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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-09 15:16:44
中欧合作最强细分——港口物流,恭喜上车的兄弟吃大肉!
四大维度捕捉港口升级红利 1. 产能扩张主线 连云港:智能化码头二期投产带来550万标箱增量,单位成本下降20%; 北部湾港:30万吨级原油码头2024年底启用,接卸能力跃居全国前三。 2. 新兴货种赛道 新能源汽车:南京港滚装船单航次载货量突破5000辆,毛利率较传统集装箱高9个百分点; 液化天然气:连云港LNG接收站扩建,2025年预计实现40亿立方米吞吐量。 3. 数字基建赋能 区块链通关:厦门港务电子提单系统节省单证成本1200元/票; 智能调度:北部湾港AI配载系统提升装卸效率25%。
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-09 13:38:22
扩大内需
@金金喜:消费又来生力军---离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费市场
4 月 8 日,国家税务总局发布公告,正式在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从离境口岸前移至购物场景,标志着我国入境消费便利化改革迈出关键一步。这一政策通过 “即时退税 + 消费闭环” 模式,预计直接拉动境外旅客在华消费增长 15%-20%,为免税零售、跨境消费等领域带来
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-09 11:43:37
关税博弈下的中欧军工合作:产业链重构与投资机遇
在中美欧“关税三角”博弈升级的背景下,中欧军工合作正从传统贸易向技术共研、供应链协同深化。2024年欧盟对华军用碳纤维征收的12%反倾销税被WTO裁定违规,而美国对欧洲防务企业加征的25%钢铝关税,迫使双方加速构建“去美供应链”。这一轮地缘变局中,中欧军工产业链的嵌套正在催生结构性投资机会。 一、核心逻辑:关税倒逼下的技术突围 成本压力转化 美国对欧洲军工企业加征的钢铝关税(25%)、钛合金关税(15%),导致空客A320机身制造成本上升8%。中欧通过“关税替代采购”重构供应链:中国宝钛股份(6
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高德红外
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中国重工
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-09 11:05:59
离境退税“即买即退”全国落地:万亿入境消费市场重构
2025年4月8日,国家税务总局正式在全国推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务,标志着中国入境消费便利化进入新阶段。试点数据显示,上海南京路商圈试点期间境外旅客二次消费转化率提升47%,北京SKP单客消费额增长35%。这一政策突破将加速万亿级入境消费市场价值重估,催生结构性投资机会。 一、政策变革:从“滞后退税”到“即买即退”的消费革命 1. 流程重构 传统离境退税需在离境口岸完成,平均耗时2小时,退税率11%的税款需等待3-15个工作日到账。新政允许境外旅客在购物时直接抵扣退税款(退税率9
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-09 10:53:17
太牛了
@橘子洲坤坤:【中欧合作概念总梳理】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、中欧班列 2、军工 3、汽车 4、飞机 5、医药(表格在最下方)4 月 8 日,国务院总理李强与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话,为中欧建交 50 周年再添新章。在单边主义抬头、全球贸易格局
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-09 10:38:23
中欧合作板块深度解析:汽车、航空、医药、物流四维共振
在中美博弈加剧与全球供应链重塑的背景下,中欧合作正从“贸易互补”迈向“技术共融”。2024年1-7月,中国对欧盟出口额达3658亿欧元,同比增长14%,其中新能源汽车、民用航空器、生物医药三大高端品类贡献超60%增量。这场横跨亚欧大陆的产业升级,正在资本市场掀起结构性行情。 一、汽车出口:新能源车改写全球竞争格局 【核心逻辑】 欧盟《2035禁售燃油车法案》倒逼传统车企转型,中国凭借完整的新能源产业链快速抢占市场。2024年上半年,中国对欧电动汽车出口量达72万辆,同比增长89%,市占率从202
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2025-04-09 09:57:33
中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇
中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇 ——聚焦连云港、南京港、厦门港务三大战略支点 在中美关税博弈与全球供应链重构的背景下,中欧陆海联运通道正成为贸易新动脉。2024年上半年,中欧班列开行量同比增长24%,累计突破9万列,而港口作为“海铁联运”的核心枢纽,正迎来价值重估机遇。连云港、南京港、厦门港务凭借独特的区位优势与政策赋能,成为中欧合作物流网络的关键节点。 一、战略支点解析:三大港口的核心优势 1. 连云港(601008):新亚欧大陆桥“东方桥头堡” 区位卡位:作为中欧班列东部通道唯一
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
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反制关税新方向下的中欧合作与概念股梳理
在中美欧“关税三角”博弈升级的背景下,中欧合作正从对抗性博弈转向战略性协同。面对美国对华加征301关税(电动车辆关税翻倍至100%)及对欧钢铝产品加征25%关税的双重压力,中欧产业链“非美环节”加速成型。这场横跨亚欧大陆的产业突围,正在资本市场投射出清晰的投资图谱。 一、中欧合作动向:从博弈到协同 1. 关税谈判与贸易平衡:以退为进的破局之道 欧盟对中国电动汽车的“双反”调查出现戏剧性转折,原定最高35.3%的惩罚性关税可能通过“价格承诺”机制化解。中国车企拟承诺维持出口价格不低于2.5万欧元/
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-08 15:38:22
关税风暴来袭,农业种植链能否逆袭?
在全球经济风云变幻的当下,关税风暴正以排山倒海之势席卷而来,对各个产业产生深远影响,农业种植链也难以置身事外。农业,作为国家经济的根基,其种植链的自主可控程度,不仅直接关乎国家的粮食安全,更是维持经济平稳运行的关键所在。在这场关税风暴的冲击下,农业种植链将何去何从?这一问题值得每一位关注经济与民生的人士深入思考。 农业种植产业链:现状剖析 需求端:稳如泰山 我国农产品的需求结构有着独特之处,出口量极少,国内才是消费的主阵地。这一特性使得关税变动对农产品需求端的影响微乎其微。无论是日常餐桌上的米面
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
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进口大豆飙涨触发产业链核爆!五大隐形赛道接棒种业狂潮
种业暴涨只是开胃菜!美国大豆进口价突破580美元/吨创三年新高,这轮涨价潮正沿产业链纵深传导。五大高弹性赛道蓄势待发: 1. 食用油替代王者 菜籽油/葵花油进口量暴增300%,道道全中小包装市占率冲至18% 金龙鱼多油种战略显威,非豆油品类增速达75% 2. 饲料蛋白革命 昆虫蛋白替代加速,嘉吉中国采购黑水虻蛋白激增5倍 安琪酵母单细胞蛋白产能翻番,毛利率突破45% 3. 农化需求井喷 国内大豆种植面积激增15%,史丹利大豆专用肥销量翻倍 扬农化工草铵膦报价跳涨20%,库存周转仅剩15天 4.
