲莫国际ZYN尼古丁袋上市,口含烟全球合法化进程加速,合成尼古丁替代天然提取成必然趋势(纯度更高、无烟草杂质、适配减害需求); 市场空间:2023年全球口含烟规模145亿美元,2030年预计达236亿美元(CAGR 35.8%),合成尼古丁需求爆发式增长(单价超天然尼古丁3-5倍); 技术壁垒:合成尼古丁需手性合成、生物催化等尖端工艺,博腾股份凭借医药级CDMO技术迁移+国际大客户合作,构
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具身智能产业化加速:从外骨骼“秒空”看万亿级人机交互革命
事件催化:官媒定调+消费级外骨骼爆款,具身智能爆发前夜已至 政策风向:4月2日,官媒发文明确支持具身智能发展,强调其“重塑生产方式与生活方式”的战略价值,杭州、上海等地率先探索外骨骼、人形机器人场景落地; 现象级爆款:杭州程天科技消费级外骨骼机器人售价2500元,上线15秒售罄,验证C端市场爆发潜力; 产业突破:极氪5G工厂人形机器人“组团实训”,外骨骼助老设备进入社区,具身智能从实验室迈向规模化应用。 一、技术逻辑:具身智能三大核心赛道崛起 1. 外骨骼机器人——老龄化+工业场景刚需驱动 需求
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宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手:人形机器人“双手进化”再突破
事件: 4月1日,宇树科技发布新一代灵巧手Unitree Dex5,单手具备20自由度(16主动+4被动),接近人手的27自由度水平;支持反向驱动本体力控,触觉灵敏度达94个触点,可完成抛接橙子、单手展开扑克牌、高速拧魔方、精准翻书等高难度操作,技术指标全球领先。 一、技术突破:三大核心创新定义灵巧手新标准 自由度跃升:Dex5单手20自由度远超传统机械手(普遍5-10自由度),其中16个主动自由度实现多关节独立控制,4个被动自由度模拟人手指节联动; 触觉革命:94个灵敏触点覆盖手指全域,支持0
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激光雷达行业深度:从小米SU7事故看智驾安全升级,把握激光雷达“安全通胀”机遇
一、事件复盘:小米SU7事故凸显AEB与激光雷达的“保命价值” 3月29日,一辆未配置激光雷达的小米SU7标准版在高速NOA状态下发生碰撞事故。根据官方数据,事发前车辆时速从116km/h降至97km/h,但AEB未介入,驾驶员接管后仍未能避免碰撞。此次事件引发市场对智驾系统安全性的高度关注,尤其是激光雷达在提升AEB性能中的关键作用。 1、核心矛盾点:无激光雷达的纯视觉方案在极端场景(如夜间、施工改道)下感知能力受限,导致AEB触发阈值不足; 2、技术对比:据禾赛数据,搭载激光雷达后,AEB上
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巨头联手卡位!蚂蚁+移动战投宇树科技引爆机器人赛道,核心受益名单曝光
🔥 标志性事件:人形机器人最大规模产投联动 √ 宇树科技B+轮融资:蚂蚁集团领投、中国移动跟投,投后估值锁定95亿元(机器人赛道年内最高估值)√ 战略协同规划: 蚂蚁集团:接入AI大模型打造"金融+服务机器人"生态 中国移动:5G云化智能控制器植入下一代产品 √ 产能飞跃:杭州钱塘新区12万平米工厂落地,2024年Unitree产能突破10万台 🌟 产业拐点三重信号 1、资本风向标:互联网巨头首次联合投资机器人硬件公司 2、技术临界点:宇树H1机器人关节模组成本下降40%(突破万元关口) 3
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CX进BIS名单,影响的主要是刻蚀,薄膜,量测。重点推荐富乐德
🔥 事件催化: 美国BIS最新制裁剑指半导体前道核心设备,刻蚀/薄膜/量测三大环节遭精准封锁。国内晶圆厂紧急启动供应链重组,设备耗材本土化替代迫在眉睫! 💎 富乐德核心逻辑:被低估的耗材之王 1、精密洗净赛道绝对龙头 √ 国内唯一实现14nm以下刻蚀机零部件再生技术 √ 中芯/长存/华虹核心供应商,市占率超60% √ 2024年新签长江存储二期独家洗净协议(金额超5亿) 2、陶瓷熔射技术打破垄断 ▶ 全球第三家掌握7nm刻蚀机反应腔陶瓷涂层技术 ▶ 产品寿命较美国AMAT原厂件提升30%,成
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梦想照进现实,核聚变走向产业化
一、产业突破:从实验室走向工程化 1. 中国聚变军团集体突围🔥 星火一号:中核+联创光电打造全球首个聚变裂变混合堆,总投资200亿(2030年投运) 🔥 洪荒70:能量奇点全高温超导装置创21.7T磁场纪录,入选工信部未来产业标杆 🔥 中国环流三号:1.6亿度电子温度突破,氘氚燃烧实验进入倒计时 2. 资本重注千亿赛道√ 中国聚变能源公司:中核电+浙能电力+上海国资组建(注册资本未披露) √ 合肥聚变新能:145亿注册资本启动BEST装置采购,开启规模化建设周期 √ 四川绵阳激光装置:全球
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 11:19:51
青木科技(301110)——泡泡马特代运营唯一实锤
3 月 27 日,泡泡玛特股价延续强势,盘中最高触及 160 港元,总市值突破 2000 亿港元,较 2022 年 10 月低点累计涨幅超 14 倍。 凭借 “IP + 全球化” 战略实现业绩爆发,2024 年营收同比增长 106.9% 至 130.4 亿元,净利润增长 185.9% 至 34 亿元,海外收入占比近四成,东南亚市场增速高达 619%。 政策东风叠加业绩超预期,机构集体唱多3 月 16 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确将 IP+、AI + 等新消费