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道道全
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-08 13:54:24
关税倒逼内循环觉醒!消费"新大陆"浮现,四大主线开启黄金十年
中美关税战持续升级之际,国务院印发《关于新时代促进国内消费高质量发展的意见》,标志中国正式开启"内需驱动型增长"新纪元。这场以14亿人消费潜力为基石的"经济保卫战",正在重塑万亿级消费版图。 一、标志性事件:政策核弹引爆内需革命 1. 2024年4月"消费振兴23条" 中央财政设立2000亿消费复苏基金,重点支持家电以旧换新、新能源汽车下乡 允许地方发行专项消费债,成都率先试点500亿"消费基础设施建设债" 2. 2024Q1社零数据超预期 3月社零同比增长6.7%,较1-2月提速2.3个百分点
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汤臣倍健
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对冲贸易战,国家加大内需建设力度——两部门:开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动
中美贸易战硝烟再起之际,财政部、住建部联合印发《2025年度中央财政支持城市更新行动实施方案》,标志着中国正式开启"以城更对冲关税"的新战略周期。这场以4.5万亿财政资金为底牌的"新基建运动",正催生七大黄金赛道的历史性机遇。 一、政策解码:城市更新的"核弹级"刺激 数据铁幕: 资金规模:中央财政首批拨款8000亿,联动地方专项债撬动总投资4.5万亿 实施范围:覆盖35个超大特大城市,2025年改造老旧小区5.3万个,新建地下管廊1.2万公里 战略深意: 1、内需发动机:每亿元城更投资可拉动GD
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新城市
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三和管桩
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乐山电力
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龙江交通
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青龙管业
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-08 11:38:56
"奶价反转"核爆点已至!乳业产业链开启戴维斯双击
一场颠覆乳业格局的供给侧革命正在爆发——牛肉价格飙升与饲料成本暴涨形成"剪刀差",倒逼奶牛存栏加速去化。当政策红利与成本周期共振,乳制品产业链正迎来十年一遇的黄金布局窗口。 一、产能出清:存栏去化开启"超级周期" 数据铁幕: 存栏崩塌:2024年1-2月奶牛存栏锐减7万头,同比去化速度创五年新高 成本碾压:豆粕价格突破4200元/吨,饲料成本占比升至67%,中小牧场现金流濒临断裂 替代核爆: 牛肉价格倒逼:淘汰牛价格回升至18元/公斤,较2023年低点暴涨50% 奶价触底反弹:散奶价逼近2.5元
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一鸣食品
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阳光乳业
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熊猫乳品
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妙可蓝多
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光明乳业
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-08 11:21:23
"断供倒逼自主可控"终极战役打响!半导体全产业链开启替代狂潮,这些硬核玩家已卡死美系命门
中美科技战进入"掀桌子"时刻——美国对华半导体加征关税,却意外触发中国替代链的"链式核爆"。这场替代革命正从芯片设计、制造装备到底层工具全面突破,一个完全独立于美系技术的半导体生态正在崛起。 一、替代核爆:四大主战场开启"换芯运动" 1. 模拟芯片:圣邦股份开启"TI替代计划" 技术突破:高压BCD工艺制程突破至55nm,电源管理芯片转换效率达95%(TI水平97%) 市场绞杀:在充电桩/光伏逆变器领域实现100%国产替代,价格较TI低30% 核心标的: 圣邦股份(料号突破5000个,车规级产品
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龙芯中科
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圣邦股份
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北京君正
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华大九天
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茂莱光学
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-08 10:03:31
"消费核弹"引信点燃!财政超常规刺激引爆四大赛道,这些区域龙头已抢占万亿红利
一场史无前例的消费刺激风暴正在席卷中国——4月7日吉林省打响"消费振兴第一枪",财政政策转向"直升机撒钱"模式。这不仅是地方政府的自救行动,更预示着全国性消费刺激政策即将全面铺开。本文深度拆解消费复苏浪潮中的四大主攻方向与核心标的。 一、政策裂变:从"涓涓细流"到"开闸泄洪"的财政转向 数据铁幕: 吉林省消费复苏样本:一季度社零增速达8.7%,高于全国3.2个百分点 财政弹药库:2024年中央消费券预算突破600亿,家电以旧换新补贴力度翻倍 超常规工具包: 24小时政策响应机制:消费数据周度监控
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国芳集团
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永辉超市
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新华百货
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曲江文旅
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ST张家界
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中欧合作最强细分——港口物流,恭喜上车的兄弟吃大肉!
四大维度捕捉港口升级红利 1. 产能扩张主线 连云港:智能化码头二期投产带来550万标箱增量,单位成本下降20%; 北部湾港:30万吨级原油码头2024年底启用,接卸能力跃居全国前三。 2. 新兴货种赛道 新能源汽车:南京港滚装船单航次载货量突破5000辆,毛利率较传统集装箱高9个百分点; 液化天然气:连云港LNG接收站扩建,2025年预计实现40亿立方米吞吐量。 3. 数字基建赋能 区块链通关:厦门港务电子提单系统节省单证成本1200元/票; 智能调度:北部湾港AI配载系统提升装卸效率25%。
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@金金喜:消费又来生力军---离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费市场
4 月 8 日,国家税务总局发布公告,正式在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从离境口岸前移至购物场景,标志着我国入境消费便利化改革迈出关键一步。这一政策通过 “即时退税 + 消费闭环” 模式,预计直接拉动境外旅客在华消费增长 15%-20%,为免税零售、跨境消费等领域带来
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关税博弈下的中欧军工合作:产业链重构与投资机遇
在中美欧“关税三角”博弈升级的背景下,中欧军工合作正从传统贸易向技术共研、供应链协同深化。2024年欧盟对华军用碳纤维征收的12%反倾销税被WTO裁定违规,而美国对欧洲防务企业加征的25%钢铝关税,迫使双方加速构建“去美供应链”。这一轮地缘变局中,中欧军工产业链的嵌套正在催生结构性投资机会。 一、核心逻辑:关税倒逼下的技术突围 成本压力转化 美国对欧洲军工企业加征的钢铝关税(25%)、钛合金关税(15%),导致空客A320机身制造成本上升8%。中欧通过“关税替代采购”重构供应链:中国宝钛股份(6
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离境退税“即买即退”全国落地:万亿入境消费市场重构
2025年4月8日,国家税务总局正式在全国推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务,标志着中国入境消费便利化进入新阶段。试点数据显示,上海南京路商圈试点期间境外旅客二次消费转化率提升47%,北京SKP单客消费额增长35%。这一政策突破将加速万亿级入境消费市场价值重估,催生结构性投资机会。 一、政策变革:从“滞后退税”到“即买即退”的消费革命 1. 流程重构 传统离境退税需在离境口岸完成,平均耗时2小时,退税率11%的税款需等待3-15个工作日到账。新政允许境外旅客在购物时直接抵扣退税款(退税率9
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中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇 ——聚焦连云港、南京港、厦门港务三大战略支点 在中美关税博弈与全球供应链重构的背景下,中欧陆海联运通道正成为贸易新动脉。2024年上半年,中欧班列开行量同比增长24%,累计突破9万列,而港口作为“海铁联运”的核心枢纽,正迎来价值重估机遇。连云港、南京港、厦门港务凭借独特的区位优势与政策赋能,成为中欧合作物流网络的关键节点。 一、战略支点解析:三大港口的核心优势 1. 连云港(601008):新亚欧大陆桥“东方桥头堡” 区位卡位:作为中欧班列东部通道唯一
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关税风暴来袭,农业种植链能否逆袭?
在全球经济风云变幻的当下,关税风暴正以排山倒海之势席卷而来,对各个产业产生深远影响,农业种植链也难以置身事外。农业,作为国家经济的根基,其种植链的自主可控程度,不仅直接关乎国家的粮食安全,更是维持经济平稳运行的关键所在。在这场关税风暴的冲击下,农业种植链将何去何从?这一问题值得每一位关注经济与民生的人士深入思考。 农业种植产业链:现状剖析 需求端:稳如泰山 我国农产品的需求结构有着独特之处,出口量极少,国内才是消费的主阵地。这一特性使得关税变动对农产品需求端的影响微乎其微。无论是日常餐桌上的米面
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进口大豆飙涨触发产业链核爆!五大隐形赛道接棒种业狂潮
种业暴涨只是开胃菜!美国大豆进口价突破580美元/吨创三年新高,这轮涨价潮正沿产业链纵深传导。五大高弹性赛道蓄势待发: 1. 食用油替代王者 菜籽油/葵花油进口量暴增300%,道道全中小包装市占率冲至18% 金龙鱼多油种战略显威,非豆油品类增速达75% 2. 饲料蛋白革命 昆虫蛋白替代加速,嘉吉中国采购黑水虻蛋白激增5倍 安琪酵母单细胞蛋白产能翻番,毛利率突破45% 3. 农化需求井喷 国内大豆种植面积激增15%,史丹利大豆专用肥销量翻倍 扬农化工草铵膦报价跳涨20%,库存周转仅剩15天 4.
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关税倒逼内循环觉醒!消费"新大陆"浮现,四大主线开启黄金十年
中美关税战持续升级之际,国务院印发《关于新时代促进国内消费高质量发展的意见》,标志中国正式开启"内需驱动型增长"新纪元。这场以14亿人消费潜力为基石的"经济保卫战",正在重塑万亿级消费版图。 一、标志性事件:政策核弹引爆内需革命 1. 2024年4月"消费振兴23条" 中央财政设立2000亿消费复苏基金,重点支持家电以旧换新、新能源汽车下乡 允许地方发行专项消费债,成都率先试点500亿"消费基础设施建设债" 2. 2024Q1社零数据超预期 3月社零同比增长6.7%,较1-2月提速2.3个百分点
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对冲贸易战,国家加大内需建设力度——两部门:开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动
中美贸易战硝烟再起之际,财政部、住建部联合印发《2025年度中央财政支持城市更新行动实施方案》,标志着中国正式开启"以城更对冲关税"的新战略周期。这场以4.5万亿财政资金为底牌的"新基建运动",正催生七大黄金赛道的历史性机遇。 一、政策解码:城市更新的"核弹级"刺激 数据铁幕: 资金规模:中央财政首批拨款8000亿,联动地方专项债撬动总投资4.5万亿 实施范围:覆盖35个超大特大城市,2025年改造老旧小区5.3万个,新建地下管廊1.2万公里 战略深意: 1、内需发动机:每亿元城更投资可拉动GD
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春风吹又生的小韭菜
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"奶价反转"核爆点已至!乳业产业链开启戴维斯双击
一场颠覆乳业格局的供给侧革命正在爆发——牛肉价格飙升与饲料成本暴涨形成"剪刀差",倒逼奶牛存栏加速去化。当政策红利与成本周期共振,乳制品产业链正迎来十年一遇的黄金布局窗口。 一、产能出清:存栏去化开启"超级周期" 数据铁幕: 存栏崩塌:2024年1-2月奶牛存栏锐减7万头,同比去化速度创五年新高 成本碾压:豆粕价格突破4200元/吨,饲料成本占比升至67%,中小牧场现金流濒临断裂 替代核爆: 牛肉价格倒逼:淘汰牛价格回升至18元/公斤,较2023年低点暴涨50% 奶价触底反弹:散奶价逼近2.5元
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一鸣食品
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阳光乳业
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熊猫乳品
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妙可蓝多
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光明乳业
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-08 11:21:23
"断供倒逼自主可控"终极战役打响!半导体全产业链开启替代狂潮,这些硬核玩家已卡死美系命门
中美科技战进入"掀桌子"时刻——美国对华半导体加征关税,却意外触发中国替代链的"链式核爆"。这场替代革命正从芯片设计、制造装备到底层工具全面突破,一个完全独立于美系技术的半导体生态正在崛起。 一、替代核爆:四大主战场开启"换芯运动" 1. 模拟芯片:圣邦股份开启"TI替代计划" 技术突破:高压BCD工艺制程突破至55nm,电源管理芯片转换效率达95%(TI水平97%) 市场绞杀:在充电桩/光伏逆变器领域实现100%国产替代,价格较TI低30% 核心标的: 圣邦股份(料号突破5000个,车规级产品
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龙芯中科
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圣邦股份
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-08 10:03:31
"消费核弹"引信点燃!财政超常规刺激引爆四大赛道,这些区域龙头已抢占万亿红利
一场史无前例的消费刺激风暴正在席卷中国——4月7日吉林省打响"消费振兴第一枪",财政政策转向"直升机撒钱"模式。这不仅是地方政府的自救行动,更预示着全国性消费刺激政策即将全面铺开。本文深度拆解消费复苏浪潮中的四大主攻方向与核心标的。 一、政策裂变:从"涓涓细流"到"开闸泄洪"的财政转向 数据铁幕: 吉林省消费复苏样本:一季度社零增速达8.7%,高于全国3.2个百分点 财政弹药库:2024年中央消费券预算突破600亿,家电以旧换新补贴力度翻倍 超常规工具包: 24小时政策响应机制:消费数据周度监控
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国芳集团
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永辉超市
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新华百货
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小财圆滚滚
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2025-04-09 15:16:44
中欧合作最强细分——港口物流,恭喜上车的兄弟吃大肉!