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青木科技
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泡泡玛特
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兴业股份,完美对标凯美特气+光华股份(光刻胶+合成树脂)
🔥 核心逻辑:双线卡位半导体+新能源材料 √ 合成树脂产能全国前三,高端光刻胶树脂突破海外垄断(完美对标光华股份) √ 电子级环氧树脂批量导入长电/通富微电,剑指先进封装材料国产替代 √ 氢氟酸纯化技术国内独家,电子特气业务蓄势待发(对标凯美特气4连板基因) 💎 稀缺性对标:被错杀的补涨龙头 光刻胶树脂VS光华股份: ▶ 产品性能:分辨率达14nm(光华28nm) ▶ 客户结构:中芯国际/上海新阳 VS 光华(晶瑞电材/南大光电) ▶ 估值差:PS仅为光华股份1/3 电子特材VS凯美特气:▶
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光华股份
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2025-04-01 10:25:01
特气新贵逆袭!硅碳负极产能王+国产替代先锋,对标凯美特气存在翻倍补涨空间
🔥核心逻辑拆解🔥 一、稀缺性对标:被低估的"小凯美特气" √ 业务结构对标:凯美特气(电子特气+食品级CO₂) VS 和远气体(电子特气+硅碳负极材料) √ 估值差显著:当前市值仅为凯美特气1/3,PE(TTM)落后40%,PB折价超50% √ 产能碾压:电子级硅烷规划产能2万吨(凯美特气仅0.5万吨),市占率超40%稳居第一 二、三大核心壁垒铸就护城河 硅碳负极卡位战王者▶ 全球最大电子级硅烷产能:潜江基地1万吨已投产,宜昌1万吨2024Q2落地(总产能占国内规划量45%) ▶ 单吨成本优
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2025-04-03 10:36:40
美国关税“核弹”落地!两大避险方向逆势受益,核心标的梳理(附股)
事件驱动:美国关税超预期加码,如何应对? 关税冲击升级:美国最新对华加征关税靴子落地,若叠加原有税率,部分领域税率或高达66%,远超市场预期。 市场避险逻辑强化:高关税背景下,内需主导型产业和中美科技博弈核心领域成为资金避风港,重点关注两大方向: 1、创新药:未被列入加税清单,且国内政策转向强力支持; 2、可控核聚变:中美战略竞争制高点,财政扩张加速千亿级投资落地。 方向一:创新药——政策反转+国产替代突围 核心逻辑 政策转向明确:医保局从“控费”转向“支持创新”,2024年医保谈判首次对创新药
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【热点掘金】虚拟电厂建设加速!湖南、山西政策密集落地,核心受益方向全梳理(附股)
事件驱动 3月27日,人民财讯报道,新型电力系统建设提速,虚拟电厂发展进入快车道: 1、湖南政策落地:湖南省电力交易中心印发《虚拟电厂管理工作细则(试行)》,明确鼓励按县(配网)供电区建设虚拟电厂,推动分布式资源聚合参与电力市场交易。 2、山西规模突破:山西虚拟电厂聚合用户增至122户,聚合容量突破201万千瓦,可调节负荷达25.6万千瓦,正式迈入“百万千瓦级”行列。 3、券商观点: 华金证券指出,虚拟电厂是能源与信息技术融合的关键方向,可缓解极端天气电力短缺、提升新能源消纳能力,商业模式逐步清
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2025-04-03 09:39:27
博腾股份(300363):口含烟浪潮下的隐形冠军,合成尼古丁龙头蓄势待发
FDA历史性批准引爆口含烟赛道,CDMO龙头技术卡位“减害尼古丁”制高点 政策拐点:2025年1月FDA批准菲莫国际ZYN尼古丁袋上市,口含烟全球合法化进程加速,合成尼古丁替代天然提取成必然趋势(纯度更高、无烟草杂质、适配减害需求); 市场空间:2023年全球口含烟规模145亿美元,2030年预计达236亿美元(CAGR 35.8%),合成尼古丁需求爆发式增长(单价超天然尼古丁3-5倍); 技术壁垒:合成尼古丁需手性合成、生物催化等尖端工艺,博腾股份凭借医药级CDMO技术迁移+国际大客户合作,构
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博腾股份
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金河生物 上车最早 吃肉最少
金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早
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金河生物
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2025-04-02 13:47:05
关税博弈下的反制逻辑:农业与稀土的“战略武器”价值
一、事件背景:美国关税政策落地在即,反制预期升温 4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全
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中国稀土
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厦门钨业
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博腾股份(300363):口含烟浪潮下的隐形冠军,合成尼古丁龙头蓄势待发
FDA历史性批准引爆口含烟赛道,CDMO龙头技术卡位“减害尼古丁”制高点 政策拐点:2025年1月FDA批准菲莫国际ZYN尼古丁袋上市,口含烟全球合法化进程加速,合成尼古丁替代天然提取成必然趋势(纯度更高、无烟草杂质、适配减害需求); 市场空间:2023年全球口含烟规模145亿美元,2030年预计达236亿美元(CAGR 35.8%),合成尼古丁需求爆发式增长(单价超天然尼古丁3-5倍); 技术壁垒:合成尼古丁需手性合成、生物催化等尖端工艺,博腾股份凭借医药级CDMO技术迁移+国际大客户合作,构
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具身智能产业化加速:从外骨骼“秒空”看万亿级人机交互革命
事件催化:官媒定调+消费级外骨骼爆款,具身智能爆发前夜已至 政策风向:4月2日,官媒发文明确支持具身智能发展,强调其“重塑生产方式与生活方式”的战略价值,杭州、上海等地率先探索外骨骼、人形机器人场景落地; 现象级爆款:杭州程天科技消费级外骨骼机器人售价2500元,上线15秒售罄,验证C端市场爆发潜力; 产业突破:极氪5G工厂人形机器人“组团实训”,外骨骼助老设备进入社区,具身智能从实验室迈向规模化应用。 一、技术逻辑:具身智能三大核心赛道崛起 1. 外骨骼机器人——老龄化+工业场景刚需驱动 需求
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宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手:人形机器人“双手进化”再突破
事件: 4月1日,宇树科技发布新一代灵巧手Unitree Dex5,单手具备20自由度(16主动+4被动),接近人手的27自由度水平;支持反向驱动本体力控,触觉灵敏度达94个触点,可完成抛接橙子、单手展开扑克牌、高速拧魔方、精准翻书等高难度操作,技术指标全球领先。 一、技术突破:三大核心创新定义灵巧手新标准 自由度跃升:Dex5单手20自由度远超传统机械手(普遍5-10自由度),其中16个主动自由度实现多关节独立控制,4个被动自由度模拟人手指节联动; 触觉革命:94个灵敏触点覆盖手指全域,支持0
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激光雷达行业深度:从小米SU7事故看智驾安全升级,把握激光雷达“安全通胀”机遇
一、事件复盘:小米SU7事故凸显AEB与激光雷达的“保命价值” 3月29日,一辆未配置激光雷达的小米SU7标准版在高速NOA状态下发生碰撞事故。根据官方数据,事发前车辆时速从116km/h降至97km/h,但AEB未介入,驾驶员接管后仍未能避免碰撞。此次事件引发市场对智驾系统安全性的高度关注,尤其是激光雷达在提升AEB性能中的关键作用。 1、核心矛盾点:无激光雷达的纯视觉方案在极端场景(如夜间、施工改道)下感知能力受限,导致AEB触发阈值不足; 2、技术对比:据禾赛数据,搭载激光雷达后,AEB上
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禾赛科技
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2025-04-01 14:12:04
巨头联手卡位!蚂蚁+移动战投宇树科技引爆机器人赛道,核心受益名单曝光
🔥 标志性事件:人形机器人最大规模产投联动 √ 宇树科技B+轮融资:蚂蚁集团领投、中国移动跟投,投后估值锁定95亿元(机器人赛道年内最高估值)√ 战略协同规划: 蚂蚁集团:接入AI大模型打造"金融+服务机器人"生态 中国移动:5G云化智能控制器植入下一代产品 √ 产能飞跃:杭州钱塘新区12万平米工厂落地,2024年Unitree产能突破10万台 🌟 产业拐点三重信号 1、资本风向标:互联网巨头首次联合投资机器人硬件公司 2、技术临界点:宇树H1机器人关节模组成本下降40%(突破万元关口) 3
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昊志机电
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2025-04-01 13:48:00
CX进BIS名单,影响的主要是刻蚀,薄膜,量测。重点推荐富乐德
🔥 事件催化: 美国BIS最新制裁剑指半导体前道核心设备,刻蚀/薄膜/量测三大环节遭精准封锁。国内晶圆厂紧急启动供应链重组,设备耗材本土化替代迫在眉睫! 💎 富乐德核心逻辑:被低估的耗材之王 1、精密洗净赛道绝对龙头 √ 国内唯一实现14nm以下刻蚀机零部件再生技术 √ 中芯/长存/华虹核心供应商,市占率超60% √ 2024年新签长江存储二期独家洗净协议(金额超5亿) 2、陶瓷熔射技术打破垄断 ▶ 全球第三家掌握7nm刻蚀机反应腔陶瓷涂层技术 ▶ 产品寿命较美国AMAT原厂件提升30%,成
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富乐德
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2025-04-01 13:29:25
梦想照进现实,核聚变走向产业化
一、产业突破:从实验室走向工程化 1. 中国聚变军团集体突围🔥 星火一号:中核+联创光电打造全球首个聚变裂变混合堆,总投资200亿(2030年投运) 🔥 洪荒70:能量奇点全高温超导装置创21.7T磁场纪录,入选工信部未来产业标杆 🔥 中国环流三号:1.6亿度电子温度突破,氘氚燃烧实验进入倒计时 2. 资本重注千亿赛道√ 中国聚变能源公司:中核电+浙能电力+上海国资组建(注册资本未披露) √ 合肥聚变新能:145亿注册资本启动BEST装置采购,开启规模化建设周期 √ 四川绵阳激光装置:全球