四大维度捕捉港口升级红利 1. 产能扩张主线 连云港:智能化码头二期投产带来550万标箱增量,单位成本下降20%; 北部湾港:30万吨级原油码头2024年底启用,接卸能力跃居全国前三。 2. 新兴货种赛道 新能源汽车:南京港滚装船单航次载货量突破5000辆,毛利率较传统集装箱高9个百分点; 液化天然气:连云港LNG接收站扩建,2025年预计实现40亿立方米吞吐量。 3. 数字基建赋能 区块链通关:厦门港务电子提单系统节省单证成本1200元/票; 智能调度:北部湾港AI配载系统提升装卸效率25%。
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连云港
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2025-04-09 13:38:22
扩大内需
@金金喜:消费又来生力军---离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费市场
4 月 8 日,国家税务总局发布公告,正式在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从离境口岸前移至购物场景,标志着我国入境消费便利化改革迈出关键一步。这一政策通过 “即时退税 + 消费闭环” 模式,预计直接拉动境外旅客在华消费增长 15%-20%,为免税零售、跨境消费等领域带来
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2025-04-09 11:43:37
关税博弈下的中欧军工合作:产业链重构与投资机遇
在中美欧“关税三角”博弈升级的背景下,中欧军工合作正从传统贸易向技术共研、供应链协同深化。2024年欧盟对华军用碳纤维征收的12%反倾销税被WTO裁定违规,而美国对欧洲防务企业加征的25%钢铝关税,迫使双方加速构建“去美供应链”。这一轮地缘变局中,中欧军工产业链的嵌套正在催生结构性投资机会。 一、核心逻辑:关税倒逼下的技术突围 成本压力转化 美国对欧洲军工企业加征的钢铝关税(25%)、钛合金关税(15%),导致空客A320机身制造成本上升8%。中欧通过“关税替代采购”重构供应链:中国宝钛股份(6
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中航西飞
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航天电子
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高德红外
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中简科技
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中国重工
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-09 11:05:59
离境退税“即买即退”全国落地:万亿入境消费市场重构
2025年4月8日,国家税务总局正式在全国推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务,标志着中国入境消费便利化进入新阶段。试点数据显示,上海南京路商圈试点期间境外旅客二次消费转化率提升47%,北京SKP单客消费额增长35%。这一政策突破将加速万亿级入境消费市场价值重估,催生结构性投资机会。 一、政策变革:从“滞后退税”到“即买即退”的消费革命 1. 流程重构 传统离境退税需在离境口岸完成,平均耗时2小时,退税率11%的税款需等待3-15个工作日到账。新政允许境外旅客在购物时直接抵扣退税款(退税率9
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中国中免
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王府井
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百联股份
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2025-04-09 10:53:17
太牛了
@橘子洲坤坤:【中欧合作概念总梳理】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、中欧班列 2、军工 3、汽车 4、飞机 5、医药(表格在最下方)4 月 8 日,国务院总理李强与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话,为中欧建交 50 周年再添新章。在单边主义抬头、全球贸易格局
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小财圆滚滚
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2025-04-09 10:38:23
中欧合作板块深度解析:汽车、航空、医药、物流四维共振
在中美博弈加剧与全球供应链重塑的背景下,中欧合作正从“贸易互补”迈向“技术共融”。2024年1-7月,中国对欧盟出口额达3658亿欧元,同比增长14%,其中新能源汽车、民用航空器、生物医药三大高端品类贡献超60%增量。这场横跨亚欧大陆的产业升级,正在资本市场掀起结构性行情。 一、汽车出口:新能源车改写全球竞争格局 【核心逻辑】 欧盟《2035禁售燃油车法案》倒逼传统车企转型,中国凭借完整的新能源产业链快速抢占市场。2024年上半年,中国对欧电动汽车出口量达72万辆,同比增长89%,市占率从202
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比亚迪
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ST炼石
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美诺华
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天顺股份
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2025-04-09 09:57:33
中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇
中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇 ——聚焦连云港、南京港、厦门港务三大战略支点 在中美关税博弈与全球供应链重构的背景下,中欧陆海联运通道正成为贸易新动脉。2024年上半年,中欧班列开行量同比增长24%,累计突破9万列,而港口作为“海铁联运”的核心枢纽,正迎来价值重估机遇。连云港、南京港、厦门港务凭借独特的区位优势与政策赋能,成为中欧合作物流网络的关键节点。 一、战略支点解析:三大港口的核心优势 1. 连云港(601008):新亚欧大陆桥“东方桥头堡” 区位卡位:作为中欧班列东部通道唯一
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连云港
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小财圆滚滚
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2025-04-09 09:23:39
反制关税新方向下的中欧合作与概念股梳理
在中美欧“关税三角”博弈升级的背景下,中欧合作正从对抗性博弈转向战略性协同。面对美国对华加征301关税(电动车辆关税翻倍至100%)及对欧钢铝产品加征25%关税的双重压力,中欧产业链“非美环节”加速成型。这场横跨亚欧大陆的产业突围,正在资本市场投射出清晰的投资图谱。 一、中欧合作动向:从博弈到协同 1. 关税谈判与贸易平衡:以退为进的破局之道 欧盟对中国电动汽车的“双反”调查出现戏剧性转折,原定最高35.3%的惩罚性关税可能通过“价格承诺”机制化解。中国车企拟承诺维持出口价格不低于2.5万欧元/
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连云港
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嘉诚国际
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-08 15:38:22
关税风暴来袭,农业种植链能否逆袭?
在全球经济风云变幻的当下,关税风暴正以排山倒海之势席卷而来,对各个产业产生深远影响,农业种植链也难以置身事外。农业,作为国家经济的根基,其种植链的自主可控程度,不仅直接关乎国家的粮食安全,更是维持经济平稳运行的关键所在。在这场关税风暴的冲击下,农业种植链将何去何从?这一问题值得每一位关注经济与民生的人士深入思考。 农业种植产业链:现状剖析 需求端:稳如泰山 我国农产品的需求结构有着独特之处,出口量极少,国内才是消费的主阵地。这一特性使得关税变动对农产品需求端的影响微乎其微。无论是日常餐桌上的米面
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万向德农
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北大荒
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敦煌种业
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-08 14:04:04
进口大豆飙涨触发产业链核爆!五大隐形赛道接棒种业狂潮
种业暴涨只是开胃菜!美国大豆进口价突破580美元/吨创三年新高,这轮涨价潮正沿产业链纵深传导。五大高弹性赛道蓄势待发: 1. 食用油替代王者 菜籽油/葵花油进口量暴增300%,道道全中小包装市占率冲至18% 金龙鱼多油种战略显威,非豆油品类增速达75% 2. 饲料蛋白革命 昆虫蛋白替代加速,嘉吉中国采购黑水虻蛋白激增5倍 安琪酵母单细胞蛋白产能翻番,毛利率突破45% 3. 农化需求井喷 国内大豆种植面积激增15%,史丹利大豆专用肥销量翻倍 扬农化工草铵膦报价跳涨20%,库存周转仅剩15天 4.