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青木科技(301110)——泡泡马特代运营唯一实锤
3 月 27 日,泡泡玛特股价延续强势,盘中最高触及 160 港元,总市值突破 2000 亿港元,较 2022 年 10 月低点累计涨幅超 14 倍。 凭借 “IP + 全球化” 战略实现业绩爆发,2024 年营收同比增长 106.9% 至 130.4 亿元,净利润增长 185.9% 至 34 亿元,海外收入占比近四成,东南亚市场增速高达 619%。 政策东风叠加业绩超预期,机构集体唱多3 月 16 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确将 IP+、AI + 等新消费
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兴业股份,完美对标凯美特气+光华股份(光刻胶+合成树脂)
🔥 核心逻辑:双线卡位半导体+新能源材料 √ 合成树脂产能全国前三,高端光刻胶树脂突破海外垄断(完美对标光华股份) √ 电子级环氧树脂批量导入长电/通富微电,剑指先进封装材料国产替代 √ 氢氟酸纯化技术国内独家,电子特气业务蓄势待发(对标凯美特气4连板基因) 💎 稀缺性对标:被错杀的补涨龙头 光刻胶树脂VS光华股份: ▶ 产品性能:分辨率达14nm(光华28nm) ▶ 客户结构:中芯国际/上海新阳 VS 光华(晶瑞电材/南大光电) ▶ 估值差:PS仅为光华股份1/3 电子特材VS凯美特气:▶
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特气新贵逆袭!硅碳负极产能王+国产替代先锋,对标凯美特气存在翻倍补涨空间
🔥核心逻辑拆解🔥 一、稀缺性对标:被低估的"小凯美特气" √ 业务结构对标:凯美特气(电子特气+食品级CO₂) VS 和远气体(电子特气+硅碳负极材料) √ 估值差显著:当前市值仅为凯美特气1/3,PE(TTM)落后40%,PB折价超50% √ 产能碾压:电子级硅烷规划产能2万吨(凯美特气仅0.5万吨),市占率超40%稳居第一 二、三大核心壁垒铸就护城河 硅碳负极卡位战王者▶ 全球最大电子级硅烷产能:潜江基地1万吨已投产,宜昌1万吨2024Q2落地(总产能占国内规划量45%) ▶ 单吨成本优
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美国关税“核弹”落地!两大避险方向逆势受益,核心标的梳理(附股)
事件驱动:美国关税超预期加码,如何应对? 关税冲击升级:美国最新对华加征关税靴子落地,若叠加原有税率,部分领域税率或高达66%,远超市场预期。 市场避险逻辑强化:高关税背景下,内需主导型产业和中美科技博弈核心领域成为资金避风港,重点关注两大方向: 1、创新药:未被列入加税清单,且国内政策转向强力支持; 2、可控核聚变:中美战略竞争制高点,财政扩张加速千亿级投资落地。 方向一:创新药——政策反转+国产替代突围 核心逻辑 政策转向明确:医保局从“控费”转向“支持创新”,2024年医保谈判首次对创新药
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【热点掘金】虚拟电厂建设加速!湖南、山西政策密集落地,核心受益方向全梳理(附股)
事件驱动 3月27日,人民财讯报道,新型电力系统建设提速,虚拟电厂发展进入快车道: 1、湖南政策落地:湖南省电力交易中心印发《虚拟电厂管理工作细则(试行)》,明确鼓励按县(配网)供电区建设虚拟电厂,推动分布式资源聚合参与电力市场交易。 2、山西规模突破:山西虚拟电厂聚合用户增至122户,聚合容量突破201万千瓦,可调节负荷达25.6万千瓦,正式迈入“百万千瓦级”行列。 3、券商观点: 华金证券指出,虚拟电厂是能源与信息技术融合的关键方向,可缓解极端天气电力短缺、提升新能源消纳能力,商业模式逐步清
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博腾股份(300363):口含烟浪潮下的隐形冠军,合成尼古丁龙头蓄势待发
FDA历史性批准引爆口含烟赛道,CDMO龙头技术卡位“减害尼古丁”制高点 政策拐点:2025年1月FDA批准菲莫国际ZYN尼古丁袋上市,口含烟全球合法化进程加速,合成尼古丁替代天然提取成必然趋势(纯度更高、无烟草杂质、适配减害需求); 市场空间:2023年全球口含烟规模145亿美元,2030年预计达236亿美元(CAGR 35.8%),合成尼古丁需求爆发式增长(单价超天然尼古丁3-5倍); 技术壁垒:合成尼古丁需手性合成、生物催化等尖端工艺,博腾股份凭借医药级CDMO技术迁移+国际大客户合作,构
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金河生物 上车最早 吃肉最少
金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早
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关税博弈下的反制逻辑:农业与稀土的“战略武器”价值
一、事件背景:美国关税政策落地在即,反制预期升温 4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全
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博腾股份(300363):口含烟浪潮下的隐形冠军,合成尼古丁龙头蓄势待发
FDA历史性批准引爆口含烟赛道,CDMO龙头技术卡位“减害尼古丁”制高点 政策拐点:2025年1月FDA批准菲莫国际ZYN尼古丁袋上市,口含烟全球合法化进程加速,合成尼古丁替代天然提取成必然趋势(纯度更高、无烟草杂质、适配减害需求); 市场空间:2023年全球口含烟规模145亿美元,2030年预计达236亿美元(CAGR 35.8%),合成尼古丁需求爆发式增长(单价超天然尼古丁3-5倍); 技术壁垒:合成尼古丁需手性合成、生物催化等尖端工艺,博腾股份凭借医药级CDMO技术迁移+国际大客户合作,构
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具身智能产业化加速:从外骨骼“秒空”看万亿级人机交互革命
事件催化:官媒定调+消费级外骨骼爆款,具身智能爆发前夜已至 政策风向:4月2日,官媒发文明确支持具身智能发展,强调其“重塑生产方式与生活方式”的战略价值,杭州、上海等地率先探索外骨骼、人形机器人场景落地; 现象级爆款:杭州程天科技消费级外骨骼机器人售价2500元,上线15秒售罄,验证C端市场爆发潜力; 产业突破:极氪5G工厂人形机器人“组团实训”,外骨骼助老设备进入社区,具身智能从实验室迈向规模化应用。 一、技术逻辑:具身智能三大核心赛道崛起 1. 外骨骼机器人——老龄化+工业场景刚需驱动 需求
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宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手:人形机器人“双手进化”再突破
事件: 4月1日,宇树科技发布新一代灵巧手Unitree Dex5,单手具备20自由度(16主动+4被动),接近人手的27自由度水平;支持反向驱动本体力控,触觉灵敏度达94个触点,可完成抛接橙子、单手展开扑克牌、高速拧魔方、精准翻书等高难度操作,技术指标全球领先。 一、技术突破:三大核心创新定义灵巧手新标准 自由度跃升:Dex5单手20自由度远超传统机械手(普遍5-10自由度),其中16个主动自由度实现多关节独立控制,4个被动自由度模拟人手指节联动; 触觉革命:94个灵敏触点覆盖手指全域,支持0
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激光雷达行业深度:从小米SU7事故看智驾安全升级,把握激光雷达“安全通胀”机遇
一、事件复盘:小米SU7事故凸显AEB与激光雷达的“保命价值” 3月29日,一辆未配置激光雷达的小米SU7标准版在高速NOA状态下发生碰撞事故。根据官方数据,事发前车辆时速从116km/h降至97km/h,但AEB未介入,驾驶员接管后仍未能避免碰撞。此次事件引发市场对智驾系统安全性的高度关注,尤其是激光雷达在提升AEB性能中的关键作用。 1、核心矛盾点:无激光雷达的纯视觉方案在极端场景(如夜间、施工改道)下感知能力受限,导致AEB触发阈值不足; 2、技术对比:据禾赛数据,搭载激光雷达后,AEB上
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禾赛科技
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永新光学
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莱赛激光
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神通科技
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 14:12:04
巨头联手卡位!蚂蚁+移动战投宇树科技引爆机器人赛道,核心受益名单曝光
🔥 标志性事件:人形机器人最大规模产投联动 √ 宇树科技B+轮融资:蚂蚁集团领投、中国移动跟投,投后估值锁定95亿元(机器人赛道年内最高估值)√ 战略协同规划: 蚂蚁集团:接入AI大模型打造"金融+服务机器人"生态 中国移动:5G云化智能控制器植入下一代产品 √ 产能飞跃:杭州钱塘新区12万平米工厂落地,2024年Unitree产能突破10万台 🌟 产业拐点三重信号 1、资本风向标:互联网巨头首次联合投资机器人硬件公司 2、技术临界点:宇树H1机器人关节模组成本下降40%(突破万元关口) 3
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昊志机电
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 13:48:00
CX进BIS名单,影响的主要是刻蚀,薄膜,量测。重点推荐富乐德
🔥 事件催化: 美国BIS最新制裁剑指半导体前道核心设备,刻蚀/薄膜/量测三大环节遭精准封锁。国内晶圆厂紧急启动供应链重组,设备耗材本土化替代迫在眉睫! 💎 富乐德核心逻辑:被低估的耗材之王 1、精密洗净赛道绝对龙头 √ 国内唯一实现14nm以下刻蚀机零部件再生技术 √ 中芯/长存/华虹核心供应商,市占率超60% √ 2024年新签长江存储二期独家洗净协议(金额超5亿) 2、陶瓷熔射技术打破垄断 ▶ 全球第三家掌握7nm刻蚀机反应腔陶瓷涂层技术 ▶ 产品寿命较美国AMAT原厂件提升30%,成
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富乐德
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-01 13:29:25
梦想照进现实,核聚变走向产业化