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道道全
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农发种业
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神农种业
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大北农
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隆平高科
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-08 13:54:24
关税倒逼内循环觉醒!消费"新大陆"浮现,四大主线开启黄金十年
中美关税战持续升级之际,国务院印发《关于新时代促进国内消费高质量发展的意见》,标志中国正式开启"内需驱动型增长"新纪元。这场以14亿人消费潜力为基石的"经济保卫战",正在重塑万亿级消费版图。 一、标志性事件:政策核弹引爆内需革命 1. 2024年4月"消费振兴23条" 中央财政设立2000亿消费复苏基金,重点支持家电以旧换新、新能源汽车下乡 允许地方发行专项消费债,成都率先试点500亿"消费基础设施建设债" 2. 2024Q1社零数据超预期 3月社零同比增长6.7%,较1-2月提速2.3个百分点
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贝因美
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嘉华股份
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雪榕生物
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汤臣倍健
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格力电器
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2025-04-08 13:34:52
对冲贸易战,国家加大内需建设力度——两部门:开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动
中美贸易战硝烟再起之际,财政部、住建部联合印发《2025年度中央财政支持城市更新行动实施方案》,标志着中国正式开启"以城更对冲关税"的新战略周期。这场以4.5万亿财政资金为底牌的"新基建运动",正催生七大黄金赛道的历史性机遇。 一、政策解码:城市更新的"核弹级"刺激 数据铁幕: 资金规模:中央财政首批拨款8000亿,联动地方专项债撬动总投资4.5万亿 实施范围:覆盖35个超大特大城市,2025年改造老旧小区5.3万个,新建地下管廊1.2万公里 战略深意: 1、内需发动机:每亿元城更投资可拉动GD
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新城市
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三和管桩
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乐山电力
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龙江交通
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青龙管业
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"奶价反转"核爆点已至!乳业产业链开启戴维斯双击
一场颠覆乳业格局的供给侧革命正在爆发——牛肉价格飙升与饲料成本暴涨形成"剪刀差",倒逼奶牛存栏加速去化。当政策红利与成本周期共振,乳制品产业链正迎来十年一遇的黄金布局窗口。 一、产能出清:存栏去化开启"超级周期" 数据铁幕: 存栏崩塌:2024年1-2月奶牛存栏锐减7万头,同比去化速度创五年新高 成本碾压:豆粕价格突破4200元/吨,饲料成本占比升至67%,中小牧场现金流濒临断裂 替代核爆: 牛肉价格倒逼:淘汰牛价格回升至18元/公斤,较2023年低点暴涨50% 奶价触底反弹:散奶价逼近2.5元
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"断供倒逼自主可控"终极战役打响!半导体全产业链开启替代狂潮,这些硬核玩家已卡死美系命门
中美科技战进入"掀桌子"时刻——美国对华半导体加征关税,却意外触发中国替代链的"链式核爆"。这场替代革命正从芯片设计、制造装备到底层工具全面突破,一个完全独立于美系技术的半导体生态正在崛起。 一、替代核爆:四大主战场开启"换芯运动" 1. 模拟芯片:圣邦股份开启"TI替代计划" 技术突破:高压BCD工艺制程突破至55nm,电源管理芯片转换效率达95%(TI水平97%) 市场绞杀:在充电桩/光伏逆变器领域实现100%国产替代,价格较TI低30% 核心标的: 圣邦股份(料号突破5000个,车规级产品
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"消费核弹"引信点燃!财政超常规刺激引爆四大赛道,这些区域龙头已抢占万亿红利
一场史无前例的消费刺激风暴正在席卷中国——4月7日吉林省打响"消费振兴第一枪",财政政策转向"直升机撒钱"模式。这不仅是地方政府的自救行动,更预示着全国性消费刺激政策即将全面铺开。本文深度拆解消费复苏浪潮中的四大主攻方向与核心标的。 一、政策裂变:从"涓涓细流"到"开闸泄洪"的财政转向 数据铁幕: 吉林省消费复苏样本:一季度社零增速达8.7%,高于全国3.2个百分点 财政弹药库:2024年中央消费券预算突破600亿,家电以旧换新补贴力度翻倍 超常规工具包: 24小时政策响应机制:消费数据周度监控
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中欧合作最强细分——港口物流,恭喜上车的兄弟吃大肉!