一、产业突破:从实验室走向工程化 1. 中国聚变军团集体突围🔥 星火一号:中核+联创光电打造全球首个聚变裂变混合堆,总投资200亿(2030年投运) 🔥 洪荒70:能量奇点全高温超导装置创21.7T磁场纪录,入选工信部未来产业标杆 🔥 中国环流三号:1.6亿度电子温度突破,氘氚燃烧实验进入倒计时 2. 资本重注千亿赛道√ 中国聚变能源公司:中核电+浙能电力+上海国资组建(注册资本未披露) √ 合肥聚变新能:145亿注册资本启动BEST装置采购,开启规模化建设周期 √ 四川绵阳激光装置:全球
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春风吹又生的小韭菜
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青木科技(301110)——泡泡马特代运营唯一实锤
3 月 27 日,泡泡玛特股价延续强势,盘中最高触及 160 港元,总市值突破 2000 亿港元,较 2022 年 10 月低点累计涨幅超 14 倍。 凭借 “IP + 全球化” 战略实现业绩爆发,2024 年营收同比增长 106.9% 至 130.4 亿元,净利润增长 185.9% 至 34 亿元,海外收入占比近四成,东南亚市场增速高达 619%。 政策东风叠加业绩超预期,机构集体唱多3 月 16 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确将 IP+、AI + 等新消费
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青木科技
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泡泡玛特
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兴业股份,完美对标凯美特气+光华股份(光刻胶+合成树脂)
🔥 核心逻辑:双线卡位半导体+新能源材料 √ 合成树脂产能全国前三,高端光刻胶树脂突破海外垄断(完美对标光华股份) √ 电子级环氧树脂批量导入长电/通富微电,剑指先进封装材料国产替代 √ 氢氟酸纯化技术国内独家,电子特气业务蓄势待发(对标凯美特气4连板基因) 💎 稀缺性对标:被错杀的补涨龙头 光刻胶树脂VS光华股份: ▶ 产品性能:分辨率达14nm(光华28nm) ▶ 客户结构:中芯国际/上海新阳 VS 光华(晶瑞电材/南大光电) ▶ 估值差:PS仅为光华股份1/3 电子特材VS凯美特气:▶
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光华股份
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兴业股份
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2025-04-01 10:25:01
特气新贵逆袭!硅碳负极产能王+国产替代先锋,对标凯美特气存在翻倍补涨空间
🔥核心逻辑拆解🔥 一、稀缺性对标:被低估的"小凯美特气" √ 业务结构对标:凯美特气(电子特气+食品级CO₂) VS 和远气体(电子特气+硅碳负极材料) √ 估值差显著:当前市值仅为凯美特气1/3,PE(TTM)落后40%,PB折价超50% √ 产能碾压:电子级硅烷规划产能2万吨(凯美特气仅0.5万吨),市占率超40%稳居第一 二、三大核心壁垒铸就护城河 硅碳负极卡位战王者▶ 全球最大电子级硅烷产能:潜江基地1万吨已投产,宜昌1万吨2024Q2落地(总产能占国内规划量45%) ▶ 单吨成本优
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凯美特气
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侨源股份
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中船特气
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 10:36:40
美国关税“核弹”落地!两大避险方向逆势受益,核心标的梳理(附股)
事件驱动:美国关税超预期加码,如何应对? 关税冲击升级:美国最新对华加征关税靴子落地,若叠加原有税率,部分领域税率或高达66%,远超市场预期。 市场避险逻辑强化:高关税背景下,内需主导型产业和中美科技博弈核心领域成为资金避风港,重点关注两大方向: 1、创新药:未被列入加税清单,且国内政策转向强力支持; 2、可控核聚变:中美战略竞争制高点,财政扩张加速千亿级投资落地。 方向一:创新药——政策反转+国产替代突围 核心逻辑 政策转向明确:医保局从“控费”转向“支持创新”,2024年医保谈判首次对创新药
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一品红
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王子新材
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 10:14:41
【热点掘金】虚拟电厂建设加速!湖南、山西政策密集落地,核心受益方向全梳理(附股)
事件驱动 3月27日,人民财讯报道,新型电力系统建设提速,虚拟电厂发展进入快车道: 1、湖南政策落地:湖南省电力交易中心印发《虚拟电厂管理工作细则(试行)》,明确鼓励按县(配网)供电区建设虚拟电厂,推动分布式资源聚合参与电力市场交易。 2、山西规模突破:山西虚拟电厂聚合用户增至122户,聚合容量突破201万千瓦,可调节负荷达25.6万千瓦,正式迈入“百万千瓦级”行列。 3、券商观点: 华金证券指出,虚拟电厂是能源与信息技术融合的关键方向,可缓解极端天气电力短缺、提升新能源消纳能力,商业模式逐步清
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新中港
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国能日新
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晋控电力
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 09:39:27
博腾股份(300363):口含烟浪潮下的隐形冠军,合成尼古丁龙头蓄势待发
FDA历史性批准引爆口含烟赛道,CDMO龙头技术卡位“减害尼古丁”制高点 政策拐点:2025年1月FDA批准菲莫国际ZYN尼古丁袋上市,口含烟全球合法化进程加速,合成尼古丁替代天然提取成必然趋势(纯度更高、无烟草杂质、适配减害需求); 市场空间:2023年全球口含烟规模145亿美元,2030年预计达236亿美元(CAGR 35.8%),合成尼古丁需求爆发式增长(单价超天然尼古丁3-5倍); 技术壁垒:合成尼古丁需手性合成、生物催化等尖端工艺,博腾股份凭借医药级CDMO技术迁移+国际大客户合作,构
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博腾股份
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金河生物 上车最早 吃肉最少
金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早 吃肉最少 金河生物 上车最早
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金河生物
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-02 13:47:05
关税博弈下的反制逻辑:农业与稀土的“战略武器”价值
一、事件背景:美国关税政策落地在即,反制预期升温 4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全
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宏辉果蔬
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中国稀土
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广晟有色
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丰乐种业
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厦门钨业
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博腾股份(300363):口含烟浪潮下的隐形冠军,合成尼古丁龙头蓄势待发
FDA历史性批准引爆口含烟赛道,CDMO龙头技术卡位“减害尼古丁”制高点 政策拐点:2025年1月FDA批准菲莫国际ZYN尼古丁袋上市,口含烟全球合法化进程加速,合成尼古丁替代天然提取成必然趋势(纯度更高、无烟草杂质、适配减害需求); 市场空间:2023年全球口含烟规模145亿美元,2030年预计达236亿美元(CAGR 35.8%),合成尼古丁需求爆发式增长(单价超天然尼古丁3-5倍); 技术壁垒:合成尼古丁需手性合成、生物催化等尖端工艺,博腾股份凭借医药级CDMO技术迁移+国际大客户合作,构
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博腾股份
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具身智能产业化加速:从外骨骼“秒空”看万亿级人机交互革命
事件催化:官媒定调+消费级外骨骼爆款,具身智能爆发前夜已至 政策风向:4月2日,官媒发文明确支持具身智能发展,强调其“重塑生产方式与生活方式”的战略价值,杭州、上海等地率先探索外骨骼、人形机器人场景落地; 现象级爆款:杭州程天科技消费级外骨骼机器人售价2500元,上线15秒售罄,验证C端市场爆发潜力; 产业突破:极氪5G工厂人形机器人“组团实训”,外骨骼助老设备进入社区,具身智能从实验室迈向规模化应用。 一、技术逻辑:具身智能三大核心赛道崛起 1. 外骨骼机器人——老龄化+工业场景刚需驱动 需求
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伟思医疗
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海得控制
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宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手:人形机器人“双手进化”再突破
事件: 4月1日,宇树科技发布新一代灵巧手Unitree Dex5,单手具备20自由度(16主动+4被动),接近人手的27自由度水平;支持反向驱动本体力控,触觉灵敏度达94个触点,可完成抛接橙子、单手展开扑克牌、高速拧魔方、精准翻书等高难度操作,技术指标全球领先。 一、技术突破:三大核心创新定义灵巧手新标准 自由度跃升:Dex5单手20自由度远超传统机械手(普遍5-10自由度),其中16个主动自由度实现多关节独立控制,4个被动自由度模拟人手指节联动; 触觉革命:94个灵敏触点覆盖手指全域,支持0
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兆威机电
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江苏雷利