四大维度捕捉港口升级红利 1. 产能扩张主线 连云港:智能化码头二期投产带来550万标箱增量,单位成本下降20%; 北部湾港:30万吨级原油码头2024年底启用,接卸能力跃居全国前三。 2. 新兴货种赛道 新能源汽车:南京港滚装船单航次载货量突破5000辆,毛利率较传统集装箱高9个百分点; 液化天然气:连云港LNG接收站扩建,2025年预计实现40亿立方米吞吐量。 3. 数字基建赋能 区块链通关:厦门港务电子提单系统节省单证成本1200元/票; 智能调度:北部湾港AI配载系统提升装卸效率25%。
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扩大内需
@金金喜:消费又来生力军---离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费市场
4 月 8 日,国家税务总局发布公告,正式在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从离境口岸前移至购物场景,标志着我国入境消费便利化改革迈出关键一步。这一政策通过 “即时退税 + 消费闭环” 模式,预计直接拉动境外旅客在华消费增长 15%-20%,为免税零售、跨境消费等领域带来
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关税博弈下的中欧军工合作:产业链重构与投资机遇
在中美欧“关税三角”博弈升级的背景下,中欧军工合作正从传统贸易向技术共研、供应链协同深化。2024年欧盟对华军用碳纤维征收的12%反倾销税被WTO裁定违规,而美国对欧洲防务企业加征的25%钢铝关税,迫使双方加速构建“去美供应链”。这一轮地缘变局中,中欧军工产业链的嵌套正在催生结构性投资机会。 一、核心逻辑:关税倒逼下的技术突围 成本压力转化 美国对欧洲军工企业加征的钢铝关税(25%)、钛合金关税(15%),导致空客A320机身制造成本上升8%。中欧通过“关税替代采购”重构供应链:中国宝钛股份(6
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离境退税“即买即退”全国落地:万亿入境消费市场重构
2025年4月8日,国家税务总局正式在全国推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务,标志着中国入境消费便利化进入新阶段。试点数据显示,上海南京路商圈试点期间境外旅客二次消费转化率提升47%,北京SKP单客消费额增长35%。这一政策突破将加速万亿级入境消费市场价值重估,催生结构性投资机会。 一、政策变革:从“滞后退税”到“即买即退”的消费革命 1. 流程重构 传统离境退税需在离境口岸完成,平均耗时2小时,退税率11%的税款需等待3-15个工作日到账。新政允许境外旅客在购物时直接抵扣退税款(退税率9
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中欧合作板块深度解析:汽车、航空、医药、物流四维共振
在中美博弈加剧与全球供应链重塑的背景下,中欧合作正从“贸易互补”迈向“技术共融”。2024年1-7月,中国对欧盟出口额达3658亿欧元,同比增长14%,其中新能源汽车、民用航空器、生物医药三大高端品类贡献超60%增量。这场横跨亚欧大陆的产业升级,正在资本市场掀起结构性行情。 一、汽车出口:新能源车改写全球竞争格局 【核心逻辑】 欧盟《2035禁售燃油车法案》倒逼传统车企转型,中国凭借完整的新能源产业链快速抢占市场。2024年上半年,中国对欧电动汽车出口量达72万辆,同比增长89%,市占率从202
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中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇
中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇 ——聚焦连云港、南京港、厦门港务三大战略支点 在中美关税博弈与全球供应链重构的背景下,中欧陆海联运通道正成为贸易新动脉。2024年上半年,中欧班列开行量同比增长24%,累计突破9万列,而港口作为“海铁联运”的核心枢纽,正迎来价值重估机遇。连云港、南京港、厦门港务凭借独特的区位优势与政策赋能,成为中欧合作物流网络的关键节点。 一、战略支点解析:三大港口的核心优势 1. 连云港(601008):新亚欧大陆桥“东方桥头堡” 区位卡位:作为中欧班列东部通道唯一
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反制关税新方向下的中欧合作与概念股梳理
在中美欧“关税三角”博弈升级的背景下,中欧合作正从对抗性博弈转向战略性协同。面对美国对华加征301关税(电动车辆关税翻倍至100%)及对欧钢铝产品加征25%关税的双重压力,中欧产业链“非美环节”加速成型。这场横跨亚欧大陆的产业突围,正在资本市场投射出清晰的投资图谱。 一、中欧合作动向:从博弈到协同 1. 关税谈判与贸易平衡:以退为进的破局之道 欧盟对中国电动汽车的“双反”调查出现戏剧性转折,原定最高35.3%的惩罚性关税可能通过“价格承诺”机制化解。中国车企拟承诺维持出口价格不低于2.5万欧元/
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关税风暴来袭,农业种植链能否逆袭?
在全球经济风云变幻的当下,关税风暴正以排山倒海之势席卷而来,对各个产业产生深远影响,农业种植链也难以置身事外。农业,作为国家经济的根基,其种植链的自主可控程度,不仅直接关乎国家的粮食安全,更是维持经济平稳运行的关键所在。在这场关税风暴的冲击下,农业种植链将何去何从?这一问题值得每一位关注经济与民生的人士深入思考。 农业种植产业链:现状剖析 需求端:稳如泰山 我国农产品的需求结构有着独特之处,出口量极少,国内才是消费的主阵地。这一特性使得关税变动对农产品需求端的影响微乎其微。无论是日常餐桌上的米面
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进口大豆飙涨触发产业链核爆!五大隐形赛道接棒种业狂潮
种业暴涨只是开胃菜!美国大豆进口价突破580美元/吨创三年新高,这轮涨价潮正沿产业链纵深传导。五大高弹性赛道蓄势待发: 1. 食用油替代王者 菜籽油/葵花油进口量暴增300%,道道全中小包装市占率冲至18% 金龙鱼多油种战略显威,非豆油品类增速达75% 2. 饲料蛋白革命 昆虫蛋白替代加速,嘉吉中国采购黑水虻蛋白激增5倍 安琪酵母单细胞蛋白产能翻番,毛利率突破45% 3. 农化需求井喷 国内大豆种植面积激增15%,史丹利大豆专用肥销量翻倍 扬农化工草铵膦报价跳涨20%,库存周转仅剩15天 4.
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道道全
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-08 13:54:24
关税倒逼内循环觉醒!消费"新大陆"浮现,四大主线开启黄金十年
中美关税战持续升级之际,国务院印发《关于新时代促进国内消费高质量发展的意见》,标志中国正式开启"内需驱动型增长"新纪元。这场以14亿人消费潜力为基石的"经济保卫战",正在重塑万亿级消费版图。 一、标志性事件:政策核弹引爆内需革命 1. 2024年4月"消费振兴23条" 中央财政设立2000亿消费复苏基金,重点支持家电以旧换新、新能源汽车下乡 允许地方发行专项消费债,成都率先试点500亿"消费基础设施建设债" 2. 2024Q1社零数据超预期 3月社零同比增长6.7%,较1-2月提速2.3个百分点
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-08 13:34:52
对冲贸易战,国家加大内需建设力度——两部门:开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动
中美贸易战硝烟再起之际,财政部、住建部联合印发《2025年度中央财政支持城市更新行动实施方案》,标志着中国正式开启"以城更对冲关税"的新战略周期。这场以4.5万亿财政资金为底牌的"新基建运动",正催生七大黄金赛道的历史性机遇。 一、政策解码:城市更新的"核弹级"刺激 数据铁幕: 资金规模:中央财政首批拨款8000亿,联动地方专项债撬动总投资4.5万亿 实施范围:覆盖35个超大特大城市,2025年改造老旧小区5.3万个,新建地下管廊1.2万公里 战略深意: 1、内需发动机:每亿元城更投资可拉动GD
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2025-04-08 11:38:56
"奶价反转"核爆点已至!乳业产业链开启戴维斯双击
一场颠覆乳业格局的供给侧革命正在爆发——牛肉价格飙升与饲料成本暴涨形成"剪刀差",倒逼奶牛存栏加速去化。当政策红利与成本周期共振,乳制品产业链正迎来十年一遇的黄金布局窗口。 一、产能出清:存栏去化开启"超级周期" 数据铁幕: 存栏崩塌:2024年1-2月奶牛存栏锐减7万头,同比去化速度创五年新高 成本碾压:豆粕价格突破4200元/吨,饲料成本占比升至67%,中小牧场现金流濒临断裂 替代核爆: 牛肉价格倒逼:淘汰牛价格回升至18元/公斤,较2023年低点暴涨50% 奶价触底反弹:散奶价逼近2.5元
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2025-04-08 11:21:23
"断供倒逼自主可控"终极战役打响!半导体全产业链开启替代狂潮,这些硬核玩家已卡死美系命门
中美科技战进入"掀桌子"时刻——美国对华半导体加征关税,却意外触发中国替代链的"链式核爆"。这场替代革命正从芯片设计、制造装备到底层工具全面突破,一个完全独立于美系技术的半导体生态正在崛起。 一、替代核爆:四大主战场开启"换芯运动" 1. 模拟芯片:圣邦股份开启"TI替代计划" 技术突破:高压BCD工艺制程突破至55nm,电源管理芯片转换效率达95%(TI水平97%) 市场绞杀:在充电桩/光伏逆变器领域实现100%国产替代,价格较TI低30% 核心标的: 圣邦股份(料号突破5000个,车规级产品
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-08 10:03:31
"消费核弹"引信点燃!财政超常规刺激引爆四大赛道,这些区域龙头已抢占万亿红利
一场史无前例的消费刺激风暴正在席卷中国——4月7日吉林省打响"消费振兴第一枪",财政政策转向"直升机撒钱"模式。这不仅是地方政府的自救行动,更预示着全国性消费刺激政策即将全面铺开。本文深度拆解消费复苏浪潮中的四大主攻方向与核心标的。 一、政策裂变:从"涓涓细流"到"开闸泄洪"的财政转向 数据铁幕: 吉林省消费复苏样本:一季度社零增速达8.7%,高于全国3.2个百分点 财政弹药库:2024年中央消费券预算突破600亿,家电以旧换新补贴力度翻倍 超常规工具包: 24小时政策响应机制:消费数据周度监控
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国芳集团
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-09 15:16:44
中欧合作最强细分——港口物流,恭喜上车的兄弟吃大肉!
四大维度捕捉港口升级红利 1. 产能扩张主线 连云港:智能化码头二期投产带来550万标箱增量,单位成本下降20%; 北部湾港:30万吨级原油码头2024年底启用,接卸能力跃居全国前三。 2. 新兴货种赛道 新能源汽车:南京港滚装船单航次载货量突破5000辆,毛利率较传统集装箱高9个百分点; 液化天然气:连云港LNG接收站扩建,2025年预计实现40亿立方米吞吐量。 3. 数字基建赋能 区块链通关:厦门港务电子提单系统节省单证成本1200元/票; 智能调度:北部湾港AI配载系统提升装卸效率25%。
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-09 13:38:22
扩大内需
@金金喜:消费又来生力军---离境退税 “即买即退” 全国落地:政策红利激活千亿入境消费市场
4 月 8 日,国家税务总局发布公告,正式在全国推广境外旅客购物离境退税 “即买即退” 服务,将退税环节从离境口岸前移至购物场景,标志着我国入境消费便利化改革迈出关键一步。这一政策通过 “即时退税 + 消费闭环” 模式,预计直接拉动境外旅客在华消费增长 15%-20%,为免税零售、跨境消费等领域带来
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-09 11:43:37
关税博弈下的中欧军工合作:产业链重构与投资机遇
在中美欧“关税三角”博弈升级的背景下,中欧军工合作正从传统贸易向技术共研、供应链协同深化。2024年欧盟对华军用碳纤维征收的12%反倾销税被WTO裁定违规,而美国对欧洲防务企业加征的25%钢铝关税,迫使双方加速构建“去美供应链”。这一轮地缘变局中,中欧军工产业链的嵌套正在催生结构性投资机会。 一、核心逻辑:关税倒逼下的技术突围 成本压力转化 美国对欧洲军工企业加征的钢铝关税(25%)、钛合金关税(15%),导致空客A320机身制造成本上升8%。中欧通过“关税替代采购”重构供应链:中国宝钛股份(6
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中航西飞
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航天电子
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高德红外
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中简科技
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中国重工
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-09 11:05:59
离境退税“即买即退”全国落地:万亿入境消费市场重构
2025年4月8日,国家税务总局正式在全国推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务,标志着中国入境消费便利化进入新阶段。试点数据显示,上海南京路商圈试点期间境外旅客二次消费转化率提升47%,北京SKP单客消费额增长35%。这一政策突破将加速万亿级入境消费市场价值重估,催生结构性投资机会。 一、政策变革:从“滞后退税”到“即买即退”的消费革命 1. 流程重构 传统离境退税需在离境口岸完成,平均耗时2小时,退税率11%的税款需等待3-15个工作日到账。新政允许境外旅客在购物时直接抵扣退税款(退税率9
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中国中免
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王府井
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百联股份
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小财圆滚滚
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2025-04-09 10:53:17
太牛了
@橘子洲坤坤:【中欧合作概念总梳理】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、中欧班列 2、军工 3、汽车 4、飞机 5、医药(表格在最下方)4 月 8 日,国务院总理李强与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话,为中欧建交 50 周年再添新章。在单边主义抬头、全球贸易格局
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2025-04-09 10:38:23
中欧合作板块深度解析:汽车、航空、医药、物流四维共振
在中美博弈加剧与全球供应链重塑的背景下,中欧合作正从“贸易互补”迈向“技术共融”。2024年1-7月,中国对欧盟出口额达3658亿欧元,同比增长14%,其中新能源汽车、民用航空器、生物医药三大高端品类贡献超60%增量。这场横跨亚欧大陆的产业升级,正在资本市场掀起结构性行情。 一、汽车出口:新能源车改写全球竞争格局 【核心逻辑】 欧盟《2035禁售燃油车法案》倒逼传统车企转型,中国凭借完整的新能源产业链快速抢占市场。2024年上半年,中国对欧电动汽车出口量达72万辆,同比增长89%,市占率从202
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比亚迪
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ST炼石
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美诺华
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天顺股份
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2025-04-09 09:57:33
中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇
中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇 ——聚焦连云港、南京港、厦门港务三大战略支点 在中美关税博弈与全球供应链重构的背景下,中欧陆海联运通道正成为贸易新动脉。2024年上半年,中欧班列开行量同比增长24%,累计突破9万列,而港口作为“海铁联运”的核心枢纽,正迎来价值重估机遇。连云港、南京港、厦门港务凭借独特的区位优势与政策赋能,成为中欧合作物流网络的关键节点。 一、战略支点解析:三大港口的核心优势 1. 连云港(601008):新亚欧大陆桥“东方桥头堡” 区位卡位:作为中欧班列东部通道唯一
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连云港
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南京港
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北部湾港
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2025-04-09 09:23:39
反制关税新方向下的中欧合作与概念股梳理
在中美欧“关税三角”博弈升级的背景下,中欧合作正从对抗性博弈转向战略性协同。面对美国对华加征301关税(电动车辆关税翻倍至100%)及对欧钢铝产品加征25%关税的双重压力,中欧产业链“非美环节”加速成型。这场横跨亚欧大陆的产业突围,正在资本市场投射出清晰的投资图谱。 一、中欧合作动向:从博弈到协同 1. 关税谈判与贸易平衡:以退为进的破局之道 欧盟对中国电动汽车的“双反”调查出现戏剧性转折,原定最高35.3%的惩罚性关税可能通过“价格承诺”机制化解。中国车企拟承诺维持出口价格不低于2.5万欧元/
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连云港
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天顺股份
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欧亚集团
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嘉诚国际
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锡装股份
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2025-04-08 15:38:22
关税风暴来袭,农业种植链能否逆袭?