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激光雷达行业深度:从小米SU7事故看智驾安全升级,把握激光雷达“安全通胀”机遇
一、事件复盘:小米SU7事故凸显AEB与激光雷达的“保命价值” 3月29日,一辆未配置激光雷达的小米SU7标准版在高速NOA状态下发生碰撞事故。根据官方数据,事发前车辆时速从116km/h降至97km/h,但AEB未介入,驾驶员接管后仍未能避免碰撞。此次事件引发市场对智驾系统安全性的高度关注,尤其是激光雷达在提升AEB性能中的关键作用。 1、核心矛盾点:无激光雷达的纯视觉方案在极端场景(如夜间、施工改道)下感知能力受限,导致AEB触发阈值不足; 2、技术对比:据禾赛数据,搭载激光雷达后,AEB上
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2025-04-01 14:12:04
巨头联手卡位!蚂蚁+移动战投宇树科技引爆机器人赛道,核心受益名单曝光
🔥 标志性事件:人形机器人最大规模产投联动 √ 宇树科技B+轮融资:蚂蚁集团领投、中国移动跟投,投后估值锁定95亿元(机器人赛道年内最高估值)√ 战略协同规划: 蚂蚁集团:接入AI大模型打造"金融+服务机器人"生态 中国移动:5G云化智能控制器植入下一代产品 √ 产能飞跃:杭州钱塘新区12万平米工厂落地,2024年Unitree产能突破10万台 🌟 产业拐点三重信号 1、资本风向标:互联网巨头首次联合投资机器人硬件公司 2、技术临界点:宇树H1机器人关节模组成本下降40%(突破万元关口) 3
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2025-04-01 13:48:00
CX进BIS名单,影响的主要是刻蚀,薄膜,量测。重点推荐富乐德
🔥 事件催化: 美国BIS最新制裁剑指半导体前道核心设备,刻蚀/薄膜/量测三大环节遭精准封锁。国内晶圆厂紧急启动供应链重组,设备耗材本土化替代迫在眉睫! 💎 富乐德核心逻辑:被低估的耗材之王 1、精密洗净赛道绝对龙头 √ 国内唯一实现14nm以下刻蚀机零部件再生技术 √ 中芯/长存/华虹核心供应商,市占率超60% √ 2024年新签长江存储二期独家洗净协议(金额超5亿) 2、陶瓷熔射技术打破垄断 ▶ 全球第三家掌握7nm刻蚀机反应腔陶瓷涂层技术 ▶ 产品寿命较美国AMAT原厂件提升30%,成
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2025-04-01 13:29:25
梦想照进现实,核聚变走向产业化
一、产业突破:从实验室走向工程化 1. 中国聚变军团集体突围🔥 星火一号:中核+联创光电打造全球首个聚变裂变混合堆,总投资200亿(2030年投运) 🔥 洪荒70:能量奇点全高温超导装置创21.7T磁场纪录,入选工信部未来产业标杆 🔥 中国环流三号:1.6亿度电子温度突破,氘氚燃烧实验进入倒计时 2. 资本重注千亿赛道√ 中国聚变能源公司:中核电+浙能电力+上海国资组建(注册资本未披露) √ 合肥聚变新能:145亿注册资本启动BEST装置采购,开启规模化建设周期 √ 四川绵阳激光装置:全球
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2025-04-01 11:19:51
青木科技(301110)——泡泡马特代运营唯一实锤
3 月 27 日,泡泡玛特股价延续强势,盘中最高触及 160 港元,总市值突破 2000 亿港元,较 2022 年 10 月低点累计涨幅超 14 倍。 凭借 “IP + 全球化” 战略实现业绩爆发,2024 年营收同比增长 106.9% 至 130.4 亿元,净利润增长 185.9% 至 34 亿元,海外收入占比近四成,东南亚市场增速高达 619%。 政策东风叠加业绩超预期,机构集体唱多3 月 16 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确将 IP+、AI + 等新消费
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兴业股份,完美对标凯美特气+光华股份(光刻胶+合成树脂)
🔥 核心逻辑:双线卡位半导体+新能源材料 √ 合成树脂产能全国前三,高端光刻胶树脂突破海外垄断(完美对标光华股份) √ 电子级环氧树脂批量导入长电/通富微电,剑指先进封装材料国产替代 √ 氢氟酸纯化技术国内独家,电子特气业务蓄势待发(对标凯美特气4连板基因) 💎 稀缺性对标:被错杀的补涨龙头 光刻胶树脂VS光华股份: ▶ 产品性能:分辨率达14nm(光华28nm) ▶ 客户结构:中芯国际/上海新阳 VS 光华(晶瑞电材/南大光电) ▶ 估值差:PS仅为光华股份1/3 电子特材VS凯美特气:▶
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2025-04-01 10:25:01
特气新贵逆袭!硅碳负极产能王+国产替代先锋,对标凯美特气存在翻倍补涨空间
🔥核心逻辑拆解🔥 一、稀缺性对标:被低估的"小凯美特气" √ 业务结构对标:凯美特气(电子特气+食品级CO₂) VS 和远气体(电子特气+硅碳负极材料) √ 估值差显著:当前市值仅为凯美特气1/3,PE(TTM)落后40%,PB折价超50% √ 产能碾压:电子级硅烷规划产能2万吨(凯美特气仅0.5万吨),市占率超40%稳居第一 二、三大核心壁垒铸就护城河 硅碳负极卡位战王者▶ 全球最大电子级硅烷产能:潜江基地1万吨已投产,宜昌1万吨2024Q2落地(总产能占国内规划量45%) ▶ 单吨成本优
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