在全球经济风云变幻的当下,关税风暴正以排山倒海之势席卷而来,对各个产业产生深远影响,农业种植链也难以置身事外。农业,作为国家经济的根基,其种植链的自主可控程度,不仅直接关乎国家的粮食安全,更是维持经济平稳运行的关键所在。在这场关税风暴的冲击下,农业种植链将何去何从?这一问题值得每一位关注经济与民生的人士深入思考。 农业种植产业链:现状剖析 需求端:稳如泰山 我国农产品的需求结构有着独特之处,出口量极少,国内才是消费的主阵地。这一特性使得关税变动对农产品需求端的影响微乎其微。无论是日常餐桌上的米面
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万向德农
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北大荒
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敦煌种业
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进口大豆飙涨触发产业链核爆!五大隐形赛道接棒种业狂潮
种业暴涨只是开胃菜!美国大豆进口价突破580美元/吨创三年新高,这轮涨价潮正沿产业链纵深传导。五大高弹性赛道蓄势待发: 1. 食用油替代王者 菜籽油/葵花油进口量暴增300%,道道全中小包装市占率冲至18% 金龙鱼多油种战略显威,非豆油品类增速达75% 2. 饲料蛋白革命 昆虫蛋白替代加速,嘉吉中国采购黑水虻蛋白激增5倍 安琪酵母单细胞蛋白产能翻番,毛利率突破45% 3. 农化需求井喷 国内大豆种植面积激增15%,史丹利大豆专用肥销量翻倍 扬农化工草铵膦报价跳涨20%,库存周转仅剩15天 4.
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关税倒逼内循环觉醒!消费"新大陆"浮现,四大主线开启黄金十年
中美关税战持续升级之际,国务院印发《关于新时代促进国内消费高质量发展的意见》,标志中国正式开启"内需驱动型增长"新纪元。这场以14亿人消费潜力为基石的"经济保卫战",正在重塑万亿级消费版图。 一、标志性事件:政策核弹引爆内需革命 1. 2024年4月"消费振兴23条" 中央财政设立2000亿消费复苏基金,重点支持家电以旧换新、新能源汽车下乡 允许地方发行专项消费债,成都率先试点500亿"消费基础设施建设债" 2. 2024Q1社零数据超预期 3月社零同比增长6.7%,较1-2月提速2.3个百分点
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对冲贸易战,国家加大内需建设力度——两部门:开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动
中美贸易战硝烟再起之际,财政部、住建部联合印发《2025年度中央财政支持城市更新行动实施方案》,标志着中国正式开启"以城更对冲关税"的新战略周期。这场以4.5万亿财政资金为底牌的"新基建运动",正催生七大黄金赛道的历史性机遇。 一、政策解码:城市更新的"核弹级"刺激 数据铁幕: 资金规模:中央财政首批拨款8000亿,联动地方专项债撬动总投资4.5万亿 实施范围:覆盖35个超大特大城市,2025年改造老旧小区5.3万个,新建地下管廊1.2万公里 战略深意: 1、内需发动机:每亿元城更投资可拉动GD
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"奶价反转"核爆点已至!乳业产业链开启戴维斯双击
一场颠覆乳业格局的供给侧革命正在爆发——牛肉价格飙升与饲料成本暴涨形成"剪刀差",倒逼奶牛存栏加速去化。当政策红利与成本周期共振,乳制品产业链正迎来十年一遇的黄金布局窗口。 一、产能出清:存栏去化开启"超级周期" 数据铁幕: 存栏崩塌:2024年1-2月奶牛存栏锐减7万头,同比去化速度创五年新高 成本碾压:豆粕价格突破4200元/吨,饲料成本占比升至67%,中小牧场现金流濒临断裂 替代核爆: 牛肉价格倒逼:淘汰牛价格回升至18元/公斤,较2023年低点暴涨50% 奶价触底反弹:散奶价逼近2.5元
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"断供倒逼自主可控"终极战役打响!半导体全产业链开启替代狂潮,这些硬核玩家已卡死美系命门
中美科技战进入"掀桌子"时刻——美国对华半导体加征关税,却意外触发中国替代链的"链式核爆"。这场替代革命正从芯片设计、制造装备到底层工具全面突破,一个完全独立于美系技术的半导体生态正在崛起。 一、替代核爆:四大主战场开启"换芯运动" 1. 模拟芯片:圣邦股份开启"TI替代计划" 技术突破:高压BCD工艺制程突破至55nm,电源管理芯片转换效率达95%(TI水平97%) 市场绞杀:在充电桩/光伏逆变器领域实现100%国产替代,价格较TI低30% 核心标的: 圣邦股份(料号突破5000个,车规级产品
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"消费核弹"引信点燃!财政超常规刺激引爆四大赛道,这些区域龙头已抢占万亿红利
一场史无前例的消费刺激风暴正在席卷中国——4月7日吉林省打响"消费振兴第一枪",财政政策转向"直升机撒钱"模式。这不仅是地方政府的自救行动,更预示着全国性消费刺激政策即将全面铺开。本文深度拆解消费复苏浪潮中的四大主攻方向与核心标的。 一、政策裂变:从"涓涓细流"到"开闸泄洪"的财政转向 数据铁幕: 吉林省消费复苏样本:一季度社零增速达8.7%,高于全国3.2个百分点 财政弹药库:2024年中央消费券预算突破600亿,家电以旧换新补贴力度翻倍 超常规工具包: 24小时政策响应机制:消费数据周度监控
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